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Introduction
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Merci d'avoir téléchargé notre modèle de "premier CRM". "Avoir des clients", c'est le plus souvent d'abord devoir aller les chercher ! Et cela passe par une véritable activité commerciale (prospection, vente, suivi, relance)... En avant !

Votre CRM prêt à l'emploi en 3 étapes

#1 Cliquer sur "Fichier" en haut à fauche et sélectionner "Créer une copie" dans le menu déroulant pour pouvoir modifier le document. Si "Créer une copie" n'est pas cliquable, connectez-vous d'abord à votre compte Google via le lien "Connexion" en haut à droite de votre écran.
#2 Rentrez dans l'onglet "Mon suivi commercial" les différentes interactions commerciales avec vos prospects et prévoyez la prochaine action avec une date.
#3 Suivez l'activité commerciale résumée automatiquement en tableaux et en graphiques dans l'onglet "Suivi et Graphiques". C'est prêt !


Quelques conseils d'utilisations

Attention : le commercial, c'est de la rigueur et de la récurrence. Datez soigneusement la prochaine interaction avec votre prospect. Vous savez ainsi constamment ce que vous devez faire avec tel ou tel prospect, vous n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition, même si cette action doit avoir lieu dans plusieurs mois.

Vous pouvez aussi filtrer les colonnes pour masquer certaines informations : ne faire apparaître qu'un prospect avec toutes ses actions, ou les prospects qui viennent d'un canal de vente précis, ceux qui n'ont jamais répondu à une proposition pour faire une session de relances téléphoniques...

Dans le dernier onglet "Paramètres", vous pouvez modifier les types d'actions et les canaux de vente... Mais sauvegardez une version de votre CRM avant tout changement !
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