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2 | Use this checklist to help you get started. | |||||||||||||||||||||||||
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4 | Step 1: Make a copy of the template | |||||||||||||||||||||||||
5 | In File > Make a copy: | |||||||||||||||||||||||||
6 | This template is in 'View-only' mode so that it can be shared with everyone. | |||||||||||||||||||||||||
7 | Make a copy in 'File > Make a copy' so that you can use it as your own sales forecast. ๐ | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Read this first (instead of asking us to make the sheet editable) | |||||||||||||||||||||||||
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19 | Step 2: Define your stages | |||||||||||||||||||||||||
20 | In the 'Settings & Instructions' sheet: | |||||||||||||||||||||||||
21 | Add each step (stage) of your sales process under the 'Stage name' column. | |||||||||||||||||||||||||
22 | Assign a closing probability to each stage in the 'Probability' column. | |||||||||||||||||||||||||
23 | For more detailed targets and forecast, try Salesflare for free at https://app.salesflare.com | |||||||||||||||||||||||||
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25 | Step 3: Set targets | |||||||||||||||||||||||||
26 | In the 'Settings & Instructions' sheet: | |||||||||||||||||||||||||
27 | Add/remove team members in the 'Sales rep' column. | |||||||||||||||||||||||||
28 | Set your targets per team member. | |||||||||||||||||||||||||
29 | For more detailed targets and forecast, try Salesflare for free at https://app.salesflare.com | |||||||||||||||||||||||||
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31 | Step 4: Fill your funnel sheet | |||||||||||||||||||||||||
32 | In the 'Sales Funnel' sheet: | |||||||||||||||||||||||||
33 | Add your current leads to the 'Sales Funnel' sheet and assign them a stage. | |||||||||||||||||||||||||
34 | You can also add other data: size of the deal, expected closing date and sales rep working on the deal. | |||||||||||||||||||||||||
35 | Feel free to add/remove columns from the 'Sales Funnel' sheet. | |||||||||||||||||||||||||
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37 | Step 5: Check your initial metrics | |||||||||||||||||||||||||
38 | In the 'Sales Forecast' sheet: | |||||||||||||||||||||||||
39 | Follow your progress in the sales forecast dashboard. | |||||||||||||||||||||||||
40 | The sales forecast is calculated automatically for you based on your other sheets. | |||||||||||||||||||||||||
41 | Hover on the red corners of tables/graphs to find out where they're calculated from. | |||||||||||||||||||||||||
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43 | Step 6: Set a reminder every 2 weeks | |||||||||||||||||||||||||
44 | In your calendar: | |||||||||||||||||||||||||
45 | Do spring cleaning every one or two weeks. | |||||||||||||||||||||||||
46 | Check up on all the deals in your funnel sheet and identify the ones that hold up the pack. | |||||||||||||||||||||||||
47 | You donโt have to get rid of them. Instead, put them in an alternative funnel or create aย 'fridge' stage, to follow up on later. | |||||||||||||||||||||||||
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49 | Step 7: Upgrade to a smarter CRM | |||||||||||||||||||||||||
50 | When you're ready: | |||||||||||||||||||||||||
51 | Save time by letting Salesflare automatically enrich your data for you. | |||||||||||||||||||||||||
52 | Find leads with Salesflare's email finder and LinkedIn sidebar. | |||||||||||||||||||||||||
53 | Use code CRM25OFF for 25% off for the first 6 months. | |||||||||||||||||||||||||
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