開課時間表
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1
CFP® / AFP證照
2
正規課程
3
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
4
〈CFP®/AFP 科目一〉基礎理財規劃↗立即報名7/1、7/8、7/15、7/22、7/29(六)台北金融專聘講師40小時★◆
5
〈CFP®/AFP 科目二〉風險管理與保險規劃↗立即報名7/9、7/16、7/23、7/30、8/6(日)40小時★◆
6
〈CFP®/AFP 科目三〉員工福利與退休金規劃↗立即報名5/13、5/20、6/10、6/17、6/24(六)40小時★◆
7
↗立即報名11/18、11/25、12/2、12/9、12/16(六)40小時★◆
8
〈CFP®/AFP 科目三〉員工福利與退休金規劃~台中班~↗立即報名5/21、6/11、6/18、6/25、7/2(日)@台中40小時★◆
9
〈CFP®/AFP 科目四〉投資規劃↗立即報名5/21、6/11、6/18、6/25、7/2(日)40小時★◆
10
〈CFP®/AFP 科目五〉租稅與財產規劃↗立即報名4/8、4/15、4/22、4/29、5/9(六)40小時★◆
11
↗立即報名10/14、10/21、10/28、11/4、11/11(六)40小時★◆
12
〈CFP®/AFP 科目五〉租稅與財產規劃~台中班~↗立即報名4/16、4/23、4/30、5/7、5/14(日)@台中40小時★◆
13
〈CFP®/AFP 科目六〉全方位理財規劃↗立即報名7/1、7/8、7/15、7/22、7/29(六)40小時★◆
14
↗立即報名11/26、12/3、12/10、12/17、12/24(日)40小時★◆
15
考前輔導班
16
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
17
〈CFP®/AFP 科目一〉基礎理財規劃已開課1/8(日)台北金融專聘講師8小時★◆
18
已開課1/14(六)8小時★◆
19
〈CFP®/AFP 科目二〉風險管理與保險規劃已開課1/7(六)8小時★◆
20
已開課1/15(日)8小時★◆
21
〈CFP®/AFP 科目三〉員工福利與退休金規劃已開課1/21(六)8小時★◆
22
已開課2/12(日)8小時★◆
23
〈CFP®/AFP 科目四〉投資規劃已開課2/4(六)8小時★◆
24
已開課2/5(日)8小時★◆
25
〈CFP®/AFP 科目五〉租稅與財產規劃已開課1/22(日)8小時★◆
26
已開課2/11(六)8小時★◆
27
〈CFP®/AFP 科目六〉全方位理財規劃已開課1/15(日)8小時★◆
28
〈CFP®/AFP 科目六〉全方位理財規劃~高雄班~已開課2/11(六)@高雄8小時★◆
29
課程說明會(免費講座)
30
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
31
 掌握未來!2017 CFP® / AFP 認證訓練說明會↗立即報名3/2(四)台北金融專案經理1小時
32
↗立即報名3/15(三)1小時
33
34
超級金融講堂
35
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
36
 高資產客戶如何運用保險規劃正確節稅已開課1/13(五)林隆昌3小時★◆ ◯
37
 展望2017:川普上台後的國際政經情勢↗立即報名2/21(二)劉必榮3小時★◆
38
 家族辦公室發展趨勢與實務解析↗立即報名3/14(二)李智仁3小時★◆
39
 從稅制改革趨勢談資產傳承策略↗立即報名3/28(二)汪海清3小時★◆ ◯
40
 掌握2017稅法新脈動↗立即報名4/11(二)林月嬌3小時★◆
41
 高資產人士稅務規劃─境外公司與海外所得解析↗立即報名6/6(二)張淵智3小時★◆ ◯
42
 善用信託做好資產保全與傳承↗立即報名7/18(二)張齊家3小時★◆ ◯
43
 運用稅務及金融商品開拓高資產客群↗立即報名9/12(二)台北金融專聘講師3小時★◆ ◯
44
 高資產人士稅務規劃─OBU操作風險↗立即報名11/21(二)張淵智3小時★◆ ◯
45
 向頂尖業務學習客戶經營之術─成就未來新格局!↗立即報名12/7(四)謝佳芳3小時★◆
46
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財富管理
48
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
49
 不動產投資實戰系列↗立即報名3/8、3/15、3/22、3/29(三)林千智12小時★◆
50
 一生投資理財必學的技能─一生三錢過四關↗立即報名3/9、4/13、5/11、6/8(四)宋炎本12小時★◆
51
 宏觀台股關鍵指標與個股投資價值分析↗立即報名4/18、4/25、5/2、5/9(二)何文賢12小時★◆
57
國際政經情勢與全球投資分析
58
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
59
 國際政經情勢與全球投資分析↗立即報名3/11(六)呂忠達7小時★◆
60
↗立即報名5/13(六)7小時★◆
61
↗立即報名7/15(六)7小時★◆
62
↗立即報名9/23(六)7小時★◆
63
↗立即報名11/4(六)7小時★◆
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法定課程
66
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
67
 上市上櫃公司董事、監察人進修課程↗立即報名5/17(三)台北金融專聘講師3小時
68
↗立即報名5/17(三)台北金融專聘講師3小時
69
↗立即報名8/16(三)台北金融專聘講師3小時
70
↗立即報名8/16(三)台北金融專聘講師3小時
71
↗立即報名12/6(三)台北金融專聘講師3小時
72
↗立即報名12/6(三)台北金融專聘講師3小時
73
 裁罰案件常見缺失研討↗立即報名6/22(四)台北金融專聘講師6小時
74
↗立即報名8/29(二)台北金融專聘講師6小時
75
↗立即報名10/24(二)台北金融專聘講師6小時
76
↗立即報名12/19(二)台北金融專聘講師6小時
77
 內稽內控課程↗立即報名3/29(三)台北金融專聘講師8小時
78
↗立即報名3/30(四)台北金融專聘講師7小時
79
↗立即報名5/25(四)台北金融專聘講師8小時
80
↗立即報名11/7(二)台北金融專聘講師6小時
81
↗立即報名12/5(二)台北金融專聘講師6小時
82
 外匯衍生性金融商品↗立即報名6/13(二)台北金融專聘講師3小時
83
↗立即報名6/14(三)台北金融專聘講師3小時
84
↗立即報名9/19(二)台北金融專聘講師3小時
85
↗立即報名9/19(二)台北金融專聘講師3小時
86
↗立即報名12/12(二)台北金融專聘講師3小時
87
↗立即報名12/12(二)台北金融專聘講師3小時
88
↗立即報名12/26(二)台北金融專聘講師3小時
89
↗立即報名12/27(三)台北金融專聘講師3小時
90
 信託實務與財富管理專題↗立即報名3/14(二)、3/15(三)台北金融專聘講師18小時
91
↗立即報名4/26(三)、4/27(四)台北金融專聘講師12小時
92
↗立即報名11/14(二)、11/15(三)台北金融專聘講師12小時
93
94
備註:
95
★ 表此課程已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可,可認列CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
96
◆ 表此課程已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可,可認列投信投顧業務人員在職訓練時數。
97
◯ 表此課程可認列信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
98
99
100
101
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