1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | ZI | ||
3 | Company Name | ZoomInfo Technologies Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZI | 13.025 | 1.135 | 5567721 | 4870294975 | 0 | 11.67-30.155 | 0.035 | ZoomInfo Technologies Inc. | USD | 1794515 | US98980F1049 | 98980F104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Application | ZoomInfo Technologies Inc., through its subsidiaries, provides go-to-market intelligence and engagement platform for sales and marketing teams in the United States and internationally. The company's cloud-based platform provides information on organizations and professionals to help users identify target customers and decision makers, obtain continually updated predictive lead and company scoring, monitor buying signals and other attributes of target companies, craft messages, engage through automated sales tools, and track progress through the deal cycle. It serves enterprises, mid-market companies, and down to small businesses that operate in various industry verticals, including software, business services, manufacturing, telecommunications, financial services, media and internet, transportation, education, hospitality, and real estate. ZoomInfo Technologies Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Vancouver, Washington. | Mr. Henry L. Schuck | Technology | US | 3516 | 800 914 1220 | 805 Broadway Street | Vancouver | WA | 98660 | -19.39067 | 32.38067467 | 2020-06-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-02-15 | 2024-02-15 17:02:57 | 2023 | FY | 1239500000 | 200000000 | 1039500000 | 0.8386446148 | 189800000 | 173500000 | 406400000 | 579900000 | 178800000 | 769700000 | 969700000 | 0 | 45200000 | 80600000 | 350400000 | 0.2826946349 | 269800000 | 0.2176684147 | 119000000 | 388800000 | 0.3136748689 | 281500000 | 107300000 | 0.0865671642 | 0.27 | 0.27 | 396987015 | 397480431 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:31:33 | 2022 | FY | 1098000000 | 188400000 | 909600000 | 0.8284153005 | 205200000 | 123200000 | 379300000 | 502500000 | 22000000 | 729700000 | 918100000 | 47600000 | 47600000 | 87800000 | 334100000 | 0.30428051 | 246300000 | 0.2243169399 | -51700000 | 194600000 | 0.1772313297 | 131400000 | 63200000 | 0.0575591985 | 0.16 | 0.16 | 401490459 | 403392458 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:07:17 | 2021 | FY | 747200000 | 136700000 | 610500000 | 0.8170503212 | 119700000 | 92400000 | 241100000 | 333500000 | 20300000 | 473500000 | 610200000 | 43900000 | 43900000 | 69300000 | 245600000 | 0.3286937901 | 176300000 | 0.2359475375 | -75300000 | 101000000 | 0.1351713062 | 6100000 | 116800000 | 0.1563169165 | 0.58 | 0.3 | 202573536 | 393963567 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:54:14 | 2020 | FY | 476200000 | 107500000 | 368700000 | 0.7742545149 | 51400000 | 62800000 | 184900000 | 247700000 | 18700000 | 317800000 | 425300000 | 69300000 | 69300000 | 50800000 | 117100000 | 0.2459050819 | 66300000 | 0.1392272155 | -98000000 | -31700000 | -0.0665686686 | 4700000 | -36400000 | -0.0764384712 | -0.21 | -0.21 | 173820611 | 173820611 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 293300000 | 68600000 | 224700000 | 0.7661097852 | 30100000 | 35100000 | 90200000 | 125300000 | 17600000 | 173000000 | 241600000 | 102400000 | 102400000 | 48700000 | 100400000 | 0.3423116263 | 51700000 | 0.1762700307 | -136200000 | -84500000 | -0.2881009206 | -6500000 | -78000000 | -0.2659393113 | -0.5 | -0.5 | 154704379 | 154704379 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 144300000 | 37800000 | 106500000 | 0.738045738 | 6100000 | 20800000 | 42400000 | 63200000 | 100000 | 76300000 | 114100000 | 0 | 58200000 | 17300000 | 47600000 | 0.3298683299 | 26600000 | 0.1843381843 | -3500000 | -31500000 | -0.2182952183 | -2900000 | -28600000 | -0.1981981982 | -0.2 | -0.2 | 143485371 | 143485371 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-02-15 | 2024-02-15 17:02:57 | 2023 | FY | 447300000 | 82200000 | 529500000 | 281100000 | -21799999 | 53700000 | 864300000 | 145800000 | 1692700000 | 334600000 | 2027300000 | 23900000 | 3707100000 | 99900000 | 6004000000 | 0 | 6868300000 | 34400000 | 17200000 | 2000000 | 439600000 | 147200000 | 638400000 | 1226400000 | 2300000 | 1900000 | 2880000000 | 4110600000 | 0 | 89900000 | 4749000000 | 0 | 3800000 | 283300000 | 27300000 | 1804900000 | 2119300000 | 2119300000 | 6868300000 | 0 | 6868300000 | 106100000 | 1333500000 | 886200000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:31:33 | 2022 | FY | 418000000 | 127700000 | 545700000 | 228500000 | -22700000 | 57800000 | 832000000 | 115100000 | 1692700000 | 395600000 | 2088300000 | 36700000 | 3977900000 | 86400000 | 6304400000 | 0 | 7136400000 | 35600000 | 10300000 | 5900000 | 416800000 | 110000000 | 572700000 | 1303600000 | 3100000 | 1000000 | 2984200000 | 4291900000 | 0 | 78200000 | 4864600000 | 0 | 4000000 | 176000000 | 39700000 | 2052100000 | 2271800000 | 2271800000 | 7136400000 | 0 | 7136400000 | 127700000 | 1313900000 | 895900000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:07:17 | 2021 | FY | 308300000 | 18400000 | 326700000 | 191900000 | -700000 | 27100000 | 545700000 | 101500000 | 1575100000 | 431000000 | 2006100000 | 77800000 | 4116000000 | 5800000 | 6307200000 | 0 | 6852900000 | 15900000 | 8100000 | 8400000 | 361500000 | 122100000 | 507600000 | 1294400000 | 2700000 | 1500000 | 3048800000 | 4347400000 | 0 | 69600000 | 4855000000 | 0 | 4000000 | 112800000 | 9500000 | 1871600000 | 1997900000 | 1997900000 | 6852900000 | 0 | 6852900000 | 18400000 | 1302500000 | 994200000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:54:14 | 2020 | FY | 269800000 | 30600000 | 300400000 | 123600000 | 15900000 | 14300000 | 454200000 | 63000000 | 1000100000 | 365700000 | 1365800000 | 1000000 | 415700000 | 27700000 | 1873200000 | 0 | 2327400000 | 8600000 | 6000000 | 3400000 | 221300000 | 84900000 | 320800000 | 778500000 | 1400000 | 8300000 | 278800000 | 1067000000 | 0 | 39600000 | 1387800000 | 0 | 4000000 | -4000000 | -2400000 | 505200000 | 502800000 | 939600000 | 2327400000 | 436800000 | 2327400000 | 30600000 | 784500000 | 514700000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 41400000 | 0 | 41400000 | 90800000 | 7700000 | 8300000 | 148200000 | 60100000 | 966800000 | 370600000 | 1337400000 | 0 | 0 | 16200000 | 1413700000 | 0 | 1561900000 | 7900000 | 12700000 | 500000 | 157700000 | 63400000 | 241700000 | 1235300000 | 1400000 | 82800000 | 214500000 | 1534000000 | 0 | 44700000 | 1775700000 | 200200000 | 0 | -207800000 | -6000000 | -200200000 | -213800000 | -213800000 | 1561900000 | 0 | 1561900000 | 0 | 1248000000 | 1206600000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 9000000 | 0 | 9000000 | 31300000 | 0 | 4700000 | 45000000 | 9600000 | 445700000 | 88700000 | 534400000 | 0 | 0 | 2000000 | 546000000 | 0 | 591000000 | 1900000 | 1900000 | 100000 | 52200000 | 9600000 | 65600000 | 631800000 | 300000 | 10200000 | 2200000 | 644500000 | 0 | 0 | 710100000 | 0 | 0 | -119100000 | 0 | 0 | -119100000 | -119100000 | 591000000 | 0 | 591000000 | 0 | 633700000 | 624700000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-02-15 | 2024-02-15 17:02:57 | 2023 | FY | 107300000 | 80600000 | 276700000 | 167600000 | -157600000 | -80400000 | 0 | -1800000 | -75400000 | -43500000 | 431100000 | -26500000 | 26500000 | -145000000 | 195900000 | -26500000 | 24400000 | -6000000 | -24100000 | -400100000 | 0 | 6800000 | -423400000 | -2800000 | 29300000 | 447300000 | 418000000 | 431100000 | -26500000 | 404600000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:31:33 | 2022 | FY | 63200000 | 87800000 | 57700000 | 192300000 | -58800000 | -39300000 | 0 | 19500000 | -39000000 | 74800000 | 417000000 | -28900000 | -143700000 | -139300000 | 30800000 | -108500000 | -281100000 | -400000 | 1300000 | 4200000 | 0 | -31000000 | -25900000 | 0 | 110000000 | 424100000 | 314100000 | 417000000 | -28900000 | 388100000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:07:17 | 2021 | FY | 94900000 | 69300000 | -54000000 | 93000000 | 36900000 | -66100000 | 20400000 | 4600000 | 78000000 | 59300000 | 299400000 | -23600000 | -684200000 | -119800000 | 131800000 | 12000000 | -695800000 | -581400000 | -10000000 | -10400000 | 0 | 1061200000 | 439500000 | 0 | 43100000 | 314100000 | 271000000 | 299400000 | -23600000 | 275800000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:54:14 | 2020 | FY | -36400000 | 50800000 | -17500000 | 121600000 | 4500000 | -32900000 | 17500000 | -200000 | 20100000 | 46600000 | 169600000 | -16800000 | -65900000 | -30600000 | 16800000 | -16800000 | -113300000 | -510900000 | 1023700000 | -332400000 | 0 | 26800000 | 172200000 | 0 | 228500000 | 271000000 | 42500000 | 169600000 | -16800000 | 152800000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -78000000 | 48700000 | -7200000 | 25100000 | 28600000 | -34500000 | 13900000 | 5100000 | 44100000 | 27200000 | 44400000 | -13600000 | -723100000 | 0 | 0 | 0 | -736700000 | -649800000 | 1421000000 | -11900000 | -16500000 | -17000000 | 725800000 | 0 | 33500000 | 42500000 | 9000000 | 44400000 | -13600000 | 30800000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -28600000 | 17300000 | -3000000 | 32700000 | 5100000 | -8900000 | 2600000 | -300000 | 11700000 | 20300000 | 43800000 | -4600000 | -8500000 | 0 | 0 | 0 | -13100000 | -3700000 | 0 | 0 | -93400000 | 67200000 | -29900000 | 0 | 800000 | 9000000 | 8200000 | 43800000 | -4600000 | 39200000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.353853383 | 1.269736842 | 0.7006578947 | 82.77652279 | -39.78499818 | 42.99152462 | 62.78 | -19.78847538 | 0.8386446148 | 0.2176684147 | 0.3136748689 | 0.08656716418 | 0.7240226337 | 0.01562249756 | 0.05062992498 | 0.0433072762 | 0.2759773663 | 1.441067457 | 0.2176684147 | 0.1810637276 | 0.5867975275 | 0.3665600622 | 0.3697998751 | 5.969026549 | 0.3466548729 | 3.240834238 | 4.409462825 | 5.813953488 | -9.174312347 | 8.501371742 | 0.1804667822 | 1.085929725 | 1.019176912 | 1.333796774 | 0 | 0.3478015329 | 0.9385293435 | 0.3466548729 | 25.06395349 | -16.26792453 | -16.26792453 | 0 | 3.463544523 | 3.463544523 | 5.921976529 | 68.40903921 | 18.14209073 | 17.0268845 | 17.0268845 | 0.9950405703 | 5.921976529 | 0 | 23.47742553 | 3.463544523 | |
51 | ZI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.452767592 | 1.351842151 | 0.7298760258 | 75.95856102 | -43.97823779 | 31.98032323 | 68.97027601 | -36.98995278 | 0.8284153005 | 0.2243169399 | 0.1772313297 | 0.05755919854 | 0.6752312436 | 0.008856005829 | 0.02781935029 | 0.03752456694 | 0.3247687564 | 0.7900933821 | 0.2243169399 | 0.1841124376 | 0.5783519676 | 0.364602562 | 0.3664277547 | 5.174369748 | 0.3173757516 | 3.141297649 | 4.805251641 | 5.292134831 | -8.299559471 | 9.539530843 | 0.1538590886 | 1.038629912 | 0.9666481265 | 1.359185474 | 0 | 0.3797814208 | 0.9306954436 | 0.3173757516 | 40.48543689 | -14.42906574 | -14.42906574 | 0 | 5.321277278 | 5.321277278 | 11.00990685 | 191.2797108 | 31.14887328 | 28.99011444 | 28.99011444 | -2.64148172 | 11.00990685 | 0 | 38.86494379 | 5.321277278 | |
52 | ZI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.075059102 | 1.021670607 | 0.6073680063 | 93.74130086 | -1.869056328 | 91.87224453 | 42.45427944 | 49.41796508 | 0.8170503212 | 0.2359475375 | 0.1351713062 | 0.1563169165 | 0.0603960396 | 0.01704387923 | 0.05846138445 | 0.02778434432 | 1.156435644 | 0.5728871242 | 0.2359475375 | 0.1900655197 | 0.6519345313 | 0.3931597971 | 0.3946491334 | 4.01594533 | 0.229865643 | 3.430051554 | 3.893694633 | 8.597484277 | -195.2857143 | 7.361576355 | 0.1090341315 | 1.477981803 | 1.361480899 | 1.612747679 | 0 | 0.4006959315 | 0.9211756847 | 0.229865643 | 36.96296296 | -12.68644068 | -12.68644068 | 0 | 6.509445423 | 6.509445423 | 17.40527437 | 111.3460703 | 47.15453594 | 43.43761193 | 43.43761193 | -0.2959832249 | 17.40527437 | 0 | 57.00089988 | 6.509445423 | |
53 | ZI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.415835411 | 1.321695761 | 0.8410224439 | 94.73750525 | 53.98604651 | 148.7235518 | 29.2 | 119.5235518 | 0.7742545149 | 0.1392272155 | -0.06656866863 | -0.07643847123 | -0.1482649842 | -0.0156397697 | -0.07239459029 | 0.03304096482 | 1.148264984 | -0.4781297134 | 0.1392272155 | 0.3370714102 | 1.56026253 | 0.6075860454 | 0.6094150548 | 0.9567099567 | 0.2161886552 | 4.628878282 | 3.852750809 | 12.5 | 6.761006289 | 7.558730159 | 0.2046059981 | 0.9757185815 | 0.8790672126 | 1.728218525 | 0 | 0.3561528769 | 0.9009433962 | 0.2161886552 | 28.26666667 | -10.0952381 | -10.0952381 | 0 | 16.67336529 | 16.67336529 | 17.60472085 | -230.3123096 | 54.86497427 | 49.43023625 | 49.43023625 | 3.970901889 | 17.60472085 | 0 | 75.98691775 | 16.67336529 | |
54 | ZI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.613156806 | 0.5469590401 | 0.1712867191 | 112.9969315 | 40.96938776 | 153.9663192 | 42.0335277 | 111.9327915 | 0.7661097852 | 0.1762700307 | -0.2881009206 | -0.2659393113 | 0.07692307692 | -0.04993917664 | 0.3648269411 | 0.03916073322 | 0.9230769231 | -1.6344294 | 0.1762700307 | 0.7990268263 | -5.837231057 | 1.209300049 | 1.206729839 | 0.5048828125 | 0.03557692308 | -7.305425631 | 3.230176211 | 8.683544304 | 8.909090909 | 4.880199667 | 0.1877841091 | 0.2869989866 | 0.1990893871 | 0.2676071632 | -0.2115384615 | 0.1513808387 | 0.6936936937 | 0.03557692308 | 3.496062992 | -3.264705882 | 15.31034483 | -0.2115384615 | -24.60219311 | -24.60219311 | 17.93368185 | -67.43524213 | 170.7775612 | 118.4673173 | 118.4673173 | -0.4495682809 | 17.93368185 | 0.003136912612 | 64.40785743 | -24.60219311 | |
