1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | USDP | ||
3 | Company Name | USD Partners LP | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | USDP | 0.3722 | 1.337 | 69846 | 12564951 | 0.49 | 0.321-4.35 | 0.0022 | USD Partners LP | USD | 1610682 | US9033181036 | 903318103 | New York Stock Exchange | NYSE | Railroads | USD Partners LP acquires, develops, and operates midstream infrastructure assets and logistics solutions for crude oil, biofuels, and other energy-related products in the United States and Canada. The company operates through two segments, Terminalling Services and Fleet Services. The Terminalling Services segment owns and operates Hardisty terminal, an origination terminal for loading various grades of Canadian crude oil onto railcars for transportation to end markets; Stroud terminal, a crude oil destination terminal, which is used to facilitate rail-to-pipeline shipments of crude oil located in Stroud, Oklahoma; Casper terminal, a crude oil storage, blending, and railcar loading terminal located in Casper, Wyoming; and West Colton Terminal, an unit train-capable destination terminals that trans load approximately 13,000 barrels per day ethanol and renewable diesel received by rail from producers onto trucks. The Fleet Services segment provides leased railcars and fleet services related to the transportation of liquid hydrocarbons. As of December 31, 2021, it operated a fleet of 200 railcars. USD Partners GP LLC serves as the general partner of the company. The company was incorporated in 2014 and is headquartered in Houston, Texas. | Mr. Daniel K. Borgen | Industrials | US | 281 291 0510 | 811 Main Street | Houston | TX | 77002 | 0.0204195 | 3.90958 | 2014-10-09 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:16:50 | 2022 | FY | 111655000 | 73943000 | 37712000 | 0.3377546908 | 0 | 0 | 0 | 25785000 | 90000 | 25785000 | 99728000 | 0 | 10670000 | 19643000 | 31660000 | 0.2835520129 | 12017000 | 0.1076261699 | -72010000 | -59993000 | -0.5373068828 | 1293000 | -61286000 | -0.5488871972 | -1.84 | -1.84 | 33381187 | 33381187 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-03-03 | 2022-03-03 16:17:31 | 2021 | FY | 122098000 | 80094000 | 42004000 | 0.344018739 | 0 | 0 | 0 | 17202000 | 31000 | 17202000 | 97296000 | 0 | 6491000 | 22106000 | 46908000 | 0.3841831971 | 24802000 | 0.2031319104 | -2644000 | 22158000 | 0.1814771741 | 700000 | 21458000 | 0.1757440744 | 0.77 | 0.77 | 27182000 | 27182000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:26:54 | 2020 | FY | 120043000 | 75860000 | 44183000 | 0.3680597786 | 0 | 0 | 0 | 18257000 | 903000 | 18257000 | 94117000 | 0 | 8932000 | 21496000 | 48325000 | 0.4025640812 | 26829000 | 0.2234949143 | -46684000 | -19855000 | -0.1653990653 | -41000 | -19814000 | -0.1650575211 | -0.74 | -0.74 | 26800000 | 26800000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2020-03-05 | 2020-03-05 17:24:38 | 2019 | FY | 113656000 | 74179000 | 39477000 | 0.3473375801 | 0 | 0 | 0 | 18844000 | 336000 | 18844000 | 93023000 | 0 | 12006000 | 21000000 | 41633000 | 0.3663071021 | 20633000 | 0.1815390301 | -13455000 | 7178000 | 0.0631554867 | 662000 | 6516000 | 0.0573308932 | 0.22 | 0.22 | 26457000 | 26457000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:28:12 | 2018 | FY | 119226000 | 71355000 | 47871000 | 0.4015147703 | 0 | 0 | 0 | 18422000 | -16000 | 18422000 | 89777000 | 0 | 11358000 | 21103000 | 50536000 | 0.4238672773 | 29449000 | 0.247001493 | 372000 | 18463000 | 0.154857162 | -2669000 | 21132000 | 0.1772432188 | 0.81 | 0.81 | 26062000 | 26062000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2018-03-09 | 2018-03-09 16:33:10 | 2017 | FY | 111336000 | 65142000 | 46194000 | 0.4149062298 | 0 | 0 | 0 | 15081000 | 308000 | 15081000 | 80223000 | 0 | 9925000 | 22132000 | 53553000 | 0.481003449 | 31113000 | 0.2794513904 | -173000 | 21015000 | 0.188752964 | -1192000 | 22207000 | 0.1994592944 | 0.84 | 0.84 | 24489000 | 24489000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2017-03-09 | 2017-03-09 16:22:55 | 2016 | FY | 111125000 | 63059000 | 48066000 | 0.4325399325 | 0 | 0 | 0 | 15426000 | 10000 | 15426000 | 78485000 | 0 | 9837000 | 23092000 | 55732000 | 0.5015253093 | 32640000 | 0.2937232846 | 610000 | 23413000 | 0.2106906637 | -759000 | 24172000 | 0.2175208099 | 1.07 | 1.07 | 22695185 | 22695185 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2016-03-10 | 2016-03-10 16:46:18 | 2015 | FY | 81763000 | 44867000 | 36896000 | 0.4512554578 | 0 | 0 | 0 | 14442000 | 0 | 14442000 | 59309000 | 0 | 4368000 | 6110000 | 22454000 | 0.2746229957 | 22454000 | 0.2746229957 | 5362000 | 23448000 | 0.2867800839 | 5755000 | 17693000 | 0.2163937233 | 0.78 | 0.78 | 22595672 | 22595672 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2015-03-31 | 2015-03-30 18:16:30 | 2014 | FY | 36098000 | 24643000 | 11455000 | 0.3173306 | 0 | 0 | 0 | 10808000 | 0 | 10808000 | 35451000 | 0 | 4825000 | 2631000 | 647000 | 0.0179234307 | 647000 | 0.0179234307 | -3314000 | -7492000 | -0.2075461244 | 186000 | -7678000 | -0.2126987645 | -0.37 | -0.37 | 20897090 | 20897090 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | 26301000 | 20374000 | 5927000 | 0.2253526482 | 0 | 0 | 0 | 4458000 | -39000 | 4458000 | 24832000 | 0 | 1821000 | 502000 | 512000 | 0.0194669404 | 1469000 | 0.0558533896 | -39000 | -1811000 | -0.0688566975 | 30000 | -4628000 | -0.1759628911 | -0.22 | -0.22 | 20677090 | 20677090 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:16:50 | 2022 | FY | 2530000 | 0 | 2530000 | 2578000 | 6438000 | 1746000 | 13292000 | 108402000 | 0 | 3526000 | 3526000 | 0 | 0 | 1556000 | 113484000 | 0 | 126776000 | 4536000 | 214792000 | 0 | 3690000 | 7918000 | 230936000 | 688000 | 0 | 0 | 7556000 | 8244000 | 0 | 1388000 | 239180000 | 0 | 0 | -59917000 | -4141000 | -48346000 | -112404000 | -112404000 | 126776000 | 0 | 126776000 | 0 | 215480000 | 212950000 | |||||||
23 | 2021-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-03-03 | 2022-03-03 16:17:31 | 2021 | FY | 3747000 | 0 | 3747000 | 8641000 | 3027000 | 389000 | 26837000 | 138760000 | 0 | 48886000 | 48886000 | 0 | 0 | 7108000 | 194754000 | 0 | 221591000 | 9107000 | 4674000 | 0 | 6889000 | 7287000 | 27957000 | 166796000 | 0 | 0 | 7751000 | 174547000 | 0 | 5467000 | 202504000 | 0 | 0 | 0 | 703000 | -703000 | 703000 | 703000 | 202504000 | 0 | 202504000 | 0 | 171470000 | 167723000 | |||||||
24 | 2020-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:26:54 | 2020 | FY | 3040000 | 0 | 3040000 | 6509000 | 9913000 | 1792000 | 21254000 | 149471000 | 0 | 61492000 | 61492000 | -40000 | 40000 | 5331000 | 216294000 | 0 | 237548000 | 2248000 | 5291000 | 0 | 6777000 | 4222000 | 18538000 | 199872000 | 0 | 40000 | 12830000 | 212742000 | 0 | 9683000 | 231280000 | 0 | 0 | 0 | 547000 | -547000 | 547000 | 547000 | 231280000 | 0 | 231280000 | -40000 | 205163000 | 202123000 | |||||||
25 | 2019-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2020-03-05 | 2020-03-05 17:24:38 | 2019 | FY | 3083000 | 0 | 3083000 | 7091000 | 9516000 | 1297000 | 20987000 | 159541000 | 33589000 | 74099000 | 107688000 | -458000 | 458000 | 1350000 | 268579000 | 0 | 289566000 | 3552000 | 4649000 | 0 | 7586000 | 3150000 | 18937000 | 225037000 | 0 | 458000 | 4078000 | 229573000 | 0 | 12035000 | 248510000 | 0 | 0 | 0 | -127000 | 127000 | -127000 | -127000 | 248510000 | 0 | 248510000 | -458000 | 229686000 | 226603000 | |||||||
26 | 2018-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:28:12 | 2018 | FY | 6439000 | 0 | 6439000 | 5756000 | 8059000 | 713000 | 20967000 | 145308000 | 33589000 | 86705000 | 120294000 | -360000 | 360000 | 726000 | 266328000 | 0 | 287295000 | 3924000 | 0 | 0 | 4806000 | 2804000 | 11534000 | 205581000 | 0 | 360000 | 356000 | 206297000 | 0 | 0 | 217831000 | 0 | 0 | 0 | -3009000 | 3009000 | -3009000 | -3009000 | 217831000 | 0 | 217831000 | -360000 | 205581000 | 199142000 | |||||||
27 | 2017-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2018-03-09 | 2018-03-09 16:33:10 | 2017 | FY | 7874000 | 0 | 7874000 | 4547000 | 14871000 | 305000 | 27597000 | 146573000 | 33589000 | 99312000 | 132901000 | -614000 | 614000 | 319000 | 279793000 | 0 | 307390000 | 2914000 | 0 | 0 | 27126000 | 2339000 | 32379000 | 200627000 | 0 | 614000 | 475000 | 201716000 | 0 | 0 | 234095000 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 71655000 | 73295000 | 73295000 | 307390000 | 0 | 307390000 | -614000 | 200627000 | 192753000 | |||||||
28 | 2016-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2017-03-09 | 2017-03-09 16:22:55 | 2016 | FY | 11705000 | 0 | 11705000 | 4540000 | 15758000 | 2562000 | 34565000 | 125702000 | 33589000 | 111919000 | 145508000 | -823000 | 823000 | 192000 | 271402000 | 0 | 305967000 | 2435000 | 0 | 0 | 31220000 | 3513000 | 37168000 | 220894000 | 264000 | 823000 | 0 | 221981000 | 0 | 0 | 259149000 | 0 | 0 | 0 | -1157000 | 47975000 | 46818000 | 46818000 | 305967000 | 0 | 305967000 | -823000 | 220894000 | 209189000 | |||||||
29 | 2015-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2016-03-10 | 2016-03-10 16:46:18 | 2015 | FY | 10500000 | 0 | 10500000 | 6222000 | 14831000 | 3908000 | 35461000 | 133010000 | 33970000 | 124581000 | 158551000 | -749000 | 749000 | 1376000 | 292937000 | 0 | 328398000 | 4324000 | 0 | 0 | 27643000 | 2914000 | 34881000 | 239444000 | 3564000 | 749000 | 0 | 243757000 | 0 | 0 | 278638000 | 0 | 0 | 0 | -138000 | 49898000 | 49760000 | 49760000 | 328398000 | 0 | 328398000 | -749000 | 239444000 | 228944000 | |||||||
30 | 2014-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2015-03-31 | 2015-03-30 18:16:30 | 2014 | FY | 40249000 | 0 | 40249000 | 6827000 | 0 | 16860000 | 63936000 | 84059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5657000 | 89716000 | 0 | 153652000 | 4367000 | 0 | 0 | 20796000 | 877000 | 26040000 | 81358000 | 5587000 | -83289000 | 83289000 | 86945000 | 0 | 0 | 112985000 | 0 | 0 | 0 | -105000 | 40772000 | 40667000 | 40667000 | 153652000 | 0 | 153652000 | 0 | 81358000 | 41109000 | |||||||
31 | 2013-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | 6151000 | 0 | 6151000 | 1989000 | 2960000 | 30076000 | 41176000 | 61364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728000 | 66092000 | 0 | 107268000 | 7073000 | 50991000 | 0 | 1563000 | 9491000 | 69118000 | 30000000 | 5547000 | 0 | 0 | 35547000 | 0 | 0 | 104665000 | 0 | 0 | 4003000 | -1400000 | 0 | 2603000 | 2603000 | 107268000 | 0 | 107268000 | 0 | 80991000 | 74840000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:16:50 | 2022 | FY | -61286000 | 19643000 | 90000 | 4845000 | -2387000 | 6254000 | 0 | -4355000 | -4286000 | 76336000 | 37241000 | -468000 | -75000000 | 0 | 0 | 1749000 | -73719000 | -29396000 | 0 | 0 | -15738000 | 73891000 | 28757000 | 784000 | -6937000 | 5780000 | 12717000 | 37241000 | -468000 | 36773000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-03-03 | 2022-03-03 16:17:31 | 2021 | FY | 21458000 | 22075000 | -316000 | 5698000 | 2309000 | -2111000 | -3164000 | 6715000 | 869000 | -4099000 | 47125000 | -2389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2389000 | -29000000 | 0 | 0 | -13307000 | -2455000 | -44762000 | -45000 | -71000 | 10923000 | 10994000 | 47125000 | -2389000 | 44736000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:26:54 | 2020 | FY | -19814000 | 21496000 | -973000 | 6563000 | 1120000 | 645000 | -3697000 | -1045000 | 5217000 | 37422000 | 45814000 | -484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484000 | -35000000 | 0 | 0 | -20203000 | 10211000 | -44992000 | -28000 | 310000 | 10994000 | 10684000 | 45814000 | -484000 | 45330000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2020-03-05 | 2020-03-05 17:24:38 | 2019 | FY | 6516000 | 20664000 | 79000 | 6066000 | 2567000 | -1231000 | -1664000 | -604000 | 6066000 | 2550000 | 38442000 | -8440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8440000 | -27000000 | 0 | 0 | -41557000 | 36151000 | -32406000 | 705000 | -1699000 | 10684000 | 12383000 | 38442000 | -8440000 | 30002000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:28:12 | 2018 | FY | 21132000 | 21103000 | -3971000 | 6358000 | -20000 | 822000 | -7000 | -639000 | -196000 | 527000 | 45129000 | -8816000 | 0 | 0 | 0 | 236000 | -8580000 | -27000000 | 0 | 0 | -39632000 | 29742000 | -36890000 | -1064000 | -1405000 | 12383000 | 13788000 | 45129000 | -8816000 | 36313000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2018-03-09 | 2018-03-09 16:33:10 | 2017 | FY | 22207000 | 22132000 | 983000 | 4143000 | -2369000 | 30000 | 4403000 | 397000 | -7199000 | 629000 | 47725000 | -27580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27580000 | -71342000 | 33700000 | 50000000 | -35075000 | -1073000 | -23790000 | -186000 | -3831000 | 7874000 | 11705000 | 47725000 | -27580000 | 20145000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2017-03-09 | 2017-03-09 16:22:55 | 2016 | FY | 24172000 | 23092000 | 46000 | 4074000 | -1708000 | 1829000 | 30000 | -1917000 | -1650000 | 3400000 | 53076000 | -474000 | 0 | 0 | 0 | 381000 | -93000 | -41556000 | 0 | 0 | -29665000 | 19923000 | -51298000 | -480000 | 1205000 | 11705000 | 10500000 | 53076000 | -474000 | 52602000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2016-03-10 | 2016-03-10 16:46:18 | 2015 | FY | 17693000 | 6110000 | 814000 | 2461000 | 9345000 | -702000 | -572000 | -336000 | 10955000 | -219000 | 36204000 | -1671000 | -210445000 | -1167000 | 211612000 | -211612000 | -213283000 | -30492000 | 335000 | 203000000 | -24032000 | -854000 | 147957000 | -627000 | -29749000 | 10500000 | 40249000 | 36204000 | -1671000 | 34533000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2015-03-31 | 2015-03-30 18:16:30 | 2014 | FY | -7678000 | 2631000 | 232000 | 550000 | 124000 | -3996000 | -4515000 | -2372000 | 11007000 | 1056000 | -3085000 | -33736000 | 0 | -468000 | 0 | 29473000 | -4731000 | -112837000 | 137495000 | 113223000 | -107828000 | 10420000 | 40473000 | 1441000 | 34098000 | 40249000 | 6151000 | -3085000 | -33736000 | -36821000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | -1841000 | 502000 | 0 | 0 | 9158000 | -1004000 | -4653000 | 6590000 | 8225000 | 4831000 | 12650000 | -56114000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | -46114000 | 0 | 0 | 0 | -7547000 | 44189000 | 36642000 | -1498000 | 1680000 | 6151000 | 4471000 | 12650000 | -56114000 | -43464000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | USDP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.05755707209 | 0.02211868223 | 0.01095541622 | 8.427477498 | 31.77947879 | 40.20695629 | 22.39076045 | 17.81619583 | 0.3377546908 | 0.1076261699 | -0.5373068828 | -0.5488871972 | -0.02155251446 | -0.4834195747 | 0.5452297071 | -0.1153705837 | 1.021552514 | -4.992344179 | 0.1076261699 | 1.699690793 | -1.917013629 | -0.006158473272 | 2.090496333 | 1.126241799 | 0.1728281047 | -1.127860218 | 43.31070597 | 16.30136684 | 11.48539919 | 1.030008671 | 0.880726636 | 1.115628393 | 1.10160852 | 0.0757911934 | -0.2567960056 | 0.3335363396 | 0.9874332053 | 0.1728281047 | 0.1733816902 | -79.57478632 | 2.438834316 | -0.2567960056 | -0.9384412558 | -0.9384412558 | 0.9447364732 | -1.721185114 | 2.868532644 | 2.832484383 | 2.832484383 | 0.005077825816 | 0.9447364732 | 0.1491972034 | 10.05794539 | -0.9384412558 | |
51 | USDP | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.9599384769 | 0.4431090603 | 0.1340272561 | 25.8314223 | 13.79447899 | 39.62590129 | 41.50192274 | -1.876021453 | 0.344018739 | 0.2031319104 | 0.1814771741 | 0.1757440744 | 0.03159129885 | 0.09683606284 | 30.52347084 | 0.1280870095 | 0.9684087011 | 0.8933956939 | 0.2031319104 | 0.7738130159 | 243.9118065 | 0.99580296 | 0.9959168975 | 3.820982899 | 0.2748294162 | 315.2076814 | 14.13007754 | 8.794773251 | 26.45986125 | 0.8799221678 | 0.5510061329 | 1.733684056 | 1.645795011 | 0.1378485763 | 0.6201416721 | 0.385960458 | 0.9493050398 | 0.2748294162 | 10.08237056 | -19.72582671 | 4.316266716 | 0.6201416721 | 204.5416501 | 204.5416501 | 1.177683336 | 6.701126852 | 3.214252057 | 3.051305676 | 3.051305676 | 0.03283995941 | 1.177683336 | 0.09254289402 | 6.640994713 | 204.5416501 | |
52 | USDP | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.146509872 | 0.5151041105 | 0.1639874852 | 19.79111652 | 47.69634854 | 67.48746505 | 10.81624044 | 56.67122461 | 0.3680597786 | 0.2234949143 | -0.1653990653 | -0.1650575211 | 0.00206497104 | -0.08341051072 | -36.22303473 | 0.1225012557 | 0.997935029 | -0.7400574006 | 0.2234949143 | 0.8636696583 | 375.0694698 | 0.9972707178 | 0.9973409168 | 3.003694581 | 0.2233053718 | 434.274223 | 18.44261791 | 33.7455516 | 7.652577424 | 0.8031189997 | 0.5053420782 | 1.709477612 | 1.69141791 | 0.1134328358 | -1.019632583 | 0.3816465766 | 0.9894355437 | 0.2233053718 | 8.658854659 | -94.65702479 | 2.323342969 | -1.019632583 | 167.071298 | 167.071298 | 0.7612938697 | -4.612294337 | 2.016060004 | 1.994761427 | 1.994761427 | 0.01056984119 | 0.7612938697 | 0.2210684116 | 6.073688567 | 167.071298 | |
53 | USDP | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.108253683 | 0.537255109 | 0.1628029783 | 22.77235694 | 46.82376414 | 69.59612107 | 17.47772281 | 52.11839827 | 0.3473375801 | 0.1815390301 | 0.06315548673 | 0.05733089322 | 0.09222624687 | 0.02250264188 | -51.30708661 | 0.07624090545 | 0.9077737531 | 0.3478893035 | 0.1815390301 | 0.7932077661 | -1808.551181 | 1.00056467 | 1.000553235 | 1.718557388 | 0.1673676236 | -2280.047244 | 16.02820477 | 20.88372748 | 7.795187053 | 0.7123936794 | 0.3925046449 | 1.452999206 | 1.133991004 | 0.116528707 | 6.377685697 | 0.3382311537 | 0.7804484678 | 0.1673676236 | 8.268875027 | -4.554739336 | 1.16079355 | 6.377685697 | -2064.479291 | -2064.479291 | 2.30686343 | 40.23770258 | 8.739046397 | 6.820375371 | 6.820375371 | -0.5524159168 | 2.30686343 | 0.1585002445 | 11.7404912 | -2064.479291 | |
54 | USDP | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.817842899 | 1.057308826 | 0.5582625282 | 17.62149196 | 41.22395067 | 58.84544263 | 20.07231448 | 38.77312814 | 0.4015147703 | 0.247001493 | 0.154857162 | 0.1772432188 | -0.144559389 | 0.07355505665 | -7.022931206 | 0.1067917508 | 1.144559389 | 0.6269482835 | 0.247001493 | 0.7155745836 | -68.3220339 | 1.014853978 | 1.014853978 | 2.592798028 | 0.2195193136 | -95.47856431 | 20.7133426 | 18.18425076 | 8.854076188 | 0.8205054092 | 0.4149950399 | 1.731601565 | 1.393331287 | 0.2470646919 | 1.875449555 | 0.378516431 | 0.8046488954 | 0.2195193136 | 0 | -5.118988203 | 1.464466511 | 1.875449555 | -90.51110003 | -90.51110003 | 2.284299566 | 12.88793772 | 7.500011015 | 6.034875579 | 6.034875579 | -3.608622563 | 2.284299566 | 0.1455197562 | 9.329782729 | -90.51110003 | |
55 | USDP | 2017-12-31 | 2017 | FY | 0.8523116835 | 0.3836128355 | 0.2431823095 | 14.90672379 | 83.32435295 | 98.23107674 | 16.32756133 | 81.90351542 | 0.4149062298 | 0.2794513904 | 0.188752964 | 0.1994592944 | -0.05672138948 | 0.07224372946 | 0.3029811038 | 0.1131336565 | 1.056721389 | 0.6754411339 | 0.2794513904 | 0.6526790071 | 2.737253564 | 0.7324238287 | 0.7324238287 | 3.134811083 | 0.2378792486 | 4.193874071 | 24.4855949 | 22.35483871 | 4.38047206 | 0.7595941954 | 0.3621978594 | 1.94883417 | 0.822614235 | 0.3215321165 | 1.579456928 | 0.4286573974 | 0.4221058146 | 0.2378792486 | 0 | -1.730420595 | 6.367578386 | 1.579456928 | 3.758800055 | 3.758800055 | 2.474502856 | 12.4060544 | 13.67591214 | 5.772682032 | 5.772682032 | -0.5771512263 | 2.474502856 | 0.1273133969 | 8.743753851 | 3.758800055 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:38:33 | 2023 | Q3 | 11077000 | 12835000 | -1758000 | -0.1587072312 | 0 | 0 | 0 | 2012000 | 77000 | 2012000 | 14847000 | 0 | 4929000 | 1313000 | 3998000 | 0.3609280491 | -579000 | -0.0522704703 | -1665000 | -2244000 | -0.2025819265 | 561000 | -2805000 | -0.2532274081 | -0.0831 | -0.0831 | 33764000 | 33764000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:39:25 | 2023 | Q2 | 19471000 | 10897000 | 8574000 | 0.440347183 | 0 | 0 | 0 | 4153000 | 82000 | 4153000 | 15050000 | 0 | 4139000 | 1723000 | 5886000 | 0.3022957218 | 4421000 | 0.2270556212 | 4789000 | 4731000 | 0.2429767346 | 96000 | 4635000 | 0.2380463253 | 0.14 | 0.14 | 33759000 | 33759000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:11:01 | 2023 | Q1 | 21126000 | 12730000 | 8396000 | 0.397424974 | 0 | 0 | 0 | 6584000 | 34000 | 6584000 | 19314000 | 0 | 4441000 | 1906000 | 3752000 | 0.1776010603 | 1846000 | 0.087380479 | -143000 | 1703000 | 0.0806115687 | -272000 | 1975000 | 0.0934866989 | 0.0585 | 0.0585 | 33758607 | 33758607 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:16:50 | 2022 | Q4 | 20649000 | 13383000 | 7266000 | 0.351881447 | 0 | 0 | 0 | 4693000 | 35000 | 4693000 | 18076000 | 0 | 3945000 | 2316000 | 4889000 | 0.2367669137 | 2573000 | 0.1246065185 | -5496000 | -2923000 | -0.1415564918 | 288000 | -3211000 | -0.1555038985 | -0.0962 | -0.0962 | 33381187 | 33381187 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:16:52 | 2022 | Q3 | 21479000 | 17377000 | 4102000 | 0.1909772336 | 0 | 0 | 0 | 4951000 | 28000 | 4951000 | 22328000 | 0 | 2855000 | 5758000 | 4666000 | 0.2172354393 | -1092000 | -0.0508403557 | -67715000 | -68807000 | -3.203454537 | 546000 | -69353000 | -3.228874715 | -2.08 | -2.08 | 33380000 | 33380000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2022-08-05 | 2022-08-04 21:44:04 | 2022 | Q2 | 33741000 | 21138000 | 12603000 | 0.373521828 | 0 | 0 | 0 | 7395000 | 4000 | 7395000 | 28533000 | 0 | 1825000 | 5829000 | 11037000 | 0.3271094514 | 5208000 | 0.1543522717 | -1424000 | 3784000 | 0.1121484248 | -21000 | 3805000 | 0.112770813 | 0.11 | 0.11 | 33378000 | 33378000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:11:56 | 2022 | Q1 | 30129000 | 20137000 | 9992000 | 0.331640612 | 0 | 0 | 0 | 5255000 | 23000 | 5255000 | 25392000 | 0 | 1113000 | 5258000 | 9995000 | 0.3317401839 | 4737000 | 0.1572239371 | 4675000 | 9412000 | 0.3123900561 | 421000 | 8991000 | 0.2984168077 | 0.33 | 0.33 | 27440000 | 27440000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-03-03 | 2022-03-03 16:17:31 | 2021 | Q4 | 28214000 | 20032000 | 8182000 | 0.2899978734 | 0 | 0 | 0 | 4188000 | 18000 | 4188000 | 24220000 | 0 | 1685000 | 5500000 | 9512000 | 0.3371375913 | 3994000 | 0.1415609272 | 1558000 | 3867000 | 0.1370596158 | 261000 | 3606000 | 0.1278088892 | 0.13 | 0.13 | 27268878 | 27268878 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:30:33 | 2021 | Q3 | 29764000 | 19995000 | 9769000 | 0.3282152936 | 0 | 0 | 0 | 4245000 | -3000 | 4245000 | 24240000 | 0 | 1480000 | 5604000 | 11125000 | 0.3737736863 | 5524000 | 0.1855933342 | -187000 | 3857000 | 0.1295860771 | 49000 | 3808000 | 0.127939793 | 0.13 | 0.13 | 27225000 | 27225000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:22:04 | 2021 | Q2 | 33521000 | 20331000 | 13190000 | 0.3934846812 | 0 | 0 | 0 | 4036000 | -4000 | 4036000 | 24367000 | 0 | 1384000 | 5500000 | 14443000 | 0.4308642344 | 9154000 | 0.2730825453 | -681000 | 6882000 | 0.2053041377 | 166000 | 6716000 | 0.2003520181 | 0.24 | 0.24 | 27224000 | 27224000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-05-06 | 2021-05-06 16:18:28 | 2021 | Q1 | 30599000 | 19736000 | 10863000 | 0.3550116017 | 0 | 0 | 0 | 4733000 | 20000 | 4733000 | 24469000 | 0 | 1528000 | 5471000 | 11414000 | 0.3730187261 | 6130000 | 0.2003333442 | 3157000 | 7552000 | 0.2468054512 | 224000 | 7328000 | 0.2394849505 | 0.27 | 0.27 | 27030000 | 27030000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:26:54 | 2020 | Q4 | 31064000 | 18740000 | 12324000 | 0.396729333 | 0 | 0 | 0 | 4384000 | 27000 | 4384000 | 23124000 | 0 | 1892000 | 5441000 | 13408000 | 0.4316250322 | 7940000 | 0.2556013392 | 1081000 | 7129000 | 0.229493948 | 585000 | 6544000 | 0.2106618594 | 0.24 | 0.24 | 26844715 | 26844715 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:38:33 | 2023 | Q3 | -2805000 | 1313000 | -10000 | 930000 | 3759000 | -357000 | 2247000 | -908000 | 5024000 | -2319000 | 868000 | -274000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | -266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1999000 | -1999000 | -181000 | -1578000 | 12496000 | 14074000 | 868000 | -274000 | 594000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:39:25 | 2023 | Q2 | 4635000 | 1723000 | -4000 | 879000 | -4550000 | 65000 | -2282000 | 2282000 | -4615000 | -3989000 | -1306000 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55000 | -19100000 | 0 | 0 | 0 | -22000 | -19122000 | 55000 | -20428000 | 14074000 | 34502000 | -1306000 | -55000 | -1361000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:11:01 | 2023 | Q1 | 1975000 | 1906000 | 5000 | 1033000 | -1652000 | 22000 | 0 | 2061000 | -3735000 | -3849000 | -582000 | -375000 | 32650000 | 0 | 0 | 0 | 32275000 | 0 | 0 | 0 | -2154000 | -852000 | -3006000 | 35000 | 28722000 | 34502000 | 5780000 | -582000 | -375000 | -957000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:16:50 | 2022 | Q4 | -3211000 | 2281000 | -238000 | 1142000 | -2295000 | -16000 | 0 | -6678000 | 4399000 | 10593000 | 8272000 | -88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88000 | -7000000 | 0 | 0 | -4292000 | 0 | -11292000 | 81000 | -3027000 | 5780000 | 8807000 | 8272000 | -88000 | 8184000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:16:52 | 2022 | Q3 | -69353000 | 5758000 | 442000 | 1183000 | 2875000 | 4155000 | 0 | 2903000 | -4183000 | 72616000 | 13521000 | -117000 | 0 | 0 | 0 | 1774000 | 1657000 | -10000000 | 0 | 0 | -4292000 | -5000 | -14297000 | -354000 | 527000 | 8807000 | 8280000 | 13521000 | -117000 | 13404000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2022-08-05 | 2022-08-04 21:44:04 | 2022 | Q2 | 2287000 | 6097000 | -258000 | 1283000 | -3881000 | 7021000 | 0 | -2617000 | -8285000 | -788000 | 4740000 | -153000 | 0 | 0 | 0 | -75000000 | -75153000 | -7396000 | 0 | 0 | -3636000 | 74961000 | 63929000 | 1036000 | -3654000 | 8280000 | 11934000 | 4740000 | -153000 | 4587000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:11:56 | 2022 | Q1 | 8991000 | 5507000 | 144000 | 1237000 | 914000 | -4906000 | 0 | 4940000 | 880000 | -6085000 | 10708000 | -135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135000 | -5000000 | 0 | 0 | -3518000 | -1065000 | -9583000 | 21000 | 1011000 | 11934000 | 10923000 | 10708000 | -135000 | 10573000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-03-03 | 2022-03-03 16:17:31 | 2021 | Q4 | 3606000 | 5500000 | -91000 | 1424000 | 437000 | -1941000 | -3794000 | 6115000 | 57000 | -1435000 | 9441000 | -44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44000 | -6000000 | 0 | 0 | -3446000 | -1596000 | -11042000 | 90000 | -1555000 | 10923000 | 12478000 | 9441000 | -44000 | 9397000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:30:33 | 2021 | Q3 | 3808000 | 5604000 | -135000 | 1357000 | 533000 | -390000 | 703000 | 54000 | 166000 | -182000 | 10985000 | -961000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -961000 | -5000000 | 0 | 0 | -3375000 | -2000 | -8377000 | 13000 | 1660000 | 12478000 | 10818000 | 10985000 | -961000 | 10024000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:22:04 | 2021 | Q2 | 6716000 | 5500000 | -72000 | 1405000 | -146000 | 706000 | -543000 | 281000 | -590000 | 651000 | 14054000 | -901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -901000 | -10000000 | 0 | 0 | -3303000 | 0 | -13303000 | -53000 | -203000 | 10818000 | 11021000 | 14054000 | -901000 | 13153000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-05-06 | 2021-05-06 16:18:28 | 2021 | Q1 | 7328000 | 5471000 | -18000 | 1512000 | 1485000 | -486000 | 494000 | 265000 | 1212000 | -3133000 | 12645000 | -483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483000 | -8000000 | 0 | 0 | -3183000 | -857000 | -12040000 | -95000 | 27000 | 11021000 | 10994000 | 12645000 | -483000 | 12162000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:26:54 | 2020 | Q4 | 6544000 | 5441000 | 290000 | 1654000 | -1312000 | 511000 | -1495000 | -358000 | 30000 | -563000 | 12054000 | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89000 | -12000000 | 0 | 0 | -3183000 | 0 | -15183000 | -321000 | -3539000 | 10994000 | 14533000 | 12054000 | -89000 | 11965000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:38:33 | 2023 | Q3 | 8688000 | 0 | 8688000 | 2264000 | 28097000 | 2757000 | 41806000 | 61273000 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 1503000 | 62827000 | 0 | 104633000 | 5062000 | 196249000 | 0 | 1906000 | 5849000 | 209066000 | 712000 | 0 | 0 | 3737000 | 4449000 | 0 | 1174000 | 213515000 | 0 | 0 | 0 | -4385000 | -104497000 | -108882000 | -108882000 | 213515000 | 0 | 213515000 | 0 | 196961000 | 188273000 | |||||||
