1 | ||||
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2 | Company Code | LW | ||
3 | Company Name | Lamb Weston Holdings, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | LW | 79.78 | 0.718 | 1863411 | 11518077940 | 1.44 | 78.761-117.382 | -1.75 | Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 1679273 | US5132721045 | 513272104 | New York Stock Exchange | NYSE | Packaged Foods | Lamb Weston Holdings, Inc. produces, distributes, and markets value-added frozen potato products worldwide. It operates through four segments: Global, Foodservice, Retail, and Other. The company offers frozen potatoes, commercial ingredients, and appetizers under the Lamb Weston brand, as well as under various customer labels. The company also offers its products under its owned or licensed brands, such as Grown in Idaho and Alexia, and other licensed brands, as well as under retailers' brands. In addition, it engages in the vegetable and dairy businesses. The company serves retail and foodservice customers; and grocery, mass merchants, club, and specialty retailers; and businesses, educational institutions, independent restaurants, regional chain restaurants, and convenience stores. Lamb Weston Holdings, Inc. was incorporated in 1950 and is headquartered in Eagle, Idaho. | Mr. Thomas P. Werner | Consumer Defensive | US | 10200 | 208 938 1047 | 599 South Rivershore Lane | Eagle | ID | 83616 | 22.2139 | 57.5660974 | 2016-11-10 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-05-28 | LW | USD | 1679273 | 2023-07-25 | 2023-07-25 14:13:42 | 2023 | FY | 5350600000 | 3918500000 | 1432100000 | 0.2676522259 | 17200000 | 515600000 | 34400000 | 550000000 | 0 | 550000000 | 4468500000 | 109200000 | 109200000 | 222800000 | 1104900000 | 0.2065002056 | 882100000 | 0.1648600157 | -109200000 | 772900000 | 0.1444510896 | 224600000 | 1008900000 | 0.1885582925 | 6.98 | 6.95 | 144500000 | 145200000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-05-29 | LW | USD | 1679273 | 2022-07-27 | 2022-07-27 14:09:53 | 2022 | FY | 4098900000 | 3266900000 | 832000000 | 0.2029812877 | 16200000 | 368700000 | 18900000 | 387600000 | 0 | 387600000 | 3654500000 | 107700000 | 161000000 | 192100000 | 636500000 | 0.1552855644 | 444400000 | 0.108419332 | -161000000 | 283400000 | 0.0691405011 | 71800000 | 200900000 | 0.0490131499 | 1.38 | 1.38 | 145500000 | 145900000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-05-30 | LW | USD | 1679273 | 2021-07-27 | 2021-07-27 13:36:37 | 2021 | FY | 3670900000 | 2838900000 | 832000000 | 0.2266474162 | 12900000 | 339400000 | 17800000 | 357200000 | 0 | 357200000 | 3196100000 | 117300000 | 118300000 | 187800000 | 662600000 | 0.1805006947 | 474800000 | 0.1293415784 | -118300000 | 356500000 | 0.0971151489 | 90500000 | 317800000 | 0.0865727751 | 2.17 | 2.16 | 146400000 | 147100000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2020-07-28 | 2020-07-28 15:23:45 | 2020 | FY | 3792400000 | 2897200000 | 895200000 | 0.2360510495 | 15400000 | 315300000 | 23000000 | 338300000 | 0 | 338300000 | 3235500000 | 106300000 | 108000000 | 182300000 | 739200000 | 0.1949161481 | 556900000 | 0.1468463242 | -108100000 | 448900000 | 0.1183683156 | 112300000 | 365900000 | 0.0964824386 | 2.5 | 2.49 | 146200000 | 147100000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-05-26 | LW | USD | 1679273 | 2019-07-25 | 2019-07-25 13:44:43 | 2019 | FY | 3756500000 | 2753000000 | 1003500000 | 0.2671369626 | 15400000 | 302700000 | 32400000 | 335100000 | 0 | 335100000 | 3088100000 | 107100000 | 107100000 | 162400000 | 830800000 | 0.2211633169 | 668400000 | 0.1779315853 | -110400000 | 561300000 | 0.1494210036 | 133600000 | 478600000 | 0.1274058299 | 3.19 | 3.18 | 146500000 | 147300000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-05-27 | LW | USD | 1679273 | 2018-07-26 | 2018-07-25 17:59:46 | 2018 | FY | 3423700000 | 2544200000 | 879500000 | 0.2568858253 | 0 | 0 | 0 | 299400000 | 0 | 299400000 | 2843600000 | 0 | 108800000 | 143300000 | 723400000 | 0.2112918772 | 580100000 | 0.1694365745 | -108800000 | 471300000 | 0.1376580892 | 121200000 | 416800000 | 0.1217396384 | 2.85 | 2.84 | 146300000 | 147000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2017-07-25 | 2017-07-25 15:35:50 | 2017 | FY | 3168000000 | 2389200000 | 778800000 | 0.2458333333 | 0 | 0 | 0 | 260500000 | 0 | 260500000 | 2649700000 | 0 | 61200000 | 109100000 | 627400000 | 0.1980429293 | 518300000 | 0.163604798 | 0 | 457100000 | 0.1442866162 | 170200000 | 326900000 | 0.1031881313 | 2.22 | 2.22 | 146100000 | 146600000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2016-05-31 | 2016-05-30 20:00:00 | 2016 | FY | 2993800000 | 2332000000 | 661800000 | 0.2210568508 | 0 | 0 | 0 | 288500000 | 0 | 288500000 | 2620500000 | 200000 | 5900000 | 95900000 | 469200000 | 0.1567238961 | 373300000 | 0.1246910281 | 0 | 367400000 | 0.1227202886 | 144500000 | 285300000 | 0.095296947 | 1.92 | 1.92 | 146300000 | 146400000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2015-05-31 | 2015-05-30 20:00:00 | 2015 | FY | 2925000000 | 2337700000 | 587300000 | 0.2007863248 | 0 | 0 | 0 | 205900000 | 0 | 205900000 | 2543600000 | 0 | 6100000 | 96400000 | 477800000 | 0.1633504274 | 381400000 | 0.1303931624 | 0 | 375300000 | 0.1283076923 | 140400000 | 268300000 | 0.0917264957 | 1.82 | 1.82 | 146300000 | 146400000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2014-05-31 | 2014-05-30 20:00:00 | 2014 | FY | 2815200000 | 2229500000 | 585700000 | 0.2080491617 | 0 | 0 | 0 | 222000000 | 0 | 222000000 | 2451500000 | 300000 | 5600000 | 79200000 | 443200000 | 0.1574310884 | 0 | 0 | 0 | 358400000 | 0.1273088946 | 117700000 | 260900000 | 0.092675476 | 1.78 | 1.78 | 146300000 | 146400000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-05-28 | LW | USD | 1679273 | 2023-07-25 | 2023-07-25 14:13:42 | 2023 | FY | 304800000 | 0 | 304800000 | 724200000 | 932000000 | 166200000 | 2127200000 | 2954100000 | 1040700000 | 110200000 | 1150900000 | 43500000 | -1912400000 | 244100000 | 2480200000 | 1912400000 | 6519800000 | 636600000 | 242300000 | 21200000 | 427400000 | 53900000 | 1360200000 | 3248400000 | 0 | 252100000 | 247800000 | 3748300000 | 0 | 28500000 | 5108500000 | 0 | 150300000 | 2160700000 | -26800000 | -872900000 | 1411300000 | 1411300000 | 6519800000 | 0 | 6519800000 | 43500000 | 3490700000 | 3185900000 | |||||||
23 | 2022-05-29 | LW | USD | 1679273 | 2022-07-27 | 2022-07-27 14:09:53 | 2022 | FY | 525000000 | 0 | 525000000 | 447300000 | 574400000 | 112900000 | 1659600000 | 1698200000 | 318000000 | 33700000 | 351700000 | 257400000 | -52500000 | 172900000 | 2427700000 | 52500000 | 4139800000 | 402600000 | 54600000 | 12100000 | 0 | 241900000 | 699100000 | 2695800000 | 0 | 172500000 | 211900000 | 3080200000 | 0 | 22400000 | 3779300000 | 0 | 148000000 | 1305500000 | -15600000 | -1077400000 | 360500000 | 360500000 | 4139800000 | 0 | 4139800000 | 257400000 | 2750400000 | 2225400000 | |||||||
24 | 2021-05-30 | LW | USD | 1679273 | 2021-07-27 | 2021-07-27 13:36:37 | 2021 | FY | 783500000 | 0 | 783500000 | 366900000 | 513500000 | 117800000 | 1781700000 | 1665700000 | 334500000 | 36900000 | 371400000 | 310200000 | 2200000 | 10200000 | 2359700000 | 68000000 | 4209400000 | 359300000 | 61100000 | 11300000 | 12100000 | 185700000 | 618200000 | 2705400000 | 0 | 159700000 | 245500000 | 3110600000 | 0 | 29100000 | 3728800000 | 0 | 147600000 | 1244600000 | 29500000 | -941100000 | 480600000 | 480600000 | 4209400000 | 0 | 4209400000 | 310200000 | 2766500000 | 1983000000 | |||||||
25 | 2020-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2020-07-28 | 2020-07-28 15:23:45 | 2020 | FY | 1364000000 | 0 | 1364000000 | 342100000 | 486700000 | 109800000 | 2302600000 | 1702000000 | 303800000 | 38300000 | 342100000 | 250200000 | 2300000 | -210000000 | 2086600000 | 273100000 | 4662300000 | 244400000 | 575900000 | 10700000 | 25000000 | 179600000 | 1024900000 | 2992600000 | 0 | 152500000 | 252300000 | 3397400000 | 0 | 28400000 | 4422300000 | 0 | 147000000 | 1064600000 | -40500000 | -931100000 | 240000000 | 240000000 | 4662300000 | 0 | 4662300000 | 250200000 | 3568500000 | 2204500000 | |||||||
