1 | ||||
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2 | Company Code | UMH | ||
3 | Company Name | UMH Properties, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | UMH | 15.78 | 1.246 | 349095 | 1110978276 | 0.86 | 13.26-16.85 | 0.42 | UMH Properties, Inc. | USD | 752642 | US9030021037 | 903002103 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Residential | UMH Properties, Inc., which was organized in 1968, is a public equity REIT that owns and operates 124 manufactured home communities containing approximately 23,400 developed homesites. These communities are located in New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Indiana, Michigan and Maryland. In addition, the Company owns a portfolio of REIT securities. | Mr. Samuel A. Landy | Real Estate | US | 480 | 732-577-9997 | Juniper Business Plaza | Freehold | NJ | 7728 | 8.95517 | 6.624834984 | 1985-02-20 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:45:26 | 2023 | FY | 220925000 | 102432000 | 118493000 | 0.5363494399 | 0 | 19703000 | 6949000 | 26652000 | 1082000 | 82371000 | 184803000 | 4984000 | 32475000 | 55719000 | 97099000 | 0.4395111463 | -50167000 | -0.2270770624 | -780000 | 7851000 | 0.0355369469 | 32591000 | 8009000 | 0.0362521218 | -0.14 | -0.14 | 63068000 | 63068000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:17:37 | 2022 | FY | 195776000 | 93222000 | 102554000 | 0.5238333606 | 0 | 18979000 | 5282000 | 24261000 | 48769000 | 73030000 | 166252000 | 4085000 | 26439000 | 48769000 | 82947000 | 0.423683189 | 34178000 | 0.1745770677 | -39150000 | -4972000 | -0.0253963714 | 26439000 | -31411000 | -0.1604435682 | -0.58 | -0.58 | 54389000 | 54389000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:24 | 2021 | FY | 186099000 | 88137000 | 97962000 | 0.5263972402 | 0 | 14095000 | 4807000 | 18902000 | 45124000 | 64026000 | 152163000 | 3362000 | 19158000 | 45124000 | 83048000 | 0.4462570997 | 37924000 | 0.2037840074 | 13164000 | 51088000 | 0.2745205509 | 19784000 | 31304000 | 0.1682115433 | 0.68 | 0.66 | 46332000 | 47432000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2021-03-10 | 2021-03-10 16:17:03 | 2020 | FY | 163609000 | 77592000 | 86017000 | 0.5257473611 | 0 | 11056000 | 4941000 | 15997000 | 41707000 | 57704000 | 135296000 | 2917000 | 18287000 | 41707000 | 73655000 | 0.4501891705 | 31948000 | 0.1952704313 | -26893000 | 5055000 | 0.0308968333 | 19005000 | -13950000 | -0.0852642581 | -0.34 | -0.34 | 41395000 | 41395000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2020-03-05 | 2020-03-05 16:17:43 | 2019 | FY | 146591000 | 74646000 | 71945000 | 0.4907872925 | 0 | 10046000 | 5079000 | 15125000 | 36811000 | 51936000 | 126582000 | 2619000 | 17805000 | 36811000 | 60027000 | 0.4094862577 | 23216000 | 0.158372615 | 4534000 | 27750000 | 0.1893022082 | 18393000 | 9357000 | 0.0638306581 | 0.23 | 0.23 | 39909000 | 40203000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:17:28 | 2018 | FY | 129586693 | 64664497 | 64922196 | 0.5009943112 | 0 | 10879419 | 3774425 | 14653844 | 410444 | 46345053 | 111009550 | 2254690 | 16038585 | 31691209 | 52933486 | 0.4084793336 | -20176986 | -0.1557026075 | -41008819 | -36215571 | -0.2794698295 | 16038585 | -36215571 | -0.2794698295 | -0.98 | -0.98 | 36871000 | 36871322 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2018-03-08 | 2018-03-08 16:17:37 | 2017 | FY | 112647919 | 56317755 | 56330164 | 0.5000550787 | 0 | 9645681 | 3095155 | 12740836 | 705048 | 40298582 | 96616337 | 2006880 | 15876972 | 27557746 | 46301256 | 0.411026288 | 28545006 | 0.2534002071 | 10506544 | 12668034 | 0.1124568844 | 15876972 | 12668034 | 0.1124568844 | -0.24 | -0.24 | 32675649 | 32675650 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2017-03-08 | 2017-03-08 16:12:50 | 2016 | FY | 99213829 | 49104853 | 50108976 | 0.5050603984 | 0 | 8004925 | 2852405 | 10857330 | 504759 | 34071430 | 83176283 | 1584585 | 15432364 | 23214100 | 41340990 | 0.4166857626 | 26966923 | 0.2718060907 | 9344792 | 11534559 | 0.1162595892 | 15432364 | 11534559 | 0.1162595892 | -0.09 | -0.09 | 27808895 | 27808895 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2016-03-09 | 2016-03-09 17:18:39 | 2015 | FY | 81516671 | 42107812 | 39408859 | 0.4834453924 | 0 | 7345644 | 2788360 | 10134004 | 435816 | 29011515 | 71119327 | 1819567 | 13245429 | 18877511 | 30701221 | 0.3766250587 | 15389634 | 0.1887912474 | 4001740 | 2144205 | 0.0263038833 | 13245429 | 2144205 | 0.0263038833 | -0.24 | -0.24 | 25932626 | 25972807 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2015-03-11 | 2015-03-11 17:27:55 | 2014 | FY | 71431933 | 39424867 | 32007066 | 0.4480778366 | 0 | 6465973 | 2983376 | 9449349 | 328888 | 24612769 | 64037636 | 2098974 | 10194472 | 15163420 | 24463329 | 0.3424704887 | 14432275 | 0.2020423415 | 5461254 | 4237803 | 0.05932645 | 10194472 | 4237803 | 0.05932645 | -0.15 | -0.15 | 22125380 | 22496103 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 57320000 | 34506000 | 91826000 | 81071000 | 32940000 | -171331000 | 205837000 | 5928000 | 0 | 0 | 0 | 24851000 | 0 | 1190961000 | 1221740000 | 0 | 1427577000 | 6106000 | 15934000 | 0 | -15934000 | 15117000 | 21223000 | 690017000 | 0 | 0 | 9543000 | 699560000 | 0 | 3600000 | 720783000 | 290180000 | 6798000 | -25364000 | 2.49E-08 | 433106000 | 704720000 | 706794000 | 1427577000 | 2074000 | 1427577000 | 59357000 | 690017000 | 632697000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:17:37 | 2022 | FY | 29785000 | 42178000 | 71963000 | 67271000 | 88468000 | -185524000 | 227702000 | 26721000 | 0 | 0 | 0 | 18422000 | 0 | 1071751000 | 1116894000 | 0 | 1344596000 | 6387000 | 153149000 | 0 | -153149000 | 16852000 | 23239000 | 761676000 | 0 | 0 | 8485000 | 770161000 | 0 | 0 | 793400000 | 225379000 | 5760000 | -25364000 | -3.20E-08 | 343189000 | 548964000 | 551196000 | 1344596000 | 2232000 | 1344596000 | 60600000 | 761676000 | 731891000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:24 | 2021 | FY | 116175000 | 113748000 | 229923000 | 55359000 | 23659000 | -195193000 | 308941000 | 24437000 | 0 | 0 | 0 | 8937000 | 0 | 928505000 | 961879000 | 0 | 1270820000 | 4274000 | 0 | 0 | 0 | 17162000 | 21436000 | 499324000 | 0 | 0 | 7920000 | 507244000 | 0 | 0 | 528680000 | 462319000 | 5165000 | -25364000 | 2.49E-08 | 300020000 | 742140000 | 742140000 | 1270820000 | 0 | 1270820000 | 122685000 | 499324000 | 383149000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2021-03-10 | 2021-03-10 16:17:03 | 2020 | FY | 15336000 | 103172000 | 118508000 | 46414000 | 25450000 | -87200000 | 190372000 | 22572000 | 0 | 0 | 0 | 116429000 | 0 | 757841000 | 896842000 | 0 | 1087214000 | 4390000 | 0 | 0 | 0 | 17295000 | 21685000 | 556288000 | 0 | 0 | 7433000 | 563721000 | 0 | 0 | 585406000 | 407954000 | 4192000 | -25364000 | 1.07E-08 | 115026000 | 501808000 | 501808000 | 1087214000 | 0 | 1087214000 | 103172000 | 556288000 | 540952000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2020-03-05 | 2020-03-05 16:17:43 | 2019 | FY | 12902000 | 116186000 | 129088000 | 37995000 | 31967000 | -82864000 | 199050000 | 21145000 | 0 | 0 | 0 | 116186000 | 0 | 689072000 | 826403000 | 0 | 1025453000 | 4572000 | 76179000 | 0 | -76179000 | 10575000 | 15147000 | 457344000 | 0 | 0 | 6623000 | 463967000 | 0 | 3900000 | 479114000 | 405048000 | 4113000 | -25364000 | -3.55E-09 | 162542000 | 546339000 | 546339000 | 1025453000 | 0 | 1025453000 | 232372000 | 457344000 | 444442000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:17:28 | 2018 | FY | 7433470 | 99595736 | 107029206 | 31493555 | 23703322 | 4279403 | 162226083 | 18791688 | 0 | 0 | 0 | 99595736 | 0 | 598372417 | 716759841 | 0 | 878985924 | 3873445 | 107985353 | 0 | 0 | -102491491 | 9367307 | 439078416 | 0 | 0 | 5842161 | 444920577 | 0 | 0 | 454287884 | 288780000 | 3832041 | -25363782 | 0 | 157449781 | 424698040 | 424698040 | 878985924 | 0 | 878985924 | 199191472 | 439078416 | 431644946 | |||||||
28 | 2017-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2018-03-08 | 2018-03-08 16:17:37 | 2017 | FY | 23242090 | 132964276 | 156206366 | 25451053 | 17569365 | 6328578 | 199226784 | 16874760 | 0 | 0 | 0 | 132964276 | 0 | 474815506 | 624654542 | 0 | 823881326 | 2960739 | 84704487 | 0 | -84854234 | 5127633 | 7938625 | 389599604 | 0 | 0 | 5127633 | 394727237 | 0 | 0 | 402665862 | 238780000 | 3548807 | -667793 | 11519582 | 168034868 | 421215464 | 421215464 | 823881326 | 0 | 823881326 | 265928552 | 389599604 | 366357514 | |||||||
29 | 2016-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2017-03-08 | 2017-03-08 16:12:50 | 2016 | FY | 4216592 | 108755172 | 112971764 | 20323191 | 17424574 | 10279992 | 150719529 | 14986196 | 0 | 0 | 0 | 108755172 | 0 | 405983921 | 529725289 | 0 | 680444818 | 2962037 | 58285385 | 0 | -57784938 | 4319695 | 7782179 | 351310977 | 0 | 0 | 4319695 | 355630672 | 0 | 0 | 363412851 | 186625000 | 2938881 | -667793 | 16713188 | 111422691 | 317031967 | 317031967 | 680444818 | 0 | 680444818 | 217510344 | 351310977 | 347094385 | |||||||
30 | 2015-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2016-03-09 | 2016-03-09 17:18:39 | 2015 | FY | 6535897 | 75011260 | 81547157 | 20028574 | 14311410 | 10433639 | 119949954 | 13697460 | 0 | 0 | 0 | 75011260 | 0 | 395370307 | 484079027 | 0 | 604028981 | 2816290 | 57986503 | 0 | -54944016 | 3654090 | 9512867 | 344623599 | 0 | 0 | 3654090 | 348277689 | 0 | 0 | 357790556 | 136625000 | 2708684 | -667793 | -2056726 | 109629260 | 246238425 | 246238425 | 604028981 | 0 | 604028981 | 150022520 | 344623599 | 338087702 | |||||||
31 | 2014-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2015-03-11 | 2015-03-11 17:27:55 | 2014 | FY | 8082792 | 63555961 | 71638753 | 24719480 | 12306715 | 8090543 | 109294068 | 3139818 | 0 | 0 | 0 | 63555961 | 0 | 302279129 | 368974908 | 0 | 478268976 | 1824293 | 77439230 | 0 | -75431516 | 2749890 | 6581897 | 260110084 | 0 | 0 | 2749890 | 262859974 | 0 | 0 | 269441871 | 91595000 | 2437208 | -667793 | 5040236 | 110422454 | 208827105 | 208827105 | 478268976 | 0 | 478268976 | 127111922 | 260110084 | 252027292 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:45:26 | 2023 | FY | 7851000 | 55719000 | -55247000 | 4896000 | 43017000 | -15861000 | 55528000 | -281000 | 3631000 | 63841000 | 120077000 | -123860000 | -11134000 | -23000 | 4323000 | -34879000 | -165573000 | -70317000 | 152183000 | 54664000 | -65795000 | -1678000 | 69057000 | 0 | 23561000 | 64437000 | 40876000 | 120077000 | -123860000 | -3783000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:17:37 | 2022 | FY | -4972000 | 48769000 | 0 | 4970000 | -75817000 | -12740000 | -64809000 | 2113000 | -381000 | 19067000 | -7983000 | -81112000 | -75047000 | -19000 | 56144000 | -24087000 | -124121000 | -24294000 | 105777000 | -247100000 | -65239000 | 278810000 | 47954000 | 0 | -84150000 | 40876000 | 125026000 | -7983000 | -81112000 | -89095000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:24 | 2021 | FY | 51088000 | 45124000 | -26011000 | 3447000 | -9486000 | -9957000 | 1791000 | -116000 | -1204000 | 1001000 | 65163000 | 0 | -27342000 | -18000 | 16835000 | -83839000 | -94364000 | -25618000 | 185336000 | 27436000 | -61353000 | -167000 | 125634000 | 0 | 96433000 | 125026000 | 28593000 | 65163000 | 0 | 65163000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2021-03-10 | 2021-03-10 16:17:03 | 2020 | FY | 5055000 | 41707000 | 15881000 | 1327000 | 4040000 | -9965000 | 6517000 | -182000 | 7670000 | 1027000 | 69037000 | -2657000 | -7790000 | -1105000 | 2657000 | -94875000 | -103770000 | -9313000 | 7746000 | -96859000 | -58600000 | 201356000 | 44330000 | 0 | 9597000 | 28593000 | 18996000 | 69037000 | -2657000 | 66380000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2020-03-05 | 2020-03-05 16:17:43 | 2019 | FY | 27750000 | 36811000 | -13396000 | 1939000 | -15346000 | -7909000 | -8264000 | 699000 | 128000 | 758000 | 38516000 | 0 | -38799000 | -1800000 | 125000 | -81876000 | -122350000 | -21624000 | 23796000 | -237000 | -46829000 | 134947000 | 90053000 | 0 | 6219000 | 18996000 | 12777000 | 38516000 | 0 | 38516000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:17:28 | 2018 | FY | -36215571 | 31691209 | 53017530 | 1613110 | -10556537 | -6049814 | -6133957 | 912706 | 714528 | 625445 | 40175186 | 0 | -55880468 | -18555424 | 268675 | -63435943 | -137603160 | -6865631 | 30038166 | 101475936 | -41585409 | -748926 | 82314136 | 0 | -15113838 | 12777411 | 27891249 | 40175186 | 0 | 40175186 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2018-03-08 | 2018-03-08 16:17:37 | 2017 | FY | 12668034 | 27557746 | -2940133 | 1314491 | 2080114 | 1418265 | -144791 | -1298 | 807938 | 660910 | 41341162 | -65891019 | -61669247 | -45075311 | 17416146 | 2299670 | -152919761 | -34970645 | 80024254 | -91595000 | -37446157 | 214591645 | 130604097 | 0 | 19025498 | 23242090 | 4216592 | 41341162 | -65891019 | -24549857 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2017-03-08 | 2017-03-08 16:12:50 | 2016 | FY | 11534559 | 23214100 | -1373741 | 1064678 | -5819669 | -3517857 | -3113164 | 145747 | 665605 | 733485 | 29353412 | -61913681 | -4081798 | -27518151 | 14831737 | 1114503 | -77567390 | -25072315 | 20012393 | 83816848 | -32193915 | -668338 | 45894673 | 0 | -2319305 | 4216592 | 6535897 | 29353412 | -61913681 | -32560269 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2016-03-09 | 2016-03-09 17:18:39 | 2015 | FY | 2144205 | 18877511 | 999964 | 855768 | 2001747 | 2110245 | -2004695 | 991997 | 904200 | 829017 | 25708212 | -52139479 | -78926525 | -23019035 | 4633019 | 777394 | -148674626 | -37756234 | 22593531 | 163191472 | -24297421 | -2311829 | 121419519 | 0 | -1546895 | 6535897 | 8082792 | 25708212 | -52139479 | -26431267 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2015-03-11 | 2015-03-11 17:27:55 | 2014 | FY | 4237803 | 15163420 | -529247 | 922944 | 4009291 | 1738280 | 1479326 | 195580 | 596105 | 522250 | 24326461 | -42127610 | -15879551 | -9707038 | 10911791 | 768641 | -56033767 | -4639539 | 30933748 | 28487694 | -21983925 | -623023 | 32174955 | 0 | 467649 | 8082792 | 7615143 | 24326461 | -42127610 | -17801149 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | UMH | 2023-12-31 | 2023 | FY | 9.698770202 | 8.146680488 | 2.700843425 | 133.9409981 | 117.3764058 | 251.3174039 | 21.75775148 | 229.5596524 | 0.5363494399 | -0.2270770624 | 0.03553694693 | 0.03625212176 | 4.151190931 | 0.005610205264 | 0.01136479737 | -0.03567167299 | 1.020124825 | -0.156497299 | -0.2270770624 | 0.4945099284 | 1.001746793 | 0.4947291138 | 0.5004363172 | -1.544788299 | 0.1700925418 | 2.025736463 | 2.725080485 | 16.77563053 | 3.109653916 | 37.26804993 | 0.1547552251 | 1.903929092 | -0.05998287563 | 1.455984017 | 8.215132975 | 0.5435192939 | -0.03150478443 | 0.1700925418 | 7.53589808 | -0.969457452 | -2.067975545 | 8.215132975 | 1.371043478 | 1.371043478 | 4.373437864 | 120.6395006 | -255.4062279 | 8.046518151 | 8.046518151 | -1.590247962 | 4.373437864 | 0.06809654331 | 16.46668617 | 1.371043478 | |
