1 | ||||
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2 | Company Code | ULCC | ||
3 | Company Name | Frontier Group Holdings, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ULCC | 6.1 | 2.577 | 1985028 | 1366143800 | 0 | 3.19-10.57 | 0.34 | Frontier Group Holdings, Inc. | USD | 1670076 | US35909R1086 | 35909R108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Airlines, Airports & Air Services | Frontier Group Holdings, Inc., a low-fare airline company, provides air transportation for passengers. The company operates an airline that serves approximately 120 airports throughout the United States and international destinations in the Americas. It offers its services through direct distribution channels, including its website, mobile app, and call center. As of December 31, 2021, the company had a fleet of 110 Airbus single-aisle aircraft comprising, 16 A320ceos, 73 A320neos, and 21 A321ceos. Frontier Group Holdings, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Denver, Colorado. | Mr. Barry L. Biffle | Industrials | US | 7675 | 720 374 4490 | 4545 Airport Way | Denver | CO | 80239 | 0 | 2021-04-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:07:34 | 2023 | FY | 3589000000 | 3427000000 | 162000000 | 0.0451379214 | 0 | 0 | 164000000 | 164000000 | 567000000 | 164000000 | 3591000000 | 36000000 | 29000000 | 50000000 | 48000000 | 0.0133741989 | -2000000 | -0.0005572583 | 34000000 | 32000000 | 0.0089161326 | 43000000 | -11000000 | -0.0030649206 | -0.05 | -0.05 | 220097989 | 220097989 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-02-22 | 2023-02-22 8:18:47 | 2022 | FY | 3326000000 | 3044000000 | 282000000 | 0.0847865304 | 7000000 | 0 | 164000000 | 164000000 | 153000000 | 317000000 | 3361000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | -25000000 | -0.0075165364 | -35000000 | -0.0105231509 | -10000000 | -45000000 | -0.0135297655 | -8000000 | -37000000 | -0.0111244738 | -0.17 | -0.17 | 217601373 | 217601373 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-02-23 | 2022-02-23 17:15:52 | 2021 | FY | 2060000000 | 2262000000 | -202000000 | -0.0980582524 | 0 | 0 | 109000000 | 109000000 | -194000000 | -85000000 | 2177000000 | 2000000 | 29000000 | 2000000 | -115000000 | -0.0558252427 | -117000000 | -0.0567961165 | -27000000 | -144000000 | -0.0699029126 | -42000000 | -102000000 | -0.0495145631 | -0.47 | -0.47 | 217065096 | 217065096 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 1250000000 | 1640000000 | -390000000 | -0.312 | 0 | 0 | 78000000 | 78000000 | -103000000 | -25000000 | 1615000000 | 5000000 | 12000000 | 38000000 | -327000000 | -0.2616 | -365000000 | -0.292 | -7000000 | -372000000 | -0.2976 | -147000000 | -225000000 | -0.18 | -1.05 | -1.05 | 215078219 | 215078219 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 2508000000 | 2005000000 | 503000000 | 0.2005582137 | 0 | 0 | 130000000 | 130000000 | 64000000 | 194000000 | 2199000000 | 16000000 | 11000000 | 62000000 | 371000000 | 0.1479266348 | 309000000 | 0.1232057416 | 16000000 | 325000000 | 0.129585327 | 74000000 | 251000000 | 0.1000797448 | 1.1 | 1.1 | 215078219 | 215078219 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 2156000000 | 1783000000 | 373000000 | 0.1730055659 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 171000000 | 281000000 | 2064000000 | 17000000 | 4000000 | 78000000 | 187000000 | 0.0867346939 | 92000000 | 0.0426716141 | 13000000 | 105000000 | 0.0487012987 | 25000000 | 80000000 | 0.0371057514 | 0.37 | 0.37 | 214067484 | 215924392 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 1714000000 | 1190000000 | 524000000 | 0.3057176196 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000 | 135000000 | 207000000 | 1397000000 | 2000000 | 3000000 | 75000000 | 394000000 | 0.2298716453 | 317000000 | 0.1849474912 | -1000000 | 316000000 | 0.1843640607 | 116000000 | 200000000 | 0.1166861144 | 0.93 | 0.93 | 214260410 | 214260410 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 1604000000 | 1131000000 | 473000000 | 0.2948877805 | 0 | 0 | 79000000 | 79000000 | 118000000 | 197000000 | 1328000000 | 0 | 5000000 | 54000000 | 330000000 | 0.2057356608 | 233000000 | 0.1452618454 | -43000000 | 228000000 | 0.1421446384 | 82000000 | 146000000 | 0.0910224439 | 0.68 | 0.68 | 214260410 | 214260410 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 1593000000 | 1173000000 | 420000000 | 0.263653484 | 0 | 0 | 87000000 | 87000000 | 105000000 | 192000000 | 1365000000 | 0 | 4000000 | 29000000 | 257000000 | 0.1613308223 | 228000000 | 0.143126177 | -4000000 | 224000000 | 0.1406151915 | 84000000 | 140000000 | 0.0878844947 | 0.65 | 0.65 | 214260410 | 214260410 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:07:34 | 2023 | FY | 609000000 | 0 | 609000000 | 109000000 | 79000000 | -609000000 | 871000000 | 3764000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 330000000 | 4122000000 | 0 | 4993000000 | 134000000 | 800000000 | 125000000 | 232000000 | 492000000 | 1658000000 | 2659000000 | 0 | 0 | 169000000 | 2828000000 | 0 | 2989000000 | 4486000000 | 0 | 0 | 111000000 | -7000000 | 403000000 | 507000000 | 507000000 | 4993000000 | 0 | 4993000000 | 0 | 3459000000 | 2850000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-02-22 | 2023-02-22 8:18:47 | 2022 | FY | 761000000 | 0 | 761000000 | 98000000 | 55000000 | 62000000 | 1020000000 | 2710000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 741000000 | 3479000000 | 0 | 4499000000 | 89000000 | 622000000 | 113000000 | 313000000 | 531000000 | 1555000000 | 2306000000 | 18000000 | 0 | 111000000 | 2435000000 | 0 | 2499000000 | 3990000000 | 0 | 0 | 122000000 | -6000000 | 393000000 | 509000000 | 509000000 | 4499000000 | 0 | 4499000000 | 0 | 2928000000 | 2167000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-02-23 | 2022-02-23 17:15:52 | 2021 | FY | 918000000 | 0 | 918000000 | 62000000 | 29000000 | 14000000 | 1037000000 | 2612000000 | 0 | 29000000 | 29000000 | 0 | 0 | 557000000 | 3198000000 | 0 | 4235000000 | 86000000 | 571000000 | 84000000 | 173000000 | 496000000 | 1326000000 | 2278000000 | 21000000 | 0 | 80000000 | 2379000000 | 0 | 2435000000 | 3705000000 | 0 | 0 | 159000000 | -10000000 | 381000000 | 530000000 | 530000000 | 4235000000 | 0 | 4235000000 | 0 | 2849000000 | 1931000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 378000000 | 0 | 378000000 | 215000000 | 18000000 | 15000000 | 650000000 | 2426000000 | 0 | 29000000 | 29000000 | 0 | 0 | 449000000 | 2904000000 | 0 | 3554000000 | 71000000 | 517000000 | 41000000 | 138000000 | 277000000 | 1003000000 | 2095000000 | 23000000 | 9000000 | 114000000 | 2241000000 | 0 | 2264000000 | 3244000000 | 0 | 0 | 261000000 | -11000000 | 60000000 | 310000000 | 310000000 | 3554000000 | 0 | 3554000000 | 0 | 2612000000 | 2234000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 768000000 | 0 | 768000000 | 101000000 | 20000000 | 37000000 | 944000000 | 2442000000 | 0 | 30000000 | 30000000 | 9000000 | -9000000 | 448000000 | 2920000000 | 0 | 3864000000 | 71000000 | 537000000 | 66000000 | 142000000 | 504000000 | 1254000000 | 1969000000 | 0 | 27000000 | 72000000 | 2068000000 | 0 | 2261000000 | 3322000000 | 0 | 0 | 486000000 | 4000000 | 52000000 | 542000000 | 542000000 | 3864000000 | 0 | 3864000000 | 9000000 | 2506000000 | 1738000000 | |||||||