26 | 2019-05-26 | LW | USD | 1679273 | 2019-07-25 | 2019-07-25 13:44:43 | 2019 | FY | 12200000 | 0 | 12200000 | 340100000 | 498300000 | 110900000 | 961500000 | 1597800000 | 205900000 | 37600000 | 243500000 | 224600000 | 1800000 | 18900000 | 2086600000 | 0 | 3048100000 | 289200000 | 46400000 | 9100000 | 2600000 | 214600000 | 552800000 | 2280200000 | 0 | 125700000 | 94000000 | 2499900000 | 0 | 74600000 | 3052700000 | 0 | 146700000 | 803600000 | -25300000 | -929600000 | -4600000 | -4600000 | 3048100000 | 0 | 3048100000 | 224600000 | 2326600000 | 2314400000 | |||||||
27 | 2018-05-27 | LW | USD | 1679273 | 2018-07-26 | 2018-07-25 17:59:46 | 2018 | FY | 55600000 | 0 | 55600000 | 225900000 | 549700000 | 99200000 | 930400000 | 1420800000 | 135100000 | 35400000 | 170500000 | 219800000 | 0 | 11100000 | 1822200000 | 0 | 2752600000 | 254400000 | 48300000 | 12700000 | 0 | 216000000 | 518700000 | 2336700000 | 55600000 | 92100000 | 84300000 | 2568700000 | 0 | 0 | 3087400000 | 0 | 146400000 | 426400000 | -4300000 | -903300000 | -334800000 | -334800000 | 2752600000 | 0 | 2752600000 | 219800000 | 2385000000 | 2329400000 | |||||||
28 | 2017-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2017-07-25 | 2017-07-25 15:35:50 | 2017 | FY | 57100000 | 0 | 57100000 | 185200000 | 525000000 | 90900000 | 858200000 | 1271200000 | 133000000 | 37200000 | 170200000 | 178600000 | 0 | 7400000 | 1627400000 | 0 | 2485600000 | 295000000 | 59900000 | 14500000 | 0 | 0 | 555400000 | 2365000000 | 0 | 90500000 | 71200000 | 2577400000 | 0 | 0 | 3132800000 | 0 | 146100000 | 121000000 | -9300000 | 0 | -647200000 | -647200000 | 2485600000 | 0 | 2485600000 | 0 | 2424900000 | 2367800000 | |||||||
29 | 2016-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2016-05-31 | 2016-05-30 20:00:00 | 2016 | FY | 36400000 | 0 | 36400000 | 186500000 | 498900000 | 58200000 | 780000000 | 1043100000 | 133900000 | 39600000 | 173500000 | 155200000 | 0 | 6500000 | 1378300000 | 0 | 2158300000 | 238000000 | 38400000 | 12000000 | 0 | 0 | 409600000 | 104600000 | 0 | 144000000 | 52100000 | 348100000 | 0 | 0 | 757700000 | 0 | 0 | 0 | -9200000 | 0 | 1400600000 | 1400600000 | 2158300000 | 0 | 2158300000 | 0 | 143000000 | 106600000 | |||||||
30 | 2015-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2015-05-31 | 2015-05-30 20:00:00 | 2015 | FY | 30600000 | 0 | 30600000 | 171400000 | 488200000 | 61500000 | 751700000 | 1001300000 | 134900000 | 41700000 | 176600000 | 0 | 0 | 126300000 | 1304200000 | 0 | 2055900000 | 235900000 | 42700000 | 0 | 0 | 0 | 389200000 | 86500000 | 0 | 0 | 53500000 | 309200000 | 0 | 0 | 698400000 | 0 | 0 | 0 | -5100000 | 0 | 1357500000 | 1357500000 | 2055900000 | 0 | 2055900000 | 0 | 129200000 | 98600000 | |||||||
31 | 2014-05-25 | LW | USD | 1679273 | 2014-05-25 | 2014-05-24 20:00:00 | 2014 | FY | 27000000 | 0 | 27000000 | 167800000 | 440700000 | 89200000 | 724700000 | 926800000 | 112600000 | 40900000 | 153500000 | 0 | 0 | -1080300000 | 1080300000 | 125000000 | 1930000000 | 229200000 | 0 | 0 | 0 | 88200000 | 317400000 | 124300000 | 0 | 0 | -124300000 | 124300000 | 181400000 | 0 | 623100000 | 0 | 1244300000 | 0 | 0 | 20700000 | 1265000000 | 1306900000 | 0 | 41900000 | 0 | 0 | 0 | -27000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-05-28 | LW | USD | 1679273 | 2023-07-25 | 2023-07-25 14:13:42 | 2023 | FY | 1008900000 | 222800000 | 400000 | 38500000 | -49600000 | -53600000 | -125100000 | 83100000 | 46000000 | -459300000 | 761700000 | -654000000 | -610400000 | -610400000 | 610400000 | -76500000 | -1340900000 | -32600000 | 570900000 | -51600000 | -146100000 | 200000 | 340800000 | 18200000 | -220200000 | 304800000 | 525000000 | 761700000 | -654000000 | 107700000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-05-29 | LW | USD | 1679273 | 2022-07-27 | 2022-07-27 14:09:53 | 2022 | FY | 200900000 | 192100000 | 13500000 | 21300000 | -85900000 | -51000000 | -63000000 | 16500000 | 11600000 | 76700000 | 418600000 | -290100000 | 0 | 0 | 0 | -20400000 | -310500000 | -1737700000 | 1676100000 | -158400000 | -138400000 | -5000000 | -363400000 | -3200000 | -258500000 | 525000000 | 783500000 | 418600000 | -290100000 | 128500000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-05-30 | LW | USD | 1679273 | 2021-07-27 | 2021-07-27 13:36:37 | 2021 | FY | 317800000 | 187800000 | 3800000 | 20600000 | 44500000 | -21000000 | -22000000 | 104700000 | -17200000 | -21800000 | 552700000 | -147200000 | 0 | 0 | 0 | -15300000 | -162500000 | -305500000 | -498800000 | -36100000 | -135300000 | 1700000 | -974000000 | 3300000 | -580500000 | 783500000 | 1364000000 | 552700000 | -147200000 | 405500000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2020-07-28 | 2020-07-28 15:23:45 | 2020 | FY | 365900000 | 182300000 | 20000000 | 22800000 | -33900000 | 1100000 | 15300000 | -34900000 | -15400000 | 16900000 | 574000000 | -167700000 | -139300000 | -22600000 | 22600000 | -39000000 | -346000000 | -336300000 | 1613400000 | -28900000 | -121300000 | -1900000 | 1125000000 | -1200000 | 1351800000 | 1364000000 | 12200000 | 574000000 | -167700000 | 406300000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-05-26 | LW | USD | 1679273 | 2019-07-25 | 2019-07-25 13:44:43 | 2019 | FY | 487200000 | 162400000 | 37500000 | 18800000 | -24400000 | -25100000 | -15800000 | 32900000 | -16400000 | -600000 | 680900000 | -334200000 | -88600000 | 0 | 0 | -200000 | -423000000 | -66700000 | -1000000 | -36400000 | -113300000 | -82200000 | -299600000 | -1700000 | -43400000 | 12200000 | 55600000 | 680900000 | -334200000 | 346700000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-05-27 | LW | USD | 1679273 | 2018-07-26 | 2018-07-25 17:59:46 | 2018 | FY | 433700000 | 143300000 | -3600000 | 13500000 | -62600000 | -44400000 | -23600000 | -8300000 | 13700000 | -43100000 | 481200000 | -306800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306800000 | -39200000 | -14400000 | -2700000 | -110200000 | -12400000 | -178900000 | 3000000 | -1500000 | 55600000 | 57100000 | 481200000 | -306800000 | 174400000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-05-28 | LW | USD | 1679273 | 2017-07-25 | 2017-07-25 15:35:50 | 2017 | FY | 340200000 | 109100000 | 14800000 | 5700000 | -5500000 | 0 | -26100000 | 12100000 | -16100000 | 4800000 | 446900000 | -287400000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | -285300000 | -23800000 | 0 | -200000 | -850900000 | -62400000 | -142000000 | 1100000 | 20700000 | 57100000 | 36400000 | 446900000 | -287400000 | 159500000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2016-05-31 | 2016-05-30 20:00:00 | 2016 | FY | 294600000 | 95900000 | 20700000 | 3200000 | 8200000 | 0 | -10700000 | 7500000 | 19900000 | -6500000 | 382300000 | -152300000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | -144300000 | -39100000 | 0 | 0 | 0 | -245100000 | -232800000 | 600000 | 5800000 | 36400000 | 30600000 | 382300000 | -152300000 | 230000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2015-05-31 | 2015-05-30 20:00:00 | 2015 | FY | 277600000 | 96400000 | 23700000 | 6900000 | -14300000 | 0 | -43800000 | 1300000 | 0 | -5900000 | 353700000 | -114700000 | -74900000 | 0 | 0 | 18400000 | -171200000 | -3100000 | 0 | 0 | 0 | -162000000 | -177700000 | -1200000 | 3600000 | 30600000 | 27000000 | 353700000 | -114700000 | 239000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2014-05-31 | 2014-05-30 20:00:00 | 2014 | FY | 270300000 | 79200000 | 0 | 4800000 | 200000 | 0 | 24500000 | 10400000 | -26100000 | -2000000 | 386400000 | -194600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173200000 | -3600000 | 0 | 0 | 0 | -196000000 | -199600000 | 300000 | 13900000 | 27000000 | 13100000 | 386400000 | -194600000 | 191800000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | LW | 2023-05-28 | 2023 | FY | 1.563887664 | 0.7565063961 | 0.2240846934 | 49.40249692 | 86.81383182 | 136.2163287 | 59.29794564 | 76.9183831 | 0.2676522259 | 0.1648600157 | 0.1444510896 | 0.1885582925 | 0.2905938673 | 0.1547440106 | 0.7148728123 | 0.1709628653 | 1.305343511 | 0.876204512 | 0.1648600157 | 0.5353998589 | 2.473393325 | 0.6971264244 | 0.7120971032 | 8.077838828 | 0.2182083823 | 4.619712322 | 7.388290527 | 6.155356582 | 4.204399142 | 1.811245388 | 0.8206693457 | 5.271280277 | 0.7453287197 | 2.109342561 | 0.1448111805 | 0.1423578664 | 0.1413942497 | 0.2182083823 | 3.143623607 | -1.164678899 | -1.499704666 | 0.1448111805 | 11.2063523 | 11.2063523 | 2.955841401 | 15.67600852 | 146.8479573 | 20.76345674 | 20.76345674 | 0.03863016386 | 2.955841401 | 0.009237758468 | 17.19741606 | 11.2063523 | |
