ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
СайтКомпания / Название продуктаПозиционированиеУТПОсобенностиАудиторияОценкиВывод
2
https://nexo.io/NexoThe world's largest and most trusted lending institution in the digital finance industry. Сформированного УТП нет, но они самые большие по капитализации среди кастодиальных платформ


Live Automated Platform

The World s Leading Custodian

Rigorous Compliance

Mobile and web app

Daily accrual of dividends

Money isn't held during the investment

Has its own token

OTC Trading, borrowing and lending desk

Crypto and fiat lending/borrowing

Zero fees for deposit/withdrawal

$100M Insurance on custodial assets via Lloyd’s of London

Hodlers of the most popular cryptocurriencies that store it crypto for a long period

New cryptousers

People from Europe (account can be funded via SEPA)
Ввод/вывод крипты
Free/Free

Ввод/вывод фиата
Free/Free (но есть комиссии процессингов)

Доходность зависит от процентного количества токена Nexo в общем объёме депозитных средства на аккаунте (процент токена – процент доходности)
Крипта:
<1% – 5%; 1-5% – 5.25%; 5-10% – 5.5%; >10% - 6%
Стейблы/фиат:
<1% – 5%; 1-5% – 5.25%; 5-10% – 5.5%; >10% - 6%

Минимум кредитной линии для вывода – 10$

Кредитная ставка (процент токена – процент по кредитной линии):
<1% – 11.9%; 1-5% – 10.9%; 5-10% – 8.9%; >10% - 5.9%

Дополнительно +2%, если пользователь соглашается получать прибыль от депозитов в токене NEXO
Депозитное предложение:
Процент профита с депозитов является приблизительно средним по рынку, однако средний профит актива варьируется в зависимости от типа валюты:
Фиат и стейблкойны — имеют более высокий процент ввиду околонулевой волатильности.
Остальные криптовалюты и токены на блокчейне Эфира — имеют более низкий депозитный процент.
Одного из лидеров рынка отличает возможность вывода криптовалюты без холда в любой момент и начисление процентов ежедневно, что упрощает для клиента распределение активов. По текущему БП Depayer не обладает данными характеристиками.


Кредитное предложение:
Исходя из БП является среднерыночным, но при этом у лидеров рынка наблюдается более низкий процент, начинающийся в среднем от 5.9%
Также немаловажным фактором является LTV, указанный в БП как «дисконт», соотношение общей залоговой суммы криптовалют к выдаваему в $ эквиваленте кредиту. Средним параметром является LTV 80-90%.

Бесплатные переводы не являются уникальным предложением на рынке и присутствуют у некоторых проектов.

Процент обмена криптовалют является среднерыночным — 1% к биржевому курсу предлагает множество обменных сервисов (процент взят из п.6 БП).

Пополнение балансов на сервисах-партнёрах также практикуется некоторыми проектами, но среди тех, что предоставляют депозитно/кредитный сервис — нет. API в свободном доступе также есть далеко не у всех и его наличие может иметь весомый плюс для работы в B2B секторе.


Возможность получения приватных ключей по запросу является хорошей прерогативой для клиента и значительно повышает доверие к компании. На данный момент некоторые проекты привязаны к кастодиану (к примеру, BitGo), но явно не выделяют такую возможность для своих клиентов.

Получение выписки для AML – большинство проектов если и предоставляют подобную услугу, то она платная. Если это банковская выписка, то комиссия банка по данной услуге должна быть предусмотрена в фин.модели, либо полностью покрываться клиентом, что обычно и происходит.



Блокчейн Эфира является одним из самых распространённых на данный момент и большинство проектов завязаны именно на нём (если в проектах и присутствуют другие блокчейны, то только в виде базовых монет, но не токенов). Ни в одном проекте нет стейбловых аналогов на блокчейне Tron, к примеру, исключение, приведённое в исследовании — Binance. Хорошим преимуществом для расширения аудитории и снижением стоимости некоторых транзакций как для клиента, так и для Depayer, будет имплементация блокчейнов с более низкой стоимостью транзакций (тот же Tron, в качестве примера).
3
https://blockfi.comBlockFIBlockFi’s vision is to bridge the worlds of traditional finance and blockchain technology to bring financial empowerment to clients on a global scale.Zero fees tradingMobile and web app

Receiving interest each month

OTC Trading, borrowing and lending desk

Bitcoin rewards credit card
https://help.blockfi.com/hc/en-us/categories/360004813231-BlockFi-Bitcoin-Rewards-Credit-Card

Hodlers of the most popular cryptocurrienciesВвод / вывод крипты
Free / комиссия сети
one free crypto withdrawal and one free stablecoin withdrawal per calendar month

Ввод / вывод фиата
Bank Wire в оба направления, комиссия Plaid

APY
Стейблы – 8,6-9,3%
Крипта – 5-6%

APR
~ 2 – 2,5 раза больше APY, зависит от LTV и текущего маркета
4
https://www.youhodler.comYouHodlerPlatform that provides universal conversion between all crypto, multi HOLD tool and generous crypto loans.Turbocharge service, which allows users to get a chain of loans. The platform uses borrowed fiat to purchase additional cryptocurrency without commission and then uses it as collateral for other loans in the chain.

MultiHODL - a product that consists of crypto exchanges and CFD trading		Mobile and web app

MultiHODL
https://www.youhodler.com/multi-hodl

Strict KYC when earning interest

OTC Trading, borrowing and lending desk, trading platform
Hodlers of the most popular cryptocurriencies

semi-professional investors
Ввод/вывод крипты
Free/ ~ blockchain tx fee

Ввод/вывод фиата
Есть покупка крипты через фиат, виджет Changelly, комиссии их же
Ввод с AdvCash – 1%
Ввод BankWire – 0%
Ввод с банковской карты (через Adv) - 4,5%
Вывод через BankWire – 2%, мин. $70
Вывод на банковскую карту – 2.2-3.5% или 1-5$

Депозитные ставки:
Крипта – 2.5-8.2%
Стейблы – 12%

Кредитные ставки
Зависят от LTV (ниже пример, цифры могут изменяться в зависимости от крипто-залога и его Price Down Limit
LTV 90% - 30 дней - 1,7%
LTV 70% - 60 дней - 2,9%
LTV 50% - 180 дней - 7,5%

Комиссии MultiHODL
• A profitable deal results in 10% of the profit share to be paid in addition to the Origination and Hourly fees;
• In case of a Margin Call (Stop loss), the only fee you pay is a service fee which is from 5% (for X2 multiplier) to 2% (for X10 multiplier), taken from the total borrowed amount of your chain of loans;

Минимальная сумма кредита – 100$



5
https://celsius.networkCelsiusCrypto with a conscience. By sharing up to 80% of our revenue with our users, saving is worth it again, and financial freedom is back on the market.CelPay - a payment solution with free transactions between user and a crypto merchant

The buyer pays the invoice to the merchant using different cryptos --> crypto automatically starts making profit in the merchant's account --> Celsius receives working capital for issuing crypto loans		Mobile app only

Strict KYC for using platform

Free transactions between users

Has its own token

Has a payment solution

OTC Trading, borrowing and lending desk
Hodlers of the most popular cryptocurriencies

Online stores, individual enterpreneurs or companies, that accept cryptopayments		Ввод / вывод крипты
Free / free

Покупка крипты
С банковской карты – Simplex (2,99 – 3,5%), GEM (2 – 3,5%)
Bank Wire – GEM (0,5%)

Переводы внутри платформы бесплатные, есть мерчант
APR
0,7 – 5,67%, если репеймент осуществляется с помощью токена CEL
1 – 7,95%, если оплачивать криптой

APY
Крипта
3,3– 21,49% если получать прибыль в токене CEL
2,53 – 16,16% если получать в валюте депозита

Стейблы
13,86% с токеном CEL
10,51% без токена CEL

Подробнее о токене в экосистеме здесь:
https://celsius.network/cel-token-explained/
6
https://inlock.ioInlockINLOCK is a totally independent FinTech service provider, without any connections to big-banks or credit companies. No USPMobile and web app

Borrowing and lending desk		Hodlers of the most popular cryptocurrienciesВвод / вывод крипты
Free / комиссия сети

APY для крипты – 3-6%
APR – 12,4%
7
https://www.dharma.ioDharmaDharma is a DeFi cryptowallet You can trade 2,000+ assets on integrated Uniswap anytime, anywhere.US citizens can connect bank account directly to the platform and buy any ERC-20 asset

Additional:
Uniswap fees covered when transaction amount exceeds $500		ERC-20 cryptowallet

Mobile App only

Covers Uniswap fees

Free transactions between users

Buy/Sell cryptos via US bank account that can be connected directly to a Dharma account		Hodlers of the most popular cryptocurriencies

US Citizens		Ввод / вывод крипты
Free / Blockchain tx fees

Покупка крипты с банковского аккаунта через Plaid, комиссии их

APR плавающий, по наблюдениям 4 – 18%
Покрывают комиссию UniSwap, если сумма сделки >500%, в остальных случаях 0,5% + gas fee
8
https://crypto.comCrypto.comThe best place to buy, sell and pay with crypto. We are on a mission to accelerate the world's transition to cryptocurrency.All-in-one solution: Exchange, DeFi wallet, cryptoloansMobile app only

Has its own token

Has a merchant

OTC Trading, borrowing and lending desk, trading platform

Credit Card program

DeFi Wallet		Hodlers of the most popular cryptocurriencies

semi-professional investors
9
https://www.binance.com/ru/BinanceКрупнейшая в мире биржа криптовалют.Широкая линейка продуктов
Академия для начинающих. 		Mobile, desktop, web app

OTC Trading, borrowing and lending desk, trading platform

Credit Card Program

Free transactions between users

P2P Platform

All types of traders, cryptoinvestors,
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100