51 | UMH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 9.798270149 | 5.991393778 | 1.281681656 | 125.4184119 | 346.3862608 | 471.8046726 | 25.00756259 | 446.79711 | 0.5238333606 | 0.1745770677 | -0.02539637136 | -0.1604435682 | -5.317578439 | -0.02336092031 | -0.05721868829 | 0.02586583338 | 6.317578439 | -0.1454736965 | 0.1745770677 | 0.6803716507 | 1.666457181 | 0.5811481414 | 0.6249705388 | 1.292711525 | -0.008726259121 | 2.449333654 | 2.910258507 | 14.59558478 | 1.053736944 | 7.326671906 | 0.1456020991 | -0.1467760025 | -1.63810697 | 1.323116807 | -2.076947566 | -0.0407761932 | 11.16059126 | -0.008726259121 | -0.05212570764 | 0.09841946938 | 0.5029295029 | -2.076947566 | 1.595118988 | 1.595118988 | 4.472779605 | -27.87758747 | -9.828417981 | -109.6909558 | -109.6909558 | 0.1504504721 | 4.472779605 | 0.07450241411 | 19.38049477 | 1.595118988 | |
52 | UMH | 2021-12-31 | 2021 | FY | 14.41225042 | 13.30854637 | 5.419621198 | 108.5768059 | 97.97854477 | 206.5553507 | 17.69983095 | 188.8555197 | 0.5263972402 | 0.2037840074 | 0.2745205509 | 0.1682115433 | 0.3872533667 | 0.02463291418 | 0.04218072062 | 0.03035415853 | 0.6127466333 | 1.347115283 | 0.2037840074 | 0.3929148109 | 0.6728164497 | 0.4022057828 | 0.4022057828 | 1.979538574 | 0.1305024393 | 1.712372329 | 3.361675608 | 20.62166589 | 3.725305381 | 7.615460163 | 0.1464400938 | 1.406436156 | 1.406436156 | 4.962509713 | 1.959909277 | 0.3501523383 | 1 | 0.1305024393 | 0 | 0 | 1.062099653 | 1.959909277 | 1.706219258 | 1.706219258 | 6.804193252 | 40.45021595 | 19.43209429 | 19.43209429 | 19.43209429 | -0.1348340532 | 6.804193252 | 0.04845238105 | 19.86083422 | 1.706219258 | |
53 | UMH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 8.778971639 | 7.60534932 | 0.7072169703 | 103.5463208 | 119.7191721 | 223.2654929 | 20.65096917 | 202.6145237 | 0.5257473611 | 0.1952704313 | 0.0308968333 | -0.08526425808 | 3.759643917 | -0.0128309606 | -0.02779947709 | 0.02998322899 | -2.759643917 | 0.158225867 | 0.1952704313 | 0.5116637571 | 1.10856742 | 0.5257443559 | 0.5257443559 | 1.747033412 | 0.1241029826 | 2.166593598 | 3.524992459 | 17.67471526 | 3.048801572 | 7.248316498 | 0.1504846332 | 1.667761807 | 1.603575311 | 2.862857833 | -4.200716846 | 0.4219633394 | 0.9615133914 | 0.1241029826 | 0 | -25.98306361 | 1.234059668 | -4.200716846 | 1.221702225 | 1.221702225 | 3.747104071 | -43.94694982 | 9.235612383 | 8.880164984 | 8.880164984 | 0.1773297975 | 3.747104071 | 0.0955860842 | 15.66780191 | 1.221702225 | |
54 | UMH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 13.14121608 | 11.03076517 | 0.8517858322 | 94.60454598 | 156.310519 | 250.915065 | 22.35591994 | 228.559145 | 0.4907872925 | 0.158372615 | 0.1893022082 | 0.06383065809 | 0.6628108108 | 0.009124747794 | 0.01712672901 | 0.02297917661 | 0.3371891892 | 1.195296347 | 0.158372615 | 0.5202803054 | 0.9765420371 | 0.4556657829 | 0.4940659084 | 1.303903398 | 0.07219182678 | 1.876953686 | 3.858165548 | 16.32677165 | 2.335095567 | 6.932655474 | 0.1429524318 | 0.9650955925 | 0.9650955925 | 3.234558621 | 5.004702362 | 0.2627446433 | 1 | 0.07219182678 | 0.5055986558 | 0 | 0.8224817955 | 5.004702362 | 1.149045867 | 1.149045867 | 4.282449605 | 67.09079513 | 16.29890357 | 16.29890357 | 16.29890357 | -0.5433799936 | 4.282449605 | 0.07459596137 | 17.8621382 | 1.149045867 | |
55 | UMH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 17.31832671 | 14.78789592 | 0.793554647 | 88.70623448 | 133.793858 | 222.5000925 | 21.86373498 | 200.6363575 | 0.5009943112 | -0.1557026075 | -0.2794698295 | -0.2794698295 | -0.4428643414 | -0.04120153692 | -0.08527369469 | -0.02320210907 | 1 | 1.794894986 | -0.1557026075 | 0.6223805798 | 1.288124073 | 0.5083241306 | 0.5629607625 | -1.258027812 | 0.07343784816 | 2.069672664 | 4.114705152 | 16.69431139 | 2.728077398 | 6.895958096 | 0.1474274951 | 1.089614765 | 1.089614765 | 2.902801823 | 0 | 0.3100255518 | 1 | 0.07343784816 | 0.3720429196 | 0 | 0 | 0 | 1.027913008 | 1.027913008 | 3.368807629 | -12.05428019 | 10.86622573 | 10.86622573 | 10.86622573 | -0.03909496277 | 3.368807629 | 0 | 16.40167032 | 1.027913008 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:15:48 | 2024 | Q1 | 57680000 | 26653000 | 31027000 | 0.5379160888 | 0 | 5368000 | 1646000 | 7014000 | 159000 | 21755000 | 48408000 | 1567000 | 7474000 | 14741000 | 25602000 | 0.4438626907 | -13746000 | -0.2383148405 | -4990000 | -1625000 | -0.0281726768 | 7462000 | -1591000 | -0.0275832178 | -0.023 | -0.023 | 69130000 | 69130000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:45:26 | 2023 | Q4 | 56984000 | 40026000 | 16958000 | 0.2975923066 | 0 | 5049000 | 1680000 | 6729000 | 154999 | -154999 | 39871000 | 1323000 | 7813000 | 14448000 | 31561000 | 0.5538572231 | 17113000 | 0.3003123684 | -5859000 | 11254000 | 0.1974940334 | -50000 | 11304000 | 0.1983714727 | 0.1 | 0.1 | 66881000 | 67196000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:16:05 | 2023 | Q3 | 56044000 | 26007000 | 30037000 | 0.5359538934 | 0 | 4491000 | 1792000 | 6283000 | 235000 | 20430000 | 46437000 | 1306000 | 7694000 | 14147000 | 25130000 | 0.4483976875 | -12764000 | -0.2277496253 | -4718000 | -1499000 | -0.0267468418 | 7732000 | -1467000 | -0.0261758618 | -0.0225 | -0.0225 | 65075999 | 65075999 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:16:06 | 2023 | Q2 | 55290000 | 25774000 | 29516000 | 0.533839754 | 0 | 5181000 | 1665000 | 6846000 | 288000 | 20597000 | 46371000 | 1217000 | 8639000 | 13751000 | 24000000 | 0.4340748779 | -11807000 | -0.2135467535 | -1900000 | -403000 | -0.0072888407 | 8716000 | -367000 | -0.0066377283 | -0.006 | -0.006 | 61236000 | 61236000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:16:13 | 2023 | Q1 | 52607000 | 25073000 | 27534000 | 0.5233904233 | 0 | 4982000 | 1812000 | 6794000 | 13373000 | 20167000 | 45240000 | 1138000 | 8330000 | 13373000 | 21901000 | 0.4163134184 | 8528000 | 0.1621077043 | -10029000 | -1501000 | -0.0285323246 | 1659000 | -3160000 | -0.0600680518 | -0.0535 | -0.0535 | 59085000 | 59085000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:17:37 | 2022 | Q4 | 48748000 | 22897000 | 25851000 | 0.5302986789 | 0 | 5631000 | 1288000 | 6919000 | 12766000 | 19685000 | 42582000 | 1027000 | 7587000 | 12766000 | 20119000 | 0.4127143678 | 7353000 | 0.1508369574 | -3694000 | 3659000 | 0.0750594896 | 7587000 | -3928000 | -0.0805776647 | -0.0699 | -0.0692 | 56184000 | 56755000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:16:03 | 2022 | Q3 | 51937000 | 25511000 | 26426000 | 0.5088087491 | 0 | 5150000 | 1625000 | 6775000 | 12302000 | 19077000 | 44588000 | 1080000 | 6951000 | 12302000 | 20981000 | 0.4039701947 | 8679000 | 0.1671063019 | -13897000 | -5218000 | -0.1004678745 | -61000 | -5157000 | -0.0992933747 | -0.0947 | -0.0939 | 54477777 | 54891000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:16:12 | 2022 | Q2 | 49223000 | 23760000 | 25463000 | 0.5172988237 | 0 | 4300000 | 1214000 | 5514000 | 11984000 | 17498000 | 41258000 | 1068000 | 6414000 | 11984000 | 21077000 | 0.4281941369 | 9093000 | 0.1847307153 | -15781000 | -6688000 | -0.1358714422 | 6414000 | -13102000 | -0.266176381 | -0.24 | -0.24 | 54215000 | 54215000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:34:32 | 2022 | Q1 | 45868000 | 21054000 | 24814000 | 0.5409871806 | 0 | 3898000 | 1155000 | 5053000 | 11717000 | 16770000 | 37824000 | 910000 | 5487000 | 11717000 | 20770000 | 0.4528211389 | 9053000 | 0.197370716 | -5778000 | 3275000 | 0.0714005407 | 5487000 | -2212000 | -0.0482253423 | -0.0423 | -0.0423 | 52301000 | 52301000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:24 | 2021 | Q4 | 45978000 | 20808000 | 25170000 | 0.5474357301 | 0 | 4150000 | 990000 | 5140000 | 138000 | 16692000 | 37500000 | 896000 | 4615000 | 11552000 | 21064000 | 0.4581321502 | 21625000 | 0.4703336378 | 12251000 | 17010000 | 0.3699595459 | 4615000 | 17010000 | 0.3699595459 | 0.19 | 0.17 | 49713000 | 51128000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:15:50 | 2021 | Q3 | 48030000 | 22659000 | 25371000 | 0.5282323548 | 0 | 3165000 | 1324000 | 4489000 | 189000 | 15869000 | 38528000 | 857000 | 4773000 | 11380000 | 21928000 | 0.4565479908 | 8970000 | 0.1867582761 | -1389000 | 4197000 | 0.0873828857 | 4773000 | 4197000 | 0.0873828857 | -0.07 | -0.07 | 47778000 | 47778000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:16:20 | 2021 | Q2 | 48959000 | 24062000 | 24897000 | 0.5085275435 | 0 | 3339000 | 1362000 | 4701000 | 152000 | 15885000 | 39947000 | 792000 | 4972000 | 11184000 | 21140000 | 0.431789865 | 20975000 | 0.4284196981 | 11171000 | 16003000 | 0.3268653363 | 4972000 | 16003000 | 0.3268653363 | 0.18 | 0.18 | 45476000 | 46628000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:15:48 | 2024 | Q1 | -1625000 | 14741000 | 0 | 1354000 | -2057000 | -2164000 | 3721000 | -352000 | 183000 | 556000 | 19048000 | -17861000 | -309000 | -6000 | 1037000 | -8594000 | -25424000 | -18990000 | 22154000 | 0 | -18176000 | -2000 | -8849000 | 0 | -15225000 | 49212000 | 64437000 | 19048000 | -17861000 | 1187000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:45:26 | 2023 | Q4 | 11304000 | 14448000 | -26860000 | 886000 | 7749000 | -3216000 | 6010000 | 128000 | 4827000 | 22235000 | 29762000 | 0 | -2545000 | -31413000 | 767000 | 2545000 | -30646000 | -1973000 | 34349000 | 3946000 | -17442000 | 871000 | 19751000 | 6846000 | 18674000 | 57320000 | 38646000 | 29762000 | 0 | 29762000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:16:05 | 2023 | Q3 | -1499000 | 14147000 | 5831000 | 1011000 | 17864000 | -3628000 | 22104000 | -726000 | 114000 | 536000 | 37890000 | 0 | -138000 | -6000 | 3821000 | -44785000 | -41108000 | -2846000 | 45127000 | -25489000 | -17135000 | -57000 | -400000 | 0 | -3618000 | 45570000 | 49188000 | 37890000 | 0 | 37890000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:16:06 | 2023 | Q2 | -403000 | 13751000 | 2983000 | 1471000 | 21145000 | -5785000 | 27288000 | 684000 | -1042000 | 538000 | 39485000 | 0 | 572000 | -5000 | 40000 | -54231000 | -53624000 | -16369000 | 45494000 | 7265000 | -15811000 | -313000 | 20266000 | 7218000 | 6127000 | 49188000 | 43061000 | 39485000 | 0 | 39485000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:16:13 | 2023 | Q1 | -1501000 | 13373000 | 0 | 1528000 | -3741000 | -3232000 | 126000 | -367000 | -268000 | 3281000 | 12940000 | -26767000 | -9023000 | -6000 | 462000 | -4861000 | -40195000 | -48214000 | 36150000 | 0 | -15407000 | 56911000 | 29440000 | 0 | 2185000 | 43061000 | 40876000 | 12940000 | -26767000 | -13827000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:17:37 | 2022 | Q4 | 3659000 | 12766000 | 0 | 1058000 | -28388000 | -2686000 | -31262000 | -381000 | 5941000 | -2161000 | -13066000 | -27435000 | -28542000 | -5000 | 308000 | -10012000 | -65686000 | -12439000 | 39814000 | 0 | -13952000 | 35108000 | 48531000 | 0 | -30221000 | 40876000 | 71097000 | -13066000 | -27435000 | -40501000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:16:03 | 2022 | Q3 | -5218000 | 12302000 | 0 | 1611000 | -17546000 | -5142000 | -11214000 | 2196000 | -3386000 | 8519000 | -332000 | -25031000 | -27126000 | -4000 | 84000 | -7229000 | -59306000 | -3068000 | 6229000 | -247100000 | -16307000 | 105968000 | -154278000 | 0 | -213916000 | 71097000 | 285013000 | -332000 | -25031000 | -25363000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:16:12 | 2022 | Q2 | -6688000 | 11984000 | 0 | 1132000 | -17670000 | -2151000 | -11704000 | 207000 | -4022000 | 11049000 | -193000 | -16406000 | -13274000 | -5000 | -28748000 | 24687000 | -33746000 | -945000 | 20602000 | 0 | -17885000 | 13468000 | 15240000 | 0 | -18699000 | 285013000 | 303712000 | -193000 | -16406000 | -16599000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:34:32 | 2022 | Q1 | 3275000 | 11717000 | 0 | 1169000 | -12213000 | 0 | -10629000 | 91000 | -1675000 | 1660000 | 5608000 | -12240000 | -6105000 | -5000 | 55752000 | -2785000 | 34617000 | -7842000 | 39132000 | 0 | -17095000 | 124266000 | 138461000 | 0 | 178686000 | 303712000 | 125026000 | 5608000 | -12240000 | -6632000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:24 | 2021 | Q4 | 17010000 | 11552000 | -10481000 | 1188000 | -632000 | 0 | -3328000 | -411000 | 3107000 | 276000 | 18913000 | 0 | -8147000 | -6000 | 0 | -22224000 | -30377000 | -32200000 | 70078000 | -40151000 | -16067000 | 64360000 | 46020000 | 0 | 34556000 | 125026000 | 90470000 | 18913000 | 0 | 18913000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:15:50 | 2021 | Q3 | 4197000 | 11380000 | 3037000 | 735000 | -6577000 | 0 | 3122000 | -929000 | -8770000 | 275000 | 13047000 | 0 | -269000 | -3000 | 9867000 | -24009000 | -14414000 | -28606000 | 27003000 | 0 | -15755000 | 6936000 | -10422000 | 0 | -11789000 | 90470000 | 102259000 | 13047000 | 0 | 13047000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:16:20 | 2021 | Q2 | 16003000 | 11184000 | -9335000 | 774000 | 1088000 | 0 | 4095000 | 947000 | -3954000 | 274000 | 19988000 | 0 | -10568000 | -6000 | 2459000 | -22732000 | -30847000 | -17371000 | 78728000 | 0 | -15364000 | 27072000 | 73065000 | 0 | 62206000 | 102259000 | 40053000 | 19988000 | 0 | 19988000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:15:48 | 2024 | Q1 | 39865000 | 29143000 | 69008000 | 82772000 | 29219000 | -151856000 | 180999000 | 29560000 | 0 | 0 | 0 | 24916000 | 0 | 1180964000 | 1235440000 | 0 | 1416439000 | 5754000 | 3200000 | 0 | -3200000 | 