51 | LW | 2022-05-29 | 2022 | FY | 2.373909312 | 1.390788156 | 0.7509655271 | 39.8312962 | 64.17582418 | 104.0071204 | 44.98117481 | 59.02594556 | 0.2029812877 | 0.108419332 | 0.06914050111 | 0.04901314987 | 0.2533521524 | 0.04852891444 | 0.5572815534 | 0.129159764 | 0.7088920254 | 0.6377137714 | 0.108419332 | 0.6643799217 | 7.629403606 | 0.8820469195 | 0.8841171365 | 2.760248447 | 0.1521960442 | 11.48349515 | 9.163648558 | 8.114505713 | 5.6875 | 2.413673301 | 0.9901202957 | 2.876975945 | 0.883161512 | 3.608247423 | 0.6888999502 | 0.1021249604 | 0.3069756331 | 0.1521960442 | 7.666666667 | -1.442950707 | -2.75939354 | 0.6888999502 | 27.44117892 | 27.44117892 | 2.413463368 | 49.24113987 | 76.98478599 | 23.63245342 | 23.63245342 | -1.352573083 | 2.413463368 | 0.01399033312 | 19.03840534 | 27.44117892 | |
52 | LW | 2021-05-30 | 2021 | FY | 2.882076998 | 1.860886445 | 1.267389194 | 36.48110818 | 66.02117017 | 102.5022783 | 46.19553348 | 56.30674487 | 0.2266474162 | 0.1293415784 | 0.09711514887 | 0.08657277507 | 0.2538569425 | 0.07549769563 | 0.6612567624 | 0.132212074 | 0.8914446003 | 0.75084246 | 0.1293415784 | 0.6572195562 | 5.756346234 | 0.8491525424 | 0.8519910074 | 4.013524937 | 0.1997831195 | 8.75863504 | 10.00517852 | 7.901196772 | 5.528529698 | 2.203818215 | 0.8720720293 | 3.775273224 | 2.769808743 | 5.351775956 | 0.4257394588 | 0.1505625323 | 0.7336710693 | 0.1997831195 | 9.045826514 | -3.754755435 | -46.44537815 | 0.4257394588 | 25.12803995 | 25.12803995 | 3.289802501 | 38.00042794 | 29.7818397 | 21.85007418 | 21.85007418 | -2.878820299 | 3.289802501 | 0.0112035438 | 21.2187383 | 25.12803995 | |
53 | LW | 2020-05-31 | 2020 | FY | 2.246658211 | 1.66465021 | 1.330861547 | 32.92545618 | 61.31627088 | 94.24172706 | 30.79041833 | 63.45130872 | 0.2360510495 | 0.1468463242 | 0.1183683156 | 0.09648243856 | 0.2501670751 | 0.07848057826 | 1.524583333 | 0.1531038654 | 0.8151035865 | 0.8060693123 | 0.1468463242 | 0.7653947622 | 14.86875 | 0.9257563571 | 0.9369830642 | 5.156481481 | 0.1608518986 | 19.42625 | 11.08564747 | 11.85433715 | 5.952742963 | 2.228202115 | 0.81341827 | 3.926128591 | 2.779069767 | 9.329685363 | 0.3315113419 | 0.1513553423 | 0.7078397213 | 0.1608518986 | 0.9967008161 | -3.422778772 | -12.37068966 | 0.3315113419 | 37.518575 | 37.518575 | 2.374342896 | 24.60906805 | 22.16209205 | 15.68720906 | 15.68720906 | -1.137723581 | 2.374342896 | 0.01347110509 | 15.16363366 | 37.518575 | |
54 | LW | 2019-05-26 | 2019 | FY | 1.739327062 | 0.637301013 | 0.02206946454 | 33.0457873 | 66.06592808 | 99.11171538 | 38.34289866 | 60.76881672 | 0.2671369626 | 0.1779315853 | 0.1494210036 | 0.1274058299 | 0.2380188847 | 0.1570158459 | -104.0434783 | 0.2678635835 | 0.8526634598 | 0.8397666068 | 0.1779315853 | 0.7632951675 | -505.7826087 | 1.002021445 | 1.001981051 | 6.240896359 | 0.2926588154 | -662.6304348 | 11.0452808 | 9.519363762 | 5.524784267 | 2.351045187 | 1.232407073 | 4.64778157 | 2.366552901 | 0.08327645051 | 0.2367321354 | 0.1812591508 | 0.5091790278 | 0.2926588154 | 14.67456897 | -2.037402753 | -3.082390222 | 0.2367321354 | -1978.705435 | -1978.705435 | 2.423012112 | 19.0180631 | 26.25337468 | 13.36766779 | 13.36766779 | 1.594161172 | 2.423012112 | 0.01244775213 | 13.74150818 | -1978.705435 | |
55 | LW | 2018-05-27 | 2018 | FY | 1.793715057 | 0.5427029111 | 0.1071910546 | 24.08315565 | 78.86192123 | 102.9450769 | 36.49713073 | 66.44794615 | 0.2568858253 | 0.1694365745 | 0.1376580892 | 0.1217396384 | 0.2571610439 | 0.1514204752 | -1.244922342 | 0.2596803796 | 0.8843624019 | 0.81244613 | 0.1694365745 | 0.8664535348 | -7.123655914 | 1.167241121 | 1.163301141 | 5.331801471 | 0.2017610063 | -8.221624851 | 15.15582116 | 10.00078616 | 4.628342732 | 2.409698761 | 1.243805856 | 3.289131921 | 1.192071087 | 0.3800410116 | 0.2643953935 | 0.1405496977 | 0.3624272652 | 0.2017610063 | 9.962732919 | -1.568448501 | -2.447609359 | 0.2643953935 | -28.59142473 | -28.59142473 | 2.795925169 | 22.96643234 | 54.88766628 | 19.89278678 | 19.89278678 | 0.8092933301 | 2.795925169 | 0.0115122536 | 16.45259746 | -28.59142473 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-02-25 | LW | USD | 1679273 | 2024-04-04 | 2024-04-04 14:02:56 | 2024 | Q3 | 1458300000 | 1054599999 | 403700001 | 0.2768291854 | 0 | 0 | 0 | 182400000 | 0 | 182400000 | 1237000000 | 0 | 35700000 | 77900000 | 299200000 | 0.2051704039 | 221300000 | 0.15175204 | -33100000 | 188200000 | 0.1290543784 | 43100000 | 146100000 | 0.1001851471 | 1.01 | 1.01 | 144500000 | 145300000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-11-26 | LW | USD | 1679273 | 2024-01-04 | 2024-01-04 14:03:17 | 2024 | Q2 | 1732100000 | 1256500000 | 475600000 | 0.2745799896 | 0 | 0 | 0 | 170000000 | 0 | 170000000 | 1426500000 | 29100000 | 29100000 | 70600000 | 376200000 | 0.2171930027 | 305600000 | 0.1764332313 | -29100000 | 276500000 | 0.1596328157 | 66200000 | 215000000 | 0.1241267825 | 1.48 | 1.48 | 144900000 | 145500000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-08-27 | LW | USD | 1679273 | 2023-10-05 | 2023-10-05 14:15:29 | 2024 | Q1 | 1665300000 | 1165800000 | 499500000 | 0.2999459557 | 0 | 0 | 0 | 176200000 | 0 | 176200000 | 1342000000 | 30700000 | 30700000 | 70100000 | 393400000 | 0.2362337116 | 323300000 | 0.1941391941 | -30700000 | 292600000 | 0.1757040773 | 69900000 | 234800000 | 0.1409956164 | 1.61 | 1.6 | 145700000 | 146600000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-05-28 | LW | USD | 1679273 | 2023-07-25 | 2023-07-25 14:13:42 | 2023 | Q4 | 1694900000 | 1315500000 | 379400000 | 0.2238480146 | 17200000 | 158000000 | 34400000 | 192400000 | 0 | 192400000 | 1507900000 | 32799999 | 32800000 | 69500000 | 256500000 | 0.151336362 | 187000000 | 0.110330993 | -32800000 | 154200000 | 0.0909788188 | 72000000 | 498800000 | 0.2942946487 | 3.42 | 3.4 | 145900000 | 146800000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-02-26 | LW | USD | 1679273 | 2023-04-06 | 2023-04-06 13:43:11 | 2023 | Q3 | 1253600000 | 855800000 | 397800000 | 0.3173261008 | 0 | 0 | 0 | 131500000 | 0 | 131500000 | 987300000 | 25800000 | 25800000 | 51300000 | 317600000 | 0.253350351 | 266300000 | 0.2124282068 | -25800000 | 240500000 | 0.1918474793 | 42100000 | 175100000 | 0.1396777281 | 1.22 | 1.21 | 144000000 | 144800000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-11-27 | LW | USD | 1679273 | 2023-01-05 | 2023-01-05 12:59:33 | 2023 | Q2 | 1276500000 | 894900000 | 381600000 | 0.2989424207 | 0 | 0 | 0 | 109800000 | 0 | 109800000 | 1004700000 | 24600000 | 24600000 | 52200000 | 324000000 | 0.2538190364 | 271800000 | 0.2129259694 | -24600000 | 247200000 | 0.1936545241 | 36800000 | 103100000 | 0.0807677242 | 0.72 | 0.71 | 144000000 | 144600000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-08-28 | LW | USD | 1679273 | 2022-10-05 | 2022-10-05 13:04:08 | 2023 | Q1 | 1125600000 | 852300000 | 273300000 | 0.242803838 | 0 | 0 | 0 | 116300000 | 0 | 116300000 | 968600000 | 26000000 | 26000000 | 49800000 | 206800000 | 0.183724236 | 157000000 | 0.1394811656 | -26000000 | 131000000 | 0.1163823738 | 73700000 | 231900000 | 0.2060234542 | 1.61 | 1.6 | 144000000 | 144600000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-05-29 | LW | USD | 1679273 | 2022-07-27 | 2022-07-27 14:09:53 | 2022 | Q4 | 1153100000 | 898900000 | 254200000 | 0.2204492238 | 16200000 | 99300000 | 18900000 | 118200000 | 0 | 118200000 | 1017100000 | 0 | 24900000 | 49700000 | 185700000 | 0.1610441419 | 136000000 | 0.1179429364 | -24900000 | 111100000 | 0.0963489723 | 22400000 | 32000000 | 0.0277512792 | 0.22 | 0.22 | 144500000 | 145000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-02-27 | LW | USD | 1679273 | 2022-04-07 | 2022-04-07 13:09:25 | 2022 | Q3 | 955000000 | 734000000 | 221000000 | 0.2314136126 | 0 | 0 | 0 | 87200000 | 0 | 87200000 | 821200000 | 0 | 25800000 | 47500000 | 181300000 | 0.1898429319 | 133800000 | 0.140104712 | -25800000 | 108000000 | 0.1130890052 | 31100000 | 106600000 | 0.1116230366 | 0.73 | 0.73 | 145100000 | 145500000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-11-30 | LW | USD | 1679273 | 2022-01-06 | 2022-01-06 13:04:56 | 2022 | Q2 | 1006600000 | 801100000 | 205500000 | 0.2041525929 | 0 | 0 | 0 | 91100000 | 0 | 91100000 | 892200000 | 0 | 82400000 | 47600000 | 162000000 | 0.1609378105 | 114400000 | 0.1136499106 | 0 | 32000000 | 0.0317901848 | 9600000 | 32500000 | 0.0322869064 | 0.23 | 0.22 | 146000000 | 146300000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-08-31 | LW | USD | 1679273 | 2021-10-07 | 2021-10-07 14:26:59 | 2022 | Q1 | 984200000 | 832900000 | 151300000 | 0.1537289169 | 0 | 0 | 0.00E+00 | 91100000 | 0 | 91100000 | 924000000 | 0 | 27900000 | 47300000 | 107500000 | 0.1092257671 | 60200000 | 0.0611664296 | 0 | 32300000 | 0.0328185328 | 8700000 | 29800000 | 0.0302783987 | 0.2 | 0.2 | 146300000 | 146900000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2021-07-27 | 2021-07-27 13:36:37 | 2021 | Q4 | 1007500000 | 809500000 | 198000000 | 0.1965260546 | 0 | 0 | 0.00E+00 | 99100000 | 0 | 99100000 | 908600000 | 0 | 28700000 | 45500000 | 144400000 | 0.143325062 | 98900000 | 0.0981637717 | 0 | 70200000 | 0.0696774194 | 14300000 | 65500000 | 0.0650124069 | 0.45 | 0.44 | 145555556 | 147100000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-02-25 | LW | USD | 1679273 | 2024-04-04 | 2024-04-04 14:02:56 | 2024 | Q3 | 146100000 | 77900000 | -4500000 | -309900000 | -211600000 | 26600000 | -59000000 | -121700000 | -57500000 | 18400000 | 26300000 | -261800000 | 0 | 0 | 0 | 7800000 | -254000000 | -252800000 | 0 | -800000 | -40400000 | 500000 | 212100000 | 0 | -16000000 | 62300000 | 78300000 | 26300000 | -261800000 | -235500000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-11-26 | LW | USD | 1679273 | 2024-01-04 | 2024-01-04 14:03:17 | 2024 | Q2 | 215000000 | 70600000 | 2200000 | 12300000 | -169700000 | 21600000 | -276200000 | 118500000 | -33600000 | -9800000 | 120600000 | -240300000 | -11200000 | -11200000 | 11200000 | -14500000 | -266000000 | -14000000 | 165900000 | -50800000 | -40800000 | -600000 | 59700000 | 700000 | -85000000 | 78300000 | 163300000 | 120600000 | -240300000 | -119700000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-08-27 | LW | USD | 1679273 | 2023-10-05 | 2023-10-05 14:15:29 | 2024 | Q1 | 234800000 | 70100000 | 3600000 | 9900000 | 19100000 | 400000 | 60200000 | -22400000 | -19100000 | -2900000 | 334600000 | -267300000 | 0 | 0 | 0 | -37500000 | -304800000 | -13700000 | -3800000 | -113500000 | -40800000 | 100000 | -171700000 | 400000 | -141500000 | 163300000 | 304800000 | 334600000 | -267300000 | 67300000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-05-28 | LW | USD | 1679273 | 2023-07-25 | 2023-07-25 14:13:42 | 2023 | Q4 | 498800000 | 69500000 | 25900000 | 10500000 | 193400000 | 1200000 | 129200000 | 66400000 | -3400000 | -371500000 | 426600000 | -224600000 | -568100000 | -568100000 | 568100000 | -12500000 | -805200000 | -8000000 | 60100000 | -4400000 | -40300000 | 2100000 | 9500000 | -1100000 | -370200000 | 304800000 | 675000000 | 426600000 | -224600000 | 202000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-02-26 | LW | USD | 1679273 | 2023-04-06 | 2023-04-06 13:43:11 | 2023 | Q3 | 175100000 | 51300000 | -18700000 | 10400000 | -180800000 | -31000000 | -14200000 | -123900000 | -11700000 | 9800000 | 47100000 | -196500000 | 0 | 0 | 0 | -28200000 | -224700000 | -7900000 | 487500000 | -12300000 | -35200000 | -4200000 | 427900000 | 5300000 | 255600000 | 675000000 | 419400000 | 47100000 | -196500000 | -149400000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-11-27 | LW | USD | 1679273 | 2023-01-05 | 2023-01-05 12:59:33 | 2023 | Q2 | 103100000 | 52200000 | -41300000 | 10000000 | -107900000 | -18100000 | -188600000 | 116300000 | -17500000 | 79800000 | 95900000 | -131700000 | 0 | 0 | 0 | -12400000 | -144100000 | -8700000 | 9500000 | -500000 | -35300000 | 1900000 | -33100000 | 15400000 | -65900000 | 419400000 | 485300000 | 95900000 | -131700000 | -35800000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-08-28 | LW | USD | 1679273 | 2022-10-05 | 2022-10-05 13:04:08 | 2023 | Q1 | 231900000 | 49800000 | 34500000 | 7600000 | 45700000 | 30600000 | -51500000 | 24300000 | 42300000 | -177400000 | 192100000 | -101200000 | -42300000 | -42300000 | 42300000 | -23400000 | -166900000 | -8000000 | 13800000 | -34400000 | -35300000 | 400000 | -63500000 | -1400000 | -39700000 | 485300000 | 525000000 | 192100000 | -101200000 | 90900000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-05-29 | LW | USD | 1679273 | 2022-07-27 | 2022-07-27 14:09:53 | 2022 | Q4 | 32000000 | 49700000 | -700000 | 5800000 | 104300000 | 30600000 | 58200000 | 20300000 | -4800000 | 53000000 | 244100000 | -72300000 | 0 | 0 | 0 | -12000000 | -84300000 | -8000000 | 0 | -24700000 | -35400000 | 6900000 | -61200000 | -2200000 | 96400000 | 525000000 | 428600000 | 244100000 | -72300000 | 171800000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-02-27 | LW | USD | 1679273 | 2022-04-07 | 2022-04-07 13:09:25 | 2022 | Q3 | 106600000 | 47500000 | 9900000 | 5900000 | -176000000 | -70900000 | -19900000 | -98500000 | 13300000 | -27400000 | -33500000 | -70700000 | 0 | 0 | 0 | -7900000 | -78600000 | -8000000 | 13800000 | -50200000 | -34300000 | -4200000 | -82900000 | 1700000 | -193300000 | 428600000 | 621900000 | -33500000 | -70700000 | -104200000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-11-28 | LW | USD | 1679273 | 2022-01-06 | 2022-01-06 13:04:56 | 2022 | Q2 | 32500000 | 47600000 | 2600000 | 4400000 | -87000000 | 0 | -144700000 | 84700000 | -6600000 | -2000000 | 45700000 | -68200000 | 0 | 0 | 0 | -600000 | -68800000 | -1713800000 | 0 | -50100000 | -34300000 | -700000 | -143500000 | -1200000 | -167800000 | 621900000 | 789700000 | 45700000 | -68200000 | -22500000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-08-29 | LW | USD | 1679273 | 2021-10-07 | 2021-10-07 14:26:59 | 2022 | Q1 | 29800000 | 47300000 | 1700000 | 5200000 | 72800000 | 0 | 43400000 | 10000000 | 9700000 | 1500000 | 161800000 | -78900000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -78800000 | -7900000 | 0 | -33400000 | -34400000 | -100000 | -75800000 | -1000000 | 6200000 | 789700000 | 783500000 | 161800000 | -78900000 | 82900000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-05-30 | LW | USD | 1679273 | 2021-07-27 | 2021-07-27 13:36:37 | 2021 | Q4 | 65500000 | 45500000 | 2800000 | 3000000 | 63400000 | 0 | 58600000 | 43800000 | -31500000 | 1300000 | 178400000 | -55100000 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | -56300000 | -7900000 | 0 | -13200000 | -34400000 | 1400000 | -54100000 | 1200000 | 69200000 | 783500000 | 714300000 | 178400000 | -55100000 | 123300000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-02-25 | LW | USD | 1679273 | 2024-04-04 | 2024-04-04 14:02:56 | 2024 | Q3 | 62300000 | 0 | 62300000 | 736200000 | 1210000000 | 150600000 | 2159100000 | 3542300000 | 1056599999 | 106400000 | 1163000000 | 49200000 | 254600000 | 77500000 | 5086600000 | 0 | 7245700000 | 527200000 | 705700000 | 39600000 | 91600000 | 583100000 | 1816000000 | 3169100000 | 6000000 | 254600000 | 247800000 | 3671500000 | 0 | 6000000 | 5487500000 | 0 | 150700000 | 2622100000 | -13500000 | -1001100000 | 1758200000 | 1758200000 | 7245700000 | 0 | 7245700000 | 49200000 | 3880800000 | 3818500000 | |||||||