27 | 2016-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 612000000 | 0 | 612000000 | 47000000 | 19000000 | 44000000 | 722000000 | 276000000 | 0 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 308000000 | 619000000 | 0 | 1341000000 | 46000000 | 150000000 | 45000000 | 7000000 | 350000000 | 553000000 | 96000000 | 68000000 | 14000000 | 164000000 | 342000000 | 0 | 9000000 | 895000000 | 0 | 0 | 395000000 | 1000000 | 50000000 | 446000000 | 446000000 | 1341000000 | 0 | 1341000000 | 0 | 246000000 | -366000000 | |||||||
28 | 2015-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 419000000 | 0 | 419000000 | 76000000 | 10000000 | 30000000 | 535000000 | 265000000 | 0 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0 | 291000000 | 593000000 | 0 | 1128000000 | 25000000 | 115000000 | 40000000 | 3000000 | 349000000 | 492000000 | 118000000 | 24000000 | 28000000 | 124000000 | 294000000 | 0 | 12000000 | 786000000 | 0 | 0 | 299000000 | -10000000 | 53000000 | 342000000 | 342000000 | 1128000000 | 0 | 1128000000 | 0 | 233000000 | -186000000 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:07:34 | 2023 | FY | -11000000 | 50000000 | 43000000 | 14000000 | -211000000 | 33000000 | -7000000 | 47000000 | -284000000 | -146000000 | -261000000 | -87000000 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | -90000000 | -131000000 | 1000000 | -5000000 | 0 | 329000000 | 199000000 | 0 | -152000000 | 609000000 | 761000000 | -261000000 | -87000000 | -348000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-02-22 | 2023-02-22 8:18:47 | 2022 | FY | -37000000 | 45000000 | -8000000 | 15000000 | -14000000 | -28000000 | -40000000 | -4000000 | 58000000 | -79000000 | -78000000 | -152000000 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -154000000 | -266000000 | 1000000 | -4000000 | 0 | 348000000 | 75000000 | 0 | -157000000 | 761000000 | 918000000 | -78000000 | -152000000 | -230000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-02-23 | 2022-02-23 17:15:52 | 2021 | FY | -102000000 | 38000000 | -32000000 | 11000000 | 338000000 | -14000000 | 174000000 | 13000000 | 165000000 | -37000000 | 216000000 | -63000000 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -67000000 | -97000000 | 266000000 | -3000000 | 0 | 228000000 | 391000000 | 0 | 540000000 | 918000000 | 378000000 | 216000000 | -63000000 | 153000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -225000000 | 33000000 | -14000000 | 8000000 | -333000000 | 61000000 | -166000000 | -213000000 | -15000000 | -26000000 | -557000000 | -16000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 11000000 | -126000000 | 0 | -1000000 | 0 | 283000000 | 156000000 | 0 | -390000000 | 378000000 | 768000000 | -557000000 | -16000000 | -573000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 251000000 | 46000000 | 52000000 | 8000000 | -78000000 | -6000000 | -18000000 | 24000000 | -78000000 | -108000000 | 171000000 | -62000000 | 0 | 0 | 0 | -17000000 | -62000000 | -139000000 | 0 | 0 | -159000000 | 259000000 | -39000000 | 0 | 70000000 | 768000000 | 698000000 | 171000000 | -62000000 | 109000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 80000000 | 78000000 | -72000000 | 26000000 | 70000000 | 28000000 | 29000000 | -7000000 | 20000000 | 7000000 | 189000000 | -59000000 | 0 | 0 | 0 | -35000000 | -59000000 | -236000000 | 0 | 0 | -211000000 | 298000000 | -149000000 | 0 | -19000000 | 698000000 | 717000000 | 189000000 | -59000000 | 130000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 200000000 | 75000000 | -23000000 | 42000000 | -43000000 | 28000000 | 20000000 | 20000000 | -111000000 | -13000000 | 238000000 | -30000000 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | -39000000 | -97000000 | 0 | 0 | -101000000 | 192000000 | -6000000 | 0 | 193000000 | 612000000 | 419000000 | 238000000 | -30000000 | 208000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 146000000 | 54000000 | 14000000 | 44000000 | -109000000 | 15000000 | -5000000 | 6000000 | -125000000 | 59000000 | 208000000 | -146000000 | 8000000 | 0 | 0 | 3000000 | -143000000 | -67000000 | 0 | 0 | 0 | 158000000 | 91000000 | 0 | 156000000 | 419000000 | 263000000 | 208000000 | -146000000 | 62000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 140000000 | 29000000 | 22000000 | 6000000 | -78000000 | 29000000 | -1000000 | 2000000 | -108000000 | 65000000 | 184000000 | -69000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -57000000 | -29000000 | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 9000000 | 0 | 136000000 | 263000000 | 127000000 | 184000000 | -69000000 | 115000000 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ULCC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.525331725 | 0.4330518697 | 0.3673100121 | 11.08526052 | 8.41406478 | 19.4993253 | 14.27195798 | 5.227367317 | 0.04513792143 | -0.0005572582892 | 0.008916132627 | -0.003064920591 | 1.34375 | -0.002203084318 | -0.02169625247 | -0.0005997001499 | -0.34375 | -16 | -0.0005572582892 | 0.6927698778 | 6.822485207 | 0.8398610234 | 0.8721633888 | -0.06896551724 | -0.07545533391 | 9.848126233 | 32.9266055 | 25.57462687 | 43.37974684 | 0.9535069075 | 0.7188063289 | -1.18583546 | -1.581113946 | 2.766949406 | 0 | -0.07272220674 | 1.333333333 | -0.07545533391 | -0.32625 | 3 | 3 | 0 | 2.370286035 | 2.370286035 | 0.3348384007 | -109.2486382 | -3.453261552 | -4.604348735 | -4.604348735 | 1.547689041 | 0.3348384007 | 0 | 84.41114625 | 2.370286035 | |
51 | ULCC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.6559485531 | 0.5524115756 | 0.4893890675 | 10.75466025 | 6.594940867 | 17.34960112 | 10.6718134 | 6.677787716 | 0.08478653037 | -0.01052315093 | -0.01352976548 | -0.01112447384 | 0.1777777778 | -0.008224049789 | -0.07269155206 | -0.01188858696 | 0.8222222222 | 1.285714286 | -0.01052315093 | 0.6508112914 | 5.752455796 | 0.8191829485 | 0.8519057317 | -3.5 | -0.02663934426 | 8.838899804 | 33.93877551 | 34.20224719 | 55.34545455 | 1.227306273 | 0.7392753945 | -0.3584536206 | -1.056978625 | 3.49722058 | 0 | -0.02345159351 | 2.948717949 | -0.02663934426 | -0.1254019293 | 0.5131578947 | 0.5131578947 | 0 | 4.390503145 | 4.390503145 | 0.6719080279 | -60.3990838 | -9.716374351 | -28.65084745 | -28.65084745 | 0.9462523129 | 0.6719080279 | 0 | -176.070644 | 4.390503145 | |
52 | ULCC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.7820512821 | 0.7390648567 | 0.6923076923 | 10.98543689 | 4.679487179 | 15.66492407 | 13.87709991 | 1.787824161 | -0.09805825243 | -0.0567961165 | -0.06990291262 | -0.04951456311 | 0.2916666667 | -0.0240850059 | -0.1924528302 | -0.04022000688 | 0.7083333333 | 1.230769231 | -0.0567961165 | 0.6727272727 | 5.375471698 | 0.8112535613 | 0.8431488606 | -4.034482759 | 0.07581607582 | 7.990566038 | 33.22580645 | 26.30232558 | 78 | 0.7886676876 | 0.4864226682 | 0.9950931955 | 0.7048576801 | 4.229146081 | 0 | 0.1048543689 | 0.7083333333 | 0.07581607582 | 0.3782837128 | -3.428571429 | -3.428571429 | 0 | 5.557685571 | 5.557685571 | 1.429889977 | -28.87817012 | 19.25211342 | 13.63691367 | 13.63691367 | 0.5227944592 | 1.429889977 | 0 | -42.40498568 | 5.557685571 | |
53 | ULCC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.6480558325 | 0.591226321 | 0.3768693918 | 62.78 | 4.006097561 | 66.78609756 | 15.80182927 | 50.98426829 | -0.312 | -0.292 | -0.2976 | -0.18 | 0.3951612903 | -0.06330894766 | -0.7258064516 | -0.1430811446 | 0.6048387097 | 1.019178082 | -0.292 | 0.7349465391 | 8.425806452 | 0.8711018711 | 0.893908282 | -30.41666667 | -0.2132465544 | 11.46451613 | 5.813953488 | 23.09859155 | 91.11111111 | 0.5152514427 | 0.3517163759 | -2.589755497 | -2.664147038 | 1.75750014 | 0 | -0.4456 | 1.028725314 | -0.2132465544 | -1.077369439 | 34.8125 | 34.8125 | 0 | 13.07814332 | 13.07814332 | 3.243379543 | -18.01877524 | -7.075435302 | -7.278679404 | -7.278679404 | 0.0921890826 | 3.243379543 | 0 | -19.23004412 | 13.07814332 | |
54 | ULCC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7527910686 | 0.6929824561 | 0.6124401914 | 14.69896332 | 3.640897756 | 18.33986107 | 12.92518703 | 5.414674041 | 0.2005582137 | 0.1232057416 | 0.129585327 | 0.1000797448 | 0.2276923077 | 0.06495859213 | 0.463099631 | 0.1183908046 | 0.7723076923 | 1.051779935 | 0.1232057416 | 0.6485507246 | 4.623616236 | 0.7841497411 | 0.8221784777 | 28.09090909 | 0.06823623304 | 7.129151292 | 24.83168317 | 28.23943662 | 100.25 | 1.027027027 | 0.649068323 | 0.7950595871 | 0.5067923684 | 3.570793935 | 0.6334661355 | 0.06818181818 | 0.6374269006 | 0.06823623304 | 0.3184357542 | -2.758064516 | 1.762886598 | 0.6334661355 | 7.480118871 | 7.480118871 | 1.616516917 | 16.15228856 | 37.19471952 | 23.70891478 | 23.70891478 | 0.08186776393 | 1.616516917 | 0.03921835182 | 15.61246477 | 7.480118871 | |
55 | ULCC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 14.69896332 | 3.640897756 | 18.33986107 | 12.92518703 | 5.414674041 | 0.1730055659 | 0.0426716141 | 0.0487012987 | 0.03710575139 | 0.2380952381 | 0 | 0 | 0 | 0.7619047619 | 1.141304348 | 0.0426716141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8828991516 | 0.6072851307 | 3.570793935 | 0 | 0.08766233766 | 0.6878306878 | 0 | 0 | -3.203389831 | -3.203389831 | 0 | 0 | 0 | 1.871601147 | 50.43965092 | 31.03978518 | 21.35011679 | 21.35011679 | 0 | 1.871601147 | 0 | 15.61246477 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-05-02 | 2024-05-02 6:59:33 | 2024 | Q1 | 865000000 | 927000000 | -62000000 | -0.0716763006 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 153000000 | 40000000 | 967000000 | 7000000 | -9000000 | 16000000 | -86000000 | -0.0994219653 | -102000000 | -0.1179190751 | 78000000 | -24000000 | -0.0277456647 | 2000000 | -26000000 | -0.0300578035 | -0.12 | -0.12 | 223428610 | 223428610 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:07:34 | 2023 | Q4 | 891000000 | 855000000 | 36000000 | 0.0404040404 | 0 | 0 | 39000000 | 39000000 | 342000000 | 39000000 | 894000000 | 8000000 | 8000000 | 14000000 | 11000000 | 0.012345679 | -3000000 | -0.0033670034 | 9000000 | 6000000 | 0.0067340067 | 43000000 | -37000000 | -0.0415263749 | -0.17 | -0.17 | 221930738 | 221930738 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:13:06 | 2023 | Q3 | 883000000 | 750000000 | 133000000 | 0.1506228766 | 0 | 0 | 41000000 | 41000000 | 146000000 | 187000000 | 937000000 | 10000000 | -8000000 | 13000000 | -40000000 | -0.0453001133 | -54000000 | -0.0611551529 | 9000000 | -45000000 | -0.0509626274 | -13000000 | -32000000 | -0.0362400906 | -0.14 | -0.14 | 220837983 | 220837983 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:11:25 | 2023 | Q2 | 967000000 | 791000000 | 176000000 | 0.1820062048 | 0 | 0 | 44000000 | 44000000 | 136000000 | 97000000 | 888000000 | 10000000 | 1000000 | 12000000 | 89000000 | 0.0920372285 | 79000000 | 0.0816959669 | 9000000 | 88000000 | 0.0910031024 | 17000000 | 71000000 | 0.0734229576 | 0.31 | 0.31 | 219402647 | 220425659 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:11:21 | 2023 | Q1 | 848000000 | 806000000 | 42000000 | 0.0495283019 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 26000000 | 66000000 | 872000000 | 8000000 | -6000000 | 8000000 | -16000000 | -0.0188679245 | -24000000 | -0.0283018868 | 7000000 | -17000000 | -0.0200471698 | -4000000 | -13000000 | -0.0153301887 | -0.0596 | -0.0596 | 218181386 | 218181386 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-02-22 | 2023-02-22 8:18:47 | 2022 | Q4 | 906000000 | 790000000 | 116000000 | 0.1280353201 | 7000000 | 0 | 44000000 | 44000000 | 25000000 | 69000000 | 859000000 | 5000000 | 5000000 | 7000000 | 52000000 | 0.0573951435 | 45000000 | 0.0496688742 | 5000000 | 50000000 | 0.055187638 | 10000000 | 40000000 | 0.0441501104 | 0.18 | 0.18 | 218000000 | 220000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:06:52 | 2022 | Q3 | 906000000 | 779000000 | 127000000 | 0.1401766004 | 0 | 0 | 42000000 | 42000000 | 41000000 | 83000000 | 862000000 | 3000000 | 1000000 | -1000000 | 55000000 | 0.0607064018 | 56000000 | 0.0618101545 | 2000000 | 58000000 | 0.06401766 | 27000000 | 30000000 | 0.0331125828 | 0.14 | 0.14 | 217720426 | 219878940 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-07-27 | 2022-07-27 16:17:39 | 2022 | Q2 | 909000000 | 808000000 | 101000000 | 0.1111111111 | 0 | 0 | 46000000 | 46000000 | 39000000 | 85000000 | 893000000 | 2000000 | 1000000 | 15000000 | 33000000 | 0.0363036304 | 18000000 | 0.0198019802 | -10000000 | 8000000 | 0.0088008801 | -5000000 | 13000000 | 0.0143014301 | 0.0597 | 0.0594 | 217602480 | 218936545 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-05-12 | 2022-05-12 10:12:27 | 2022 | Q1 | 605000000 | 667000000 | -62000000 | -0.1024793388 | 0 | 0 | 32000000 | 32000000 | 48000000 | 80000000 | 747000000 | 0 | 8000000 | 11000000 | -142000000 | -0.2347107438 | -153000000 | -0.252892562 | -8000000 | -161000000 | -0.2661157025 | -40000000 | -121000000 | -0.2 | -0.56 | -0.56 | 216071428 | 217264414 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-02-23 | 2022-02-23 17:15:52 | 2021 | Q4 | 609000000 | 625000000 | -16000000 | -0.026272578 | 0 | 0 | 29000000 | 29000000 | 41000000 | 70000000 | 695000000 | 1000000 | 1000000 | 10000000 | -85000000 | -0.1395730706 | -86000000 | -0.1412151067 | -1000000 | -86000000 | -0.1412151067 | -33000000 | -53000000 | -0.0870279146 | -0.25 | -0.25 | 215059871 | 216000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:21:39 | 2021 | Q3 | 630000000 | 602000000 | 28000000 | 0.0444444444 | 0 | 0 | 33000000 | 33000000 | -48000000 | -15000000 | 587000000 | 1000000 | 3000000 | 10000000 | 54000000 | 0.0857142857 | 43000000 | 0.0682539683 | -2000000 | 41000000 | 0.0650793651 | 18000000 | 23000000 | 0.0365079365 | 0.1 | 0.1 | 215452632 | 218254923 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:22:18 | 2021 | Q2 | 550000000 | 570000000 | -20000000 | -0.0363636364 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | -68000000 | -38000000 | 532000000 | 0 | 4000000 | 10000000 | 28000000 | 0.0509090909 | 18000000 | 0.0327272727 | -4000000 | 14000000 | 0.0254545455 | -5000000 | 19000000 | 0.0345454545 | 0.08 | 0.08 | 214337723 | 215886510 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-05-02 | 2024-05-02 6:59:33 | 2024 | Q1 | -26000000 | 16000000 | 2000000 | 4000000 | 53000000 | -4000000 | 4000000 | 5000000 | 52000000 | -36000000 | -22000000 | -17000000 | 13000000 | 0 | 0 | -3000000 | -7000000 | -5000000 | 1000000 | -2000000 | 0 | 46000000 | 42000000 | 0 | 13000000 | 622000000 | 609000000 | -22000000 | -17000000 | -39000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:07:34 | 2023 | Q4 | -37000000 | 14000000 | 43000000 | 4000000 | -28000000 | 21000000 | 11000000 | 23000000 | -83000000 | -50000000 | -54000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 1000000 | -47000000 | 0 | 0 | 0 | 69000000 | 22000000 | -284000000 | -31000000 | 609000000 | 640000000 | -54000000 | 2000000 | -52000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:13:06 | 2023 | Q3 | -32000000 | 13000000 | -13000000 | 3000000 | -104000000 | -16000000 | -27000000 | 18000000 | -79000000 | -40000000 | -173000000 | -57000000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -58000000 | -33000000 | 0 | 0 | 0 | 124000000 | 91000000 | 206000000 | -140000000 | 640000000 | 780000000 | -173000000 | -57000000 | -230000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:11:25 | 2023 | Q2 | 71000000 | 12000000 | 17000000 | 3000000 | -96000000 | 9000000 | 9000000 | 14000000 | -128000000 | -16000000 | -9000000 | -21000000 | -23000000 | 0 | 0 | 1000000 | -43000000 | -13000000 | 1000000 | 0 | 0 | 54000000 | 42000000 | 78000000 | -10000000 | 780000000 | 790000000 | -9000000 | -21000000 | -30000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:11:21 | 2023 | Q1 | -13000000 | 11000000 | -4000000 | 4000000 | 17000000 | 19000000 | 0 | -8000000 | -11000000 | -40000000 | -25000000 | -11000000 | 23000000 | 0 | 0 | -2000000 | 10000000 | -38000000 | 0 | -5000000 | 0 | 87000000 | 44000000 | 0 | 29000000 | 790000000 | 761000000 | -25000000 | -11000000 | -36000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-02-22 | 2023-02-22 8:18:47 | 2022 | Q4 | 40000000 | 9000000 | 10000000 | 4000000 | 69000000 | -22000000 | -5000000 | 9000000 | 87000000 | -38000000 | 94000000 | -35000000 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -37000000 | -51000000 | 1000000 | -1000000 | 0 | 82000000 | 30000000 | 0 | 87000000 | 761000000 | 674000000 | 94000000 | -35000000 | 59000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:06:52 | 2022 | Q3 | 31000000 | 8000000 | 27000000 | 4000000 | -154000000 | 0 | -1000000 | -21000000 | -132000000 | -21000000 | -105000000 | -62000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -60000000 | -26000000 | 0 | 0 | 0 | 99000000 | 73000000 | 0 | -92000000 | 674000000 | 766000000 | -105000000 | -62000000 | -167000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-07-27 | 2022-07-27 16:17:39 | 2022 | Q2 | 13000000 | 15000000 | -5000000 | 4000000 | 13000000 | 3000000 | -21000000 | 3000000 | 28000000 | -20000000 | 20000000 | -23000000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -24000000 | -24000000 | 0 | 0 | 0 | 67000000 | 43000000 | 0 | 39000000 | 766000000 | 727000000 | 20000000 | -23000000 | -3000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-05-12 | 2022-05-12 10:12:27 | 2022 | Q1 | -121000000 | 13000000 | -40000000 | 3000000 | 58000000 | -9000000 | -13000000 | 5000000 | 75000000 | 0 | -87000000 | -32000000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -33000000 | -165000000 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | -71000000 | 0 | -191000000 | 727000000 | 918000000 | -87000000 | -32000000 | -119000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-02-23 | 2022-02-23 17:15:52 | 2021 | Q4 | -53000000 | 10000000 | -23000000 | 3000000 | 188000000 | 1000000 | 161000000 | -3000000 | 29000000 | -5000000 | 120000000 | -43000000 | 0 | 0 | 0 | -28000000 | -71000000 | -97000000 | 3000000 | 0 | 0 | 161000000 | 67000000 | -60000000 | 116000000 | 918000000 | 802000000 | 120000000 | -43000000 | 77000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:21:39 | 2021 | Q3 | 23000000 | 10000000 | 18000000 | 3000000 | -181000000 | 3000000 | 6000000 | 14000000 | -204000000 | -19000000 | -146000000 | -8000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -6000000 | -37000000 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 18000000 | 0 | -134000000 | 802000000 | 936000000 | -146000000 | -8000000 | -154000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:22:18 | 2021 | Q2 | 19000000 | 10000000 | -5000000 | 2000000 | 204000000 | 2000000 | 20000000 | -4000000 | 186000000 | -18000000 | 212000000 | -9000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 3000000 | -38000000 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 292000000 | 0 | 507000000 | 936000000 | 429000000 | 212000000 | -9000000 | 203000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-05-02 | 2024-05-02 6:59:33 | 2024 | Q1 | 622000000 | 0 | 622000000 | 102000000 | 75000000 | 104000000 | 903000000 | 3841000000 | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 435000000 | 4303000000 | 0 | 5206000000 | 131000000 | 841000000 | 164000000 | 328000000 | 497000000 | 1797000000 | 201000000 | 0 | 0 | 2724000000 | 2925000000 | 0 | 2565000000 | 4722000000 | 0 | 0 | 85000000 | -7000000 | 406000000 | 484000000 | 484000000 | 5206000000 | 0 | 5206000000 | 0 | 3607000000 | 2985000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:07:34 | 2023 | Q4 | 609000000 | 0 | 609000000 | 109000000 | 79000000 | -609000000 | 871000000 | 3764000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 330000000 | 4122000000 | 0 | 4993000000 | 134000000 | 800000000 | 125000000 | 232000000 | 492000000 | 1658000000 | 2659000000 | 0 | 0 | 169000000 | 2828000000 | 0 | 2989000000 | 4486000000 | 0 | 0 | 111000000 | -7000000 | 403000000 | 507000000 | 507000000 | 4993000000 | 0 | 4993000000 | 0 | 3459000000 | 2850000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:13:06 | 2023 | Q3 | 640000000 | 0 | 640000000 | 116000000 | 75000000 | 68000000 | 936000000 | 3622000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 349000000 | 3999000000 | 0 | 4935000000 | 109000000 | 794000000 | 119000000 | 223000000 | 563000000 | 1689000000 | 2544000000 | 0 | 0 | 161000000 | 2705000000 | 0 | 2852000000 | 4394000000 | 0 | 0 | 148000000 | -6000000 | 399000000 | 541000000 | 541000000 | 4935000000 | 0 | 4935000000 | 0 | 3338000000 | 2698000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:11:25 | 2023 | Q2 | 780000000 | 0 | 780000000 | 96000000 | 60000000 | 45000000 | 1009000000 | 2898000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 773000000 | 3699000000 | 0 | 4708000000 | 91000000 | 734000000 | 128000000 | 226000000 | 594000000 | 1645000000 | 2350000000 | 0 | 0 | 147000000 | 2497000000 | 0 | 2654000000 | 4142000000 | 0 | 0 | 180000000 | -10000000 | 396000000 | 566000000 | 566000000 | 4708000000 | 0 | 4708000000 | 0 | 3084000000 | 2304000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:11:21 | 2023 | Q1 | 790000000 | 0 | 790000000 | 101000000 | 57000000 | 58000000 | 1042000000 | 2865000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 735000000 | 3628000000 | 0 | 4670000000 | 79000000 | 702000000 | 138000000 | 424000000 | 475000000 | 1680000000 | 2364000000 | 0 | 0 | 138000000 | 2502000000 | 0 | 2639000000 | 4182000000 | 0 | 0 | 109000000 | -13000000 | 392000000 | 488000000 | 488000000 | 4670000000 | 0 | 4670000000 | 0 | 3066000000 | 2276000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2023-02-22 | 2023-02-22 8:18:47 | 2022 | Q4 | 761000000 | 0 | 761000000 | 98000000 | 55000000 | 62000000 | 1020000000 | 2710000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 741000000 | 3479000000 | 0 | 4499000000 | 89000000 | 622000000 | 113000000 | 313000000 | 531000000 | 1555000000 | 2306000000 | 18000000 | 0 | 111000000 | 2435000000 | 0 | 2499000000 | 3990000000 | 0 | 0 | 122000000 | -6000000 | 393000000 | 509000000 | 509000000 | 4499000000 | 0 | 4499000000 | 0 | 2928000000 | 2167000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:06:52 | 2022 | Q3 | 674000000 | 0 | 674000000 | 73000000 | 54000000 | 49000000 | 892000000 | 2618000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 708000000 | 3354000000 | 0 | 4246000000 | 78000000 | 644000000 | 91000000 | 296000000 | 434000000 | 1452000000 | 2201000000 | 19000000 | 0 | 106000000 | 2326000000 | 0 | 2424000000 | 3778000000 | 0 | 0 | 82000000 | -3000000 | 389000000 | 468000000 | 468000000 | 4246000000 | 0 | 4246000000 | 0 | 2845000000 | 2171000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-07-27 | 2022-07-27 16:17:39 | 2022 | Q2 | 766000000 | 0 | 766000000 | 69000000 | 54000000 | 35000000 | 954000000 | 2591000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 672000000 | 3291000000 | 0 | 4245000000 | 102000000 | 601000000 | 110000000 | 372000000 | 475000000 | 1550000000 | 2176000000 | 0 | 0 | 93000000 | 2269000000 | 0 | 2404000000 | 3819000000 | 0 | 0 | 51000000 | -10000000 | 385000000 | 426000000 | 426000000 | 4245000000 | 0 | 4245000000 | 0 | 2777000000 | 2011000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-05-12 | 2022-05-12 10:12:27 | 2022 | Q1 | 727000000 | 0 | 727000000 | 65000000 | 41000000 | 20000000 | 876000000 | 2594000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 638000000 | 3260000000 | 0 | 4136000000 | 93000000 | 591000000 | 99000000 | 0 | 764000000 | 1448000000 | 2171000000 | 0 | 0 | 108000000 | 2279000000 | 0 | 2410000000 | 3727000000 | 0 | 0 | 38000000 | -10000000 | 381000000 | 409000000 | 409000000 | 4136000000 | 0 | 4136000000 | 0 | 2762000000 | 2035000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ULCC | USD | 1670076 | 2022-02-23 | 2022-02-23 17:15:52 | 2021 | Q4 | 918000000 | 0 | 918000000 | 62000000 | 29000000 | 14000000 | 1037000000 | 2612000000 | 0 | 29000000 | 29000000 | 0 | 0 | 557000000 | 3198000000 | 0 | 4235000000 | 86000000 | 571000000 | 84000000 | 173000000 | 496000000 | 1326000000 | 2278000000 | 21000000 | 0 | 80000000 | 2379000000 | 0 | 2435000000 | 3705000000 | 0 | 0 | 159000000 | -10000000 | 381000000 | 530000000 | 530000000 | 4235000000 | 0 | 4235000000 | 0 | 2849000000 | 1931000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:21:39 | 2021 | Q3 | 802000000 | 0 | 802000000 | 220000000 | 29000000 | 27000000 | 1092000000 | 2678000000 | 0 | 29000000 | 29000000 | 0 | 0 | 453000000 | 3160000000 | 0 | 4252000000 | 90000000 | 535000000 | 68000000 | 152000000 | 461000000 | 1238000000 | 2333000000 | 0 | 0 | 105000000 | 2438000000 | 0 | 2503000000 | 3676000000 | 0 | 0 | 212000000 | -10000000 | 374000000 | 576000000 | 576000000 | 4252000000 | 0 | 4252000000 | 0 | 2868000000 | 2066000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ULCC | USD | 1670076 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:22:18 | 2021 | Q2 | 936000000 | 0 | 936000000 | 224000000 | 20000000 | 25000000 | 1226000000 | 2569000000 | 0 | 29000000 | 29000000 | 0 | 0 | 464000000 | 3062000000 | 0 | 4288000000 | 73000000 | 532000000 | 88000000 | 180000000 | 606000000 | 1391000000 | 2241000000 | 0 | 0 | 106000000 | 2347000000 | 0 | 2410000000 | 3738000000 | 0 | 0 | 189000000 | -10000000 | 371000000 | 550000000 | 550000000 | 4288000000 | 0 | 4288000000 | 0 | 2773000000 | 1837000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frontier Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.48 | 13.08 | 5.56 | 4.39 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2M | FTEs | 7,675 | EV/EBITDA | 84.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | -2.2% | P/E | (109.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.4B | ROA | -0.2% | P/B | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.58 | Gross Margin | 4.5% | Debt/Equity | 6.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.19-10.57 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16.15 | -18.02 | -28.88 | -60.40 | -109.25 | 15.61 | -19.23 | -42.40 | -176.07 | 84.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7.48 | 13.08 | 5.56 | 4.39 | 2.37 | 4.62 | 8.43 | 5.38 | 5.75 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Frontier Group Holdings, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Barry L. Biffle | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Airlines, Airports & Air Services | |||
9 | Website | https://www.flyfrontier.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Frontier Group Holdings, Inc., a low-fare airline company, provides air transportation for passengers. The company operates an airline that serves approximately 120 airports throughout the United States and international destinations in the Americas. It offers its services through direct distribution channels, including its website, mobile app, and call center. As of December 31, 2021, the company had a fleet of 110 Airbus single-aisle aircraft comprising, 16 A320ceos, 73 A320neos, and 21 A321ceos. Frontier Group Holdings, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Denver, Colorado. | |||
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1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 1,593 | 1,604 | 1,714 | 2,156 | 2,508 | 1,250 | 2,060 | 3,326 | 3,589 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (1,173) | (1,131) | (1,190) | (1,783) | (2,005) | (1,640) | (2,262) | (3,044) | (3,427) | ||
8 | Gross Profit | - | 420 | 473 | 524 | 373 | 503 | (390) | (202) | 282 | 162 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 26.4% | 29.5% | 30.6% | 17.3% | 20.1% | -31.2% | -9.8% | 8.5% | 4.5% | ||
