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1 | RENEWAL DATA | Action Taken | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | 1 | 1 | 1000 | |||||||||||||||
2 | Client: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Renewal Date: | September | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Account Manager: | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ben-Admin System: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Carriers: | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Medical | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Dental | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Vision | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Life | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Vol. Life | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12 | LTD | 13 | ||||||||||||||||||||||||
13 | STD | 14 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Worksite | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Flex/Dep Care: | 16 | ||||||||||||||||||||||||
16 | HRA: | 17 | ||||||||||||||||||||||||
17 | HRA Adminstator | 18 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Total Employees | 19 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Covererd Medical Employees | 20 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
21 | PROCESS | 22 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Carrier Renewal Received: | 23 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Renewals on server in folder: | 24 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Census Data with elections on server: | 25 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Broker Builder Current Data Correct: | 26 | ||||||||||||||||||||||||
26 | RFP Generated Medical: | 27 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Date of RFP | 28 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Date of Receipt of RFP | 29 | ||||||||||||||||||||||||
29 | RFP Ancillary | 30 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Dental | 31 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Vision | 32 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Life | 33 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Vol Life | 34 | ||||||||||||||||||||||||
34 | LTD | 35 | ||||||||||||||||||||||||
35 | STD | 36 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Date of RFP | 37 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Date of Receipt of RFP | 38 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Spreadsheets on server: | 39 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Group Renewed: | 40 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Broker Builder updated: | 41 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Plans: | 42 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Rates Inputted: | 43 | ||||||||||||||||||||||||
43 | New Lines: | 44 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Cobra - Send updated rates to vendor | |||||||||||||||||||||||||
45 | Send updated salaries to ancillary carrier | |||||||||||||||||||||||||
46 | EOI's sent to group | |||||||||||||||||||||||||
47 | True OE for ancillary? | |||||||||||||||||||||||||
48 | Life increase | |||||||||||||||||||||||||
49 | Basic Life: | 45 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Voluntary Life: | 46 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
53 | OPEN ENROLLMENT | 47 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Meetings scheduled and on calendar: | 48 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Enrollment Guide updated: | 49 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Website updated: | 50 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Website webinar to review: | 51 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Date of OE & Website Renew: | 52 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Ben-Admin system updated with new deductions: | 53 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Plan change deductions to clients | 54 | ||||||||||||||||||||||||
61 | FSA/Dep Care Elections to Administrator | 55 | ||||||||||||||||||||||||
62 | New Business Associate Agreement signed: | 56 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
64 | POST-RENEWAL REVIEW | 58 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Email to Client on Renewal End: | 59 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Survey sent to client and completed: | 60 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Broker Sign off on Renewal: | 61 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Date of Sign Off: | 63 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 95 |