1 | ||||
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2 | Company Code | AZUL | ||
3 | Company Name | Azul S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AZUL | 5.91 | 1.762 | 1721508 | 684983013 | 0 | 5.16-13.865 | 0.01 | Azul S.A. | USD | 1432364 | US05501U1060 | 05501U106 | New York Stock Exchange | NYSE | Airlines, Airports & Air Services | Azul S.A., together with its subsidiaries, provides passenger and cargo transportation services in Brazil. As of December 31, 2021, the company operated 850 daily departures to 125 destinations through a network of 259 non-stop routes with a fleet of 179 aircraft. It is also involved in the loyalty programs, travel packages, investment fund, logistics solutions, and aircraft financing activities. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in Barueri, Brazil. | Mr. John Peter Rodgerson | Industrials | BR | 15248 | 55 11 4831 2880 | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues | Barueri | SP | 06460-040 | 11.59431 | -5.684308526 | 2017-04-11 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-05-16 | 2024-05-15 17:59:43 | 2023 | FY | 18554425000 | 15434013000 | 3120412000 | 0.1681761628 | 0 | 502190000 | 779300000 | 1311860000 | 0 | 1311860000 | 16745873000 | 220100000 | 5363500000 | 2404223000 | 4212774999 | 0.2270496121 | 1808552000 | 0.0974728131 | -4149482000 | -2340930000 | -0.1261655912 | 39526000 | -2380456000 | -0.1282958647 | -6.85 | -6.85 | 347532168 | 347532168 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-04-20 | 2023-04-19 21:41:35 | 2022 | FY | 15948100000 | 12755500000 | 3192600000 | 0.2001868561 | 0 | 203398000 | 699000000 | 699000000 | 1357800000 | 2056800000 | 14812300000 | 277300000 | 4558100000 | 2371600000 | 3507300000 | 0.2199196142 | 1135700000 | 0.0712122447 | -2515300000 | -1379600000 | -0.0865056025 | 2515400000 | -3895000000 | -0.2442297202 | -11.2 | -11.2 | 347678022 | 347678022 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-05-02 | 2022-04-29 18:39:48 | 2021 | FY | 9975700000 | 8163500000 | 1812200000 | 0.1816614373 | 0 | 221800000 | 404100000 | 404100000 | 1360900000 | 1765000000 | 9928500000 | 154300000 | 3633200000 | 1544300000 | 1740400000 | 0.1744639474 | 196100000 | 0.0196577684 | -4963800000 | -4767700000 | -0.4779313732 | 3628000000 | -8395700000 | -0.8416151248 | -24.29 | -24.29 | 345672478 | 345672478 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-04-30 | 2021-04-30 15:13:58 | 2020 | FY | 5793200000 | 5865500000 | -72300000 | -0.0124801491 | 0 | 94124000 | 329800000 | 329800000 | 1059600000 | 1389400000 | 7254900000 | 60300000 | 2470000000 | 1152000000 | -309600000 | -0.0534419664 | -1461600000 | -0.2522957951 | -8960600000 | -10422200000 | -1.799040254 | -242500000 | -10179700000 | -1.757180833 | -29.75 | -29.75 | 342165561 | 342165561 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2020-04-30 | 2020-04-30 16:13:20 | 2019 | FY | 11442300000 | 8028500000 | 3413800000 | 0.2983491081 | 0 | 799580000 | 444100000 | 444100000 | 938400000 | 1382500000 | 9411000000 | 72100000 | 1329500000 | 3670884000 | 2086500000 | 0.1823497024 | -1584384000 | -0.1384672662 | 2274984000 | 690600000 | 0.0603549986 | -133200000 | 823700000 | 0.0719872753 | -7.05 | -7.05 | 340957483 | 340957483 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2019-04-30 | 2019-04-30 15:46:05 | 2018 | FY | 9204500000 | 7384100000 | 1820400000 | 0.1977728285 | 0 | 104717000 | 368700000 | 368700000 | 342100000 | 1011800000 | 8395900000 | 41400000 | 410200000 | 324901000 | 1192200000 | 0.1295236026 | 808700000 | 0.0878591993 | 445500000 | 885400000 | 0.09619208 | 181800000 | 703600000 | 0.0764408713 | 6.25 | 6.25 | 112565562 | 112565562 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2018-04-27 | 2018-04-27 13:27:07 | 2017 | FY | 7789500000 | 6042400000 | 1747100000 | 0.2242891071 | 0 | 74500000 | 309500000 | 309500000 | 194400000 | 882000000 | 6924400000 | 94800000 | 524000000 | 299800000 | 1154100000 | 0.1481609859 | 865000000 | 0.1110469221 | 162100000 | 597800000 | 0.0767443353 | 68800000 | 529000000 | 0.0679119327 | 4.05 | 3.96 | 105195614 | 107200253 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 6669891000 | 5592927000 | 1076964000 | 0.1614665067 | 0 | 70882000 | 276203000 | 347085000 | 163045000 | 732678000 | 6325605000 | 37591000 | 613144000 | 301201000 | 741543000 | 0.1111776789 | 344286000 | 0.051617935 | 353513000 | 17666000 | 0.002648619 | 143980000 | -126314000 | -0.0189379407 | -1.15 | -1.15 | 109985822 | 109985822 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 6257800000 | 5683400000 | 574400000 | 0.0917894468 | 0 | 0 | 258200000 | 258200000 | 483800000 | 742000000 | 6425400000 | 43200000 | 685900000 | 218000000 | 93600000 | 0.0149573332 | -167600000 | -0.0267825753 | -267100000 | -1077400000 | -0.1721691329 | -2500000 | -1074900000 | -0.1717696315 | -9.77 | -9.77 | 109985823 | 109985823 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 5803053000 | 4741819000 | 1061234000 | 0.1828751176 | 0 | 59198000 | 239359000 | 298557000 | 361751000 | 660308000 | 5402127000 | 36945000 | 392883000 | 197755000 | 573033000 | 0.0987468148 | 400926000 | 0.0690888055 | -69859000 | -87464000 | -0.0150720664 | -22424000 | -65040000 | -0.0112078935 | -0.59 | -0.59 | 109985823 | 109985823 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-05-16 | 2024-05-15 17:59:43 | 2023 | FY | 540331000 | 1357005000 | 1897336000 | 1343433000 | 1020259000 | 783119000 | 5044147000 | 11307409000 | 901417000 | 561830000 | 1463200000 | 796522000 | 561829999 | 1359801000 | 15488761999 | 1 | 20532909000 | 2277841000 | 4813250000 | 137698000 | 5205876000 | 2451913000 | 14748880000 | 8598861000 | 11459019000 | 151813000 | 6902184000 | 27111877000 | 0 | 11459019000 | 41860757000 | 0 | 2314821000 | -25667133000 | 2032716000 | -8252000 | -21327848000 | -21327848000 | 20532909000 | 0 | 20532909000 | 2153527000 | 24871130000 | 24330799000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-04-20 | 2023-04-19 21:41:35 | 2022 | FY | 668300000 | 355587000 | 668300000 | 2109100000 | 721700000 | 128600000 | 4871900000 | 9505700000 | 901417000 | 525106000 | 1426500000 | 733000000 | 0 | 2184200000 | 13849400000 | 0 | 18721300000 | 2432800000 | 5907000000 | 193600000 | 4140024999 | 2576275001 | 15056100000 | 18065600000 | -71595000 | 71595000 | 4607100000 | 22672700000 | 0 | 14582800000 | 37728800000 | 0 | 2314000000 | -23286700000 | 1975400000 | -10200000 | -19007500000 | -19007500000 | 18721300000 | 0 | 18721300000 | 733000000 | 23972600000 | 23304300000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-05-02 | 2022-04-29 18:39:48 | 2021 | FY | 3073800000 | 1400000 | 3075200000 | 1183800000 | 571900000 | 276900000 | 5846300000 | 7960800000 | 901417000 | 456621000 | 1358000000 | 906700000 | 2335500000 | 126100000 | 12687100000 | 100000 | 18533500000 | 1775400000 | 4521100000 | 197400000 | 3063800000 | 2349900000 | 11710200000 | 20388200000 | 0 | 0 | 4768100000 | 25156300000 | 0 | 14890600000 | 36866500000 | 0 | 2290900000 | -22564300000 | 1952300000 | -11900000 | -18333000000 | -18333000000 | 18533500000 | 0 | 18533500000 | 908100000 | 24909300000 | 21835500000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-04-30 | 2021-04-30 15:13:58 | 2020 | FY | 