1 | ||||
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2 | Company Code | NTCO | ||
3 | Company Name | Natura &Co Holding S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | NTCO | 6.2 | 1.154 | 652826 | 4268489101 | 0.05 | 3.61-7.675 | 0.13 | Natura &Co Holding S.A. | USD | 1776967 | US63884N1081 | 63884N108 | New York Stock Exchange | NYSE | Household & Personal Products | Natura &Co Holding S.A. develops, manufactures, distributes, and sells cosmetics, fragrances, and personal hygiene products. The company's products portfolio includes body care, face care, makeup, soaps, hair care, deodorants, oils, and other products, as well as deodorants, men's grooming, and sun protection products. It markets its products under the Natura, Aesop, Avon, and The Body Shop brands through signature and department stores, e-commerce, direct selling, business-to-business, franchises, physical stores, and retail markets primarily in Asia, North America, South America, Europe, the Middle East, Africa, and Oceania. Natura &Co Holding S.A. was founded in 1969 and is headquartered in São Paulo, Brazil. | Mr. Fabio Colletti Barbosa | Consumer Defensive | BR | 18585 | 55 11 4389 7881 | Avenida Alexandre Colares | São Paulo | SP | 05106-000 | 0 | 2020-01-06 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-05-01 | 2023-04-28 17:46:38 | 2022 | FY | 36349600000 | 13155000000 | 23194600000 | 0.6380978058 | 273430000 | 6911700000 | 15554600000 | 22466300000 | 506870000 | 23246600000 | 36401600000 | 537300000 | 744600000 | 2591900000 | 2563700000 | 0.0705289742 | -28200000 | -0.0007757995 | -2330400000 | -2358600000 | -0.0648865462 | 119600000 | -2478200000 | -0.0681768163 | -3.6 | -3.6 | 687579318 | 687579318 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-04-11 | 2022-04-08 18:22:37 | 2021 | FY | 40164687000 | 14011525000 | 26153162000 | 0.6511481591 | 223472000 | 5603770000 | 16999225000 | 22602995000 | 855985000 | 23682452000 | 37693977000 | 264764000 | 856209000 | 2791523000 | 5105958000 | 0.1271255519 | 2314435000 | 0.0576236284 | -2223182000 | 91253000 | 0.0022719709 | -1047986000 | 1047960000 | 0.0260915764 | 1.52 | 1.5 | 688571972 | 698337947 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-04-19 | 2021-04-19 17:27:41 | 2020 | FY | 36922000000 | 13229700000 | 23692300000 | 0.6416851742 | 270256000 | 5956000000 | 15702800000 | 21658800000 | 245944000 | 22175000000 | 35404700000 | 4738400000 | 5773800000 | 2718856000 | 6255700000 | 0.16943015 | 3536844000 | 0.0957923189 | -3782644000 | -245800000 | -0.0066572775 | 274700000 | -520500000 | -0.0140972862 | -0.84 | -0.84 | 622793103 | 622793103 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2020-05-06 | 2020-05-06 17:28:12 | 2019 | FY | 14444700000 | 4033500000 | 10411200000 | 0.7207626327 | 0 | 2405600000 | 6395600000 | 8801200000 | 255900000 | 9057100000 | 13090600000 | 1955800000 | 2795900000 | 1117416 | 3310000000 | 0.229149792 | 3308882584 | 0.2290724338 | -3004282584 | 304600000 | 0.0210873192 | 149100000 | 155500000 | 0.0107651942 | 0.36 | 0.36 | 432830021 | 436892308 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 13397419000 | 3782843000 | 9614576000 | 0.7176438984 | 102436000 | 1956556000 | 5828713000 | 7785269000 | 151271000 | 8022722000 | 11805565000 | 129296000 | 631475000 | 589911000 | 2296675000 | 0.1714266755 | 1256693000 | 0.0938011269 | -401884000 | 673405000 | 0.0502637859 | 125026000 | 548379000 | 0.0409316899 | 1.27 | 1.27 | 432863731 | 432863731 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 9852708000 | 2911077000 | 6941631000 | 0.7045404167 | 0 | 1535945000 | 3965019000 | 5500964000 | -221498000 | 5250765000 | 8161842000 | 164442000 | 387658000 | 383352000 | 2269154000 | 0.2303076474 | 1358641000 | 0.1378951858 | -526952000 | 971192000 | 0.098571073 | 300941000 | 670251000 | 0.0680270845 | 1.55 | 1.55 | 432863731 | 432863731 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-05-01 | 2023-04-28 17:46:38 | 2022 | FY | 4195700000 | 1800400000 | 5996100000 | 4609900000 | 4516900000 | 763400000 | 16121500000 | 7908100000 | 14079163000 | 9181807000 | 23261000000 | 35200000 | 3519500000 | 3840200000 | 38564000000 | -100000 | 54685400000 | 6375900000 | 1209600000 | 898400000 | 0 | 5752400000 | 13337900000 | 15653400000 | 0 | 1808000000 | 1535000000 | 18996400000 | 0 | 3270700000 | 32334300000 | 0 | 12484400000 | -1994600000 | 12105200000 | -262400000 | 22332600000 | 22351100000 | 54685400000 | 18500000 | 54685400000 | 1835600000 | 16863000000 | 12667300000 | |||||||
23 | 2021-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-04-11 | 2022-04-08 18:22:37 | 2021 | FY | 4007257000 | 1978740000 | 5985997000 | 5014114000 | 5403526000 | 912160000 | 17449877000 | 8473377000 | 15589499000 | 11268084000 | 26857583000 | 36921000 | 2954074000 | 4676658000 | 42998613000 | 0 | 60448490000 | 6770579000 | 1950592000 | 1131887000 | 2798104000 | 2174602000 | 13693877000 | 14314102000 | 168545000 | 2762785000 | 942456000 | 18187888000 | 0 | 3547862000 | 31881765000 | 0 | 12481683000 | 0 | 16215229000 | -151342000 | 28545570000 | 28566725000 | 60448490000 | 21155000 | 60448490000 | 2015661000 | 16264694000 | 12257437000 | |||||||
24 | 2020-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-04-19 | 2021-04-19 17:27:41 | 2020 | FY | 5821700000 | 2520600000 | 8342300000 | 4910900000 | 4544300000 | 616100000 | 18734800000 | 8637100000 | 15390136000 | 11526992000 | 26917100000 | 16100000 | 1339700000 | 5272700000 | 42182700000 | 100000 | 60917600000 | 6774200000 | 4865300000 | 1226700000 | 2626200000 | 1893900000 | 16159600000 | 12816100000 | 153300000 | 3288400000 | 1113100000 | 17370900000 | 0 | 3858500000 | 33530500000 | 0 | 12366300000 | 4585600000 | 10412400000 | 0 | 27364300000 | 27387100000 | 60917600000 | 22800000 | 60917600000 | 2536700000 | 17681400000 | 11859700000 | |||||||
25 | 2019-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2020-05-06 | 2020-05-06 17:28:12 | 2019 | FY | 4513600000 | 1025800000 | 5539400000 | 2194900000 | 1430600000 | 265200000 | 9430100000 | 4393800000 | 1536062 | 3540439 | 5076500000 | 7400000 | 374400000 | 1902400000 | 11754500000 | -100000 | 21184500000 | 1829800000 | 3896500000 | 709100000 | 1384100000 | 408000000 | 7518400000 | 9407500000 | 122600000 | 652000000 | 121700000 | 10303800000 | 0 | 2517600000 | 17822200000 | 0 | 1485400000 | -149000000 | 1303000000 | 722900000 | 3362300000 | 3362300000 | 21184500000 | 0 | 21184500000 | 1033200000 | 13304000000 | 8790400000 | |||||||