92 | 2023-11-26 | LW | USD | 1679273 | 2024-01-04 | 2024-01-04 14:03:17 | 2024 | Q2 | 78300000 | 0 | 78300000 | 766200000 | 1153600000 | 82800000 | 2080900000 | 3313600000 | 1065100000 | 336600000 | 1401700000 | 54600000 | 260300000 | -65800000 | 4964400000 | 0 | 7045300000 | 834500000 | 377400000 | 36500000 | 382300000 | 23600000 | 1617800000 | 3252500000 | 0 | 260300000 | 247000000 | 3759800000 | 0 | 28100000 | 5377600000 | 0 | 150700000 | 2528600000 | 3700000 | -1015300000 | 1667700000 | 1667700000 | 7045300000 | 0 | 7045300000 | 54600000 | 3629900000 | 3551600000 | |||||||
93 | 2023-08-27 | LW | USD | 1679273 | 2023-10-05 | 2023-10-05 14:15:29 | 2024 | Q1 | 163300000 | 0 | 163300000 | 725700000 | 872900000 | 84400000 | 1846300000 | 3154200000 | 1041700000 | 308700000 | 1350400000 | 55500000 | 255800000 | -2036400000 | 2779500000 | 1913800000 | 6539600000 | 678500000 | 224800000 | 65500000 | 359000000 | 23100000 | 1285400000 | 3248500000 | 0 | 255800000 | 246900000 | 3751200000 | 0 | 28900000 | 5036600000 | 0 | 150700000 | 2354600000 | -25800000 | -976500000 | 1503000000 | 1503000000 | 6539600000 | 0 | 6539600000 | 55500000 | 3473300000 | 3310000000 | |||||||
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95 | 2023-02-26 | LW | USD | 1679273 | 2023-04-06 | 2023-04-06 13:43:11 | 2023 | Q3 | 675000000 | 0 | 675000000 | 500500000 | 837400000 | 105000000 | 2117900000 | 2017800000 | 347700000 | 31400000 | 379100000 | 243600000 | 160800000 | 168100000 | 2969400000 | 0 | 5087300000 | 453100000 | 81800000 | 25700000 | -26500000 | 308900000 | 817300000 | 3163900000 | 0 | 160800000 | 230500000 | 3555200000 | 0 | 26500000 | 4372500000 | 0 | 148300000 | 1703300000 | -52900000 | -1083900000 | 714800000 | 714800000 | 5087300000 | 0 | 5087300000 | 243600000 | 3245700000 | 2570700000 | |||||||
96 | 2022-11-27 | LW | USD | 1679273 | 2023-01-05 | 2023-01-05 12:59:33 | 2023 | Q2 | 419400000 | 0 | 419400000 | 508900000 | 822100000 | 50700000 | 1801100000 | 1872100000 | 347500000 | 32000000 | 379500000 | 263700000 | 0 | 253200000 | 2768500000 | 0 | 4569600000 | 580600000 | 64500000 | 29500000 | 0 | 273400000 | 918500000 | 2701100000 | 0 | 177700000 | 199300000 | 3078100000 | 0 | 23300000 | 3996600000 | 0 | 148300000 | 1569200000 | -61500000 | -1083000000 | 573000000 | 573000000 | 4569600000 | 0 | 4569600000 | 263700000 | 2765600000 | 2346200000 | |||||||
97 | 2022-08-28 | LW | USD | 1679273 | 2022-10-05 | 2022-10-05 13:04:08 | 2023 | Q1 | 485300000 | 0 | 485300000 | 449500000 | 635500000 | 59900000 | 1630200000 | 1803200000 | 352200000 | 32800000 | 385000000 | 372500000 | 0 | 218800000 | 2779500000 | 0 | 4409700000 | 462700000 | 64100000 | 50200000 | 0 | 253500000 | 780300000 | 2700100000 | 0 | 218700000 | 200600000 | 3119400000 | 0 | 22800000 | 3899700000 | 0 | 148300000 | 1501800000 | -46100000 | -1094000000 | 510000000 | 510000000 | 4409700000 | 0 | 4409700000 | 372500000 | 2764200000 | 2278900000 | |||||||
98 | 2022-05-29 | LW | USD | 1679273 | 2022-07-27 | 2022-07-27 14:09:53 | 2022 | Q4 | 525000000 | 0 | 525000000 | 447300000 | 574400000 | 112900000 | 1659600000 | 1698200000 | 318000000 | 33700000 | 351700000 | 257400000 | 2700000 | 170200000 | 2480200000 | 0 | 4139800000 | 402600000 | 54600000 | 12100000 | 0 | 241900000 | 699100000 | 2695800000 | 0 | 172500000 | 211900000 | 3080200000 | 0 | 22400000 | 3779300000 | 0 | 148000000 | 1305500000 | -15600000 | -1077400000 | 360500000 | 360500000 | 4139800000 | 0 | 4139800000 | 257400000 | 2750400000 | 2225400000 | |||||||
99 | 2022-02-27 | LW | USD | 1679273 | 2022-04-07 | 2022-04-07 13:09:25 | 2022 | Q3 | 428600000 | 0 | 428600000 | 430600000 | 634500000 | 117000000 | 1610700000 | 1684300000 | 321800000 | 34500000 | 356300000 | 312800000 | 0 | 136700000 | 2490100000 | 0 | 4100800000 | 349300000 | 55400000 | 12400000 | 0 | 208200000 | 612900000 | 2697000000 | 0 | 171900000 | 226700000 | 3095600000 | 0 | 23200000 | 3708500000 | 0 | 148000000 | 1309100000 | -7400000 | -1057400000 | 392300000 | 392300000 | 4100800000 | 0 | 4100800000 | 312800000 | 2752400000 | 2323800000 | |||||||
100 | 2021-11-30 | LW | USD | 1679273 | 2022-01-06 | 2022-01-06 13:04:56 | 2022 | Q2 | 621900000 | 0 | 621900000 | 423200000 | 613900000 | 58800000 | 1717800000 | 1704100000 | 318600000 | 35000000 | 353600000 | 294700000 | 0 | 85400000 | 2437800000 | 0 | 4155600000 | 445400000 | 58500000 | 11900000 | 0 | 0 | 693000000 | 2692100000 | 0 | 161400000 | 243900000 | 3097400000 | 0 | 26300000 | 3790400000 | 0 | 148000000 | 1238300000 | -7500000 | 0 | 365200000 | 365200000 | 4155600000 | 0 | 4155600000 | 0 | 2750600000 | 2102400000 | |||||||
101 | 2021-08-31 | LW | USD | 1679273 | 2021-10-07 | 2021-10-07 14:26:59 | 2022 | Q1 | 789700000 | 0 | 789700000 | 401300000 | 469200000 | 74800000 | 1735000000 | 1700800000 | 323500000 | 35800000 | 359300000 | 298800000 | 0 | 82400000 | 2441300000 | 0 | 4176300000 | 380400000 | 60100000 | 13500000 | 0 | 0 | 650000000 | 2698600000 | 0 | 159700000 | 240600000 | 3098900000 | 0 | 28100000 | 3748900000 | 0 | 148000000 | 1240000000 | 7300000 | 0 | 427400000 | 427400000 | 4176300000 | 0 | 4176300000 | 0 | 2758700000 | 1940900000 | |||||||
102 | 2021-05-31 | LW | USD | 1679273 | 2021-07-27 | 2021-07-27 13:36:37 | 2021 | Q4 | 783500000 | 0 | 783500000 | 366900000 | 513500000 | 117800000 | 1781700000 | 1665700000 | 334500000 | 36900000 | 371400000 | 310200000 | 0 | 80400000 | 2427700000 | 0 | 4209400000 | 359300000 | 61100000 | 11300000 | 0 | 0 | 618200000 | 2705400000 | 0 | 159700000 | 245500000 | 3110600000 | 0 | 29100000 | 3728800000 | 0 | 147600000 | 1244600000 | 29500000 | 0 | 480600000 | 480600000 | 4209400000 | 0 | 4209400000 | 0 | 2766500000 | 1953900000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-03-25 | 2024 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-05 | 5.47 | 5.5 | 5.43 | 5.34 | 5.05 | 4.73 | 4.54 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | 4.65 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-04 | 5.47 | 5.49 | 5.41 | 5.32 | 5 | 4.65 | 4.46 | 4.3 | 4.31 | 4.31 | 4.57 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-03 | 5.47 | 5.44 | 5.42 | 5.33 | 5.03 | 4.68 | 4.48 | 4.34 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-02 | 5.49 | 5.45 | 5.42 | 5.34 | 5.05 | 4.7 | 4.51 | 4.35 | 4.37 | 4.36 | 4.61 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-01 | 5.49 | 5.47 | 5.44 | 5.36 | 5.06 | 4.72 | 4.51 | 4.34 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-03-28 | 5.49 | 5.48 | 5.46 | 5.38 | 5.03 | 4.59 | 4.4 | 4.21 | 4.2 | 4.2 | 4.45 | 4.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-03-27 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.36 | 4.99 | 4.54 | 4.36 | 4.18 | 4.18 | 4.2 | 4.45 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-03-26 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.36 | 5 | 4.56 | 4.38 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.49 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-03-25 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.36 | 5 | 4.54 | 4.39 | 4.23 | 4.25 | 4.25 | 4.51 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Lamb Weston Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Packaged Foods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -1,978.71 | 37.52 | 25.13 | 27.44 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.9M | FTEs | 10,200 | EV/EBITDA | 17.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 80 | ROE | 71.5% | P/E | 15.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 11.5B | ROA | 15.5% | P/B | 11.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.72 | Gross Margin | 26.8% | Debt/Equity | 2.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 78.761-117.382 | DPS | 14.5% | Current Ratio | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19.02 | 24.61 | 38.00 | 49.24 | 15.68 | 13.74 | 15.16 | 21.22 | 19.04 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -1,978.71 | 37.52 | 25.13 | 27.44 | 11.21 | -505.78 | 14.87 | 5.76 | 7.63 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Lamb Weston Holdings, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Thomas P. Werner | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Packaged Foods | |||
9 | Website | https://www.lambweston.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Lamb Weston Holdings, Inc. produces, distributes, and markets value-added frozen potato products worldwide. It operates through four segments: Global, Foodservice, Retail, and Other. The company offers frozen potatoes, commercial ingredients, and appetizers under the Lamb Weston brand, as well as under various customer labels. The company also offers its products under its owned or licensed brands, such as Grown in Idaho and Alexia, and other licensed brands, as well as under retailers' brands. In addition, it engages in the vegetable and dairy businesses. The company serves retail and foodservice customers; and grocery, mass merchants, club, and specialty retailers; and businesses, educational institutions, independent restaurants, regional chain restaurants, and convenience stores. Lamb Weston Holdings, Inc. was incorporated in 1950 and is headquartered in Eagle, Idaho. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,815 | 2,925 | 2,994 | 3,168 | 3,424 | 3,757 | 3,792 | 3,671 | 4,099 | 5,351 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,230) | (2,338) | (2,332) | (2,389) | (2,544) | (2,753) | (2,897) | (2,839) | (3,267) | (3,919) | ||
8 | Gross Profit | 586 | 587 | 662 | 779 | 880 | 1,004 | 895 | 832 | 832 | 1,432 | ||
9 | Gross Margin, % | 20.8% | 20.1% | 22.1% | 24.6% | 25.7% | 26.7% | 23.6% | 22.7% | 20.3% | 26.8% | ||
10 | EBITDA | 443 | 478 | 469 | 627 | 723 | 831 | 739 | 663 | 637 | 1,105 | ||
11 | EBITDA, % | 15.7% | 16.3% | 15.7% | 19.8% | 21.1% | 22.1% | 19.5% | 18.1% | 15.5% | 20.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | 381 | 373 | 518 | 580 | 668 | 557 | 475 | 444 | 882 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 13.0% | 12.5% | 16.4% | 16.9% | 17.8% | 14.7% | 12.9% | 10.8% | 16.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 358 | 375 | 367 | 457 | 471 | 561 | 449 | 357 | 283 | 773 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.7% | 12.8% | 12.3% | 14.4% | 13.8% | 14.9% | 11.8% | 9.7% | 6.9% | 14.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 261 | 268 | 285 | 327 | 417 | 479 | 366 | 318 | 201 | 1,009 | ||
17 | Profit Margin, % | 9.3% | 9.2% | 9.5% | 10.3% | 12.2% | 12.7% | 9.6% | 8.7% | 4.9% | 18.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 270 | 278 | 295 | 340 | 434 | 487 | 366 | 318 | 201 | 1,009 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 79 | 96 | 96 | 109 | 143 | 162 | 182 | 188 | 192 | 223 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 24 | 21 | 15 | (4) | 38 | 20 | 4 | 14 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 19 | 23 | 21 | 21 | 39 | ||
27 | Change in working capital | 0 | (14) | 8 | (6) | (63) | (24) | (34) | 45 | (86) | (50) | ||
28 | Other non-cash items | (2) | (6) | (7) | 5 | (43) | (1) | 17 | (22) | 77 | (459) | ||
29 | Operating Cash Flow | 386 | 354 | 382 | 447 | 481 | 681 | 574 | 553 | 419 | 762 | ||
30 | Investments in PPE | (195) | (115) | (152) | (287) | (307) | (334) | (168) | (147) | (290) | (654) | ||
31 | Acquisitions | - | (75) | - | - | - | (89) | (139) | - | - | (610) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (23) | - | - | (610) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 610 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 18 | 8 | 2 | - | (0) | (39) | (15) | (20) | (77) | ||
35 | Investing Cash Flow | (173) | (171) | (144) | (285) | (307) | (423) | (346) | (163) | (311) | (1,341) | ||
36 | Debt repayment | (4) | (3) | (39) | (24) | (39) | (67) | (336) | (306) | (1,738) | (33) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (851) | (110) | (113) | (121) | (135) | (138) | (146) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (0) | (3) | (36) | (29) | (36) | (158) | (52) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | (14) | (1) | 1,613 | (499) | 1,676 | 571 | ||
40 | Other Financing Activites | (196) | (162) | (245) | (62) | (12) | (82) | (2) | 2 | (5) | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | (200) | (178) | (233) | (142) | (179) | (300) | 1,125 | (974) | (363) | 341 | ||
42 | Cash at beginning of period | 13 | 27 | 31 | 36 | 57 | 56 | 12 | 1,364 | 784 | 525 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 14 | 4 | 6 | 21 | (2) | (43) | 1,352 | (581) | (259) | (220) | ||
44 | Cash at end of period | 27 | 31 | 36 | 57 | 56 | 12 | 1,364 | 784 | 525 | 305 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 27 | 31 | 36 | 57 | 56 | 12 | 1,364 | 784 | 525 | 305 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 27 | 31 | 36 | 57 | 56 | 12 | 1,364 | 784 | 525 | 305 | ||
53 | Account Receivables | 168 | 171 | 187 | 185 | 226 | 340 | 342 | 367 | 447 | 724 | ||
54 | Inventory | 441 | 488 | 499 | 525 | 550 | 498 | 487 | 514 | 574 | 932 | ||
55 | Other Current Assets | 89 | 62 | 58 | 91 | 99 | 111 | 110 | 118 | 113 | 166 | ||
56 | Total Current Assets | 725 | 752 | 780 | 858 | 930 | 962 | 2,303 | 1,782 | 1,660 | 2,127 | ||
57 | Goodwill | 113 | 135 | 134 | 133 | 135 | 206 | 304 | 335 | 318 | 1,041 | ||
58 | Intangible Assets | 41 | 42 | 40 | 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 34 | 110 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 154 | 177 | 174 | 170 | 171 | 244 | 342 | 371 | 352 | 1,151 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 155 | 179 | 220 | 225 | 250 | 310 | 257 | 44 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 927 | 1,001 | 1,043 | 1,271 | 1,421 | 1,598 | 1,702 | 1,666 | 1,698 | 2,954 | ||
62 | Other non-current Assets | (1,080) | 126 | 7 | 7 | 11 | 19 | (210) | 10 | 173 | 244 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,080 | 1,304 | 1,378 | 1,627 | 1,822 | 2,087 | 2,087 | 2,360 | 2,428 | 2,480 | ||
64 | Total assets | 1,930 | 2,056 | 2,158 | 2,486 | 2,753 | 3,048 | 4,662 | 4,209 | 4,140 | 6,520 | ||
65 | Short Term debt | - | 43 | 38 | 60 | 48 | 46 | 576 | 61 | 55 | 242 | ||
66 | Account Payables | 229 | 236 | 238 | 295 | 254 | 289 | 244 | 359 | 403 | 637 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 3 | 25 | 12 | - | 427 | ||
68 | Other Current Liabilities | 88 | - | - | - | 216 | 215 | 180 | 186 | 242 | 54 | ||
69 | Total current liabilities | 317 | 389 | 410 | 555 | 519 | 553 | 1,025 | 618 | 699 | 1,360 | ||
70 | Long Term debt | 124 | 87 | 105 | 2,365 | 2,337 | 2,280 | 2,993 | 2,705 | 2,696 | 3,248 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 144 | 91 | 92 | 126 | 153 | 160 | 173 | 252 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (124) | 54 | 52 | 71 | 84 | 94 | 252 | 246 | 212 | 248 | ||
74 | Total non-current liabilities | 124 | 309 | 348 | 2,577 | 2,569 | 2,500 | 3,397 | 3,111 | 3,080 | 3,748 | ||
75 | Total liabilities | 623 | 698 | 758 | 3,133 | 3,087 | 3,053 | 4,422 | 3,729 | 3,779 | 5,109 | ||
76 | Common Stock | 1,244 | - | - | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 148 | 150 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | 121 | 426 | 804 | 1,065 | 1,245 | 1,306 | 2,161 | ||
78 | Other Income/Loss | - | (5) | (9) | (9) | (4) | (25) | (41) | 30 | (16) | (27) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 21 | - | - | - | (903) | (930) | (931) | (941) | (1,077) | (873) | ||
80 | Total shareholders equity | 1,265 | 1,358 | 1,401 | (647) | (335) | (5) | 240 | 481 | 361 | 1,411 | ||
81 | Minority Interest | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,307 | 1,358 | 1,401 | (647) | (335) | (5) | 240 | 481 | 361 | 1,411 | ||
83 | Total debt | - | 129 | 143 | 2,425 | 2,385 | 2,327 | 3,569 | 2,767 | 2,750 | 3,491 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 220 | 225 | 250 | 310 | 257 | 44 | ||
85 | Net Debt | (27) | 99 | 107 | 2,368 | 2,329 | 2,314 | 2,205 | 1,983 | 2,225 | 3,186 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,008 | 984 | 1,007 | 955 | 1,153 | 1,126 | 1,277 | 1,254 | 1,695 | 1,665 | 1,732 | 1,458 | ||
7 | Cost of Revenue | (810) | (833) | (801) | (734) | (899) | (852) | (895) | (856) | (1,316) | (1,166) | (1,257) | (1,055) | ||
8 | Gross Profit | 198 | 151 | 206 | 221 | 254 | 273 | 382 | 398 | 379 | 500 | 476 | 404 | ||