3064800000 | 91800000 | 3156600000 | 1132600000 | 402600000 | 191500000 | 5417400000 | 6410400000 | 810948000 | 359320000 | 1170300000 | 854500000 | 1792400000 | 149400000 | 10377000000 | 100000 | 15794500000 | 2396500000 | 3130600000 | 68700000 | 2488900000 | 2196600000 | 10212600000 | 16750700000 | 0 | 0 | 2979900000 | 19730600000 | 0 | 12520800000 | 29943200000 | 0 | 2267000000 | -18351100000 | 1948600000 | -13200000 | -14148700000 | -14148700000 | 15794500000 | 0 | 15794500000 | 946300000 | 19881300000 | 16816500000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2020-04-30 | 2020-04-30 16:13:20 | 2019 | FY | 1647900000 | 62000000 | 1709900000 | 1380700000 | 260900000 | 169600000 | 4138700000 | 9553600000 | 753502000 | 333982000 | 1087500000 | 1397700000 | 2522400000 | 497600000 | 15058800000 | 0 | 19197500000 | 1626600000 | 2066400000 | 62600000 | 2094300000 | 1074700000 | 6862000000 | 13558300000 | 1838200000 | 242500000 | 215800000 | 15854800000 | 0 | 12106600000 | 22716800000 | 0 | 2243200000 | -7516400000 | 1769500000 | -15600000 | -3519300000 | -3519300000 | 19197500000 | 0 | 19197500000 | 1459700000 | 15624700000 | 13976800000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2019-04-30 | 2019-04-30 15:46:05 | 2018 | FY | 1169100000 | 517400000 | 1686500000 | 1352900000 | 200100000 | 111800000 | 3521800000 | 3289200000 | 753502000 | 263054000 | 1016600000 | 1287800000 | 2157100000 | 520700000 | 8271400000 | 0 | 11793200000 | 1329100000 | 335100000 | 66700000 | 1672500000 | 720100000 | 4056800000 | 3371000000 | 355700000 | 524900000 | 321100000 | 4572700000 | 0 | 0 | 8629500000 | 0 | 2209400000 | -836200000 | 1801100000 | -10600000 | 3163700000 | 3163700000 | 11793200000 | 0 | 11793200000 | 1805204000 | 3706100000 | 2537000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2018-04-27 | 2018-04-27 13:27:07 | 2017 | FY | 762300000 | 1044900000 | 1807200000 | 1100500000 | 150400000 | 126100000 | 3304300000 | 3325500000 | 753500000 | 207500000 | 961000000 | 836000000 | 1683800000 | 206000000 | 7012300000 | 0 | 10316600000 | 953500000 | 568200000 | 54200000 | 1287400000 | 525300000 | 3334400000 | 2921700000 | 483800000 | 400100000 | 343000000 | 4148600000 | 0 | 0 | 7483000000 | 0 | 2163400000 | -1214800000 | 1887700000 | -2700000 | 2833600000 | 2833600000 | 10316600000 | 0 | 10316600000 | 1880900000 | 3489900000 | 2727600000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 549164000 | 384616000 | 933780000 | 717763000 | 107102000 | 36542000 | 1910326000 | 3439980000 | 753502000 | 189114000 | 942616000 | 861830000 | 1098224000 | 147433000 | 6490083000 | 0 | 8400409000 | 1034317000 | 985238000 | 71298000 | 949360000 | 648728000 | 3617643000 | 3049257000 | 95783000 | 257815000 | 377924000 | 3780779000 | 0 | 0 | 7398422000 | 0 | 1488601000 | -1743795000 | 1257181000 | 0 | 1001987000 | 1001987000 | 8400409000 | 0 | 8400409000 | 1246446000 | 4034495000 | 3485331000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 636505000 | 110567000 | 747072000 | 692999000 | 92446000 | 174277000 | 1855104000 | 3552994000 | 753502000 | 169800000 | 923302000 | 10739000 | 1328837000 | 168188000 | 5984060000 | 0 | 7839164000 | 1052121000 | 1249303000 | 102298000 | 877850000 | 880551000 | 4059825000 | 3561642000 | 193105000 | 127972000 | 288789000 | 4171508000 | 0 | 0 | 8231333000 | 0 | 479423000 | -1617481000 | 745889000 | 0 | -392169000 | -392169000 | 7839164000 | 0 | 7839164000 | 121306000 | 4810945000 | 4174440000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 388959000 | 516558000 | 905517000 | 686575000 | 88097000 | 28355000 | 1824947000 | 2497613000 | 753502000 | 137137000 | 890639000 | 50736000 | 840584000 | 134680000 | 4414252000 | 0 | 6239199000 | 881809000 | 567607000 | 91762000 | 831679000 | 572398000 | 2853493000 | 2691577000 | 0 | 117577000 | 160057000 | 2969211000 | 0 | 0 | 5822704000 | 0 | 474001000 | -542576000 | 485070000 | 0 | 416495000 | 416495000 | 6239199000 | 0 | 6239199000 | 567294000 | 3259184000 | 2870225000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-05-16 | 2024-05-15 17:59:43 | 2023 | FY | -2380456000 | 2404223000 | 39526000 | 71643000 | 1131042000 | 912752000 | -153502000 | 2795585000 | -2423793000 | 3498967000 | 3439691000 | -633325000 | 0 | 0 | 6145000 | -241157000 | -874482000 | -1797020000 | 1608000 | -6826000 | 0 | -831477000 | -1392942000 | 56700000 | 227570000 | 540331000 | 312761000 | 3439691000 | -633325000 | 2806366000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-04-20 | 2023-04-19 21:41:35 | 2022 | FY | -722400000 | 2094400000 | 0 | 0 | 1141500000 | -1107100000 | -159486000 | 2275400000 | 132686000 | -57950000 | 2437300000 | -1451000000 | -30300000 | -10422000 | 11939000 | 839883000 | -639900000 | -3604400000 | 23000000 | -3900000 | 0 | -618300000 | -4203600000 | 700000 | -2405500000 | 668300000 | 3073800000 | 2437300000 | -1451000000 | 986300000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-05-02 | 2022-04-29 18:39:48 | 2021 | FY | -4213200000 | 1544300000 | -508180000 | 17180000 | -545300000 | -270300000 | -159118000 | -278000000 | 162118000 | 3394600000 | -310600000 | -776800000 | -20000000 | -98788000 | 90700000 | 98788000 | -706100000 | -2266400000 | 24000000 | -16200000 | 0 | 6185091000 | 833891000 | 191855000 | 9000000 | 3073800000 | 3064800000 | -310600000 | -776800000 | -1087400000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-04-30 | 2021-04-30 15:13:58 | 2020 | FY | -10834700000 | 1805600000 | -242516000 | 22910000 | 1955200000 | 341800000 | -44587000 | 743800000 | 914187000 | 8269707000 | 976200000 | -452700000 | -38700000 | -27900000 | 69800000 | 45700000 | -403800000 | -1026500000 | 23800000 | 0 | 0 | 1936200000 | 933500000 | -89000000 | 1416900000 | 3064800000 | 1647900000 | 976200000 | -452700000 | 523500000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2020-04-30 | 2020-04-30 16:13:20 | 2019 | FY | -2403100000 | 3670884000 | -135407000 | 17239000 | 231800000 | -98803000 | -78511000 | 174585000 | 234529000 | 1213184000 | 2594600000 | -1560500000 | -73146000 | -1355455000 | 1720701000 | 81600000 | -1186800000 | -1547000000 | 37800000 | -12900000 | 0 | 608600000 | -913500000 | -15600000 | 478800000 | 1647900000 | 1169100000 | 2594600000 | -1560500000 | 1034100000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2019-04-30 | 2019-04-30 15:46:05 | 2018 | FY | 420300000 | 324901000 | 170604000 | 0 | -200600000 | -160427000 | -53011000 | 305409000 | -292571000 | -294330000 | 443100000 | -854800000 | 100204000 | -2843002000 | 549600000 | 3105998000 | 58000000 | -1084500000 | 47600000 | -12200000 | 0 | 1698700000 | -161200000 | 67000000 | 406800000 | 1169100000 | 762300000 | 443100000 | -854800000 | -411700000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2018-04-27 | 2018-04-27 13:27:07 | 2017 | FY | 529000000 | 299800000 | 71700000 | 28100000 | -365100000 | -242700000 | -37100000 | -93500000 | 8200000 | -268000000 | 295500000 | -645600000 | 121200000 | -629600000 | 122000000 | 56200000 | -975800000 | -2243500000 | 1231300000 | -47400000 | 0 | 3905900000 | 856700000 | 36800000 | 213100000 | 762300000 | 549200000 | 295500000 | -645600000 | -350100000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -126314000 | 301201000 | 135265000 | 9879000 | 258969000 | -20138000 | -17550000 | -17804000 | 314461000 | -548648000 | 30352000 | -442110000 | 602546000 | -1111474000 | 377272000 | -70583000 | -644349000 | -1549085000 | 1451607000 | -346330000 | 0 | 1950108000 | 526656000 | -23620000 | -87341000 | 549164000 | 636505000 | 30352000 | -442110000 | -411758000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -1074900000 | 218000000 | -3900000 | 9800000 | -46400000 | 100000 | -3000000 | 170300000 | -213800000 | 499700000 | -397700000 | -1246300000 | 219600000 | -539200000 | 994700000 | 28700000 | -542500000 | -1076900000 | 313000000 | 0 | 0 | 1925000000 | 1161100000 | 26600000 | 247500000 | 636500000 | 389000000 | -397700000 | -1246300000 | -1644000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -65040000 | 197755000 | -26792000 | 6352000 | -18940000 | -220277000 | -4918000 | 187815000 | 18440000 | 204197000 | 297532000 | -447776000 | -56781000 | -1439165000 | 1152228000 | 90020000 | -701474000 | -1555807000 | 32000 | 0 | 0 | 1802393000 | 246618000 | 0 | -157324000 | 388959000 | 546283000 | 297532000 | -447776000 | -150244000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AZUL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.3420020368 | 0.2197298371 | 0.03663539198 | 26.4278222 | 24.12817295 | 50.55599516 | 53.86881332 | -3.312818159 | 0.1681761628 | 0.09747281309 | -0.1261655912 | -0.1282958647 | -0.01688474239 | -0.1159336945 | 0.1116125734 | 0.3126803133 | 1.016884742 | -1.294366985 | 0.09747281309 | 0.6532007228 | -0.6288543973 | -0.6755338033 | -1.694360361 | 0.3371962338 | 0.2564615667 | -0.9627276507 | 13.81120235 | 6.775720079 | 15.12754408 | 1.640908629 | 0.9036432685 | 9.89747516 | 8.075125869 | 5.459454332 | 0 | 0.185383864 | 0.8158773564 | 0.2564615667 | 0.7146296162 | -5.431162515 | -5.431162515 | 0 | -0.7662072263 | -0.7662072263 | 0.8807360648 | -6.864882719 | 5.823029234 | 4.750877698 | 4.750877698 | 0.1767510034 | 0.8807360648 | 0 | 9.654527068 | -0.7662072263 | |
51 | AZUL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.3235831324 | 0.2080875526 | 0.04438732474 | 48.27042093 | 20.65152287 | 68.9219438 | 69.61483282 | -0.6928890168 | 0.2001868561 | 0.07121224472 | -0.08650560255 | -0.2442297202 | -1.823282111 | -0.2080517913 | 0.2049191109 | 0.3098603078 | 2.823282111 | -1.214757418 | 0.07121224472 | 1.280498683 | -1.26121794 | -19.17995541 | 4.828220982 | 0.2491608346 | 0.1016702402 | -0.9849427857 | 7.561566545 | 5.243135482 | 17.67424137 | 1.677740724 | 0.8518692612 | 7.010221658 | 2.836820097 | 2.944928742 | 0 | 0.1528269825 | 0.4046691011 | 0.1016702402 | 0.4126121551 | -1.679738112 | -1.679738112 | 0 | -0.5994121468 | -0.5994121468 | 0.7144002346 | -2.925115887 | 11.55158307 | 4.674568736 | 4.674568736 | 0.05427888839 | 0.7144002346 | 0 | 9.892973621 | -0.5994121468 | |
52 | AZUL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.4992485184 | 0.3637000222 | 0.2624891121 | 43.31395291 | 25.5703436 | 68.88429651 | 79.38029032 | -10.49599381 | 0.1816614373 | 0.01965776838 | -0.4779313732 | -0.8416151248 | -0.7609539191 | -0.4530013219 | 0.4579555992 | 0.02873975935 | 1.760953919 | -24.31259561 | 0.01965776838 | 1.344014892 | -1.358713795 | 9.920299728 | 3.787737786 | 0.05397445778 | -0.0124692384 | -1.010936562 | 8.426845751 | 4.598118734 | 14.27434866 | 1.253102703 | 0.5382523538 | -0.8985384136 | -3.145752321 | 8.896282452 | 0 | -0.03113565965 | 3.500965873 | -0.0124692384 | -0.06870009511 | 0.3998455201 | 0.3998455201 | 0 | -1.386359889 | -1.386359889 | 2.54780475 | -3.027280137 | -23.37330867 | -81.82915598 | -81.82915598 | 0.1649479562 | 2.54780475 | 0 | 27.14987121 | -1.386359889 | |
53 | AZUL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.53046237 | 0.4199909915 | 0.3000998766 | 71.35935234 | 25.05310715 | 96.4124595 | 149.1300827 | -52.71762319 | -0.01248014914 | -0.2522957951 | -1.799040254 | -1.757180833 | 0.02326764023 | -0.6445091646 | 0.7194795282 | -0.2618463247 | 0.9767323598 | 7.130678708 | -0.2522957951 | 1.258748298 | -1.405167966 | 6.437624904 | 3.4681122 | -0.5917408907 | 0.04910141691 | -1.116321641 | 5.114956737 | 2.447527644 | 14.56905117 | 0.9037189567 | 0.3667859065 | 2.853004835 | 1.529961106 | 9.225358598 | 0 | 0.1685079058 | 0.5362630608 | 0.04910141691 | 0.3118252092 | -2.156394964 | -2.156394964 | 0 | -2.866238054 | -2.866238054 | 7.000197189 | -3.983765961 | 77.46617451 | 41.54224786 | 41.54224786 | -0.012372489 | 7.000197189 | 0 | -185.3037544 | -2.866238054 | |
54 | AZUL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6031331973 | 0.4503934713 | 0.2401486447 | 44.04319936 | 11.8613066 | 55.90450595 | 73.95017749 | -18.04567154 | 0.2983491081 | -0.1384672662 | 0.06035499856 | 0.07198727529 | -0.1928757602 | 0.04290662847 | -0.2340522263 | -0.1284410036 | 1.192730959 | -0.4358791808 | -0.1384672662 | 0.8138924339 | -4.439718126 | 1.350562805 | 1.290721496 | -1.191714178 | 0.1660575883 | -5.454920013 | 8.287318027 | 4.935755564 | 30.77232656 | 1.19769511 | 0.5960307332 | 7.609746462 | 3.032929475 | 5.014994787 | 0 | 0.2267551104 | 0.3985585447 | 0.1660575883 | 1.255613628 | -1.66267222 | -1.66267222 | 0 | -16.66418581 | -16.66418581 | 5.125391671 | 71.19857851 | 56.71237706 | 22.60320247 | 22.60320247 | -0.3345797862 | 5.125391671 | 0 | 34.8061678 | -16.66418581 | |
55 | AZUL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.8681226583 | 0.7492112009 | 0.2881828042 | 53.6485958 | 9.891049688 | 63.53964548 | 65.69812164 | -2.158476156 | 0.1977728285 | 0.0878591993 | 0.09619207996 | 0.07644087131 | 0.2053309239 | 0.05966149985 | 0.2223978253 | 0.1045318236 | 0.7946690761 | 1.094843576 | 0.0878591993 | 0.3142573687 | 1.171444827 | 0.515861478 | 0.5394771318 | 1.971477328 | 0.1195596449 | 3.727660651 | 6.803533151 | 5.555714393 | 36.90204898 | 2.798400827 | 0.780492148 | 3.936372654 | -3.657424106 | 14.98237978 | 0 | 0.04813949699 | -0.9291356353 | 0.1195596449 | 1.322291853 | -0.5183668694 | -0.5183668694 | 0 | 3.816939199 | 3.816939199 | 1.311929007 | 17.16266422 | -29.33118908 | 27.252653 | 27.252653 | 0.3159490458 | 1.311929007 | 0 | 12.2568785 | 3.816939199 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 4678400000 | 3092200000 | 1586200000 | 0.3390475376 | 0 | 136523000 | 201951000 | 399700000 | 0 | 399700000 | 3491900000 | 31485000 | 1111023000 | 614500000 | 1801000000 | 0.3849606703 | 1186500000 | 0.2536123461 | -2311700000 | -1125200000 | -0.2405095759 | -6800000 | -1118400000 | -0.2390560876 | -9.66 | -9.66 | 115816093 | 115816093 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-05-16 | 2024-05-15 17:59:43 | 2023 | Q4 | 4905462000 | 4149292999 | 756169001 | 0.154148376 | 0 | 131570000 | 233287000 | 362104000 | 0 | 362104000 | 4511397000 | 76300000 | 1207300000 | 583876000 | 977941000 | 0.1993575733 | 394065000 | 0.0803318831 | -407376000 | -13311000 | -0.0027135059 | 39526000 | -52837000 | -0.0107710548 | -0.15 | -0.15 | 347633997 | 347633997 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-12-08 | 2023-12-07 20:27:34 | 2023 | Q3 | 4914300000 | 3215000000 | 1699300000 | 0.3457867855 | 0 | 188562000 | 205300000 | 205300000 | 0 | 3956800000 | 3956800000 | 39400000 | 1329900000 | 625500000 | 957400000 | 0.1948192011 | 957400000 | 0.1948192011 | -747000000 | -1075000000 | -0.2187493641 | 659900000 | -1075000000 | -0.2187493641 | -3.09 | -3.09 | 348117451 | 348117451 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 4269400000 | 3108500000 | 1160900000 | 0.271911744 | 0 | 82160000 | 179800000 | 179800000 | 0 | 569000000 | 3677500000 | 51000000 | 1135000000 | 627200000 | 1270100000 | 0.2974891085 | 591900000 | 0.1386377477 | 990000000 | 497900000 | 0.1166206024 | 1135000000 | 497900000 | 0.1166206024 | 1.43 | 1.43 | 348034276 | 348034276 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 4478400000 | 3394500000 | 1083900000 | 0.242028403 | 0 | 15212000 | 174000000 | 174000000 | 447500000 | 621500000 | 4016000000 | 53500000 | 1195700000 | 621200000 | 1083600000 | 0.2419614148 | 462400000 | 0.1032511611 | -784600000 | -322200000 | -0.0719453376 | -357600000 | 35400000 | 0.0079046088 | 0.1 | 0.1 | 348009609 | 348009609 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-04-20 | 2023-04-19 21:41:35 | 2022 | Q4 | 4453400000 | 3453500000 | 999900000 | 0.224525082 | 0 | 100293000 | 217400000 | 217400000 | 257800000 | 475200000 | 3928700000 | 86100000 | 1248400000 | 659200000 | 1183900000 | 0.2658418287 | 524700000 | 0.1178200925 | -293500000 | 231200000 | 0.0519153905 | 293500000 | -62300000 | -0.0139893115 | -0.18 | -0.18 | 347656513 | 347656513 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 4376800000 | 3507100000 | 869700000 | 0.1987068178 | 0 | 122011000 | 196900000 | 196900000 | 269100000 | 466000000 | 3973100000 | 100200000 | 1271100000 | 621500000 | 1025300000 | 0.2342579053 | 403800000 | 0.0922591848 | -2048800000 | -1645000000 | -0.3758453665 | 2048700000 | -3693700000 | -0.84392707 | -26.36 | -26.36 | 140133333 | 140133333 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 3924700000 | 3170700000 | 754000000 | 0.1921165949 | 0 | 59094000 | 157800000 | 157800000 | 459900000 | 617700000 | 3788400000 | 42100000 | 1069600000 | 520200000 | 656700000 | 0.1673248911 | 136500000 | 0.0347797284 | -2761100000 | -2624600000 | -0.6687390119 | 2760900000 | -5385500000 | -1.372206793 | -34.7 | -34.7 | 155200000 | 155200000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 3193100000 | 2624500000 | 568600000 | 0.1780714666 | 0 | 35077000 | 126900000 | 126900000 | 371000000 | 497900000 | 3122400000 | 48900000 | 969100000 | 522000000 | 641600000 | 0.2009332623 | 119600000 | 0.037455764 | 2539200000 | 2658800000 | 0.8326704456 | -2588100000 | 5246900000 | 1.643199399 | 38.77 | 38.77 | 135333333 | 135333333 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-05-02 | 2022-04-29 18:39:48 | 2021 | Q4 | 3729800000 | 2627000000 | 1102800000 | 0.2956726902 | 0 | 0 | 157100000 | 157100000 | 1360900000 | 577900000 | 3204900000 | 64900000 | 1015000000 | 502000000 | 1090500000 | 0.2923749263 | 524900000 | 0.1407314065 | -520500000 | -945700000 | -0.2535524693 | 3633200000 | -945700000 | -0.2535524693 | -8.21 | -7.07 | 115227226 | 133766667 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 2717800000 | 2110900000 | 606900000 | 0.2233056148 | 0 | 0 | 86500000 | 86500000 | 384000000 | 470500000 | 2581400000 | 33600000 | 934400000 | 349300000 | 517800000 | 0.1905217455 | 136300000 | 0.0501508573 | -1479300000 | -2243700000 | -0.8255574362 | 932900000 | -2243700000 | -0.8255574362 | -19.47 | -16.58 | 115265637 | 135300000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1702300000 | 1740000000 | -37700000 | -0.0221465077 | 0 | 0 | 74400000 | 74400000 | -1300000 | 362500000 | 2102500000 | 30500000 | 824500000 | 349300000 | -21700000 | -0.0127474593 | -400200000 | -0.2350936968 | 2267400000 | 1073200000 | 0.6304411678 | 823200000 | 1073200000 | 0.6304411678 | 9.32 | 7.95 | 115293017 | 135333333 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | -1118400000 | 614500000 | -6780000 | 11454000 | -775600000 | -206500000 | -81566000 | 427600000 | -996700000 | 2224200000 | -63200000 | -446200000 | 0 | 0 | 0 | 10300000 | -435900000 | -1044099999 | 18000 | -2500000 | 0 | -287500000 | -59400000 | -1215000 | 797269000 | 1337600000 | 540331000 | -63200000 | -446200000 | -509400000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-05-16 | 2024-05-15 17:59:43 | 2023 | Q4 | -52837000 | 583876000 | 39526000 | 13600000 | 1396238000 | 619104000 | -123106000 | 2134554999 | -1234315000 | -1245587999 | 2184016000 | -354949000 | 0 | 0 | 6145000 | 210243000 | -144706000 | -966899000 | -8000 | 26000 | 0 | 111562000 | -1535407000 | -6000000 | -1008454000 | 540331000 | 1548785000 | 2184016000 | -354949000 | 1829067000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-12-08 | 2023-12-07 20:27:34 | 2023 | Q3 | -1614900000 | 625500000 | 344043999 | 15440000 | -867300000 | -260100000 | -99406000 | -230800000 | -276994000 | 1401716001 | -95500000 | -169700000 | 0 | 0 | 0 | -256500000 | -426200000 | -2587800000 | 800000 | -3900000 | 0 | 4303490000 | 1240100000 | 64800000 | 783200000 | 1399400000 | 616200000 | -95500000 | -169700000 | -265200000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 23900000 | 627200000 | -22011000 | 22011000 | 236600000 | 83500000 | -202300000 | 629300000 | -273900000 | -294400000 | 593300000 | -221800000 | 0 | 0 | 0 | -108358000 | -221800000 | -820800000 | 819000 | 0 | 0 | 599981000 | -220000000 | -1500000 | 149800000 | 616200000 | 466400000 | 593300000 | -221800000 | 371500000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | -736600000 | 567700000 | -20593000 | 20593000 | 375600000 | 439300000 | 1559000 | 349400000 | -414659000 | 836400000 | 1043100000 | -81800000 | 0 | 0 | 0 | -40183000 | -81800000 | -734800000 | 0 | -2900000 | 0 | -425100000 | -1162800000 | -600000 | -201900000 | 466400000 | 668300000 | 1043100000 | -81800000 | 961300000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2023-04-20 | 2023-04-19 21:41:35 | 2022 | Q4 | 1106100000 | 573000000 | -19850000 | 19850000 | 346700000 | 171200000 | -159486000 | 1067000000 | -732014000 | -1192500000 | 833300000 | -426900000 | 30300000 | -10358000 | 10641000 | 170917000 | -225400000 | -900800000 | 100000 | -3000000 | 0 | -125100000 | -1028800000 | -14500000 | -435400000 | 668300000 | 1103700000 | 833300000 | -426900000 | 406400000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | -2015000000 | 521300000 | 20180000 | 0 | -177400000 | -657500000 | 49344000 | -59000000 | 489756000 | 1731200000 | 60100000 | -494100000 | 317579000 | 436000 | 222000 | 321263000 | 145400000 | -1158100000 | 18000 | 0 | 0 | -18000 | -1158100000 | 22600000 | -929900000 | 1103700000 | 2033600000 | 60100000 | -494100000 | -434000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | -2480500000 | 478200000 | 25990000 | 0 | 1038400000 | -259500000 | -56678000 | 333400000 | 1021178000 | 2064800000 | 1100900000 | -303200000 | -30300000 | -625000 | 625000 | 600000 | -332900000 | -654200000 | 22900000 | -900000 | 0 | 138000000 | -632200000 | 40100000 | 175800000 | 2033600000 | 1857800000 | 1100900000 | -303200000 | 797700000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 2667000000 | 522000000 | -8070000 | 8070000 | -446100000 | -361300000 | -30773000 | 253000000 | -307027000 | -2980800000 | -237900000 | -227000000 | 0 | -500000 | 451000 | 49000 | -227000000 | -903600000 | 0 | -40000 | 0 | 200040000 | -703600000 | -47500000 | -1216000000 | 1857800000 | 3073800000 | -237900000 | -227000000 | -464900000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2022-05-02 | 2022-04-29 18:39:48 | 2021 | Q4 | -392300000 | 502000000 | -691649000 | -5851000 | -26600000 | 418800000 | -106080000 | -319000000 | -20320000 | 951600000 | 337200000 | -284000000 | 20000000 | -200000 | -156486000 | 136486000 | -284200000 | -649200000 | 100000 | -5400000 | -56241000 | 60941000 | -649800000 | 37300000 | -559500000 | 3073800000 | 3633300000 | 337200000 | -284000000 | 53200000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -2196300000 | 349300000 | 0 | 0 | -303600000 | -441900000 | 297700000 | -116700000 | -42700000 | 2080800000 | -69800000 | -143000000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -143100000 | -741600000 | 500000 | -6600000 | 0 | 57700000 | -690000000 | 197100000 | -705800000 | 3633300000 | 4339100000 | -69800000 | -143000000 | -212800000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AZUL | BRL | 1432364 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1162100000 | 349300000 | 0 | 0 | 121900000 | -258100000 | 445100000 | -33200000 | -31900000 | -1852700000 | -219400000 | -132000000 | 0 | 0 | 0 | 9600000 | -122400000 | -531500000 | 1000000 | -2600000 | 0 | 3004100000 | 2471000000 | -65600000 | 2063700000 | 4339100000 | 2275400000 | -219400000 | -132000000 | -351400000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AZUL | BRL | 1432364 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1337600000 | 0 | 1337600000 | 1581600000 | 943300000 | 1000700000 | 4863200000 | 11470300000 | 901417000 | 577696000 | 1479113000 | 805200000 | 100000 | 2277987000 | 16032700000 | 0 | 20895900000 | 2338600000 | 4596600000 | 132699999 | 5168700000 | 2308000000 | 14411900000 | 9884100000 | 11622154000 | 32746000 | 7313500000 | 28852500000 | 0 | 11654900000 | 43264400000 | 0 | 2315600000 | -26717400000 | 2044900000 | -11500000 | -22368400000 | -22368400000 | 20895900000 | 0 | 20895900000 | 805200000 | 26135600000 | 24798000000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Azul S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -16.66 | -2.87 | -1.39 | -0.60 | -0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.7M | FTEs | 15,248 | EV/EBITDA | 9.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | 11.2% | P/E | (6.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 685M | ROA | -11.6% | P/B | (0.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.76 | Gross Margin | 16.8% | Debt/Equity | (0.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.16-13.865 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 71.20 | -3.98 | -3.03 | -2.93 | -6.86 | 34.81 | -185.30 | 27.15 | 9.89 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -16.66 | -2.87 | -1.39 | -0.60 | -0.77 | -4.44 | -1.41 | -1.36 | -1.26 | -0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Azul S.A. | |||
5 | CEO | Mr. John Peter Rodgerson | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Airlines, Airports & Air Services | |||
9 | Website | https://www.voeazul.com.br | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Azul S.A., together with its subsidiaries, provides passenger and cargo transportation services in Brazil. As of December 31, 2021, the company operated 850 daily departures to 125 destinations through a network of 259 non-stop routes with a fleet of 179 aircraft. It is also involved in the loyalty programs, travel packages, investment fund, logistics solutions, and aircraft financing activities. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in Barueri, Brazil. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 5,803 | 6,258 | 6,670 | 7,790 | 9,205 | 11,442 | 5,793 | 9,976 | 15,948 | 18,554 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,742) | (5,683) | (5,593) | (6,042) | (7,384) | (8,029) | (5,866) | (8,164) | (12,756) | (15,434) | ||
8 | Gross Profit | 1,061 | 574 | 1,077 | 1,747 | 1,820 | 3,414 | (72) | 1,812 | 3,193 | 3,120 | ||
9 | Gross Margin, % | 18.3% | 9.2% | 16.1% | 22.4% | 19.8% | 29.8% | -1.2% | 18.2% | 20.0% | 16.8% | ||
10 | EBITDA | 573 | 94 | 742 | 1,154 | 1,192 | 2,087 | (310) | 1,740 | 3,507 | 4,213 | ||
11 | EBITDA, % | 9.9% | 1.5% | 11.1% | 14.8% | 13.0% | 18.2% | -5.3% | 17.4% | 22.0% | 22.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 401 | (168) | 344 | 865 | 809 | (1,584) | (1,462) | 196 | 1,136 | 1,809 | ||
13 | EBIT, % | 6.9% | -2.7% | 5.2% | 11.1% | 8.8% | -13.8% | -25.2% | 2.0% | 7.1% | 9.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (87) | (1,077) | 18 | 598 | 885 | 691 | (10,422) | (4,768) | (1,380) | (2,341) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -1.5% | -17.2% | 0.3% | 7.7% | 9.6% | 6.0% | -179.9% | -47.8% | -8.7% | -12.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (65) | (1,075) | (126) | 529 | 704 | 824 | (10,180) | (8,396) | (3,895) | (2,380) | ||
17 | Profit Margin, % | -1.1% | -17.2% | -1.9% | 6.8% | 7.6% | 7.2% | -175.7% | -84.2% | -24.4% | -12.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (65) | (1,075) | (126) | 529 | 420 | (2,403) | (10,835) | (4,213) | (722) | (2,380) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 198 | 218 | 301 | 300 | 325 | 3,671 | 1,806 | 1,544 | 2,094 | 2,404 | ||
25 | Deferred income taxes | (27) | (4) | 135 | 72 | 171 | (135) | (243) | (508) | - | 40 | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 10 | 10 | 28 | - | 17 | 23 | 17 | - | 72 | ||
27 | Change in working capital | (19) | (46) | 259 | (365) | (201) | 232 | 1,955 | (545) | 1,142 | 1,131 | ||
28 | Other non-cash items | 204 | 500 | (549) | (268) | (294) | 1,213 | 8,270 | 3,395 | (58) | 3,499 | ||
29 | Operating Cash Flow | 298 | (398) | 30 | 296 | 443 | 2,595 | 976 | (311) | 2,437 | 3,440 | ||
30 | Investments in PPE | (448) | (1,246) | (442) | (646) | (855) | (1,561) | (453) | (777) | (1,451) | (633) | ||
31 | Acquisitions | (57) | 220 | 603 | 121 | 100 | (73) | (39) | (20) | (30) | - | ||
32 | Investment purchases | (1,439) | (539) | (1,111) | (630) | (2,843) | (1,355) | (28) | (99) | (10) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,152 | 995 | 377 | 122 | 550 | 1,721 | 70 | 91 | 12 | 6 | ||
34 | Other Investing Activites | 90 | 29 | (71) | 56 | 3,106 | 82 | 46 | 99 | 840 | (241) | ||
35 | Investing Cash Flow | (701) | (543) | (644) | (976) | 58 | (1,187) | (404) | (706) | (640) | (874) | ||
36 | Debt repayment | (1,556) | (1,077) | (1,549) | (2,244) | (1,085) | (1,547) | (1,027) | (2,266) | (3,604) | (1,797) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (346) | (47) | (12) | (13) | - | (16) | (4) | (7) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 313 | 1,452 | 1,231 | 48 | 38 | 24 | 24 | 23 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 1,802 | 1,925 | 1,950 | 3,906 | 1,699 | 609 | 1,936 | 6,185 | (618) | (831) | ||
41 | Financing Cash Flow | 247 | 1,161 | 527 | 857 | (161) | (914) | 934 | 834 | (4,204) | (1,393) | ||
42 | Cash at beginning of period | 546 | 389 | 637 | 549 | 762 | 1,169 | 1,648 | 3,065 | 3,074 | 313 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (157) | 248 | (87) | 213 | 407 | 479 | 1,417 | 9 | (2,406) | 228 | ||
44 | Cash at end of period | 389 | 637 | 549 | 762 | 1,169 | 1,648 | 3,065 | 3,074 | 668 | 540 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 389 | 637 | 549 | 762 | 1,169 | 1,648 | 3,065 | 3,074 | 668 | 540 | ||
