ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Инструкция по заполнению шаблонов
2
3
Смета по плану работ - ПЛАН:
4
Используется для целей прозрачного формирования плановых затрат на основании Плана задач (дорожной карты) на Стадию.
5
6
Проектуказать название Проекта
7
ЦФОвыбрать ЦФО из списка
8
Сценарий
выбрать Сценарий из списка
9
Стадияуказать название Стадии
10
11
№ЗадачаРезультатОтветственныйРесурсДата началаДата окончанияЕд.езм.Кол-воЦенаСтоимостьСтатья
12
указать нумерацию задачи (при наличии иерархии использовать формат 1.1.1., 1.1.2)указать формулировку задачиуказать результат (критерий оценки выолнения задачи)указать ответственного по задаче (название должности)указать требуемый ресурс для выполнения задачи (название должности/название подрядчика)указать дату начала задачиуказать дату окончания задачи (по данной дате формируется план по оплатам)указать ед. измерения необходимого ресурса (чел/час, час, усл.)указать кол-во ресурсауказать цену ресурса за 1 ед.изм. (чел/час расчитывается в т.ч. с налогами)автоматический расчётвыбрать статью бюджета
13
Строки в табличную часть добавлять/удальть нельзя, увеличить количество строк возможно только выделение последней строки и протягиванием её вниз.
14
15
16
Смета затрат - ПЛАН:
17
Период в шапке таблицы заполняется начиная с любого месяца (не обязательно с начала года)
18
Используется для целей прозрачного формирования плановых затрат, необходимых для прохождения Стадии, но которые не были осмечены через План задач (дорожную карту). Заполняются статьи выделенные голубым цветом.
19
При планировании Стадии проекта, в которой будет задействована Команда на полную ставку, можно запланировать затраты в данном шаблоне в разделе "Команда". При этом в шаблоне сметы по плану работу указать только план работ, ресур и его количество (без стоимостной оценки), для целей обоснования Команды и её загрузки.
20
Строки в табличную часть добавлять/удальть нельзя (кроме раздела "Команда" для добавления/сокращения членов команды)
21
22
23
Смета по плану работ - ФАКТ:
24
Смета затрат - ФАКТ:
25
Фактические данные заполняются по тем же правилам, что описаны выше для шаблонов по плану.
26
27
28
Бюджет:
29
Через сводную таблицу можно вывести план-факт Отчет по Смете (по всем аналитикам, которые были заполнены в Сметах).
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100