1 | Durante la sesión de Kick off y en conjunto con nuestro Inbound Professor, se elegirán las clases idóneas según sus necesidades. Además, podrá adquirir clases adicionales en caso de requerir capacitación sobre otros temas de la lista. Cada clase tiene una duración de 60 min. | |||
---|---|---|---|---|
2 | Número de clase | Nombre de la clase | Contenidos | Alcance del contenido |
3 | 1 | Configuración general | Creación y asignación de permisos a usuarios | Identificación de posibles permisos y cómo asignarlos |
4 | Grupos de permisos | Guía para crear permisos para grupos de usuarios | ||
5 | Conectar cliente de correo y calendario | Acompañamiento a los usuarios para su configuración | ||
6 | 2 | Organizando nuestras bases de datos | Propiedades básicas y personalizadas | Definición de propiedades y tipos. Creación de ejemplos basados en data del cliente |
7 | Filtros y vistas | Crear filtros basados en propiedades existentes y configurar 1 vista | ||
8 | Importación básica de bases de datos | Importar una base de datos simple con propiedades de varios objetos | ||
9 | Ficha de contacto, empresa, negocio, tickets, otros | Aclarar el diseño de las fichas, cómo personalizarlo y leerlo | ||
10 | 3 | Conectando mejor con los clientes y prospectos | Uso de Documentos, plantillas y fragmentos | Crear un documento de ejemplo en el apartado Documentos del cliente y una plantilla con token de personalización. |
11 | Uso de la herramienta de tareas | Explicar al equipo cómo se crean tareas, cómo se les realiza seguimiento y mejores prácticas | ||
12 | Configuración de meeting link | Explicar y acompañar la creación del meeting link de los usuarios asistentes | ||
13 | Integración con herramienta de calling y guías de uso | Explicar uso y limitaciones; apoyar la conexión de la herramienta | ||
14 | 4 | Fundamentos de automatizaciones | Reconocimiento de las herramientas de automatización incluidas en el Hub | Teoría y ambiente del apartado de automatizaciones |
15 | Fundamentos de workflows | Elementos básicos a tener en cuenta al crear una automatización | ||
16 | Fundamentos de secuencias | Explicar concepto, usos y elementos de la funcionalidad | ||
17 | Parámetros de uso para configuración lógica de bots conversacionales | Descripción de los diferentes tipos de Chatflows, configuración del chatflow y ejemplo de uso. | ||
18 | 5 | Habilitando nuevos canales de interacción | Creación de bandeja de entrada | Explicación basada en la creación de 1 bandeja de entrada con correo, formulario o chatflow |
19 | Configuración inicial del chatflow | Seteo del ambiente, horarios y avatar del chatflow | ||
20 | Configuración de chat en directo | Explicación de funciones y configuración del chat en vivo | ||
21 | Configuración de chat bot | Guía de uso de los tipos de chatbot disponibles para la licencia | ||
22 | Funcionalidades canal de WhatsApp* (add on para implementarlo o consultoría para ayudarles a identificar cuál integración les es funcional) | Descripción del canal, funcionamiento y usos en automatizaciones. La configuración se podrá ver en artículo de base de conocimiento | ||
23 | 6 | Pipeline de Negocios | Creación de Pipeline y Negocios | Guía de creación y configuración del pipeline de negocios, tasa de oportunidad, aspectos más importantes del objeto |
24 | Creación y administración de negocios | Creación de un negocio de ejemplo con asociaciones basadas en data existente | ||
25 | 7 | Estandarizando nuestro proceso comercial | Automatizar establecimiento de fecha de cierre | Guía para definir fecha de cierre automatizada |
26 | Automatizar asignación de deals | Con base en los conocimientos de automatización, se establecerán reglas de asignación de deals como ejemplo base. | ||
27 | Automatización de tareas por etapas del negocio | Con base en los conocimientos de automatización, se ayudará a aplicar un ejemplo de tarea para una etapa del pipeline | ||
28 | Automatización de notificación según propiedades de negocio | Con base en los conocimientos de automatización, se ayudará a aplicar un ejemplo de notificación según una propiedad específica de negocios | ||
29 | 8 | Monitoreando nuestra actividad comercial | Registro de metas por ejecutivo | Explicación de la funcionalidad metas y apoyo en el registro de las mismas |
30 | Creación y filtro de informes del objeto Negocios | Apoyo en la creación de informe de ventas con foco en actividades del equipo comercial | ||
31 | Interpretación de analíticas de actividades de ventas | Guías para entender y analizar las métricas obtenidas a partir de los informes creados | ||
32 | 9 | Haciendo forecast | Crear informes con la herramienta de analíticas de ventas | Reconocer el ambiente y poder dar uso eficiente a los informes de ventas más relevantes y comprender mejor su desempeño. |
33 | Crear e interpretar análiticas de proyección de cierre de ventas | Utilizar plantillas para crear informes que sirvan de guía al equipo comercial y basarse en la data recolectada para explicar los resultados al cliente |