1 | ||||
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2 | Company Code | CSV | ||
3 | Company Name | Carriage Services, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CSV | 26 | 0.861 | 93880 | 393676400 | 0.45 | 18.06-35.59 | 0.4625 | Carriage Services, Inc. | USD | 1016281 | US1439051079 | 143905107 | New York Stock Exchange | NYSE | Personal Products & Services | Carriage Services, Inc. provides funeral and cemetery services, and merchandise in the United States. It operates through two segments, Funeral Home Operations and Cemetery Operations. The Funeral Home Operations segment engages in the provision of consultation, funeral home facilities for visitation and memorial services, and transportation services; removal and preparation of remains; and sale of burial and cremation services, and related merchandise, such as caskets and urns. The Cemetery Operations segment provides interment rights for grave sites, lawn crypts, mausoleum spaces, and niche; related cemetery merchandise, including outer burial containers, memorial markers, monuments, and floral placements; and interments, inurnments, and installation of cemetery merchandise services. As of December 31, 2021, it operated 170 funeral homes in 26 states and 31 cemeteries in 11 states. Carriage Services, Inc. was founded in 1991 and is based in Houston, Texas. | Mr. Carlos R. Quezada | Consumer Cyclical | US | 1249 | 713 332 8400 | 3040 Post Oak Boulevard | Houston | TX | 77056 | -33.95909 | 59.95908527 | 1996-08-09 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-03-01 | 2024-03-01 16:28:48 | 2023 | FY | 382520000 | 258225000 | 124295000 | 0.3249372582 | 0 | 42125000 | 0 | 42125000 | 1373000 | 42125000 | 300350000 | 4483000 | 36266000 | 22518000 | 106061000 | 0.2772691624 | 80979000 | 0.2116987347 | 525000 | 46429000 | 0.12137666 | 13016000 | 33413000 | 0.0873496811 | 2.24 | 2.14 | 14803000 | 15455000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:41:00 | 2022 | FY | 370174000 | 250948000 | 119226000 | 0.3220809673 | 0 | 37471000 | 0 | 37471000 | 82000 | 37471000 | 288419000 | 3919000 | 25895000 | 23196000 | 102922000 | 0.2780368151 | 79726000 | 0.2153743915 | -22532000 | 57194000 | 0.1545057189 | 15813000 | 41381000 | 0.11178797 | 2.78 | 2.63 | 14857000 | 15710000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:08:08 | 2021 | FY | 375886000 | 246370000 | 129516000 | 0.344561915 | 0 | 33949000 | 0 | 33949000 | 1241000 | 35190000 | 281560000 | 3894000 | 25465000 | 22387000 | 116047000 | 0.3087292424 | 93660000 | 0.2491712913 | -49356000 | 44304000 | 0.1178655231 | 11145000 | 33159000 | 0.088215576 | 1.9 | 1.81 | 17409000 | 18266000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:18:20 | 2020 | FY | 329448000 | 223525000 | 105923000 | 0.3215165975 | 0 | 25827000 | 0 | 25827000 | 1427000 | 27254000 | 250779000 | 10636000 | 32731000 | 19389000 | 98210000 | 0.2981047085 | 78821000 | 0.239251718 | -54179000 | 24642000 | 0.0747978437 | 8552000 | 16090000 | 0.0488392705 | 0.9 | 0.89 | 17872000 | 18077000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:17:48 | 2019 | FY | 274107000 | 194522000 | 79585000 | 0.2903428223 | 0 | 25880000 | 0 | 25880000 | 1416000 | 27296000 | 221818000 | 6243000 | 25763000 | 13661000 | 65950000 | 0.2405994739 | 52289000 | 0.1907612721 | -29873000 | 22416000 | 0.0817782837 | 7883000 | 14533000 | 0.0530194413 | 0.81 | 0.8 | 17877000 | 18005000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2019-02-28 | 2019-02-28 17:22:31 | 2018 | FY | 267992000 | 192045000 | 75947000 | 0.2833927878 | 0 | 30827000 | 0 | 30827000 | -1238000 | 32640000 | 224685000 | 0 | 23301000 | 17430000 | 59499000 | 0.2220178214 | 43307000 | 0.1615981074 | -1740000 | 18266000 | 0.068158751 | 6621000 | 11645000 | 0.0434527896 | 0.65 | 0.63 | 17971000 | 18374000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2018-02-21 | 2018-02-21 17:18:32 | 2017 | FY | 258139000 | 181340000 | 76799000 | 0.2975102561 | 0 | 26253000 | 0 | 26253000 | 1118000 | 27858000 | 209198000 | 0 | 17277000 | 15979000 | 66038000 | 0.255823413 | 48941000 | 0.1895916541 | 1118000 | 32782000 | 0.1269935965 | -4411000 | 37193000 | 0.1440812895 | 2.25 | 2.09 | 16438000 | 17715000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2017-02-23 | 2017-02-23 17:11:14 | 2016 | FY | 248200000 | 168550000 | 79650000 | 0.320910556 | 0 | 27944000 | 0 | 27944000 | -1788000 | 29446000 | 197996000 | 0 | 15608000 | 15421000 | 63837000 | 0.2571998388 | 50204000 | 0.202272361 | -2355000 | 32241000 | 0.1298992748 | 12660000 | 19581000 | 0.0788920226 | 1.18 | 1.12 | 16515000 | 17460000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2016-02-23 | 2016-02-23 16:50:49 | 2015 | FY | 242502000 | 164994000 | 77508000 | 0.3196179825 | 0 | 27114000 | 0 | 27114000 | -45000 | 28860000 | 193854000 | 0 | 14013000 | 13780000 | 62383000 | 0.2572473629 | 48648000 | 0.2006086548 | -45000 | 34590000 | 0.1426379989 | 13737000 | 20853000 | 0.0859910434 | 1.16 | 1.12 | 17791000 | 18313000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:12:55 | 2014 | FY | 226124000 | 156116000 | 70008000 | 0.3096000425 | 0 | 30293000 | 0 | 30293000 | 567000 | 30293000 | 186409000 | 0 | 12760000 | 11945000 | 52227000 | 0.2309661955 | 39715000 | 0.1756337231 | -4254000 | 22701000 | 0.1003918204 | 7255000 | 15838000 | 0.0700412163 | 0.86 | 0.85 | 18108000 | 18257000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-03-01 | 2024-03-01 16:28:48 | 2023 | FY | 1523000 | 0 | 1523000 | 27935000 | 8346999 | 3916000 | 41721000 | 418359000 | 423643000 | 37297000 | 460940000 | 346652000 | 20801000 | 380000 | 1247132000 | 0 | 1288853000 | 11866000 | 3842000 | 4740000 | 61048000 | -25686000 | 51070000 | 579160000 | 304801000 | 72928000 | 107834000 | 1064723000 | 0 | 21628000 | 1115793000 | 0 | 266000 | 210256000 | 0 | -37462000 | 173060000 | 173060000 | 1288853000 | 0 | 1288853000 | 346652000 | 604630000 | 603107000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:41:00 | 2022 | FY | 1170000 | 0 | 1170000 | 24458000 | 7613000 | 4733000 | 37974000 | 399336000 | 410137000 | 32930000 | 443067000 | 95065000 | 15355000 | 202153000 | 1154976000 | 0 | 1192950000 | 11675000 | 3172000 | 914000 | 51746000 | -21125000 | 45468000 | 609575000 | 83775000 | 48820000 | 268178000 | 1010348000 | 0 | 22058000 | 1055816000 | 5.96E-08 | 264000 | 176843000 | -5.68E-08 | -39973000 | 137134000 | 137134000 | 1192950000 | 0 | 1192950000 | 95065000 | 612747000 | 611577000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:08:08 | 2021 | FY | 1148000 | 0 | 1148000 | 25314000 | 7346000 | 125000 | 40212000 | 387949000 | 391972000 | 29378000 | 421350000 | 100903000 | -100903000 | 329120000 | 