開課時間表
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1
CFP® / AFP證照
2
正規課程
3
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
4
〈CFP®/AFP 科目一〉基礎理財規劃↗瞭解更多7/1、7/8、7/15、7/22、7/29(六)台北金融專聘講師40小時★◆
5
〈CFP®/AFP 科目二〉風險管理與保險規劃↗瞭解更多7/9、7/16、7/23、7/30、8/6(日)40小時★◆
6
〈CFP®/AFP 科目三〉員工福利與退休金規劃↗瞭解更多5/13、5/20、6/10、6/17、6/24(六)40小時★◆
7
↗瞭解更多6/25、7/2、7/9、7/16、7/23(日)@台中40小時★◆
8
↗瞭解更多5/14、5/21、6/11、6/18、6/25(日)@高雄40小時★◆
9
↗瞭解更多11/18、11/25、12/2、12/9、12/16(六)40小時★◆
10
〈CFP®/AFP 科目四〉投資規劃↗瞭解更多5/21、6/11、6/18、6/25、7/2(日)40小時★◆
11
〈CFP®/AFP 科目五〉租稅與財產規劃已開課4/8、4/15、4/22、4/29、5/6(六)40小時★◆
12
↗瞭解更多5/7、5/14、5/21、6/11、6/18(日)@台中40小時★◆
13
↗瞭解更多7/2、7/9、7/16、7/23、7/30(日)@高雄40小時★◆
14
↗瞭解更多10/14、10/21、10/28、11/4、11/11(六)40小時★◆
15
〈CFP®/AFP 科目六〉全方位理財規劃↗瞭解更多7/1、7/8、7/15、7/22、7/29(六)40小時★◆
16
↗瞭解更多11/26、12/3、12/10、12/17、12/24(日)40小時★◆
31
課程說明會(免費講座)
32
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
33
 掌握未來!2017 CFP® / AFP 認證訓練說明會已開課3/2(四)台北金融專案經理1小時
34
已開課3/15(三)1小時
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超級金融講堂
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課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
38
 高資產客戶如何運用保險規劃正確節稅已開課1/13(五)林隆昌3小時★◆ ◯
39
 展望2017:川普上台後的國際政經情勢已開課2/21(二)劉必榮3小時★◆
40
 家族辦公室發展趨勢與實務解析已開課3/14(二)李智仁3小時★◆
41
 從稅制改革趨勢談資產傳承策略已開課3/28(二)汪海清3小時★◆ ◯
42
 掌握2017稅法新脈動已開課4/11(二)林月嬌3小時★◆
43
 家族辦公室發展趨勢與實務解析【好評加開!】已開課4/19(三)李智仁3小時★◆
44
 從保單課稅判決案例挖掘您不知的業務商機↗瞭解更多5/25(四)林嘉焜3小時★◆
45
 高資產人士稅務規劃─境外公司與海外所得解析↗瞭解更多6/6(二)張淵智3小時★◆ ◯
46
 善用信託做好資產保全與傳承↗瞭解更多7/18(二)張齊家3小時★◆ ◯
47
 剖析反避稅條款─如何化危機為轉機↗瞭解更多8/22(二)郭宗銘3小時★◆
48
 運用稅務及金融商品開拓高資產客群↗瞭解更多9/12(二)台北金融專聘講師3小時★◆ ◯
49
 高資產人士稅務規劃─OBU操作風險↗瞭解更多11/21(二)張淵智3小時★◆ ◯
50
 向頂尖業務學習客戶經營之術─成就未來新格局!↗瞭解更多12/7(四)謝佳芳3小時★◆
51
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財富管理
53
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
54
 宏觀台股關鍵指標與個股投資價值分析已開課4/18、4/25、5/2、5/9(二)何文賢12小時★◆
61
國際政經情勢與全球投資分析
62
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
63
 國際政經情勢與全球投資分析已開課3/11(六)呂忠達7小時★◆
64
↗瞭解更多5/13(六)7小時★◆
65
↗瞭解更多7/15(六)7小時★◆
66
↗瞭解更多9/23(六)7小時★◆
67
↗瞭解更多11/4(六)7小時★◆
68
69
法定課程
70
課程名稱課程連結上課日期講師時數認列
77
 裁罰案件常見缺失研討↗瞭解更多6/22(四)台北金融專聘講師6小時
78
↗瞭解更多8/29(二)台北金融專聘講師6小時
79
↗瞭解更多10/24(二)台北金融專聘講師6小時
80
↗瞭解更多12/19(二)台北金融專聘講師6小時
81
 內稽內控課程↗瞭解更多5/25(四)台北金融專聘講師8小時
82
↗瞭解更多11/7(二)台北金融專聘講師6小時
83
↗瞭解更多12/14(二)台北金融專聘講師6小時
84
 外匯衍生性金融商品↗瞭解更多6/13(二)台北金融專聘講師3小時
85
↗瞭解更多6/14(三)台北金融專聘講師3小時
86
↗瞭解更多9/19(二)台北金融專聘講師3小時
87
↗瞭解更多9/19(二)台北金融專聘講師3小時
88
↗瞭解更多12/13(三)台北金融專聘講師3小時
89
↗瞭解更多12/13(三)台北金融專聘講師3小時
90
↗瞭解更多12/26(二)台北金融專聘講師3小時
91
↗瞭解更多12/27(三)台北金融專聘講師3小時
92
 信託實務與財富管理專題↗瞭解更多5/10(三)、5/11(四)台北金融專聘講師18小時
93
↗瞭解更多8/9(三)、8/10(四)台北金融專聘講師12小時
94
↗瞭解更多11/14(二)、11/15(三)台北金融專聘講師12小時
95
96
備註:
97
★ 表此課程已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可,可認列CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
98
◆ 表此課程已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可,可認列投信投顧業務人員在職訓練時數。
99
◯ 表此課程可認列信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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