26 | 2018-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 1215048000 | 1215377000 | 2430425000 | 2397637000 | 1364672000 | 263025000 | 6455759000 | 2236714000 | 1446993000 | 3503552000 | 4950545000 | 952948000 | 398400000 | 385183000 | 8923790000 | 0 | 15379549000 | 1736791000 | 1181859000 | 493123000 | 493123000 | 1155108000 | 4566881000 | 7258521000 | 165326000 | 672952000 | 141767000 | 8238566000 | 0 | 446235000 | 12805447000 | 0 | 427073000 | 1437015000 | 821488000 | -111474000 | 2574102000 | 2574102000 | 15379549000 | 0 | 15379549000 | 1215377000 | 8440380000 | 7225332000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-05-01 | 2023-04-28 17:46:38 | 2022 | FY | -2858600000 | 2591900000 | 528900000 | 258500000 | -175500000 | -686700000 | 485800000 | 39700000 | -14300000 | 326800000 | 672000000 | -1102800000 | 0 | -12764000000 | 12927800000 | 167200000 | -771800000 | -7779600000 | 0 | -120300000 | -180500000 | 8678900000 | 598500000 | -309800000 | 188400000 | 4195700000 | 4007300000 | 672000000 | -1102800000 | -430800000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-04-11 | 2022-04-08 18:22:37 | 2021 | FY | 1040689000 | 2791523000 | -2038374000 | 275632000 | -2120674000 | -645157000 | -1117671000 | 467538000 | -825384000 | -62966000 | -114170000 | -1479227000 | 0 | -11739911000 | 12325210000 | 241889000 | -652039000 | -9067218000 | 0 | -174113000 | 0 | 7996149000 | -1245182000 | 196976000 | -1814415000 | 4007257000 | 5821672000 | -114170000 | -1479227000 | -1593397000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-04-19 | 2021-04-19 17:27:41 | 2020 | FY | -663678000 | 2718856000 | 473312000 | -44142000 | -1264592000 | -1308030000 | -1444671000 | 1004231000 | 483878000 | 65844000 | 1285600000 | -674211000 | 2558980000 | -10371483000 | 9008931000 | 156883000 | 679100000 | -9327230000 | 51145000 | 1354807000 | -133937000 | 7277615000 | -777600000 | 121012000 | 1308100000 | 5821700000 | 4513600000 | 1285600000 | -674211000 | 611389000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2020-05-06 | 2020-05-06 17:28:12 | 2019 | FY | 2334000000 | 1117416 | 331182 | 59232000 | -295073 | -212812 | -194698 | 117080 | -4643 | -1093985525 | 1300400000 | -586400000 | 0 | -7161500000 | 7345400000 | 88200000 | -314300000 | -3141500000 | 5398800000 | -2600000 | -152900000 | 210600000 | 2312400000 | 100000 | 3298600000 | 4513600000 | 1215000000 | 1300400000 | -586400000 | 714000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 548379000 | 589911000 | 165219000 | 40505000 | -358627000 | -415459000 | -112331000 | 158978000 | 10185000 | -141120000 | 844267000 | -485016000 | 0 | -8483684000 | 9187748000 | 170048000 | 389096000 | -6598490000 | 1067000 | 5015278000 | -201652000 | 32401000 | -1751396000 | 39950000 | -478083000 | 1215048000 | 1693131000 | 844267000 | -485016000 | 359251000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 670251000 | 383352000 | 425731000 | 138532000 | -412425000 | -496942000 | 47962000 | 436996000 | -400441000 | -214703000 | 990738000 | -364372000 | -3880858000 | -7411261000 | 6350630000 | 463470000 | -4842391000 | -1725285000 | 0 | 0 | -109409000 | 6288118000 | 4453424000 | -110000 | 601661000 | 1693131000 | 1091470000 | 990738000 | -364372000 | 626366000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | NTCO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.208698521 | 0.7951776517 | 0.3145697599 | 46.28973909 | 125.3263778 | 171.6161169 | 176.9063854 | -5.290268512 | 0.6380978058 | -0.0007757994586 | -0.06488654621 | -0.06817681625 | -0.05070804715 | -0.04531739733 | -0.1109678228 | -0.0006820243062 | 1.050708047 | 83.63829787 | -0.0007757994586 | 0.3083638412 | 0.7550844953 | 0.4120833991 | 0.4302268622 | -0.03787268332 | 0.0398505604 | 2.448680404 | 7.885116814 | 2.063238131 | 2.91239567 | 4.59650232 | 0.6647039246 | 0.9773417879 | -0.6265458962 | 8.720593891 | -0.07283512227 | 0.01848713603 | -0.6410714286 | 0.0398505604 | 0.5555555556 | -0.6093579978 | -0.7286132495 | -0.07283512227 | 0.7148491782 | 0.7148491782 | 0.4391916488 | -6.441950107 | -37.05766192 | 23.75660827 | 23.75660827 | 0.01912453938 | 0.4391916488 | 0.01130637789 | 11.16813229 | 0.7148491782 | |
51 | NTCO | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.274283171 | 0.8032868267 | 0.2926312979 | 45.56618629 | 140.761765 | 186.3279513 | 176.3734736 | 9.954477711 | 0.6511481591 | 0.05762362844 | 0.002271970898 | 0.02609157641 | -11.48440051 | 0.0173364132 | 0.03671182604 | 0.04950174649 | 11.48411559 | 0.03942776531 | 0.05762362844 | 0.2690670023 | 0.5697799694 | 0.3339760043 | 0.3629680468 | 2.703119215 | -0.007019498799 | 2.117613696 | 8.010325852 | 2.069472197 | 2.593033697 | 4.740103857 | 0.6644448356 | -0.1658069231 | -2.314060207 | 8.693349778 | 0 | -0.002842546738 | 13.95635456 | -0.007019498799 | -0.05853094855 | 0.07718220395 | 0.07718220395 | 0 | 1.245549938 | 1.245549938 | 0.8852286825 | 33.9277577 | -22.31391986 | -311.4209771 | -311.4209771 | 0.1207598155 | 0.8852286825 | 0 | 9.364035105 | 1.245549938 | |
52 | NTCO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.15936038 | 0.820144063 | 0.3602626303 | 48.54770868 | 125.3746873 | 173.9223959 | 186.8963771 | -12.97398115 | 0.6416851742 | 0.09579231894 | -0.006657277504 | -0.01409728617 | -1.117575264 | -0.008544328733 | -0.01902113337 | 0.07902149336 | 2.117575264 | -0.06949698658 | 0.09579231894 | 0.2902510933 | 0.6461484489 | 0.3189639725 | 0.3925213727 | 0.6125678063 | 0.07270917461 | 2.226170595 | 7.518377487 | 1.952953854 | 2.911273463 | 4.274814463 | 0.6060974168 | 2.064248936 | 0.9816887776 | 13.39497814 | -0.2573237272 | 0.0348193489 | 0.4755670504 | 0.07270917461 | 0.2642385875 | -1.906821455 | -2.379533348 | -0.2573237272 | 2.363283191 | 2.363283191 | 1.751519155 | -124.2451301 | 105.7748671 | 50.30304156 | 50.30304156 | 0.3727353904 | 1.751519155 | 0.002071097088 | 12.23352946 | 2.363283191 | |
53 | NTCO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.254269525 | 1.028716216 | 0.600340498 | 55.46245336 | 129.4580389 | 184.9204923 | 165.5824966 | 19.33799569 | 0.7207626327 | 0.2290724338 | 0.02108731922 | 0.01076519415 | 0.4894944189 | 0.007340272369 | 0.04624810398 | 0.2421233991 | 0.5105055811 | 0.09205524592 | 0.2290724338 | 0.6280063254 | 3.956815275 | 0.7366990869 | 0.7982575617 | 1.183476728 | 0.09774503909 | 6.300597805 | 6.581028748 | 2.204339272 | 2.819446386 | 3.287518776 | 0.6818522977 | 3.004412672 | 1.649608311 | 12.79809563 | 0.9832797428 | 0.09002609954 | 0.5490618271 | 0.09774503909 | 0.3337354036 | -2.217598909 | -2.999769319 | 0.9832797428 | 10.0064279 | 10.0064279 | 2.329201196 | 216.3640676 | 47.12130604 | 25.87251039 | 25.87251039 | -3.019586438 | 2.329201196 | 0.004544561182 | 12.82024547 | 10.0064279 | |
54 | NTCO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.413603508 | 1.057190236 | 0.2660564179 | 65.3213507 | 131.6748488 | 196.9961995 | 167.5799696 | 29.41622987 | 0.7176438984 | 0.09380112692 | 0.05026378588 | 0.0409316899 | 0.1856624171 | 0.03565637718 | 0.2130370125 | 0.1162241364 | 0.8143375829 | 0.535854819 | 0.09380112692 | 0.5488054299 | 3.278960974 | 0.7382080041 | 0.766298406 | 1.990091453 | 0.1000271315 | 5.974724001 | 5.587759532 | 2.178064603 | 2.771979641 | 5.989777415 | 0.8711191076 | 1.950422129 | 0.8299401735 | 5.614757777 | 0.3677237823 | 0.06301713785 | 0.4255182306 | 0.1000271315 | 0.7143550965 | -1.740699276 | -2.979443401 | 0.3677237823 | 12.62253186 | 12.62253186 | 2.425219702 | 59.25041716 | 90.44285058 | 38.48508175 | 38.48508175 | -3.279933807 | 2.425219702 | 0.006206264865 | 17.2932681 | 12.62253186 | |