1138419000 | 0 | 1178631000 | 14205000 | 2809000 | 935000 | 40012000 | 3761000 | 60787000 | 576123000 | 80786000 | 45784000 | 287136000 | 989829000 | 0 | 23677000 | 1050616000 | 0 | 263000 | 135462000 | 0 | -7710000 | 128015000 | 128015000 | 1178631000 | 0 | 1178631000 | 100903000 | 578932000 | 577784000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:18:20 | 2020 | FY | 889000 | 0 | 889000 | 25103000 | 7259000 | 157000 | 35327000 | 391386000 | 392978000 | 29542000 | 422520000 | 258667000 | -220742000 | 258667000 | 1110498000 | 0 | 1145825000 | 11259000 | 5970000 | 2141000 | 27482000 | 3656000 | 48367000 | 472347000 | 75838000 | 46477000 | 262294000 | 856956000 | 0 | 25833000 | 905323000 | 0 | 260000 | 102303000 | 1.42E-08 | 137939000 | 240502000 | 240502000 | 1145825000 | 0 | 1145825000 | 258667000 | 478317000 | 477428000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:17:48 | 2019 | FY | 716000 | 0 | 716000 | 21478000 | 6989000 | 112000 | 39850000 | 388536000 | 398292000 | 32116000 | 430408000 | 232764000 | -194567000 | 232764000 | 1089905000 | 0 | 1129755000 | 8413000 | 3150000 | 1079000 | 46569000 | -22543000 | 35589000 | 516645000 | 75714000 | 41368000 | 233870000 | 867597000 | 0 | 29231000 | 903186000 | 0 | 259000 | 86213000 | 1.42E-08 | 140097000 | 226569000 | 226569000 | 1129755000 | 0 | 1129755000 | 232764000 | 519795000 | 519079000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2019-02-28 | 2019-02-28 17:22:31 | 2018 | FY | 644000 | 0 | 644000 | 18897000 | 6751000 | 1555000 | 29303000 | 335796000 | 303887000 | 24425000 | 328312000 | 188577000 | -153063000 | 188577000 | 888199000 | 0 | 917502000 | 9987000 | 2327000 | 1866000 | 274000 | 22370000 | 34958000 | 364053000 | 74603000 | 31263000 | 191133000 | 661052000 | 0 | 6143000 | 696010000 | 0 | 257000 | 71680000 | -162613000 | 312168000 | 221492000 | 221492000 | 917502000 | 0 | 917502000 | 188577000 | 366380000 | 365736000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2018-02-21 | 2018-02-21 17:18:32 | 2017 | FY | 952000 | 0 | 952000 | 19655000 | 6519000 | 986000 | 30140000 | 323625000 | 287956000 | 18117000 | 306073000 | 214764000 | -167833000 | 214764000 | 891393000 | 0 | 921533000 | 6547000 | 17251000 | 2123000 | 241000 | 18679000 | 42718000 | 342956000 | 89275000 | 31159000 | 217769000 | 681159000 | 0 | 6361000 | 723877000 | 0 | 226000 | 57904000 | -153319000 | 292845000 | 197656000 | 197656000 | 921533000 | 0 | 921533000 | 214764000 | 360207000 | 359255000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2017-02-23 | 2017-02-23 17:11:14 | 2016 | FY | 3286000 | 0 | 3286000 | 18860000 | 6147000 | 2034000 | 32967000 | 311232000 | 275487000 | 14957000 | 290444000 | 205825000 | -161224000 | 205825000 | 852102000 | 0 | 885069000 | 10198000 | 13267000 | 1490000 | 208000 | 20600000 | 44273000 | 326630000 | 87829000 | 40555000 | 207793000 | 662807000 | 0 | 2630000 | 707080000 | 0 | 225000 | 22966000 | -144703000 | 299501000 | 177989000 | 177989000 | 885069000 | 0 | 885069000 | 205825000 | 339897000 | 336611000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2016-02-23 | 2016-02-23 16:50:49 | 2015 | FY | 535000 | 0 | 535000 | 18181000 | 5654000 | 4707000 | 33761000 | 290471000 | 264416000 | 10768000 | 264416000 | 191971000 | -135237000 | 191971000 | 803592000 | 0 | 837353000 | 7917000 | 12236000 | 604000 | 56721000 | -39656000 | 37218000 | 317325000 | 88469000 | 39956000 | 196791000 | 642541000 | 0 | 2875000 | 679759000 | 0 | 225000 | 3385000 | -133595000 | 287579000 | 157594000 | 157594000 | 837353000 | 0 | 837353000 | 191971000 | 329561000 | 329026000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:12:55 | 2014 | FY | 413000 | 0 | 413000 | 19264000 | 5294000 | 7144000 | 36705000 | 261775000 | 257442000 | 8819000 | 257442000 | 218249000 | -164892000 | 218249000 | 790823000 | 0 | 827528000 | 6472000 | 9838000 | 537000 | 56875000 | -40235000 | 32950000 | 270027000 | 88140000 | 36414000 | 220122000 | 614703000 | 0 | 3098000 | 647653000 | 0 | 224000 | -17468000 | -95249000 | 292368000 | 179875000 | 179875000 | 827528000 | 0 | 827528000 | 218249000 | 279865000 | 279452000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-03-01 | 2024-03-01 16:28:48 | 2023 | FY | 33107000 | 21249000 | 3307000 | 7703000 | 4944000 | -8122000 | -72000 | 169000 | 12969000 | 5280000 | 75590000 | -18039000 | -44500000 | 0 | 0 | 5535000 | -57004000 | -12767000 | 1494000 | -252000 | -6708000 | -252000 | -18233000 | 0 | 353000 | 1523000 | 1170000 | 75590000 | -18039000 | 57551000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:41:00 | 2022 | FY | 41381000 | 21085000 | 3036000 | 5959000 | -12893000 | -5358000 | 2295000 | -101000 | -9729000 | 2456000 | 61024000 | -26081000 | -28849000 | 0 | 0 | 2440000 | -52490000 | -120982000 | 2644000 | -36663000 | -6763000 | 153252000 | -8512000 | 0 | 22000 | 1170000 | 1148000 | 61024000 | -26081000 | 34943000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:08:08 | 2021 | FY | 33159000 | 21805000 | -692000 | 5513000 | -2991000 | -4090000 | -4449000 | 522000 | 5026000 | 27452000 | 84246000 | -24883000 | 4590000 | 0 | 0 | 7758000 | -12535000 | -583155000 | 664312000 | -140040000 | -7264000 | -5305000 | -71452000 | 0 | 259000 | 1148000 | 889000 | 84246000 | -24883000 | 59363000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:18:20 | 2020 | FY | 16090000 | 19389000 | 4597000 | 3370000 | 12926000 | -4279000 | 3516000 | 2702000 | 10987000 | 26543000 | 82915000 | -15198000 | -19470000 | 0 | 0 | 248000 | -34420000 | -152408000 | 1229000 | -348000 | -6048000 | 109253000 | -48322000 | 0 | 173000 | 889000 | 716000 | 82915000 | -15198000 | 67717000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:17:48 | 2019 | FY | 14533000 | 17771000 | 10117000 | 2153000 | -15356000 | -5801000 | -7762000 | -1976000 | 183000 | 7602000 | 36820000 | -15379000 | -139940000 | 0 | 0 | 1433000 | -153886000 | -120575000 | 253094000 | -7756000 | -5398000 | -2227000 | 117138000 | 0 | 72000 | 716000 | 644000 | 36820000 | -15379000 | 21441000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2019-02-28 | 2019-02-28 17:22:31 | 2018 | FY | 11645000 | 17430000 | 3823000 | 0 | 1504000 | -5061000 | -159000 | 2044000 | 4680000 | 8148000 | 49133000 | -13526000 | -37970000 | 0 | 0 | -37970000 | -51496000 | -417245000 | 445871000 | -16266000 | 0 | -4792000 | 2055000 | 0 | -308000 | 644000 | 952000 | 49133000 | -13526000 | 35607000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2018-02-21 | 2018-02-21 17:18:32 | 2017 | FY | 37193000 | 15979000 | -11651000 | 3162000 | -6090000 | -4254000 | 1446000 | -3649000 | 367000 | 6637000 | 45230000 | -16395000 | -23068000 | 0 | 0 | 4431000 | -39463000 | -95812000 | 