1 | ||||
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2 | Company Code | EPR | ||
3 | Company Name | EPR Properties | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | EPR | 42 | 1.655 | 711796 | 3178602000 | 3.42 | 39.66-49.1 | -0.1 | EPR Properties | USD | 1045450 | US26884U1097 | 26884U109 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Specialty | EPR Properties is a leading experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. We focus on real estate venues which create value by facilitating out of home leisure and recreation experiences where consumers choose to spend their discretionary time and money. We have nearly $6.7 billion in total investments across 44 states. We adhere to rigorous underwriting and investing criteria centered on key industry, property and tenant level cash flow standards. We believe our focused approach provides a competitive advantage and the potential for stable and attractive returns. | Mr. Gregory K. Silvers | Real Estate | US | 55 | 816-472-1700 | 909 Walnut Street | Kansas City | MO | 64106 | 11.35432 | 30.64568474 | 1997-11-18 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:30:24 | 2023 | FY | 705668000 | 225511000 | 480157000 | 0.6804290403 | 0 | 56442000 | 0 | 56442000 | -104195000 | 104195000 | 329706000 | 5857000 | 134929000 | 168033000 | 543995000 | 0.770893678 | 375962000 | 0.5327746192 | -201189000 | 174773000 | 0.2476702925 | 1727000 | 173046000 | 0.245222966 | 1.98 | 1.97 | 75260000 | 75715000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-02-23 | 2023-02-23 9:25:19 | 2022 | FY | 658031000 | 55985000 | 602046000 | 0.9149204217 | 0 | 51579000 | 0 | 51579000 | 208277000 | 259856000 | 315841000 | 1651000 | 131175000 | 193211000 | 504170000 | 0.7661797089 | 310959000 | 0.4725598034 | -133494000 | 177465000 | 0.2696909416 | 1236000 | 176229000 | 0.2678126107 | 2.03 | 2.03 | 74967000 | 75043000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-02-23 | 2022-02-23 10:01:09 | 2021 | FY | 531680000 | 56739000 | 474941000 | 0.893283554 | 0 | 44362000 | 0 | 44362000 | 163539000 | 207901000 | 264640000 | 153000 | 148095000 | 163770000 | 400300000 | 0.7528964791 | 236530000 | 0.4448728559 | -136327000 | 100203000 | 0.1884648661 | 1597000 | 98606000 | 0.1854611797 | 1 | 1 | 74755000 | 74756000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2021-02-25 | 2021-02-25 13:44:57 | 2020 | FY | 414661000 | 58587000 | 356074000 | 0.8587110917 | 0 | 42596000 | 0 | 42596000 | 217502000 | 260098000 | 318685000 | 2820000 | 157675000 | 170333000 | 260125000 | 0.6273196659 | 89792000 | 0.2165431521 | -204764000 | -114972000 | -0.2772674546 | 16756000 | -131728000 | -0.317676367 | -1.73 | -1.73 | 75994000 | 75994000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2020-02-25 | 2020-02-25 10:28:25 | 2019 | FY | 651969000 | 60739000 | 591230000 | 0.906837595 | 0 | 46371000 | 0 | 46371000 | 188501000 | 234872000 | 295611000 | 2177000 | 142002000 | 158834000 | 476542000 | 0.7309273907 | 317708000 | 0.487305378 | -166187000 | 151521000 | 0.2324052217 | -3035000 | 154556000 | 0.237060351 | 2.01 | 2.01 | 76746000 | 76782000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2019-02-28 | 2019-02-28 14:26:09 | 2018 | FY | 700731000 | 30756000 | 669975000 | 0.9561086922 | 0 | 48889000 | 0 | 48889000 | -443000 | 202762000 | 233518000 | 367000 | 135507000 | 153430000 | 588663000 | 0.8400698699 | 467656000 | 0.6673830614 | -30480000 | 269268000 | 0.3842672866 | 2285000 | 266983000 | 0.3810064062 | 3.59 | 3.59 | 74292000 | 74337000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2018-03-01 | 2018-02-28 17:57:20 | 2017 | FY | 575991000 | 31653000 | 544338000 | 0.9450460163 | 0 | 43383000 | 0 | 43383000 | -242000 | 176571000 | 208224000 | 192000 | 133124000 | 132946000 | 499236000 | 0.8667427095 | 240810000 | 0.4180794492 | 32273000 | 265367000 | 0.4607137959 | 2399000 | 262968000 | 0.4565488002 | 3.29 | 3.29 | 71191000 | 71254000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2017-03-01 | 2017-02-28 17:57:22 | 2016 | FY | 493242000 | 22602000 | 470640000 | 0.9541766516 | 0 | 37543000 | 0 | 37543000 | -5000 | 145121000 | 167723000 | 0 | 97144000 | 107573000 | 432806000 | 0.8774719103 | 233162000 | 0.4727131915 | -1935000 | 225535000 | 0.4572501936 | 553000 | 224982000 | 0.4561290401 | 3.17 | 3.17 | 63381000 | 63474000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2016-02-25 | 2016-02-24 20:04:01 | 2015 | FY | 421017000 | 23433000 | 397584000 | 0.9443419149 | 0 | 49599000 | 0 | 49599000 | -648000 | 139864000 | 163297000 | 25000 | 79915000 | 89617000 | 348036000 | 0.8266554557 | 182393000 | 0.4332200362 | 17280000 | 194815000 | 0.4627247831 | 482000 | 194532000 | 0.4620526012 | 2.94 | 2.93 | 58138000 | 58328000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2015-02-25 | 2015-02-25 12:53:08 | 2014 | FY | 385051000 | 24897000 | 360154000 | 0.9353410327 | 0 | 27566000 | 0 | 27566000 | -771000 | 98853000 | 123750000 | 27000 | 81270000 | 66739000 | 329012000 | 0.8544634347 | 184279000 | 0.4785833565 | 250000 | 179980000 | 0.4674186017 | 4228000 | 179633000 | 0.4665174224 | 2.87 | 2.86 | 54244000 | 54444000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:30:24 | 2023 | FY | 80981000 | 876000 | 80981000 | 637302000 | -876000 | -718283000 | 741001000 | 186628000 | 693000 | 34017000 | 34710000 | 51054000 | -73165000 | 4760657000 | 4959884000 | 0 | 5700885000 | 94927000 | 144194000 | 0 | 77440000 | -112887000 | 203674000 | 2679458000 | 77440000 | 167481000 | 118677000 | 3043056000 | 0 | 226961000 | 3246730000 | 148000 | 829000 | -1200547000 | 3296000 | 3650429000 | 2454155000 | 2454155000 | 5700885000 | 0 | 5700885000 | 51054000 | 3050613000 | 2969632000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-02-23 | 2023-02-23 9:25:19 | 2022 | FY | 107934000 | 6686186000 | 107934000 | 56459000 | 2577000 | 33559000 | 200529000 | 200985000 | 693000 | 36622000 | 36622000 | 52964000 | -169000 | 5267770000 | 5558172000 | 0 | 5758701000 | 80087000 | 241407000 | 0 | 63939000 | -213969000 | 171464000 | 3051518000 | 63939000 | -163723000 | 99784000 | 3051518000 | 0 | 241407000 | 3222982000 | 148000 | 825000 | -1097132000 | 1897000 | 3629981000 | 2535719000 | 2535719000 | 5758701000 | 0 | 5758701000 | 6686186000 | 3051518000 | 2943584000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-02-23 | 2022-02-23 10:01:09 | 2021 | FY | 288822000 | 0 | 288822000 | 455486000 | 1079000 | 24865000 | 770252000 | 180808000 | 693000 | 37799000 | 37799000 | 36670000 | 0 | 4775621000 | 5030898000 | 0 | 5801150000 | 73462000 | 0 | 0 | 61559000 | 24930000 | 159951000 | 3023160000 | 61559000 | 0 | -61559000 | 3023160000 | 0 | 218795000 | 3183111000 | 148000 | 822000 | -1004886000 | 9955000 | 3612000000 | 2618039000 | 2618039000 | 5801150000 | 0 | 5801150000 | 36670000 | 3023160000 | 2734338000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2021-02-25 | 2021-02-25 13:44:57 | 2020 | FY | 1025577000 | 0 | 1025577000 | 489121000 | 2433000 | 21291000 | 1538422000 | 163766000 | 693000 | 41632000 | 41632000 | 28208000 | 15246000 | 4916911000 | 5165763000 | 0 | 6704185000 | 105379000 | 0 | 0 | 65485000 | 6070000 | 176934000 | 3896666000 | 65485000 | 0 | -65485000 | 3896666000 | 0 | 202223000 | 4073600000 | 148000 | 819000 | -966992000 | 216000 | 3596394000 | 2630585000 | 2630585000 | 6704185000 | 0 | 6704185000 | 28208000 | 3896666000 | 2871089000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2020-02-25 | 2020-02-25 10:28:25 | 2019 | FY | 528763000 | 225000 | 528763000 | 444249000 | -32779000 | 35456000 | 975689000 | 211187000 | 693000 | 44692000 | 44692000 | 34317000 | 5217452000 | 94174000 | 5601822000 | 0 | 6577511000 | 122939000 | 0 | 0 | 74829000 | 35458000 | 233226000 | 3338480000 | 74829000 | 0 | -74829000 | 3338480000 | 0 | 235650000 | 3571706000 | 148000 | 816000 | -689857000 | 7275000 | 3687423000 | 3005805000 | 3005805000 | 6577511000 | 0 | 6577511000 | 34317000 | 3338480000 | 2809717000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2019-02-28 | 2019-02-28 14:26:09 | 2018 | FY | 5872000 | 0 | 5872000 | 621281000 | 0 | 60922000 | 688075000 | -573000 | 0 | 42491000 | 42491000 | 55044000 | 573000 | 5345780000 | 5443315000 | 0 | 6131390000 | 168463000 | 0 | 0 | 79051000 | 32799000 | 280313000 | 2986054000 | 79051000 | 0 | -79051000 | 2986054000 | 0 | 0 | 3266367000 | 148000 | 772000 | -521748000 | 12085000 | 3373766000 | 2865023000 | 2865023000 | 6131390000 | 0 | 6131390000 | 55044000 | 2986054000 | 2980182000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2018-03-01 | 2018-02-28 17:57:20 | 2017 | FY | 41917000 | 0 | 41917000 | 1069525000 | 0 | 92125000 | 1203567000 | -812000 | 0 | 28869000 | 28869000 | 63505000 | 812000 | 4895552000 | 4987926000 | 0 | 6191493000 | 136929000 | 0 | 0 | 68227000 | 30185000 | 235341000 | 3028827000 | 68227000 | 0 | -68227000 | 3028827000 | 0 | 0 | 3264168000 | 148000 | 769000 | -443470000 | 12483000 | 3357395000 | 2927325000 | 2927325000 | 6191493000 | 0 | 6191493000 | 63505000 | 3028827000 | 2986910000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2017-03-01 | 2017-02-28 17:57:22 | 2016 | FY | 19335000 | 0 | 19335000 | 717682000 | 0 | 89154000 | 826171000 | 1065000 | 0 | 14779000 | 14779000 | 108670000 | -1065000 | 3915402000 | 4038851000 | 0 | 4865022000 | 119758000 | 0 | 0 | 47420000 | 26318000 | 193496000 | 2485625000 | 47420000 | 0 | -47420000 | 2485625000 | 0 | 0 | 2679121000 | 139000 | 663000 | -386509000 | 7734000 | 2563874000 | 2185901000 | 2185901000 | 4865022000 | 0 | 4865022000 | 108670000 | 2485625000 | 2466290000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2016-02-25 | 2016-02-24 20:04:01 | 2015 | FY | 4283000 | 0 | 4283000 | 485109000 | 0 | 89571000 | 578963000 | 1136000 | 0 | 8636000 | 8636000 | 197048000 | -1136000 | 3432623000 | 3638307000 | 0 | 4217270000 | 92178000 | 0 | 0 | 44952000 | 24352000 | 161482000 | 1981920000 | 44952000 | 0 | -44952000 | 1981920000 | 0 | 0 | 2143402000 | 139000 | 632000 | -343642000 | 5622000 | 2411117000 | 2073868000 | 2073868000 | 4217270000 | 0 | 4217270000 | 197048000 | 1981920000 | 1977637000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2015-02-25 | 2015-02-25 12:53:08 | 2014 | FY | 3336000 | 0 | 3336000 | 557306000 | 0 | 68588000 | 629230000 | 0 | 0 | 8506000 | 8506000 | 205070000 | 0 | 2859242000 | 3072818000 | 0 | 3702048000 | 82180000 | 0 | 0 | 25623000 | 22233000 | 130036000 | 1645523000 | 25623000 | 0 | -25623000 | 1645523000 | 0 | 0 | 1775559000 | 139000 | 589000 | -302776000 | 12566000 | 2215594000 | 1926112000 | 1926112000 | 3702048000 | 377000 | 3702048000 | 205070000 | 1645523000 | 1642187000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:30:24 | 2023 | FY | 173046000 | 168033000 | -344000 | 17816000 | 1932000 | -11322000 | 0 | 8488000 | 4766000 | 86611000 | 447094000 | 4859000 | -4859000 | -270168000 | 59098000 | 10022000 | -201048000 | 0 | 615000 | -3696000 | -272245000 | -369000 | -275695000 | 119000 | -29530000 | 80981000 | 110511000 | 447094000 | 4859000 | 451953000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-02-23 | 2023-02-23 9:25:19 | 2022 | FY | 176229000 | 163297000 | -169000 | 16666000 | 37272000 | 25974000 | 0 | 14576000 | -3278000 | 48421000 | 441716000 | -13415000 | -26088000 | -3830000 | 13415000 | -321667000 | -351585000 | 0 | 758000 | -4257000 | -265661000 | -232000 | -269392000 | -129000 | -179390000 | 110511000 | 289901000 | 441716000 | -13415000 | 428301000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-02-23 | 2022-02-23 10:01:09 | 2021 | FY | 98606000 | 163385000 | -31993000 | 14903000 | 30088000 | 36821000 | 8653000 | -8653000 | -6733000 | 31936000 | 306925000 | -113195000 | -13611000 | -4379000 | 113195000 | 19852000 | 1862000 | -1288765000 | 460000 | -2763000 | -117531000 | 361921000 | -1046678000 | -218000 | -738109000 | 289901000 | 1028010000 | 306925000 | -113195000 | 193730000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2021-02-25 | 2021-02-25 13:44:57 | 2020 | FY | -131728000 | 169853000 | 15246000 | 15077000 | -84636000 | -47383000 | 16128000 | -16128000 | -37253000 | 81461000 | 65273000 | -133177000 | -1690000 | -95149000 | 228326000 | 135676000 | 133986000 | -160000000 | 972000 | -113381000 | -172460000 | 742038000 | 297169000 | 142000 | 496570000 | 1028010000 | 531440000 | 65273000 | -133177000 | -67904000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2020-02-25 | 2020-02-25 10:28:25 | 2019 | FY | 202243000 | 171420000 | -4115000 | 13760000 | 23501000 | -1385000 | -27540000 | 27540000 | 24886000 | 32721000 | 439530000 | -437217000 | -325000 | -154727000 | 437217000 | 251557000 | 96505000 | -866735000 | 305556000 | -9691000 | -367317000 | 914964000 | -23223000 | 121000 | 512933000 | 531440000 | 18507000 | 439530000 | -437217000 | 2313000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2019-02-28 | 2019-02-28 14:26:09 | 2018 | FY | 266983000 | 152849000 | 573000 | 0 | -11482000 | -22300000 | 2584000 | 260000 | 7974000 | 57076000 | 484328000 | -396314000 | -29473000 | -43968000 | 74243000 | 298700000 | -96812000 | -949684000 | 956000 | -7156000 | 0 | 870646000 | -427553000 | -442000 | -40479000 | 18507000 | 58986000 | 484328000 | -396314000 | 88014000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2018-03-01 | 2018-02-28 17:57:20 | 2017 | FY | 262968000 | 132839000 | 812000 | 14142000 | 5583000 | 8866000 | -2432000 | -4920000 | 4069000 | -25244000 | 391100000 | 0 | 0 | -135625000 | 606000 | -567194000 | -702213000 | -823288000 | 99069000 | -131754000 | -311721000 | 1501160000 | 333466000 | 229000 | 22582000 | 41917000 | 19335000 | 391100000 | 0 | 391100000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2017-03-01 | 2017-02-28 17:57:22 | 2016 | FY | 224982000 | 107756000 | -1065000 | 11164000 | -30937000 | -37627000 | -6003000 | 17025000 | -4332000 | -5698000 | 306202000 | 0 | 0 | -194085000 | 20951000 | -489013000 | -662147000 | -865266000 | 142628000 | -4211000 | -265662000 | 1363645000 | 371134000 | -137000 | 15052000 | 19335000 | 4283000 | 306202000 | 0 | 306202000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2016-02-25 | 2016-02-24 20:04:01 | 2015 | FY | 194333000 | 89809000 | -1136000 | 14885000 | -539000 | -11623000 | 0 | 5711000 | 11084000 | -18892000 | 278460000 | 0 | 0 | -72698000 | 4741000 | -500582000 | -568539000 | -503314000 | 190158000 | -8222000 | -233073000 | 846473000 | 292022000 | -996000 | 947000 | 4283000 | 3336000 | 278460000 | 0 | 278460000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2015-02-25 | 2015-02-25 12:53:08 | 2014 | FY | 175752000 | 66931000 | 1796000 | 8902000 | -9663000 | -5214000 | -10350000 | 4586000 | 1315000 | 6577000 | 250295000 | 0 | 0 | -98264000 | 51817000 | -329779000 | -376226000 | -310253000 | 264158000 | -2892000 | -207637000 | 378211000 | 121587000 | -278000 | -4622000 | 3336000 | 7958000 | 250295000 | 0 | 250295000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | EPR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.638171784 | 3.530931783 | 0.3976010684 | 329.6383427 | -1.41784658 | 328.2204961 | 153.6437469 | 174.5767492 | 0.6804290403 | 0.5327746192 | 0.2476702925 | 0.245222966 | 0.009881389002 | 0.03035423447 | 0.07051143876 | 0.06839140793 | 0.990118611 | 0.4648687899 | 0.5327746192 | 0.4953006419 | 1.150559765 | 0.5219439019 | 0.5350047851 | 2.786369127 | 0.1583389171 | 2.322952299 | 1.107274102 | 2.375625481 | -257.4326484 | 3.781147523 | 0.1237821847 | 5.940659049 | 6.005221897 | 1.087656125 | 1.573252199 | 0.6335755624 | 1.010867961 | 0.1583389171 | 3.10064219 | 92.01358304 | 1.613451989 | 1.573252199 | 1.485785128 | 1.485785128 | 5.167227365 | 21.07154745 | 8.067978307 | 8.155660778 | 8.155660778 | -8.555048265 | 5.167227365 | 0.07466239499 | 12.16183788 | 1.485785128 | |
51 | EPR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.169510801 | 39.95345379 | 0.6294849065 | 31.31696683 | 16.80101813 | 48.11798496 | 522.1354827 | -474.0174978 | 0.9149204217 | 0.4725598034 | 0.2696909416 | 0.2678126107 | 0.006964753613 | 0.03060221394 | 0.06949863135 | 0.05565523711 | 0.9930352464 | 0.5707022469 | 0.4725598034 | 0.5718173248 | 1.298615896 | 0.5461586827 | 0.5649555883 | 2.370566038 | 0.1341409233 | 2.271032792 | 11.655024 | 0.6990522806 | 21.72487388 | 3.2740304 | 0.1142672627 | 5.892139208 | 5.713193805 | 90.62814305 | 1.507476068 | 0.6712692867 | 0.9696298074 | 0.1341409233 | 1.829756387 | -32.92702199 | 1.751131832 | 1.507476068 | 1.115169007 | 1.115169007 | 4.297297908 | 16.04591322 | 6.602261587 | 6.401749631 | 6.401749631 | 0.1557855652 | 4.297297908 | 0.0939476643 | 11.44720876 | 1.115169007 | |
52 | EPR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.815549762 | 4.653350088 | 1.805690493 | 312.6925782 | 6.941169213 | 319.6337475 | 472.5784734 | -152.9447259 | 0.893283554 | 0.4448728559 | 0.1884648661 | 0.1854611797 | 0.01593764658 | 0.01699766426 | 0.03766406841 | 0.04192902963 | 0.9840623534 | 0.4236375935 | 0.4448728559 | 0.521131155 | 1.154742156 | 0.5359073488 | 0.5359073488 | 1.597150478 | 0.1015245637 | 2.215837885 | 1.167280663 | 0.7723584983 | 52.58480074 | 2.940577851 | 0.09165079338 | 4.105745435 | 2.591532339 | 3.863581031 | 1.191925441 | 0.5772739242 | 0.6311965464 | 0.1015245637 | 0 | -2.711471355 | 70.78528598 | 1.191925441 | 1.356020651 | 1.356020651 | 6.677164742 | 36.00303176 | 18.32506556 | 11.56671809 | 11.56671809 | -0.2281510804 | 6.677164742 | 0.03310625195 | 15.69935786 | 1.356020651 | |
53 | EPR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 8.694891881 | 8.560807985 | 5.796381702 | 430.5424552 | 15.15771417 | 445.7001693 | 656.516548 | -210.8163787 | 0.8587110917 | 0.2165431521 | -0.2772674546 | -0.317676367 | -0.1457398323 | -0.01964862246 | -0.05007555354 | 0.01375648033 | 1.145739832 | -1.280425873 | 0.2165431521 | 0.5812288891 | 1.481292564 | 0.5969842434 | 0.5969842434 | 0.5694751863 | 0.01675098661 | 2.548552888 | 0.8477677303 | 0.5559646609 | 24.08014797 | 2.532033511 | 0.06185106765 | 0.8589230729 | -0.8935442272 | 13.49549964 | -1.309212924 | 0.1574129228 | -1.040307631 | 0.01675098661 | 0 | -0.4901221682 | 1.661609348 | -1.309212924 | 0.9388805152 | 0.9388805152 | 5.956202778 | -18.74927882 | -36.37201049 | 37.83808006 | 37.83808006 | 0.1007648407 | 5.956202778 | 0.06982737504 | 20.53202883 | 0.9388805152 | |
54 | EPR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.183448672 | 4.172935265 | 2.267170041 | 248.7095015 | -196.9794531 | 51.73004846 | 738.7796144 | -687.049566 | 0.906837595 | 0.487305378 | 0.2324052217 | 0.237060351 | -0.02003022683 | 0.02349764219 | 0.05141917057 | 0.05007782595 | 1.020030227 | 0.4769190578 | 0.487305378 | 0.5075597745 | 1.110677506 | 0.5262184785 | 0.5262184785 | 2.23734877 | 0.1316557236 | 2.188269365 | 1.467575616 | 0.4940580288 | -1.852985143 | 3.087164456 | 0.09912092887 | 5.727073724 | 0.03013837855 | 6.892711021 | 2.376594891 | 0.6741578204 | 0.005262439424 | 0.1316557236 | 0 | -1.005290279 | -6.287982833 | 2.376594891 | 1.803622471 | 1.803622471 | 8.315330085 | 35.07684878 | 2343.855357 | 12.33439683 | 12.33439683 | -0.7969992856 | 8.315330085 | 0.06775394523 | 17.27246379 | 1.803622471 | |
55 | EPR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.454666748 | 2.237331126 | 0.02094801169 | 323.615717 | 0 | 323.615717 | 1999.252016 | -1675.636299 | 0.9561086922 | 0.6673830614 | 0.3842672866 | 0.3810064062 | 0.008485969369 | 0.04354363366 | 0.0931870355 | 0.07992648191 | 0.9915140306 | 0.5757821989 | 0.6673830614 | 0.4870109388 | 1.042244338 | 0.5103426258 | 0.5103426258 | 3.451157505 | 0.1621966649 | 2.140084041 | 1.127880943 | 0.1825682791 | 0 | -1222.91623 | 0.1142858308 | 6.519248371 | 1.184703602 | 0.07903946589 | 0 | 0.6911753583 | 0.1817239557 | 0.1621966649 | 0 | -1.222081481 | -1.222081481 | 0 | 1.660341561 | 1.660341561 | 6.788506231 | 17.81730208 | 54.04727384 | 9.821684396 | 9.821684396 | 1.953964128 | 6.788506231 | 0 | 13.14351124 | 1.660341561 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-05-02 | 2024-05-02 9:20:29 | 2024 | Q1 | 167232000 | 55389000 | 111843000 | 0.6687894661 | 0 | 13908000 | 4573000 | 13908000 | -31458000 | 31458000 | 86847000 | 0 | 31651000 | 40469000 | 120854000 | 0.7226726942 | 80385000 | 0.480679535 | -17329000 | 63056000 | 0.3770570226 | 347000 | 62709000 | 0.3749820608 | 0.75 | 0.75 | 75398000 | 75705000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:30:24 | 2023 | Q4 | 171525000 | 55451000 | 116074000 | 0.6767176796 | 0 | 13765000 | 0 | 13765000 | -28990000 | 28990000 | 84441000 | 30337000 | -30337000 | 40692000 | 127776000 | 0.7449409707 | 87084000 | 0.5077044163 | -40888000 | 46196000 | 0.2693251713 | 667000 | 45529000 | 0.2654365253 | 0.52 | 0.52 | 75330000 | 75883000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2023-10-26 | 2023-10-26 9:30:12 | 2023 | Q3 | 174962000 | 14592000 | 160370000 | 0.9165990329 | 0 | 13464000 | 0 | 13464000 | 281000 | 53879000 | 68471000 | 31208000 | 31208000 | 42432000 | 149456000 | 0.8542197734 | 87307000 | 0.4990054983 | -18651000 | 56632000 | 0.3236817137 | 372000 | 56260000 | 0.3215555378 | 0.67 | 0.66 | 75325000 | 75816000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2023-08-03 | 2023-08-03 15:02:55 | 2023 | Q2 | 172907000 | 13972000 | 158935000 | 0.9191935549 | 0 | 15248000 | 0 | 15248000 | -24717000 | 67839000 | 81811000 | 31591000 | 31591000 | 43705000 | 134186000 | 0.7760588062 | 46153000 | 0.2669238377 | -45558000 | 13947000 | 0.0806618587 | 347000 | 13600000 | 0.0786549995 | 0.1 | 0.0998 | 75297000 | 75715000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:25:58 | 2023 | Q1 | 171396000 | 14155000 | 157241000 | 0.9174134752 | 0 | 13965000 | 0 | 13965000 | 50741000 | 64706000 | 78861000 | 31722000 | 31722000 | 40049000 | 131754000 | 0.7687110551 | 91705000 | 0.5350474924 | -33707000 | 57998000 | 0.33838596 | 341000 | 57657000 | 0.3363964153 | 0.69 | 0.69 | 75084000 | 75283000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-02-23 | 2023-02-23 9:25:19 | 2022 | Q4 | 178703000 | 13747000 | 164956000 | 0.9230734795 | 0 | 13082000 | 0 | 13082000 | 50377000 | 63459000 | 77206000 | 29197000 | 31879000 | 61388000 | 139241000 | 0.7791755035 | 77853000 | 0.4356558088 | -35438000 | 42415000 | 0.2373491212 | 86000 | 42329000 | 0.2368678757 | 0.48 | 0.48 | 75022000 | 75111000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2022-11-03 | 2022-11-03 9:22:21 | 2022 | Q3 | 161410000 | 14707000 | 146703000 | 0.9088842079 | 0 | 12582000 | 0 | 12582000 | 50915000 | 63497000 | 78204000 | 32747000 | 32747000 | 41955000 | 125317000 | 0.7763893191 | 83362000 | 0.5164611858 | -32175000 | 51187000 | 0.3171240939 | 388000 | 44766000 | 0.2773434112 | 0.6 | 0.6 | 75016000 | 75183000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2022-08-02 | 2022-08-02 9:25:50 | 2022 | Q2 | 160446000 | 13592000 | 146854000 | 0.9152861399 | 0 | 12691000 | 0 | 12691000 | 59150000 | 71841000 | 85433000 | 0 | 33289000 | 43332000 | 117200000 | 0.7304638321 | 73868000 | 0.4603916583 | -32515000 | 41353000 | 0.2577378059 | 444000 | 34876000 | 0.2173690837 | 0.47 | 0.46 | 74986000 | 75234000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-05-05 | 2022-05-05 9:13:48 | 2022 | Q1 | 157472000 | 13939000 | 143533000 | 0.9114826763 | 0 | 13224000 | 0 | 13224000 | 47835000 | 61059000 | 74998000 | 0 | 33260000 | 39957000 | 122412000 | 0.7773572445 | 82455000 | 0.523616897 | -39945000 | 42510000 | 0.2699527535 | 318000 | 36159000 | 0.229621774 | 0.48 | 0.48 | 74843000 | 75047000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-02-23 | 2022-02-23 10:01:09 | 2021 | Q4 | 154906000 | 12933000 | 141973000 | 0.9165106581 | 0 | 10496000 | 0 | 10496000 | -8313000 | 56808000 | 69741000 | 0 | 34005000 | 40294000 | 102931000 | 0.664473939 | 71446000 | 0.4612216441 | 14263000 | 44954000 | 0.2902017998 | 397000 | 44557000 | 0.2876389552 | 0.51 | 0.51 | 74806000 | 74808000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2021-11-04 | 2021-11-04 9:24:29 | 2021 | Q3 | 139647000 | 13815000 | 125832000 | 0.9010719887 | 0 | 11154000 | 0 | 11154000 | -7851000 | 47521000 | 61336000 | 0 | 36584000 | 42612000 | 115764000 | 0.8289759179 | 86162000 | 0.616998575 | -4474000 | 32512000 | 0.2328155993 | 395000 | 32117000 | 0.2299870387 | 0.35 | 0.35 | 74804000 | 74911000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2021-07-28 | 2021-07-28 9:25:08 | 2021 | Q2 | 125362000 | 14678000 | 110684000 | 0.8829150779 | 0 | 11376000 | 0 | 11376000 | -3025000 | 52120000 | 66798000 | 0 | 38312000 | 40538000 | 97951000 | 0.7813452242 | 61589000 | 0.4912892264 | -1302000 | 18950000 | 0.1511622342 | 398000 | 18552000 | 0.1479874284 | 0.17 | 0.17 | 74781000 | 74870000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-05-02 | 2024-05-02 9:20:29 | 2024 | Q1 | 62709000 | 40469000 | -277000 | 5290000 | 809000 | -5819000 | 0 | 6202000 | 5722000 | 69240000 | 92289000 | 0 | 0 | -85073000 | 136000 | -9771000 | -38551000 | 0 | 185000 | -11375000 | -68241000 | -53000 | -79484000 | -84000 | -18576000 | 62405000 | 80981000 | 92289000 | 0 | 92289000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:30:24 | 2023 | Q4 | 45529000 | 40692000 | -86000 | 4359000 | -27893000 | -9514000 | 5400000 | -5773000 | -12606000 | 14401000 | 77002000 | 600000 | -600000 | -136592000 | 22555000 | 10022000 | -104015000 | 0 | 132000 | 0 | -68100000 | 132000 | -67968000 | 141000 | -94840000 | 80981000 | 175821000 | 77002000 | 600000 | 77602000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2023-10-26 | 2023-10-26 9:30:12 | 2023 | Q3 | 56260000 | 42250000 | -76000 | 4354000 | 25861000 | -1560000 | -8795000 | 8795000 | 27421000 | 20555000 | 149204000 | 7562000 | -860000 | -35111000 | 27549000 | 860000 | -7562000 | 0 | 172000 | -34000 | -68088000 | -90000 | -68040000 | -115000 | 73487000 | 175821000 | 102334000 | 149204000 | 7562000 | 156766000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2023-08-03 | 2023-08-03 15:02:55 | 2023 | Q2 | 13600000 | 43520000 | -92000 | 4781000 | -9301000 | -2749000 | 3395000 | -3395000 | -6552000 | 46850000 | 99358000 | 0 | 0 | 1427000 | 4672000 | -34060000 | -27961000 | 0 | 170000 | -97000 | -68069000 | -205000 | -68201000 | 101000 | 3297000 | 102334000 | 99037000 | 99358000 | 0 | 99358000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:25:58 | 2023 | Q1 | 121529000 | 41204000 | -90000 | 4322000 | 5863000 | -2998000 | 0 | 8861000 | -5863000 | -37696000 | 135132000 | 0 | 0 | -4452000 | 293000 | -57350000 | -61509000 | 0 | 141000 | -3565000 | -67988000 | -74000 | -71486000 | -8000 | -11474000 | 99037000 | 110511000 | 135132000 | 0 | 135132000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-02-23 | 2023-02-23 9:25:19 | 2022 | Q4 | 42329000 | 41213000 | -132000 | 4114000 | -25171000 | -188000 | 0 | 14576000 | -39559000 | 29688000 | 92041000 | 79920000 | -6398000 | -81137000 | 1217000 | 6398000 | -79920000 | -179892000 | 182000 | -7000 | -67852000 | 179892000 | -67677000 | -23000 | -55579000 | 110511000 | 166090000 | 92041000 | 79920000 | 171961000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2022-11-03 | 2022-11-03 9:22:21 | 2022 | Q3 | 50799000 | 41450000 | -37000 | 4138000 | 34820000 | 3994000 | -20807000 | 20807000 | 30826000 | 1455000 | 132625000 | 70574000 | -1847000 | -82231000 | 11657000 | -66098000 | -67945000 | 0 | 217000 | 0 | -67841000 | 100000 | -67524000 | -609000 | -3453000 | 166090000 | 169543000 | 132625000 | 70574000 | 203199000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2022-08-02 | 2022-08-02 9:25:50 | 2022 | Q2 | 40909000 | 40677000 | 0 | 4169000 | -8400000 | 4744000 | 12177000 | -12177000 | -13144000 | 11608000 | 88963000 | -254000 | -17843000 | -3830000 | 254000 | -157012000 | -178685000 | 0 | 199000 | 0 | -67817000 | -280000 | -67898000 | 446000 | -157174000 | 169543000 | 326717000 | 88963000 | -254000 | 88709000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-05-05 | 2022-05-05 9:13:48 | 2022 | Q1 | 42192000 | 39957000 | 0 | 4245000 | 36023000 | 17424000 | -15132000 | 15132000 | 18599000 | 5670000 | 128087000 | 0 | 0 | 0 | 226000 | -25261000 | -25035000 | 0 | 160000 | -4250000 | -62151000 | -52000 | -66293000 | 57000 | 36816000 | 326717000 | 289901000 | 128087000 | 0 | 128087000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-02-23 | 2022-02-23 10:01:09 | 2021 | Q4 | 44557000 | 40202000 | -16618000 | 3685000 | -22978000 | 1177000 | -4312000 | -8653000 | -11190000 | 21653000 | 70501000 | 0 | 13611000 | 0 | 0 | 27728000 | 41339000 | -275000000 | 152000 | 399998000 | -62072000 | -34483000 | 28595000 | -109000 | 140326000 | 289901000 | 149575000 | 70501000 | 0 | 70501000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2021-11-04 | 2021-11-04 9:24:29 | 2021 | Q3 | 32117000 | 42514000 | -11754000 | 3759000 | 22037000 | 10692000 | 0 | 0 | 11345000 | 6951000 | 95624000 | 0 | -11671000 | 0 | 0 | -1040000 | -12711000 | -400000000 | 110000 | -19000 | -43391000 | -3343000 | -446643000 | -101000 | -363831000 | 149575000 | 513406000 | 95624000 | 0 | 95624000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2021-07-28 | 2021-07-28 9:25:08 | 2021 | Q2 | 18552000 | 40439000 | 1312000 | 3675000 | 433000 | 6265000 | 0 | 0 | -5832000 | -1917000 | 62494000 | 0 | -315000 | 0 | 0 | 3443000 | 3128000 | -90000000 | 90000 | 0 | -6034000 | -251000 | -96195000 | -26000 | -30599000 | 513406000 | 544005000 | 62494000 | 0 | 62494000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-05-02 | 2024-05-02 9:20:29 | 2024 | Q1 | 62405000 | 0 | 62405000 | 652076000 | 0 | -714481000 | 744574000 | 183031000 | 0 | 34139000 | 34139000 | 47727000 | 4654472000 | 30093000 | 4949462000 | 0 | 5694036000 | 84153000 | 0 | 0 | 91829000 | 28950000 | 204932000 | 2817710000 | 91829000 | 109974000 | 21274000 | 3040787000 | 0 | 223077000 | 3245719000 | 148000 | 835000 | -1207614000 | 1119000 | 3653829000 | 2448317000 | 2448317000 | 5694036000 | 0 | 5694036000 | 47727000 | 3040787000 | 2978382000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:30:24 | 2023 | Q4 | 80981000 | 876000 | 80981000 | 637302000 | -876000 | -718283000 | 741001000 | 186628000 | 693000 | 34017000 | 34710000 | 51054000 | -73165000 | 4760657000 | 4959884000 | 0 | 5700885000 | 94927000 | 144194000 | 0 | 77440000 | -112887000 | 203674000 | 2679458000 | 77440000 | 167481000 | 118677000 | 3043056000 | 0 | 226961000 | 3246730000 | 148000 | 829000 | -1200547000 | 3296000 | 3650429000 | 2454155000 | 2454155000 | 5700885000 | 0 | 5700885000 | 51054000 | 3050613000 | 2969632000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2023-10-26 | 2023-10-26 9:30:12 | 2023 | Q3 | 172953000 | 1493000 | 172953000 | 536241000 | 2868000 | 35893000 | 747955000 | 190309000 | 0 | 34263000 | 34263000 | 53855000 | 0 | 4692995000 | 4971422000 | 0 | 5719377000 | 82804000 | 0 | 0 | 88530000 | 28827000 | 200161000 | 3045419000 | 88530000 | -200161000 | 111631000 | 3045419000 | 0 | 230922000 | 3245580000 | 148000 | 829000 | -1175408000 | 2378000 | 3645850000 | 2473797000 | 2473797000 | 5719377000 | 0 | 5719377000 | 53855000 | 3045419000 | 2872466000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2023-08-03 | 2023-08-03 15:02:55 | 2023 | Q2 | 99711000 | 1359000 | 99711000 | 524038000 | 2623000 | 33625000 | 659997000 | 192325000 | 0 | 36983000 | 36983000 | 53763000 | 0 | 4760496000 | 5043567000 | 0 | 5703564000 | 74493000 | 0 | 0 | 71746000 | 28321000 | 174560000 | 3046133000 | 71746000 | -174560000 | 102814000 | 3046133000 | 0 | 233126000 | 3220693000 | 148000 | 829000 | -1162988000 | 3610000 | 3641272000 | 2482871000 | 2482871000 | 5703564000 | 0 | 5703564000 | 53763000 | 3046133000 | 2946422000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:25:58 | 2023 | Q1 | 96438000 | 908000 | 96438000 | 516301000 | 2599000 | 38791000 | 654129000 | 197357000 | 0 | 39812000 | 39812000 | 50978000 | 0 | 4814339000 | 5102486000 | 0 | 5756615000 | 76244000 | 0 | 0 | 71601000 | 27859000 | 175704000 | 3049749000 | 71601000 | -175704000 | 104103000 | 3049749000 | 0 | 238096000 | 3225453000 | 148000 | 829000 | -1107969000 | 1823000 | 3636331000 | 2531162000 | 2531162000 | 5756615000 | 0 | 5756615000 | 50978000 | 3049749000 | 2953311000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2023-02-23 | 2023-02-23 9:25:19 | 2022 | Q4 | 107934000 | 6686186000 | 107934000 | 56459000 | 2577000 | 33559000 | 200529000 | 200985000 | 693000 | 36622000 | 36622000 | 52964000 | 0 | 5267601000 | 5558172000 | 0 | 5758701000 | 80087000 | 241407000 | 0 | 63939000 | -213969000 | 171464000 | 3051518000 | 63939000 | -163723000 | 99784000 | 3051518000 | 0 | 241407000 | 3222982000 | 148000 | 825000 | -1097132000 | 1897000 | 3629981000 | 2535719000 | 2535719000 | 5758701000 | 0 | 5758701000 | 6686186000 | 3051518000 | 2943584000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2022-11-03 | 2022-11-03 9:22:21 | 2022 | Q3 | 160838000 | 50124000 | 160838000 | 456355000 | 5252000 | 37468000 | 659913000 | 199031000 | 0 | 37459000 | 37459000 | 50124000 | 0 | 4846232000 | 5132846000 | 0 | 5792759000 | 83384000 | 237254000 | 0 | 79943000 | -209810000 | 190771000 | 3045841000 | 79943000 | -190771000 | 110828000 | 3045841000 | 0 | 237254000 | 3236612000 | 148000 | 825000 | -1071533000 | 1097000 | 3625610000 | 2556147000 | 2556147000 | 5792759000 | 0 | 5792759000 | 6637872000 | 3045841000 | 2885003000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2022-08-02 | 2022-08-02 9:25:50 | 2022 | Q2 | 168266000 | 47705000 | 168266000 | 438389000 | 1277000 | 29691000 | 637623000 | 202708000 | 0 | 38296000 | 38296000 | 47705000 | 0 | 4867110000 | 5155819000 | 0 | 5793442000 | 67178000 | 240595000 | 0 | 72833000 | -213416000 | 167190000 | 3047675000 | 72833000 | -167190000 | 94357000 | 3047675000 | 0 | 240595000 | 3214865000 | 148000 | 825000 | -1054147000 | 10675000 | 3621076000 | 2578577000 | 2578577000 | 5793442000 | 0 | 5793442000 | 6596376000 | 3047675000 | 2879409000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-05-05 | 2022-05-05 9:13:48 | 2022 | Q1 | 323761000 | 36564000 | 323761000 | 437947000 | 2956000 | 30595000 | 795259000 | 177174000 | 0 | 39133000 | 39133000 | 36564000 | 0 | 4769940000 | 5022811000 | 0 | 5818070000 | 92999000 | 215112000 | 318000 | 76013000 | -188133000 | 195991000 | 3020965000 | 0 | 0 | 0 | 3020965000 | 0 | 215112000 | 3216956000 | 148000 | 825000 | -1026962000 | 10471000 | 3616632000 | 2601114000 | 2601114000 | 5818070000 | 0 | 5818070000 | 6450173000 | 3020965000 | 2697204000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | EPR | USD | 1045450 | 2022-02-23 | 2022-02-23 10:01:09 | 2021 | Q4 | 288822000 | 36670000 | 288822000 | 455486000 | 36670000 | -10726000 | 770252000 | 180808000 | 0 | 37799000 | 37799000 | 36670000 | 0 | 4775621000 | 5030898000 | 0 | 5801150000 | 73462000 | 0 | 0 | 61559000 | 24930000 | 159951000 | 3023160000 | 61559000 | 0 | -61559000 | 3023160000 | 0 | 218795000 | 3183111000 | 148000 | 822000 | -1004886000 | 9955000 | 3612000000 | 2618039000 | 2618039000 | 5801150000 | 0 | 5801150000 | 73340000 | 3023160000 | 2734338000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | EPR | USD | 1045450 | 2021-11-04 | 2021-11-04 9:24:29 | 2021 | Q3 | 144433000 | 0 | 144433000 | 456963000 | 0 | 23843000 | 625239000 | 175987000 | 0 | 38600000 | 38600000 | 38729000 | 0 | 4842602000 | 5095918000 | 0 | 5721157000 | 87021000 | 0 | 0 | 79692000 | 24835000 | 191548000 | 2898128000 | 79692000 | 0 | -79692000 | 2898128000 | 0 | 214065000 | 3089676000 | 148000 | 822000 | -987212000 | 9625000 | 3608098000 | 2631481000 | 2631481000 | 5721157000 | 0 | 5721157000 | 38729000 | 2898128000 | 2753695000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | EPR | USD | 1045450 | 2021-07-28 | 2021-07-28 9:25:08 | 2021 | Q2 | 509836000 | 0 | 509836000 | 464727000 | 0 | 28318000 | 1002881000 | 179354000 | 0 | 39542000 | 39542000 | 27476000 | 0 | 4892959000 | 5139331000 | 0 | 6142212000 | 103778000 | 0 | 0 | 79992000 | 6087000 | 189857000 | 3299060000 | 79992000 | 0 | -79992000 | 3299060000 | 0 | 217575000 | 3488917000 | 148000 | 822000 | -957145000 | 5265000 | 3604205000 | 2653295000 | 2653295000 | 6142212000 | 0 | 6142212000 | 27476000 | 3299060000 | 2789224000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | EPR Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Specialty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.80 | 0.94 | 1.36 | 1.12 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 711,796 | FTEs | 55 | EV/EBITDA | 12.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 42 | ROE | 7.1% | P/E | 21.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.2B | ROA | 3.0% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.66 | Gross Margin | 68.0% | Debt/Equity | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 39.66-49.1 | DPS | 157.3% | Current Ratio | 3.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 35.08 | -18.75 | 36.00 | 16.05 | 21.07 | 17.27 | 20.53 | 15.70 | 11.45 | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.80 | 0.94 | 1.36 | 1.12 | 1.49 | 1.11 | 1.48 | 1.15 | 1.30 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | EPR Properties | |||
5 | CEO | Mr. Gregory K. Silvers | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Specialty | |||
9 | Website | https://www.eprkc.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | EPR Properties is a leading experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. We focus on real estate venues which create value by facilitating out of home leisure and recreation experiences where consumers choose to spend their discretionary time and money. We have nearly $6.7 billion in total investments across 44 states. We adhere to rigorous underwriting and investing criteria centered on key industry, property and tenant level cash flow standards. We believe our focused approach provides a competitive advantage and the potential for stable and attractive returns. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 385 | 421 | 493 | 576 | 701 | 652 | 415 | 532 | 658 | 706 | ||
7 | Cost of Revenue | (25) | (23) | (23) | (32) | (31) | (61) | (59) | (57) | (56) | (226) | ||
8 | Gross Profit | 360 | 398 | 471 | 544 | 670 | 591 | 356 | 475 | 602 | 480 | ||
9 | Gross Margin, % | 93.5% | 94.4% | 95.4% | 94.5% | 95.6% | 90.7% | 85.9% | 89.3% | 91.5% | 68.0% | ||
10 | EBITDA | 329 | 348 | 433 | 499 | 589 | 477 | 260 | 400 | 504 | 544 | ||
11 | EBITDA, % | 85.4% | 82.7% | 87.7% | 86.7% | 84.0% | 73.1% | 62.7% | 75.3% | 76.6% | 77.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 184 | 182 | 233 | 241 | 468 | 318 | 90 | 237 | 311 | 376 | ||
13 | EBIT, % | 47.9% | 43.3% | 47.3% | 41.8% | 66.7% | 48.7% | 21.7% | 44.5% | 47.3% | 53.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 180 | 195 | 226 | 265 | 269 | 152 | (115) | 100 | 177 | 175 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 46.7% | 46.3% | 45.7% | 46.1% | 38.4% | 23.2% | -27.7% | 18.8% | 27.0% | 24.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 180 | 195 | 225 | 263 | 267 | 155 | (132) | 99 | 176 | 173 | ||
17 | Profit Margin, % | 46.7% | 46.2% | 45.6% | 45.7% | 38.1% | 23.7% | -31.8% | 18.5% | 26.8% | 24.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 176 | 194 | 225 | 263 | 267 | 202 | (132) | 99 | 176 | 173 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 67 | 90 | 108 | 133 | 153 | 171 | 170 | 163 | 163 | 168 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (1) | (1) | 1 | 1 | (4) | 15 | (32) | (0) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 9 | 15 | 11 | 14 | - | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | ||
27 | Change in working capital | (10) | (1) | (31) | 6 | (11) | 24 | (85) | 30 | 37 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 7 | (19) | (6) | (25) | 57 | 33 | 81 | 32 | 48 | 87 | ||
29 | Operating Cash Flow | 250 | 278 | 306 | 391 | 484 | 440 | 65 | 307 | 442 | 447 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (396) | (437) | (133) | (113) | (13) | 5 | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (29) | (0) | (2) | (14) | (26) | (5) | ||
32 | Investment purchases | (98) | (73) | (194) | (136) | (44) | (155) | (95) | (4) | (4) | (270) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 52 | 5 | 21 | 1 | 74 | 437 | 228 | 113 | 13 | 59 | ||
34 | Other Investing Activites | (330) | (501) | (489) | (567) | 299 | 252 | 136 | 20 | (322) | 10 | ||
35 | Investing Cash Flow | (376) | (569) | (662) | (702) | (97) | 97 | 134 | 2 | (352) | (201) | ||
36 | Debt repayment | (310) | (503) | (865) | (823) | (950) | (867) | (160) | (1,289) | - | - | ||
37 | Dividends payments | (208) | (233) | (266) | (312) | - | (367) | (172) | (118) | (266) | (272) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3) | (8) | (4) | (132) | (7) | (10) | (113) | (3) | (4) | (4) | ||
39 | Common Stock Issuance | 264 | 190 | 143 | 99 | 1 | 306 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 378 | 846 | 1,364 | 1,501 | 871 | 915 | 742 | 362 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 122 | 292 | 371 | 333 | (428) | (23) | 297 | (1,047) | (269) | (276) | ||
42 | Cash at beginning of period | 8 | 3 | 4 | 19 | 59 | 19 | 531 | 1,028 | 290 | 111 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (5) | 1 | 15 | 23 | (40) | 513 | 497 | (738) | (179) | (30) | ||
44 | Cash at end of period | 3 | 4 | 19 | 42 | 19 | 531 | 1,028 | 290 | 111 | 81 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3 | 4 | 19 | 42 | 6 | 529 | 1,026 | 289 | 108 | 81 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6,686 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3 | 4 | 19 | 42 | 6 | 529 | 1,026 | 289 | 108 | 81 | ||
53 | Account Receivables | 557 | 485 | 718 | 1,070 | 621 | 444 | 489 | 455 | 56 | 637 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (33) | 2 | 1 | 3 | (1) | ||
55 | Other Current Assets | 69 | 90 | 89 | 92 | 61 | 35 | 21 | 25 | 34 | (718) | ||
56 | Total Current Assets | 629 | 579 | 826 | 1,204 | 688 | 976 | 1,538 | 770 | 201 | 741 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
58 | Intangible Assets | 9 | 9 | 15 | 29 | 42 | 45 | 42 | 38 | 37 | 34 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9 | 9 | 15 | 29 | 42 | 45 | 42 | 38 | 37 | 35 | ||
60 | Long Term Investments | 205 | 197 | 109 | 64 | 55 | 34 | 28 | 37 | 53 | 51 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 1 | 1 | (1) | (1) | 211 | 164 | 181 | 201 | 187 | ||
62 | Other non-current Assets | 2,859 | 3,433 | 3,915 | 4,896 | 5,346 | 94 | 4,917 | 4,776 | 5,268 | 4,761 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,073 | 3,638 | 4,039 | 4,988 | 5,443 | 5,602 | 5,166 | 5,031 | 5,558 | 4,960 | ||
64 | Total assets | 3,702 | 4,217 | 4,865 | 6,191 | 6,131 | 6,578 | 6,704 | 5,801 | 5,759 | 5,701 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 144 | ||
66 | Account Payables | 82 | 92 | 120 | 137 | 168 | 123 | 105 | 73 | 80 | 95 | ||
67 | Deferred revenue | 26 | 45 | 47 | 68 | 79 | 75 | 65 | 62 | 64 | 77 | ||
68 | Other Current Liabilities | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 35 | 6 | 25 | (214) | (113) | ||
69 | Total current liabilities | 130 | 161 | 193 | 235 | 280 | 233 | 177 | 160 | 171 | 204 | ||
70 | Long Term debt | 1,646 | 1,982 | 2,486 | 3,029 | 2,986 | 3,338 | 3,897 | 3,023 | 3,052 | 2,679 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 26 | 45 | 47 | 68 | 79 | 75 | 65 | 62 | 64 | 77 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | (164) | 167 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (26) | (45) | (47) | (68) | (79) | (75) | (65) | (62) | 100 | 119 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,646 | 1,982 | 2,486 | 3,029 | 2,986 | 3,338 | 3,897 | 3,023 | 3,052 | 3,043 | ||
75 | Total liabilities | 1,776 | 2,143 | 2,679 | 3,264 | 3,266 | 3,572 | 4,074 | 3,183 | 3,223 | 3,247 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (303) | (344) | (387) | (443) | (522) | (690) | (967) | (1,005) | (1,097) | (1,201) | ||
78 | Other Income/Loss | 13 | 6 | 8 | 12 | 12 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,216 | 2,411 | 2,564 | 3,357 | 3,374 | 3,687 | 3,596 | 3,612 | 3,630 | 3,650 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,926 | 2,074 | 2,186 | 2,927 | 2,865 | 3,006 | 2,631 | 2,618 | 2,536 | 2,454 | ||
81 | Minority Interest | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,926 | 2,074 | 2,186 | 2,927 | 2,865 | 3,006 | 2,631 | 2,618 | 2,536 | 2,454 | ||
83 | Total debt | 1,646 | 1,982 | 2,486 | 3,029 | 2,986 | 3,338 | 3,897 | 3,023 | 3,052 | 3,051 | ||
84 | Total Investments | 205 | 197 | 109 | 64 | 55 | 34 | 28 | 37 | 6,686 | 51 | ||
85 | Net Debt | 1,642 | 1,978 | 2,466 | 2,987 | 2,980 | 2,810 | 2,871 | 2,734 | 2,944 | 2,970 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 125 | 140 | 155 | 157 | 160 | 161 | 179 | 171 | 173 | 175 | 172 | 167 | ||
7 | Cost of Revenue | (15) | (14) | (13) | (14) | (14) | (15) | (14) | (14) | (14) | (15) | (55) | (55) | ||
8 | Gross Profit | 111 | 126 | 142 | 144 | 147 | 147 | 165 | 157 | 159 | 160 | 116 | 112 | ||