10 | EBITDA | - | 257 | 330 | 394 | 187 | 371 | (327) | (115) | (25) | 48 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 16.1% | 20.6% | 23.0% | 8.7% | 14.8% | -26.2% | -5.6% | -0.8% | 1.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | 228 | 233 | 317 | 92 | 309 | (365) | (117) | (35) | (2) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 14.3% | 14.5% | 18.5% | 4.3% | 12.3% | -29.2% | -5.7% | -1.1% | -0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | - | 224 | 228 | 316 | 105 | 325 | (372) | (144) | (45) | 32 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 14.1% | 14.2% | 18.4% | 4.9% | 13.0% | -29.8% | -7.0% | -1.4% | 0.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | 140 | 146 | 200 | 80 | 251 | (225) | (102) | (37) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 8.8% | 9.1% | 11.7% | 3.7% | 10.0% | -18.0% | -5.0% | -1.1% | -0.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | 140 | 146 | 200 | 80 | 251 | (225) | (102) | (37) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 29 | 54 | 75 | 78 | 46 | 33 | 38 | 45 | 50 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 22 | 14 | (23) | (72) | 52 | (14) | (32) | (8) | 43 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 6 | 44 | 42 | 26 | 8 | 8 | 11 | 15 | 14 | ||
27 | Change in working capital | - | (78) | (109) | (43) | 70 | (78) | (333) | 338 | (14) | (211) | ||
28 | Other non-cash items | - | 65 | 59 | (13) | 7 | (108) | (26) | (37) | (79) | (146) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 184 | 208 | 238 | 189 | 171 | (557) | 216 | (78) | (261) | ||
30 | Investments in PPE | - | (69) | (146) | (30) | (59) | (62) | (16) | (63) | (152) | (87) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 12 | 3 | (9) | (35) | (17) | 27 | (4) | (2) | (3) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (57) | (143) | (39) | (59) | (62) | 11 | (67) | (154) | (90) | ||
36 | Debt repayment | - | (29) | (67) | (97) | (236) | (139) | (126) | (97) | (266) | (131) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (101) | (211) | (159) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (1) | (3) | (4) | (5) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 1 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 38 | 158 | 192 | 298 | 259 | 283 | 228 | 348 | 329 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 9 | 91 | (6) | (149) | (39) | 156 | 391 | 75 | 199 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 127 | 263 | 419 | 717 | 698 | 768 | 378 | 918 | 761 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | 136 | 156 | 193 | (19) | 70 | (390) | 540 | (157) | (152) | ||
44 | Cash at end of period | - | 263 | 419 | 612 | 698 | 768 | 378 | 918 | 761 | 609 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 419 | 612 | 768 | 378 | 918 | 761 | 609 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 419 | 612 | 768 | 378 | 918 | 761 | 609 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | 76 | 47 | 101 | 215 | 62 | 98 | 109 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 10 | 19 | 20 | 18 | 29 | 55 | 79 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 30 | 44 | 37 | 15 | 14 | 62 | (609) | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 535 | 722 | 944 | 650 | 1,037 | 1,020 | 871 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 37 | 35 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 37 | 35 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 265 | 276 | 2,442 | 2,426 | 2,612 | 2,710 | 3,764 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 291 | 308 | 448 | 449 | 557 | 741 | 330 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 593 | 619 | 2,920 | 2,904 | 3,198 | 3,479 | 4,122 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 1,128 | 1,341 | 3,864 | 3,554 | 4,235 | 4,499 | 4,993 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 115 | 150 | 537 | 517 | 571 | 622 | 800 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 25 | 46 | 71 | 71 | 86 | 89 | 134 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 3 | 7 | 142 | 138 | 173 | 313 | 232 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 349 | 350 | 504 | 277 | 496 | 531 | 492 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 492 | 553 | 1,254 | 1,003 | 1,326 | 1,555 | 1,658 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 118 | 96 | 1,969 | 2,095 | 2,278 | 2,306 | 2,659 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 24 | 68 | - | 23 | 21 | 18 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 28 | 14 | 27 | 9 | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 124 | 164 | 72 | 114 | 80 | 111 | 169 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 294 | 342 | 2,068 | 2,241 | 2,379 | 2,435 | 2,828 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 786 | 895 | 3,322 | 3,244 | 3,705 | 3,990 | 4,486 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | 299 | 395 | 486 | 261 | 159 | 122 | 111 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | (10) | 1 | 4 | (11) | (10) | (6) | (7) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 53 | 50 | 52 | 60 | 381 | 393 | 403 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | 342 | 446 | 542 | 310 | 530 | 509 | 507 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | 342 | 446 | 542 | 310 | 530 | 509 | 507 | ||
83 | Total debt | - | - | - | 233 | 246 | 2,506 | 2,612 | 2,849 | 2,928 | 3,459 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | (186) | (366) | 1,738 | 2,234 | 1,931 | 2,167 | 2,850 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 550 | 630 | 609 | 605 | 909 | 906 | 906 | 848 | 967 | 883 | 891 | 865 | ||
7 | Cost of Revenue | (570) | (602) | (625) | (667) | (808) | (779) | (790) | (806) | (791) | (750) | (855) | (927) | ||
8 | Gross Profit | (20) | 28 | (16) | (62) | 101 | 127 | 116 | 42 | 176 | 133 | 36 | (62) | ||
9 | Gross Margin, % | -3.6% | 4.4% | -2.6% | -10.2% | 11.1% | 14.0% | 12.8% | 5.0% | 18.2% | 15.1% | 4.0% | -7.2% | ||
10 | EBITDA | 28 | 54 | (85) | (142) | 33 | 55 | 52 | (16) | 89 | (40) | 11 | (86) | ||
11 | EBITDA, % | 5.1% | 8.6% | -14.0% | -23.5% | 3.6% | 6.1% | 5.7% | -1.9% | 9.2% | -4.5% | 1.2% | -9.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 18 | 43 | (86) | (153) | 18 | 56 | 45 | (24) | 79 | (54) | (3) | (102) | ||
13 | EBIT, % | 3.3% | 6.8% | -14.1% | -25.3% | 2.0% | 6.2% | 5.0% | -2.8% | 8.2% | -6.1% | -0.3% | -11.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 14 | 41 | (86) | (161) | 8 | 58 | 50 | (17) | 88 | (45) | 6 | (24) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.5% | 6.5% | -14.1% | -26.6% | 0.9% | 6.4% | 5.5% | -2.0% | 9.1% | -5.1% | 0.7% | -2.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 19 | 23 | (53) | (121) | 13 | 30 | 40 | (13) | 71 | (32) | (37) | (26) | ||
17 | Profit Margin, % | 3.5% | 3.7% | -8.7% | -20.0% | 1.4% | 3.3% | 4.4% | -1.5% | 7.3% | -3.6% | -4.2% | -3.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 19 | 23 | (53) | (121) | 13 | 31 | 40 | (13) | 71 | (32) | (37) | (26) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | 18 | (23) | (40) | (5) | 27 | 10 | (4) | 17 | (13) | 43 | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 204 | (181) | 188 | 58 | 13 | (154) | 69 | 17 | (96) | (104) | (28) | 53 | ||
28 | Other non-cash items | (18) | (19) | (5) | - | (20) | (21) | (38) | (40) | (16) | (40) | (50) | (36) | ||
29 | Operating Cash Flow | 212 | (146) | 120 | (87) | 20 | (105) | 94 | (25) | (9) | (173) | (54) | (22) | ||
30 | Investments in PPE | (9) | (8) | (43) | (32) | (23) | (62) | (35) | (11) | (21) | (57) | 2 | (17) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | 23 | (23) | - | - | 13 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 12 | 2 | (28) | (1) | (1) | 2 | (2) | (2) | 1 | (1) | (1) | (3) | ||
35 | Investing Cash Flow | 3 | (6) | (71) | (33) | (24) | (60) | (37) | 10 | (43) | (58) | 1 | (7) | ||
36 | Debt repayment | (38) | (37) | (97) | (165) | (24) | (26) | (51) | (38) | (13) | (33) | (47) | (5) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (1) | (5) | - | - | - | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 330 | 55 | 161 | 94 | 67 | 99 | 82 | 87 | 54 | 124 | 69 | 46 | ||
41 | Financing Cash Flow | 292 | 18 | 67 | (71) | 43 | 73 | 30 | 44 | 42 | 91 | 22 | 42 | ||
42 | Cash at beginning of period | 429 | 936 | 802 | 918 | 727 | 766 | 674 | 761 | 790 | 780 | 640 | 609 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 507 | (134) | 116 | (191) | 39 | (92) | 87 | 29 | (10) | (140) | (31) | 13 | ||
44 | Cash at end of period | 936 | 802 | 918 | 727 | 766 | 674 | 761 | 790 | 780 | 640 | 609 | 622 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 936 | 802 | 918 | 727 | 766 | 674 | 761 | 790 | 780 | 640 | 609 | 622 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 936 | 802 | 918 | 727 | 766 | 674 | 761 | 790 | 780 | 640 | 609 | 622 | ||
53 | Account Receivables | 224 | 220 | 62 | 65 | 69 | 73 | 98 | 101 | 96 | 116 | 109 | 102 | ||
54 | Inventory | 20 | 29 | 29 | 41 | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 75 | 79 | 75 | ||
55 | Other Current Assets | 25 | 27 | 14 | 20 | 35 | 49 | 62 | 58 | 45 | 68 | (609) | 104 | ||
56 | Total Current Assets | 1,226 | 1,092 | 1,037 | 876 | 954 | 892 | 1,020 | 1,042 | 1,009 | 936 | 871 | 903 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,569 | 2,678 | 2,612 | 2,594 | 2,591 | 2,618 | 2,710 | 2,865 | 2,898 | 3,622 | 3,764 | 3,841 | ||
62 | Other non-current Assets | 464 | 453 | 557 | 638 | 672 | 708 | 741 | 735 | 773 | 349 | 330 | 435 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,062 | 3,160 | 3,198 | 3,260 | 3,291 | 3,354 | 3,479 | 3,628 | 3,699 | 3,999 | 4,122 | 4,303 | ||
64 | Total assets | 4,288 | 4,252 | 4,235 | 4,136 | 4,245 | 4,246 | 4,499 | 4,670 | 4,708 | 4,935 | 4,993 | 5,206 | ||
65 | Short Term debt | 532 | 535 | 571 | 591 | 601 | 644 | 622 | 702 | 734 | 794 | 800 | 841 | ||
66 | Account Payables | 73 | 90 | 86 | 93 | 102 | 78 | 89 | 79 | 91 | 109 | 134 | 131 | ||
67 | Deferred revenue | 180 | 152 | 173 | - | 372 | 296 | 313 | 424 | 226 | 223 | 232 | 328 | ||
68 | Other Current Liabilities | 606 | 461 | 496 | 764 | 475 | 434 | 531 | 475 | 594 | 563 | 492 | 497 | ||
69 | Total current liabilities | 1,391 | 1,238 | 1,326 | 1,448 | 1,550 | 1,452 | 1,555 | 1,680 | 1,645 | 1,689 | 1,658 | 1,797 | ||
70 | Long Term debt | 2,241 | 2,333 | 2,278 | 2,171 | 2,176 | 2,201 | 2,306 | 2,364 | 2,350 | 2,544 | 2,659 | 201 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 21 | - | - | 19 | 18 | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 106 | 105 | 80 | 108 | 93 | 106 | 111 | 138 | 147 | 161 | 169 | 2,724 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,347 | 2,438 | 2,379 | 2,279 | 2,269 | 2,326 | 2,435 | 2,502 | 2,497 | 2,705 | 2,828 | 2,925 | ||
75 | Total liabilities | 3,738 | 3,676 | 3,705 | 3,727 | 3,819 | 3,778 | 3,990 | 4,182 | 4,142 | 4,394 | 4,486 | 4,722 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | 189 | 212 | 159 | 38 | 51 | 82 | 122 | 109 | 180 | 148 | 111 | 85 | ||
78 | Other Income/Loss | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (3) | (6) | (13) | (10) | (6) | (7) | (7) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 371 | 374 | 381 | 381 | 385 | 389 | 393 | 392 | 396 | 399 | 403 | 406 | ||
80 | Total shareholders equity | 550 | 576 | 530 | 409 | 426 | 468 | 509 | 488 | 566 | 541 | 507 | 484 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 550 | 576 | 530 | 409 | 426 | 468 | 509 | 488 | 566 | 541 | 507 | 484 | ||
83 | Total debt | 2,773 | 2,868 | 2,849 | 2,762 | 2,777 | 2,845 | 2,928 | 3,066 | 3,084 | 3,338 | 3,459 | 3,607 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 1,837 | 2,066 | 1,931 | 2,035 | 2,011 | 2,171 | 2,167 | 2,276 | 2,304 | 2,698 | 2,850 | 2,985 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 6.10 | |||||
5 | Beta | 2.58 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 220 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 29.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 17.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3,459 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,343 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,802 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 72.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 28.0% | |||||
18 | WACC, % | 5.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 22.8% | 39.5% | 29.2% | 17.8% | 134.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 29.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 11 | 12 | 29 | 10 | 29 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.3% | 0.8% | 0.3% | 0.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,508 | 1,250 | 2,060 | 3,326 | 3,589 | 4,343 | 5,255 | 6,358 | 7,694 | 9,309 | |
8 | Revenue Growth, % | -50.2% | 64.8% | 61.5% | 7.9% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | ||
9 | EBITDA | 371 | (327) | (115) | (25) | 48 | (338) | (409) | (495) | (599) | (725) | |
10 | EBITDA, % | 14.8% | -26.2% | -5.6% | -0.8% | 1.3% | -7.8% | -7.8% | -7.8% | -7.8% | -7.8% | |
11 | Depreciation | 62 | 38 | 2 | 10 | 50 | 52 | 63 | 77 | 93 | 112 | |
12 | Depreciation, % | 2.5% | 3.0% | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
13 | EBIT | 309 | (365) | (117) | (35) | (2) | (391) | (473) | (572) | (692) | (838) | |
14 | EBIT, % | 12.3% | -29.2% | -5.7% | -1.1% | -0.1% | -9.0% | -9.0% | -9.0% | -9.0% | -9.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 768 | 378 | 918 | 761 | 609 | 1,245 | 1,506 | 1,822 | 2,205 | 2,668 | |
22 | Total Cash, % | 30.6% | 30.2% | 44.6% | 22.9% | 17.0% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | |
23 | Account Receivables | 101 | 215 | 62 | 98 | 109 | 284 | 344 | 416 | 504 | 610 | |
24 | Account Receivables, % | 4.0% | 17.2% | 3.0% | 2.9% | 3.0% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
25 | Inventories | 20 | 18 | 29 | 55 | 79 | 73 | 88 | 107 | 129 | 156 | |
26 | Inventories, % | 0.8% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 2.2% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
27 | Accounts Payable | 71 | 71 | 86 | 89 | 134 | 177 | 214 | 259 | 313 | 379 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.8% | 5.7% | 4.2% | 2.7% | 3.7% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
29 | Capital Expenditure | (62) | (16) | (63) | (152) | (87) | (123) | (149) | (180) | (218) | (264) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.5% | 1.3% | 3.1% | 4.6% | 2.4% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,508 | 1,250 | 2,060 | 3,326 | 3,589 | 4,343 | 5,255 | 6,358 | 7,694 | 9,309 | |
38 | EBITDA | 371 | (327) | (115) | (25) | 48 | (338) | (409) | (495) | (599) | (725) | |
39 | EBIT | 309 | (365) | (117) | (35) | (2) | (391) | (473) | (572) | (692) | (838) | |
40 | Tax Rate, % | 22.8% | 39.5% | 29.2% | 17.8% | 134.4% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | |
41 | EBIAT | 239 | (221) | (83) | (29) | 1 | (175) | (212) | (256) | (310) | (375) | |
42 | Depreciation | 62 | 38 | 2 | 10 | 50 | 52 | 63 | 77 | 93 | 112 | |
43 | Accounts Receivable | (54) | (114) | 153 | (36) | (11) | (175) | (60) | (72) | (87) | (106) | |
44 | Inventories | (1) | 2 | (11) | (26) | (24) | 6 | (15) | (18) | (22) | (27) | |
45 | Accounts Payable | 25 | - | 15 | 3 | 45 | 43 | 37 | 45 | 54 | 66 | |
46 | Capital Expenditure | (62) | (16) | (63) | (152) | (87) | (123) | (149) | (180) | (218) | (264) | |
47 | UFCF | 209 | (311) | 13 | (230) | (26) | (372) | (335) | (405) | (491) | (594) | |
48 | WACC, % | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (354) | (303) | (349) | (401) | (462) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,869) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -43,506 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,850 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -617 | Equity Value - (USD 'MM) | -46,356 | ||||||||
57 | Terminal Value | -53,530 | Shares Outstanding, MM | 220 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -41,637 | Equity Value Per Share, USD | -210.62 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,508 | 1,250 | 2,060 | 3,326 | 3,589 | 4,343 | 5,255 | 6,358 | 7,694 | 9,309 | |
8 | Revenue Growth, % | -50.2% | 64.8% | 61.5% | 7.9% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 171 | (557) | 216 | (78) | (261) | (474) | (574) | (695) | (840) | (1,017) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 6.8% | -44.6% | 10.5% | -2.3% | -7.3% | -10.9% | -10.9% | -10.9% | -10.9% | -10.9% | |
11 | Capital Expenditure | (62) | (16) | (63) | (152) | (87) | (123) | (149) | (180) | (218) | (264) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.5% | 1.3% | 3.1% | 4.6% | 2.4% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
13 | Free Cash Flow | 109 | (573) | 153 | (230) | (348) | (597) | (723) | (875) | (1,058) | (1,281) | |
14 | Free Cash Flow, % | 4.3% | -45.8% | 7.4% | -6.9% | -9.7% | -13.8% | -13.8% | -13.8% | -13.8% | -13.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 109 | (573) | 153 | (230) | (348) | (597) | (723) | (875) | (1,058) | (1,281) | |
22 | WACC, % | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (568) | (654) | (752) | (866) | (996) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (3,836) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -93,656 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,850 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1,332 | Equity Value - (USD 'MM) | -96,506 | ||||||||
32 | Terminal Value | -115,475 | Shares Outstanding, MM | 220 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -89,820 | Equity Value Per Share, USD | -438.47 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.75 | 0.65 | 0.78 | 0.66 | 0.53 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.69 | 0.59 | 0.74 | 0.55 | 0.43 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.61 | 0.38 | 0.69 | 0.49 | 0.37 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 14.70 | 62.78 | 10.99 | 10.75 | 11.09 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 3.64 | 4.01 | 4.68 | 6.59 | 8.41 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 18.34 | 66.79 | 15.66 | 17.35 | 19.50 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 12.93 | 15.80 | 13.88 | 10.67 | 14.27 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 5.41 | 50.98 | 1.79 | 6.68 | 5.23 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 20.1% | -31.2% | -9.8% | 8.5% | 4.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 12.3% | -29.2% | -5.7% | -1.1% | -0.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 13.0% | -29.8% | -7.0% | -1.4% | 0.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 10.0% | -18.0% | -5.0% | -1.1% | -0.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 22.8% | 39.5% | 29.2% | 17.8% | 134.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.46 | -0.73 | -0.19 | -0.07 | -0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.12 | -0.14 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.65 | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 4.62 | 8.43 | 5.38 | 5.75 | 6.82 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.78 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 28.09 | -30.42 | -4.03 | -3.50 | -0.07 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.07 | -0.21 | 0.08 | -0.03 | -0.08 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.13 | 11.46 | 7.99 | 8.84 | 9.85 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.03 | 0.52 | 0.79 | 1.23 | 0.95 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.65 | 0.35 | 0.49 | 0.74 | 0.72 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.07 | -0.45 | 0.10 | -0.02 | -0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.64 | 1.03 | 0.71 | 2.95 | 1.33 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.07 | -0.21 | 0.08 | -0.03 | -0.08 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.32 | -1.08 | 0.38 | -0.13 | -0.33 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.76 | -34.81 | 3.43 | -0.51 | -3.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.76 | 34.81 | -3.43 | 0.51 | 3.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 7.48 | 13.08 | 5.56 | 4.39 | 2.37 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 23.71 | -7.28 | 13.64 | -28.65 | -4.60 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 16.15 | -18.02 | -28.88 | -60.40 | -109.25 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.08 | 0.09 | 0.52 | 0.95 | 1.55 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.62 | 3.24 | 1.43 | 0.67 | 0.33 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 15.61 | -19.23 | -42.40 | -176.07 | 84.41 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 7.48 | 13.08 | 5.56 | 4.39 | 2.37 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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