1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | BVN | ||
3 | Company Name | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BVN | 16.88 | 0.903 | 1630806 | 4282709200 | 0.07 | 6.45-17.86 | 0.17 | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | USD | 1013131 | US2044481040 | 204448104 | New York Stock Exchange | NYSE | Other Precious Metals | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. engages in the exploration, mining development, processing, and trading of precious and base metals. The company explores for gold, silver, lead, zinc, and copper metals. It operates operating mining units, including Tambomayo located in the Caylloma province, Orcopampa Unit located in the province of Castilla, Uchucchacua located in province of Oyón, Julcani located in province of Angaraes, Peru, as well as San Gabrie located in the province of General Sánchez Cerro, in the Moquegua region. The company also owns interests in Colquijirca, La Zanja, Yanacocha, Cerro Verde, El Brocal, Coimolache, Yumpaq, San Gregorio mines, and Trapiche mining unit. In addition, it produces manganese sulphate monohydrate and other by-products generated from minerals; and operates hydroelectric power plants. The company was incorporated in 1953 and is based in Lima, Peru. | Mr. Leandro Luis Martin Garcia Raggio | Basic Materials | PE | 511 419 2500 | Las Begonias 415 | Lima | 27 | 22.50391 | -5.62391469 | 1996-05-15 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 817789000 | 760109000 | 57680000 | 0.0705316408 | 0 | 69183000 | 19392000 | 83720000 | -12704000 | 96424000 | 856533000 | 9057000 | 119254000 | 201609000 | 162865000 | 0.1991528377 | -38744000 | -0.0473765238 | -30957000 | -69701000 | -0.0852310315 | 42994000 | 19855000 | 0.0242788788 | 0.0782 | 0.0782 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 824802000 | 763473000 | 61329000 | 0.0743560273 | 401000 | 67728000 | 20222000 | 87950000 | 16786000 | 105137000 | 868610000 | 14443000 | 54136000 | 176781000 | 308601000 | 0.3741516146 | 131820000 | 0.159820175 | -7391000 | 124429000 | 0.1508592365 | 41000 | 124388000 | 0.1508095276 | 0.49 | 0.49 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-05-13 | 2022-05-13 17:33:32 | 2021 | FY | 900450000 | 813106000 | 87344000 | 0.0970003887 | 379000 | 67585000 | 20827000 | 88412000 | 13957000 | 102369000 | 915475000 | 5952000 | 60629000 | 3680000 | 202117000 | 0.2244622133 | 198437000 | 0.2203753679 | -97308000 | 101129000 | 0.1123094009 | -23671000 | 124800000 | 0.138597368 | 0.49 | 0.49 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2021-04-30 | 2021-04-30 16:34:35 | 2020 | FY | 676542000 | 652613000 | 23929000 | 0.0353695706 | 352000 | 67185000 | 18533000 | 85718000 | 12625000 | 98343000 | 750956000 | 2411000 | 37822000 | -4416000 | -78830000 | -0.116519004 | -74414000 | -0.1099916931 | -55904000 | -130318000 | -0.1926236656 | 25430000 | -155748000 | -0.2302118715 | -0.61 | -0.61 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2020-04-10 | 2020-04-10 17:35:33 | 2019 | FY | 867888000 | 799582000 | 68306000 | 0.0787037037 | 0 | 76297000 | 24313000 | 100610000 | 23626000 | 124236000 | 923818000 | 9675000 | 42173000 | 3825000 | 1455000 | 0.0016764836 | -2370000 | -0.0027307671 | -41165000 | -43535000 | -0.0501620025 | -25590000 | -17945000 | -0.0206766311 | -0.0707 | -0.0707 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2019-05-01 | 2019-04-30 20:29:16 | 2018 | FY | 1167381000 | 982957000 | 184424000 | 0.1579809848 | 0 | 78760000 | 27522000 | 106282000 | 30080000 | 136362000 | 1119319000 | 9686000 | 38456000 | 2849000 | 56604000 | 0.0484880258 | 53755000 | 0.04604752 | -31280000 | 22475000 | 0.0192524977 | 26926000 | -4451000 | -0.0038128083 | -0.0127 | -0.0127 | 350056012 | 350056012 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2018-04-30 | 2018-04-30 16:59:49 | 2017 | FY | 1274378000 | 980254000 | 294124000 | 0.2307980835 | 0 | 83597000 | 24088000 | 107685000 | 49243000 | 153415000 | 1133669000 | 5517000 | 34623000 | 48439000 | 159433000 | 0.1251065226 | 105516000 | 0.0827980395 | -19058000 | 92545000 | 0.0726197408 | 18012000 | 60823000 | 0.0477275973 | 0.24 | 0.24 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2017-05-01 | 2017-04-28 21:33:02 | 2016 | FY | 1068791000 | 824973000 | 243818000 | 0.2281250497 | 0 | 81692000 | 21733000 | 103425000 | 12924000 | 111622000 | 936595000 | 6830000 | 31580000 | -365945000 | -226295000 | -0.2117298892 | 132196000 | 0.1236874188 | -362683000 | -255237000 | -0.2388090843 | 53504000 | -323492000 | -0.3026709619 | -1.27 | -1.27 | 254111250 | 254186867 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2016-05-02 | 2016-05-02 13:12:56 | 2015 | FY | 951864000 | 951797000 | 67000 | 0.0000703882 | 0 | 86532000 | 19481000 | 106013000 | 34964000 | 136414000 | 1088211000 | 11026000 | 27622000 | 2575000 | -298696000 | -0.3138011313 | -147602000 | -0.15506627 | -198313000 | -351256000 | -0.3690191036 | 14766000 | -317210000 | -0.3332513889 | -1.25 | -1.25 | 254186867 | 254186867 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2015-04-30 | 2015-04-30 17:31:10 | 2014 | FY | 1165172000 | 949529000 | 215643000 | 0.1850739633 | 0 | 101102000 | 16605000 | 117707000 | 51085000 | 154047000 | 1103576000 | 8408000 | 11318000 | 121000 | 55256000 | 0.0474230414 | 61596000 | 0.0528642981 | -23200000 | 35486000 | 0.0304555894 | 66012000 | -76065000 | -0.0652822073 | -0.3 | -0.3 | 254186867 | 254186867 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 219790000 | 0 | 219790000 | 248659000 | 83337000 | 25976000 | 577762000 | 1600295000 | 34023000 | 25796000 | 59819000 | 2140003000 | 131863000 | 24057000 | 3956037000 | 0 | 4533799000 | 232115000 | 34219000 | 6274000 | 6274000 | 168997000 | 441605000 | 664128000 | 8233000 | 30414000 | 220208000 | 922983000 | 0 | 8233000 | 1364588000 | 791000 | 751288000 | 1841549000 | 195173000 | 217659000 | 3006460000 | 3169211000 | 4533799000 | 162751000 | 4533799000 | 2140003000 | 706580000 | 486790000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 253918000 | 0 | 253918000 | 249945000 | 88345000 | 28172000 | 620380000 | 1535195000 | 0 | 19713000 | 19713000 | 1520977000 | 106170000 | 700792000 | 3882847000 | 0 | 4503227000 | 247989000 | 35071000 | 2366000 | -35071000 | 131608000 | 379597000 | 703463000 | 0 | 32421000 | 224805000 | 960689000 | 0 | 99577999 | 1340286000 | 791000 | 750497000 | 1841761000 | 197351000 | 218450000 | 3008850000 | 3162941000 | 4503227000 | 154091000 | 4503227000 | 1520977000 | 703463000 | 449545000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-05-13 | 2022-05-13 17:33:32 | 2021 | FY | 376999000 | 0 | 376999000 | 255888000 | 86264000 | 20394000 | 739545000 | 1537870000 | 0 | 20359000 | 20359000 | 1422295000 | 164351000 | 677391000 | 3822266000 | 0 | 4561811000 | 259641000 | 50000000 | 3026000 | 84065000 | 451231000 | 844937000 | 878558000 | 235325000 | 46742000 | 17718000 | 1178343000 | 0 | 118563000 | 2023280000 | 791000 | 750497000 | 1239526000 | 159062000 | 218450000 | 2368326000 | 2538531000 | 4561811000 | 170205000 | 4561811000 | 1422295000 | 928558000 | 551559000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2021-04-30 | 2021-04-30 16:34:35 | 2020 | FY | 235449000 | 0 | 235449000 | 250667000 | 77327000 | 25709000 | 589152000 | 1650361000 | 0 | 20948000 | 20948000 | 1488775000 | 73850000 | 156531000 | 3390465000 | 0 | 3979617000 | 179956000 | 65793000 | 3162000 | 71162000 | 43525000 | 360436000 | 506567000 | 252338000 | 38319000 | 22100000 | 819324000 | 0 | 119658999 | 1179760000 | 791000 | 750497000 | 1503785000 | 153937000 | 218450000 | 2627460000 | 2799857000 | 3979617000 | 172397000 | 3979617000 | 1488775000 | 572360000 | 336911000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2020-04-10 | 2020-04-10 17:35:33 | 2019 | FY | 210046000 | 0 | 210046000 | 319631000 | 97973000 | 20969000 | 648619000 | 1754372000 | 0 | 20498000 | 20498000 | 1488247000 | 74556000 | 120982000 | 3458655000 | 0 | 4107274000 | 166244000 | 55000000 | 5650000 | 78421000 | 265692000 | 565357000 | 305996000 | -83644000 | 28959000 | 322406000 | 573717000 | 0 | 138007000 | 1139074000 | 791000 | 750497000 | 1639658000 | 162126000 | 218450000 | 2771522000 | 2968200000 | 4107274000 | 196678000 | 4107274000 | 1488247000 | 55000000 | -155046000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2019-05-01 | 2019-04-30 20:29:16 | 2018 | FY | 369200000 | 0 | 369200000 | 236111000 | 135919000 | 19904000 | 761134000 | 1847615000 | 0 | 25261000 | 25261000 | 1473382000 | 38305000 | 71524000 | 3456087000 | 0 | 4217221000 | 188084000 | 95000000 | 1760000 | 0 | 116098000 | 399182000 | 556651000 | -556651000 | 31422000 | 757052000 | 788474000 | 0 | 240680000 | 1187656000 | 791000 | 750497000 | 1675909000 | 162681000 | 218450000 | 2808328000 | 3029565000 | 4217221000 | 221237000 | 4217221000 | 1473382000 | 95000000 | -274200000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2018-04-30 | 2018-04-30 16:59:49 | 2017 | FY | 214551000 | 7424000 | 214551000 | 330049000 | 132287000 | 24975000 | 701862000 | 1949555000 | 0 | 0 | 75381000 | 1536887000 | 43129000 | 25999000 | 3630951000 | 0 | 4332813000 | 233355000 | 96215000 | 2081000 | 78928000 | 112696000 | 521194000 | 566662000 | -566662000 | 15790000 | 165540000 | 747992000 | 0 | 280508000 | 1269186000 | 791000 | 750497000 | 1728847000 | 149452000 | 218450000 | 2848037000 | 3063627000 | 4332813000 | 215590000 | 4332813000 | 1536887000 | 96215000 | -118336000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2017-05-01 | 2017-04-28 21:33:02 | 2016 | FY | 80544000 | 0 | 80544000 | 289045000 | 120947000 | 11392000 | 501928000 | 1960025000 | 0 | 10518000 | 10518000 | 1536607000 | 25881000 | 231456000 | 3764487000 | 0 | 4266415000 | 273440000 | 55000000 | 8686000 | 71188000 | 45497000 | 445125000 | 571575000 | -571575000 | 12330000 | 190172000 | 774077000 | 0 | 320288000 | 1219202000 | 791000 | 750497000 | 1690123000 | 161230000 | 218450000 | 2821091000 | 3047213000 | 4266415000 | 226122000 | 4266415000 | 1536607000 | 55000000 | -25544000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2016-05-02 | 2016-05-02 13:12:56 | 2015 | FY | 78519000 | 0 | 78519000 | 265781000 | 101473000 | 23823000 | 469596000 | 1747624000 | 0 | 0 | 202521000 | 2043983000 | 41575000 | 41882000 | 4077585000 | 0 | 4547181000 | 247114000 | 285302000 | 2444000 | 52273000 | 66342000 | 651031000 | 337310000 | -337310000 | 12662000 | 156942000 | 506914000 | 0 | 353640999 | 1157945000 | 1396000 | 750497000 | 2024895000 | 165223000 | 219055000 | 3161066000 | 3389236000 | 4547181000 | 228170000 | 4547181000 | 2043983000 | 285302000 | 206783000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2015-04-30 | 2015-04-30 17:31:10 | 2014 | FY | 78512000 | 0 | 78512000 | 335350000 | 150284000 | 39325000 | 603471000 | 1715452000 | 0 | 4592000 | 4592000 | 2224381000 | 47675000 | 76703000 | 4068803000 | 0 | 4672274000 | 254000000 | 40000000 | 3556000 | 71451000 | 107912000 | 473363000 | 313355000 | -313355000 | 21594000 | 101837000 | 436786000 | 0 | 378305000 | 910149000 | 1396000 | 750497000 | 2328423000 | 164734000 | 219055000 | 3464105000 | 3762125000 | 4672274000 | 298020000 | 4672274000 | 2224381000 | 40000000 | -38512000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 26703000 | 201609000 | 0 | 0 | 4948000 | 0 | 7977000 | 0 | -7794000 | 401973000 | 227067000 | -242473000 | 36692000 | -33133000 | 245000 | -3804000 | -205536000 | -31034000 | 0 | 0 | -18542000 | -1608000 | -55659000 | 0 | -34128000 | 219790000 | 253918000 | 227067000 | -242473000 | -15406000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | FY | 602935000 | 176781000 | -15592000 | 0 | -90953000 | 27717000 | 276000 | -29421000 | -89525000 | -631505000 | 41666000 | -151973000 | 343323000 | -1677000 | 1577000 | 14503000 | 205753000 | -54638000 | 0 | 0 | -18542000 | -297320000 | -370500000 | 0 | -123081000 | 253918000 | 376999000 | 41666000 | -151973000 | -110307000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-05-13 | 2022-05-13 17:33:32 | 2021 | FY | 123529000 | 196489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517528000 | -197510000 | -90309000 | 4379000 | -4379000 | 3640000 | 382000 | -86287000 | -106983000 | 0 | 0 | 0 | 532330000 | 425347000 | 0 | 141550000 | 376999000 | 235449000 | -197510000 | -90309000 | -287819000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2021-04-30 | 2021-04-30 16:34:35 | 2020 | FY | -68908000 | 199992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350000 | 142434000 | -71546000 | -13453000 | -13453000 | 13453000 | 22775000 | -62224000 | -11277000 | 0 | 0 | 0 | -23981000 | -35258000 | -19549000 | 25403000 | 235449000 | 210046000 | 142434000 | -71546000 | 70888000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2020-04-10 | 2020-04-10 17:35:33 | 2019 | FY | -1694000 | 240550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191791000 | 47065000 | -101901000 | 726000 | 0 | 0 | -4426000 | -105601000 | -102596000 | 0 | 0 | -22098000 | 24076000 | -100618000 | 0 | -159154000 | 210046000 | 369200000 | 47065000 | -101901000 | -54836000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2019-05-01 | 2019-04-30 20:29:16 | 2018 | FY | -4451000 | 1295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156000 | -3156000 | -109030000 | 2240000 | 0 | 0 | -8529000 | -117559000 | -95000000 | 0 | 0 | 0 | 43808000 | -74052000 | 349416000 | 154649000 | 369200000 | 214551000 | -3156000 | -109030000 | -112186000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2018-04-30 | 2018-04-30 16:59:49 | 2017 | FY | 60823000 | 218104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60823000 | 60823000 | -257545000 | 1962000 | 0 | 0 | 119395000 | -138150000 | -300000000 | 0 | -621000 | -22099000 | 381674000 | 59575000 | 151759000 | 134007000 | 214551000 | 80544000 | 60823000 | -257545000 | -196722000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2017-05-01 | 2017-04-28 21:33:02 | 2016 | FY | -308741000 | 196763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308741000 | -308741000 | -359654000 | 7180000 | 0 | 0 | -5222000 | -364876000 | -442957000 | 200500000 | -1210000 | -7621000 | 226788000 | -24500000 | 700142000 | 2025000 | 80544000 | 78519000 | -308741000 | -359654000 | -668395000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2016-05-02 | 2016-05-02 13:12:56 | 2015 | FY | -366022000 | 245808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366022000 | -366022000 | -205805000 | 5481000 | 0 | 0 | -135867000 | -341672000 | -90000000 | 0 | 0 | 0 | 304420000 | 214420000 | 493281000 | 7000 | 78519000 | 78512000 | -366022000 | -205805000 | -571827000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2015-04-30 | 2015-04-30 17:31:10 | 2014 | FY | -30526000 | 360334000 | -168761000 | 89000 | -121098000 | -41603000 | -64855000 | -14640000 | 121098000 | 254793000 | 415840000 | -283222000 | -2912000 | -80373000 | -57339000 | 72892000 | -350954000 | -42205000 | 0 | 0 | -8642000 | 99357000 | 48510000 | -86160000 | 27236000 | 78512000 | 51276000 | 415840000 | -283222000 | 132618000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BVN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.308323049 | 1.060787355 | 0.497707227 | 110.9828269 | 40.01795137 | 151.0007782 | 111.4602971 | 39.5404811 | 0.0705316408 | -0.04737652377 | -0.08523103148 | 0.02427887878 | -0.6168347656 | 0.004379329564 | 0.006604112478 | -0.00946778183 | -0.2848596146 | 1.799014041 | -0.04737652377 | 0.1540313102 | 0.2322821524 | 0.1809323193 | 0.1884975385 | -0.324886377 | 0.3251492453 | 1.508019066 | 3.288797108 | 3.274708657 | 9.12090668 | 0.511023905 | 0.180376104 | 0.8940107915 | -0.06065667954 | 0.8653597038 | 0.9338705616 | 0.2776596408 | -0.06784781584 | 0.3251492453 | 6.635699465 | -0.9364630289 | -1.014004314 | 0.9338705616 | 1.287480909 | 1.287480909 | 4.733201172 | 194.9513902 | -251.2501527 | 17.04677409 | 17.04677409 | -2.31972271 | 4.733201172 | 0.004790273927 | 26.75559422 | 1.287480909 | |