51 | Short Term Investments | 517 | 111 | 385 | 1,045 | 517 | 62 | 92 | 1 | 356 | 1,357 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 906 | 747 | 934 | 1,807 | 1,687 | 1,710 | 3,157 | 3,075 | 668 | 1,897 | ||
53 | Account Receivables | 687 | 693 | 718 | 1,101 | 1,353 | 1,381 | 1,133 | 1,184 | 2,109 | 1,343 | ||
54 | Inventory | 88 | 92 | 107 | 150 | 200 | 261 | 403 | 572 | 722 | 1,020 | ||
55 | Other Current Assets | 28 | 174 | 37 | 126 | 112 | 170 | 192 | 277 | 129 | 783 | ||
56 | Total Current Assets | 1,825 | 1,855 | 1,910 | 3,304 | 3,522 | 4,139 | 5,417 | 5,846 | 4,872 | 5,044 | ||
57 | Goodwill | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 811 | 901 | 901 | 901 | ||
58 | Intangible Assets | 137 | 170 | 189 | 208 | 263 | 334 | 359 | 457 | 525 | 562 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 891 | 923 | 943 | 961 | 1,017 | 1,088 | 1,170 | 1,358 | 1,427 | 1,463 | ||
60 | Long Term Investments | 51 | 11 | 862 | 836 | 1,288 | 1,398 | 855 | 907 | 733 | 797 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,498 | 3,553 | 3,440 | 3,326 | 3,289 | 9,554 | 6,410 | 7,961 | 9,506 | 11,307 | ||
62 | Other non-current Assets | 135 | 168 | 147 | 206 | 521 | 498 | 149 | 126 | 2,184 | 1,360 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,414 | 5,984 | 6,490 | 7,012 | 8,271 | 15,059 | 10,377 | 12,687 | 13,849 | 15,489 | ||
64 | Total assets | 6,239 | 7,839 | 8,400 | 10,317 | 11,793 | 19,198 | 15,795 | 18,534 | 18,721 | 20,533 | ||
65 | Short Term debt | 568 | 1,249 | 985 | 568 | 335 | 2,066 | 3,131 | 4,521 | 5,907 | 4,813 | ||
66 | Account Payables | 882 | 1,052 | 1,034 | 954 | 1,329 | 1,627 | 2,397 | 1,775 | 2,433 | 2,278 | ||
67 | Deferred revenue | 832 | 878 | 949 | 1,287 | 1,673 | 2,094 | 2,489 | 3,064 | 4,140 | 5,206 | ||
68 | Other Current Liabilities | 572 | 881 | 649 | 525 | 720 | 1,075 | 2,197 | 2,350 | 2,576 | 2,452 | ||
69 | Total current liabilities | 2,853 | 4,060 | 3,618 | 3,334 | 4,057 | 6,862 | 10,213 | 11,710 | 15,056 | 14,749 | ||
70 | Long Term debt | 2,692 | 3,562 | 3,049 | 2,922 | 3,371 | 13,558 | 16,751 | 20,388 | 18,066 | 8,599 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 193 | 96 | 484 | 356 | 1,838 | - | - | (72) | 11,459 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 118 | 128 | 258 | 400 | 525 | 243 | - | - | 72 | 152 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 160 | 289 | 378 | 343 | 321 | 216 | 2,980 | 4,768 | 4,607 | 6,902 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,969 | 4,172 | 3,781 | 4,149 | 4,573 | 15,855 | 19,731 | 25,156 | 22,673 | 27,112 | ||
75 | Total liabilities | 5,823 | 8,231 | 7,398 | 7,483 | 8,630 | 22,717 | 29,943 | 36,867 | 37,729 | 41,861 | ||
76 | Common Stock | 474 | 479 | 1,489 | 2,163 | 2,209 | 2,243 | 2,267 | 2,291 | 2,314 | 2,315 | ||
77 | Retained earnings | (543) | (1,617) | (1,744) | (1,215) | (836) | (7,516) | (18,351) | (22,564) | (23,287) | (25,667) | ||
78 | Other Income/Loss | 485 | 746 | 1,257 | 1,888 | 1,801 | 1,770 | 1,949 | 1,952 | 1,975 | 2,033 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | (3) | (11) | (16) | (13) | (12) | (10) | (8) | ||
80 | Total shareholders equity | 416 | (392) | 1,002 | 2,834 | 3,164 | (3,519) | (14,149) | (18,333) | (19,008) | (21,328) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 416 | (392) | 1,002 | 2,834 | 3,164 | (3,519) | (14,149) | (18,333) | (19,008) | (21,328) | ||
83 | Total debt | 3,259 | 4,811 | 4,034 | 3,490 | 3,706 | 15,625 | 19,881 | 24,909 | 23,973 | 24,871 | ||
84 | Total Investments | 567 | 121 | 1,246 | 1,881 | 1,805 | 1,460 | 946 | 908 | 733 | 2,154 | ||
85 | Net Debt | 2,870 | 4,174 | 3,485 | 2,728 | 2,537 | 13,977 | 16,817 | 21,836 | 23,304 | 24,331 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,702 | 2,718 | 3,730 | 3,193 | 3,925 | 4,377 | 4,453 | 4,478 | 4,269 | 4,914 | 4,905 | 4,678 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,740) | (2,111) | (2,627) | (2,625) | (3,171) | (3,507) | (3,454) | (3,395) | (3,109) | (3,215) | (4,149) | (3,092) | ||
8 | Gross Profit | (38) | 607 | 1,103 | 569 | 754 | 870 | 1,000 | 1,084 | 1,161 | 1,699 | 756 | 1,586 | ||
9 | Gross Margin, % | -2.2% | 22.3% | 29.6% | 17.8% | 19.2% | 19.9% | 22.5% | 24.2% | 27.2% | 34.6% | 15.4% | 33.9% | ||
10 | EBITDA | (22) | 518 | 1,091 | 642 | 657 | 1,025 | 1,184 | 1,084 | 1,270 | 957 | 978 | 1,801 | ||
11 | EBITDA, % | -1.3% | 19.1% | 29.2% | 20.1% | 16.7% | 23.4% | 26.6% | 24.2% | 29.7% | 19.5% | 19.9% | 38.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (400) | 136 | 525 | 120 | 137 | 404 | 525 | 462 | 592 | 957 | 394 | 1,187 | ||
13 | EBIT, % | -23.5% | 5.0% | 14.1% | 3.7% | 3.5% | 9.2% | 11.8% | 10.3% | 13.9% | 19.5% | 8.0% | 25.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,073 | (2,244) | (946) | 2,659 | (2,625) | (1,645) | 231 | (322) | 498 | (1,075) | (13) | (1,125) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 63.0% | -82.6% | -25.4% | 83.3% | -66.9% | -37.6% | 5.2% | -7.2% | 11.7% | -21.9% | -0.3% | -24.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,073 | (2,244) | (946) | 5,247 | (5,386) | (3,694) | (62) | 35 | 498 | (1,075) | (53) | (1,118) | ||
17 | Profit Margin, % | 63.0% | -82.6% | -25.4% | 164.3% | -137.2% | -84.4% | -1.4% | 0.8% | 11.7% | -21.9% | -1.1% | -23.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 1,162 | (2,196) | (392) | 2,667 | (2,481) | (2,015) | 1,106 | (737) | 24 | (1,615) | (53) | (1,118) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 349 | 349 | 502 | 522 | 478 | 521 | 573 | 568 | 627 | 626 | 584 | 615 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (692) | (8) | 26 | 20 | (20) | (21) | (22) | 344 | 40 | (7) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | (6) | 8 | - | - | 20 | 21 | 22 | 15 | 14 | 11 | ||
27 | Change in working capital | 122 | (304) | (27) | (446) | 1,038 | (177) | 347 | 376 | 237 | (867) | 1,396 | (776) | ||
28 | Other non-cash items | (1,853) | 2,081 | 952 | (2,981) | 2,065 | 1,731 | (1,193) | 836 | (294) | 1,402 | (1,246) | 2,224 | ||
29 | Operating Cash Flow | (219) | (70) | 337 | (238) | 1,101 | 60 | 833 | 1,043 | 593 | (96) | 2,184 | (63) | ||
30 | Investments in PPE | (132) | (143) | (284) | (227) | (303) | (494) | (427) | (82) | (222) | (170) | (355) | (446) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 20 | - | (30) | 318 | 30 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | (0) | (1) | (1) | 0 | (10) | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | (156) | 0 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | 6 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 10 | (0) | 136 | 0 | 1 | 321 | 171 | (40) | (108) | (257) | 210 | 10 | ||
35 | Investing Cash Flow | (122) | (143) | (284) | (227) | (333) | 145 | (225) | (82) | (222) | (426) | (145) | (436) | ||
36 | Debt repayment | (532) | (742) | (649) | (904) | (654) | (1,158) | (901) | (735) | (821) | (2,588) | (967) | (1,044) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3) | (7) | (5) | (0) | (1) | - | (3) | (3) | - | (4) | 0 | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 1 | 1 | 0 | - | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | (0) | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 3,004 | 58 | 61 | 200 | 138 | (0) | (125) | (425) | 600 | 4,303 | 112 | (288) | ||
