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1 | Instructions: Record personal information for anyone that is part of the estate you manage. | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Person 1 | Person 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Full Name (Maiden) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Social Security Number | |||||||||||||||||||||||||
6 | Birth Date | |||||||||||||||||||||||||
7 | Death Date | |||||||||||||||||||||||||
8 | Phone Number(s) | |||||||||||||||||||||||||
9 | Phone Type | |||||||||||||||||||||||||
10 | Home Address | |||||||||||||||||||||||||
11 | Primary Email | |||||||||||||||||||||||||
12 | Secondary Email | |||||||||||||||||||||||||
13 | Military Status | |||||||||||||||||||||||||
14 | Burial or Cemetery Details | |||||||||||||||||||||||||
15 | Will Location | |||||||||||||||||||||||||
16 | Executor | |||||||||||||||||||||||||
17 | Will Attorney | |||||||||||||||||||||||||
18 | Will Attorney Contact Information | |||||||||||||||||||||||||
19 | Trust Location | |||||||||||||||||||||||||
20 | Trustee and Relation | |||||||||||||||||||||||||
21 | Medical Power of Attorney | |||||||||||||||||||||||||
22 | Password Manager | |||||||||||||||||||||||||
23 | Phone Pin | |||||||||||||||||||||||||
24 | Computer/Laptop Password | |||||||||||||||||||||||||
25 | Notes | |||||||||||||||||||||||||
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