51 | BVN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.634312178 | 1.327362967 | 0.6689146648 | 110.6082733 | 42.235842 | 152.8441153 | 118.5582005 | 34.28591477 | 0.07435602726 | 0.159820175 | 0.1508592365 | 0.1508095276 | 0.0003295051797 | 0.02762196976 | 0.04134071157 | 0.03196698055 | 0.9996704948 | 0.9439311182 | 0.159820175 | 0.1640010597 | 0.245453911 | 0.1894945281 | 0.1970798829 | 2.434978572 | 0.0564171724 | 1.496660518 | 3.299933985 | 3.078656715 | 8.641949177 | 0.5372620416 | 0.1831579887 | 0.1640478521 | -0.434301983 | 0.9997288561 | 0.1490658263 | 0.05051636635 | -2.647410359 | 0.0564171724 | 1.188047104 | -0.2741671218 | -0.312266265 | 0.1490658263 | 0.6288788604 | 0.6288788604 | 2.294128966 | 15.21209569 | -17.15396266 | 45.41357844 | 45.41357844 | 0 | 2.294128966 | 0.009799164381 | 7.588268214 | 0.6288788604 | |
52 | BVN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.87526644 | 0.7490345434 | 0.4461859287 | 103.7249375 | 38.72356126 | 142.4484988 | 116.5517964 | 25.89670234 | 0.09700038869 | 0.2203753679 | 0.1123094009 | 0.138597368 | -0.2340673793 | 0.02735755602 | 0.05269544818 | 0.05338814283 | 1.234067379 | 0.5096277408 | 0.2203753679 | 0.2035503005 | 0.3920735574 | 0.270584967 | 0.2816471553 | 3.27297168 | -0.212706153 | 1.926175282 | 3.518922341 | 3.131654862 | 9.425785959 | 0.5855176315 | 0.1973887125 | -0.7776386328 | -1.133204261 | 1.484324778 | 0 | -0.2193458826 | 1.457237608 | -0.212706153 | -3.9502 | 2.187046695 | 2.187046695 | 0 | 0.7850202491 | 0.7850202491 | 2.064727488 | 14.89730662 | -6.45955919 | -9.413112584 | -9.413112584 | -0.08261233672 | 2.064727488 | 0 | 11.92746215 | 0.7850202491 | |
53 | BVN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.634553707 | 1.34868881 | 0.6532338612 | 135.236918 | 43.24822674 | 178.4851448 | 100.647612 | 77.83753279 | 0.03536957055 | -0.1099916931 | -0.1926236656 | -0.2302118715 | -0.1951380469 | -0.03913642946 | -0.05927702039 | -0.02056100538 | 1.195138047 | 1.751256484 | -0.1099916931 | 0.1438228855 | 0.2178377597 | 0.161634536 | 0.1788725616 | -1.967479245 | 0.2488538682 | 1.514625151 | 2.698967156 | 3.626514259 | 8.439652385 | 0.4099357656 | 0.1700017866 | 0.5607927752 | 0.279101045 | 0.9270124979 | 0 | 0.2105323838 | 0.4976901582 | 0.2488538682 | 2.164880762 | -1.99080312 | -1.99080312 | 0 | 1.178362338 | 1.178362338 | 4.576360239 | -19.87890637 | 43.67593822 | 21.73708461 | 21.73708461 | -0.02606042426 | 4.576360239 | 0 | -43.54954851 | 1.178362338 | |
54 | BVN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.147273316 | 0.9368894345 | 0.3715280787 | 134.42439 | 44.7235493 | 179.1479393 | 75.88847673 | 103.2594626 | 0.0787037037 | -0.002730767104 | -0.05016200247 | -0.02067663109 | 0.5878029172 | -0.004369077885 | -0.006474781726 | -0.000669129175 | 0.4121970828 | 18.36919831 | -0.002730767104 | 0.08789187184 | 0.1302518977 | 0.09942947531 | 0.1152414767 | -0.05619709293 | 0.1303754058 | 1.481956124 | 2.715281058 | 4.809689372 | 8.161248507 | 0.4947000978 | 0.2113051138 | 0.1853048567 | -0.2159009269 | 0.8269955155 | -1.231429368 | 0.05422934757 | -1.165112079 | 0.1303754058 | 0.8557272727 | -0.4618698541 | -0.5897647958 | -1.231429368 | 1.383789013 | 1.383789013 | 4.419005323 | -213.7197934 | -69.93948668 | 81.48734074 | 81.48734074 | -0.467972651 | 4.419005323 | 0.005761887321 | 2529.316627 | 1.383789013 | |
55 | BVN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.906734272 | 1.516378494 | 0.9248914029 | 73.82381159 | 50.47060553 | 124.2944171 | 69.84095947 | 54.45345765 | 0.1579809848 | 0.04604752005 | 0.01925249768 | -0.003812808329 | 1.198042269 | -0.001055434373 | -0.001584928826 | 0.01407921711 | -0.1980422692 | 0.4181006418 | 0.04604752005 | 0.1545214254 | 0.2320423398 | 0.1654248065 | 0.1883395824 | 1.397831288 | -0.004843083184 | 1.50168392 | 4.944204209 | 5.226159588 | 7.231932254 | 0.6318313068 | 0.2768128585 | -0.009015700036 | -0.3204801408 | 1.054688357 | 0 | -0.00270348755 | 35.5468948 | -0.004843083184 | -0.03322105263 | 0.02894616161 | 0.02894616161 | 0 | 2.021811026 | 2.021811026 | 4.863800691 | -1275.647835 | -50.6115604 | -1799.083813 | -1799.083813 | 12.11537319 | 4.863800691 | 0 | 95.46513523 | 2.021811026 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2024-03-01 | 2024-03-01 7:40:12 | 2024 | Q1 | 246801000 | 181407000 | 65394000 | 0.2649665115 | 0 | 10202000 | 5350000 | 15159000 | -1476000 | 16635000 | 198042000 | 1724000 | 13977000 | 27386000 | 76145000 | 0.3085279233 | 48759000 | 0.1975640293 | -15795000 | 32964000 | 0.133565099 | 7085000 | 61428000 | 0.2488968845 | 0.24 | 0.24 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 253801000 | 203543000 | 50258000 | 0.1980212844 | 0 | 14527000 | 6647000 | 20564000 | 1413000 | 19151000 | 222694000 | 2984000 | 75799000 | 36550000 | 67657000 | 0.2665749938 | 31107000 | 0.1225645289 | -27884000 | 3223000 | 0.0126989255 | 45064000 | -9772000 | -0.0385026064 | -0.0385 | -0.0385 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:57:12 | 2023 | Q3 | 211293000 | 211783000 | -490000 | -0.0023190546 | 0 | 17536000 | 4277000 | 21813000 | -2919000 | 26126000 | 237909000 | 2122000 | 13381000 | 51264000 | 70226000 | 0.3323631166 | -29535000 | -0.1397821982 | 12280000 | -25595000 | -0.1211351062 | -1264000 | -28032000 | -0.1326688532 | -0.11 | -0.11 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2023-07-27 | 2023-07-27 10:44:20 | 2023 | Q2 | 173253000 | 169298000 | 3955000 | 0.0228278875 | 0 | 19030000 | 5040000 | 24070000 | 2184000 | 28161000 | 197459000 | 2127000 | 16190000 | 9757000 | -12265000 | -0.070792425 | -22022000 | -0.1271089101 | 35033000 | -3236000 | -0.0186778873 | 2149000 | -6745000 | -0.0389315048 | -0.0266 | -0.0266 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-05-01 | 2023-05-01 15:08:24 | 2023 | Q1 | 185498000 | 153340000 | 32158000 | 0.1733603597 | 0 | 18090000 | 3428000 | 21518000 | -5223000 | 16295000 | 169635000 | 1824000 | 13884000 | 61187000 | 73752000 | 0.3975891923 | 12565000 | 0.0677365794 | 56710000 | 69275000 | 0.3734541612 | -2955000 | 64404000 | 0.347195118 | 0.25 | 0.25 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-03-01 | 2023-03-01 9:23:14 | 2022 | Q4 | 246362000 | 212513000 | 33849000 | 0.1373953775 | 0 | 17286000 | 4732000 | 22018000 | 2316000 | 24334000 | 236847000 | 2882000 | 12044000 | 45250000 | 99366000 | 0.4033333063 | 54116000 | 0.2196604996 | 37787000 | 91903000 | 0.3730404851 | 21867000 | 67453000 | 0.2737962835 | 0.27 | 0.27 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2022-10-28 | 2022-10-28 8:02:18 | 2022 | Q3 | 195416000 | 189073000 | 6343000 | 