108396000 | -16366000 | -3709000 | -610000 | -8101000 | 0 | -2334000 | 952000 | 3286000 | 45230000 | -16395000 | 28835000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2017-02-23 | 2017-02-23 17:11:14 | 2016 | FY | 19581000 | 15421000 | 4855000 | 3229000 | -3210000 | -5162000 | 1995000 | 2112000 | -2155000 | 9581000 | 49457000 | -23104000 | -22171000 | 0 | 0 | 4385000 | -45275000 | -109139000 | 870000 | -578000 | -2492000 | 110200000 | -1431000 | 0 | 2751000 | 3286000 | 535000 | 49457000 | -23104000 | 26353000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2016-02-23 | 2016-02-23 16:50:49 | 2015 | FY | 20853000 | 13780000 | 3035000 | 4444000 | 1787000 | -2310000 | 2582000 | 1445000 | 70000 | 6005000 | 49904000 | -35824000 | -9660000 | 0 | 0 | 65000 | -45484000 | -1014000 | 43483000 | -44999000 | -1819000 | 51000 | -4298000 | 0 | 122000 | 535000 | 413000 | 49904000 | -35824000 | 14080000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:12:55 | 2014 | FY | 15838000 | 11945000 | 5295000 | 4622000 | -10376000 | -4146000 | -2590000 | -562000 | -3078000 | 9241000 | 36565000 | -23675000 | -55682000 | 0 | 0 | 2192000 | -79357000 | -5490000 | 0 | 0 | -1840000 | 49158000 | 41828000 | 0 | -964000 | 413000 | 1377000 | 36565000 | -23675000 | 12890000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CSV | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.8169375367 | 0.5768161347 | 0.0298218132 | 26.65553435 | 11.79844955 | 38.4539839 | 16.77254332 | 21.68144058 | 0.3249372582 | 0.2116987347 | 0.12137666 | 0.08734968106 | 0.2803420276 | 0.02592460118 | 0.193071767 | 0.06542261446 | 0.7196579724 | 0.5733461762 | 0.2116987347 | 0.4523417333 | 3.368785392 | 0.7699343277 | 0.771103428 | 2.232917885 | 0.129656502 | 7.447434416 | 13.6932164 | 21.76175628 | 30.93626823 | 0.9143343396 | 0.2967910227 | 5.106397352 | 3.887793015 | 0.1028845504 | 0.2007601832 | 0.1976105825 | 0.7613573224 | 0.129656502 | 19.67464862 | -4.19036532 | -6.67107934 | 0.2007601832 | 2.139275569 | 2.139275569 | 0.9678527397 | 11.0802092 | 6.432955639 | 4.897777881 | 4.897777881 | -0.5704255847 | 0.9678527397 | 0.01811880801 | 9.177077625 | 2.139275569 | |
51 | CSV | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.8351807865 | 0.5636491598 | 0.02573238321 | 24.11614538 | 11.07299122 | 35.1891366 | 16.98110764 | 18.20802896 | 0.3220809673 | 0.2153743915 | 0.1545057189 | 0.11178797 | 0.2764800504 | 0.03468795842 | 0.3017559467 | 0.06947908551 | 0.7235199496 | 0.7173820335 | 0.2153743915 | 0.5136401358 | 4.468235449 | 0.8163488052 | 0.8171256506 | 3.078818305 | 0.09959085887 | 8.69915557 | 15.13508872 | 21.49447537 | 32.96308945 | 0.9269737765 | 0.3103013538 | 4.10742411 | 2.351955307 | 0.07875075722 | 0.1634324932 | 0.1648522046 | 0.5726107761 | 0.09959085887 | 19.23833544 | -2.339787585 | -3.158919143 | 0.1634324932 | 2.983664007 | 2.983664007 | 1.105322848 | 9.887672603 | 11.70940618 | 6.704932158 | 6.704932158 | 0.2134838403 | 1.105322848 | 0.01652891431 | 9.917595655 | 2.983664007 | |
52 | CSV | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.661523023 | 0.4353233422 | 0.01888561699 | 24.58088357 | 10.88318383 | 35.46406739 | 21.04487153 | 14.41919586 | 0.344561915 | 0.2491712913 | 0.1178655231 | 0.088215576 | 0.2515574215 | 0.02813348707 | 0.2590243331 | 0.08378628861 | 0.7484425785 | 0.4730301089 | 0.2491712913 | 0.4911902029 | 4.522376284 | 0.8181961491 | 0.8189185328 | 3.677989397 | 0.1455196811 | 9.206975745 | 14.84893735 | 17.343893 | 33.53797985 | 0.9689057067 | 0.3189174559 | 4.839221093 | 3.409902924 | 0.0659429031 | 0.2190657137 | 0.2241264639 | 0.7046387959 | 0.1455196811 | 29.99145603 | -3.385685006 | -4.781542653 | 0.2190657137 | 8.763316486 | 8.763316486 | 2.984511155 | 33.83202027 | 18.89789869 | 13.31619258 | 13.31619258 | 0.3044881824 | 2.984511155 | 0.006475099978 | 14.64596207 | 8.763316486 | |
53 | CSV | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.7303946906 | 0.5373911965 | 0.01838030062 | 27.81196122 | 11.85341684 | 39.66537806 | 18.38512471 | 21.28025336 | 0.3215165975 | 0.239251718 | 0.07479784367 | 0.04883927054 | 0.3470497525 | 0.01404228394 | 0.06690173055 | 0.07182142733 | 0.6529502475 | 0.3126324203 | 0.239251718 | 0.4174433269 | 1.988827536 | 0.662618591 | 0.6654206414 | 2.408145183 | 0.1733473826 | 4.764305494 | 13.12384974 | 19.85300648 | 30.79280893 | 0.8417470221 | 0.2875203456 | 4.639380036 | 3.788999552 | 0.04974261415 | 0.3758856433 | 0.2516785654 | 0.8167038533 | 0.1733473826 | 13.88860972 | -5.455652059 | -9.061748634 | 0.3758856433 | 2.327427797 | 2.327427797 | 1.699057332 | 34.78875326 | 8.266034231 | 6.750902008 | 6.750902008 | 3.130987794 | 1.699057332 | 0.01080480351 | 10.56082924 | 2.327427797 | |
54 | CSV | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.119728006 | 0.6236196578 | 0.02011857596 | 28.60003575 | 13.11412077 | 41.71415652 | 15.78610646 | 25.92805006 | 0.2903428223 | 0.1907612721 | 0.08177828366 | 0.05301944131 | 0.3516684511 | 0.01286385101 | 0.06414381491 | 0.04778890954 | 0.6483315489 | 0.4286943717 | 0.1907612721 | 0.4600953304 | 2.294201766 | 0.6951497146 | 0.6964363233 | 2.029616116 | 0.07083561789 | 4.986361771 | 12.76222181 | 23.12159753 | 27.83259408 | 0.7054867503 | 0.2426251709 | 2.059629692 | 1.199362309 | 0.04005146277 | 0.3714305374 | 0.1343271058 | 0.5823193916 | 0.07083561789 | 11.68888889 | -2.394173873 | -3.689009117 | 0.3714305374 | 2.01991976 | 2.01991976 | 1.669607854 | 31.49048373 | 21.34467609 | 12.42941879 | 12.42941879 | 1.279300901 | 1.669607854 | 0.01179500895 | 14.81016224 | 2.01991976 | |
55 | CSV | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.8382344528 | 0.5589850678 | 0.01842210653 | 25.7373541 | 12.83092504 | 38.56827914 | 18.98125439 | 19.58702475 | 0.2833927878 | 0.1615981074 | 0.06815875101 | 0.04345278964 | 0.3624767327 | 0.01269207043 | 0.05257526231 | 0.04907064124 | 0.6375232673 | 0.421779389 | 0.1615981074 | 0.3993233802 | 1.654145522 | 0.6217335986 | 0.6232309074 | 1.85858976 | 0.1341039358 | 4.142370831 | 14.18172197 | 19.22949835 | 28.44689676 | 0.7980797865 | 0.2920887366 | 2.734015915 | 1.981358856 | 0.03583551277 | 0 | 0.1833375623 | 0.7247064091 | 0.1341039358 | 21.11431027 | -3.632485583 | -3.632485583 | 0 | 1.257609756 | 1.257609756 | 1.039398564 | 23.92018033 | 7.822914034 | 5.669315938 | 5.669315938 | -0.336377536 | 1.039398564 | 0 | 10.82852653 | 1.257609756 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-05-03 | 2024-05-03 16:18:30 | 2024 | Q1 | 103493000 | 66230999 | 37262001 | 0.3600436841 | 0 | 16239999 | 0 | 16239999 | 0 | 16239999 | 82471000 | 8712000 | 8712000 | 5223000 | 26245000 | 0.2535920304 | 21022000 | 0.203124849 | -10300000 | 10722000 | 0.1036012097 | 3749000 | 6973000 | 0.0673765375 | 0.47 | 0.46 | 14876000 | 15309000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-03-01 | 2024-03-01 16:28:48 | 2023 | Q4 | 98834000 | 64208000 | 34626000 | 0.350345023 | 0 | 10443000 | 0 | 10443000 | 737000 | 10443000 | 74651000 | -3431000 | 9053000 | 5913000 | 30833000 | 0.3119675415 | 23921000 | 0.2420320942 | 475000 | 15605000 | 0.1578910092 | 3967000 | 11638000 | 0.117753 | 0.78 | 0.75 | 14838000 | 15448000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:35:36 | 2023 | Q3 | 90494000 | 63082000 | 27412000 | 0.3029151104 | 0 | 11303000 | 0 | 11303000 | -11000 | 11303000 | 74385000 | 1089000 | 9278000 | 5521000 | 21619000 | 0.2388998166 | 15686000 | 0.1733374588 | -55000 | 6776000 | 0.0748778925 | 2131000 | 4645000 | 0.0513293699 | 0.31 | 0.3 | 14820000 | 15514000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:47:09 | 2023 | Q2 | 97678000 | 66476000 | 31202000 | 0.3194373349 | 0 | 10199000 | 0 | 10199000 | 125000 | 10199000 | 76675000 | 1266000 | 9396000 | 5994000 | 27122000 | 0.2776674379 | 20738000 | 0.2123098344 | 95000 | 11702000 | 0.1198017977 | 3416000 | 8286000 | 0.0848297467 | 0.55 | 0.53 | 14793000 | 15454000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:17:48 | 2023 | Q1 | 95514000 | 64459000 | 31055000 | 0.3251355822 | 0 | 10180000 | 0 | 10180000 | 522000 | 10180000 | 74639000 | 1076000 | 8539000 | 5090000 | 26487000 | 0.2773101325 | 20634000 | 0.2160311577 | -8288000 | 12346000 | 0.129258538 | 3502000 | 8844000 | 0.0925937559 | 0.59 | 0.57 | 14758000 | 15468000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:41:00 | 2022 | Q4 | 93916000 | 62478000 | 31438000 | 0.3347459432 | 0 | 9348000 | 0 | 9348000 | 4000 | 9348000 | 71826000 | 1056000 | 7687000 | 7983000 | 27611000 | 0.2939967631 | 19628000 | 0.2089952724 | -7677000 | 11951000 | 0.1272520124 | 3731000 | 8220000 | 0.0875250224 | 0.56 | 0.53 | 14707000 | 15418000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:41:00 | 2022 | Q3 | 87497000 | 61899000 | 25598000 | 0.292558602 | 0 | 10383000 | 0 | 10383000 | 95000 | 10383000 | 72282000 | 954000 | 6678000 | 5127000 | 20349000 | 0.2325679738 | 15222000 | 0.173971679 | -6583000 | 8639000 | 0.0987348138 | 2779000 | 5857000 | 0.0669394379 | 0.38 | 0.38 | 15413157 | 15537000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:33:00 | 2022 | Q2 | 90600000 | 62888000 | 27712000 | 0.3058719647 | 0 | 9180000 | 0 | 9180000 | 7000 | 9180000 | 72068000 | 0 | 5988000 | 4242000 | 23967000 | 0.2645364238 | 19725000 | 0.2177152318 | -4605000 | 15120000 | 0.1668874172 | 4221000 | 10893000 | 0.1202317881 | 0.69 | 0.69 | 15712000 | 15712000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-05-03 | 2022-05-03 17:10:01 | 2022 | Q1 | 98161000 | 63683000 | 34478000 | 0.3512392906 | 0 | 8560000 | 0 | 8560000 | -24000 | 8560000 | 72243000 | 0 | 5542000 | 5844000 | 30995000 | 0.3157567669 | 25151000 | 0.2562219211 | -3667000 | 21484000 | 0.218864926 | 5082000 | 16387000 | 0.1669400271 | 1 | 1 | 16369000 | 16369000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:08:08 | 2021 | Q4 | 95931000 | 63567000 | 32364000 | 0.3373674829 | 0 | 9450000 | 0 | 9450000 | 3000 | 9850000 | 73417000 | 0 | 5307000 | 5351000 | 27868000 | 0.2905004639 | 23225000 | 0.2421010935 | 714000 | 17921000 | 0.186811354 | 4574000 | 13327000 | 0.1389227674 | 0.82 | 0.77 | 16233000 | 17400000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:40:36 | 2021 | Q3 | 95041000 | 61877000 | 33164000 | 0.3489441399 | 0 | 8766000 | 0 | 8766000 | -21000 | 9041000 | 70918000 | 0 | 5076000 | 5273000 | 29375000 | 0.3090771351 | 23265000 | 0.244789091 | -879000 | 18168000 | 0.1911596048 | 5122000 | 13028000 | 0.1370776823 | 0.74 | 0.71 | 17499000 | 18246000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:32:14 | 2021 | Q2 | 88277000 | 59350000 | 28927000 | 0.3276844478 | 0 | 6899000 | 0 | 6899000 | 2000 | 7176000 | 66526000 | 0 | 7478000 | 6239000 | 27992000 | 0.3170927875 | 20924000 | 0.2370266321 | -24632000 | -10359000 | -0.1173465342 | -4192000 | -6167000 | -0.0698596463 | -0.34 | -0.33 | 17967000 | 18511000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-05-03 | 2024-05-03 16:18:30 | 2024 | Q1 | 6973000 | 5223000 | -2342000 | 489000 | 6156000 | -1800000 | 814000 | 862000 | 7094000 | 15077000 | 19703000 | -3551000 | 10877000 | 0 | 0 | 46000 | 7372000 | -25152000 | 347000 | -418000 | -1686000 | -418000 | -26909000 | 0 | 166000 | 1689000 | 1523000 | 19703000 | -3551000 | 16152000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-03-01 | 2024-03-01 16:28:48 | 2023 | Q4 | 11526000 | 5310000 | 3220000 | 1548000 | -9133000 | -3515000 | -20000 | 286000 | -5884000 | 1270000 | 13741000 | -4970000 | -500000 | 0 | 0 | 1851000 | -3619000 | -8876000 | 287000 | 252000 | -1685000 | -252000 | -10274000 | 165700 | -152000 | 1523000 | 1675000 | 13741000 | -4970000 | 8771000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:35:36 | 2023 | Q3 | 4645000 | 5521000 | 80000 | 1992000 | 9106000 | 843000 | -1063000 | 2155000 | 7171000 | 1318000 | 22662000 | -4109000 | 323000 | 0 | 0 | 296000 | -3490000 | -20335000 | 284000 | -133000 | -1683000 | 3400000 | -18467000 | -682300 | 705000 | 1675000 | 970000 | 22662000 | -4109000 | 18553000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:47:09 | 2023 | Q2 | 8286000 | 5994000 | 185000 | 2022000 | -10019000 | -1814000 | 127000 | -2026000 | -6306000 | 6850000 | 13318000 | -3978000 | 698000 | 0 | 0 | 671000 | -2609000 | -22729000 | 397000 | -21000 | -1679000 | 13000000 | -11032000 | 13641000 | -323000 | 970000 | 1293000 | 13318000 | -3978000 | 9340000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:17:48 | 2023 | Q1 | 8844000 | 5090000 | -178000 | 2141000 | 8990000 | 120000 | 884000 | -246000 | 8232000 | 982000 | 25869000 | -48982000 | 1275000 | 0 | 0 | 421000 | -47286000 | -28927000 | 526000 | -98000 | -1661000 | 51700000 | 21540000 | 0 | 123000 | 1293000 | 1170000 | 25869000 | -48982000 | -23113000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:41:00 | 2022 | Q4 | 8220000 | 5517000 | 1337000 | 1382000 | -8738000 | -2305000 | -490000 | 2350000 | -8293000 | 3260000 | 10978000 | -5735000 | -24286000 | 0 | 0 | 231000 | -29790000 | -19668000 | 2644000 | 36663000 | -1655000 | 1177000 | 19161000 | 0 | 349000 | 1170000 | 821000 | 10978000 | -5735000 | 5243000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:41:00 | 2022 | Q3 | 5860000 | 5039000 | -12000 | 1492000 | 6740000 | 147000 | -182000 | 261000 | 6514000 | 750000 | 19869000 | -6878000 | -8283000 | 0 | 0 | 2643000 | -12518000 | -23012000 | 378000 | -1000 | -1653000 | 16700000 | -7588000 | 0 | -237000 | 821000 | 1058000 | 19869000 | -6878000 | 12991000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:33:00 | 2022 | Q2 | 10899000 | 5428000 | 1635000 | 1478000 | -3562000 | -2696000 | 54000 | -1725000 | 805000 | -1502000 | 14376000 | -6585000 | 2694000 | 0 | 0 | 1465000 | -2426000 | -26302000 | 397000 | -11008000 | -1730000 | 27261000 | -11779000 | 0 | 171000 | 1058000 | 887000 | 14376000 | -6585000 | 7791000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-05-03 | 2022-05-03 17:10:01 | 2022 | Q1 | 16402000 | 5101000 | 76000 | 1607000 | -7333000 | -504000 | 2913000 | -987000 | -8755000 | -52000 | 15801000 | -6883000 | 1026000 | 0 | 0 | -1899000 | -7756000 | -52000000 | 663000 | -25655000 | -1725000 | 71074000 | -8306000 | 0 | -261000 | 887000 | 1148000 | 15801000 | -6883000 | 8918000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:08:08 | 2021 | Q4 | 13347000 | 5351000 | 2741000 | 1681000 | -8456000 | 297000 | -4183000 | 1367000 | -5937000 | -117000 | 14547000 | -9631000 | 3500000 | 0 | 0 | 4812000 | -1319000 | -463249000 | 1229000 | -78301000 | -1874000 | 529027000 | -13168000 | 0 | 60000 | 1148000 | 1088000 | 14547000 | -9631000 | 4916000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:40:36 | 2021 | Q3 | 13046000 | 5273000 | 1028000 | 1295000 | 5949000 | -3685000 | 628000 | -374000 | 9380000 | 1667000 | 28258000 | -6501000 | 403000 | 0 | 0 | 2826000 | -3272000 | -27906000 | 54712000 | -50180000 | -1783000 | -234000 | -25391000 | 0 | -405000 | 1088000 | 1493000 | 28258000 | -6501000 | 21757000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:32:14 | 2021 | Q2 | -6167000 | 6239000 | -5975000 | 1230000 | -5377000 | 819000 | -741000 | 1241000 | -6696000 | 24680000 | 14630000 | -4404000 | -2113000 | 0 | 0 | 470000 | -6047000 | -53719000 | 870000 | -11559000 | -1808000 | 48031000 | -7496000 | 0 | 1087000 | 1493000 | 406000 | 14630000 | -4404000 | 10226000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-05-03 | 2024-05-03 16:18:30 | 2024 | Q1 | 1689000 | 0 | 1689000 | 26549000 | 8252000 | 3905000 | 40395000 | 412479000 | 414895000 | 37872000 | 452767000 | 348033000 | -31027000 | 37872000 | 1220124000 | 0 | 1260519000 | 12727000 | 3953000 | 0 | 61219000 | -21839000 | 56060000 | 554387000 | 309554000 | 49785000 | 111178000 | 1024904000 | 0 | 21236000 | 1080964000 | 0 | 268000 | 217229000 | -5.68E-08 | -37942000 | 179555000 | 179555000 | 1260519000 | 0 | 1260519000 | 348033000 | 579576000 | 577887000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CSV | USD | 1016281 | 2024-03-01 | 2024-03-01 16:28:48 | 2023 | Q4 | 1523000 | 0 | 1523000 | 27935000 | 8346999 | 3916000 | 41721000 | 418359000 | 423643000 | 37297000 | 460940000 | 346652000 | 20801000 | 380000 | 1247132000 | 0 | 1288853000 | 11866000 | 3842000 | 4740000 | 61048000 | -25686000 | 51070000 | 579160000 | 304801000 | 72928000 | 107834000 | 1064723000 | 0 | 21628000 | 1115793000 | 0 | 266000 | 210256000 | 0 | -37462000 | 173060000 | 173060000 | 1288853000 | 0 | 1288853000 | 346652000 | 604630000 | 603107000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:35:36 | 2023 | Q3 | 1675000 | 0 | 1675000 | 25524000 | 9088000 | 4030000 | 40317000 | 417593000 | 423643000 | 37221000 | 460864000 | 92583000 | -36956000 | 281058000 | 1215142000 | 0 | 1255459000 | 11558000 | 3811000 | 2188000 | 62384000 | -24407000 | 53346000 | 607388000 | 102727000 | 48907000 | 281819000 | 1040841000 | 0 | 22460000 | 1094187000 | 0 | 266000 | 198618000 | 0 | -37612000 | 161272000 | 161272000 | 1255459000 | 0 | 1255459000 | 92583000 | 611199000 | 609524000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:47:09 | 2023 | Q2 | 970000 | 0 | 970000 | 24639000 | 8448000 | 3610000 | 37667000 | 417535000 | 423643000 | 37333000 | 460976000 | 89874000 | -35520000 | 271554000 | 1204419000 | 0 | 1242086000 | 9402000 | 3568000 | 1802000 | 59941000 | -30377000 | 42534000 | 622756000 | 99723000 | 48827000 | 272079000 | 1043385000 | 0 | 21397000 | 1085919000 | 5.96E-08 | 266000 | 193973000 | -5.68E-08 | -38072000 | 156167000 | 156167000 | 1242086000 | 0 | 1242086000 | 89874000 | 626324000 | 625354000 | |||||||
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101 | 2021-09-30 | CSV | USD | 1016281 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:40:36 | 2021 | Q3 | 1088000 | 0 | 1088000 | 26213000 | 7376000 | 124000 | 36868000 | 386568000 | 391972000 | 29437000 | 421409000 | 97489000 | -55892000 | 277533000 | 1127107000 | 0 | 1163975000 | 14510000 | 3041000 | 2914000 | 49480000 | -6333000 | 60698000 | 508442000 | 79425000 | 43044000 | 279898000 | 910809000 | 0 | 24209000 | 971507000 | 2.98E-08 | 262000 | 122115000 | -2.84E-08 | 70091000 | 192468000 | 192468000 | 1163975000 | 0 | 1163975000 | 97489000 | 511483000 | 510395000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CSV | USD | 1016281 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:32:14 | 2021 | Q2 | 1493000 | 0 | 1493000 | 23835000 | 7333000 | 149000 | 35523000 | 388239000 | 391972000 | 29464000 | 421436000 | 98539000 | -58354000 | 283620000 | 1133480000 | 0 | 1169003000 | 11650000 | 3172000 | 1593000 | 48672000 | -15001000 | 48493000 | 482417000 | 77815000 | 42016000 | 285391000 | 887639000 | 0 | 24776000 | 936132000 | 0 | 262000 | 109069000 | 1.42E-08 | 123540000 | 232871000 | 232871000 | 1169003000 | 0 | 1169003000 | 98539000 | 485589000 | 484096000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Carriage Services, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Personal Products & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.02 | 2.33 | 8.76 | 2.98 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 93,880 | FTEs | 1,249 | EV/EBITDA | 9.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 26 | ROE | 19.3% | P/E | 11.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 393.7M | ROA | 2.6% | P/B | 2.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.86 | Gross Margin | 32.5% | Debt/Equity | 3.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 18.06-35.59 | DPS | 20.1% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 31.49 | 34.79 | 33.83 | 9.89 | 11.08 | 14.81 | 10.56 | 14.65 | 9.92 | 9.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.02 | 2.33 | 8.76 | 2.98 | 2.14 | 2.29 | 1.99 | 4.52 | 4.47 | 3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Carriage Services, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Carlos R. Quezada | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Personal Products & Services | |||