9021000 | 17975000 | 671581000 | 0 | 0 | 9726000 | 681307000 | 0 | 0 | 699282000 | 295035000 | 7015000 | -25364000 | -295035000 | 733466000 | 715117000 | 717157000 | 1416439000 | 2040000 | 1416439000 | 54059000 | 671581000 | 631716000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:45:26 | 2023 | Q4 | 57320000 | 34506000 | 91826000 | 81071000 | 32940000 | -171331000 | 205837000 | 5928000 | 0 | 0 | 0 | 24851000 | 0 | 1190961000 | 1221740000 | 0 | 1427577000 | 6106000 | 15934000 | 0 | -15934000 | 15117000 | 21223000 | 690017000 | 0 | 0 | 9543000 | 699560000 | 0 | 3600000 | 720783000 | 290180000 | 6798000 | -25364000 | -290180000 | 723286000 | 704720000 | 706794000 | 1427577000 | 2074000 | 1427577000 | 1539041000 | 690017000 | 632697000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:16:05 | 2023 | Q3 | 38646000 | 27616000 | 66262000 | 78584000 | 38950000 | -156180000 | 183796000 | 28192000 | 0 | 0 | 0 | 23332000 | 0 | 1157564000 | 1209088000 | 0 | 1392884000 | 5978000 | 3400000 | 0 | -3400000 | 13037000 | 19015000 | 686630000 | 0 | 0 | 9492000 | 696122000 | 0 | 3400000 | 715137000 | 279482000 | 6617000 | -25364000 | 2.49E-08 | 414888000 | 675623000 | 677747000 | 1392884000 | 2124000 | 1392884000 | 50948000 | 686630000 | 647984000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:16:06 | 2023 | Q2 | 41484000 | 36701000 | 78185000 | 75491000 | 61054000 | -178029000 | 214730000 | 20520000 | 0 | 0 | 0 | 23194000 | 0 | 1135425000 | 1179139000 | 0 | 1393869000 | 6704000 | 3400000 | 0 | -3400000 | 13318000 | 20022000 | 726862000 | 0 | 0 | 9118000 | 735980000 | 0 | 3400000 | 756002000 | 265032000 | 6307000 | -25364000 | -265032000 | 654768000 | 635711000 | 637867000 | 1393869000 | 2156000 | 1393869000 | 1466344000 | 726862000 | 685378000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:16:13 | 2023 | Q1 | 32858000 | 39285000 | 72143000 | 70146000 | 88342000 | -191346000 | 230631000 | 20173000 | 0 | 0 | 0 | 23766000 | 0 | 1095771000 | 1139710000 | 0 | 1370341000 | 6020000 | 3500000 | 0 | -3500000 | 12741000 | 18761000 | 751464000 | 0 | 0 | 8722000 | 760186000 | 0 | 3500000 | 778947000 | 247237000 | 5998000 | -25364000 | -3.20E-08 | 361331000 | 589202000 | 591394000 | 1370341000 | 2192000 | 1370341000 | 63051000 | 751464000 | 718606000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:17:37 | 2022 | Q4 | 29785000 | 42178000 | 71963000 | 67271000 | 88468000 | -185524000 | 227702000 | 26721000 | 0 | 0 | 0 | 18422000 | 0 | 1071751000 | 1116894000 | 0 | 1344596000 | 6387000 | 153149000 | 0 | -153149000 | 16852000 | 23239000 | 761676000 | 0 | 0 | 8485000 | 770161000 | 0 | 0 | 793400000 | 225379000 | 5760000 | -25364000 | -3.20E-08 | 343189000 | 548964000 | 551196000 | 1344596000 | 2232000 | 1344596000 | 60600000 | 761676000 | 731891000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:16:03 | 2022 | Q3 | 62512000 | 39217000 | 101729000 | 65103000 | 57206000 | 20628000 | 244666000 | 25916000 | 0 | 0 | 0 | 10758000 | 0 | 985560000 | 1022234000 | 0 | 1266900000 | 6768000 | 3700000 | 0 | -3700000 | 14145000 | 20913000 | 726061000 | 0 | 0 | 8374000 | 734435000 | 0 | 3700000 | 755348000 | 215407000 | 5514000 | -25364000 | 2.49E-08 | 313806000 | 509363000 | 511552000 | 1266900000 | 2189000 | 1266900000 | 49975000 | 726061000 | 663549000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:16:12 | 2022 | Q2 | 275807000 | 46932000 | 322739000 | 59660000 | 45992000 | 19045000 | 447436000 | 25377000 | 0 | 0 | 0 | 11010000 | 0 | 939442000 | 975829000 | 0 | 1423265000 | 4572000 | 3500000 | 0 | -3500000 | 15548000 | 20120000 | 625997000 | 0 | 0 | 255253000 | 881250000 | 0 | 3500000 | 901370000 | 215219000 | 5467000 | -25364000 | 2.49E-08 | 326573000 | 521895000 | 521895000 | 1423265000 | 0 | 1423265000 | 57942000 | 625997000 | 350190000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:34:32 | 2022 | Q1 | 292465000 | 56971000 | 349436000 | 57937000 | 34288000 | 18049000 | 459710000 | 24827000 | 0 | 0 | 0 | 9053000 | 0 | 920236000 | 954116000 | 0 | 1413826000 | 4365000 | 0 | 0 | 0 | 16677000 | 21042000 | 615161000 | 0 | 0 | 8009000 | 623170000 | 0 | 0 | 644212000 | 462319000 | 5350000 | -25364000 | 0 | 327309000 | 769614000 | 769614000 | 1413826000 | 0 | 1413826000 | 66024000 | 615161000 | 322696000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | UMH | USD | 752642 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:24 | 2021 | Q4 | 116175000 | 113748000 | 229923000 | 55359000 | 23659000 | 17135000 | 308941000 | 24437000 | 0 | 0 | 0 | 8937000 | 0 | 928505000 | 961879000 | 0 | 1270820000 | 4274000 | 0 | 0 | 0 | 17162000 | 21436000 | 499324000 | 0 | 0 | 7920000 | 507244000 | 0 | 0 | 528680000 | 462319000 | 5165000 | -25364000 | 0 | 300020000 | 742140000 | 742140000 | 1270820000 | 0 | 1270820000 | 122685000 | 499324000 | 383149000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | UMH | USD | 752642 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:15:50 | 2021 | Q3 | 82435000 | 102811000 | 185246000 | 53917000 | 20331000 | 20254000 | 279748000 | 23569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902417000 | 925986000 | 0 | 1205734000 | 4685000 | 0 | 0 | 0 | 16203000 | 20888000 | 507336000 | 0 | 0 | 7875000 | 515211000 | 0 | 0 | 536099000 | 462319000 | 4866000 | -25364000 | 0 | 227814000 | 669635000 | 669635000 | 1205734000 | 0 | 1205734000 | 102811000 | 507336000 | 424901000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | UMH | USD | 752642 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:16:20 | 2021 | Q2 | 90096000 | 115429000 | 205525000 | 51406000 | 23453000 | 18301000 | 298685000 | 23244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889934000 | 913178000 | 0 | 1211863000 | 5614000 | 0 | 0 | 0 | 16217000 | 21831000 | 529724000 | 0 | 0 | 7847000 | 537571000 | 0 | 0 | 559402000 | 462319000 | 4739000 | -25364000 | 0 | 210767000 | 652461000 | 652461000 | 1211863000 | 0 | 1211863000 | 115429000 | 529724000 | 439628000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UMH Properties, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Residential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.15 | 1.22 | 1.71 | 1.60 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 349,095 | FTEs | 480 | EV/EBITDA | 16.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 16 | ROE | 1.1% | P/E | 120.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.1B | ROA | 0.6% | P/B | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.25 | Gross Margin | 53.6% | Debt/Equity | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 13.26-16.85 | DPS | 821.5% | Current Ratio | 9.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 67.09 | -43.95 | 40.45 | -27.88 | 120.64 | 17.86 | 15.67 | 19.86 | 19.38 | 16.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.15 | 1.22 | 1.71 | 1.60 | 1.37 | 0.98 | 1.11 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | UMH Properties, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Samuel A. Landy | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Residential | |||
9 | Website | https://www.umh.reit | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | UMH Properties, Inc., which was organized in 1968, is a public equity REIT that owns and operates 124 manufactured home communities containing approximately 23,400 developed homesites. These communities are located in New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Indiana, Michigan and Maryland. In addition, the Company owns a portfolio of REIT securities. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 71 | 82 | 99 | 113 | 130 | 147 | 164 | 186 | 196 | 221 | ||
7 | Cost of Revenue | (39) | (42) | (49) | (56) | (65) | (75) | (78) | (88) | (93) | (102) | ||
8 | Gross Profit | 32 | 39 | 50 | 56 | 65 | 72 | 86 | 98 | 103 | 118 | ||
9 | Gross Margin, % | 44.8% | 48.3% | 50.5% | 50.0% | 50.1% | 49.1% | 52.6% | 52.6% | 52.4% | 53.6% | ||
10 | EBITDA | 24 | 31 | 41 | 46 | 53 | 60 | 74 | 83 | 83 | 97 | ||
11 | EBITDA, % | 34.2% | 37.7% | 41.7% | 41.1% | 40.8% | 40.9% | 45.0% | 44.6% | 42.4% | 44.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 14 | 15 | 27 | 29 | (20) | 23 | 32 | 38 | 34 | (50) | ||
13 | EBIT, % | 20.2% | 18.9% | 27.2% | 25.3% | -15.6% | 15.8% | 19.5% | 20.4% | 17.5% | -22.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 4 | 2 | 12 | 13 | (36) | 28 | 5 | 51 | (5) | 8 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.9% | 2.6% | 11.6% | 11.2% | -27.9% | 18.9% | 3.1% | 27.5% | -2.5% | 3.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 4 | 2 | 12 | 13 | (36) | 9 | (14) | 31 | (31) | 8 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.9% | 2.6% | 11.6% | 11.2% | -27.9% | 6.4% | -8.5% | 16.8% | -16.0% | 3.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 4 | 2 | 12 | 13 | (36) | 28 | 5 | 51 | (5) | 8 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 45 | 49 | 56 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | 1 | (1) | (3) | 53 | (13) | 16 | (26) | - | (55) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 4 | 2 | (6) | 2 | (11) | (15) | 4 | (9) | (76) | 43 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 64 | ||
29 | Operating Cash Flow | 24 | 26 | 29 | 41 | 40 | 39 | 69 | 65 | (8) | 120 | ||
30 | Investments in PPE | (42) | (52) | (62) | (66) | - | - | (3) | - | (81) | (124) | ||
31 | Acquisitions | (16) | (79) | (4) | (62) | (56) | (39) | (8) | (27) | (75) | (11) | ||
32 | Investment purchases | (10) | (23) | (28) | (45) | (19) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 11 | 5 | 15 | 17 | 0 | 0 | 3 | 17 | 56 | 4 | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 1 | 1 | 2 | (63) | (82) | (95) | (84) | (24) | (35) | ||
35 | Investing Cash Flow | (56) | (149) | (78) | (153) | (138) | (122) | (104) | (94) | (124) | (166) | ||
36 | Debt repayment | (5) | (38) | (25) | (35) | (7) | (22) | (9) | (26) | (24) | (70) | ||
37 | Dividends payments | (22) | (24) | (32) | (37) | (42) | (47) | (59) | (61) | (65) | (66) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 28 | 163 | 84 | (92) | 101 | (0) | (97) | 27 | (247) | 55 | ||
39 | Common Stock Issuance | 31 | 23 | 20 | 80 | 30 | 24 | 8 | 185 | 106 | 152 | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | (2) | (1) | 215 | (1) | 135 | 201 | (0) | 279 | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | 32 | 121 | 46 | 131 | 82 | 90 | 44 | 126 | 48 | 69 | ||
42 | Cash at beginning of period | 8 | 8 | 7 | 4 | 28 | 13 | 19 | 29 | 125 | 41 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (2) | (2) | 19 | (15) | 6 | 10 | 96 | (84) | 24 | ||
44 | Cash at end of period | 8 | 7 | 4 | 23 | 13 | 19 | 29 | 125 | 41 | 64 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 8 | 7 | 4 | 23 | 7 | 13 | 15 | 116 | 30 | 57 | ||
51 | Short Term Investments | 64 | 75 | 109 | 133 | 100 | 116 | 103 | 114 | 42 | 35 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 72 | 82 | 113 | 156 | 107 | 129 | 119 | 230 | 72 | 92 | ||
53 | Account Receivables | 25 | 20 | 20 | 25 | 31 | 38 | 46 | 55 | 67 | 81 | ||
54 | Inventory | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 32 | 25 | 24 | 88 | 33 | ||
55 | Other Current Assets | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | (83) | (87) | (195) | (186) | (171) | ||
56 | Total Current Assets | 109 | 120 | 151 | 199 | 162 | 199 | 190 | 309 | 228 | 206 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 64 | 75 | 109 | 133 | 100 | 116 | 116 | 9 | 18 | 25 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 6 | ||
62 | Other non-current Assets | 302 | 395 | 406 | 475 | 598 | 689 | 758 | 929 | 1,072 | 1,191 | ||
63 | Total non-current Assets | 369 | 484 | 530 | 625 | 717 | 826 | 897 | 962 | 1,117 | 1,222 | ||
64 | Total assets | 478 | 604 | 680 | 824 | 879 | 1,025 | 1,087 | 1,271 | 1,345 | 1,428 | ||
65 | Short Term debt | 77 | 58 | 58 | 85 | 108 | 76 | - | - | 153 | 16 | ||
66 | Account Payables | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | (75) | (55) | (58) | (85) | - | (76) | - | - | (153) | (16) | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 4 | 4 | 5 | (102) | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 | ||
69 | Total current liabilities | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 15 | 22 | 21 | 23 | 21 | ||
70 | Long Term debt | 260 | 345 | 351 | 390 | 439 | 457 | 556 | 499 | 762 | 690 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 263 | 348 | 356 | 395 | 445 | 464 | 564 | 507 | 770 | 700 | ||
75 | Total liabilities | 269 | 358 | 363 | 403 | 454 | 479 | 585 | 529 | 793 | 721 | ||
76 | Common Stock | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
77 | Retained earnings | (1) | (1) | (1) | (1) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | ||
78 | Other Income/Loss | 5 | (2) | 17 | 12 | - | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 110 | 110 | 111 | 168 | 157 | 163 | 115 | 300 | 343 | 433 | ||
80 | Total shareholders equity | 209 | 246 | 317 | 421 | 425 | 546 | 502 | 742 | 549 | 705 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
82 | Total Equity | 209 | 246 | 317 | 421 | 425 | 546 | 502 | 742 | 551 | 707 | ||
83 | Total debt | 260 | 345 | 351 | 390 | 439 | 457 | 556 | 499 | 762 | 690 | ||
84 | Total Investments | 127 | 150 | 218 | 266 | 199 | 232 | 103 | 123 | 61 | 59 | ||
85 | Net Debt | 252 | 338 | 347 | 366 | 432 | 444 | 541 | 383 | 732 | 633 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 49 | 48 | 46 | 46 | 49 | 52 | 49 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||
7 | Cost of Revenue | (24) | (23) | (21) | (21) | (24) | (26) | (23) | (25) | (26) | (26) | (40) | (27) | ||
8 | Gross Profit | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 17 | 31 | ||
9 | Gross Margin, % | 50.9% | 52.8% | 54.7% | 54.1% | 51.7% | 50.9% | 53.0% | 52.3% | 53.4% | 53.6% | 29.8% | 53.8% | ||
10 | EBITDA | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 32 | 26 | ||
11 | EBITDA, % | 43.2% | 45.7% | 45.8% | 45.3% | 42.8% | 40.4% | 41.3% | 41.6% | 43.4% | 44.8% | 55.4% | 44.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 21 | 9 | 22 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | (12) | (13) | 17 | (14) | ||
13 | EBIT, % | 42.8% | 18.7% | 47.0% | 19.7% | 18.5% | 16.7% | 15.1% | 16.2% | -21.4% | -22.8% | 30.0% | -23.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 16 | 4 | 17 | 3 | (7) | (5) | 4 | (2) | (0) | (1) | 11 | (2) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 32.7% | 8.7% | 37.0% | 7.1% | -13.6% | -10.0% | 7.5% | -2.9% | -0.7% | -2.7% | 19.7% | -2.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 16 | 4 | 17 | (2) | (13) | (5) | (4) | (3) | (0) | (1) | 11 | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | 32.7% | 8.7% | 37.0% | -4.8% | -26.6% | -9.9% | -8.1% | -6.0% | -0.7% | -2.6% | 19.8% | -2.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 16 | 4 | 17 | 3 | (7) | (5) | 4 | (2) | (0) | (1) | 11 | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||
25 | Deferred income taxes | (9) | 3 | (10) | - | - | - | - | - | 3 | 6 | (27) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 1 | (7) | (1) | (12) | (18) | (18) | (28) | (4) | 21 | 18 | 8 | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | (2) | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | 20 | 13 | 19 | 6 | (0) | (0) | (13) | 13 | 39 | 38 | 30 | 19 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (12) | (16) | (25) | (27) | (27) | - | - | - | (18) | ||
31 | Acquisitions | (11) | (0) | (8) | (6) | (13) | (27) | (29) | (9) | 1 | (0) | (3) | (0) | ||
32 | Investment purchases | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (31) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | 10 | - | 56 | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | (23) | (24) | (22) | (3) | 25 | (7) | (10) | (5) | (54) | (45) | 3 | (9) | ||
35 | Investing Cash Flow | (31) | (14) | (30) | 35 | (34) | (59) | (66) | (40) | (54) | (41) | (31) | (25) | ||
36 | Debt repayment | (17) | (29) | (32) | (8) | (1) | (3) | (12) | (48) | (16) | (3) | (2) | (19) | ||
37 | Dividends payments | (15) | (16) | (16) | (17) | (18) | (16) | (14) | (15) | (16) | (17) | (17) | (18) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (40) | - | - | (247) | - | - | 7 | (25) | 4 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 79 | 27 | 70 | 39 | 21 | 6 | 40 | 36 | 45 | 45 | 34 | 22 | ||
40 | Other Financing Activites | 27 | 7 | 64 | 124 | 13 | 106 | 35 | 57 | (0) | (0) | 1 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 73 | (10) | 46 | 138 | 15 | (154) | 49 | 29 | 20 | (0) | 20 | (9) | ||
42 | Cash at beginning of period | 40 | 102 | 90 | 125 | 304 | 285 | 71 | 41 | 43 | 49 | 39 | 64 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 62 | (12) | 35 | 179 | (19) | (214) | (30) | 2 | 6 | (4) | 19 | (15) | ||
44 | Cash at end of period | 102 | 90 | 125 | 304 | 285 | 71 | 41 | 43 | 49 | 46 | 57 | 49 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 90 | 82 | 116 | 292 | 276 | 63 | 30 | 33 | 41 | 39 | 57 | 40 | ||
51 | Short Term Investments | 115 | 103 | 114 | 57 | 47 | 39 | 42 | 39 | 37 | 28 | 35 | 29 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 206 | 185 | 230 | 349 | 323 | 102 | 72 | 72 | 78 | 66 | 92 | 69 | ||
53 | Account Receivables | 51 | 54 | 55 | 58 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 79 | 81 | 83 | ||
54 | Inventory | 23 | 20 | 24 | 34 | 46 | 57 | 88 | 88 | 61 | 39 | 33 | 29 | ||
55 | Other Current Assets | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 21 | (186) | (191) | (178) | (156) | (171) | (152) | ||
56 | Total Current Assets | 299 | 280 | 309 | 460 | 447 | 245 | 228 | 231 | 215 | 184 | 206 | 181 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 28 | 6 | 30 | ||
62 | Other non-current Assets | 890 | 902 | 929 | 920 | 939 | 986 | 1,072 | 1,096 | 1,135 | 1,158 | 1,191 | 1,181 | ||
63 | Total non-current Assets | 913 | 926 | 962 | 954 | 976 | 1,022 | 1,117 | 1,140 | 1,179 | 1,209 | 1,222 | 1,235 | ||
64 | Total assets | 1,212 | 1,206 | 1,271 | 1,414 | 1,423 | 1,267 | 1,345 | 1,370 | 1,394 | 1,393 | 1,428 | 1,416 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 4 | 4 | 153 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | ||
66 | Account Payables | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | (4) | (4) | (153) | (4) | (3) | (3) | (16) | (3) | ||
68 | Other Current Liabilities | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | ||
69 | Total current liabilities | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | ||
70 | Long Term debt | 530 | 507 | 499 | 615 | 626 | 726 | 762 | 751 | 727 | 687 | 690 | 672 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 8 | 8 | 8 | 8 | 255 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 538 | 515 | 507 | 623 | 881 | 734 | 770 | 760 | 736 | 696 | 700 | 681 | ||
75 | Total liabilities | 559 | 536 | 529 | 644 | 901 | 755 | 793 | 779 | 756 | 715 | 721 | 699 | ||
76 | Common Stock | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
77 | Retained earnings | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | (0) | (265) | 0 | (290) | (295) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 211 | 228 | 300 | 327 | 327 | 314 | 343 | 361 | 655 | 415 | 723 | 733 | ||
80 | Total shareholders equity | 652 | 670 | 742 | 770 | 522 | 509 | 549 | 589 | 636 | 676 | 705 | 715 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
82 | Total Equity | 652 | 670 | 742 | 770 | 522 | 512 | 551 | 591 | 638 | 678 | 707 | 717 | ||
83 | Total debt | 530 | 507 | 499 | 615 | 626 | 726 | 762 | 751 | 727 | 687 | 690 | 672 | ||
84 | Total Investments | 115 | 103 | 123 | 66 | 58 | 50 | 61 | 63 | 1,466 | 51 | 1,539 | 54 | ||
85 | Net Debt | 440 | 425 | 383 | 323 | 350 | 664 | 732 | 719 | 685 | 648 | 633 | 632 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 15.78 | |||||
5 | Beta | 1.25 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 63 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 66.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 690 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 995 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,685 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 40.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 59.1% | |||||
18 | WACC, % | 6.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 66.3% | 376.0% | 38.7% | -531.8% | 415.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 66.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 18 | 18 | 19 | 26 | 32 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.7% | 2.8% | 3.8% | 4.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 147 | 164 | 186 | 196 | 221 | 245 | 271 | 301 | 334 | 370 | |
8 | Revenue Growth, % | 11.6% | 13.7% | 5.2% | 12.8% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | ||
9 | EBITDA | 60 | 74 | 83 | 83 | 97 | 108 | 119 | 132 | 147 | 163 | |
10 | EBITDA, % | 40.9% | 45.0% | 44.6% | 42.4% | 44.0% | 44.0% | 44.0% | 44.0% | 44.0% | 44.0% | |
11 | Depreciation | 37 | 42 | 45 | 49 | 56 | 61 | 68 | 75 | 83 | 92 | |
12 | Depreciation, % | 25.1% | 25.5% | 24.2% | 24.9% | 25.2% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
13 | EBIT | 23 | 32 | 38 | 34 | 41 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | |
14 | EBIT, % | 15.8% | 19.5% | 20.4% | 17.5% | 18.7% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 129 | 119 | 230 | 72 | 92 | 168 | 186 | 206 | 229 | 254 | |
22 | Total Cash, % | 88.1% | 72.4% | 123.5% | 36.8% | 41.6% | 68.6% | 68.6% | 68.6% | 68.6% | 68.6% | |
23 | Account Receivables | 38 | 46 | 55 | 67 | 81 | 79 | 88 | 97 | 108 | 119 | |
24 | Account Receivables, % | 25.9% | 28.4% | 29.7% | 34.4% | 36.7% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | |
25 | Inventories | 32 | 25 | 24 | 88 | 33 | 54 | 60 | 66 | 74 | 82 | |
26 | Inventories, % | 21.8% | 15.6% | 12.7% | 45.2% | 14.9% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.1% | 2.7% | 2.3% | 3.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
29 | Capital Expenditure | - | (3) | - | (81) | (124) | (81) | (90) | (99) | (110) | (122) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 41.4% | 56.1% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 147 | 164 | 186 | 196 | 221 | 245 | 271 | 301 | 334 | 370 | |
38 | EBITDA | 60 | 74 | 83 | 83 | 97 | 108 | 119 | 132 | 147 | 163 | |
39 | EBIT | 23 | 32 | 38 | 34 | 41 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | |
40 | Tax Rate, % | 66.3% | 376.0% | 38.7% | -531.8% | 415.1% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | |
41 | EBIAT | 8 | (88) | 23 | 216 | (130) | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
42 | Depreciation | 37 | 42 | 45 | 49 | 56 | 61 | 68 | 75 | 83 | 92 | |
43 | Accounts Receivable | (7) | (8) | (9) | (12) | (14) | 2 | (9) | (10) | (11) | (12) | |
44 | Inventories | (8) | 7 | 2 | (65) | 56 | (21) | (6) | (7) | (7) | (8) | |
45 | Accounts Payable | 1 | (0) | (0) | 2 | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | - | (3) | - | (81) | (124) | (81) | (90) | (99) | (110) | (122) | |
47 | UFCF | 31 | (51) | 61 | 109 | (157) | (26) | (22) | (25) | (28) | (31) | |
48 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (25) | (20) | (20) | (21) | (22) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (108) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -922 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 633 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -32 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,555 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,132 | Shares Outstanding, MM | 63 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -814 | Equity Value Per Share, USD | -24.65 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 147 | 164 | 186 | 196 | 221 | 245 | 271 | 301 | 334 | 370 | |
8 | Revenue Growth, % | 11.6% | 13.7% | 5.2% | 12.8% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 39 | 69 | 65 | (8) | 120 | 78 | 87 | 96 | 106 | 118 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 26.3% | 42.2% | 35.0% | -4.1% | 54.4% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | 31.9% | |
11 | Capital Expenditure | - | (3) | - | (81) | (124) | (81) | (90) | (99) | (110) | (122) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 41.4% | 56.1% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | |
13 | Free Cash Flow | 39 | 66 | 65 | (89) | (4) | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
14 | Free Cash Flow, % | 26.3% | 40.6% | 35.0% | -45.5% | -1.7% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 39 | 66 | 65 | (89) | (4) | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
22 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 88 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 785 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 633 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 27 | Equity Value - (USD 'MM) | 152 | ||||||||
32 | Terminal Value | 970 | Shares Outstanding, MM | 63 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 697 | Equity Value Per Share, USD | 2.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 13.14 | 8.78 | 14.41 | 9.80 | 9.70 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 11.03 | 7.61 | 13.31 | 5.99 | 8.15 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.85 | 0.71 | 5.42 | 1.28 | 2.70 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 94.60 | 103.55 | 108.58 | 125.42 | 133.94 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 156.31 | 119.72 | 97.98 | 346.39 | 117.38 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 250.92 | 223.27 | 206.56 | 471.80 | 251.32 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 22.36 | 20.65 | 17.70 | 25.01 | 21.76 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 228.56 | 202.61 | 188.86 | 446.80 | 229.56 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 49.1% | 52.6% | 52.6% | 52.4% | 53.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 15.8% | 19.5% | 20.4% | 17.5% | -22.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 18.9% | 3.1% | 27.5% | -2.5% | 3.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.4% | -8.5% | 16.8% | -16.0% | 3.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 66.3% | 376.0% | 38.7% | -531.8% | 415.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.02 | -0.03 | 0.04 | -0.06 | 0.01 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.68 | 0.49 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.98 | 1.11 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.46 | 0.53 | 0.40 | 0.58 | 0.49 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 0.62 | 0.50 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.30 | 1.75 | 1.98 | 1.29 | -1.54 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.07 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | 0.17 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.88 | 2.17 | 1.71 | 2.45 | 2.03 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.93 | 7.25 | 7.62 | 7.33 | 37.27 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.26 | 0.42 | 0.35 | -0.04 | 0.54 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 11.16 | -0.03 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.07 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | 0.17 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 7.54 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 25.98 | 0.00 | -0.10 | 0.97 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.82 | 1.23 | 1.06 | 0.50 | -2.07 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 5.00 | -4.20 | 1.96 | -2.08 | 8.22 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.15 | 1.22 | 1.71 | 1.60 | 1.37 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 16.30 | 8.88 | 19.43 | -109.69 | 8.05 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 67.09 | -43.95 | 40.45 | -27.88 | 120.64 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.54 | 0.18 | -0.13 | 0.15 | -1.59 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.28 | 3.75 | 6.80 | 4.47 | 4.37 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.075 | 0.096 | 0.048 | 0.075 | 0.068 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 17.86 | 15.67 | 19.86 | 19.38 | 16.47 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.15 | 1.22 | 1.71 | 1.60 | 1.37 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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