55 | NTCO | 2017-12-31 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 65.3213507 | 131.6748488 | 196.9961995 | 167.5799696 | 29.41622987 | 0.7045404167 | 0.1378951858 | 0.09857107305 | 0.06802708453 | 0.3098676678 | 0 | 0 | 0 | 0.6901323322 | 0.7148260652 | 0.1378951858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504741293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288798828 | 1.447028141 | 5.614757777 | 0.1632358624 | 0.1005548931 | 0.6322216368 | 0 | 0 | -2.719028905 | -3.885810882 | 0.1632358624 | 0 | 0 | 2.814044455 | 41.36653032 | 44.26478818 | 27.98515684 | 27.98515684 | 0 | 2.814044455 | 0.003946085425 | 17.2932681 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 7517260000 | 2610993000 | 4906267000 | 0.6526669292 | 0 | 1275426000 | 3251962000 | 4527388000 | 0 | 4812147000 | 7423140000 | 0 | 0 | 539186000 | 776075000 | 0.1032390791 | -48649000 | -0.0064716399 | -142769000 | -1113553000 | -0.1481328303 | -961953000 | 7024429000 | 0.9344400752 | 10.2 | 10.2 | 688642504 | 688642504 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 7773542000 | 2687948000 | 5085594000 | 0.654218373 | 0 | 1400982000 | 3395206000 | 4796188000 | 0 | 5115513000 | 7803461000 | 1854564000 | 2256652000 | 587837000 | 2412482000 | 0.3103452712 | -132117000 | -0.0169957273 | -102198000 | -534205000 | -0.0687209254 | 98617000 | -731850000 | -0.0941462721 | -1.06 | -1.06 | 688087627 | 688087627 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 7320156000 | 2494683000 | 4825473000 | 0.6592035744 | 43572000 | 1900462000 | 1981420000 | 3881882000 | 572431000 | 4497885000 | 6992568000 | 191122000 | 288299000 | 603497000 | 984182000 | 0.1344482276 | 380685000 | 0.0520050392 | -829578000 | -448893000 | -0.0613228734 | 82777000 | -531670000 | -0.0726309658 | -0.77 | -0.77 | 686704258 | 686704258 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-05-01 | 2023-04-28 17:46:38 | 2022 | Q4 | 10390200000 | 3762900000 | 6627300000 | 0.6378414275 | 0 | 1950500000 | 4194100000 | 6144600000 | 551400000 | 6696000000 | 10458900000 | 206900000 | 225500000 | 690646000 | 715146000 | 0.0688288965 | 24500000 | 0.0023579912 | -700500000 | -676000000 | -0.0650613078 | 14800000 | -690800000 | -0.0664857269 | -1.01 | -1.01 | 686619357 | 686619357 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 9003732000 | 3229676000 | 5774056000 | 0.6412958538 | 0 | 1555264000 | 3968732000 | 5523996000 | 131742000 | 5655738000 | 8885414000 | 876748000 | 1440695000 | 622326000 | 1617392000 | 0.1796357333 | 995066000 | 0.1105170611 | -1591836000 | -596770000 | -0.0662802935 | -112828000 | -483942000 | -0.0537490454 | -0.7 | -0.7 | 687180211 | 687180211 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 8702411000 | 3216805000 | 5485606000 | 0.6303547373 | 0 | 1729442000 | 3706245000 | 5435687000 | 38414000 | 5474101000 | 8690906000 | 1960362000 | 2387149000 | 629661000 | 2601528000 | 0.2989433618 | 1971867000 | 0.2265885856 | -2537647000 | -565780000 | -0.0650141668 | 135116000 | -700896000 | -0.0805404387 | -1.02 | -1.02 | 685798748 | 685798748 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 8253296000 | 2945608000 | 5307688000 | 0.6430991933 | 76615000 | 1195675000 | 3685454000 | 4881129000 | 401605000 | 5359349000 | 8304957000 | 86210000 | 188801000 | 649267000 | 587895000 | 0.0712315419 | -61372000 | -0.0074360595 | -458726000 | -520098000 | -0.0630170056 | 82488000 | -602586000 | -0.073011558 | -0.88 | -0.88 | 685037080 | 685037080 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-04-11 | 2022-04-08 18:22:37 | 2021 | Q4 | 11643223000 | 4057701000 | 7585522000 | 0.6514967548 | 32660000 | 1450176000 | 4878374000 | 6328550000 | -490170000 | 5871040000 | 9928741000 | 65615000 | 215704000 | 739832000 | 2497606000 | 0.2145115661 | 612464000 | 0.052602617 | -1077709000 | 464361000 | 0.0398825136 | -298656000 | 695416000 | 0.0597271048 | 1.11 | 1.11 | 688715295 | 688715295 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 9549225000 | 3313070000 | 6236155000 | 0.6530535201 | 0 | 1790778000 | 4068015000 | 5858793000 | 87830000 | 5946623000 | 9259693000 | 874568000 | 1167583000 | 656428000 | 1820528000 | 0.1906466755 | 289532000 | 0.0303199474 | -293015000 | -3483000 | -0.0003647416 | -311984000 | 272869000 | 0.0285749891 | 0.4 | 0.39 | 688715295 | 695030565 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 9517166000 | 3318287000 | 6198879000 | 0.6513366479 | 0 | 1816331000 | 4045391000 | 5861722000 | 390143000 | 6251865000 | 9570152000 | 1225453000 | 1430954000 | 698888000 | 1871355000 | 0.1966294378 | -52986000 | -0.0055674137 | -205501000 | -258487000 | -0.0271600811 | -527439000 | 234844000 | 0.0246758331 | 0.34 | 0.34 | 687482436 | 693164109 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 9455073000 | 3322467000 | 6132606000 | 0.6486048283 | 0 | 1321912000 | 4007445000 | 5329357000 | 307199000 | 5636556000 | 8959023000 | 41439000 | 236545000 | 696375000 | 1180583000 | 0.1248623887 | 132698000 | 0.0140345823 | -342871000 | -95208000 | -0.0100695151 | 90093000 | -155169000 | -0.0164111901 | -0.23 | -0.23 | 687337938 | 687337938 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-04-19 | 2021-04-19 17:27:41 | 2020 | Q4 | 11997296000 | 4280031000 | 7717265000 | 0.6432503624 | 91118000 | 2871314000 | 5091412000 | 7962726000 | 215213000 | 7442684000 | 11722715000 | 4618748000 | 4714459000 | 678004000 | 4968798000 | 0.414159824 | 576255000 | 0.0480320732 | 73005000 | 327344000 | 0.0272848148 | 81939000 | 163990000 | 0.0136689134 | 0.29 | 0.29 | 604950171 | 604950171 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 7023992000 | 539186000 | -918895000 | 54999000 | 46869000 | -133483000 | -254703000 | -103291000 | 538346000 | -7864206000 | -1118055000 | -225853000 | -7460530000 | 0 | 5236266000 | 12389890000 | 9939773000 | -8227208000 | 0 | 0 | 0 | 478427000 | -7748781000 | -55515000 | 1017422000 | 3292480000 | 2275058000 | -1118055000 | -225853000 | -1343908000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | -731908000 | 587837000 | 172339000 | 38385000 | -274698000 | -300079000 | -14749000 | 197525000 | -157395000 | -123244000 | -331289000 | -257175000 | -2672737000 | 0 | 3082694000 | -25998000 | 126784000 | -271734000 | 0 | 0 | -1000 | 555508000 | 283773000 | -28713000 | 50555000 | 2275058000 | 2224503000 | -331289000 | -257175000 | -588464000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | -652154000 | 603497000 | 78102000 | -15232000 | -1712557000 | -195362000 | -483288000 | -609961000 | -423946000 | 74053000 | -1624291000 | -258235000 | -2087377000 | 0 | 2306522000 | 8159000 | -30931000 | -240787000 | 0 | 0 | -15000 | -61109000 | -301911000 | -14077000 | -1971210000 | 2224503000 | 4195713000 | -1624291000 | -258235000 | -1882526000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-05-01 | 2023-04-28 17:46:38 | 2022 | Q4 | -889984000 | 690646000 | 279190000 | 64152000 | 1287834000 | -342623000 | 769936000 | 490106000 | 370415000 | 268514000 | 1700352000 | -334650000 | 0 | -4758101000 | 4314115000 | 77494000 | -701142000 | -2367479000 | 0 | 0 | 0 | 2309265000 | -58214000 | 2872000 | 943411000 | 4195700000 | 3252289000 | 1700352000 | -334650000 | 1365702000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | -559472000 | 622326000 | -85702000 | 50192000 | 352165000 | -242416000 | -92779000 | 190837000 | 496523000 | 41636000 | 421145000 | -245069000 | 0 | -3252877000 | 3167028000 | 26111000 | -304807000 | -1246692000 | 0 | 0 | 0 | 1350216000 | 103524000 | -11399000 | 208463000 | 3252289000 | 3043826000 | 421145000 | -245069000 | 176076000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | -766971000 | 629661000 | 578474000 | 104029000 | -741849000 | -439967000 | -232165000 | -61568000 | -8149000 | -59893000 | -256549000 | -213533000 | 0 | -2561355000 | 2880535000 | 24762000 | 130409000 | -3654071000 | 0 | 0 | 0 | 3651137000 | -2934000 | 134376000 | 5302000 | 3043826000 | 3038524000 | -256549000 | -213533000 | -470082000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | -642173000 | 649267000 | -243062000 | 40127000 | -1073650000 | 338306000 | 40808000 | -579675000 | -873089000 | 76543000 | -1192948000 | -309548000 | 0 | -2191667000 | 2566122000 | 38833000 | 103740000 | -511358000 | 0 | -120300000 | 0 | 1187782000 | 556124000 | -435649000 | -968733000 | 3038524000 | 4007257000 | -1192948000 | -309548000 | -1502496000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-04-11 | 2022-04-08 18:22:37 | 2021 | Q4 | 695399000 | 739832000 | -231930000 | 70602000 | 721033000 | -81956000 | 509957000 | 913189000 | -620157000 | -269845000 | 1725091000 | -595869000 | 0 | -3060166000 | 3458105000 | 43063000 | -154867000 | -607637000 | 0 | -142023000 | 0 | 106347000 | -643313000 | 25948000 | 952859000 | 4007257000 | 3054398000 | 1725091000 | -595869000 | 1129222000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 269604000 | 656428000 | -1391104000 | 73254000 | -267951000 | -382263000 | -604184000 | -185695000 | 904191000 | 359936000 | -299833000 | -243578000 | 0 | -3049388000 | 4252669000 | 143600000 | 1103303000 | -2368126000 | 0 | -11076000 | 0 | -61731000 | -2440933000 | 187070000 | -1450394000 | 3054398000 | 4504792000 | -299833000 | -243578000 | -543411000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 232238000 | 698888000 | -503237000 | 139401000 | -928148000 | -493317000 | -423965000 | 185179000 | -196045000 | 32253000 | -328605000 | -307153000 | 0 | -3941957000 | 2559198000 | 5841000 | -1684071000 | -5166762000 | 0 | 0 | 0 | 7739791000 | 2573029000 | -381921000 | 178433000 | 4504792000 | 4326359000 | -328605000 | -307153000 | -635758000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | -156552000 | 696375000 | 113628000 | -7625000 | -1645608000 | 312379000 | -599479000 | -445135000 | -913373000 | -211041000 | -1210823000 | -332627000 | 0 | -1688400000 | 2055238000 | 49385000 | 83596000 | -924693000 | 4064000 | 0 | 0 | 186664000 | -733965000 | 365879000 | -1495313000 | 4326359000 | 5821672000 | -1210823000 | -332627000 | -1543450000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-04-19 | 2021-04-19 17:27:41 | 2020 | Q4 | 175662000 | 678004000 | 102114000 | -18872000 | 507564000 | -427685000 | -140258000 | 895678000 | 179829000 | 162878000 | 1607350000 | -206533000 | -77128000 | -2211208000 | 2561854000 | 18521000 | 85506000 | -5937349000 | 51145000 | 0 | 0 | 5502238000 | -383966000 | -547064000 | 761832000 | 5821700000 | 5059868000 | 1607350000 | -206533000 | 1400817000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 3292480000 | 3480871000 | 6773351000 | 4809462000 | 4362898000 | 926028000 | 17463105000 | 5832598000 | 13818950000 | 8478196000 | 22297146000 | 34543000 | 2677285000 | 2266109000 | 33107681000 | 0 | 50570786000 | 5516965000 | 769674000 | 716028000 | 2210312000 | 1113414000 | 9610365000 | 7567718000 | 506936000 | 4096153000 | 744370000 | 12915177000 | 0 | 2126489000 | 22525542000 | 0 | 12484515000 | 3739242000 | 11970071000 | -164690000 | 28029138000 | 28045244000 | 50570786000 | 16106000 | 50570786000 | 3515414000 | 8337392000 | 5044912000 | |||||||
92 | 2023-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 2275058000 | 1180429000 | 3455487000 | 4922655000 | 4207367000 | 691624000 | 16271675000 | 6106161000 | 13768522000 | 8588923000 | 22357445000 | 32563000 | 3398969000 | 2426730000 | 34321868000 | 0 | 50593543000 | 5648892000 | 970235000 | 780675000 | 2141300000 | 3191709000 | 11952136000 | 14565255000 | 1057099000 | 1733430000 | 725399000 | 18081183000 | 0 | 2146690000 | 30033319000 | 0 | 12484515000 | -3378713000 | 11634593000 | -196508000 | 20543887000 | 20560224000 | 50593543000 | 16337000 | 50593543000 | 1212992000 | 15535490000 | 13260432000 | |||||||
93 | 2023-03-31 | NTCO | USD | 1776967 | 2023-03-14 | 2023-03-14 16:28:01 | 2023 | Q1 | 2224503000 | 1587477000 | 3811980000 | 4700591000 | 4382364000 | 722175000 | 16367913000 | 6632193000 | 14046946000 | 8995566000 | 23042512000 | 34320000 | 3462748000 | 3652746000 | 36824519000 | 0 | 53192432000 | 5592284000 | 924219000 | 924649000 | 0 | 6588097000 | 13104600000 | 14610428000 | 0 | 1678283000 | 1772890000 | 18061601000 | 0 | 2279697000 | 31166201000 | 0 | 12484478000 | -2647341000 | 12432914000 | -262360000 | 22007691000 | 22026231000 | 53192432000 | 18540000 | 53192432000 | 14000 | 15534647000 | 13310144000 | |||||||
94 | 2022-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2023-05-01 | 2023-04-28 17:46:38 | 2022 | Q4 | 4195700000 | 1800400000 | 5996100000 | 4609900000 | 4516900000 | 763400000 | 16121500000 | 7908100000 | 14079163000 | 9181807000 | 23261000000 | 35200000 | 3519500000 | 3840200000 | 38564000000 | -100000 | 54685400000 | 6375900000 | 1209600000 | 898400000 | 0 | 5752400000 | 13337900000 | 15653400000 | 0 | 1808000000 | 1535000000 | 18996400000 | 0 | 3270700000 | 32334300000 | 0 | 12484400000 | -1994600000 | 12105200000 | -262400000 | 22332600000 | 22351100000 | 54685400000 | 18500000 | 54685400000 | 1835600000 | 16863000000 | 12667300000 | |||||||
95 | 2022-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 3252289000 | 1377224000 | 4629513000 | 4570835000 | 5410536000 | 837552000 | 15685267000 | 7891104000 | 14424510000 | 9085307000 | 23509817000 | 36507000 | 3704888000 | 3673236000 | 38815552000 | 0 | 54500819000 | 5984920000 | 1283981000 | 914813000 | 0 | 5034678000 | 12303579000 | 15718757000 | 0 | 2417601000 | 1058516000 | 19194874000 | 0 | 3294728000 | 31498453000 | 0 | 12487555000 | -1969592000 | 12729354000 | -262360000 | 22984957000 | 23002366000 | 54500819000 | 17409000 | 54500819000 | 1413731000 | 17002738000 | 13750449000 | |||||||
96 | 2022-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 3043826000 | 1231775000 | 4275601000 | 4463599000 | 5367406000 | 849635000 | 15089213000 | 8052829000 | 14619833000 | 9559445000 | 24179278000 | 50481000 | 3340486000 | 3618583000 | 39241657000 | 0 | 54330870000 | 5716513000 | 1616580000 | 854847000 | 0 | 4305774000 | 11638867000 | 14764884000 | 0 | 2567497000 | 1110124000 | 18442505000 | 0 | 3341927000 | 30081372000 | 0 | 12484407000 | -1409815000 | 13419878000 | -263360000 | 24231110000 | 24249498000 | 54330870000 | 18388000 | 54330870000 | 1282256000 | 16381464000 | 13337638000 | |||||||
97 | 2022-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 3038524000 | 1498190000 | 4536714000 | 4159541000 | 5117797000 | 875685000 | 14749007000 | 7594077000 | 13996126000 | 9292728000 | 23288854000 | 42671000 | 3037729000 | 3511601000 | 37474932000 | 0 | 52223939000 | 5490082000 | 4710829000 | 885398000 | 0 | 4084639000 | 14285550000 | 10217819000 | 0 | 2436530000 | 1443695000 | 14098044000 | 0 | 3061672000 | 28383594000 | 0 | 12484306000 | -643092000 | 12244091000 | -263360000 | 23821945000 | 23821945000 | 52223939000 | 18400000 | 52223939000 | 1540861000 | 14928648000 | 11890124000 | |||||||
98 | 2021-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2022-04-11 | 2022-04-08 18:22:37 | 2021 | Q4 | 4007257000 | 1978740000 | 5985997000 | 5014114000 | 5403526000 | 912160000 | 17449877000 | 8473377000 | 15589499000 | 11268084000 | 26857583000 | 36921000 | 2954074000 | 4676658000 | 42998613000 | 0 | 60448490000 | 6770579000 | 1950592000 | 1131887000 | 2798104000 | 2174602000 | 13693877000 | 14314102000 | 168545000 | 2762785000 | 942456000 | 18187888000 | 0 | 3547862000 | 31881765000 | 0 | 12481683000 | 0 | 16215229000 | -151342000 | 28545570000 | 28545570000 | 60448490000 | 21155000 | 60448490000 | 2015661000 | 16264694000 | 12257437000 | |||||||
99 | 2021-09-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 3054398000 | 2304549000 | 5358947000 | 4784820000 | 5947953000 | 823648000 | 17080431000 | 8191842000 | 15649109000 | 11128143000 | 26777252000 | 32561000 | 2750833000 | 3802357000 | 41554845000 | 0 | 58635276000 | 6301066000 | 2136892000 | 971670000 | 2379653000 | 1929445000 | 12747056000 | 14052724000 | 155220000 | 2819482000 | 996235000 | 18023661000 | 0 | 3495795000 | 30770717000 | 0 | 12480420000 | 356105000 | 10520938000 | 4492426000 | 27849889000 | 27849889000 | 58635276000 | 14670000 | 58635276000 | 2337110000 | 16189616000 | 13135218000 | |||||||
100 | 2021-06-30 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 4504792000 | 3484639000 | 7989431000 | 5156594000 | 5243323000 | 736215000 | 19347509000 | 8017141000 | 14860997000 | 10651099000 | 25512096000 | 21168000 | 2621997000 | 3082593000 | 39254995000 | 0 | 58602504000 | 6094344000 | 4041694000 | 1294994000 | 2573153000 | 1761958000 | 14471149000 | 13489432000 | 152169000 | 3230837000 | 930490000 | 17802928000 | 0 | 3388768000 | 32274077000 | 0 | 12473615000 | -30066000 | 10601183000 | 3266246000 | 26310978000 | 26310978000 | 58602504000 | 17449000 | 58602504000 | 3505807000 | 17531126000 | 13026334000 | |||||||
101 | 2021-03-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 4326359000 | 2249701000 | 6576060000 | 4746853000 | 5342723000 | 800631000 | 17739096000 | 8768036000 | 16240759000 | 12065265000 | 28306024000 | 28487000 | 1270696000 | 5705817000 | 44079060000 | 0 | 61818156000 | 6555155000 | 4355357000 | 1030998000 | 2332862000 | 1762775000 | 15006149000 | 13576147000 | 156053000 | 3245457000 | 1120182000 | 18097839000 | 0 | 3920613000 | 33103988000 | 0 | 12395686000 | -915106000 | 11199979000 | 6010776000 | 28691335000 | 28691335000 | 61818156000 | 22833000 | 61818156000 | 2278188000 | 17931504000 | 13605145000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | NTCO | BRL | 1776967 | 2021-04-19 | 2021-04-19 17:27:41 | 2020 | Q4 | 5821700000 | 2520600000 | 8342300000 | 4910900000 | 4544300000 | 616100000 | 18734800000 | 8637100000 | 15390136000 | 11526992000 | 26917100000 | 16100000 | 1339700000 | 5272700000 | 42182700000 | 100000 | 60917600000 | 6774200000 | 4865300000 | 1226700000 | 2626200000 | 1893900000 | 16159600000 | 12816100000 | 153300000 | 3288400000 | 1113100000 | 17370900000 | 0 | 3858500000 | 33530500000 | 0 | 12366300000 | 4585600000 | 10412400000 | 4573964000 | 27364300000 | 27364300000 | 60917600000 | 22800000 | 60917600000 | 2536752000 | 17681400000 | 11859700000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-11-05 | 2023 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-17 | 5.52 | 5.54 | 5.5 | 5.39 | 5.24 | 4.88 | 4.64 | 4.45 | 4.47 | 4.44 | 4.8 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-16 | 5.53 | 5.55 | 5.51 | 5.38 | 5.23 | 4.83 | 4.59 | 4.43 | 4.47 | 4.45 | 4.82 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-15 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.41 | 5.27 | 4.9 | 4.68 | 4.52 | 4.56 | 4.53 | 4.87 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-14 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.41 | 5.24 | 4.8 | 4.56 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 4.8 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-13 | 5.53 | 5.55 | 5.55 | 5.48 | 5.37 | 5.02 | 4.8 | 4.66 | 4.69 | 4.63 | 4.95 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-10 | 5.53 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 5.38 | 5.04 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-09 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.03 | 4.77 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-08 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 4.93 | 4.65 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.82 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-11-07 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.47 | 5.33 | 4.91 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.91 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-11-06 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.47 | 5.33 | 4.93 | 4.72 | 4.6 | 4.66 | 4.67 | 5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Natura &Co Holding S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Consumer Defensive | Household & Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12.62 | 10.01 | 2.36 | 1.25 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 652,826 | FTEs | 18,585 | EV/EBITDA | 11.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | -11.1% | P/E | (6.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.3B | ROA | -4.5% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.15 | Gross Margin | 63.8% | Debt/Equity | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.61-7.675 | DPS | -7.3% | Current Ratio | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 59.25 | 216.36 | -124.25 | 33.93 | -6.44 | 17.29 | 12.82 | 12.23 | 9.36 | 11.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12.62 | 10.01 | 2.36 | 1.25 | 0.71 | 3.28 | 3.96 | 0.65 | 0.57 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Natura &Co Holding S.A. | |||
5 | CEO | Mr. Fabio Colletti Barbosa | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Household & Personal Products | |||
9 | Website | https://ri.naturaeco.com/en | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Natura &Co Holding S.A. develops, manufactures, distributes, and sells cosmetics, fragrances, and personal hygiene products. The company's products portfolio includes body care, face care, makeup, soaps, hair care, deodorants, oils, and other products, as well as deodorants, men's grooming, and sun protection products. It markets its products under the Natura, Aesop, Avon, and The Body Shop brands through signature and department stores, e-commerce, direct selling, business-to-business, franchises, physical stores, and retail markets primarily in Asia, North America, South America, Europe, the Middle East, Africa, and Oceania. Natura &Co Holding S.A. was founded in 1969 and is headquartered in São Paulo, Brazil. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 9,853 | 13,397 | 14,445 | 36,922 | 40,165 | 36,350 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (2,911) | (3,783) | (4,034) | (13,230) | (14,012) | (13,155) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 6,942 | 9,615 | 10,411 | 23,692 | 26,153 | 23,195 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 70.5% | 71.8% | 72.1% | 64.2% | 65.1% | 63.8% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | 2,269 | 2,297 | 3,310 | 6,256 | 5,106 | 2,564 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.0% | 17.1% | 22.9% | 16.9% | 12.7% | 7.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | 1,359 | 1,257 | 3,309 | 3,537 | 2,314 | (28) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 9.4% | 22.9% | 9.6% | 5.8% | -0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | 971 | 673 | 305 | (246) | 91 | (2,359) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.9% | 5.0% | 2.1% | -0.7% | 0.2% | -6.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | 670 | 548 | 156 | (521) | 1,048 | (2,478) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 4.1% | 1.1% | -1.4% | 2.6% | -6.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | 670 | 548 | 2,334 | (664) | 1,041 | (2,859) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 383 | 590 | 1 | 2,719 | 2,792 | 2,592 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | 426 | 165 | 0 | 473 | (2,038) | 529 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 139 | 41 | 59 | (44) | 276 | 259 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | (412) | (359) | (0) | (1,265) | (2,121) | (176) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | (215) | (141) | (1,094) | 66 | (63) | 327 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | 991 | 844 | 1,300 | 1,286 | (114) | 672 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (364) | (485) | (586) | (674) | (1,479) | (1,103) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (3,881) | - | - | 2,559 | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (7,411) | (8,484) | (7,162) | (10,371) | (11,740) | (12,764) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 6,351 | 9,188 | 7,345 | 9,009 | 12,325 | 12,928 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 463 | 170 | 88 | 157 | 242 | 167 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (4,842) | 389 | (314) | 679 | (652) | (772) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (1,725) | (6,598) | (3,142) | (9,327) | (9,067) | (7,780) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (109) | (202) | (153) | (134) | - | (181) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | 5,015 | (3) | 1,355 | (174) | (120) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1 | 5,399 | 51 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 6,288 | 32 | 211 | 7,278 | 7,996 | 8,679 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | 4,453 | (1,751) | 2,312 | (778) | (1,245) | 599 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 1,091 | 1,693 | 1,215 | 4,514 | 5,822 | 4,007 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | 602 | (478) | 3,299 | 1,308 | (1,814) | 188 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 1,693 | 1,215 | 4,514 | 5,822 | 4,007 | 4,196 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 1,215 | 4,514 | 5,822 | 4,007 | 4,196 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1,215 | 1,026 | 2,521 | 1,979 | 1,800 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 2,430 | 5,539 | 8,342 | 5,986 | 5,996 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 2,398 | 2,195 | 4,911 | 5,014 | 4,610 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 1,365 | 1,431 | 4,544 | 5,404 | 4,517 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 263 | 265 | 616 | 912 | 763 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 6,456 | 9,430 | 18,735 | 17,450 | 16,122 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 1,447 | 2 | 15,390 | 15,589 | 14,079 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 3,504 | 4 | 11,527 | 11,268 | 9,182 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 4,951 | 5,077 | 26,917 | 26,858 | 23,261 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 953 | 7 | 16 | 37 | 35 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 2,237 | 4,394 | 8,637 | 8,473 | 7,908 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 385 | 1,902 | 5,273 | 4,677 | 3,840 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 8,924 | 11,755 | 42,183 | 42,999 | 38,564 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 15,380 | 21,185 | 60,918 | 60,448 | 54,685 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 1,182 | 3,897 | 4,865 | 1,951 | 1,210 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 1,737 | 1,830 | 6,774 | 6,771 | 6,376 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 493 | 1,384 | 2,626 | 2,798 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 1,155 | 408 | 1,894 | 2,175 | 5,752 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 4,567 | 7,518 | 16,160 | 13,694 | 13,338 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 7,259 | 9,408 | 12,816 | 14,314 | 15,653 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 165 | 123 | 153 | 169 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 673 | 652 | 3,288 | 2,763 | 1,808 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 142 | 122 | 1,113 | 942 | 1,535 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 8,239 | 10,304 | 17,371 | 18,188 | 18,996 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 12,805 | 17,822 | 33,531 | 31,882 | 32,334 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 427 | 1,485 | 12,366 | 12,482 | 12,484 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | 1,437 | (149) | 4,586 | - | (1,995) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 821 | 1,303 | 10,412 | 16,215 | 12,105 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (111) | 723 | - | (151) | (262) | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | 2,574 | 3,362 | 27,364 | 28,546 | 22,333 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 19 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | 2,574 | 3,362 | 27,387 | 28,567 | 22,351 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 8,440 | 13,304 | 17,681 | 16,265 | 16,863 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1,215 | 1,033 | 2,537 | 2,016 | 1,836 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 7,225 | 8,790 | 11,860 | 12,257 | 12,667 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 11,997 | 9,455 | 9,517 | 9,549 | 11,643 | 8,253 | 8,702 | 9,004 | 10,390 | 7,320 | 7,774 | 7,517 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,280) | (3,322) | (3,318) | (3,313) | (4,058) | (2,946) | (3,217) | (3,230) | (3,763) | (2,495) | (2,688) | (2,611) | ||
8 | Gross Profit | 7,717 | 6,133 | 6,199 | 6,236 | 7,586 | 5,308 | 5,486 | 5,774 | 6,627 | 4,825 | 5,086 | 4,906 | ||
9 | Gross Margin, % | 64.3% | 64.9% | 65.1% | 65.3% | 65.1% | 64.3% | 63.0% | 64.1% | 63.8% | 65.9% | 65.4% | 65.3% | ||
10 | EBITDA | 4,969 | 1,181 | 1,871 | 1,821 | 2,498 | 588 | 2,602 | 1,617 | 715 | 984 | 2,412 | 776 | ||
11 | EBITDA, % | 41.4% | 12.5% | 19.7% | 19.1% | 21.5% | 7.1% | 29.9% | 18.0% | 6.9% | 13.4% | 31.0% | 10.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 576 | 133 | (53) | 290 | 612 | (61) | 1,972 | 995 | 25 | 381 | (132) | (49) | ||
13 | EBIT, % | 4.8% | 1.4% | -0.6% | 3.0% | 5.3% | -0.7% | 22.7% | 11.1% | 0.2% | 5.2% | -1.7% | -0.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 327 | (95) | (258) | (3) | 464 | (520) | (566) | (597) | (676) | (449) | (534) | (1,114) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.7% | -1.0% | -2.7% | 0.0% | 4.0% | -6.3% | -6.5% | -6.6% | -6.5% | -6.1% | -6.9% | -14.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 164 | (155) | 235 | 273 | 695 | (603) | (701) | (484) | (691) | (532) | (732) | 7,024 | ||
17 | Profit Margin, % | 1.4% | -1.6% | 2.5% | 2.9% | 6.0% | -7.3% | -8.1% | -5.4% | -6.6% | -7.3% | -9.4% | 93.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 176 | (157) | 232 | 270 | 695 | (642) | (767) | (559) | (890) | (652) | (732) | 7,024 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 678 | 696 | 699 | 656 | 740 | 649 | 630 | 622 | 691 | 603 | 588 | 539 | ||
25 | Deferred income taxes | 102 | 114 | (503) | (1,391) | (232) | (243) | 578 | (86) | 279 | 78 | 172 | (919) | ||
26 | Stock-based compensation | (19) | (8) | 139 | 73 | 71 | 40 | 104 | 50 | 64 | (15) | 38 | 55 | ||
27 | Change in working capital | 508 | (1,646) | (928) | (268) | 721 | (1,074) | (742) | 352 | 1,288 | (1,713) | (275) | 47 | ||
28 | Other non-cash items | 163 | (211) | 32 | 360 | (270) | 77 | (60) | 42 | 269 | 74 | (123) | (7,864) | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,607 | (1,211) | (329) | (300) | 1,725 | (1,193) | (257) | 421 | 1,700 | (1,624) | (331) | (1,118) | ||
30 | Investments in PPE | (207) | (333) | (307) | (244) | (596) | (310) | (214) | (245) | (335) | (258) | (257) | (226) | ||
31 | Acquisitions | (77) | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,087) | (2,673) | (7,461) | ||
32 | Investment purchases | (2,211) | (1,688) | (3,942) | (3,049) | (3,060) | (2,192) | (2,561) | (3,253) | (4,758) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2,562 | 2,055 | 2,559 | 4,253 | 3,458 | 2,566 | 2,881 | 3,167 | 4,314 | 2,307 | 3,083 | 5,236 | ||
34 | Other Investing Activites | 19 | 49 | 6 | 144 | 43 | 39 | 25 | 26 | 77 | 8 | (26) | 12,390 | ||
35 | Investing Cash Flow | 86 | 84 | (1,684) | 1,103 | (155) | 104 | 130 | (305) | (701) | (31) | 127 | 9,940 | ||