9 | Website | https://www.carriageservices.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Carriage Services, Inc. provides funeral and cemetery services, and merchandise in the United States. It operates through two segments, Funeral Home Operations and Cemetery Operations. The Funeral Home Operations segment engages in the provision of consultation, funeral home facilities for visitation and memorial services, and transportation services; removal and preparation of remains; and sale of burial and cremation services, and related merchandise, such as caskets and urns. The Cemetery Operations segment provides interment rights for grave sites, lawn crypts, mausoleum spaces, and niche; related cemetery merchandise, including outer burial containers, memorial markers, monuments, and floral placements; and interments, inurnments, and installation of cemetery merchandise services. As of December 31, 2021, it operated 170 funeral homes in 26 states and 31 cemeteries in 11 states. Carriage Services, Inc. was founded in 1991 and is based in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 226 | 243 | 248 | 258 | 268 | 274 | 329 | 376 | 370 | 383 | ||
7 | Cost of Revenue | (156) | (165) | (169) | (181) | (192) | (195) | (224) | (246) | (251) | (258) | ||
8 | Gross Profit | 70 | 78 | 80 | 77 | 76 | 80 | 106 | 130 | 119 | 124 | ||
9 | Gross Margin, % | 31.0% | 32.0% | 32.1% | 29.8% | 28.3% | 29.0% | 32.2% | 34.5% | 32.2% | 32.5% | ||
10 | EBITDA | 52 | 62 | 64 | 66 | 59 | 66 | 98 | 116 | 103 | 106 | ||
11 | EBITDA, % | 23.1% | 25.7% | 25.7% | 25.6% | 22.2% | 24.1% | 29.8% | 30.9% | 27.8% | 27.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 40 | 49 | 50 | 49 | 43 | 52 | 79 | 94 | 80 | 81 | ||
13 | EBIT, % | 17.6% | 20.1% | 20.2% | 19.0% | 16.2% | 19.1% | 23.9% | 24.9% | 21.5% | 21.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 23 | 35 | 32 | 33 | 18 | 22 | 25 | 44 | 57 | 46 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 10.0% | 14.3% | 13.0% | 12.7% | 6.8% | 8.2% | 7.5% | 11.8% | 15.5% | 12.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 16 | 21 | 20 | 37 | 12 | 15 | 16 | 33 | 41 | 33 | ||
17 | Profit Margin, % | 7.0% | 8.6% | 7.9% | 14.4% | 4.3% | 5.3% | 4.9% | 8.8% | 11.2% | 8.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 16 | 21 | 20 | 37 | 12 | 15 | 16 | 33 | 41 | 33 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | ||
25 | Deferred income taxes | 5 | 3 | 5 | (12) | 4 | 10 | 5 | (1) | 3 | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||
27 | Change in working capital | (10) | 2 | (3) | (6) | 2 | (15) | 13 | (3) | (13) | 5 | ||
28 | Other non-cash items | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 27 | 27 | 2 | 5 | ||
29 | Operating Cash Flow | 37 | 50 | 49 | 45 | 49 | 37 | 83 | 84 | 61 | 76 | ||
30 | Investments in PPE | (24) | (36) | (23) | (16) | (14) | (15) | (15) | (25) | (26) | (18) | ||
31 | Acquisitions | (56) | (10) | (22) | (23) | (38) | (140) | (19) | 5 | (29) | (45) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 0 | 4 | 4 | (38) | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | (79) | (45) | (45) | (39) | (51) | (154) | (34) | (13) | (52) | (57) | ||
36 | Debt repayment | (5) | (1) | (109) | (96) | (417) | (121) | (152) | (583) | (121) | (13) | ||
37 | Dividends payments | (2) | (2) | (2) | (4) | - | (5) | (6) | (7) | (7) | (7) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (45) | (1) | (16) | (16) | (8) | (0) | (140) | (37) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 43 | 1 | 108 | 446 | 253 | 1 | 664 | 3 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 49 | 0 | 110 | (1) | (5) | (2) | 109 | (5) | 153 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 42 | (4) | (1) | (8) | 2 | 117 | (48) | (71) | (9) | (18) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 0 | 3 | (2) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
53 | Account Receivables | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 25 | 25 | 24 | 28 | ||
54 | Inventory | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 37 | 34 | 33 | 30 | 29 | 40 | 35 | 40 | 38 | 42 | ||
57 | Goodwill | 257 | 264 | 275 | 288 | 304 | 398 | 393 | 392 | 410 | 424 | ||
58 | Intangible Assets | 9 | 11 | 15 | 18 | 24 | 32 | 30 | 29 | 33 | 37 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 257 | 264 | 290 | 306 | 328 | 430 | 423 | 421 | 443 | 461 | ||
60 | Long Term Investments | 218 | 192 | 206 | 215 | 189 | 233 | 259 | 101 | 95 | 347 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 262 | 290 | 311 | 324 | 336 | 389 | 391 | 388 | 399 | 418 | ||
62 | Other non-current Assets | 218 | 192 | 206 | 215 | 189 | 233 | 259 | 329 | 202 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 791 | 804 | 852 | 891 | 888 | 1,090 | 1,110 | 1,138 | 1,155 | 1,247 | ||
64 | Total assets | 828 | 837 | 885 | 922 | 918 | 1,130 | 1,146 | 1,179 | 1,193 | 1,289 | ||
65 | Short Term debt | 10 | 12 | 13 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
66 | Account Payables | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | ||
67 | Deferred revenue | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 | 40 | 52 | 61 | ||
68 | Other Current Liabilities | (40) | (40) | 21 | 19 | 22 | (23) | 4 | 4 | (21) | (26) | ||
69 | Total current liabilities | 33 | 37 | 44 | 43 | 35 | 36 | 48 | 61 | 45 | 51 | ||
70 | Long Term debt | 270 | 317 | 327 | 343 | 364 | 517 | 472 | 576 | 610 | 579 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 88 | 88 | 88 | 89 | 75 | 76 | 76 | 81 | 84 | 305 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 36 | 40 | 41 | 31 | 31 | 41 | 46 | 46 | 49 | 73 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 220 | 197 | 208 | 218 | 191 | 234 | 262 | 287 | 268 | 108 | ||
74 | Total non-current liabilities | 615 | 643 | 663 | 681 | 661 | 868 | 857 | 990 | 1,010 | 1,065 | ||
75 | Total liabilities | 648 | 680 | 707 | 724 | 696 | 903 | 905 | 1,051 | 1,056 | 1,116 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (17) | 3 | 23 | 58 | 72 | 86 | 102 | 135 | 177 | 210 | ||
78 | Other Income/Loss | (95) | (134) | (145) | (153) | (163) | 0 | 0 | - | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 292 | 288 | 300 | 293 | 312 | 140 | 138 | (8) | (40) | (37) | ||
80 | Total shareholders equity | 180 | 158 | 178 | 198 | 221 | 227 | 241 | 128 | 137 | 173 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 180 | 158 | 178 | 198 | 221 | 227 | 241 | 128 | 137 | 173 | ||
83 | Total debt | 280 | 330 | 340 | 360 | 366 | 520 | 478 | 579 | 613 | 605 | ||
84 | Total Investments | 218 | 192 | 206 | 215 | 189 | 233 | 259 | 101 | 95 | 347 | ||
85 | Net Debt | 279 | 329 | 337 | 359 | 366 | 519 | 477 | 578 | 612 | 603 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 88 | 95 | 96 | 98 | 91 | 87 | 94 | 96 | 98 | 90 | 99 | 103 | ||
7 | Cost of Revenue | (59) | (62) | (64) | (64) | (63) | (62) | (62) | (64) | (66) | (63) | (64) | (66) | ||