0.0324589593 | 0 | 15365000 | 5854000 | 21219000 | 6196000 | 27415000 | 216488000 | 1337000 | 12641000 | 21779000 | 1757000 | 0.0089910754 | -20022000 | -0.1024583453 | -18823000 | -38845000 | -0.1987810619 | -16296000 | -22549000 | -0.1153897327 | -0.0912 | -0.0888 | 247137500 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 150105000 | 189851000 | -39746000 | -0.2647879817 | 0 | 16583000 | 5044000 | 21627000 | 7377000 | 29004000 | 218855000 | 651000 | 12880000 | 22938000 | -47436000 | -0.3160187868 | -70374000 | -0.4688318177 | -12877000 | -83251000 | -0.5546184338 | -32696000 | -50555000 | -0.336797575 | -0.2 | -0.2 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 232919000 | 178194000 | 54725000 | 0.2349529235 | 0 | 18494000 | 4592000 | 23086000 | 1298000 | 24384000 | 202578000 | 9573000 | 16571000 | 84993000 | 162225000 | 0.6964867615 | 77232000 | 0.3315830825 | 116232000 | 193464000 | 0.8306063481 | 27166000 | 166298000 | 0.7139735273 | 0.65 | 0.65 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-05-13 | 2022-05-13 17:33:32 | 2021 | Q4 | 253345000 | 230786000 | 22559000 | 0.0890445835 | 0 | 18884000 | 6137000 | 25021000 | 7013000 | 32034000 | 262820000 | 1709000 | 12069000 | 167879000 | 44341000 | 0.1750222029 | -123538000 | -0.4876275435 | 163075000 | 39537000 | 0.1560599183 | -39415000 | 78952000 | 0.3116382798 | 0.31 | 0.31 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 220361000 | 203947000 | 16414000 | 0.0744868647 | 0 | 15621000 | 4935000 | 20556000 | -5770000 | 24231000 | 228178000 | 489000 | 26667000 | -30373000 | -43960000 | -0.1994908355 | -13587000 | -0.0616579159 | -68546000 | -102541000 | -0.4653318872 | -8217000 | -91852000 | -0.4168251188 | -0.36 | -0.36 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2021-07-12 | 2021-07-12 12:36:38 | 2021 | Q2 | 240856000 | 202550000 | 38306000 | 0.1590410868 | 0 | 16108000 | 5697000 | 21805000 | 364000 | 23030000 | 225580000 | 2156000 | 10984000 | 65001000 | 73878000 | 0.3067309928 | 8877000 | 0.0368560468 | 42177000 | 48625000 | 0.2018841133 | 9710000 | 37542000 | 0.155869067 | 0.15 | 0.15 | 253986867 | 253986867 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2024-03-01 | 2024-03-01 7:40:12 | 2024 | Q1 | 61387000 | 27386000 | -1857000 | 0 | -59848000 | 3978000 | 3910000 | -67030000 | -1475000 | -16938000 | 17063000 | -57749999 | 2575000 | 0 | 0 | 2575000 | -55174999 | -7759000 | 0 | 0 | 0 | 871999 | -7715999 | 0 | -45828000 | 173962000 | 219790000 | 17063000 | -57749999 | -40686999 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | -2485000 | 36550000 | 0 | 0 | 4948000 | 0 | 7977000 | 0 | -7794000 | 110637999 | 71602999 | -95042000 | 30207000 | 1 | 245000 | -245000 | -64834999 | -7757999 | 0 | 0 | 0 | 16000 | -8787000 | 0 | -2019000 | 219790000 | 221809000 | 71602999 | -95042000 | -23439001 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:57:12 | 2023 | Q3 | -24498000 | 51264000 | -13189000 | 0 | 32602000 | 16604000 | -26589000 | 20476000 | 22111000 | 4482000 | 88167000 | -59786000 | 2484267 | -2484267 | 245000 | 1403000 | -58138000 | -1181000 | 0 | 0 | 0 | -9315318 | -10580000 | 0 | 19449000 | 221809000 | 202360000 | 88167000 | -59786000 | 28381000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2023-07-27 | 2023-07-27 10:44:20 | 2023 | Q2 | -6769000 | 37346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73983000 | 104560000 | -49688000 | 1891000 | 0 | 0 | -472000 | -48269000 | -50127000 | 0 | 0 | -18542000 | 41245000 | -27424000 | 0 | 28867000 | 202360000 | 173493000 | 104560000 | -49688000 | 54872000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-05-01 | 2023-05-01 15:08:24 | 2023 | Q1 | 64404000 | 35180000 | -10021000 | 0 | -65045000 | 20222000 | -7309000 | -77964000 | -872000 | -35180000 | 64404000 | -36185000 | 2139000 | 0 | 0 | -248000 | -34294000 | -1122000 | 0 | 0 | 0 | -7746000 | -8868000 | -101667000 | -80425000 | 173493000 | 253918000 | 64404000 | -36185000 | 28219000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-03-01 | 2023-03-01 9:23:14 | 2022 | Q4 | 68714000 | 45250000 | 14657000 | 0 | -49002000 | -55235000 | 5735000 | 83919000 | -83421000 | -49109000 | 30510000 | -58768000 | 255000000 | 45000000 | -300000000 | 1734000 | -57034000 | -1567000 | 0 | 0 | 0 | -5957000 | -7524000 | 0 | -34048000 | 253918000 | 287966000 | 30510000 | -58768000 | -28258000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2022-10-28 | 2022-10-28 8:02:18 | 2022 | Q3 | -22549000 | 37588155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37588155 | -22549000 | -37198000 | 349139000 | -1677000 | -347462000 | 2428000 | -34770000 | -11519000 | 0 | 0 | 0 | -8195000 | -19714000 | 38683000 | -38350000 | 287966000 | 326316000 | -22549000 | -37198000 | -59747000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | -50555000 | 44333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44333000 | -50555000 | -30442000 | -1677000 | 0 | 1577000 | 8716000 | -21826000 | -12645000 | 0 | 0 | -18542000 | -30821000 | -62008000 | 123295000 | -11094000 | 326316000 | 337410000 | -50555000 | -30442000 | -80997000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 166298000 | 45721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166298000 | 166298000 | -19863000 | 45000000 | 0 | 300000000 | -52000 | 325085000 | -58604000 | 0 | 0 | 0 | -252347000 | -310951000 | -220021000 | -39589000 | 337410000 | 376999000 | 166298000 | -19863000 | 146435000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-05-13 | 2022-05-13 17:33:32 | 2021 | Q4 | 78952000 | 47101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78952000 | 78952000 | -32109000 | 3900000 | 0 | 0 | 193000 | -31916000 | -13372000 | 0 | 0 | 0 | -6481000 | -19853000 | 61946000 | 89129000 | 376999000 | 287870000 | 78952000 | -32109000 | 46843000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | -94324000 | 44305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94324000 | -94324000 | -23884000 | 222000 | 0 | 0 | 137000 | -23747000 | -61253000 | 0 | 0 | 0 | 581942000 | 520689000 | -369980000 | 32638000 | 287870000 | 255232000 | -94324000 | -23884000 | -118208000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2021-07-12 | 2021-07-12 12:36:38 | 2021 | Q2 | 37542000 | 48332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37542000 | 37542000 | -21356000 | -4124999 | 0 | 0 | -7000 | -21363000 | -14942000 | 0 | 0 | 0 | -6417000 | -21359000 | 64156000 | 58976000 | 255232000 | 196256000 | 37542000 | -21356000 | 16186000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2024-03-01 | 2024-03-01 7:40:12 | 2024 | Q1 | 173962000 | 0 | 173962000 | 257454999 | 69922000 | 27263000 | 528602000 | 1630666000 | 0 | 60527000 | 60527000 | 2148021000 | 134760000 | 25714000 | 3999688000 | 0 | 4528290000 | 171491000 | 31181000 | 9136000 | 9136000 | 189615000 | 401423000 | 660132000 | 7988000 | 31241000 | 213665000 | 913026000 | 0 | 7988000 | 1314449000 | 791000 | 751288000 | 1884411000 | 195173000 | 217659000 | 3049322000 | 3213841000 | 4528290000 | 164519000 | 4528290000 | 2148021000 | 699301000 | 525339000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 219790000 | 0 | 219790000 | 248659000 | 83337000 | 25976000 | 577762000 | 1600295000 | 34023000 | 25796000 | 59819000 | 2140003000 | 131863000 | 24057000 | 3956037000 | 0 | 4533799000 | 232115000 | 34219000 | 6274000 | 6274000 | 168997000 | 441605000 | 664128000 | 8233000 | 30414000 | 220208000 | 922983000 | 0 | 8233000 | 1364588000 | 791000 | 751288000 | 1841549000 | 195173000 | 217659000 | 3006460000 | 3169211000 | 4533799000 | 162751000 | 4533799000 | 2140003000 | 706580000 | 486790000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:57:12 | 2023 | Q3 | 221809000 | 0 | 221809000 | 197006000 | 86573000 | 11141000 | 516529000 | 1563063000 | 681029000 | 24289000 | 705318000 | 1536007000 | 129691000 | 24289000 | 3958368000 | 0 | 4474897000 | 221187000 | 34190544 | 9801000 | -34190544 | 152721000 | 373908000 | 672574042 | -672574042 | 29057000 | 892360000 | 921417000 | 0 | 8703884 | 1295325000 | 791000 | 750497000 | 1851445000 | 195170000 | 218450000 | 3016353000 | 3179572000 | 4474897000 | 163219000 | 4474897000 | 1536007000 | 715468471 | 493659471 | |||||||