9 | Gross Margin, % | 88.3% | 90.1% | 91.7% | 91.1% | 91.5% | 90.9% | 92.3% | 91.7% | 91.9% | 91.7% | 67.7% | 66.9% | ||
10 | EBITDA | 98 | 116 | 103 | 122 | 117 | 125 | 139 | 132 | 134 | 149 | 128 | 121 | ||
11 | EBITDA, % | 78.1% | 82.9% | 66.4% | 77.7% | 73.0% | 77.6% | 77.9% | 76.9% | 77.6% | 85.4% | 74.5% | 72.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 62 | 86 | 71 | 82 | 74 | 83 | 78 | 92 | 46 | 87 | 87 | 80 | ||
13 | EBIT, % | 49.1% | 61.7% | 46.1% | 52.4% | 46.0% | 51.6% | 43.6% | 53.5% | 26.7% | 49.9% | 50.8% | 48.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 19 | 33 | 45 | 43 | 41 | 51 | 42 | 58 | 14 | 57 | 46 | 63 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 15.1% | 23.3% | 29.0% | 27.0% | 25.8% | 31.7% | 23.7% | 33.8% | 8.1% | 32.4% | 26.9% | 37.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 19 | 32 | 45 | 36 | 35 | 45 | 42 | 58 | 14 | 56 | 46 | 63 | ||
17 | Profit Margin, % | 14.8% | 23.0% | 28.8% | 23.0% | 21.7% | 27.7% | 23.7% | 33.6% | 7.9% | 32.2% | 26.5% | 37.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 19 | 32 | 45 | 42 | 41 | 51 | 42 | 122 | 14 | 56 | 46 | 63 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 40 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 42 | 41 | 40 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (12) | (17) | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 22 | (23) | 36 | (8) | 35 | (25) | 6 | (9) | 26 | (28) | 1 | ||
28 | Other non-cash items | (2) | 7 | 22 | 6 | 12 | 1 | 30 | (38) | 47 | 21 | 14 | 69 | ||
29 | Operating Cash Flow | 62 | 96 | 71 | 128 | 89 | 133 | 92 | 135 | 99 | 149 | 77 | 92 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (0) | 71 | 80 | - | - | 8 | 1 | - | ||
31 | Acquisitions | (0) | (12) | 14 | - | (18) | (2) | (6) | - | - | (1) | (1) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (4) | (82) | (81) | (4) | 1 | (35) | (137) | (85) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 28 | 23 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | (1) | 28 | (25) | (157) | (66) | 6 | (57) | (34) | 1 | 10 | (10) | ||
35 | Investing Cash Flow | 3 | (13) | 41 | (25) | (179) | (68) | (80) | (62) | (28) | (8) | (104) | (39) | ||
36 | Debt repayment | (90) | (400) | (275) | - | - | - | (180) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | (6) | (43) | (62) | (62) | (68) | (68) | (68) | (68) | (68) | (68) | (68) | (68) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | 400 | (4) | - | - | (0) | (4) | (0) | (0) | - | (11) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (3) | (34) | (0) | (0) | 0 | 180 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (96) | (447) | 29 | (66) | (68) | (68) | (68) | (71) | (68) | (68) | (68) | (79) | ||
42 | Cash at beginning of period | 544 | 513 | 150 | 290 | 327 | 170 | 166 | 111 | 99 | 102 | 176 | 81 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (31) | (364) | 140 | 37 | (157) | (3) | (56) | (11) | 3 | 73 | (95) | (19) | ||
44 | Cash at end of period | 513 | 150 | 290 | 327 | 170 | 166 | 111 | 99 | 102 | 176 | 81 | 62 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 510 | 144 | 289 | 324 | 168 | 161 | 108 | 96 | 100 | 173 | 81 | 62 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 37 | 37 | 48 | 50 | 6,686 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 510 | 144 | 289 | 324 | 168 | 161 | 108 | 96 | 100 | 173 | 81 | 62 | ||
53 | Account Receivables | 465 | 457 | 455 | 438 | 438 | 456 | 56 | 516 | 524 | 536 | 637 | 652 | ||
54 | Inventory | - | - | 37 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | (1) | - | ||
55 | Other Current Assets | 28 | 24 | (11) | 31 | 30 | 37 | 34 | 39 | 34 | 36 | (718) | (714) | ||
56 | Total Current Assets | 1,003 | 625 | 770 | 795 | 638 | 660 | 201 | 654 | 660 | 748 | 741 | 745 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
58 | Intangible Assets | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 40 | 37 | 34 | 34 | 34 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 40 | 37 | 34 | 35 | 34 | ||
60 | Long Term Investments | 27 | 39 | 37 | 37 | 48 | 50 | 53 | 51 | 54 | 54 | 51 | 48 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 179 | 176 | 181 | 177 | 203 | 199 | 201 | 197 | 192 | 190 | 187 | 183 | ||
62 | Other non-current Assets | 4,893 | 4,843 | 4,776 | 4,770 | 4,867 | 4,846 | 5,268 | 4,814 | 4,760 | 4,693 | 4,761 | 30 | ||
63 | Total non-current Assets | 5,139 | 5,096 | 5,031 | 5,023 | 5,156 | 5,133 | 5,558 | 5,102 | 5,044 | 4,971 | 4,960 | 4,949 | ||
64 | Total assets | 6,142 | 5,721 | 5,801 | 5,818 | 5,793 | 5,793 | 5,759 | 5,757 | 5,704 | 5,719 | 5,701 | 5,694 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 215 | 241 | 237 | 241 | - | - | - | 144 | - | ||
66 | Account Payables | 104 | 87 | 73 | 93 | 67 | 83 | 80 | 76 | 74 | 83 | 95 | 84 | ||
67 | Deferred revenue | 80 | 80 | 62 | 76 | 73 | 80 | 64 | 72 | 72 | 89 | 77 | 92 | ||
68 | Other Current Liabilities | 6 | 25 | 25 | (188) | (213) | (210) | (214) | 28 | 28 | 29 | (113) | 29 | ||
69 | Total current liabilities | 190 | 192 | 160 | 196 | 167 | 191 | 171 | 176 | 175 | 200 | 204 | 205 | ||
70 | Long Term debt | 3,299 | 2,898 | 3,023 | 3,021 | 3,048 | 3,046 | 3,052 | 3,050 | 3,046 | 3,045 | 2,679 | 2,818 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 80 | 80 | 62 | - | 73 | 80 | 64 | 72 | 72 | 89 | 77 | 92 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | (167) | (191) | (164) | (176) | (175) | (200) | 167 | 110 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (80) | (80) | (62) | - | 94 | 111 | 100 | 104 | 103 | 112 | 119 | 21 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,299 | 2,898 | 3,023 | 3,021 | 3,048 | 3,046 | 3,052 | 3,050 | 3,046 | 3,045 | 3,043 | 3,041 | ||
75 | Total liabilities | 3,489 | 3,090 | 3,183 | 3,217 | 3,215 | 3,237 | 3,223 | 3,225 | 3,221 | 3,246 | 3,247 | 3,246 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (957) | (987) | (1,005) | (1,027) | (1,054) | (1,072) | (1,097) | (1,108) | (1,163) | (1,175) | (1,201) | (1,208) | ||
78 | Other Income/Loss | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,604 | 3,608 | 3,612 | 3,617 | 3,621 | 3,626 | 3,630 | 3,636 | 3,641 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,653 | 2,631 | 2,618 | 2,601 | 2,579 | 2,556 | 2,536 | 2,531 | 2,483 | 2,474 | 2,454 | 2,448 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,653 | 2,631 | 2,618 | 2,601 | 2,579 | 2,556 | 2,536 | 2,531 | 2,483 | 2,474 | 2,454 | 2,448 | ||
83 | Total debt | 3,299 | 2,898 | 3,023 | 3,021 | 3,048 | 3,046 | 3,052 | 3,050 | 3,046 | 3,045 | 3,051 | 3,041 | ||
84 | Total Investments | 27 | 39 | 73 | 6,450 | 6,596 | 6,638 | 6,686 | 51 | 54 | 54 | 51 | 48 | ||
85 | Net Debt | 2,789 | 2,754 | 2,734 | 2,697 | 2,879 | 2,885 | 2,944 | 2,953 | 2,946 | 2,872 | 2,970 | 2,978 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 42.00 | |||||
5 | Beta | 1.66 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 76 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3,051 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3,180 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,231 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 49.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 51.0% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -2.0% | -14.6% | 1.6% | 0.7% | 1.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 142 | 158 | 148 | 131 | 135 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.2% | 4.9% | 4.3% | 4.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 652 | 415 | 532 | 658 | 706 | 746 | 789 | 833 | 881 | 931 | |
8 | Revenue Growth, % | -36.4% | 28.2% | 23.8% | 7.2% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||
9 | EBITDA | 477 | 260 | 400 | 504 | 544 | 544 | 575 | 608 | 643 | 679 | |
10 | EBITDA, % | 73.1% | 62.7% | 75.3% | 76.6% | 77.1% | 72.9% | 72.9% | 72.9% | 72.9% | 72.9% | |
11 | Depreciation | 159 | 170 | 164 | 193 | 168 | 233 | 247 | 261 | 275 | 291 | |
12 | Depreciation, % | 24.4% | 41.1% | 30.8% | 29.4% | 23.8% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | |
13 | EBIT | 318 | 90 | 237 | 311 | 376 | 311 | 329 | 347 | 367 | 388 | |
14 | EBIT, % | 48.7% | 21.7% | 44.5% | 47.3% | 53.3% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 529 | 1,026 | 289 | 108 | 81 | 615 | 650 | 687 | 726 | 767 | |
22 | Total Cash, % | 81.1% | 247.3% | 54.3% | 16.4% | 11.5% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | |
23 | Account Receivables | 444 | 489 | 455 | 56 | 637 | 564 | 596 | 630 | 666 | 704 | |
24 | Account Receivables, % | 68.1% | 118.0% | 85.7% | 8.6% | 90.3% | 75.6% | 75.6% | 75.6% | 75.6% | 75.6% | |
25 | Inventories | (33) | 2 | 1 | 3 | (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
26 | Inventories, % | -5.0% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | -0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
27 | Accounts Payable | 123 | 105 | 73 | 80 | 95 | 121 | 128 | 135 | 143 | 151 | |
28 | Accounts Payable, % | 18.9% | 25.4% | 13.8% | 12.2% | 13.5% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | |
29 | Capital Expenditure | (437) | (133) | (113) | (13) | 5 | (102) | (108) | (114) | (121) | (127) | |
30 | Capital Expenditure, % | 67.1% | 32.1% | 21.3% | 2.0% | -0.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 652 | 415 | 532 | 658 | 706 | 746 | 789 | 833 | 881 | 931 | |
38 | EBITDA | 477 | 260 | 400 | 504 | 544 | 544 | 575 | 608 | 643 | 679 | |
39 | EBIT | 318 | 90 | 237 | 311 | 376 | 311 | 329 | 347 | 367 | 388 | |
40 | Tax Rate, % | -2.0% | -14.6% | 1.6% | 0.7% | 1.0% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | |
41 | EBIAT | 324 | 103 | 233 | 309 | 372 | 320 | 338 | 357 | 377 | 399 | |
42 | Depreciation | 159 | 170 | 164 | 193 | 168 | 233 | 247 | 261 | 275 | 291 | |
43 | Accounts Receivable | 177 | (45) | 34 | 399 | (581) | 73 | (32) | (34) | (36) | (38) | |
44 | Inventories | 33 | (35) | 1 | (1) | 3 | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (46) | (18) | (32) | 7 | 15 | 26 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
46 | Capital Expenditure | (437) | (133) | (113) | (13) | 5 | (102) | (108) | (114) | (121) | (127) | |
47 | UFCF | 210 | 42 | 286 | 893 | (17) | 547 | 451 | 477 | 504 | 533 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 503 | 381 | 370 | 360 | 349 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,963 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 9,536 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,970 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 554 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,566 | ||||||||
57 | Terminal Value | 11,545 | Shares Outstanding, MM | 76 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 7,573 | Equity Value Per Share, USD | 86.73 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 652 | 415 | 532 | 658 | 706 | 746 | 789 | 833 | 881 | 931 | |
8 | Revenue Growth, % | -36.4% | 28.2% | 23.8% | 7.2% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 440 | 65 | 307 | 442 | 447 | 380 | 402 | 425 | 449 | 475 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 67.4% | 15.7% | 57.7% | 67.1% | 63.4% | 51.0% | 51.0% | 51.0% | 51.0% | 51.0% | |
11 | Capital Expenditure | (437) | (133) | (113) | (13) | 5 | (102) | (108) | (114) | (121) | (127) | |
12 | Capital Expenditure, % | 67.1% | 32.1% | 21.3% | 2.0% | -0.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
13 | Free Cash Flow | 2 | (68) | 194 | 428 | 452 | 278 | 294 | 311 | 329 | 347 | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.4% | -16.4% | 36.4% | 65.1% | 64.0% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2 | (68) | 194 | 428 | 452 | 278 | 294 | 311 | 329 | 347 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 256 | 248 | 241 | 235 | 228 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,208 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,146 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,970 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 361 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,177 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,528 | Shares Outstanding, MM | 76 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 4,938 | Equity Value Per Share, USD | 41.96 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.18 | 8.69 | 4.82 | 1.17 | 3.64 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.17 | 8.56 | 4.65 | 39.95 | 3.53 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.27 | 5.80 | 1.81 | 0.63 | 0.40 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 248.71 | 430.54 | 312.69 | 31.32 | 329.64 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -196.98 | 15.16 | 6.94 | 16.80 | -1.42 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 51.73 | 445.70 | 319.63 | 48.12 | 328.22 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 738.78 | 656.52 | 472.58 | 522.14 | 153.64 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -687.05 | -210.82 | -152.94 | -474.02 | 174.58 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 90.7% | 85.9% | 89.3% | 91.5% | 68.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 48.7% | 21.7% | 44.5% | 47.3% | 53.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 23.2% | -27.7% | 18.8% | 27.0% | 24.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 23.7% | -31.8% | 18.5% | 26.8% | 24.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -2.0% | -14.6% | 1.6% | 0.7% | 1.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.11 | 1.48 | 1.15 | 1.30 | 1.15 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.24 | 0.57 | 1.60 | 2.37 | 2.79 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.19 | 2.55 | 2.22 | 2.27 | 2.32 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.09 | 2.53 | 2.94 | 3.27 | 3.78 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.67 | 0.16 | 0.58 | 0.67 | 0.63 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.01 | -1.04 | 0.63 | 0.97 | 1.01 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 3.10 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.01 | 0.49 | 2.71 | 32.93 | -92.01 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -6.29 | 1.66 | 70.79 | 1.75 | 1.61 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 2.38 | -1.31 | 1.19 | 1.51 | 1.57 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.80 | 0.94 | 1.36 | 1.12 | 1.49 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 12.33 | 37.84 | 11.57 | 6.40 | 8.16 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 35.08 | -18.75 | 36.00 | 16.05 | 21.07 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.80 | 0.10 | -0.23 | 0.16 | -8.56 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 8.32 | 5.96 | 6.68 | 4.30 | 5.17 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.068 | 0.070 | 0.033 | 0.094 | 0.075 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 17.27 | 20.53 | 15.70 | 11.45 | 12.16 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.80 | 0.94 | 1.36 | 1.12 | 1.49 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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