Mẫu file Excel quản lý thông tin khách hàng.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MẪU QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
2	[Tên doanh nghiệp/phòng ban]
3
4	Tên khách hàng	Tên công ty	Chức vụ	Số điện thoại	Email	Giá trị dự kiến	Liên hệ lần đầu	Kế hoạch hành động	Liên hệ tiếp theo	Tình trạng cơ hội	Nguồn cơ hội	Người phụ trách	Ghi chú

5	Nguyễn Thanh Bình	Top Ten Travel	Giám đốc	985912999	ntbinh@toptentravel.vn	45.000.000 ₫	5/10/2020		5/29/2020	❄ Lạnh	Referral	Đinh Thu Hường
6	Phan Minh Anh	ABC Corp	Sales Manager	86765223	minhanh@abccorp.com	10.000.000 ₫	5/25/2020		6/5/2020	♨ Ấm	Website	Đặng Hữu Hoàn	Nói nhiều
7	Trịnh Công Hải	Công ty TNHH MTV Đông Đô	Phát triển sản phẩm	356242789	trinhconghai88@dongdo.com.vn	4.500.000 ₫	5/27/2020		6/15/2020	🔥 Rất nóng	Email	Trần Quốc Tuấn	Hẹn demo buổi tối
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-
11		-	-	-	-
12		-	-	-	-
13		-	-	-	-
14		-	-	-	-
15		-	-	-	-
16		-	-	-	-
17		-	-	-	-
18		-	-	-	-
19		-	-	-	-
20
21													[42]
22	Vui lòng ẩn các hàng này nếu bạn không muốn điều chỉnh định dạng có điều kiện trong bảng tính CRM
23	Số ngày kể từ lần liên hệ cuối cùng (<=)			Ngày cho đến hành động tiếp theo (>=)
24	2			10
25	5			5
26	> 5			< 5
27
28	MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
29
30
31
32
33
34	Quản lý khách hàng trên FastWork CRM	Quản lý thông tin Quản lý nhân viên, phòng ban phụ trách Quản lý phân nhóm khách hàng Quản lý phân loại theo nguồn Quản lý hồ sơ Quản lý lịch sử chăm sóc Quản lý lịch sử báo giá Quản lý lịch sử hợp đồng		Quản lý cơ hội bán hàng trên FastWork CRM	Quản lý quy trình bán hàng Quản lý phân quyền và nhân sự phụ trách Quản lý tình trạng, tiến độ, mức độ ưu tiên Quản lý giá trị cơ hội Quản lý tỉ lệ thành công tại mỗi giai đoạn và toàn cơ hội
35
36
37
38	Quản lý liên hệ trên FastWork CRM	Nhập/xuất danh sách liên hệ bằng Excel Xem nhanh thông tin khách hàng thuộc liên hệ Tương tác, trao đổi trực tiếp trên liên hệ Thêm nhanh người phụ trách, người theo dõi liên hệ Xem nhanh số lần liên lạc và số lần trao đổi với mỗi liên hệ Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh liên hệ theo nhân viên, địa lý, trạng thái xử lý… Gửi email tự động và tracking số lần mở email của liên hệ		Quản lý chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trên FastWork CRM	Quản lý lịch CSKH Quản lý khách hàng cần chăm sóc Quản lý nhân sự CSKH Quản lý tiến độ Quản lý thời gian CSKH Quản lý lịch sử các hoạt động
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100