Менеджер по работе с клиентами

	B	C	E	F	H	I
1
2
3
4	Руководство
5	СИСТЕМА "МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ"
6
7	Если вы ведете свой бизнес, то система "Менеджер по работе с клиентами" станет для вас крайне полезным инструментом. Она позволяет вести учет контактов, отслеживать продажи и автоматизировать некоторые процессы. Этот шаблон представляет собой упрощенную версию система "Менеджер по работе с клиентами". Он подойдет тем, кому ещё не требуются специальные программы для система "Менеджер по работе с клиентами", но уже нужно где-то упорядочить данные. Все изменения сохраняются в шаблоне автоматически. Для начала добавьте в него список своих контактов (введите вручную или скопируйте).
8
9
10
11
12
13
14
15
16	Как использовать этот шаблон
17
18
19	1	На вкладке "Настройки" задайте нужные категории для параметров с раскрывающимся списком. Например, для параметра "Тип контакта" с вкладок "Люди" и "Компании".	2	Изменяйте или добавляйте строки на вкладках "Люди", "Компании" и "Возможности".	3	Ставьте бизнес-цели на день, неделю или месяц. Статистика по вашим возможностям и продажам будет отражена на вкладке "Панель управления".
20
21
22
23	Ниже приведены описания для каждой вкладки этого шаблона.
24
25
26	Панель управления
27	Здесь собрана статистика по данным с остальных вкладок. А именно: – Общая ценность всех возможностей (например, потенциальных сделок). – Количество клиентов (людей и компаний) и возможностей, указанных в этом файле. – Количество и ценность возможностей с распределением по этапам. Используйте эту информацию, чтобы ставить новые бизнес-цели.
28
29	Люди
30	Добавляйте на эту вкладку контактную информацию своих потенциальных клиентов, деловых партнеров и т. д. По умолчанию считается, что это представители организаций с вкладки "Компании".
31
32
33	Компании
34	Добавляйте на эту вкладку контактную информацию организаций, с которыми вы уже сотрудничаете или только планируете работать. С этими сведениями будут соотноситься данные с вкладок "Люди" и "Возможности".
35
36
37
38	Возможности
39	Ведите на этой вкладке учет операций, направленных на развитие бизнеса: сделок, инвестиций и т. д. Это также могут быть действия без прямой коммерческой выгоды, например заказ PR-кампании в СМИ.
40
41
42
43	Настройки
44	Здесь вы задаете варианты для параметров, где значения нужно выбирать из раскрывающего списка. – На вкладках "Люди" и "Компании" такой параметр всего один – "Тип контакта". – На вкладке "Возможности" это "Статус сделки", "Этап", "Источник" и "Причина отказа". Вы можете изменить параметры на те, что подходят вам больше.
45
46
47