8 | Gross Profit | 29 | 33 | 32 | 34 | 28 | 26 | 31 | 31 | 31 | 27 | 35 | 37 | ||
9 | Gross Margin, % | 32.8% | 34.9% | 33.7% | 35.1% | 30.6% | 29.3% | 33.5% | 32.5% | 31.9% | 30.3% | 35.0% | 36.0% | ||
10 | EBITDA | 28 | 29 | 28 | 31 | 24 | 20 | 28 | 26 | 27 | 22 | 31 | 26 | ||
11 | EBITDA, % | 31.7% | 30.9% | 29.1% | 31.6% | 26.5% | 23.3% | 29.4% | 27.7% | 27.8% | 23.9% | 31.2% | 25.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 21 | 23 | 23 | 25 | 20 | 15 | 20 | 21 | 21 | 16 | 24 | 21 | ||
13 | EBIT, % | 23.7% | 24.5% | 24.2% | 25.6% | 21.8% | 17.4% | 20.9% | 21.6% | 21.2% | 17.3% | 24.2% | 20.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (10) | 18 | 18 | 21 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 16 | 11 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -11.7% | 19.1% | 18.7% | 21.9% | 16.7% | 9.9% | 12.7% | 12.9% | 12.0% | 7.5% | 15.8% | 10.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (6) | 13 | 13 | 16 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 7 | ||
17 | Profit Margin, % | -7.0% | 13.7% | 13.9% | 16.7% | 12.0% | 6.7% | 8.8% | 9.3% | 8.5% | 5.1% | 11.8% | 6.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (6) | 13 | 13 | 16 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 7 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | (6) | 1 | 3 | 0 | 2 | (0) | 1 | (0) | 0 | 0 | 3 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (5) | 6 | (8) | (7) | (4) | 7 | (9) | 9 | (10) | 9 | (9) | 6 | ||
28 | Other non-cash items | 25 | 2 | (0) | (0) | (2) | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||
29 | Operating Cash Flow | 15 | 28 | 15 | 16 | 14 | 20 | 11 | 26 | 13 | 23 | 14 | 20 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (7) | (10) | (7) | (7) | (7) | (6) | (49) | (4) | (4) | (5) | (4) | ||
31 | Acquisitions | (2) | 0 | 4 | 1 | 3 | (8) | (24) | 1 | 1 | 0 | (1) | 11 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 3 | 5 | (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (6) | (3) | (1) | (8) | (2) | (13) | (30) | (47) | (3) | (3) | (4) | 7 | ||
36 | Debt repayment | (54) | (28) | (463) | (52) | (26) | (23) | (20) | (29) | (23) | (20) | (9) | (25) | ||
37 | Dividends payments | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (12) | (50) | (78) | (26) | (11) | (0) | 37 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 1 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 48 | (0) | 529 | 71 | 27 | 17 | 1 | 52 | 13 | 3 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (7) | (25) | (13) | (8) | (12) | (8) | 19 | 22 | (11) | (18) | (10) | (27) | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
53 | Account Receivables | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | ||
54 | Inventory | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 36 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 38 | 44 | 38 | 40 | 42 | 40 | ||
57 | Goodwill | 392 | 392 | 392 | 391 | 391 | 394 | 410 | 424 | 424 | 424 | 424 | 415 | ||
58 | Intangible Assets | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 424 | 443 | 461 | 461 | 461 | 461 | 453 | ||
60 | Long Term Investments | 99 | 97 | 329 | 103 | 91 | 87 | 313 | 86 | 90 | 93 | 347 | 348 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 388 | 387 | 388 | 390 | 390 | 395 | 399 | 420 | 418 | 418 | 418 | 412 | ||
62 | Other non-current Assets | 284 | 278 | (14) | 331 | 212 | 205 | (15) | 214 | 272 | 281 | 0 | 38 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,133 | 1,127 | 1,138 | 1,142 | 1,114 | 1,111 | 1,155 | 1,181 | 1,204 | 1,215 | 1,247 | 1,220 | ||
64 | Total assets | 1,169 | 1,164 | 1,179 | 1,180 | 1,151 | 1,147 | 1,193 | 1,225 | 1,242 | 1,255 | 1,289 | 1,261 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
66 | Account Payables | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | ||
67 | Deferred revenue | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 61 | 60 | 62 | 61 | 61 | ||
68 | Other Current Liabilities | (15) | (6) | (6) | (20) | (22) | (15) | (21) | (26) | (30) | (24) | (26) | (22) | ||
69 | Total current liabilities | 48 | 61 | 61 | 48 | 43 | 50 | 45 | 50 | 43 | 53 | 51 | 56 | ||
70 | Long Term debt | 482 | 508 | 576 | 595 | 595 | 589 | 610 | 633 | 623 | 607 | 579 | 554 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 94 | 100 | 103 | 305 | 310 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 42 | 43 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 50 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 285 | 280 | 287 | 290 | 259 | 248 | 268 | 253 | 272 | 282 | 108 | 111 | ||
74 | Total non-current liabilities | 888 | 911 | 990 | 1,013 | 986 | 969 | 1,010 | 1,028 | 1,043 | 1,041 | 1,065 | 1,025 | ||
75 | Total liabilities | 936 | 972 | 1,051 | 1,060 | 1,029 | 1,018 | 1,056 | 1,078 | 1,086 | 1,094 | 1,116 | 1,081 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 109 | 122 | 135 | 152 | 163 | 169 | 177 | 186 | 194 | 199 | 210 | 217 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (0) | - | - | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 124 | 70 | (8) | (32) | (40) | (40) | (40) | (39) | (38) | (38) | (37) | (38) | ||
80 | Total shareholders equity | 233 | 192 | 128 | 120 | 123 | 129 | 137 | 147 | 156 | 161 | 173 | 180 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 233 | 192 | 128 | 120 | 123 | 129 | 137 | 147 | 156 | 161 | 173 | 180 | ||
83 | Total debt | 486 | 511 | 579 | 598 | 598 | 592 | 613 | 636 | 626 | 611 | 605 | 580 | ||
84 | Total Investments | 99 | 97 | 329 | 103 | 91 | 87 | 313 | 86 | 90 | 93 | 347 | 348 | ||
85 | Net Debt | 484 | 510 | 578 | 597 | 597 | 591 | 612 | 635 | 625 | 610 | 603 | 578 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 26.00 | |||||
5 | Beta | 0.86 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 15 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 28.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 605 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 402 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,006 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 60.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 39.9% | |||||
18 | WACC, % | 5.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 35.2% | 34.7% | 25.2% | 27.6% | 28.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 28.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 26 | 33 | 25 | 26 | 36 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.4% | 4.2% | 4.3% | 6.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 274 | 329 | 376 | 370 | 383 | 417 | 455 | 496 | 540 | 589 | |
8 | Revenue Growth, % | 20.2% | 14.1% | -1.5% | 3.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | ||
9 | EBITDA | 66 | 98 | 116 | 103 | 106 | 121 | 132 | 144 | 157 | 171 | |
10 | EBITDA, % | 24.1% | 29.8% | 30.9% | 27.8% | 27.7% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | |
11 | Depreciation | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
12 | Depreciation, % | 5.0% | 5.9% | 6.0% | 6.3% | 5.9% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
13 | EBIT | 52 | 79 | 94 | 80 | 84 | 96 | 105 | 114 | 125 | 136 | |
14 | EBIT, % | 19.1% | 23.9% | 24.9% | 21.5% | 21.8% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
22 | Total Cash, % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
23 | Account Receivables | 21 | 25 | 25 | 24 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | |
24 | Account Receivables, % | 7.8% | 7.6% | 6.7% | 6.6% | 7.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
25 | Inventories | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
26 | Inventories, % | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
27 | Accounts Payable | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.1% | 3.4% | 3.8% | 3.2% | 3.1% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
29 | Capital Expenditure | (15) | (15) | (25) | (26) | (18) | (24) | (26) | (28) | (31) | (34) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.6% | 4.6% | 6.6% | 7.0% | 4.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 274 | 329 | 376 | 370 | 383 | 417 | 455 | 496 | 540 | 589 | |
38 | EBITDA | 66 | 98 | 116 | 103 | 106 | 121 | 132 | 144 | 157 | 171 | |
39 | EBIT | 52 | 79 | 94 | 80 | 84 | 96 | 105 | 114 | 125 | 136 | |
40 | Tax Rate, % | 35.2% | 34.7% | 25.2% | 27.6% | 28.0% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | |
41 | EBIAT | 34 | 51 | 70 | 58 | 60 | 68 | 75 | 81 | 89 | 97 | |
42 | Depreciation | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | (4) | (0) | 1 | (3) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
44 | Inventories | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | (2) | 3 | 3 | (3) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (15) | (15) | (25) | (26) | (18) | (24) | (26) | (28) | (31) | (34) | |
47 | UFCF | 28 | 55 | 70 | 53 | 61 | 70 | 73 | 80 | 87 | 95 | |
48 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 342 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,853 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 603 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 99 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,250 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,943 | Shares Outstanding, MM | 15 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,511 | Equity Value Per Share, USD | 275.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 274 | 329 | 376 | 370 | 383 | 417 | 455 | 496 | 540 | 589 | |
8 | Revenue Growth, % | 20.2% | 14.1% | -1.5% | 3.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 37 | 83 | 84 | 61 | 76 | 87 | 95 | 104 | 113 | 123 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 13.4% | 25.2% | 22.4% | 16.5% | 19.8% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
11 | Capital Expenditure | (15) | (15) | (25) | (26) | (18) | (24) | (26) | (28) | (31) | (34) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.6% | 4.6% | 6.6% | 7.0% | 4.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
13 | Free Cash Flow | 21 | 68 | 59 | 35 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 90 | |
14 | Free Cash Flow, % | 7.8% | 20.6% | 15.8% | 9.4% | 15.0% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 21 | 68 | 59 | 35 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 90 | |
22 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 320 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,564 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 603 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 93 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,961 | ||||||||
32 | Terminal Value | 5,591 | Shares Outstanding, MM | 15 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,244 | Equity Value Per Share, USD | 256.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.12 | 0.73 | 0.66 | 0.84 | 0.82 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.62 | 0.54 | 0.44 | 0.56 | 0.58 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 28.60 | 27.81 | 24.58 | 24.12 | 26.66 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 13.11 | 11.85 | 10.88 | 11.07 | 11.80 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 41.71 | 39.67 | 35.46 | 35.19 | 38.45 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 15.79 | 18.39 | 21.04 | 16.98 | 16.77 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 25.93 | 21.28 | 14.42 | 18.21 | 21.68 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 29.0% | 32.2% | 34.5% | 32.2% | 32.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 19.1% | 23.9% | 24.9% | 21.5% | 21.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 8.2% | 7.5% | 11.8% | 15.5% | 12.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 5.3% | 4.9% | 8.8% | 11.2% | 8.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 35.2% | 34.7% | 25.2% | 27.6% | 28.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.30 | 0.19 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.29 | 1.99 | 4.52 | 4.47 | 3.37 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.70 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.70 | 0.67 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.03 | 2.41 | 3.68 | 3.08 | 2.23 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.99 | 4.76 | 9.21 | 8.70 | 7.45 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.71 | 0.84 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.58 | 0.82 | 0.70 | 0.57 | 0.76 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 11.69 | 13.89 | 29.99 | 19.24 | 19.67 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.39 | 5.46 | 3.39 | 2.34 | 4.19 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.69 | -9.06 | -4.78 | -3.16 | -6.67 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.02 | 2.33 | 8.76 | 2.98 | 2.14 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 12.43 | 6.75 | 13.32 | 6.70 | 4.90 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 31.49 | 34.79 | 33.83 | 9.89 | 11.08 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.28 | 3.13 | 0.30 | 0.21 | -0.57 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.67 | 1.70 | 2.98 | 1.11 | 0.97 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.017 | 0.018 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.81 | 10.56 | 14.65 | 9.92 | 9.18 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.02 | 2.33 | 8.76 | 2.98 | 2.14 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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