94 | 2023-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2023-07-27 | 2023-07-27 10:44:20 | 2023 | Q2 | 202360000 | 0 | 202360000 | 202982000 | 83096000 | 18597000 | 507035000 | 1567640000 | 708694000 | 23656000 | 732350000 | 1538554000 | 118014000 | 23656000 | 3980214000 | 0 | 4487249000 | 205575000 | 34734000 | 913000 | -34734000 | 141546000 | 347121000 | 688483000 | -688483000 | 30529000 | 903930000 | 934459000 | 0 | 95233000 | 1281580000 | 791000 | 750497000 | 1879438000 | 195167000 | 218450000 | 3044343000 | 3205669000 | 4487249000 | 161326000 | 4487249000 | 1538554000 | 723217000 | 520857000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-05-01 | 2023-05-01 15:08:24 | 2023 | Q1 | 173493000 | 0 | 173493000 | 282944000 | 88264000 | 22641000 | 567342000 | 1546863000 | 0 | 23670000 | 23670000 | 1530978000 | 118521000 | 708776000 | 3928808000 | 0 | 4496150000 | 199771000 | 34698000 | 2853000 | -34698000 | 130901000 | 330672000 | 695564000 | -695564000 | 32152000 | 922245000 | 954397000 | 0 | 96917000 | 1285069000 | 791000 | 750497000 | 1887623000 | 193778000 | 218450000 | 3051139000 | 3211081000 | 4496150000 | 159942000 | 4496150000 | 1530978000 | 730262000 | 556769000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2023-03-01 | 2023-03-01 9:23:14 | 2022 | Q4 | 253918000 | 0 | 253918000 | 249945000 | 88345000 | 28172000 | 620380000 | 1535195000 | 0 | 19713000 | 19713000 | 1520977000 | 106170000 | 700792000 | 3882847000 | 0 | 4503227000 | 247989000 | 35071000 | 2366000 | -35071000 | 131608000 | 379597000 | 703463000 | 0 | 32421000 | 224805000 | 960689000 | 0 | 99577999 | 1340286000 | 791000 | 750497000 | 1841761000 | 197351000 | 218450000 | 3008850000 | 3162941000 | 4503227000 | 154091000 | 4503227000 | 1520977000 | 703463000 | 449545000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2022-10-28 | 2022-10-28 8:02:18 | 2022 | Q3 | 287966000 | 0 | 287966000 | 177202000 | 93253000 | 32403000 | 590824000 | 1503921000 | 0 | 24092000 | 24092000 | 1512790000 | 128946000 | 669345000 | 3839094000 | 0 | 4429918000 | 208752000 | 32837276 | 1842000 | -32837276 | 118660000 | 327412000 | 703197918 | -703197918 | 31603000 | 951752000 | 983355000 | 0 | 92147000 | 1310767000 | 791000 | 750497000 | 8869000 | 1983024000 | 218450000 | 2961631000 | 3119151000 | 4429918000 | 157520000 | 4429918000 | 1512790000 | 736035194 | 448069194 | |||||||
98 | 2022-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 326316000 | 0 | 326316000 | 160388000 | 90782000 | 39765000 | 617251000 | 1498459000 | 0 | 24467000 | 24467000 | 1492130000 | 119249000 | 696743000 | 3831048000 | 0 | 4448299000 | 203633000 | 32375999 | 2031000 | -32375999 | 113793000 | 317426000 | 728566000 | -728566000 | 30591000 | 964332000 | 994923000 | 0 | 94094000 | 1312349000 | 791000 | 750497000 | 1835306000 | 172928000 | 218450000 | 2977972000 | 3135950000 | 4448299000 | 157978000 | 4448299000 | 1492130000 | 760942000 | 434626000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 337410000 | 0 | 337410000 | 258283000 | 98172000 | 18297000 | 712162000 | 1509453000 | 0 | 24855000 | 24855000 | 1468170000 | 105434000 | 714380000 | 3822292000 | 0 | 4534454000 | 207233000 | 138013000 | 10382000 | -138013000 | 113975000 | 459221000 | 651180000 | -651180000 | 30943000 | 236609000 | 918732000 | 0 | 117827000 | 1377953000 | 791000 | 750497000 | 1875208000 | 154873000 | 218450000 | 2999819000 | 3156501000 | 4534454000 | 156682000 | 4534454000 | 1468170000 | 789193000 | 451783000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | BVN | USD | 1013131 | 2022-05-13 | 2022-05-13 17:33:32 | 2021 | Q4 | 376999000 | 0 | 376999000 | 255888000 | 86264000 | 20394000 | 739545000 | 1537870000 | 0 | 20359000 | 20359000 | 1422295000 | 164351000 | 677391000 | 3822266000 | 0 | 4561811000 | 259641000 | 50000000 | 3026000 | 427322000 | 107974000 | 844937000 | 878558000 | 0 | 46742000 | 253043000 | 1178343000 | 0 | 118563000 | 2023280000 | 791000 | 750497000 | 1239526000 | 159062000 | 218450000 | 2368326000 | 2538531000 | 4561811000 | 170205000 | 4561811000 | 1422295000 | 928558000 | 551559000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | BVN | USD | 1013131 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 287870000 | 0 | 287870000 | 220710000 | 81020000 | 11778000 | 601378000 | 1569174000 | 610806000 | 25548000 | 636354000 | 1524262000 | 76650000 | 44134000 | 3850574000 | 0 | 4451952000 | 197552000 | 50000000 | 1566000 | 71172000 | 138486000 | 457210000 | 951006000 | -951006000 | 45636000 | 229969000 | 1226611000 | 0 | 118309000 | 1683821000 | 791000 | 750497000 | 1464757000 | 162302000 | 218450000 | 2596797000 | 2768131000 | 4451952000 | 171334000 | 4451952000 | 1524262000 | 50000000 | -237870000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | BVN | USD | 1013131 | 2021-07-12 | 2021-07-12 12:36:38 | 2021 | Q2 | 255232000 | 0 | 255232000 | 253919000 | 83439000 | 19679000 | 612269000 | 1588712000 | 100778000 | 25872000 | 126650000 | 1559060000 | 64708000 | 44373000 | 3383503000 | 0 | 3995772000 | 172948000 | 186774000 | 3206000 | 77908000 | 20868000 | 458498000 | 383315000 | 240007000 | 39425000 | 22597000 | 685344000 | 0 | 119163000 | 1143842000 | 791000 | 750497000 | 1558094000 | 153066000 | 218450000 | 2680898000 | 2851930000 | 3995772000 | 171032000 | 3995772000 | 1559060000 | 570089000 | 314857000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PE | Basic Materials | Other Precious Metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.38 | 1.18 | 0.79 | 0.63 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | PE | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.6M | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 26.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 17 | ROE | 0.7% | P/E | 195.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.3B | ROA | 0.4% | P/B | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.9 | Gross Margin | 7.1% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.45-17.86 | DPS | 93.4% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -213.72 | -19.88 | 14.90 | 15.21 | 194.95 | 2,529.32 | -43.55 | 11.93 | 7.59 | 26.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.38 | 1.18 | 0.79 | 0.63 | 1.29 | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | |||
5 | CEO | Mr. Leandro Luis Martin Garcia Raggio | |||
6 | Country | PE | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Other Precious Metals | |||