36 | Debt repayment | (5,937) | (925) | (5,167) | (2,368) | (608) | (511) | (3,654) | (1,247) | (2,367) | (241) | (272) | (8,227) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (11) | (142) | (120) | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 51 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 5,502 | 187 | 7,740 | (62) | 106 | 1,188 | 3,651 | 1,350 | 2,309 | (61) | 556 | 478 | ||
41 | Financing Cash Flow | (384) | (734) | 2,573 | (2,441) | (643) | 556 | (3) | 104 | (58) | (302) | 284 | (7,749) | ||
42 | Cash at beginning of period | 5,060 | 5,822 | 4,326 | 4,505 | 3,054 | 4,007 | 3,039 | 3,044 | 3,252 | 4,196 | 2,225 | 2,275 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 762 | (1,495) | 178 | (1,450) | 953 | (969) | 5 | 208 | 943 | (1,971) | 51 | 1,017 | ||
44 | Cash at end of period | 5,822 | 4,326 | 4,505 | 3,054 | 4,007 | 3,039 | 3,044 | 3,252 | 4,196 | 2,225 | 2,275 | 3,292 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5,822 | 4,326 | 4,505 | 3,054 | 4,007 | 3,039 | 3,044 | 3,252 | 4,196 | 2,225 | 2,275 | 3,292 | ||
51 | Short Term Investments | 2,521 | 2,250 | 3,485 | 2,305 | 1,979 | 1,498 | 1,232 | 1,377 | 1,800 | 1,587 | 1,180 | 3,481 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 8,342 | 6,576 | 7,989 | 5,359 | 5,986 | 4,537 | 4,276 | 4,630 | 5,996 | 3,812 | 3,455 | 6,773 | ||
53 | Account Receivables | 4,911 | 4,747 | 5,157 | 4,785 | 5,014 | 4,160 | 4,464 | 4,571 | 4,610 | 4,701 | 4,923 | 4,809 | ||
54 | Inventory | 4,544 | 5,343 | 5,243 | 5,948 | 5,404 | 5,118 | 5,367 | 5,411 | 4,517 | 4,382 | 4,207 | 4,363 | ||
55 | Other Current Assets | 616 | 801 | 736 | 824 | 912 | 876 | 850 | 838 | 763 | 722 | 692 | 926 | ||
56 | Total Current Assets | 18,735 | 17,739 | 19,348 | 17,080 | 17,450 | 14,749 | 15,089 | 15,685 | 16,122 | 16,368 | 16,272 | 17,463 | ||
57 | Goodwill | 15,390 | 16,241 | 14,861 | 15,649 | 15,589 | 13,996 | 14,620 | 14,425 | 14,079 | 14,047 | 13,769 | 13,819 | ||
58 | Intangible Assets | 11,527 | 12,065 | 10,651 | 11,128 | 11,268 | 9,293 | 9,559 | 9,085 | 9,182 | 8,996 | 8,589 | 8,478 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 26,917 | 28,306 | 25,512 | 26,777 | 26,858 | 23,289 | 24,179 | 23,510 | 23,261 | 23,043 | 22,357 | 22,297 | ||
60 | Long Term Investments | 16 | 28 | 21 | 33 | 37 | 43 | 50 | 37 | 35 | 34 | 33 | 35 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 8,637 | 8,768 | 8,017 | 8,192 | 8,473 | 7,594 | 8,053 | 7,891 | 7,908 | 6,632 | 6,106 | 5,833 | ||
62 | Other non-current Assets | 5,273 | 5,706 | 3,083 | 3,802 | 4,677 | 3,512 | 3,619 | 3,673 | 3,840 | 3,653 | 2,427 | 2,266 | ||
63 | Total non-current Assets | 42,183 | 44,079 | 39,255 | 41,555 | 42,999 | 37,475 | 39,242 | 38,816 | 38,564 | 36,825 | 34,322 | 33,108 | ||
64 | Total assets | 60,918 | 61,818 | 58,603 | 58,635 | 60,448 | 52,224 | 54,331 | 54,501 | 54,685 | 53,192 | 50,594 | 50,571 | ||
65 | Short Term debt | 4,865 | 4,355 | 4,042 | 2,137 | 1,951 | 4,711 | 1,617 | 1,284 | 1,210 | 924 | 970 | 770 | ||
66 | Account Payables | 6,774 | 6,555 | 6,094 | 6,301 | 6,771 | 5,490 | 5,717 | 5,985 | 6,376 | 5,592 | 5,649 | 5,517 | ||
67 | Deferred revenue | 2,626 | 2,333 | 2,573 | 2,380 | 2,798 | - | - | - | - | - | 2,141 | 2,210 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,894 | 1,763 | 1,762 | 1,929 | 2,175 | 4,085 | 4,306 | 5,035 | 5,752 | 6,588 | 3,192 | 1,113 | ||
69 | Total current liabilities | 16,160 | 15,006 | 14,471 | 12,747 | 13,694 | 14,286 | 11,639 | 12,304 | 13,338 | 13,105 | 11,952 | 9,610 | ||
70 | Long Term debt | 12,816 | 13,576 | 13,489 | 14,053 | 14,314 | 10,218 | 14,765 | 15,719 | 15,653 | 14,610 | 14,565 | 7,568 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 153 | 156 | 152 | 155 | 169 | - | - | - | - | - | 1,057 | 507 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 3,288 | 3,245 | 3,231 | 2,819 | 2,763 | 2,437 | 2,567 | 2,418 | 1,808 | 1,678 | 1,733 | 4,096 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,113 | 1,120 | 930 | 996 | 942 | 1,444 | 1,110 | 1,059 | 1,535 | 1,773 | 725 | 744 | ||
74 | Total non-current liabilities | 17,371 | 18,098 | 17,803 | 18,024 | 18,188 | 14,098 | 18,443 | 19,195 | 18,996 | 18,062 | 18,081 | 12,915 | ||
75 | Total liabilities | 33,531 | 33,104 | 32,274 | 30,771 | 31,882 | 28,384 | 30,081 | 31,498 | 32,334 | 31,166 | 30,033 | 22,526 | ||
76 | Common Stock | 12,366 | 12,396 | 12,474 | 12,480 | 12,482 | 12,484 | 12,484 | 12,488 | 12,484 | 12,484 | 12,485 | 12,485 | ||
77 | Retained earnings | 4,586 | (915) | (30) | 356 | - | (643) | (1,410) | (1,970) | (1,995) | (2,647) | (3,379) | 3,739 | ||
78 | Other Income/Loss | 10,412 | 11,200 | 10,601 | 10,521 | 16,215 | 12,244 | 13,420 | 12,729 | 12,105 | 12,433 | 11,635 | 11,970 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 4,574 | 6,011 | 3,266 | 4,492 | (151) | (263) | (263) | (262) | (262) | (262) | (197) | (165) | ||
80 | Total shareholders equity | 27,364 | 28,691 | 26,311 | 27,850 | 28,546 | 23,822 | 24,231 | 22,985 | 22,333 | 22,008 | 20,544 | 28,029 | ||
81 | Minority Interest | 23 | 23 | 17 | 15 | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||
82 | Total Equity | 27,364 | 28,691 | 26,311 | 27,850 | 28,546 | 23,822 | 24,249 | 23,002 | 22,351 | 22,026 | 20,560 | 28,045 | ||
83 | Total debt | 17,681 | 17,932 | 17,531 | 16,190 | 16,265 | 14,929 | 16,381 | 17,003 | 16,863 | 15,535 | 15,535 | 8,337 | ||
84 | Total Investments | 2,537 | 2,278 | 3,506 | 2,337 | 2,016 | 1,541 | 1,282 | 1,414 | 1,836 | 0 | 1,213 | 3,515 | ||
85 | Net Debt | 11,860 | 13,605 | 13,026 | 13,135 | 12,257 | 11,890 | 13,338 | 13,750 | 12,667 | 13,310 | 13,260 | 5,045 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 6.20 | |||||
5 | Beta | 1.15 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 688 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 15.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -5.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 15.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 16,863 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,263 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 21,126 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 79.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 20.2% | |||||
18 | WACC, % | 14.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 18.6% | 48.9% | -111.8% | -1148.4% | -5.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -5.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 631 | 2,796 | 5,774 | 856 | 745 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 16,863 | 16,863 | 16,863 | 16,863 | 16,863 | |
32 | Effective interest rate, % | 16.6% | 34.2% | 5.1% | 4.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 15.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 13,397 | 14,445 | 36,922 | 40,165 | 36,350 | 51,136 | 71,937 | 101,199 | 142,364 | 200,274 | |
8 | Revenue Growth, % | 7.8% | 155.6% | 8.8% | -9.5% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | ||
9 | EBITDA | 2,297 | 3,310 | 6,256 | 5,106 | 2,564 | 7,622 | 10,723 | 15,085 | 21,221 | 29,853 | |
10 | EBITDA, % | 17.1% | 22.9% | 16.9% | 12.7% | 7.1% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | |
11 | Depreciation | 590 | 1 | 2,719 | 2,792 | 2,592 | 2,742 | 3,858 | 5,427 | 7,635 | 10,741 | |
12 | Depreciation, % | 4.4% | 0.0% | 7.4% | 7.0% | 7.1% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
13 | EBIT | 1,707 | 3,309 | 3,537 | 2,314 | (28) | 4,880 | 6,865 | 9,657 | 13,585 | 19,112 | |
14 | EBIT, % | 12.7% | 22.9% | 9.6% | 5.8% | -0.1% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,430 | 5,539 | 8,342 | 5,986 | 5,996 | 11,805 | 16,607 | 23,362 | 32,866 | 46,235 | |
22 | Total Cash, % | 18.1% | 38.3% | 22.6% | 14.9% | 16.5% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | |
23 | Account Receivables | 2,398 | 2,195 | 4,911 | 5,014 | 4,610 | 6,860 | 9,651 | 13,576 | 19,099 | 26,868 | |
24 | Account Receivables, % | 17.9% | 15.2% | 13.3% | 12.5% | 12.7% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | |
25 | Inventories | 1,365 | 1,431 | 4,544 | 5,404 | 4,517 | 6,148 | 8,649 | 12,167 | 17,116 | 24,079 | |
26 | Inventories, % | 10.2% | 9.9% | 12.3% | 13.5% | 12.4% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | |
27 | Accounts Payable | 1,737 | 1,830 | 6,774 | 6,771 | 6,376 | 8,362 | 11,764 | 16,549 | 23,281 | 32,751 | |
28 | Accounts Payable, % | 13.0% | 12.7% | 18.3% | 16.9% | 17.5% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | |
29 | Capital Expenditure | (485) | (586) | (674) | (1,479) | (1,103) | (1,611) | (2,266) | (3,188) | (4,485) | (6,310) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.6% | 4.1% | 1.8% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 13,397 | 14,445 | 36,922 | 40,165 | 36,350 | 51,136 | 71,937 | 101,199 | 142,364 | 200,274 | |
38 | EBITDA | 2,297 | 3,310 | 6,256 | 5,106 | 2,564 | 7,622 | 10,723 | 15,085 | 21,221 | 29,853 | |
39 | EBIT | 1,707 | 3,309 | 3,537 | 2,314 | (28) | 4,880 | 6,865 | 9,657 | 13,585 | 19,112 | |
40 | Tax Rate, % | 18.6% | 48.9% | -111.8% | -1148.4% | -5.1% | -304.1% | -304.1% | -304.1% | -304.1% | -304.1% | |
41 | EBIAT | 1,390 | 1,689 | 7,490 | 28,894 | (30) | 19,718 | 27,739 | 39,023 | 54,896 | 77,227 | |
42 | Depreciation | 590 | 1 | 2,719 | 2,792 | 2,592 | 2,742 | 3,858 | 5,427 | 7,635 | 10,741 | |
43 | Accounts Receivable | (2,398) | 203 | (2,716) | (103) | 404 | (2,250) | (2,791) | (3,926) | (5,522) | (7,769) | |
44 | Inventories | (1,365) | (66) | (3,114) | (859) | 887 | (1,631) | (2,501) | (3,518) | (4,949) | (6,962) | |
45 | Accounts Payable | 1,737 | 93 | 4,944 | (4) | (395) | 1,986 | 3,402 | 4,785 | 6,732 | 9,470 | |
46 | Capital Expenditure | (485) | (586) | (674) | (1,479) | (1,103) | (1,611) | (2,266) | (3,188) | (4,485) | (6,310) | |
47 | UFCF | (531) | 1,334 | 8,649 | 29,241 | 2,356 | 18,955 | 27,441 | 38,603 | 54,306 | 76,396 | |
48 | WACC, % | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 16,525 | 20,856 | 25,578 | 31,369 | 38,472 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 132,799 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 506,515 | ||||||||
55 | WACC, % | 14.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 12,667 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 79,452 | Equity Value - (USD 'MM) | 493,848 | ||||||||
57 | Terminal Value | 742,121 | Shares Outstanding, MM | 688 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 373,716 | Equity Value Per Share, USD | 718.24 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 13,397 | 14,445 | 36,922 | 40,165 | 36,350 | 51,136 | 71,937 | 101,199 | 142,364 | 200,274 | |
8 | Revenue Growth, % | 7.8% | 155.6% | 8.8% | -9.5% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 844 | 1,300 | 1,286 | (114) | 672 | 1,796 | 2,527 | 3,554 | 5,000 | 7,034 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 6.3% | 9.0% | 3.5% | -0.3% | 1.8% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
11 | Capital Expenditure | (485) | (586) | (674) | (1,479) | (1,103) | (1,611) | (2,266) | (3,188) | (4,485) | (6,310) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.6% | 4.1% | 1.8% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
13 | Free Cash Flow | 359 | 714 | 611 | (1,593) | (431) | 185 | 260 | 366 | 515 | 724 | |
14 | Free Cash Flow, % | 2.7% | 4.9% | 1.7% | -4.0% | -1.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 359 | 714 | 611 | (1,593) | (431) | 185 | 260 | 366 | 515 | 724 | |
22 | WACC, % | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 161 | 198 | 242 | 297 | 365 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,264 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,807 | ||||||||
30 | WACC, % | 14.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 12,667 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 753 | Equity Value - (USD 'MM) | -7,861 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,036 | Shares Outstanding, MM | 688 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,543 | Equity Value Per Share, USD | -11.43 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.41 | 1.25 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.06 | 1.03 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.27 | 0.60 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 65.32 | 55.46 | 48.55 | 45.57 | 46.29 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 131.67 | 129.46 | 125.37 | 140.76 | 125.33 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 197.00 | 184.92 | 173.92 | 186.33 | 171.62 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 167.58 | 165.58 | 186.90 | 176.37 | 176.91 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 29.42 | 19.34 | -12.97 | 9.95 | -5.29 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 71.8% | 72.1% | 64.2% | 65.1% | 63.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 9.4% | 22.9% | 9.6% | 5.8% | -0.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 5.0% | 2.1% | -0.7% | 0.2% | -6.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 4.1% | 1.1% | -1.4% | 2.6% | -6.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 18.6% | 48.9% | -111.8% | -1148.4% | -5.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.21 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.55 | 0.63 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.28 | 3.96 | 0.65 | 0.57 | 0.76 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.74 | 0.74 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.77 | 0.80 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.99 | 1.18 | 0.61 | 2.70 | -0.04 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -0.01 | 0.04 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 5.97 | 6.30 | 2.23 | 2.12 | 2.45 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.99 | 3.29 | 4.27 | 4.74 | 4.60 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.87 | 0.68 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.43 | 0.55 | 0.48 | 13.96 | -0.64 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -0.01 | 0.04 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.71 | 0.33 | 0.26 | -0.06 | 0.56 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.74 | 2.22 | 1.91 | -0.08 | 0.61 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.98 | -3.00 | -2.38 | 0.08 | -0.73 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.37 | 0.98 | -0.26 | 0.00 | -0.07 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 12.62 | 10.01 | 2.36 | 1.25 | 0.71 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 38.49 | 25.87 | 50.30 | -311.42 | 23.76 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 59.25 | 216.36 | -124.25 | 33.93 | -6.44 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -3.28 | -3.02 | 0.37 | 0.12 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.43 | 2.33 | 1.75 | 0.89 | 0.44 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 17.29 | 12.82 | 12.23 | 9.36 | 11.17 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 12.62 | 10.01 | 2.36 | 1.25 | 0.71 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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