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2 | Model Introduction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Key Inputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Units | ($ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Company name | UnitedHealth Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ticker | UNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sector | Insurance: Life & Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Valuation date | 12/18/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stub period | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Latest shares of outstanding | 924,925,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Md-year convention | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fiscal year end | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | First fiscal year end | 12/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Date of latest 10K filing | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Date of latest 10Q filing | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WACC Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | After tax cost of debt | 3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cost of equity | 9.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Weighted average cost of capital | 9.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | First year multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 | Other assumptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Effective tax rate of UnitedHealth Group as of the latest filing | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Use growth or margins? | Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | Background and operations of UnitedHealth Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | UntiedHealth Group operates as a diversified health care company in the US and Canada. It operates through four segments: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight, and Optum Rx. The UnitedHealthcare segment offers consumer oriented | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | health benefit plans and services for national employers, public sector employers, and individuals; health care coverage, and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | health and well-beiong services to individuals age 50 and older; Medicaid plans, children's health insurance and health care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | programs; and health and dental benefits, and hospotal and clinical services, as well as health care benefits products and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | services to state programs. Optum Health segment provides health care delivery, care management, wellness and consumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | engaements, and health financial services for consumers, care delivery systems, providers, and public sector entities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | The Optum Insight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | services outsourcing contracts to hospital systems, health plans, and governments. Optum Rx segment provides pharmacy care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | services and programs, including retail network contracting, home delivery, speciality and community health pharmacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | services as well as developing programs in the area of step therapy, and drug adherence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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47 | Case Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Active Case | Base Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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52 | Output: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Share price as of the valuation | $ 526.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Approach 1 | $ 597.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Approach 2 | $ 562.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Analysis | Undervalued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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58 | Additional notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | These prices are based on my assumptions and what I think about the company. DCFs are extremely prone to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | assumptions, and so my advice would be to put in what you think will happen and see what the value comes out to. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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