41 | Financing Cash Flow | 2,471 | (690) | (650) | (704) | (632) | (1,158) | (1,029) | (1,163) | (220) | 1,240 | (1,535) | (59) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,275 | 4,339 | 3,633 | 3,074 | 1,858 | 2,034 | 1,104 | 668 | 466 | 616 | 1,549 | 540 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2,064 | (706) | (560) | (1,216) | 176 | (930) | (435) | (202) | 150 | 783 | (1,008) | 797 | ||
44 | Cash at end of period | 4,339 | 3,633 | 3,074 | 1,858 | 2,034 | 1,104 | 668 | 466 | 616 | 1,399 | 540 | 1,338 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4,339 | 3,633 | 3,074 | 1,858 | 2,034 | 1,104 | 668 | 466 | 616 | 1,399 | 540 | 1,338 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 356 | 3 | 514 | 121 | 1,357 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4,340 | 3,635 | 3,075 | 1,859 | 2,035 | 1,104 | 668 | 466 | 616 | 1,399 | 1,897 | 1,338 | ||
53 | Account Receivables | 1,315 | 1,786 | 1,184 | 1,552 | 1,818 | 2,473 | 2,109 | 1,568 | 1,607 | 2,018 | 1,343 | 1,582 | ||
54 | Inventory | 479 | 520 | 572 | 602 | 658 | 679 | 722 | 719 | 723 | 752 | 1,020 | 943 | ||
55 | Other Current Assets | 143 | 190 | 277 | 215 | 189 | 143 | 129 | 84 | 134 | 58 | 783 | 1,001 | ||
56 | Total Current Assets | 6,755 | 6,772 | 5,846 | 5,030 | 5,720 | 5,129 | 4,872 | 3,950 | 4,628 | 5,931 | 5,044 | 4,863 | ||
57 | Goodwill | - | - | 901 | - | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 457 | - | 472 | 496 | 525 | 562 | 566 | 561 | 562 | 578 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,323 | 1,346 | 1,358 | 1,373 | 1,373 | 1,397 | 1,427 | 1,464 | 1,468 | 1,463 | 1,463 | 1,479 | ||
60 | Long Term Investments | 824 | 879 | 907 | 722 | 702 | 691 | 733 | 754 | 742 | 744 | 797 | 805 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6,404 | 6,420 | 7,961 | 8,232 | 8,226 | 8,531 | 9,506 | 9,320 | 8,683 | 9,772 | 11,307 | 11,470 | ||
62 | Other non-current Assets | 229 | 359 | 126 | 2,428 | 2,508 | 2,571 | 2,184 | 1,915 | 8 | 7 | 1,360 | 2,278 | ||
63 | Total non-current Assets | 10,632 | 11,006 | 12,687 | 12,755 | 12,810 | 13,190 | 13,849 | 13,453 | 12,494 | 13,674 | 15,489 | 16,033 | ||
64 | Total assets | 17,387 | 17,778 | 18,534 | 17,786 | 18,530 | 18,319 | 18,721 | 17,402 | 17,122 | 19,605 | 20,533 | 20,896 | ||
65 | Short Term debt | 3,403 | 4,122 | 4,521 | 4,521 | 4,736 | 5,813 | 5,907 | 1,442 | 6,349 | 5,057 | 4,813 | 4,597 | ||
66 | Account Payables | 2,216 | 2,179 | 1,775 | 2,055 | 1,723 | 1,924 | 2,433 | 7,294 | 2,913 | 1,902 | 2,278 | 2,339 | ||
67 | Deferred revenue | 2,564 | 3,031 | 3,064 | 3,048 | 3,981 | 4,251 | 4,140 | 4,092 | 1,633 | 1,348 | 5,206 | 5,169 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2,180 | 2,104 | 2,350 | 2,173 | 3,130 | 2,870 | 2,576 | 3,056 | 5,929 | 5,757 | 2,452 | 2,308 | ||
69 | Total current liabilities | 10,363 | 11,436 | 11,710 | 11,796 | 13,569 | 14,858 | 15,056 | 15,884 | 16,823 | 14,064 | 14,749 | 14,412 | ||
70 | Long Term debt | 19,423 | 20,270 | 20,388 | 17,197 | 18,440 | 18,790 | 18,066 | 17,124 | 15,875 | 21,622 | 8,599 | 9,884 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | (84) | (78) | (72) | 9 | 26 | 38 | 11,459 | 11,622 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 84 | 78 | 72 | (9) | (26) | 3,690 | 152 | 33 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3,344 | 4,018 | 4,768 | 4,431 | 4,637 | 4,802 | 4,607 | 4,120 | 4,107 | 1,476 | 6,902 | 7,314 | ||
74 | Total non-current liabilities | 22,766 | 24,288 | 25,156 | 21,628 | 23,077 | 23,592 | 22,673 | 21,245 | 19,981 | 26,827 | 27,112 | 28,853 | ||
75 | Total liabilities | 33,129 | 35,724 | 36,867 | 33,424 | 36,646 | 38,449 | 37,729 | 37,129 | 36,804 | 40,891 | 41,861 | 43,264 | ||
76 | Common Stock | 2,290 | 2,291 | 2,291 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,315 | 2,315 | 2,316 | ||
77 | Retained earnings | (19,976) | (22,172) | (22,564) | (19,897) | (22,378) | (24,393) | (23,287) | (24,023) | (23,999) | (25,614) | (25,667) | (26,717) | ||
78 | Other Income/Loss | 1,960 | 1,942 | 1,952 | 1,957 | 1,960 | 1,951 | 1,975 | 1,996 | 2,016 | 2,022 | 2,033 | 2,045 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (17) | (7) | (12) | (12) | (13) | (3) | (10) | (13) | (12) | (8) | (8) | (12) | ||
80 | Total shareholders equity | (15,743) | (17,946) | (18,333) | (15,639) | (18,117) | (20,131) | (19,008) | (19,727) | (19,682) | (21,286) | (21,328) | (22,368) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (15,743) | (17,946) | (18,333) | (15,639) | (18,117) | (20,131) | (19,008) | (19,727) | (19,682) | (21,286) | (21,328) | (22,368) | ||
83 | Total debt | 22,826 | 24,392 | 24,909 | 21,718 | 23,176 | 24,603 | 23,973 | 18,566 | 22,223 | 26,679 | 24,871 | 26,136 | ||
84 | Total Investments | 825 | 880 | 908 | 724 | 703 | 691 | 733 | 754 | 742 | 744 | 2,154 | 805 | ||
85 | Net Debt | 18,486 | 20,758 | 21,836 | 19,860 | 21,142 | 23,499 | 23,304 | 18,100 | 21,607 | 25,280 | 24,331 | 24,798 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.91 | |||||
5 | Beta | 1.76 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 348 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 16.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -19.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 19.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 24,871 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,054 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 26,925 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 92.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 7.6% | |||||
18 | WACC, % | 18.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -19.3% | 2.3% | -76.1% | -182.3% | -1.7% | |
24 | Selected tax rate, % | -19.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1,330 | 2,470 | 3,633 | 4,558 | 5,364 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 24,871 | 24,871 | 24,871 | 24,871 | 24,871 | |
32 | Effective interest rate, % | 9.9% | 14.6% | 18.3% | 21.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 16.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,442 | 5,793 | 9,976 | 15,948 | 18,554 | 23,148 | 28,880 | 36,030 | 44,951 | 56,081 | |
8 | Revenue Growth, % | -49.4% | 72.2% | 59.9% | 16.3% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | ||
9 | EBITDA | 2,087 | (310) | 1,740 | 3,507 | 4,213 | 3,287 | 4,101 | 5,116 | 6,383 | 7,963 | |
10 | EBITDA, % | 18.2% | -5.3% | 17.4% | 22.0% | 22.7% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | |
11 | Depreciation | 3,671 | 1,152 | 1,544 | 2,372 | 2,404 | 3,657 | 4,563 | 5,692 | 7,102 | 8,860 | |
12 | Depreciation, % | 32.1% | 19.9% | 15.5% | 14.9% | 13.0% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | |
13 | EBIT | (1,584) | (1,462) | 196 | 1,136 | 1,809 | (370) | (462) | (576) | (719) | (897) | |
14 | EBIT, % | -13.8% | -25.2% | 2.0% | 7.1% | 9.7% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,710 | 3,157 | 3,075 | 668 | 1,897 | 5,772 | 7,201 | 8,983 | 11,208 | 13,983 | |
22 | Total Cash, % | 14.9% | 54.5% | 30.8% | 4.2% | 10.2% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | |
23 | Account Receivables | 1,381 | 1,133 | 1,184 | 2,109 | 1,343 | 3,003 | 3,746 | 4,673 | 5,830 | 7,274 | |
