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3 | DO THIS FIRST: Make a copy of this spreadsheet - Click File --> Make a copy DO NOT request edit access to this spreadsheet. Thank you! | |||||||||||||||||||||||||
4 | Welcome to the | |||||||||||||||||||||||||
5 | Real Estate Buyer & Seller Pipeline Tracker! | |||||||||||||||||||||||||
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7 | Step 1. Customize your Spreadsheet | |||||||||||||||||||||||||
8 | Go to Seller Pipeline and copy the Seller Pipelines's Spreadsheet ID into Cell D3_x000a_(example: 12py-y6xgPH7JFt5CjvNYC6VpjGGdJVnyGmRDgjsj8Yk/edit#gid=116740771) | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Having issues? Watch this video: https://youtu.be/Fe3w9Jw0c5w | |||||||||||||||||||||||||
11 | Go to Buyer Pipeline and copy the Buyer Pipelines's Spreadsheet ID into Cell D3_x000a_(example: 12py-y6xgPH7JFt5CjvNYC6VpjGGdJVnyGmRDgjsj8Yk/edit#gid=116740771) | |||||||||||||||||||||||||
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13 | Add Contacts: Click the "Add New Contact" Link in the upper left of the buyer and seller pipeline sheets to add a new contact to the bottom of your contact list on your buyer and seller pipeline sheets. If you did the first 2 steps correctly, the "Add New Contact" link will take you directly to the next empty row to add your contact. | |||||||||||||||||||||||||
14 | Edit Contacts: Use the Find & Highlight search feature to quickly find existing contacts to update. Contacts will be highlighted in green. | |||||||||||||||||||||||||
15 | Next Contact Date: This sheet will automatically calculcate your next contact date! Just put in your last contact date and choose when you want to follow up (e.g., 1 day, 1 week, 1 month, etc...). Never miss a follow up again! You can also schedule an annual follow up for past clients. | |||||||||||||||||||||||||
16 | Dashboard: Use the dashboard to quickly see who you need to contact in the next 7 days or less. | |||||||||||||||||||||||||
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18 | Tips for Using This Spreadsheet | |||||||||||||||||||||||||
19 | ● | View this example spreadsheet to see how to use it with example data | ||||||||||||||||||||||||
20 | ● | Save a blank copy to your account so you can start over if you need to or use a new sheet. | ||||||||||||||||||||||||
21 | ● | Some cells are used for calculations and will give you a warning if you want to change it. Changing these cells may affect other formulas and charts, so please do it at your own risk! | ||||||||||||||||||||||||
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