55 | ZI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.6859756098 | 0.6143292683 | 0.137195122 | 79.17186417 | 0 | 79.17186417 | 18.34656085 | 60.82530333 | 0.738045738 | 0.1843381843 | -0.2182952183 | -0.1981981982 | 0.09206349206 | -0.04839255499 | 0.2401343409 | 0.05062809288 | 0.9079365079 | -1.184210526 | 0.1843381843 | 1.072250423 | -5.320738875 | 1.23229959 | 1.231441897 | 0.4570446735 | 0.06911787912 | -4.962216625 | 4.610223642 | 19.89473684 | 0 | 15.03125 | 0.2441624365 | 0.3052576001 | 0.2731985827 | 0.0627241644 | -3.265734266 | 0.3035343035 | 0.8949771689 | 0.06911787912 | 23.05263158 | -9.52173913 | 0.4932432432 | -3.265734266 | -40.96139894 | -40.96139894 | 33.80805692 | -170.5770145 | 124.4515973 | 111.3813382 | 111.3813382 | 0 | 33.80805692 | 0.01914521881 | 115.6135003 | -40.96139894 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:16:12 | 2024 | Q1 | 310100000 | 48700000 | 261400000 | 0.8429538858 | 43700000 | 75100000 | 99400000 | 174500000 | -3400000 | 218200000 | 266899999 | 0 | 10100000 | 20000000 | 63200000 | 0.2038052241 | 43200000 | 0.1393099 | -13700000 | 29500000 | 0.095130603 | 14400000 | 15100000 | 0.0486939697 | 0.0398 | 0.0398 | 378967201 | 379307483 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-02-15 | 2024-02-15 17:02:57 | 2023 | Q4 | 316400000 | 50000000 | 266400000 | 0.8419721871 | 48200000 | 49000000 | 98300000 | 147300000 | 149700000 | 195500000 | 245500000 | -27100000 | 11400000 | 20100000 | 91000000 | 0.2876106195 | 70900000 | 0.2240834387 | 135800000 | 206700000 | 0.6532869785 | 212200000 | -5500000 | -0.0173830594 | -0.0143 | -0.0143 | 384830529 | 384830529 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2023-10-30 | 2023-10-30 17:21:08 | 2023 | Q3 | 313800000 | 44800000 | 269000000 | 0.8572339069 | 47300000 | 45800000 | 102300000 | 148100000 | 8000000 | 195400000 | 240200000 | 5200000 | 11900000 | 19800000 | 63100000 | 0.2010834927 | 63100000 | 0.2010834927 | -3900000 | 59200000 | 0.1886551944 | 29000000 | 30200000 | 0.0962396431 | 0.0761 | 0.076 | 396852350 | 397228170 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2023-07-31 | 2023-07-31 17:18:07 | 2023 | Q2 | 308600000 | 43200000 | 265400000 | 0.8600129618 | 52000000 | 41000000 | 102600000 | 143600000 | 7100000 | 201100000 | 244300000 | 12000000 | 12000000 | 19800000 | 91200000 | 0.2955281918 | 59600000 | 0.1931302657 | 2400000 | 54700000 | 0.1772521063 | 16600000 | 38100000 | 0.1234607907 | 0.095 | 0.0948 | 401194485 | 401725003 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-05-01 | 2023-05-01 17:16:20 | 2023 | Q1 | 300700000 | 45500000 | 255200000 | 0.8486863984 | 42300000 | 37700000 | 103200000 | 140900000 | 5600000 | 188800000 | 234300000 | 9900000 | 9900000 | 35000000 | 101300000 | 0.3368806119 | 66300000 | 0.2204855338 | 1900000 | 68200000 | 0.2268041237 | 23700000 | 44500000 | 0.1479880279 | 0.11 | 0.11 | 403408487 | 404117628 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:31:33 | 2022 | Q4 | 301700000 | 49200000 | 252500000 | 0.8369240968 | 55900000 | 35000000 | 103600000 | 138600000 | 5600000 | 200100000 | 249300000 | 12500000 | 12500000 | 5600000 | 117400000 | 0.3891282731 | 111800000 | 0.3705667882 | -12800000 | 99000000 | 0.328140537 | 75800000 | 23200000 | 0.0768975804 | 0.0574 | 0.0574 | 404067273 | 404067273 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2022-11-01 | 2022-11-01 17:20:58 | 2022 | Q3 | 287600000 | 48200000 | 239400000 | 0.8324061196 | 54200000 | 31200000 | 96400000 | 127600000 | 5600000 | 187400000 | 235600000 | 10900000 | 11600000 | 32700000 | 84500000 | 0.2938108484 | 51800000 | 0.1801112656 | -1800000 | 50000000 | 0.173852573 | 32100000 | 17900000 | 0.0622392211 | 0.0445 | 0.0444 | 401961947 | 403471309 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2022-08-01 | 2022-08-01 17:21:22 | 2022 | Q2 | 267100000 | 47000000 | 220100000 | 0.8240359416 | 49500000 | 29200000 | 95200000 | 124400000 | 5600000 | 179500000 | 226500000 | 0 | 11700000 | 22200000 | 61700000 | 0.2309996256 | 39500000 | 0.1478846874 | -13100000 | 26400000 | 0.098839386 | 10500000 | 15900000 | 0.0595282666 | 0.0396 | 0.0394 | 401099187 | 403221743 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-05-02 | 2022-05-02 17:16:29 | 2022 | Q1 | 241700000 | 44000000 | 197700000 | 0.817956144 | 45600000 | 27800000 | 84100000 | 111900000 | 5300000 | 162800000 | 206800000 | 0 | 11800000 | 21100000 | 53500000 | 0.2213487795 | 32400000 | 0.1340504758 | -13200000 | 19200000 | 0.079437319 | 13000000 | 6200000 | 0.0256516343 | 0.0155 | 0.0154 | 400217928 | 403138488 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:07:17 | 2021 | Q4 | 222300000 | 40400000 | 181900000 | 0.8182636077 | 40900000 | 28300000 | 77100000 | 105400000 | 39100000 | 151600000 | 192000000 | 0 | 13400000 | 5300000 | 74700000 | 0.3360323887 | 24200000 | 0.1088618983 | 33000000 | 49900000 | 0.224471435 | -95300000 | 144900000 | 0.6518218623 | 0.37 | 0.36 | 391621622 | 402500000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2021-11-01 | 2021-11-01 17:09:12 | 2021 | Q3 | 197600000 | 37900000 | 159700000 | 0.8081983806 | 34400000 | 23400000 | 65300000 | 88700000 | 100000 | 128500000 | 166400000 | 0 | 13900000 | 19000000 | 50300000 | 0.2545546559 | 20200000 | 0.1022267206 | -12700000 | 4600000 | 0.0232793522 | 45500000 | -40600000 | -0.205465587 | -0.15 | -0.15 | 263285788 | 263999648 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2021-08-02 | 2021-08-02 17:18:34 | 2021 | Q2 | 174000000 | 30300000 | 143700000 | 0.825862069 | 24000000 | 21900000 | 49900000 | 71800000 | -100000 | 100600000 | 130900000 | 0 | 10100000 | 15100000 | 58100000 | 0.333908046 | 40900000 | 0.2350574713 | -2300000 | 30700000 | 0.1764367816 | 6200000 | 9300000 | 0.0534482759 | 0.05 | 0.05 | 190605425 | 192531074 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:16:12 | 2024 | Q1 | 15100000 | 20000000 | 13200000 | 31200000 | -300000 | 38100000 | 0 | -16900000 | -21500000 | 85900000 | 115100000 | -12800000 | 0 | 0 | 48200000 | -12800000 | 35400000 | -1500000 | 0 | -151000000 | 0 | -39400000 | -191900000 | 0 | -41400000 | 405900000 | 447300000 | 115100000 | -12800000 | 102300000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-02-15 | 2024-02-15 17:02:57 | 2023 | Q4 | -5500000 | 20100000 | 208200000 | 40700000 | -20400000 | -60300000 | -11700000 | 13400000 | 26500000 | -115400000 | 127700000 | -8900000 | 13300000 | 0 | 44400000 | 44400000 | 35500000 | -1500000 | -29100000 | -153100000 | 0 | 24200000 | -159500000 | 125100000 | 4700000 | 447300000 | 442600000 | 127700000 | -8900000 | 118800000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2023-10-30 | 2023-10-30 17:21:08 | 2023 | Q3 | 30200000 | 19800000 | 23900000 | 42900000 | -70700000 | -22100000 | 7700000 | -2500000 | -53800000 | 34800000 | 80900000 | -5000000 | -26900000 | -30300000 | 57200000 | 26900000 | 21900000 | -1500000 | 200000 | -160000000 | 0 | -8200000 | -169700000 | 109800000 | -66900000 | 452500000 | 519400000 | 80900000 | -5000000 | 