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3 | Allocation | Value | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Category | 3-Fund Portfolio | Personal Capital | My Target | Actual | Diff | Threshold | Current | ||||||||||||||||||||
5 | US Stocks | 50.00% | 52.50% | 55% | 42.71% | -12.29% | 5.00% | $433,488.00 | ||||||||||||||||||||
6 | International Stocks | 30.00% | 22.50% | 25% | 11.87% | -13.13% | 5.00% | $120,491.60 | ||||||||||||||||||||
7 | Bonds | 20.00% | 12.60% | 8% | 3.59% | -4.41% | 2.00% | $36,475.40 | ||||||||||||||||||||
8 | US Small Cap | 37.48% | 37.48% | 0.00% | $380,340.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | US Small Cap Value | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Emerging Markets | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
11 | REITs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
12 | Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | Alternatives | 0.00% | 11.50% | 10% | 4.35% | -5.65% | 2.50% | $44,114.45 | ||||||||||||||||||||
14 | Cash | 0.00% | 0.90% | 2% | 0.00% | -2.00% | 0.50% | $0.00 | ||||||||||||||||||||
15 | $1,014,909.45 | |||||||||||||||||||||||||||
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35 | Resource | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Here's the video describing this spreadsheet | |||||||||||||||||||||||||||
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