9 | Gross Margin, % | 19.7% | 15.4% | 20.4% | 23.1% | 22.0% | 24.3% | 29.9% | 31.7% | 22.4% | 30.0% | 27.5% | 27.7% | ||
10 | EBITDA | 144 | 108 | 162 | 181 | 186 | 207 | 324 | 318 | 257 | 393 | 376 | 299 | ||
11 | EBITDA, % | 14.3% | 10.9% | 16.1% | 19.0% | 16.1% | 18.4% | 25.4% | 25.3% | 15.1% | 23.6% | 21.7% | 20.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 99 | 60 | 114 | 134 | 136 | 157 | 272 | 266 | 187 | 323 | 306 | 221 | ||
13 | EBIT, % | 9.8% | 6.1% | 11.4% | 14.0% | 11.8% | 13.9% | 21.3% | 21.2% | 11.0% | 19.4% | 17.6% | 15.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 70 | 32 | 32 | 108 | 111 | 131 | 247 | 241 | 154 | 293 | 277 | 188 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.0% | 3.3% | 3.2% | 11.3% | 9.6% | 11.6% | 19.4% | 19.2% | 9.1% | 17.6% | 16.0% | 12.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 66 | 30 | 33 | 107 | 32 | 232 | 103 | 175 | 499 | 235 | 215 | 146 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.5% | 3.0% | 3.2% | 11.2% | 2.8% | 20.6% | 8.1% | 14.0% | 29.4% | 14.1% | 12.4% | 10.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 66 | 30 | 33 | 107 | 32 | 232 | 103 | 175 | 499 | 235 | 215 | 146 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 51 | 70 | 70 | 71 | 78 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | 2 | 3 | 10 | (1) | 35 | (41) | (19) | 26 | 4 | 2 | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | (310) | ||
27 | Change in working capital | 63 | 73 | (87) | (176) | 104 | 46 | (108) | (181) | 193 | 19 | (170) | (212) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 2 | (2) | (27) | 53 | (177) | 80 | 10 | (372) | (3) | (10) | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | 178 | 162 | 46 | (34) | 244 | 192 | 96 | 47 | 427 | 335 | 121 | 26 | ||
30 | Investments in PPE | (55) | (79) | (68) | (71) | (72) | (101) | (132) | (197) | (225) | (267) | (240) | (262) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (42) | - | - | (568) | - | (11) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (42) | - | - | (568) | - | (11) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 568 | - | 11 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | 0 | (1) | (8) | (12) | (23) | (12) | (28) | (13) | (38) | (15) | 8 | ||
35 | Investing Cash Flow | (56) | (79) | (69) | (79) | (84) | (167) | (144) | (225) | (805) | (305) | (266) | (254) | ||
36 | Debt repayment | (8) | (8) | (1,714) | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (8) | (14) | (14) | (253) | ||
37 | Dividends payments | (34) | (34) | (34) | (34) | (35) | (35) | (35) | (35) | (40) | (41) | (41) | (40) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (13) | (33) | (50) | (50) | (25) | (34) | (1) | (12) | (4) | (114) | (51) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 14 | - | 14 | 10 | 488 | 60 | (4) | 166 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (0) | (1) | (4) | 7 | 0 | 2 | (4) | 2 | 0 | (1) | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | (54) | (76) | (144) | (83) | (61) | (64) | (33) | 428 | 10 | (172) | 60 | 212 | ||
42 | Cash at beginning of period | 714 | 784 | 790 | 622 | 429 | 525 | 485 | 419 | 675 | 305 | 163 | 78 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 69 | 6 | (168) | (193) | 96 | (40) | (66) | 256 | (370) | (142) | (85) | (16) | ||
44 | Cash at end of period | 784 | 790 | 622 | 429 | 525 | 485 | 419 | 675 | 305 | 163 | 78 | 62 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 784 | 790 | 622 | 429 | 525 | 485 | 419 | 675 | 305 | 163 | 78 | 62 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 784 | 790 | 622 | 429 | 525 | 485 | 419 | 675 | 305 | 163 | 78 | 62 | ||
53 | Account Receivables | 367 | 401 | 423 | 431 | 447 | 450 | 509 | 501 | 724 | 726 | 766 | 736 | ||
54 | Inventory | 514 | 469 | 614 | 635 | 574 | 636 | 822 | 837 | 932 | 873 | 1,154 | 1,210 | ||
55 | Other Current Assets | 118 | 75 | 59 | 117 | 113 | 60 | 51 | 105 | 166 | 84 | 83 | 151 | ||
56 | Total Current Assets | 1,782 | 1,735 | 1,718 | 1,611 | 1,660 | 1,630 | 1,801 | 2,118 | 2,127 | 1,846 | 2,081 | 2,159 | ||
57 | Goodwill | 335 | 324 | 319 | 322 | 318 | 352 | 348 | 348 | 1,041 | 1,042 | 1,065 | 1,057 | ||
58 | Intangible Assets | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 110 | 309 | 337 | 106 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 371 | 359 | 354 | 356 | 352 | 385 | 380 | 379 | 1,151 | 1,350 | 1,402 | 1,163 | ||
60 | Long Term Investments | 310 | 299 | 295 | 313 | 257 | 373 | 264 | 244 | 44 | 56 | 55 | 49 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,666 | 1,701 | 1,704 | 1,684 | 1,698 | 1,803 | 1,872 | 2,018 | 2,954 | 3,154 | 3,314 | 3,542 | ||
62 | Other non-current Assets | 80 | 82 | 85 | 137 | 170 | 219 | 253 | 168 | 241 | (2,036) | (66) | 78 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,428 | 2,441 | 2,438 | 2,490 | 2,480 | 2,780 | 2,769 | 2,969 | 4,393 | 2,780 | 4,964 | 5,087 | ||
64 | Total assets | 4,209 | 4,176 | 4,156 | 4,101 | 4,140 | 4,410 | 4,570 | 5,087 | 6,520 | 6,540 | 7,045 | 7,246 | ||
65 | Short Term debt | 61 | 60 | 59 | 55 | 55 | 64 | 65 | 82 | 242 | 225 | 377 | 706 | ||
66 | Account Payables | 359 | 380 | 445 | 349 | 403 | 463 | 581 | 453 | 637 | 679 | 835 | 527 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | (27) | 427 | 359 | 382 | 92 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 208 | 242 | 254 | 273 | 309 | 54 | 23 | 24 | 583 | ||
69 | Total current liabilities | 618 | 650 | 693 | 613 | 699 | 780 | 919 | 817 | 1,360 | 1,285 | 1,618 | 1,816 | ||
70 | Long Term debt | 2,705 | 2,699 | 2,692 | 2,697 | 2,696 | 2,700 | 2,701 | 3,164 | 3,248 | 3,249 | 3,253 | 3,169 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 160 | 160 | 161 | 172 | 173 | 219 | 178 | 161 | 252 | 256 | 260 | 255 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 246 | 241 | 244 | 227 | 212 | 201 | 199 | 231 | 248 | 247 | 247 | 248 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,111 | 3,099 | 3,097 | 3,096 | 3,080 | 3,119 | 3,078 | 3,555 | 3,748 | 3,751 | 3,760 | 3,672 | ||
75 | Total liabilities | 3,729 | 3,749 | 3,790 | 3,709 | 3,779 | 3,900 | 3,997 | 4,373 | 5,109 | 5,037 | 5,378 | 5,488 | ||
76 | Common Stock | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 150 | 151 | 151 | 151 | ||
77 | Retained earnings | 1,245 | 1,240 | 1,238 | 1,309 | 1,306 | 1,502 | 1,569 | 1,703 | 2,161 | 2,355 | 2,529 | 2,622 | ||
78 | Other Income/Loss | 30 | 7 | (8) | (7) | (16) | (46) | (62) | (53) | (27) | (26) | 4 | (14) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | (1,057) | (1,077) | (1,094) | (1,083) | (1,084) | (873) | (977) | (1,015) | (1,001) | ||
80 | Total shareholders equity | 481 | 427 | 365 | 392 | 361 | 510 | 573 | 715 | 1,411 | 1,503 | 1,668 | 1,758 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 481 | 427 | 365 | 392 | 361 | 510 | 573 | 715 | 1,411 | 1,503 | 1,668 | 1,758 | ||
83 | Total debt | 2,767 | 2,759 | 2,751 | 2,752 | 2,750 | 2,764 | 2,766 | 3,246 | 3,491 | 3,473 | 3,630 | 3,881 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 313 | 257 | 373 | 264 | 244 | 44 | 56 | 55 | 49 | ||
85 | Net Debt | 1,954 | 1,941 | 2,102 | 2,324 | 2,225 | 2,279 | 2,346 | 2,571 | 3,186 | 3,310 | 3,552 | 3,819 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 79.78 | |||||
5 | Beta | 0.72 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 145 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3,491 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11,584 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 15,075 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 23.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 76.8% | |||||
18 | WACC, % | 6.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.8% | 25.0% | 25.4% | 25.3% | 29.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 107 | 108 | 118 | 161 | 109 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.1% | 3.4% | 4.6% | 3.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,757 | 3,792 | 3,671 | 4,099 | 5,351 | 5,885 | 6,473 | 7,119 | 7,830 | 8,612 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.0% | -3.2% | 11.7% | 30.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
9 | EBITDA | 831 | 739 | 663 | 637 | 1,105 | 1,085 | 1,193 | 1,312 | 1,443 | 1,587 | |
10 | EBITDA, % | 22.1% | 19.5% | 18.1% | 15.5% | 20.7% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | |
11 | Depreciation | 162 | 182 | 188 | 192 | 223 | 276 | 304 | 334 | 367 | 404 | |
12 | Depreciation, % | 4.3% | 4.8% | 5.1% | 4.7% | 4.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
13 | EBIT | 668 | 557 | 475 | 444 | 882 | 808 | 889 | 978 | 1,076 | 1,183 | |
14 | EBIT, % | 17.8% | 14.7% | 12.9% | 10.8% | 16.5% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 12 | 1,364 | 784 | 525 | 305 | 1,115 | 1,227 | 1,349 | 1,484 | 1,632 | |
22 | Total Cash, % | 0.3% | 36.0% | 21.3% | 12.8% | 5.7% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | |
23 | Account Receivables | 340 | 342 | 367 | 447 | 724 | 639 | 703 | 774 | 851 | 936 | |
24 | Account Receivables, % | 9.1% | 9.0% | 10.0% | 10.9% | 13.5% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
25 | Inventories | 498 | 487 | 514 | 574 | 932 | 857 | 943 | 1,037 | 1,140 | 1,254 | |
26 | Inventories, % | 13.3% | 12.8% | 14.0% | 14.0% | 17.4% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | |
27 | Accounts Payable | 289 | 244 | 359 | 403 | 637 | 558 | 614 | 675 | 743 | 817 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.7% | 6.4% | 9.8% | 9.8% | 11.9% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
29 | Capital Expenditure | (334) | (168) | (147) | (290) | (654) | (408) | (449) | (494) | (543) | (597) | |
30 | Capital Expenditure, % | 8.9% | 4.4% | 4.0% | 7.1% | 12.2% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 3,757 | 3,792 | 3,671 | 4,099 | 5,351 | 5,885 | 6,473 | 7,119 | 7,830 | 8,612 | |
38 | EBITDA | 831 | 739 | 663 | 637 | 1,105 | 1,085 | 1,193 | 1,312 | 1,443 | 1,587 | |
39 | EBIT | 668 | 557 | 475 | 444 | 882 | 808 | 889 | 978 | 1,076 | 1,183 | |
40 | Tax Rate, % | 23.8% | 25.0% | 25.4% | 25.3% | 29.1% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | |
41 | EBIAT | 509 | 418 | 354 | 332 | 626 | 597 | 656 | 722 | 794 | 873 | |
42 | Depreciation | 162 | 182 | 188 | 192 | 223 | 276 | 304 | 334 | 367 | 404 | |
43 | Accounts Receivable | (114) | (2) | (25) | (80) | (277) | 85 | (64) | (70) | (77) | (85) | |
44 | Inventories | 51 | 12 | (27) | (61) | (358) | 75 | (86) | (94) | (104) | (114) | |
45 | Accounts Payable | 35 | (45) | 115 | 43 | 234 | (78) | 56 | 61 | 67 | 74 | |
46 | Capital Expenditure | (334) | (168) | (147) | (290) | (654) | (408) | (449) | (494) | (543) | (597) | |
47 | UFCF | 310 | 397 | 458 | 136 | (206) | 546 | 418 | 459 | 505 | 556 | |
48 | WACC, % | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 512 | 366 | 378 | 389 | 401 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,045 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 17,220 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,186 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 578 | Equity Value - (USD 'MM) | 14,034 | ||||||||
57 | Terminal Value | 21,033 | Shares Outstanding, MM | 145 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 15,175 | Equity Value Per Share, USD | 96.65 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,757 | 3,792 | 3,671 | 4,099 | 5,351 | 5,885 | 6,473 | 7,119 | 7,830 | 8,612 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.0% | -3.2% | 11.7% | 30.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 681 | 574 | 553 | 419 | 762 | 804 | 884 | 972 | 1,070 | 1,176 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 18.1% | 15.1% | 15.1% | 10.2% | 14.2% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
11 | Capital Expenditure | (334) | (168) | (147) | (290) | (654) | (408) | (449) | (494) | (543) | (597) | |
12 | Capital Expenditure, % | 8.9% | 4.4% | 4.0% | 7.1% | 12.2% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
13 | Free Cash Flow | 347 | 406 | 406 | 129 | 108 | 396 | 435 | 479 | 527 | 579 | |
14 | Free Cash Flow, % | 9.2% | 10.7% | 11.0% | 3.1% | 2.0% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 347 | 406 | 406 | 129 | 108 | 396 | 435 | 479 | 527 | 579 | |
22 | WACC, % | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 371 | 382 | 394 | 406 | 418 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,970 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 17,795 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,186 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 603 | Equity Value - (USD 'MM) | 14,609 | ||||||||
32 | Terminal Value | 21,934 | Shares Outstanding, MM | 145 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 15,825 | Equity Value Per Share, USD | 100.61 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.74 | 2.25 | 2.88 | 2.37 | 1.56 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.64 | 1.66 | 1.86 | 1.39 | 0.76 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.02 | 1.33 | 1.27 | 0.75 | 0.22 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 33.05 | 32.93 | 36.48 | 39.83 | 49.40 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 66.07 | 61.32 | 66.02 | 64.18 | 86.81 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 99.11 | 94.24 | 102.50 | 104.01 | 136.22 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 38.34 | 30.79 | 46.20 | 44.98 | 59.30 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 60.77 | 63.45 | 56.31 | 59.03 | 76.92 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 26.7% | 23.6% | 22.7% | 20.3% | 26.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 17.8% | 14.7% | 12.9% | 10.8% | 16.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 14.9% | 11.8% | 9.7% | 6.9% | 14.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 12.7% | 9.6% | 8.7% | 4.9% | 18.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.8% | 25.0% | 25.4% | 25.3% | 29.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -104.04 | 1.52 | 0.66 | 0.56 | 0.71 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -505.78 | 14.87 | 5.76 | 7.63 | 2.47 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 0.70 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 0.88 | 0.71 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 6.24 | 5.16 | 4.01 | 2.76 | 8.08 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -662.63 | 19.43 | 8.76 | 11.48 | 4.62 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.35 | 2.23 | 2.20 | 2.41 | 1.81 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.23 | 0.81 | 0.87 | 0.99 | 0.82 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
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99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
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101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.51 | 0.71 | 0.73 | 0.31 | 0.14 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 14.67 | 1.00 | 9.05 | 7.67 | 3.14 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.04 | 3.42 | 3.75 | 1.44 | 1.16 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.08 | -12.37 | -46.45 | -2.76 | -1.50 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.24 | 0.33 | 0.43 | 0.69 | 0.14 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
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126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -1,978.71 | 37.52 | 25.13 | 27.44 | 11.21 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 13.37 | 15.69 | 21.85 | 23.63 | 20.76 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 19.02 | 24.61 | 38.00 | 49.24 | 15.68 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.59 | -1.14 | -2.88 | -1.35 | 0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.42 | 2.37 | 3.29 | 2.41 | 2.96 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.74 | 15.16 | 21.22 | 19.04 | 17.20 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -1,978.71 | 37.52 | 25.13 | 27.44 | 11.21 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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