75900000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2023-07-31 | 2023-07-31 17:18:07 | 2023 | Q2 | 38100000 | 19800000 | 13000000 | 46300000 | -26400000 | 3100000 | 4000000 | -2400000 | -31100000 | 25800000 | 116600000 | -6200000 | 7200000 | -51100000 | 43900000 | -7200000 | -13400000 | -1500000 | 4600000 | -65100000 | 0 | -1000000 | -67600000 | 0 | 35600000 | 519400000 | 483800000 | 116600000 | -6200000 | 110400000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-05-01 | 2023-05-01 17:16:20 | 2023 | Q1 | 44500000 | 20900000 | 17800000 | 37700000 | -40100000 | 1300000 | 0 | -10300000 | -31100000 | 27800000 | 108600000 | -6400000 | 6400000 | -63600000 | 50400000 | -6400000 | -19600000 | -1500000 | 200000 | -21900000 | 0 | -6100000 | -29300000 | 0 | 59700000 | 483800000 | 424100000 | 108600000 | -6400000 | 102200000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:31:33 | 2022 | Q4 | 23200000 | 22600000 | 19700000 | 54700000 | -23500000 | -61900000 | 0 | 13400000 | 25000000 | 23400000 | 120100000 | -6400000 | 28900000 | -98600000 | 4200000 | -28900000 | -100800000 | -400000 | 1300000 | 4500000 | 0 | -13000000 | -7600000 | 0 | 11700000 | 424100000 | 412400000 | 120100000 | -6400000 | 113700000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2022-11-01 | 2022-11-01 17:20:58 | 2022 | Q3 | 17900000 | 22700000 | 18600000 | 48100000 | -40900000 | -4200000 | 0 | 2100000 | -38800000 | 19300000 | 85700000 | -7700000 | -100000 | -25500000 | 6000000 | -19500000 | -27300000 | 0 | -4500000 | -5100000 | 0 | 5100000 | -4500000 | 0 | 53900000 | 412400000 | 358500000 | 85700000 | -7700000 | 78000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2022-08-01 | 2022-08-01 17:21:22 | 2022 | Q2 | 15900000 | 22500000 | 7800000 | 47000000 | -3900000 | 6700000 | 0 | 2500000 | -13100000 | 16900000 | 106200000 | -8200000 | -145700000 | -4100000 | 3600000 | 10000000 | -144400000 | 0 | -3500000 | -3800000 | 0 | -3500000 | -3500000 | 0 | -41700000 | 358500000 | 400200000 | 106200000 | -8200000 | 98000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-05-02 | 2022-05-02 17:16:29 | 2022 | Q1 | 6200000 | 20000000 | 11600000 | 42500000 | 9500000 | 20100000 | 0 | 1500000 | -12100000 | 15200000 | 105000000 | -6600000 | 2100000 | -11100000 | 17000000 | -10000000 | -8600000 | -400000 | 0 | -300000 | 0 | -9600000 | -10300000 | 0 | 86100000 | 400200000 | 314100000 | 105000000 | -6600000 | 98400000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:07:17 | 2021 | Q4 | 145200000 | 19700000 | -99000000 | 33300000 | -3200000 | -73300000 | 20800000 | -7200000 | 56500000 | -24700000 | 71300000 | -7800000 | 33300000 | 23600000 | 18100000 | -23600000 | 43600000 | -581400000 | 2100000 | 0 | 0 | 575900000 | -3400000 | 0 | 111500000 | 314100000 | 202600000 | 71300000 | -7800000 | 63500000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2021-11-01 | 2021-11-01 17:09:12 | 2021 | Q3 | -40900000 | 19000000 | 36100000 | 24500000 | -6600000 | -600000 | 4000000 | -300000 | -9700000 | 14400000 | 46500000 | -4800000 | -685700000 | 0 | 30100000 | 0 | -660400000 | -225000000 | 0 | 0 | 0 | 706900000 | 481900000 | 0 | -132000000 | 202600000 | 334600000 | 46500000 | -4800000 | 41700000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2021-08-02 | 2021-08-02 17:18:34 | 2021 | Q2 | 24500000 | 15100000 | 1100000 | 17100000 | 19100000 | 2700000 | 7700000 | 6900000 | 1800000 | 11700000 | 88600000 | -6300000 | -31600000 | -16200000 | 74100000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5200000 | -5200000 | 0 | 103400000 | 334600000 | 231200000 | 88600000 | -6300000 | 82300000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:16:12 | 2024 | Q1 | 405900000 | 34300000 | 440200000 | 237700000 | -22600000 | 62300000 | 740200000 | 181400000 | 1692700000 | 319800000 | 2012500000 | 23200000 | 3694300000 | 102300000 | 6013700000 | 0 | 6753900000 | 18000000 | 18100000 | 1500000 | 443000000 | 185000000 | 664100000 | 1225400000 | 1300000 | 2100000 | 2855100000 | 4083900000 | 0 | 115400000 | 4748000000 | 0 | 3700000 | 298400000 | 27500000 | 1676300000 | 2005900000 | 2005900000 | 6753900000 | 0 | 6753900000 | 57500000 | 1358900000 | 953000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2024-02-15 | 2024-02-15 17:02:57 | 2023 | Q4 | 447300000 | 82200000 | 529500000 | 281100000 | -21799999 | 53700000 | 864300000 | 145800000 | 1692700000 | 334600000 | 2027300000 | 23900000 | 3707100000 | 99900000 | 6004000000 | 0 | 6868300000 | 34400000 | 17200000 | 2000000 | 439600000 | 147200000 | 638400000 | 1226400000 | 2300000 | 1900000 | 2880000000 | 4110600000 | 0 | 89900000 | 4749000000 | 0 | 3800000 | 283300000 | 27300000 | 1804900000 | 2119300000 | 2119300000 | 6868300000 | 0 | 6868300000 | 106100000 | 1333500000 | 886200000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2023-10-30 | 2023-10-30 17:21:08 | 2023 | Q3 | 442600000 | 125300000 | 567900000 | 226600000 | -25099999 | 60600000 | 855100000 | 137600000 | 1692700000 | 349500000 | 2042200000 | 114000000 | 3912100000 | 9900000 | 6215800000 | 0 | 7070900000 | 20300000 | 15000000 | 3700000 | 399200000 | 138600000 | 573100000 | 1315300000 | 3900000 | 2100000 | 2926100000 | 4247400000 | 0 | 97300000 | 4820500000 | 0 | 3900000 | 288800000 | 35500000 | 1922200000 | 2250400000 | 2250400000 | 7070900000 | 0 | 7070900000 | 125300000 | 1330300000 | 887700000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2023-07-31 | 2023-07-31 17:18:07 | 2023 | Q2 | 509700000 | 150600000 | 660300000 | 215600000 | -25100000 | 68800000 | 944700000 | 124300000 | 1692700000 | 364500000 | 2057200000 | 118600000 | 3937700000 | 9700000 | 6247500000 | 0 | 7192200000 | 22900000 | 13800000 | 3300000 | 438100000 | 133100000 | 607900000 | 1301900000 | 5000000 | 1800000 | 2928600000 | 4237300000 | 0 | 81700000 | 4845200000 | 0 | 4000000 | 258600000 | 37200000 | 2047200000 | 2347000000 | 2347000000 | 7192200000 | 0 | 7192200000 | 150600000 | 1315700000 | 806000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-05-01 | 2023-05-01 17:16:20 | 2023 | Q1 | 474000000 | 141800000 | 615800000 | 223400000 | -21800000 | 65900000 | 905100000 | 114000000 | 1692700000 | 379600000 | 2072300000 | 33800000 | 3952900000 | 87000000 | 6260000000 | 0 | 7165100000 | 25900000 | 15700000 | 2900000 | 449000000 | 126400000 | 617000000 | 1294900000 | 2400000 | 1600000 | 2929900000 | 4228800000 | 0 | 75600000 | 4845800000 | 0 | 4000000 | 220500000 | 33200000 | 2061600000 | 2319300000 | 2319300000 | 7165100000 | 0 | 7165100000 | 141800000 | 1310600000 | 836600000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:31:33 | 2022 | Q4 | 418000000 | 127700000 | 545700000 | 228500000 | -22700000 | 57800000 | 832000000 | 115100000 | 1692700000 | 395600000 | 2088300000 | 36700000 | 3977900000 | 86400000 | 6304400000 | 0 | 7136400000 | 35600000 | 10300000 | 5900000 | 416800000 | 