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1 | YOUR FINANCIAL / NET WORTH STATEMENT [download to your computer / do not fill out here / Click "File" --> "Download"] | |||||||||||||||||||||||||
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3 | QUESTIONS / NEED HELP? REACH OUT ANYTIME --> Bill@liftoffcfc.com / 952.900.7557 / liftoffcfc.com | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Name | My Current Employer | ||||||||||||||||||||||||
6 | Street Address | Position/Title | ||||||||||||||||||||||||
7 | City | Annual Salary | ||||||||||||||||||||||||
8 | State | Other Income (Investment, Real Estate, Pension, etc.) | ||||||||||||||||||||||||
9 | Zip Code | Total Annual Income | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Email Address | |||||||||||||||||||||||||
11 | Cell Phone | Spouse/Partner Employer | ||||||||||||||||||||||||
12 | Best Times to Call | Position/Title | ||||||||||||||||||||||||
13 | Annual Salary | |||||||||||||||||||||||||
14 | Marital Status | ​ | Other Income (Investment, Real Estate, Pension, etc.) | |||||||||||||||||||||||
15 | Number of Dependents | Total Annual Income | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
16 | Spouse/Partner Name | |||||||||||||||||||||||||
17 | My Net Worth Statement | |||||||||||||||||||||||||
18 | About My New Franchise Business: | Today's date (00.00.0000) --> | ||||||||||||||||||||||||
19 | Will you work it full time? | ​ | ||||||||||||||||||||||||
20 | Will it be your primary income source? | ​ | My Credit Score | |||||||||||||||||||||||
21 | Will your spouse/partner be active in it? | ​ | Spouse/Parner Credit Score | |||||||||||||||||||||||
22 | What role will he/she play? | Annual Household Income | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
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24 | ASSETS | LIABILITIES | ||||||||||||||||||||||||
25 | Liquid Assets | Short-Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
26 | Cash On Hand & In Banks | Credit Cards | ||||||||||||||||||||||||
27 | Savings Account | Short-Term Loans | ||||||||||||||||||||||||
28 | Checking Account | Outstanding Taxes | ||||||||||||||||||||||||
29 | Money Market Fund | Accounts Payable | ||||||||||||||||||||||||
30 | Certificates of Deposit | Other | ||||||||||||||||||||||||
31 | Treasury Bills & Notes | |||||||||||||||||||||||||
32 | Accounts & Notes Receivable | |||||||||||||||||||||||||
33 | Life Insurance (cash value) | |||||||||||||||||||||||||
34 | Other | |||||||||||||||||||||||||
35 | Liquid Assets, Total: | $0 | Short-Term Liabilities, Total: | $0 | ||||||||||||||||||||||
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37 | Investment Assets | Long-Term Liabilties | ||||||||||||||||||||||||
38 | Real Estate | Mortgages | ||||||||||||||||||||||||
39 | Stocks | Investment Loans | ||||||||||||||||||||||||
40 | Bonds | Personal Loans | ||||||||||||||||||||||||
41 | Mutual Funds | Student Loans | ||||||||||||||||||||||||
42 | Business Interests | Auto Loans | ||||||||||||||||||||||||
43 | Other | Loan(s) Against Life Insurance | ||||||||||||||||||||||||
44 | Other | |||||||||||||||||||||||||
45 | Investment Assets, Total: | $0 | Long-Term Liabilties, Total: | $0 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Retirement Assets | |||||||||||||||||||||||||
48 | IRA - Traditional | |||||||||||||||||||||||||
49 | IRA - Roth | MY NET WORTH | $0 | |||||||||||||||||||||||
50 | 401K - Traditional | Total Assets | $0 | |||||||||||||||||||||||
51 | 401K - Roth | Total Liabilities | $0 | |||||||||||||||||||||||
52 | Keogh | |||||||||||||||||||||||||
53 | Pension | My Liquidity | $0 | |||||||||||||||||||||||
54 | Other | |||||||||||||||||||||||||
55 | Retirement Assets, Total: | $0 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Personal Assets (market value) | |||||||||||||||||||||||||
58 | Primary Residence | |||||||||||||||||||||||||
59 | Vacation Properties | |||||||||||||||||||||||||
60 | Cars | |||||||||||||||||||||||||
61 | Boats | |||||||||||||||||||||||||
62 | Home Furnishings | |||||||||||||||||||||||||
63 | Art / Jewelry / Collectibles | |||||||||||||||||||||||||
64 | Other | |||||||||||||||||||||||||
65 | Personal Assets, Total: | $0 | ||||||||||||||||||||||||
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