ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
 BI Report pre-release testing checklist Developed by DataNature
free to use, comment or share
https://datanature.ru
https://t.me/datanature
2
tableau
specific		Проверка
3
Pre-publication
4
Изучите формулировки технического задания, убедитесь, что выполнены все требования, которые могут быть выполнены
5
Если какие-то требования не выполнены по объективным причинам - подготовьте пояснение для заказчика о том, какие из пожеланий отсутствуют в отчёте, и когда они в нём появятся (в следующих версиях / релизах)
6
(если применимо) Проверьте, что видимость данных в отчете (RLS - row level security) соответствует требуемой (user filters, join with visibility datasource). Посмотрите на визуализацию "из-под пользователей" с разными ролями и убедитесь, что информация отображается корректно
7
Перед публикацией, убедись что все фильтры сняты или приведены в состояние по умолчнию, шиты скрыты, а лишние - удалены
8
Убедись в осознанном лаконичном нейминге отчета и дашбордов в нем
9
Publication
10
Проверьте, отображаются ли листы в виде вкладок (если применимо). Проверьте, публикуете ли вы только необходимые листы
11
Peer review - попросите BI-коллегу просмотреть опубликованный дашборд (если применимо) - это поможет найти недочёты, пропущенные из-за "замыленности" взгляда
12
Проверьте permissions (если применимо). До момента итоговой отправки заказчику доступ должен ограничиваться релевантной рабочей группой. Непосредственно перед релизом убедитесь, что пользователи, которым вы отправляете ссылку, имеют доступ к отчёту и видят в нём релевантные данные
13
Публикуя отчет для массового использования - раздайте права, используя ролевые AD-группы с логикой автонаполнения, не используйте персонализированный доступ для отдельных пользователей к отчету
14
UX test
15
Проверьте, применяются ли фильтры ко всем релевантным визуализациям. Убедитесь, что фильтры, применяющиеся только к отдельным визуализациям, расположены рядом с ними
16
Расположите связанные по смыслу фильтры рядом - например страна, регион, город
17
Если есть зависимые фильтры, убедитесь, что их логика не вводит пользователя в заблуждение. Если к фильтрам применяется настройка show relevant values / values in context - проверьте, что фильтры расположены в правильной логической последовательности
18
Если есть фильтры или параметры, применимые к нескольким дашбордам, убедитесь, что все затронутые информационные панели имеют соответствующие фильтры или элементы управления параметрами
19
Если есть параметры, используемые для разбивки, убедитесь, что динамически изменяющееся значение параметра отражено в заголовке
20
Убедитесь, что формат отображения фильтров выбран оптимально, например:
21
 single value list в случае, если в поле не более трёх значений
22
 multiple values list сопровождается опцией apply button
23
 relative date в случае фильтрации по датам, для более тонкой кастомизации дат лучше предусмотреть дополнительное
drop-down поле таким образом, чтобы наиболее релевантная информация была видна в момент открытия дашборда
24
Проверьте, доступны ли наиболее важные с точки зрения пользователя атрибуты на дашбордах в виде фильтров или разбивок детализации
25
Проверьте, применимы ли actions ко всем релевантным визуализациям, и наоборот - не влияют на лишние объекты
26
Убедитесь, что всплывающие подсказки выглядят актуальными, точными и понятными, аккуратно и осознанно отформатированы с акцентами на фокусных данных
27
Проверьте, что при применении различных фильтров или параметров, ваша вёрстка отображается штатно - график не превращается в нечто растянутое и невыразительное. Попробуйте как можно больше различных комбинаций (включая странные, бессмысленные выборки), чтобы убедиться, что не произойдет ничего странного при взаимодействии фильтров друг с другом.