110000000 | 572700000 | 1303600000 | 3100000 | 1000000 | 2984200000 | 4291900000 | 0 | 78200000 | 4864600000 | 0 | 4000000 | 176000000 | 39700000 | 2052100000 | 2271800000 | 2271800000 | 7136400000 | 0 | 7136400000 | 127700000 | 1313900000 | 895900000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2022-11-01 | 2022-11-01 17:20:58 | 2022 | Q3 | 406300000 | 32400000 | 438700000 | 171000000 | -20000000 | 53500000 | 663200000 | 115600000 | 1696300000 | 413500000 | 2109800000 | 43900000 | 4050500000 | 76200000 | 6396000000 | 0 | 7059200000 | 22000000 | 10500000 | 9100000 | 379700000 | 105800000 | 518000000 | 1304600000 | 1500000 | 1700000 | 3037100000 | 4344900000 | 0 | 80100000 | 4862900000 | 0 | 4000000 | 152800000 | 41800000 | 1997700000 | 2196300000 | 2196300000 | 7059200000 | 0 | 7059200000 | 32400000 | 1315100000 | 908800000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2022-08-01 | 2022-08-01 17:21:22 | 2022 | Q2 | 352700000 | 12900000 | 365600000 | 167900000 | -14599999 | 45300000 | 578800000 | 107900000 | 1695800000 | 431400000 | 2127200000 | 36800000 | 4083400000 | 74400000 | 6429700000 | 0 | 7008500000 | 19900000 | 8200000 | 7700000 | 410100000 | 97600000 | 535800000 | 1295700000 | 1700000 | 1800000 | 3049600000 | 4348800000 | 0 | 69600000 | 4884600000 | 0 | 4000000 | 134900000 | 30900000 | 1954100000 | 2123900000 | 2123900000 | 7008500000 | 0 | 7008500000 | 12900000 | 1303900000 | 951200000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-05-02 | 2022-05-02 17:16:29 | 2022 | Q1 | 394400000 | 12400000 | 406800000 | 172300000 | 0 | 38100000 | 617200000 | 104000000 | 1573400000 | 414500000 | 1987900000 | 0 | 4099300000 | 115800000 | 6307000000 | 0 | 6924200000 | 17400000 | 8100000 | 10200000 | 403800000 | 86600000 | 515900000 | 1294200000 | 2300000 | 1700000 | 3050700000 | 4348900000 | 0 | 68700000 | 4864800000 | 0 | 4000000 | 119000000 | 26400000 | 1910000000 | 2059400000 | 2059400000 | 6924200000 | 0 | 6924200000 | 12400000 | 1302300000 | 907900000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ZI | USD | 1794515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:07:17 | 2021 | Q4 | 308300000 | 18400000 | 326700000 | 191900000 | 0 | 27100000 | 545700000 | 101500000 | 1575100000 | 431000000 | 2006100000 | 77800000 | 4116000000 | 5800000 | 6307200000 | 0 | 6852900000 | 15900000 | 8100000 | 8400000 | 361500000 | 122100000 | 507600000 | 1294400000 | 2700000 | 1500000 | 3048800000 | 4347400000 | 0 | 69600000 | 4855000000 | 0 | 4000000 | 112800000 | 9500000 | 1871600000 | 1997900000 | 1997900000 | 6852900000 | 0 | 6852900000 | 18400000 | 1302500000 | 994200000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ZI | USD | 1794515 | 2021-11-01 | 2021-11-01 17:09:12 | 2021 | Q3 | 196800000 | 36500000 | 233300000 | 119200000 | 0 | 56200000 | 408700000 | 100800000 | 1575400000 | 447300000 | 2022700000 | 64100000 | 4006000000 | 5800000 | 6199400000 | 0 | 6608100000 | 24900000 | 8100000 | 5500000 | 285600000 | 89300000 | 407900000 | 1295400000 | 2300000 | 1200000 | 3066600000 | 4365500000 | 0 | 71300000 | 4773400000 | 0 | 3900000 | -32100000 | 4300000 | 1808900000 | 1785000000 | 1834700000 | 6608100000 | 49700000 | 6608100000 | 36500000 | 1303500000 | 1106700000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ZI | USD | 1794515 | 2021-08-02 | 2021-08-02 17:18:34 | 2021 | Q2 | 332900000 | 66800000 | 399700000 | 112100000 | 0 | 18200000 | 530000000 | 98000000 | 1023800000 | 354100000 | 1377900000 | 60200000 | 755500000 | 1700000 | 2293300000 | 0 | 2823300000 | 20700000 | 7900000 | 5300000 | 274100000 | 82800000 | 385500000 | 804500000 | 1900000 | 88400000 | 551300000 | 1446100000 | 0 | 73200000 | 1831600000 | 0 | 3900000 | 8500000 | 1200000 | 602700000 | 616300000 | 991700000 | 2823300000 | 375400000 | 2823300000 | 66800000 | 812400000 | 479500000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZoomInfo Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -24.60 | 16.67 | 6.51 | 5.32 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5.6M | FTEs | 3,516 | EV/EBITDA | 23.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 13 | ROE | 5.1% | P/E | 68.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.9B | ROA | 1.6% | P/B | 3.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.14 | Gross Margin | 83.9% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 11.67-30.155 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -67.44 | -230.31 | 111.35 | 191.28 | 68.41 | 64.41 | 75.99 | 57.00 | 38.86 | 23.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -24.60 | 16.67 | 6.51 | 5.32 | 3.46 | -5.84 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | ZoomInfo Technologies Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Henry L. Schuck | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Application | |||
9 | Website | https://www.zoominfo.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | ZoomInfo Technologies Inc., through its subsidiaries, provides go-to-market intelligence and engagement platform for sales and marketing teams in the United States and internationally. The company's cloud-based platform provides information on organizations and professionals to help users identify target customers and decision makers, obtain continually updated predictive lead and company scoring, monitor buying signals and other attributes of target companies, craft messages, engage through automated sales tools, and track progress through the deal cycle. It serves enterprises, mid-market companies, and down to small businesses that operate in various industry verticals, including software, business services, manufacturing, telecommunications, financial services, media and internet, transportation, education, hospitality, and real estate. ZoomInfo Technologies Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Vancouver, Washington. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 144 | 293 | 476 | 747 | 1,098 | 1,240 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (38) | (69) | (108) | (137) | (188) | (200) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 107 | 225 | 369 | 611 | 910 | 1,040 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.8% | 76.6% | 77.4% | 81.7% | 82.8% | 83.9% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | 48 | 100 | 117 | 246 | 334 | 350 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 34.2% | 24.6% | 32.9% | 30.4% | 28.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | 27 | 52 | 66 | 176 | 246 | 270 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.4% | 17.6% | 13.9% | 23.6% | 22.4% | 21.8% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | (32) | (85) | (32) | 101 | 195 | 389 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.8% | -28.8% | -6.7% | 13.5% | 17.7% | 31.