Emisión Deuda - Ejemplo Bono

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2	Link BVL	https://www.bvl.com.pe/hhii/B80123/20190227174601/20194502452745BIF3BS2A.PDF
3		https://www.bvl.com.pe/servlet/isinsec5?letter=B
4		http://mail.bursen.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm
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6	Segunda Emision del Tercer Programa de Bonos Subordinados del BanBif					Fecha de Colocación:	27/02/2019
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8	Datos de la Subasta		Demanda por Tipo de Cliente
9	Emisor	Banco Interamericano de Finanzas – BanCorp
10	Nemónico	BIF3BS2A	Tipo de Cliente	Demandado	%
11	ISIN	PEP12100D292	AFPs	85,000,000	40.82%
12	Monto Subastado	Hasta S/ 80’000,000.00 ampliable hasta S/ 100’000,000.00	Compañias de Seguro	70,500,000	33.85%
13	Moneda	Soles	Otras Instituciones	19,600,000	9.41%
14	Fecha de Emisión	28/02/2019	Personas Naturales	24,035,000	11.54%
15	Fecha de Vencimiento	28/02/2029	Fondos Mutuos	7,000,000	3.36%
16	Plazo	10 Años	SAB's	2,109,000	1.01%
17	Tasa de Corte	7.0625%
18	Precio	100.00%	Total Demandado (S/)	208,244,000	100.00%
19	Demandado / Asignado	2.11x
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25	Clasificaciones de Riesgo		Asignación por Tipo de Cliente
26	Class & Asociados	AA	Tipo de Cliente	Asignado	%
27	Pacific Credit Rating	AA	AFPs	30,000,000	30.40%
28			Compañias de Seguro	33,500,000	33.94%
29			Otras Instituciones	5,000,000	5.07%
30	Bonos Soberanos Referenciales		Personas Naturales	23,198,000	23.50%
31	SOB12AGO2026	5.15%	Fondos Mutuos	7,000,000	7.09%
32	SOB12FEB2028	5.44%	SAB's	0	0.00%
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34			Total Asignado (S/)	98,698,000	100.00%
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