28
Убедитесь, что mobile layout удалён (если нет специально выверенной вёрстки под мобильные устройства)
29
Проверьте, работают ли ссылки из отчета (если применимо), прокликайте кнопки с переходами
30
Убедитесь, что отчёт сопровождается актуальным и полным описанием, которое пользователю легко найти
31
Убедитесь, что в отчёт добавлена ссылка для связи с разработчиком отчёта или саппорт-чатом (если применимо)
32
Проверьте что отметка даты-времени актуальности данных в источнике под отчетом добавлена на каждый дашборд - например в футер
33
Data test
34
Проверьте расписание обновления экстракта отчета. Сравните это с расписанием обновления источника данных. Убедитесь, что они синхронизированы по времени или отрабатывают последовательно
35
Скройте неиспользуемые колонки в источнике и обновите эктракт без них, чтобы оптимизировать его размер
36
Проверьте общую производительность отчета - время исходной загрузки, время применения фильтров. Оцените, можно ли ее улучшить
37
Подпишитесь на все дашборды (ежедневно по утрам), чтобы следить за успешностью обновления, качеством цифр и визуализации
38
Проверьте данные в отчете по основным разрезам, ключевые узлы бизнес-логики и совпадение с исходной системой (если применимо)
39
Проверьте экспорт данных. Убедитесь, что pdf, ppt или изображение включает в себя все необходимые легенды и подписи, а xls таблицы экспортируются в читаемом виде и с ожидаемым форматированием
40
Получите подтверждение правильности данных от заказчика. Добавьте значок «Сертифицировано» и/или соответствующий тег на отчет (если применимо)
41
Design test
42
Композиция и навигация. Проверьте, что:
43
 Cамая важная информация располагается в левой верхней части экрана, избыточная информация удалена
44
 Везде есть отступы: внешние у канваса всего дашборда, между смыловыми блоками, контейнерами объектов и внутренние для
отдельных объектов (например BANs)
45
 Все легенды добавлены в непосредственной близости от графика/чарта, а избыточные – скрыты
46
 Порядок категорий в легендах соответствует порядку отображения категорий на визуализации
47
 В подзаголовках размещены подсказки о возможности использовать графики как фильтры, а также прочие call-to-action пояснения
48
 Слева или сверху добавлена навигационная панель с иконками, в том числе - ссылкой на описание отчета на wiki
49
 Вы не используете automatic size. Для задания размеров дашборда допустимы только fixed или range варианты
50
Чарты. Проверьте, что:
51
 Выбраны наиболее подходящие типы графиков для вашего анализа, каждый привносит самостоятельный смысл для пользователя
52
 На барах нет лишних обводок, на дашборде нет лишних линий, рамок, осей
53
 Избыточные чарты скрыты в переключатели или вынесены в отдельные вкладки отчета
54
 Bar charts имеют подписи значений и начинаются от нуля, оси скрыты. При отсутствии специальной сортировки, bar charts
отсортированы в порядке убывания
55
 Pie charts заменены на bar charts, при осознанной необходимости - на donut charts (не более 3 секций)
56
 Вы не используете более 5 категорий в одном столбце в stacked bar chart. Если у вас больше категорий - объедините их в одну или
разделите столбец на отдельные бар чарты
57
 Графики и таблицы не перегружны - второстепенные данные перенесены в tooltips
58
 Ключевые метрики отчета собраны в верхней панели в виде KPI цифр (BANs, f*cktoids, key figures, плашки etc)
59
Типографика. Проверьте, что:
60
 Подзаголовок раскрывает смысл названия чарта и умеренно его детализирует
61
 На всем дашборде используется единый шрифт
62
 Одинаковые типы текста имеют единый размер шрифта (заголовки, подзаголовки, пояснения, подписи данных, tooltips, легенды,
фильтры, параметры)
63
 Подписи не перекрывают друг друга и не перегружают визуализацию
64
 Лишние знаки после запятой убраны, добавлены префиксы ($) и / или порядки (K,M) там, где нет смысла в большей точности
65
Цвет. Проверьте, что
66
 Цвет используется для выделения ключевых идей. Текст подписей контрастирует с фоном
67
 Цветовая гамма выбрана осознанно и соответствует корпоративному стилю (если применимо), количество цветов на всем
дашборде не превышает 5. В противном случае - лучше рассмотреть смену типа чарта или объединить категории в группы
68
 Цвет акцентирует зоны повышенного внимания и соответствует эмоциональному контексту - красные оттенки используются для
выделения зон угрозы или риска
69
 Информация, не требующая акцента - не выделяется цветом - “Серый - самый важный цвет в визуализации данных” (Lisa Charlotte
Rost)
70
71
Авторы: Бараков Александр, Ксения Агеева.
Оставляйте предложения по дополнению чек-листа в комментариях. Мы будем дополнять список, не забывая включать вас в соавторы
72
73
Полезные ссылки
74
75
https://interworks.com/blog/2018/05/16/the-tableau-performance-optimization-flowchart/
76
https://interworks.com/blog/bfair/2015/02/23/tableau-performance-checklist/
77
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/perf_checklist.htm
78
A Best Practice Guide and Checklist for Power BI Projects
79
Power BI Visual Usability Checklist – Data Savvy
80
дополняем...
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100