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (29) | (78) | (36) | 117 | 63 | 107 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.8% | -26.6% | -7.6% | 15.6% | 5.8% | 8.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (29) | (78) | (36) | 95 | 63 | 107 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 17 | 49 | 51 | 69 | 88 | 81 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (3) | (7) | (18) | (54) | 58 | 277 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 33 | 25 | 122 | 93 | 192 | 168 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | 5 | 29 | 5 | 37 | (59) | (158) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 20 | 27 | 47 | 59 | 75 | (44) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | 44 | 44 | 170 | 299 | 417 | 431 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (5) | (14) | (17) | (24) | (29) | (27) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (9) | (723) | (66) | (684) | (144) | 27 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (31) | (120) | (139) | (145) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 17 | 132 | 31 | 196 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (17) | 12 | (109) | (27) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (13) | (737) | (113) | (696) | (281) | 24 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (4) | (650) | (511) | (581) | (0) | (6) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (93) | (17) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (12) | (332) | (10) | 4 | (400) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1,421 | 1,024 | (10) | 1 | (24) | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 67 | (17) | 27 | 1,061 | (31) | 7 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | (30) | 726 | 172 | 440 | (26) | (423) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 8 | 9 | 43 | 271 | 314 | 418 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | 1 | 34 | 229 | 43 | 110 | 29 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 9 | 43 | 271 | 314 | 424 | 447 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 9 | 41 | 270 | 308 | 418 | 447 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 31 | 18 | 128 | 82 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 9 | 41 | 300 | 327 | 546 | 530 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 31 | 91 | 124 | 192 | 229 | 281 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 8 | 16 | (1) | (23) | (22) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 5 | 8 | 14 | 27 | 58 | 54 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 45 | 148 | 454 | 546 | 832 | 864 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 446 | 967 | 1,000 | 1,575 | 1,693 | 1,693 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 89 | 371 | 366 | 431 | 396 | 335 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 534 | 1,337 | 1,366 | 2,006 | 2,088 | 2,027 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 | 37 | 24 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 10 | 60 | 63 | 102 | 115 | 146 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 2 | 16 | 28 | 6 | 86 | 100 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 546 | 1,414 | 1,873 | 6,307 | 6,304 | 6,004 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 591 | 1,562 | 2,327 | 6,853 | 7,136 | 6,868 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 | 8 | 10 | 17 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 | 16 | 36 | 34 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 52 | 158 | 221 | 362 | 417 | 440 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 10 | 63 | 85 | 122 | 110 | 147 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 66 | 242 | 321 | 508 | 573 | 638 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 632 | 1,235 | 779 | 1,294 | 1,304 | 1,226 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 10 | 83 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 2 | 215 | 279 | 3,049 | 2,984 | 2,880 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 645 | 1,534 | 1,067 | 4,347 | 4,292 | 4,111 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 710 | 1,776 | 1,388 | 4,855 | 4,865 | 4,749 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | (119) | (208) | (4) | 113 | 176 | 283 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (6) | (2) | 10 | 40 | 27 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (200) | 505 | 1,872 | 2,052 | 1,805 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | (119) | (214) | 503 | 1,998 | 2,272 | 2,119 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | 437 | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | (119) | (214) | 940 | 1,998 | 2,272 | 2,119 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 634 | 1,248 | 785 | 1,303 | 1,314 | 1,334 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 31 | 18 | 128 | 106 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | 625 | 1,207 | 515 | 994 | 896 | 886 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 174 | 198 | 222 | 242 | 267 | 288 | 302 | 301 | 309 | 314 | 316 | 310 | ||
7 | Cost of Revenue | (30) | (38) | (40) | (44) | (47) | (48) | (49) | (46) | (43) | (45) | (50) | (49) | ||
8 | Gross Profit | 144 | 160 | 182 | 198 | 220 | 239 | 253 | 255 | 265 | 269 | 266 | 261 | ||
9 | Gross Margin, % | 82.6% | 80.8% | 81.8% | 81.8% | 82.4% | 83.2% | 83.7% | 84.9% | 86.0% | 85.7% | 84.2% | 84.3% | ||
10 | EBITDA | 58 | 50 | 75 | 54 | 62 | 85 | 117 | 101 | 91 | 63 | 91 | 63 | ||
11 | EBITDA, % | 33.4% | 25.5% | 33.6% | 22.1% | 23.1% | 29.4% | 38.9% | 33.7% | 29.6% | 20.1% | 28.8% | 20.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 41 | 20 | 24 | 32 | 40 | 52 | 112 | 66 | 60 | 63 | 71 | 43 | ||
13 | EBIT, % | 23.5% | 10.2% | 10.9% | 13.4% | 14.8% | 18.0% | 37.1% | 22.0% | 19.3% | 20.1% | 22.4% | 13.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 31 | 5 | 50 | 19 | 26 | 50 | 99 | 68 | 55 | 59 | 207 | 30 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 17.6% | 2.3% | 22.4% | 7.9% | 9.9% | 17.4% | 32.8% | 22.7% | 17.7% | 18.9% | 65.3% | 9.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 9 | (41) | 145 | 6 | 16 | 18 | 23 | 45 | 38 | 30 | (6) | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.3% | -20.5% | 65.2% | 2.6% | 6.0% | 6.2% | 7.7% | 14.8% | 12.3% | 9.6% | -1.7% | 4.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 25 | (41) | 145 | 6 | 16 | 18 | 23 | 45 | 38 | 30 | (6) | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 36 | (99) | 12 | 8 | 19 | 20 | 18 | 13 | 24 | 208 | 13 | ||
26 | Stock-based compensation | 17 | 25 | 33 | 43 | 47 | 48 | 55 | 38 | 46 | 43 | 41 | 31 | ||
27 | Change in working capital | 19 | (7) | (3) | 10 | (4) | (41) | (24) | (40) | (26) | (71) | (20) | (0) | ||
28 | Other non-cash items | 12 | 14 | (25) | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 26 | 35 | (115) | 86 | ||