9 | Website | https://www.buenaventura.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. engages in the exploration, mining development, processing, and trading of precious and base metals. The company explores for gold, silver, lead, zinc, and copper metals. It operates operating mining units, including Tambomayo located in the Caylloma province, Orcopampa Unit located in the province of Castilla, Uchucchacua located in province of Oyón, Julcani located in province of Angaraes, Peru, as well as San Gabrie located in the province of General Sánchez Cerro, in the Moquegua region. The company also owns interests in Colquijirca, La Zanja, Yanacocha, Cerro Verde, El Brocal, Coimolache, Yumpaq, San Gregorio mines, and Trapiche mining unit. In addition, it produces manganese sulphate monohydrate and other by-products generated from minerals; and operates hydroelectric power plants. The company was incorporated in 1953 and is based in Lima, Peru. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,165 | 952 | 1,069 | 1,274 | 1,167 | 868 | 677 | 900 | 825 | 818 | ||
7 | Cost of Revenue | (950) | (952) | (825) | (980) | (983) | (800) | (653) | (813) | (763) | (760) | ||
8 | Gross Profit | 216 | 0 | 244 | 294 | 184 | 68 | 24 | 87 | 61 | 58 | ||
9 | Gross Margin, % | 18.5% | 0.0% | 22.8% | 23.1% | 15.8% | 7.9% | 3.5% | 9.7% | 7.4% | 7.1% | ||
10 | EBITDA | 55 | (299) | (226) | 159 | 57 | 1 | (79) | 202 | 309 | 163 | ||
11 | EBITDA, % | 4.7% | -31.4% | -21.2% | 12.5% | 4.8% | 0.2% | -11.7% | 22.4% | 37.4% | 19.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 62 | (148) | 132 | 106 | 54 | (2) | (74) | 198 | 132 | (39) | ||
13 | EBIT, % | 5.3% | -15.5% | 12.4% | 8.3% | 4.6% | -0.3% | -11.0% | 22.0% | 16.0% | -4.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 35 | (351) | (255) | 93 | 22 | (44) | (130) | 101 | 124 | (70) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 3.0% | -36.9% | -23.9% | 7.3% | 1.9% | -5.0% | -19.3% | 11.2% | 15.1% | -8.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (76) | (317) | (323) | 61 | (4) | (18) | (156) | 125 | 124 | 20 | ||
17 | Profit Margin, % | -6.5% | -33.3% | -30.3% | 4.8% | -0.4% | -2.1% | -23.0% | 13.9% | 15.1% | 2.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (31) | (366) | (309) | 61 | (4) | (2) | (69) | 124 | 603 | 27 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 360 | 246 | 197 | 218 | 1 | 241 | 200 | 196 | 177 | 202 | ||
25 | Deferred income taxes | (169) | - | - | - | - | - | - | - | (16) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (121) | - | - | - | - | - | - | - | (91) | 5 | ||
28 | Other non-cash items | 255 | 366 | 309 | (61) | 3 | (192) | 11 | (518) | (632) | 402 | ||
29 | Operating Cash Flow | 416 | (366) | (309) | 61 | (3) | 47 | 142 | (198) | 42 | 227 | ||
30 | Investments in PPE | (283) | (206) | (360) | (258) | (109) | (102) | (72) | (90) | (152) | (242) | ||
31 | Acquisitions | (3) | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | (13) | 4 | 343 | 37 | ||
32 | Investment purchases | (80) | - | - | - | - | - | (13) | (4) | (2) | (33) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | (57) | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 2 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | 73 | (136) | (5) | 119 | (9) | (4) | 23 | 0 | 15 | (4) | ||
35 | Investing Cash Flow | (351) | (342) | (365) | (138) | (118) | (106) | (62) | (86) | 206 | (206) | ||
36 | Debt repayment | (42) | (90) | (443) | (300) | (95) | (103) | (11) | (107) | (55) | (31) | ||
37 | Dividends payments | (9) | - | (8) | (22) | - | (22) | - | - | (19) | (19) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 99 | 304 | 227 | 382 | 44 | 24 | (24) | 532 | (297) | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | 49 | 214 | (25) | 60 | (74) | (101) | (35) | 425 | (371) | (56) | ||
42 | Cash at beginning of period | 51 | 79 | 79 | 81 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 27 | 0 | 2 | 134 | 155 | (159) | 25 | 142 | (123) | (34) | ||
44 | Cash at end of period | 79 | 79 | 81 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 79 | 79 | 81 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 79 | 79 | 81 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | ||
53 | Account Receivables | 335 | 266 | 289 | 330 | 236 | 320 | 251 | 256 | 250 | 249 | ||
54 | Inventory | 150 | 101 | 121 | 132 | 136 | 98 | 77 | 86 | 88 | 83 | ||
55 | Other Current Assets | 39 | 24 | 11 | 25 | 20 | 21 | 26 | 20 | 28 | 26 | ||
56 | Total Current Assets | 603 | 470 | 502 | 702 | 761 | 649 | 589 | 740 | 620 | 578 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
58 | Intangible Assets | 5 | - | 11 | - | 25 | 20 | 21 | 20 | 20 | 26 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 5 | 203 | 11 | 75 | 25 | 20 | 21 | 20 | 20 | 60 | ||
60 | Long Term Investments | 2,224 | 2,044 | 1,537 | 1,537 | 1,473 | 1,488 | 1,489 | 1,422 | 1,521 | 2,140 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,715 | 1,748 | 1,960 | 1,950 | 1,848 | 1,754 | 1,650 | 1,538 | 1,535 | 1,600 | ||
62 | Other non-current Assets | 77 | 42 | 231 | 26 | 72 | 121 | 157 | 677 | 701 | 24 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,069 | 4,078 | 3,764 | 3,631 | 3,456 | 3,459 | 3,390 | 3,822 | 3,883 | 3,956 | ||
64 | Total assets | 4,672 | 4,547 | 4,266 | 4,333 | 4,217 | 4,107 | 3,980 | 4,562 | 4,503 | 4,534 | ||
65 | Short Term debt | 40 | 285 | 55 | 96 | 95 | 55 | 66 | 50 | 35 | 34 | ||
66 | Account Payables | 254 | 247 | 273 | 233 | 188 | 166 | 180 | 260 | 248 | 232 | ||
67 | Deferred revenue | 71 | 52 | 71 | 79 | - | 78 | 71 | 84 | (35) | 6 | ||
68 | Other Current Liabilities | 108 | 66 | 45 | 113 | 116 | 266 | 44 | 451 | 132 | 169 | ||
69 | Total current liabilities | 473 | 651 | 445 | 521 | 399 | 565 | 360 | 845 | 380 | 442 | ||
70 | Long Term debt | 313 | 337 | 572 | 567 | 557 | 306 | 507 | 879 | 703 | 664 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (313) | (337) | (572) | (567) | (557) | (84) | 252 | 235 | - | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 22 | 13 | 12 | 16 | 31 | 29 | 38 | 47 | 32 | 30 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 102 | 157 | 190 | 166 | 757 | 322 | 22 | 18 | 225 | 220 | ||
74 | Total non-current liabilities | 437 | 507 | 774 | 748 | 788 | 574 | 819 | 1,178 | 961 | 923 | ||
75 | Total liabilities | 910 | 1,158 | 1,219 | 1,269 | 1,188 | 1,139 | 1,180 | 2,023 | 1,340 | 1,365 | ||
76 | Common Stock | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | ||
77 | Retained earnings | 2,328 | 2,025 | 1,690 | 1,729 | 1,676 | 1,640 | 1,504 | 1,240 | 1,842 | 1,842 | ||
78 | Other Income/Loss | 165 | 165 | 161 | 149 | 163 | 162 | 154 | 159 | 197 | 195 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 219 | 219 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
80 | Total shareholders equity | 3,464 | 3,161 | 2,821 | 2,848 | 2,808 | 2,772 | 2,627 | 2,368 | 3,009 | 3,006 | ||
81 | Minority Interest | 298 | 228 | 226 | 216 | 221 | 197 | 172 | 170 | 154 | 163 | ||
82 | Total Equity | 3,762 | 3,389 | 3,047 | 3,064 | 3,030 | 2,968 | 2,800 | 2,539 | 3,163 | 3,169 | ||
83 | Total debt | 40 | 285 | 55 | 96 | 95 | 55 | 572 | 929 | 703 | 707 | ||
84 | Total Investments | 2,224 | 2,044 | 1,537 | 1,537 | 1,473 | 1,488 | 1,489 | 1,422 | 1,521 | 2,140 | ||
85 | Net Debt | (39) | 207 | (26) | (118) | (274) | (155) | 337 | 552 | 450 | 487 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 241 | 220 | 253 | 233 | 150 | 195 | 246 | 185 | 173 | 211 | 254 | 247 | ||
7 | Cost of Revenue | (203) | (204) | (231) | (178) | (190) | (189) | (213) | (153) | (169) | (212) | (204) | (181) | ||
8 | Gross Profit | 38 | 16 | 23 | 55 | (40) | 6 | 34 | 32 | 4 | (0) | 50 | 65 | ||
9 | Gross Margin, % | 15.9% | 7.4% | 8.9% | 23.5% | -26.5% | 3.2% | 13.7% | 17.3% | 2.3% | -0.2% | 19.8% | 26.5% | ||
10 | EBITDA | 74 | (44) | 44 | 162 | (47) | 2 | 99 | 74 | (12) | 70 | 68 | 76 | ||