24 | Account Receivables, % | 12.1% | 19.6% | 11.9% | 13.2% | 7.2% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | |
25 | Inventories | 261 | 403 | 572 | 722 | 1,020 | 1,314 | 1,639 | 2,045 | 2,552 | 3,184 | |
26 | Inventories, % | 2.3% | 6.9% | 5.7% | 4.5% | 5.5% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
27 | Accounts Payable | 1,627 | 2,397 | 1,775 | 2,433 | 2,278 | 5,017 | 6,259 | 7,809 | 9,743 | 12,155 | |
28 | Accounts Payable, % | 14.2% | 41.4% | 17.8% | 15.3% | 12.3% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | |
29 | Capital Expenditure | (1,561) | (453) | (777) | (1,451) | (633) | (1,627) | (2,030) | (2,532) | (3,159) | (3,942) | |
30 | Capital Expenditure, % | 13.6% | 7.8% | 7.8% | 9.1% | 3.4% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 11,442 | 5,793 | 9,976 | 15,948 | 18,554 | 23,148 | 28,880 | 36,030 | 44,951 | 56,081 | |
38 | EBITDA | 2,087 | (310) | 1,740 | 3,507 | 4,213 | 3,287 | 4,101 | 5,116 | 6,383 | 7,963 | |
39 | EBIT | (1,584) | (1,462) | 196 | 1,136 | 1,809 | (370) | (462) | (576) | (719) | (897) | |
40 | Tax Rate, % | -19.3% | 2.3% | -76.1% | -182.3% | -1.7% | -64.4% | -64.4% | -64.4% | -64.4% | -64.4% | |
41 | EBIAT | (1,890) | (1,428) | 345 | 3,206 | 1,839 | (609) | (759) | (947) | (1,182) | (1,474) | |
42 | Depreciation | 3,671 | 1,152 | 1,544 | 2,372 | 2,404 | 3,657 | 4,563 | 5,692 | 7,102 | 8,860 | |
43 | Accounts Receivable | (28) | 248 | (51) | (925) | 766 | (1,659) | (743) | (927) | (1,157) | (1,444) | |
44 | Inventories | (61) | (142) | (169) | (150) | (299) | (294) | (325) | (406) | (506) | (632) | |
45 | Accounts Payable | 298 | 770 | (621) | 657 | (155) | 2,739 | 1,242 | 1,550 | 1,934 | 2,412 | |
46 | Capital Expenditure | (1,561) | (453) | (777) | (1,451) | (633) | (1,627) | (2,030) | (2,532) | (3,159) | (3,942) | |
47 | UFCF | 429 | 148 | 271 | 3,709 | 3,922 | 2,208 | 1,947 | 2,429 | 3,031 | 3,781 | |
48 | WACC, % | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,859 | 1,381 | 1,450 | 1,524 | 1,601 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 7,814 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 19,094 | ||||||||
55 | WACC, % | 18.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 24,331 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 3,932 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,237 | ||||||||
57 | Terminal Value | 26,644 | Shares Outstanding, MM | 348 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 11,279 | Equity Value Per Share, USD | -15.07 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,442 | 5,793 | 9,976 | 15,948 | 18,554 | 23,148 | 28,880 | 36,030 | 44,951 | 56,081 | |
8 | Revenue Growth, % | -49.4% | 72.2% | 59.9% | 16.3% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2,595 | 976 | (311) | 2,437 | 3,440 | 2,752 | 3,434 | 4,284 | 5,345 | 6,668 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 22.7% | 16.9% | -3.1% | 15.3% | 18.5% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | |
11 | Capital Expenditure | (1,561) | (453) | (777) | (1,451) | (633) | (1,627) | (2,030) | (2,532) | (3,159) | (3,942) | |
12 | Capital Expenditure, % | 13.6% | 7.8% | 7.8% | 9.1% | 3.4% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
13 | Free Cash Flow | 1,034 | 524 | (1,087) | 986 | 2,806 | 1,125 | 1,404 | 1,752 | 2,185 | 2,726 | |
14 | Free Cash Flow, % | 9.0% | 9.0% | -10.9% | 6.2% | 15.1% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,034 | 524 | (1,087) | 986 | 2,806 | 1,125 | 1,404 | 1,752 | 2,185 | 2,726 | |
22 | WACC, % | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 948 | 995 | 1,046 | 1,099 | 1,154 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 5,242 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 13,375 | ||||||||
30 | WACC, % | 18.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 24,331 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,835 | Equity Value - (USD 'MM) | -10,956 | ||||||||
32 | Terminal Value | 19,212 | Shares Outstanding, MM | 348 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 8,133 | Equity Value Per Share, USD | -31.53 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.32 | 0.34 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 44.04 | 71.36 | 43.31 | 48.27 | 26.43 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 11.86 | 25.05 | 25.57 | 20.65 | 24.13 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 55.90 | 96.41 | 68.88 | 68.92 | 50.56 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 73.95 | 149.13 | 79.38 | 69.61 | 53.87 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -18.05 | -52.72 | -10.50 | -0.69 | -3.31 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 29.8% | -1.2% | 18.2% | 20.0% | 16.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -13.8% | -25.2% | 2.0% | 7.1% | 9.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.0% | -179.9% | -47.8% | -8.7% | -12.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.2% | -175.7% | -84.2% | -24.4% | -12.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -19.3% | 2.3% | -76.1% | -182.3% | -1.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | -0.64 | -0.45 | -0.21 | -0.12 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.23 | 0.72 | 0.46 | 0.20 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.13 | -0.26 | 0.03 | 0.31 | 0.31 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.81 | 1.26 | 1.34 | 1.28 | 0.65 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -4.44 | -1.41 | -1.36 | -1.26 | -0.63 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.35 | 6.44 | 9.92 | -19.18 | -0.68 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.29 | 3.47 | 3.79 | 4.83 | -1.69 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -1.19 | -0.59 | 0.05 | 0.25 | 0.34 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.26 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -5.45 | -1.12 | -1.01 | -0.98 | -0.96 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.20 | 0.90 | 1.25 | 1.68 | 1.64 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.60 | 0.37 | 0.54 | 0.85 | 0.90 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.23 | 0.17 | -0.03 | 0.15 | 0.19 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.40 | 0.54 | 3.50 | 0.40 | 0.82 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.26 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.26 | 0.31 | -0.07 | 0.41 | 0.71 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.66 | 2.16 | -0.40 | 1.68 | 5.43 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.66 | -2.16 | 0.40 | -1.68 | -5.43 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -16.66 | -2.87 | -1.39 | -0.60 | -0.77 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 22.60 | 41.54 | -81.83 | 4.67 | 4.75 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 71.20 | -3.98 | -3.03 | -2.93 | -6.86 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.33 | -0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.18 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.13 | 7.00 | 2.55 | 0.71 | 0.88 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 34.81 | -185.30 | 27.15 | 9.89 | 9.65 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -16.66 | -2.87 | -1.39 | -0.60 | -0.77 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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