92 | 2023-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:39:25 | 2023 | Q2 | 10291000 | 0 | 10291000 | 2084000 | 25490000 | 2560000 | 40425000 | 64425000 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 1303000 | 65783000 | 0 | 106208000 | 3483000 | 196294000 | 0 | 1746000 | 3458000 | 204981000 | 702000 | 0 | 0 | 6027000 | 6729000 | 0 | 1549000 | 211710000 | 0 | 0 | 0 | -2872000 | 2872000 | -2872000 | -2872000 | 211710000 | 0 | 211710000 | 0 | 196996000 | 186705000 | |||||||
93 | 2023-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:11:01 | 2023 | Q1 | 10843000 | 0 | 10843000 | 2108000 | 26597000 | 1555000 | 41103000 | 83562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376000 | 84938000 | 0 | 126041000 | 5721000 | 214588000 | 0 | 2694000 | 5223000 | 228226000 | 694000 | 0 | 0 | 9306000 | 10000000 | 0 | 1076000 | 238226000 | 0 | 0 | 0 | -4055000 | -108130000 | -112185000 | -112185000 | 126041000 | 0 | 126041000 | 0 | 215282000 | 204439000 | |||||||
94 | 2022-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:16:50 | 2022 | Q4 | 2530000 | 0 | 2530000 | 2578000 | 6438000 | 1746000 | 13292000 | 108402000 | 0 | 3526000 | 3526000 | 0 | 0 | 1556000 | 113484000 | 0 | 126776000 | 4536000 | 214792000 | 0 | 3690000 | 7918000 | 230936000 | 688000 | 0 | 0 | 7556000 | 8244000 | 0 | 1388000 | 239180000 | 0 | 0 | -59917000 | -4141000 | -48346000 | -112404000 | -112404000 | 126776000 | 0 | 126776000 | 0 | 215480000 | 212950000 | |||||||
95 | 2022-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:16:52 | 2022 | Q3 | 4766000 | 0 | 4766000 | 2574000 | 7700000 | 2603000 | 17643000 | 109833000 | 0 | 3832000 | 3832000 | 0 | 0 | 7367000 | 121032000 | 0 | 138675000 | 4203000 | 1399000 | 0 | 3880000 | 9689000 | 19171000 | 221609000 | 0 | 0 | 4658000 | 226267000 | 0 | 2188000 | 245438000 | 0 | 0 | 0 | -4883000 | 4883000 | -4883000 | -4883000 | 245438000 | 0 | 245438000 | 0 | 223008000 | 218242000 | |||||||
96 | 2022-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2022-08-05 | 2022-08-04 21:44:04 | 2022 | Q2 | 4333000 | 0 | 4333000 | 6637000 | 6998000 | 2353000 | 28840000 | 153473000 | 0 | 42582000 | 42582000 | 0 | 0 | 8927000 | 204982000 | 0 | 233822000 | 9685000 | 2682000 | 0 | 3095000 | 12439000 | 27901000 | 231331000 | 0 | 0 | 5335000 | 236666000 | 0 | 3465000 | 264567000 | 0 | 0 | 0 | -1372000 | 1372000 | -1372000 | -1372000 | 264567000 | 0 | 264567000 | 0 | 234013000 | 229680000 | |||||||
97 | 2022-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:11:56 | 2022 | Q1 | 4495000 | 0 | 4495000 | 13590000 | 1667000 | 1831000 | 32228000 | 135660000 | 0 | 45734000 | 45734000 | 0 | 0 | 11051000 | 192445000 | 0 | 224673000 | 13920000 | 3285000 | 0 | 5850000 | 8059000 | 31114000 | 162053000 | 0 | 0 | 6297000 | 168350000 | 0 | 4063000 | 199464000 | 0 | 0 | 0 | 1255000 | -1255000 | 1255000 | 1255000 | 199464000 | 0 | 199464000 | 0 | 165338000 | 160843000 | |||||||
98 | 2021-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2022-03-03 | 2022-03-03 16:17:31 | 2021 | Q4 | 3747000 | 0 | 3747000 | 8641000 | 3027000 | 389000 | 26837000 | 138760000 | 0 | 48886000 | 48886000 | 0 | 0 | 7108000 | 194754000 | 0 | 221591000 | 9107000 | 4674000 | 0 | 6889000 | 7287000 | 27957000 | 166796000 | 0 | 0 | 7751000 | 174547000 | 0 | 5467000 | 202504000 | 0 | 0 | 0 | 703000 | -703000 | 703000 | 703000 | 202504000 | 0 | 202504000 | 0 | 171470000 | 167723000 | |||||||
99 | 2021-09-30 | USDP | USD | 1610682 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:30:33 | 2021 | Q3 | 4392000 | 0 | 4392000 | 6701000 | 10695000 | 388000 | 22176000 | 142290000 | 0 | 52037000 | 52037000 | 0 | 0 | 6166000 | 200493000 | 0 | 222669000 | 2865000 | 5180000 | 0 | 5979000 | 6991000 | 21015000 | 174925000 | 0 | 0 | 9319000 | 184244000 | 0 | 7003000 | 205259000 | 0 | 0 | 0 | 578000 | 16832000 | 17410000 | 17410000 | 222669000 | 0 | 222669000 | 0 | 180105000 | 175713000 | |||||||
100 | 2021-06-30 | USDP | USD | 1610682 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:22:04 | 2021 | Q2 | 3131000 | 0 | 3131000 | 6380000 | 10243000 | 707000 | 20461000 | 145691000 | 0 | 55189000 | 55189000 | 0 | 0 | 6278000 | 207158000 | 0 | 227619000 | 3034000 | 5627000 | 0 | 6359000 | 5086000 | 20106000 | 179789000 | 0 | 0 | 11104000 | 190893000 | 0 | 7521000 | 210999000 | 0 | 0 | 0 | 1502000 | 15118000 | 16620000 | 16620000 | 227619000 | 0 | 227619000 | 0 | 185416000 | 182285000 | |||||||
101 | 2021-03-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-05-06 | 2021-05-06 16:18:28 | 2021 | Q1 | 3066000 | 0 | 3066000 | 7036000 | 9743000 | 1035000 | 20880000 | 147051000 | 0 | 58341000 | 58341000 | 0 | 0 | 6458000 | 211850000 | 0 | 232730000 | 2662000 | 5153000 | 0 | 7378000 | 4407000 | 19600000 | 190843000 | 0 | 0 | 10931000 | 201774000 | 0 | 8308000 | 221374000 | 0 | 0 | 0 | 922000 | 10434000 | 11356000 | 11356000 | 232730000 | 0 | 232730000 | 0 | 195996000 | 192930000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | USDP | USD | 1610682 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:26:54 | 2020 | Q4 | 3040000 | 0 | 3040000 | 6509000 | 9913000 | 1792000 | 21254000 | 149471000 | 0 | 61492000 | 61492000 | 0 | 0 | 5331000 | 216294000 | 0 | 237548000 | 2248000 | 5291000 | 0 | 6777000 | 4222000 | 18538000 | 199872000 | 40000 | 40000 | 12790000 | 212742000 | 0 | 9683000 | 231280000 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 5721000 | 6268000 | 6268000 | 237548000 | 0 | 237548000 | 0 | 205163000 | 202123000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-10-28 | 2023 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-10 | 5.53 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 5.38 | 5.04 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-09 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.03 | 4.77 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-08 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 4.93 | 4.65 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.82 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-07 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.47 | 5.33 | 4.91 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.91 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-06 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.47 | 5.33 | 4.93 | 4.72 | 4.6 | 4.66 | 4.67 | 5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-03 | 5.53 | 5.56 | 5.53 | 5.45 | 5.29 | 4.83 | 4.62 | 4.49 | 4.55 | 4.57 | 4.93 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-02 | 5.52 | 5.56 | 5.54 | 5.5 | 5.38 | 4.98 | 4.78 | 4.65 | 4.68 | 4.67 | 4.99 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-01 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.51 | 5.37 | 4.95 | 4.76 | 4.67 | 4.75 | 4.77 | 5.13 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-10-31 | 5.56 | 5.57 | 5.59 | 5.54 | 5.44 | 5.07 | 4.9 | 4.82 | 4.89 | 4.88 | 5.21 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-10-30 | 5.56 | 5.57 | 5.6 | 5.53 | 5.41 | 5.03 | 4.87 | 4.8 | 4.88 | 4.88 | 5.21 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | USD Partners LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Railroads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -90.51 | -2,064.48 | 167.07 | 204.54 | -0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 69,846 | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 10.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | 54.5% | P/E | (1.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 12.6M | ROA | -48.3% | P/B | (0.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.34 | Gross Margin | 33.8% | Debt/Equity | (1.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.321-4.35 | DPS | -25.7% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.89 | 40.24 | -4.61 | 6.70 | -1.72 | 9.33 | 11.74 | 6.07 | 6.64 | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -90.51 | -2,064.48 | 167.07 | 204.54 | -0.94 | -68.32 | -1,808.55 | 375.07 | 243.91 | -1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | USD Partners LP | |||
5 | CEO | Mr. Daniel K. Borgen | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Railroads | |||
9 | Website | https://www.usdpartners.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | USD Partners LP acquires, develops, and operates midstream infrastructure assets and logistics solutions for crude oil, biofuels, and other energy-related products in the United States and Canada. The company operates through two segments, Terminalling Services and Fleet Services. The Terminalling Services segment owns and operates Hardisty terminal, an origination terminal for loading various grades of Canadian crude oil onto railcars for transportation to end markets; Stroud terminal, a crude oil destination terminal, which is used to facilitate rail-to-pipeline shipments of crude oil located in Stroud, Oklahoma; Casper terminal, a crude oil storage, blending, and railcar loading terminal located in Casper, Wyoming; and West Colton Terminal, an unit train-capable destination terminals that trans load approximately 13,000 barrels per day ethanol and renewable diesel received by rail from producers onto trucks. The Fleet Services segment provides leased railcars and fleet services related to the transportation of liquid hydrocarbons. As of December 31, 2021, it operated a fleet of 200 railcars. USD Partners GP LLC serves as the general partner of the company. The company was incorporated in 2014 and is headquartered in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 26 | 36 | 82 | 111 | 111 | 119 | 114 | 120 | 122 | 112 | ||
7 | Cost of Revenue | (20) | (25) | (45) | (63) | (65) | (71) | (74) | (76) | (80) | (74) | ||
8 | Gross Profit | 6 | 11 | 37 | 48 | 46 | 48 | 39 | 44 | 42 | 38 | ||
9 | Gross Margin, % | 22.5% | 31.7% | 45.1% | 43.3% | 41.5% | 40.2% | 34.7% | 36.8% | 34.4% | 33.8% | ||
10 | EBITDA | 1 | 1 | 22 | 56 | 54 | 51 | 42 | 48 | 47 | 32 | ||
11 | EBITDA, % | 1.9% | 1.8% | 27.5% | 50.2% | 48.1% | 42.4% | 36.6% | 40.3% | 38.4% | 28.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1 | 1 | 22 | 33 | 31 | 29 | 21 | 27 | 25 | 12 | ||
13 | EBIT, % | 5.6% | 1.8% | 27.5% | 29.4% | 27.9% | 24.7% | 18.2% | 22.3% | 20.3% | 10.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (2) | (7) | 23 | 23 | 21 | 18 | 7 | (20) | 22 | (60) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -6.9% | -20.8% | 28.7% | 21.1% | 18.9% | 15.5% | 6.3% | -16.5% | 18.1% | -53.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (5) | (8) | 18 | 24 | 22 | 21 | 7 | (20) | 21 | (61) | ||
17 | Profit Margin, % | -17.6% | -21.3% | 21.6% | 21.8% | 19.9% | 17.7% | 5.7% | -16.5% | 17.6% | -54.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (2) | (8) | 18 | 24 | 22 | 21 | 7 | (20) | 21 | (61) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 3 | 6 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 0 | 1 | 0 | 1 | (4) | 0 | (1) | (0) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 9 | 0 | 9 | (2) | (2) | (0) | 3 | 1 | 2 | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 1 | (0) | 3 | 1 | 1 | 3 | 37 | (4) | 76 | ||
29 | Operating Cash Flow | 13 | (3) | 36 | 53 | 48 | 45 | 38 | 46 | 47 | 37 | ||
30 | Investments in PPE | (56) | (34) | (2) | (0) | (28) | (9) | (8) | (0) | (2) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (210) | - | - | - | - | - | - | (75) | ||
32 | Investment purchases | - | (0) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 10 | 29 | (212) | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (46) | (5) | (213) | (0) | (28) | (9) | (8) | (0) | (2) | (74) | ||
36 | Debt repayment | - | (113) | (30) | (42) | (71) | (27) | (27) | (35) | (29) | (29) | ||
37 | Dividends payments | (8) | (108) | (24) | (30) | (35) | (40) | (42) | (20) | (13) | (16) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | 113 | 203 | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 137 | 0 | - | 34 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 44 | 10 | (1) | 20 | (1) | 30 | 36 | 10 | (2) | 74 | ||
41 | Financing Cash Flow | 37 | 40 | 148 | (51) | (24) | (37) | (32) | (45) | (45) | 29 | ||
42 | Cash at beginning of period | 4 | 6 | 40 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | 34 | (30) | 1 | (4) | (1) | (2) | 0 | (0) | (7) | ||
44 | Cash at end of period | 6 | 40 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 6 | 40 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 6 | 40 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | ||
54 | Inventory | 3 | - | 15 | 16 | 15 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | ||
55 | Other Current Assets | 30 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | 41 | 64 | 35 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 27 | 13 | ||
57 | Goodwill | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 125 | 112 | 99 | 87 | 74 | 61 | 49 | 4 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 159 | 146 | 133 | 120 | 108 | 61 | 49 | 4 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 61 | 84 | 133 | 126 | 147 | 145 | 160 | 149 | 139 | 108 | ||
62 | Other non-current Assets | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 66 | 90 | 293 | 271 | 280 | 266 | 269 | 216 | 195 | 113 | ||
64 | Total assets | 107 | 154 | 328 | 306 | 307 | 287 | 290 | 238 | 222 | 127 | ||
65 | Short Term debt | 51 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 215 | ||
66 | Account Payables | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 21 | 28 | 31 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | ||
68 | Other Current Liabilities | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
69 | Total current liabilities | 69 | 26 | 35 | 37 | 32 | 12 | 19 | 19 | 28 | 231 | ||
70 | Long Term debt | 30 | 81 | 239 | 221 | 201 | 206 | 225 | 200 | 167 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 6 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | (83) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 83 | - | - | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 8 | ||
74 | Total non-current liabilities | 36 | 87 | 244 | 222 | 202 | 206 | 230 | 213 | 175 | 8 | ||
75 | Total liabilities | 105 | 113 | 279 | 259 | 234 | 218 | 249 | 231 | 203 | 239 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | (60) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (0) | (0) | (1) | 2 | (3) | (0) | 1 | 1 | (4) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 41 | 50 | 48 | 72 | 3 | 0 | (1) | (1) | (48) | ||
80 | Total shareholders equity | 3 | 41 | 50 | 47 | 73 | (3) | (0) | 1 | 1 | (112) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 3 | 41 | 50 | 47 | 73 | (3) | (0) | 1 | 1 | (112) | ||
83 | Total debt | 81 | 81 | 239 | 221 | 201 | 206 | 230 | 205 | 171 | 215 | ||
84 | Total Investments | - | - | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | - | - | ||
85 | Net Debt | 75 | 41 | 229 | 209 | 193 | 199 | 227 | 202 | 168 | 213 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 31 | 31 | 34 | 30 | 28 | 30 | 34 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | ||
7 | Cost of Revenue | (19) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (21) | (17) | (13) | (13) | (11) | (13) | ||
8 | Gross Profit | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 4 | 7 | 8 | 9 | (2) | ||
9 | Gross Margin, % | 39.7% | 35.5% | 39.3% | 32.8% | 29.0% | 33.2% | 37.4% | 19.1% | 35.2% | 39.7% | 44.0% | -15.9% | ||
10 | EBITDA | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
11 | EBITDA, % | 43.2% | 37.3% | 43.1% | 37.4% | 33.7% | 33.2% | 32.7% | 21.7% | 23.7% | 17.8% | 30.2% | 36.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | (1) | 3 | 2 | 4 | (1) | ||
13 | EBIT, % | 25.6% | 20.0% | 27.3% | 18.6% | 14.2% | 15.7% | 15.4% | -5.1% | 12.5% | 8.7% | 22.7% | -5.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | (69) | (3) | 2 | 5 | (2) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 22.9% | 24.7% | 20.5% | 13.0% | 13.7% | 31.2% | 11.2% | -320.3% | -14.2% | 8.1% | 24.3% | -20.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | (69) | (3) | 2 | 5 | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | 21.1% | 23.9% | 20.0% | 12.8% | 12.8% | 29.8% | 11.3% | -322.9% | -15.6% | 9.3% | 23.8% | -25.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | (69) | (3) | 2 | 5 | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (1) | 1 | (0) | 1 | 0 | 1 | (4) | 3 | (2) | (2) | (5) | 4 | ||
28 | Other non-cash items | (1) | (3) | 1 | (0) | (1) | (6) | (1) | 73 | 11 | (4) | (4) | (2) | ||
29 | Operating Cash Flow | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | 14 | 8 | (1) | (1) | 1 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (75) | 2 | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (75) | 2 | (0) | 32 | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (12) | (8) | (10) | (5) | (6) | (5) | (7) | (10) | (7) | - | (19) | - | ||
37 | Dividends payments | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (2) | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | (1) | - | (0) | (2) | (1) | 75 | (0) | - | (1) | (0) | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | (15) | (12) | (13) | (8) | (11) | (10) | 64 | (14) | (11) | (3) | (19) | (2) | ||
42 | Cash at beginning of period | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 35 | 14 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (4) | 0 | (0) | 2 | (2) | 1 | (4) | 1 | (3) | 29 | (20) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 35 | 14 | 12 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | ||
53 | Account Receivables | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
54 | Inventory | 10 | 10 | 10 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 27 | 25 | 28 | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 21 | 21 | 20 | 22 | 27 | 32 | 29 | 18 | 13 | 41 | 40 | 42 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 149 | 147 | 146 | 142 | 139 | 136 | 153 | 110 | 108 | 84 | 64 | 61 | ||
62 | Other non-current Assets | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 216 | 212 | 207 | 200 | 195 | 192 | 205 | 121 | 113 | 85 | 66 | 63 | ||
64 | Total assets | 238 | 233 | 228 | 223 | 222 | 225 | 234 | 139 | 127 | 126 | 106 | 105 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 215 | 215 | 196 | 196 | ||
66 | Account Payables | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
69 | Total current liabilities | 19 | 20 | 20 | 21 | 28 | 31 | 28 | 19 | 231 | 228 | 205 | 209 | ||
70 | Long Term debt | 200 | 191 | 180 | 175 | 167 | 162 | 231 | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | ||
74 | Total non-current liabilities | 213 | 202 | 191 | 184 | 175 | 168 | 237 | 226 | 8 | 10 | 7 | 4 | ||
75 | Total liabilities | 231 | 221 | 211 | 205 | 203 | 199 | 265 | 245 | 239 | 238 | 212 | 214 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | - | (60) | - | - | - | ||
78 | Other Income/Loss | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | (5) | (4) | (4) | (3) | (4) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 6 | 10 | 15 | 17 | (1) | (1) | 1 | 5 | (48) | (108) | 3 | (104) | ||
80 | Total shareholders equity | 6 | 11 | 17 | 17 | 1 | 1 | (1) | (5) | (112) | (112) | (3) | (109) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 6 | 11 | 17 | 17 | 1 | 1 | (1) | (5) | (112) | (112) | (3) | (109) | ||
83 | Total debt | 205 | 196 | 185 | 180 | 171 | 165 | 234 | 223 | 215 | 215 | 197 | 197 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 202 | 193 | 182 | 176 | 168 | 161 | 230 | 218 | 213 | 204 | 187 | 188 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.37 | |||||
5 | Beta | 1.34 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 33 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 215 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 12 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 228 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 94.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 5.5% | |||||
18 | WACC, % | 4.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | -14.5% | 9.2% | 0.2% | 3.2% | -2.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 11 | 12 | 9 | 6 | 11 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.6% | 4.1% | 3.0% | 5.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 119 | 114 | 120 | 122 | 112 | 110 | 108 | 107 | 105 | 104 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.7% | 5.6% | 1.7% | -8.6% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | ||
9 | EBITDA | 51 | 42 | 48 | 47 | 32 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | |
10 | EBITDA, % | 42.4% | 36.6% | 40.3% | 38.4% | 28.4% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | |
11 | Depreciation | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
12 | Depreciation, % | 17.7% | 18.5% | 17.9% | 18.1% | 17.6% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
13 | EBIT | 29 | 21 | 27 | 25 | 12 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
14 | EBIT, % | 24.7% | 18.2% | 22.3% | 20.3% | 10.8% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
22 | Total Cash, % | 5.4% | 2.7% | 2.5% | 3.1% | 2.3% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
23 | Account Receivables | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
24 | Account Receivables, % | 4.8% | 6.2% | 5.4% | 7.1% | 2.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
25 | Inventories | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
26 | Inventories, % | 6.8% | 8.4% | 8.3% | 2.5% | 5.8% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.3% | 3.1% | 1.9% | 7.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
29 | Capital Expenditure | (9) | (8) | (0) | (2) | (0) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
30 | Capital Expenditure, % | 7.4% | 7.4% | 0.4% | 2.0% | 0.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 119 | 114 | 120 | 122 | 112 | 110 | 108 | 107 | 105 | 104 | |
38 | EBITDA | 51 | 42 | 48 | 47 | 32 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | |
39 | EBIT | 29 | 21 | 27 | 25 | 12 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
40 | Tax Rate, % | -14.5% | 9.2% | 0.2% | 3.2% | -2.2% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
41 | EBIAT | 34 | 19 | 27 | 24 | 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
42 | Depreciation | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (1) | 1 | (2) | 6 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | 7 | (1) | (0) | 7 | (3) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | 1 | (0) | (1) | 7 | (5) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (9) | (8) | (0) | (2) | (0) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
47 | UFCF | 53 | 28 | 47 | 55 | 30 | 33 | 36 | 35 | 35 | 34 | |
48 | WACC, % | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 31 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 150 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,732 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 213 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 36 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,519 | ||||||||
57 | Terminal Value | 4,525 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 3,582 | Equity Value Per Share, USD | 105.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 119 | 114 | 120 | 122 | 112 | 110 | 108 | 107 | 105 | 104 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.7% | 5.6% | 1.7% | -8.6% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 45 | 38 | 46 | 47 | 37 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 37.9% | 33.8% | 38.2% | 38.6% | 33.4% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | |
11 | Capital Expenditure | (9) | (8) | (0) | (2) | (0) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
12 | Capital Expenditure, % | 7.4% | 7.4% | 0.4% | 2.0% | 0.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
13 | Free Cash Flow | 36 | 30 | 45 | 45 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
14 | Free Cash Flow, % | 30.5% | 26.4% | 37.8% | 36.6% | 32.9% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 36 | 30 | 45 | 45 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
22 | WACC, % | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 156 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,784 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 213 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 36 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,571 | ||||||||
32 | Terminal Value | 4,584 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,628 | Equity Value Per Share, USD | 106.98 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.82 | 1.11 | 1.15 | 0.96 | 0.06 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.06 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.02 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.56 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 17.62 | 22.77 | 19.79 | 25.83 | 8.43 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 41.22 | 46.82 | 47.70 | 13.79 | 31.78 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 58.85 | 69.60 | 67.49 | 39.63 | 40.21 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 20.07 | 17.48 | 10.82 | 41.50 | 22.39 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 38.77 | 52.12 | 56.67 | -1.88 | 17.82 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 40.2% | 34.7% | 36.8% | 34.4% | 33.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 24.7% | 18.2% | 22.3% | 20.3% | 10.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 15.5% | 6.3% | -16.5% | 18.1% | -53.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 17.7% | 5.7% | -16.5% | 17.6% | -54.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -14.5% | 9.2% | 0.2% | 3.2% | -2.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | 0.02 | -0.08 | 0.10 | -0.48 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -7.02 | -51.31 | -36.22 | 30.52 | 0.55 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | -0.12 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 1.70 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -68.32 | -1,808.55 | 375.07 | 243.91 | -1.92 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.09 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.59 | 1.72 | 3.00 | 3.82 | 1.13 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -95.48 | -2,280.05 | 434.27 | 315.21 | -1.13 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.82 | 0.71 | 0.80 | 0.88 | 1.03 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.41 | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 0.88 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.80 | 0.78 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 8.27 | 8.66 | 10.08 | 0.17 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.12 | 4.55 | 94.66 | 19.73 | 79.57 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.46 | 1.16 | 2.32 | 4.32 | 2.44 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.88 | 6.38 | -1.02 | 0.62 | -0.26 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -90.51 | -2,064.48 | 167.07 | 204.54 | -0.94 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.03 | 6.82 | 1.99 | 3.05 | 2.83 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 12.89 | 40.24 | -4.61 | 6.70 | -1.72 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -3.61 | -0.55 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.28 | 2.31 | 0.76 | 1.18 | 0.94 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.146 | 0.159 | 0.221 | 0.093 | 0.149 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.33 | 11.74 | 6.07 | 6.64 | 10.06 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -90.51 | -2,064.48 | 167.07 | 204.54 | -0.94 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |