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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Model Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Key Inputs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Units | ($ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Company name | Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ticker | ADBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Circuit breaker | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Valuation date | 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stub period | 91.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Latest shares of outstanding | 457,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Md-year convention | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fiscal year end | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | First fiscal year end | 12/2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Date of latest 10K filing | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Date of latest 10Q filing | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WACC Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | After tax cost of debt | 1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cost of equity | 10.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Weighted average cost of capital | 10.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Final year multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EV/EBITDA | 7.38 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EV/EBIT | 9.32 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EV/Sales | 3.67 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Other assumptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Effective tax rate of Adobe Inc. as of the latest filing | 20.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Use growth or margins? | (Not used in this file) | Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Background and operations of Adobe Inc.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Founded in 1982, Adobe is one of the largest and diversified software companies in the world. It offers products and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | services used by creative professionals, including photographers, video editors, game developers and designers to name a few. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The company focuses its investments in two main categories, Digital Media and Digital Experience. Digital Media consists of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Adobe Creative and Document Cloud and provides products and services to help content creators to not only create, but also | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | to monetize, optimize, and enhance their art. Digital Experience part of the company mainly provides services and offerings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | to businesses and organizations in order to help them improve and make their customers' experiences and journeys as smooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | and as frictionless as possible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | The company divides its revenue into three categories: Subscription, product, and services and other reveues. Subscription | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | revenue is further divided into three cateegories: digital media, digital experience, and publishing and advertising. Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | reported total revenues of $19.4B in FY '23, yielding an operating income of $6.6B and a NI of $5.4B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Case Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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49 | Active Case | Base Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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52 | Output: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Share price as of the valuation | $ 573.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Approach 2 | $ 290.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Analysis | Overvalued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Additional notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | These prices are based on my assumptions and what I think about the company. DCFs are extremely prone to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | assumptions, and so my advice would be to put in what you think will happen and see what the value comes out to. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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