Process opérationnels — Gestion locative pour investisseurs

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1	Process opérationnels — Gestion locative pour investisseurs
2	Immobilier • Modèle Demaa à personnaliser dans votre propre copie
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4	Process	Tâches	Responsables à définir	Récurrences à définir
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7	Catégorie	Process	Tâche	Responsable	Récurrence

8	Direction	Définir et piloter le cap de l’activité	Revoir les biens sensibles, vacances locatives et sinistres en cours	Dirigeant	Hebdomadaire
9	Direction	Définir et piloter le cap de l’activité	Mettre à jour les objectifs de lots geres, marge et charge	Dirigeant	Mensuelle
10	Direction	Définir et piloter le cap de l’activité	Suivre les biens qui consomment trop de temps pour trop peu de rentabilite	Dirigeant	Hebdomadaire
11	Direction	Définir et piloter le cap de l’activité	Identifier les besoins de renfort ou répartition differente selon la charge	Dirigeant	Mensuelle
12	Direction	Arbitrer et valider l’exploitation sans blocage	Arbitrer les priorités entre relocation, impayés et maintenance	Dirigeant	Hebdomadaire
13	Direction	Arbitrer et valider l’exploitation sans blocage	Décider quand recadrer un propriétaire, un locataire ou un dossier qui s'enlise	Dirigeant	Hebdomadaire
14	Direction	Centraliser et sécuriser les accès essentiels	Mettre en place et tenir à jour le support associé : Fiche accès & informations critiques	Dirigeant	Mensuelle
15	Marketing et Vente	Développer les mandats de gestion	Qualifier les demandes propriétaires et planifier les rendez-vous	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
16	Marketing et Vente	Développer les mandats de gestion	Préparer les mandats, estimations locatives et dossiers propriétaires	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
17	Marketing et Vente	Développer les mandats de gestion	Relancer propriétaires, candidats locataires et apporteurs	Gestionnaire locatif(ve)	Hebdomadaire
18	Marketing et Vente	Développer les mandats de gestion	Suivre les partenaires artisans, courtiers et diagnostiqueurs	Dirigeant	Mensuelle
19	Marketing et Vente	Développer les mandats de gestion	Mettre à jour le pipe de nouveaux lots et prochaines relances	Dirigeant	Hebdomadaire
20	Marketing et Vente	Développer les mandats de gestion	Demander des avis propriétaires après relocation ou bonne gestion	Assistant(e) gestion locative	Mensuelle
21	Marketing et Vente	Traiter une réclamation propriétaire ou locataire	Mettre en place et tenir à jour le support associé : Registre réclamations, Trame de réponse	Assistant(e) gestion locative	Selon besoin
22	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Planifier entrées, sorties, états des lieux et interventions	Gestionnaire locatif(ve)	Hebdomadaire
23	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Répartir les biens entre gestion, location et suivi travaux	Dirigeant	Hebdomadaire
24	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Relancer pièces manquantes, devis et validations propriétaires	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
25	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Contrôler baux, états des lieux et dossiers avant signature	Gestionnaire locatif(ve)	Hebdomadaire
26	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Préparer les points propriétaire ou locataire avec prochaine étape claire	Gestionnaire locatif(ve)	Hebdomadaire
27	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Relancer les validations, retours ou pièces qui bloquent un dossier	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
28	Opérations	Entrer un bien et préparer la mise en location	Vérifier que le propriétaire comprend ce qui bloque et ce qu'il doit valider	Gestionnaire locatif(ve)	Hebdomadaire
29	Opérations	Suivre loyers, quittances et incidents	Traiter les urgences locataires, pannes et incidents logement	Gestionnaire locatif(ve)	Selon besoin
30	Opérations	Suivre loyers, quittances et incidents	Suivre les demandes annexes qui dispersent la gestion	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
31	Opérations	Suivre loyers, quittances et incidents	Demander un retour après une relocation ou resolution bien geree	Assistant(e) gestion locative	Mensuelle
32	Opérations	Gérer départs, travaux et relocation	Sécuriser les délais de relocation, travaux et régularisations	Gestionnaire locatif(ve)	Hebdomadaire
33	Équipe	Organiser les gestionnaires et remplacements	Organiser la charge entre gestion, location et suivi technique	Dirigeant	Hebdomadaire
34	Équipe	Organiser les gestionnaires et remplacements	Faire un point équipe sur vacances, sinistres et impayés	Dirigeant	Hebdomadaire
35	Équipe	Organiser les gestionnaires et remplacements	Clarifier qui gere location, gestion courante et recouvrement	Dirigeant	Trimestrielle
36	Équipe	Organiser les gestionnaires et remplacements	Vérifier les besoins de montée en compétence sur relation locataire et gestion dossier	Dirigeant	Trimestrielle
37	Équipe	Organiser les gestionnaires et remplacements	Intégrer les nouveaux profils sur portefeuille et process	Assistant(e) gestion locative	Selon besoin
38	Finance et Admin	Suivre flux, honoraires et encaissements	Suivre les honoraires, loyers encaisses et marge par bien	Dirigeant	Mensuelle
39	Finance et Admin	Suivre flux, honoraires et encaissements	Vérifier les temps passés sur les dossiers les plus lourds	Dirigeant	Hebdomadaire
40	Finance et Admin	Suivre flux, honoraires et encaissements	Préparer les factures, honoraires et régularisations à déclencher	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
41	Finance et Admin	Suivre flux, honoraires et encaissements	Suivre les encaissements et retards de paiement	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
42	Finance et Admin	Suivre flux, honoraires et encaissements	Ranger les mandats, baux, états des lieux et pièces utiles au bon endroit	Assistant(e) gestion locative	Hebdomadaire
43	Finance et Admin	Facturer, suivre et relancer les encaissements	Préparer les pièces pour le comptable et la clôture mensuelle	Assistant(e) gestion locative	Mensuelle
44	Conformité métier	Tenir baux, états des lieux et obligations en règle	Mettre à jour les accès outils et délégations par rôle	Assistant(e) administratif(ve)	Trimestrielle
45	Conformité métier	Tenir baux, états des lieux et obligations en règle	Préparer assurances, contrôles et obligations annuelles	Dirigeant	Annuelle
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