ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
СтратегияИнструкция по работе с отчетом
2
Брендинг
3
Маркетинг
4
5
Шаблон квартального отчета по маркетингу
6
7
1. Динамика продаж и прибыли компании
8
9
Анализ продаж и прибылиТекущий периодПредыдущий периодАналогичный период прошлого годаАнализ выполнения плана и динамики роста продаж
10
планфактфактфакт% выполнения плана% к предыдущ периоду% к прошлому году
11
2 квартал 20142 квартал 20141 квартал 20142 квартал 2013
12
Продажи, руб 9 500 9 300 8 300 8 600 98%12%8%
13
товарная группа 1 / продукт 5 000 4 500 4 100 4 700 90%10%-4%
14
товарная группа 2 / продукт 3 000 3 100 3 000 3 000 103%3%3%
15
товарная группа 3 / продукт 1 500 1 700 1 200 900 113%42%89%
16
17
Продажи, шт 910 910 890 870 100%2%5%
18
товарная группа 1 / продукт 490 480 470 450 98%2%7%
19
товарная группа 2 / продукт 280 310 300 300 111%3%3%
20
товарная группа 3 / продукт 140 120 120 120 86%0%0%
21
22
Прибыль, руб 4 400 4 650 3 900 3 600 106%19%29%
23
товарная группа 1 / продукт 2 500 2 500 2 000 2 000 100%25%25%
24
товарная группа 2 / продукт 1 000 1 200 1 100 900 120%9%33%
25
товарная группа 3 / продукт 900 950 800 700 106%19%36%
26
27
Средняя цена, руб 10,4 10,2 9,3 9,9 98%10%3%
28
товарная группа 1 / продукт 10,2 9,4 8,7 10,4 92%7%-10%
29
товарная группа 2 / продукт 10,7 10,0 10,0 10,0 93%0%0%
30
товарная группа 3 / продукт 10,7 14,2 10,0 7,5 132%42%89%
31
32
Рентабельность продаж %46%50%47%42%4%3%8%
33
товарная группа 1 / продукт50%56%49%43%6%7%13%
34
товарная группа 2 / продукт33%39%37%30%5%2%9%
35
товарная группа 3 / продукт60%56%67%78%-4%-11%-22%
36
37
Текущий периодПредыдущий периодАналогичный период прошлого годаАнализ динамики
38
фактфактфакт% к предыдущ периоду% к прошлому году
39
2 квартал 20141 квартал 20142 квартал 2013
40
Доля рынка компании %12%10%11%2%1%
41
Доля рынка конкурент 1, %24%26%27%-2%-3%
42
Доля рынка конкурент 2, %17%15%15%2%2%
43
44
2. Анализ эффективности расходования рекламного бюджета
45
46
БюджетТекущий периодПредыдущий периодАналогичный период прошлого годаАнализ выполнения плана и динамики роста продаж
47
планфактфактфакт% выполнения плана% к предыдущ периоду% к прошлому году
48
2 квартал 20142 квартал 20141 квартал 20142 квартал 2013
49
Рекламный бюджет 500 600 200 500 120%200%20%
50
Прибыль-бюджет 3 900 4 050 3 700 3 100 104%9%31%
51
A/S %5,3%6,5%2,4%5,8%1%4%1%
52
53
Распределение бюджета
54
СтатьяСумма, руб%
55
Прямая реклама ТВ19038,0%
56
Прямая реклама Пресса11523,0%
57
Прямая реклама Радио5010,0%
58
Интернет9018,0%
59
BTL продвижение408,0%
60
Производственные расходы153,0%
61
 Общий бюджет 500 100%
62
63
Основные мероприятия
64
Мероприятие 1Мероприятие 2Мероприятие 3
65
Затраты, руб100250150
66
Прирост продаж, руб200200200
67
Прирост клиентов402020
68
Прирост прибыли, руб100-5050
69
Затраты на привлечение клиента2,512,57,5
70
71
3. Качество продвижения и работы с потребителями
72
73
Текущий периодПредыдущий периодАналогичный период прошлого годаАнализ динамики
74
фактфактфакт% к предыдущ периоду% к прошлому году
75
2 квартал 20141 квартал 20142 квартал 2013
76
Количество клиентов35030025017%40%
77
Продажи на клиента 26,6 27,7 34,4 -4%-23%
78
Прибыль на клиента 13,3 13,0 14,4 2%-8%
79
80
Точки продаж4430%33%
81
Оборачиваемость, руб 2 375 2 325 2 767 2%-14%
82
83
Динамика знания52%50%51%2%1%
84
Динамика потребления30%31%30%-1%0%
85
Динамика лояльности к компании15%14%14%1%1%
86
% удовлетворенных клиентов69%70%71%-1%-2%
87
88
4. Executive Summary
89
90
Анализ продаж и прибылиТекущий периодАналогичный период прошлого годаАнализ выполнения плана и динамики роста продаж
91
планфактфакт% выполнения плана% к прошлому году
92
2 квартал 20142 квартал 20142 квартал 2013
93
Продажи, шт 910 910 870 100%5%
94
Продажи, руб 9 500 9 300 8 600 98%8%
95
Средняя цена, руб 10,4 10,2 9,9 98%3%
96
Прибыль, руб 4 400 4 650 3 600 106%29%
97
Рентабельность %46%50%42%108%8%
98
Бюджет, руб 500 600 500 120%20%
99
Прибыль - бюджет, руб 3 900 4 050 3 100 104%31%
100
A/S% 0 0 0 1%1%