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3 | Key Variables | Investor Types | ||||||||||||||||||||||||
4 | Non-accredited Retail | Accredited Retail | Angels/Incubators | Venture Capital | Private Equity | Family Office | Funds | |||||||||||||||||||
5 | Recommended Channel | LinkedIn Outreach, Ads | LinkedIn Outreach, Ads | Direct outeach (Email, LI) | Direct outeach (Email, LI) | Direct outeach (Email, LI) | Direct outeach (Email, LI) | Direct outeach (Email, LI) | ||||||||||||||||||
6 | Stage | Early to late (varies widely) | Early to mid-stage | Seed to early-stage | Early to growth stage | Later stage, mature companies | Flexible, from early to mature companies | Typically later stage, pre-IPO or public companies | ||||||||||||||||||
7 | Deal Type | Equity crowdfunding, convertible notes | Direct investments, syndicates | Equity, convertible debt | Equity, sometimes debt | Buyouts, recapitalizations | Equity, real estate, various alternative assets | Public equities, sometimes private placements | ||||||||||||||||||
8 | Valuation | Lower valuations for early-stage investments (Generally) | Sensitive to valuation, looking for reasonable entry points | Sensitive, looking for value and growth potential | Market-driven, but looking for high-growth potential | Willing to pay for established businesses with stable cash flows | Looking for reasonable valuations with wealth preservation in mind | Market-based, often looking for undervalued companies | ||||||||||||||||||
9 | Capital Raised To Date | Less concerned | Moderate amounts preferred | Often the first outside investors | Prefer companies that have shown some traction | Interested in companies with significant revenue | Can vary widely | Prefer established companies with significant capital raised | ||||||||||||||||||
10 | Team & Track Record | Less emphasis, but credible leadership is a plus | More emphasis on a strong team with some track record | Highly focused on team potential and vision | Critical; looking for experienced and successful teams | Expect a strong management team in place | Interested in strong teams but may also consider family connections | Expect a professional, experienced management team | ||||||||||||||||||
11 | Product Market Fit | Not always necessary; may invest in ideas or prototypes | Prefer some evidence of market fit | Not necessary, but should have a clear path to it | Essential, with some traction and customer validation | Must be well-established | Prefer established products but may take earlier-stage risks | Must be well-established with significant market share | ||||||||||||||||||
12 | Vertical / Industry | Broad interests | May have specific interests or expertise | May specialize in certain sectors | Mandate focused | Broad, but often focus on industries with stable cash flows | Often have specific interests aligned with family wealth origins | Diversified, though some funds specialize | ||||||||||||||||||
13 | Market Sentiment | Influenced by trends and buzz | Consider market trends but also look at fundamentals | Often invest based on personal conviction over market sentiment | Analytical approach, though can be influenced by trends in VC | Less influenced by sentiment, more by financials | Can be opportunistic, often looking for long-term value | Driven by detailed financial analysis, though market trends can play a role | ||||||||||||||||||
14 | Exit Strategy/IPO Probability | Not always a primary concern; longer-term investment | Interested in clear exit strategies | Long-term view but want a defined exit strategy | Essential; typically looking for a 5-10 year exit (Looking for 100x) | Interested in clear, profitable exit strategies | Flexible, often with a longer-term investment horizon | Looking for liquidity events, less concerned with IPO specifics | ||||||||||||||||||
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