11 | EBITDA, % | 30.7% | -19.9% | 17.5% | 69.6% | -31.6% | 0.9% | 40.3% | 39.8% | -7.1% | 33.2% | 26.7% | 30.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 9 | (14) | (124) | 77 | (70) | (20) | 54 | 13 | (22) | (30) | 31 | 49 | ||
13 | EBIT, % | 3.7% | -6.2% | -48.8% | 33.2% | -46.9% | -10.2% | 22.0% | 6.8% | -12.7% | -14.0% | 12.3% | 19.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 49 | (103) | 40 | 193 | (83) | (39) | 92 | 69 | (3) | (26) | 3 | 33 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 20.2% | -46.5% | 15.6% | 83.1% | -55.5% | -19.9% | 37.3% | 37.3% | -1.9% | -12.1% | 1.3% | 13.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 38 | (92) | 79 | 166 | (51) | (23) | 67 | 64 | (7) | (28) | (10) | 61 | ||
17 | Profit Margin, % | 15.6% | -41.7% | 31.2% | 71.4% | -33.7% | -11.5% | 27.4% | 34.7% | -3.9% | -13.3% | -3.9% | 24.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 38 | (94) | 79 | 166 | (51) | (23) | 69 | 64 | (7) | (24) | (2) | 61 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 48 | 44 | 47 | 46 | 44 | 38 | 45 | 35 | 37 | 51 | 37 | 27 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | 15 | (10) | - | (13) | - | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | (49) | (65) | - | 33 | 5 | (60) | ||
28 | Other non-cash items | (38) | 94 | (79) | (166) | (44) | (38) | (49) | (35) | 74 | 4 | 111 | (17) | ||
29 | Operating Cash Flow | 38 | (94) | 79 | 166 | (51) | (23) | 31 | 64 | 105 | 88 | 72 | 17 | ||
30 | Investments in PPE | (21) | (24) | (32) | (20) | (30) | (37) | (59) | (36) | (50) | (60) | (95) | (58) | ||
31 | Acquisitions | (4) | 0 | 4 | 45 | (2) | 349 | 255 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (2) | 45 | - | - | (2) | 0 | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 300 | 2 | (347) | (300) | - | - | 0 | 0 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | 0 | 0 | (0) | 9 | 2 | 2 | (0) | (0) | 1 | (0) | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | (21) | (24) | (32) | 325 | (22) | (35) | (57) | (34) | (48) | (58) | (65) | (55) | ||
36 | Debt repayment | (15) | (61) | (13) | (59) | (13) | (12) | (2) | (1) | (50) | (1) | (8) | (8) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (19) | - | - | - | (19) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (6) | 582 | (6) | (252) | (31) | (8) | (6) | (8) | 41 | (9) | 0 | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | (21) | 521 | (20) | (311) | (62) | (20) | (8) | (9) | (27) | (11) | (9) | (8) | ||
42 | Cash at beginning of period | 196 | 255 | 288 | 377 | 337 | 326 | 288 | 254 | 173 | 202 | 222 | 220 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 59 | 33 | 89 | (40) | (11) | (38) | (34) | (80) | 29 | 19 | (2) | (46) | ||
44 | Cash at end of period | 255 | 288 | 377 | 337 | 326 | 288 | 254 | 173 | 202 | 222 | 220 | 174 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 255 | 288 | 377 | 337 | 326 | 288 | 254 | 173 | 202 | 222 | 220 | 174 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 255 | 288 | 377 | 337 | 326 | 288 | 254 | 173 | 202 | 222 | 220 | 174 | ||
53 | Account Receivables | 254 | 221 | 256 | 258 | 160 | 177 | 250 | 283 | 203 | 197 | 249 | 257 | ||
54 | Inventory | 83 | 81 | 86 | 98 | 91 | 93 | 88 | 88 | 83 | 87 | 83 | 70 | ||
55 | Other Current Assets | 20 | 12 | 20 | 18 | 40 | 32 | 28 | 23 | 19 | 11 | 26 | 27 | ||
56 | Total Current Assets | 612 | 601 | 740 | 712 | 617 | 591 | 620 | 567 | 507 | 517 | 578 | 529 | ||
57 | Goodwill | 101 | 611 | - | - | - | - | - | - | 709 | 681 | 34 | - | ||
58 | Intangible Assets | 26 | 26 | 20 | 25 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 61 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 127 | 636 | 20 | 25 | 24 | 24 | 20 | 24 | 732 | 705 | 60 | 61 | ||
60 | Long Term Investments | 1,559 | 1,524 | 1,422 | 1,468 | 1,492 | 1,513 | 1,521 | 1,531 | 1,539 | 1,536 | 2,140 | 2,148 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,589 | 1,569 | 1,538 | 1,509 | 1,498 | 1,504 | 1,535 | 1,547 | 1,568 | 1,563 | 1,600 | 1,631 | ||
62 | Other non-current Assets | 44 | 44 | 677 | 714 | 697 | 669 | 701 | 709 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,384 | 3,851 | 3,822 | 3,822 | 3,831 | 3,839 | 3,883 | 3,929 | 3,980 | 3,958 | 3,956 | 4,000 | ||
64 | Total assets | 3,996 | 4,452 | 4,562 | 4,534 | 4,448 | 4,430 | 4,503 | 4,496 | 4,487 | 4,475 | 4,534 | 4,528 | ||
65 | Short Term debt | 187 | 50 | 50 | 138 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | ||
66 | Account Payables | 173 | 198 | 260 | 207 | 204 | 209 | 248 | 200 | 206 | 221 | 232 | 171 | ||
67 | Deferred revenue | 78 | 71 | 427 | (138) | (32) | (33) | (35) | (35) | (35) | (34) | 6 | 9 | ||
68 | Other Current Liabilities | 21 | 138 | 108 | 114 | 114 | 119 | 132 | 131 | 142 | 153 | 169 | 190 | ||
69 | Total current liabilities | 458 | 457 | 845 | 459 | 317 | 327 | 380 | 331 | 347 | 374 | 442 | 401 | ||
70 | Long Term debt | 383 | 951 | 879 | 651 | 729 | 703 | 703 | 696 | 688 | 673 | 664 | 660 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 240 | (951) | - | (651) | (729) | (703) | - | (696) | (688) | (673) | 8 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 39 | 46 | 47 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 23 | 230 | 253 | 237 | 964 | 952 | 225 | 922 | 904 | 892 | 220 | 214 | ||
74 | Total non-current liabilities | 685 | 1,227 | 1,178 | 919 | 995 | 983 | 961 | 954 | 934 | 921 | 923 | 913 | ||
75 | Total liabilities | 1,144 | 1,684 | 2,023 | 1,378 | 1,312 | 1,311 | 1,340 | 1,285 | 1,282 | 1,295 | 1,365 | 1,314 | ||
76 | Common Stock | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | ||
77 | Retained earnings | 1,558 | 1,465 | 1,240 | 1,875 | 1,835 | 9 | 1,842 | 1,888 | 1,879 | 1,851 | 1,842 | 1,884 | ||
78 | Other Income/Loss | 153 | 162 | 159 | 155 | 173 | 1,983 | 197 | 194 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,681 | 2,597 | 2,368 | 3,000 | 2,978 | 2,962 | 3,009 | 3,051 | 3,044 | 3,016 | 3,006 | 3,049 | ||
81 | Minority Interest | 171 | 171 | 170 | 157 | 158 | 158 | 154 | 160 | 161 | 163 | 163 | 165 | ||
82 | Total Equity | 2,852 | 2,768 | 2,539 | 3,157 | 3,136 | 3,119 | 3,163 | 3,211 | 3,206 | 3,180 | 3,169 | 3,214 | ||
83 | Total debt | 570 | 50 | 929 | 789 | 761 | 736 | 703 | 730 | 723 | 715 | 707 | 699 | ||
84 | Total Investments | 1,559 | 1,524 | 1,422 | 1,468 | 1,492 | 1,513 | 1,521 | 1,531 | 1,539 | 1,536 | 2,140 | 2,148 | ||
85 | Net Debt | 315 | (238) | 552 | 452 | 435 | 448 | 450 | 557 | 521 | 494 | 487 | 525 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 16.88 | |||||
5 | Beta | 0.90 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 254 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 9.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | -19.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 11.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 707 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,287 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,994 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 14.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 85.9% | |||||
18 | WACC, % | 9.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 58.8% | -19.5% | -23.4% | 0.0% | -61.7% | |
24 | Selected tax rate, % | -19.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 42 | 38 | 61 | 54 | 119 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.4% | 8.6% | 7.7% | 16.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 9.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 868 | 677 | 900 | 825 | 818 | 821 | 825 | 829 | 833 | 836 | |
8 | Revenue Growth, % | -22.0% | 33.1% | -8.4% | -0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