29 | Operating Cash Flow | 89 | 47 | 71 | 105 | 106 | 86 | 120 | 109 | 117 | 81 | 128 | 115 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (5) | (8) | (7) | (8) | (8) | (6) | (6) | (6) | (5) | (9) | (13) | ||
31 | Acquisitions | (32) | (686) | 33 | 2 | (146) | (0) | 29 | 6 | 7 | (27) | 13 | - | ||
32 | Investment purchases | (16) | - | 24 | (11) | (4) | (26) | (99) | (64) | (51) | (30) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 74 | 30 | 18 | 17 | 4 | 6 | 4 | 50 | 44 | 57 | 44 | 48 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (24) | (10) | 10 | (20) | (29) | (6) | (7) | 27 | 44 | (13) | ||
35 | Investing Cash Flow | 20 | (660) | 44 | (9) | (144) | (27) | (101) | (20) | (13) | 22 | 36 | 35 | ||
36 | Debt repayment | - | (225) | (581) | (0) | - | - | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (0) | (4) | (5) | 5 | (22) | (65) | (160) | (153) | (151) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 2 | - | (4) | (5) | 1 | 0 | 5 | 0 | (29) | - | ||
40 | Other Financing Activites | (5) | 707 | 576 | (10) | (4) | 5 | (13) | (6) | (1) | (8) | 24 | (39) | ||
41 | Financing Cash Flow | (5) | 482 | (3) | (10) | (4) | (5) | (8) | (29) | (68) | (170) | (160) | (192) | ||
42 | Cash at beginning of period | 231 | 335 | 203 | 314 | 400 | 359 | 412 | 424 | 484 | 519 | 443 | 447 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 103 | (132) | 112 | 86 | (42) | 54 | 12 | 60 | 36 | (67) | 5 | (41) | ||
44 | Cash at end of period | 335 | 203 | 314 | 400 | 359 | 412 | 424 | 484 | 519 | 453 | 447 | 406 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 333 | 197 | 308 | 394 | 353 | 406 | 418 | 474 | 510 | 443 | 447 | 406 | ||
51 | Short Term Investments | 67 | 37 | 18 | 12 | 13 | 32 | 128 | 142 | 151 | 125 | 82 | 34 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 400 | 233 | 327 | 407 | 366 | 439 | 546 | 616 | 660 | 568 | 530 | 440 | ||
53 | Account Receivables | 112 | 119 | 192 | 172 | 168 | 171 | 229 | 223 | 216 | 227 | 281 | 238 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (15) | (20) | (23) | (22) | (25) | (25) | (22) | (23) | ||
55 | Other Current Assets | 18 | 56 | 27 | 38 | 45 | 54 | 58 | 66 | 69 | 61 | 54 | 62 | ||
56 | Total Current Assets | 530 | 409 | 546 | 617 | 579 | 663 | 832 | 905 | 945 | 855 | 864 | 740 | ||
57 | Goodwill | 1,024 | 1,575 | 1,575 | 1,573 | 1,696 | 1,696 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | ||
58 | Intangible Assets | 354 | 447 | 431 | 415 | 431 | 414 | 396 | 380 | 365 | 350 | 335 | 320 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,378 | 2,023 | 2,006 | 1,988 | 2,127 | 2,110 | 2,088 | 2,072 | 2,057 | 2,042 | 2,027 | 2,013 | ||
60 | Long Term Investments | 60 | 64 | 78 | - | 37 | 44 | 37 | 34 | 119 | 114 | 24 | 23 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 98 | 101 | 102 | 104 | 108 | 116 | 115 | 114 | 124 | 138 | 146 | 181 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 6 | 6 | 116 | 74 | 76 | 86 | 87 | 10 | 10 | 100 | 102 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,293 | 6,199 | 6,307 | 6,307 | 6,430 | 6,396 | 6,304 | 6,260 | 6,248 | 6,216 | 6,004 | 6,014 | ||
64 | Total assets | 2,823 | 6,608 | 6,853 | 6,924 | 7,009 | 7,059 | 7,136 | 7,165 | 7,192 | 7,071 | 6,868 | 6,754 | ||
65 | Short Term debt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||
66 | Account Payables | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 22 | 36 | 26 | 23 | 20 | 34 | 18 | ||
67 | Deferred revenue | 274 | 286 | 362 | 404 | 410 | 380 | 417 | 449 | 438 | 399 | 440 | 443 | ||
68 | Other Current Liabilities | 83 | 89 | 122 | 87 | 98 | 106 | 110 | 126 | 133 | 139 | 147 | 185 | ||
69 | Total current liabilities | 386 | 408 | 508 | 516 | 536 | 518 | 573 | 617 | 608 | 573 | 638 | 664 | ||
70 | Long Term debt | 805 | 1,295 | 1,294 | 1,294 | 1,296 | 1,305 | 1,304 | 1,295 | 1,302 | 1,315 | 1,226 | 1,225 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 551 | 3,067 | 3,049 | 3,051 | 3,050 | 3,037 | 2,984 | 2,930 | 2,929 | 2,926 | 2,880 | 2,855 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,446 | 4,366 | 4,347 | 4,349 | 4,349 | 4,345 | 4,292 | 4,229 | 4,237 | 4,247 | 4,111 | 4,084 | ||
75 | Total liabilities | 1,832 | 4,773 | 4,855 | 4,865 | 4,885 | 4,863 | 4,865 | 4,846 | 4,845 | 4,821 | 4,749 | 4,748 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | Retained earnings | 9 | (32) | 113 | 119 | 135 | 153 | 176 | 221 | 259 | 289 | 283 | 298 | ||
78 | Other Income/Loss | 1 | 4 | 10 | 26 | 31 | 42 | 40 | 33 | 37 | 36 | 27 | 28 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 603 | 1,809 | 1,872 | 1,910 | 1,954 | 1,998 | 2,052 | 2,062 | 2,047 | 1,922 | 1,805 | 1,676 | ||
80 | Total shareholders equity | 616 | 1,785 | 1,998 | 2,059 | 2,124 | 2,196 | 2,272 | 2,319 | 2,347 | 2,250 | 2,119 | 2,006 | ||
81 | Minority Interest | 375 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 992 | 1,835 | 1,998 | 2,059 | 2,124 | 2,196 | 2,272 | 2,319 | 2,347 | 2,250 | 2,119 | 2,006 | ||
83 | Total debt | 812 | 1,304 | 1,303 | 1,302 | 1,304 | 1,315 | 1,314 | 1,311 | 1,316 | 1,330 | 1,334 | 1,359 | ||
84 | Total Investments | 67 | 37 | 18 | 12 | 13 | 32 | 128 | 142 | 151 | 125 | 106 | 58 | ||
85 | Net Debt | 480 | 1,107 | 994 | 908 | 951 | 909 | 896 | 837 | 806 | 888 | 886 | 953 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 13.03 | |||||
5 | Beta | 1.14 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 397 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 7.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,334 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 5,177 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,511 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 20.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 79.5% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 7.7% | -14.8% | 6.0% | 67.5% | 72.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 7.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 102 | 69 | 44 | 48 | 45 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.2% | 3.3% | 3.6% | 3.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 293 | 476 | 747 | 1,098 | 1,240 | 1,794 | 2,598 | 3,761 | 5,445 | 7,884 | |
8 | Revenue Growth, % | 62.4% | 56.9% | 46.9% | 12.9% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | ||
9 | EBITDA | 100 | 117 | 246 | 334 | 350 | 521 | 754 | 1,092 | 1,581 | 2,289 | |
10 | EBITDA, % | 34.2% | 24.6% | 32.9% | 30.4% | 28.3% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | |
11 | Depreciation | 49 | 51 | 69 | 88 | 81 | 155 | 224 | 324 | 469 | 679 | |
12 | Depreciation, % | 16.6% | 10.7% | 9.3% | 8.0% | 6.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
13 | EBIT | 52 | 66 | 176 | 246 | 270 | 367 | 531 | 768 | 1,112 | 1,611 | |
14 | EBIT, % | 17.6% | 13.9% | 23.6% | 22.4% | 21.8% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 41 | 300 | 327 | 546 | 530 | 894 | 1,294 | 1,873 | 2,712 | 3,927 | |
