003_PRESUPUESTO.xlsx

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1	Directrices e instrucciones para el presupuesto de la solicitud de WMF
2	Resumen
3	La plantilla de presupuesto para Fondos de Wikimedia es un componente esencial del proceso de solicitud de fondos. Este documento permite al concesionario comprender el plan de gastos de la subvención y los detalles relacionados a esto y tener una visión general de las fuentes de financiación y el historial de la solicitud. Este documento tambien es una herramienta de monitoreo para que los beneficiarios proporcionen informaciones de informes financieros durante el período de la subvención. Este documento tiene 4 hojas de cálculo: Hoja 1: Directrices e instrucciones para el presupuesto de la solicitud de WMF Hoja 2: Plantilla de presupuesto de la solicitud e informes financieros Hoja 3: Fuentes de Financiación Hoja 4: Financiación Plurianual Cada hoja de cálculo contiene su finalidad y un ejemplo ilustrado de su utilización. Lea a continuación las instrucciones del documento por hoja de cálculo:
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5	Hoja de Cálculo 1: Directrices e instrucciones para el presupuesto de la solicitud de WMF
6	• Las Directrices e Instrucciones de Presupuesto de la solicitud de WMF están destinadas a ayudarlo en el uso exitoso de la plantilla de presupuesto de WMF para su solicitud y/o informes financieros. • Esta hoja incluye algunos consejos generales, directrices e instrucciones sobre cada hoja • En caso de dudas o preguntas, no dude en contactar su Oficial de Programa regional Consejos generales 1. Proporcione el nivel de detalle que considere necesario para comprender mejor su propuesta e inversiones de acuerdo con su contexto. Apenas como recomendación, los costos detallados pueden proporcionar una mejor comprensión de su estrategia y también de las necesidades y costos contextuales. Esto puede facilitar la revisión de la propuesta y evitar futuras aclaraciones. Puede ajustar esta plantilla según lo considere necesario, solo asegúrese de copiarla y darnos acceso a su presupuesto cuando lo cargue en su solicitud en Fluxx. 2. Mayor equidad es un objetivo de todo el Movimiento. En las columnas de comentarios o descripciones, díganos si sus inversiones respaldan una mayor equidad. Por ejemplo, mediante la incorporación de servicios o apoyo para grupos subrepresentados para reducir las barreras y participar activamente en una variedad de formas (como participantes, en estructuras de governanza o asesoría, etc.), en consideraciones de compensación del personal (diversidad de personal, seguridad social, etc.) , entre otros aspectos. 3. Nos gustaría visibilizar y valorar las contribuciones en especie. Si es relevante, inclúyalas en su presupuesto. Estas contribuciones en especie pueden ser algo como el cálculo del valor de las horas de voluntariado o contribuciones en especie de socios o de su propia organización. 4. Al describir los costos de personal, proporcione detalles sobre el rol, experiencia y responsabilidades, incluyendo horas de trabajo o el tipo de contrato. Sería útil si también pudieras proporcionar referencias a los costos locales. 5. Si necesitas comprar equipos, explique por qué esta es la mejor alternativa para atender sus necesidades y cómo propones administrar los equipos después de la finalización del proyecto para garantizar que su uso continúe beneficiando a las comunidades de Wikimedia.
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9	Hoja de Cálculo 2: Plantilla de presupuesto de la solicitud e informes financieros
10	• Hay dos partes en esta hoja de cálculo de Presupuesto de la Solicitud e Informes Financieros: o Parte A: Plantilla de Presupuesto de la Solicitud: el solicitante que pida solicita cualquier Fondo WMF debe usar esta plantilla para indicar el presupuesto solicitado y los detalles del plan de gastos o Parte B: Informes financieros de los beneficiarios de WMF (solicitantes que recibieron fondos) utilizarán esta parte para informar periódicamente sobre el progreso financiero y los gastos efectivos del fondo. Si está solicitando un Fondo WMF, deje esta parte B vacía Consejos Generales Para la Parte A asegúrese de utilizar las categorías de gastos y los rubros de gastos a continuación como referencia al completar el presupuesto.
11	Categorías de Gastos: Lista de Rubros de Gastos
12	Categorías de Gastos	Gastos de personal	Administrativo	Equipos y materiales	Servicios	Viajes y Eventos	Comunicaciones	Aprendizaje y Evaluación	Otros
13	Ejemplos de rubros de gastos	Coordinador del proyecto (líder)	Tarifas bancarias	Equipamiento TI	Acceso a datos/Internet	Alquiler de espacios	Costos de redes sociales	Consultores para aprendizaje y evaluación	Subvención (es decir, para terceros)
14		Personal específico del programa	Otras tasas administrativas	Equipos audiovisuales (cámaras, trípodes, lentes, micrófonos, etc.)	Costos de software y plataforma digital (por ejemplo, zoom)	Banners de eventos	Servicios profesionales de Prensa & Publicidad	Encuestas y herramientas de recolección de datos y costos logísticos
15		Otros personal	Espacio de oficina e instalaciones	Equipamiento y mobiliario de oficina	Premios	Viajes y transporte del personal.	Producción de video y design	Piezas comunicacionales para comunicar resultados (video, artículos, blog)
16		Facilitadores	Honorarios contables y legales	Otros equipos	Costos de traducción	Viajes y transporte de voluntarios	Otros costos de comunicaciones	Otros costos de aprendizaje y evaluación
17			Otros alquileres con fines administrativos	Materiales y suministros de oficina	Servicios profesionales y de consultoría	Costos de alojamiento para el personal
18		Organizadores	Tasas de contingencia	Volantes/folletos/etiquetas	Capacitación para el personal	Comida y refrescos para el personal
19		Pasantes y Becarios	Tasa de patrocinador fiscal	Mercancía y regalos (camisetas y otros materiales de marca)	Capacitación para voluntarios	Gastos de alojamiento para voluntarios
20		Equipo administrativo		Equipo de protección personal (por ejemplo, mascarillas)	Otros servicios de apoyo para voluntarios	Comida y refrescos para los voluntarios.
21		Beneficios y costos sociales.		Materiales para talleres	Transporte de mentores	Tarifas de eventos
22		Impuestos relacionados con el personal				Becas
23		Personal de recaudación de fondos
24		Personal General y Administrativo
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26	Hoja de Cálculo 3: Fuentes de Financiación
27	La hoja de cálculo de Fuentes de financiación permite a los miembros del comité tener una visión general de las fuentes de ingresos actuales y anteriores. Consejos Generales * Asegúrese de indicar claramente sus fuentes de ingresos del año actual en la Hoja 3 y luego las fuentes de ingresos de los tres (3) años anteriores, si corresponde. * Los años financieros deben comenzar con el año en curso (año más reciente)
28	Ejemplos de Fuentes de Financiación
29	Fondos de otros aportes de Subvenciones de otros donantes	Servicios o bienes en especie
30		Equipos
31		Lugares, espacios
32		Servicios profesionales
33		Comida y refrescos
34		Transporte
35		Comunicaciones
36		Otros
37		Donaciones
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40	Hoja de Cálculo 3: Financiación plurianual
41	Su objetivo es ayudarle a proporcionar una visión general de su presupuesto total (si solicita más de un año de financiación) y describir las variaciones anuales
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