9 | EBITDA | 1 | (79) | 202 | 309 | 163 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 | |
10 | EBITDA, % | 0.2% | -11.7% | 22.4% | 37.4% | 19.9% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
11 | Depreciation | 4 | (4) | 4 | 177 | 202 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | |
12 | Depreciation, % | 0.4% | -0.7% | 0.4% | 21.4% | 24.7% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
13 | EBIT | (2) | (74) | 198 | 132 | (39) | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | |
14 | EBIT, % | -0.3% | -11.0% | 22.0% | 16.0% | -4.7% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | 276 | 277 | 278 | 280 | 281 | |
22 | Total Cash, % | 24.2% | 34.8% | 41.9% | 30.8% | 26.9% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | |
23 | Account Receivables | 320 | 251 | 256 | 250 | 249 | 259 | 260 | 261 | 263 | 264 | |
24 | Account Receivables, % | 36.8% | 37.1% | 28.4% | 30.3% | 30.4% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | |
25 | Inventories | 98 | 77 | 86 | 88 | 83 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
26 | Inventories, % | 11.3% | 11.4% | 9.6% | 10.7% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | |
27 | Accounts Payable | 166 | 180 | 260 | 248 | 232 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | |
28 | Accounts Payable, % | 19.2% | 26.6% | 28.8% | 30.1% | 28.4% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | |
29 | Capital Expenditure | (102) | (72) | (90) | (152) | (242) | (141) | (142) | (142) | (143) | (144) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.7% | 10.6% | 10.0% | 18.4% | 29.6% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 868 | 677 | 900 | 825 | 818 | 821 | 825 | 829 | 833 | 836 | |
38 | EBITDA | 1 | (79) | 202 | 309 | 163 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 | |
39 | EBIT | (2) | (74) | 198 | 132 | (39) | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | |
40 | Tax Rate, % | 58.8% | -19.5% | -23.4% | 0.0% | -61.7% | -26.1% | -26.1% | -26.1% | -26.1% | -26.1% | |
41 | EBIAT | (1) | (89) | 245 | 132 | (63) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | |
42 | Depreciation | 4 | (4) | 4 | 177 | 202 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | |
43 | Accounts Receivable | (84) | 69 | (5) | 6 | 1 | (10) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | 38 | 21 | (9) | (2) | 5 | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (22) | 14 | 80 | (12) | (16) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (102) | (72) | (90) | (152) | (242) | (141) | (142) | (142) | (143) | (144) | |
47 | UFCF | (166) | (62) | 224 | 149 | (113) | (1) | 10 | 10 | 10 | 11 | |
48 | WACC, % | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (1) | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 30 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 160 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 487 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 11 | Equity Value - (USD 'MM) | -326 | ||||||||
57 | Terminal Value | 204 | Shares Outstanding, MM | 254 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 130 | Equity Value Per Share, USD | -1.29 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 868 | 677 | 900 | 825 | 818 | 821 | 825 | 829 | 833 | 836 | |
8 | Revenue Growth, % | -22.0% | 33.1% | -8.4% | -0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 47 | 142 | (198) | 42 | 227 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 5.4% | 21.1% | -21.9% | 5.1% | 27.8% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
11 | Capital Expenditure | (102) | (72) | (90) | (152) | (242) | (141) | (142) | (142) | (143) | (144) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.7% | 10.6% | 10.0% | 18.4% | 29.6% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
13 | Free Cash Flow | (55) | 71 | (288) | (110) | (15) | (75) | (76) | (76) | (76) | (77) | |
14 | Free Cash Flow, % | -6.3% | 10.5% | -32.0% | -13.4% | -1.9% | -9.2% | -9.2% | -9.2% | -9.2% | -9.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (55) | 71 | (288) | (110) | (15) | (75) | (76) | (76) | (76) | (77) | |
22 | WACC, % | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (69) | (63) | (58) | (53) | (49) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (293) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,245 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 487 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -80 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,732 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,489 | Shares Outstanding, MM | 254 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -952 | Equity Value Per Share, USD | -6.82 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.15 | 1.63 | 0.88 | 1.63 | 1.31 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.94 | 1.35 | 0.75 | 1.33 | 1.06 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.37 | 0.65 | 0.45 | 0.67 | 0.50 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 134.42 | 135.24 | 103.72 | 110.61 | 110.98 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 44.72 | 43.25 | 38.72 | 42.24 | 40.02 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 179.15 | 178.49 | 142.45 | 152.84 | 151.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 75.89 | 100.65 | 116.55 | 118.56 | 111.46 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 103.26 | 77.84 | 25.90 | 34.29 | 39.54 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 7.9% | 3.5% | 9.7% | 7.4% | 7.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -0.3% | -11.0% | 22.0% | 16.0% | -4.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -5.0% | -19.3% | 11.2% | 15.1% | -8.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -2.1% | -23.0% | 13.9% | 15.1% | 2.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 58.8% | -19.5% | -23.4% | 0.0% | -61.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.06 | -1.97 | 3.27 | 2.43 | -0.32 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.13 | 0.25 | -0.21 | 0.06 | 0.33 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.48 | 1.51 | 1.93 | 1.50 | 1.51 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.49 | 0.41 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.05 | 0.21 | -0.22 | 0.05 | 0.28 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -1.17 | 0.50 | 1.46 | -2.65 | -0.07 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.13 | 0.25 | -0.21 | 0.06 | 0.33 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.86 | 2.16 | -3.95 | 1.19 | 6.64 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.46 | 1.99 | -2.19 | 0.27 | 0.94 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.59 | -1.99 | 2.19 | -0.31 | -1.01 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.93 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.38 | 1.18 | 0.79 | 0.63 | 1.29 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 81.49 | 21.74 | -9.41 | 45.41 | 17.05 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -213.72 | -19.88 | 14.90 | 15.21 | 194.95 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.47 | -0.03 | -0.08 | 0.00 | -2.32 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.42 | 4.58 | 2.06 | 2.29 | 4.73 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.005 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 2,529.32 | -43.55 | 11.93 | 7.59 | 26.76 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.38 | 1.18 | 0.79 | 0.63 | 1.29 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |