A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | |
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1 | 1. If you do not have GuruFocus Tools installed, please install the add-on at https://www.gurufocus.com/google-sheets-add-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2. You can download this template at https://drive.google.com/drive/folders/1f-uK_5VJvLffk1fXJqE7oxeDulMVkOAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3. Make sure you click File -> Make A Copy of this template into your Google Drive before using. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4. This template allows you to track your portfolio and add key statistics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enter the portfolio name in Cell A17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Enter the tickers in Column A. Do not change the formulas in other cells. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | User Portfolio Template | Add transactions, net dividends and commissions below Row 36. For sell transactions, enter a negative number in "Shares Bought / Sold". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | You can add additional rows by right clicking a row in the table and clicking "Insert 1 Row Above" or "Insert 1 Row Below." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Key statistics include market cap, GF Score and Predictability. You can read more about the terms below: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | https://www.gurufocus.com/term/mktcap/NAS:AAPL/Market-Cap/Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.gurufocus.com/term/gf_score/NAS:AAPL/GF-Score/Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | https://www.gurufocus.com/term/predictability_rank/NAS:AAPL/Predictability-Rank/Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5. You can add additional columns to the "Key Statistics" section by appending the columns to the right of the table. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Portfolio 1 | Key Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ticker | Date Bought | Cost per share bought | Cost per share sold | Dividends earned less commissions | Current Price | Gain | Annualized Gain | # of shares bought | # of shares sold | Net # of shares | Value | Gain ($) | Market Cap | GF Score | Predictability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AAPL | 2022-01-04 | 167.88 | 0.00 | 305.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 440 | 0 | 440 | #VALUE! | -73120.4 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | WMT | 2022-01-04 | 144.65 | 0.00 | 510.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 250 | 0 | 250 | #VALUE! | -35402.5 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BAC | 2022-01-07 | 49.18 | 0.00 | 122.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 200 | 0 | 200 | #VALUE! | -9514 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JNJ | 2022-01-06 | 171.63 | 0.00 | 1,296.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 0 | 300 | #VALUE! | -49893 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | IBM | 2022-01-24 | 128.82 | 0.00 | 863.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | 0 | 140 | #VALUE! | -17031.8 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AMGN | 2022-01-05 | 225.14 | 0.00 | 3,002.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 0 | 400 | #VALUE! | -86654 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BABA | 2022-01-24 | 120.37 | 119.34 | -200.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | -280 | 0 | #VALUE! | -488.4 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HD | 2022-01-05 | 308.53 | 0.00 | 1,733.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 240 | 0 | 240 | #VALUE! | -72074.2 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MSFT | 2022-01-20 | 301.60 | 0.00 | 371.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 150 | 0 | 150 | #VALUE! | -44719 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KO | 2022-01-05 | 60.79 | 0.00 | 466.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 0 | 300 | #VALUE! | -17471 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | TSLA | 2022-01-06 | 354.90 | 0.00 | -20.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 0 | 280 | #VALUE! | -99112 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BRK.B | 2022-01-04 | 308.53 | 0.00 | -100.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 180 | 0 | 180 | #VALUE! | -55455.4 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | INTC | 2022-01-04 | 53.14 | 51.94 | 78.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | -210 | 70 | #VALUE! | -3823.8 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | TSM | 2022-01-06 | 407.24 | 0.00 | 286.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 200 | 0 | 200 | #VALUE! | -80962 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | V | 2022-01-21 | 205.93 | 0.00 | 241.00 | #LOGIN! | #VALUE! | #VALUE! | 170 | 0 | 170 | #VALUE! | -34597.1 | #LOGIN! | #LOGIN! | #LOGIN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash | 100000 | Total Value | #VALUE! | -680318.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Add your portfolio transactions below. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ticker | Date of transaction | Shares bought / sold | Buy price / sell price | Net dividends | Total commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | AAPL | 2022-01-04 | 180 | 179.7 | 405 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | INTC | 2022-01-04 | 280 | 53.14 | 103 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | INTC | 2022-01-25 | -210 | 51.94 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | WMT | 2022-01-04 | 250 | 144.65 | 560 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | BAC | 2022-01-07 | 200 | 49.18 | 172 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | JNJ | 2022-01-06 | 300 | 171.63 | 1316 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | AMGN | 2022-01-05 | 400 | 225.14 | 3032 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | KO | 2022-01-05 | 300 | 60.79 | 516 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | TSLA | 2022-01-06 | 280 | 354.9 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HD | 2022-01-05 | 240 | 308.53 | 1753 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | BRK.B | 2022-01-04 | 180 | 308.53 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | TSM | 2022-01-06 | 200 | 407.24 | 366 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AAPL | 2022-01-26 | 260 | 159.69 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | IBM | 2022-01-24 | 140 | 128.82 | 913 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | BABA | 2022-01-24 | 280 | 120.37 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | BABA | 2023-01-23 | -280 | 119.34 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | MSFT | 2022-01-20 | 150 | 301.6 | 396 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | V | 2022-01-21 | 170 | 205.93 | 266 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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