22 | Total Cash, % | 14.1% | 63.1% | 43.7% | 49.7% | 42.7% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | |
23 | Account Receivables | 91 | 124 | 192 | 229 | 281 | 427 | 618 | 894 | 1,295 | 1,875 | |
24 | Account Receivables, % | 31.0% | 26.0% | 25.7% | 20.8% | 22.7% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | |
25 | Inventories | 8 | 16 | (1) | (23) | (22) | (3) | (4) | (5) | (8) | (11) | |
26 | Inventories, % | 2.6% | 3.3% | -0.1% | -2.1% | -1.8% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
27 | Accounts Payable | 8 | 9 | 16 | 36 | 34 | 45 | 65 | 94 | 135 | 196 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.7% | 1.8% | 2.1% | 3.2% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
29 | Capital Expenditure | (14) | (17) | (24) | (29) | (27) | (51) | (74) | (108) | (156) | (226) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.6% | 3.5% | 3.2% | 2.6% | 2.1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 293 | 476 | 747 | 1,098 | 1,240 | 1,794 | 2,598 | 3,761 | 5,445 | 7,884 | |
38 | EBITDA | 100 | 117 | 246 | 334 | 350 | 521 | 754 | 1,092 | 1,581 | 2,289 | |
39 | EBIT | 52 | 66 | 176 | 246 | 270 | 367 | 531 | 768 | 1,112 | 1,611 | |
40 | Tax Rate, % | 7.7% | -14.8% | 6.0% | 67.5% | 72.4% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | |
41 | EBIAT | 48 | 76 | 166 | 80 | 74 | 246 | 357 | 516 | 748 | 1,083 | |
42 | Depreciation | 49 | 51 | 69 | 88 | 81 | 155 | 224 | 324 | 469 | 679 | |
43 | Accounts Receivable | (60) | (33) | (68) | (37) | (53) | (146) | (191) | (277) | (401) | (580) | |
44 | Inventories | (8) | (8) | 17 | 22 | (1) | (19) | 1 | 2 | 2 | 4 | |
45 | Accounts Payable | 6 | 1 | 7 | 20 | (1) | 10 | 20 | 29 | 42 | 61 | |
46 | Capital Expenditure | (14) | (17) | (24) | (29) | (27) | (51) | (74) | (108) | (156) | (226) | |
47 | UFCF | 22 | 70 | 167 | 144 | 74 | 195 | 336 | 487 | 704 | 1,020 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 179 | 284 | 378 | 503 | 670 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,014 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 16,577 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 886 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,061 | Equity Value - (USD 'MM) | 15,691 | ||||||||
57 | Terminal Value | 22,184 | Shares Outstanding, MM | 397 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 14,563 | Equity Value Per Share, USD | 39.48 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 293 | 476 | 747 | 1,098 | 1,240 | 1,794 | 2,598 | 3,761 | 5,445 | 7,884 | |
8 | Revenue Growth, % | 62.4% | 56.9% | 46.9% | 12.9% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 44 | 170 | 299 | 417 | 431 | 666 | 964 | 1,396 | 2,021 | 2,926 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 15.1% | 35.6% | 40.1% | 38.0% | 34.8% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | |
11 | Capital Expenditure | (14) | (17) | (24) | (29) | (27) | (51) | (74) | (108) | (156) | (226) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.6% | 3.5% | 3.2% | 2.6% | 2.1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
13 | Free Cash Flow | 31 | 153 | 276 | 388 | 405 | 615 | 890 | 1,288 | 1,865 | 2,700 | |
14 | Free Cash Flow, % | 10.5% | 32.1% | 36.9% | 35.3% | 32.6% | 34.2% | 34.2% | 34.2% | 34.2% | 34.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 31 | 153 | 276 | 388 | 405 | 615 | 890 | 1,288 | 1,865 | 2,700 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 565 | 752 | 1,001 | 1,332 | 1,772 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 5,422 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 43,974 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 886 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,808 | Equity Value - (USD 'MM) | 43,088 | ||||||||
32 | Terminal Value | 58,726 | Shares Outstanding, MM | 397 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 38,553 | Equity Value Per Share, USD | 108.40 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.61 | 1.42 | 1.08 | 1.45 | 1.35 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.55 | 1.32 | 1.02 | 1.35 | 1.27 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.17 | 0.84 | 0.61 | 0.73 | 0.70 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 113.00 | 94.74 | 93.74 | 75.96 | 82.78 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 40.97 | 53.99 | -1.87 | -43.98 | -39.78 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 153.97 | 148.72 | 91.87 | 31.98 | 42.99 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 42.03 | 29.20 | 42.45 | 68.97 | 62.78 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 111.93 | 119.52 | 49.42 | -36.99 | -19.79 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 76.6% | 77.4% | 81.7% | 82.8% | 83.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 17.6% | 13.9% | 23.6% | 22.4% | 21.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -28.8% | -6.7% | 13.5% | 17.7% | 31.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -26.6% | -7.6% | 15.6% | 5.8% | 8.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 7.7% | -14.8% | 6.0% | 67.5% | 72.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.36 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.80 | 0.34 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -5.84 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.21 | 0.61 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.21 | 0.61 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.50 | 0.96 | 4.02 | 5.17 | 5.97 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.04 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -7.31 | 4.63 | 3.43 | 3.14 | 3.24 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.88 | 7.56 | 7.36 | 9.54 | 8.50 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.15 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.69 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.04 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.50 | 28.27 | 36.96 | 40.49 | 25.06 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.26 | 10.10 | 12.69 | 14.43 | 16.27 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 15.31 | -10.10 | -12.69 | -14.43 | -16.27 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -24.60 | 16.67 | 6.51 | 5.32 | 3.46 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 118.47 | 49.43 | 43.44 | 28.99 | 17.03 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -67.44 | -230.31 | 111.35 | 191.28 | 68.41 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.45 | 3.97 | -0.30 | -2.64 | 1.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 17.93 | 17.60 | 17.41 | 11.01 | 5.92 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 64.41 | 75.99 | 57.00 | 38.86 | 23.48 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -24.60 | 16.67 | 6.51 | 5.32 | 3.46 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |