| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Model Introduction | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Key Inputs | ||||||||||||||||||||||||
5 | Units | ($ in millions) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Company name | Macy's | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ticker | M | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sector | Consumer Retail | ||||||||||||||||||||||||
9 | LBO date | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Latest 10Q Shares Outstanding | 274,073,323 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Latest 10K Share Outstanding | 271,395,080 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Fiscal year end | 1/28/2023 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Date of latest 10K filing | 1/28/2023 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Date of latest 10Q filing | 10/28/2023 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | WACC Information | |||||||||||||||||||||||||
17 | After tax cost of debt | 4.84% | ||||||||||||||||||||||||
18 | Cost of equity | 16.40% | ||||||||||||||||||||||||
19 | Weighted average cost of capital | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Exit | |||||||||||||||||||||||||
22 | Proposed entry EV/EBITDA | 5.6 X | ||||||||||||||||||||||||
23 | Proposed exit EV/EBITDA | 5.6 X | ||||||||||||||||||||||||
24 | IRR at exit | NM | ||||||||||||||||||||||||
25 | Cash on cash multiple | 0 X | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Other assumptions | |||||||||||||||||||||||||
28 | Effective tax rate of Macy's as of the latest filing | 22.5% | ||||||||||||||||||||||||
29 | Use growth or margins? | Margins | ||||||||||||||||||||||||
30 | Circuit Breaker | Off | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Background and operations of Macy's: | |||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | The company's operations are conducted through Macy's, Macy's Backstage, Market by Macy's, Bloomingdale's and | |||||||||||||||||||||||||
36 | Bluemercury. Macy's sells a wide range of merchandise, including apparel and accessories, cosmetics, home furnishings | |||||||||||||||||||||||||
37 | and other consumer goods. Most of the stores are located in urban or suburban sites, mainlhy in densely populated areas | |||||||||||||||||||||||||
38 | in the US. The company's also owns FDS Bank, a wholly owned subsidiary, that provides certain collections, customer | |||||||||||||||||||||||||
39 | service and credit marketing services in respect of all credit card accounts that are owned either by Citi or FDS. | |||||||||||||||||||||||||
40 | The ratail business is seasonal in nature with a high proportion of sales and operating income generated in th months of | |||||||||||||||||||||||||
41 | November and December. Working capital requirements fluctuate during the year, increasing in mid-summer in anticipation | |||||||||||||||||||||||||
42 | of the fall merchandising season and increasing prior to the months of November and December. | |||||||||||||||||||||||||
43 | Principal private label brands offered by the company include Alfani, And Now This, Aqua, Bar III, Belqique, Charter Club, | |||||||||||||||||||||||||
44 | Club Room, Epic Threads, Family PJ's, First Impressions, and Holiday Lane among others. | |||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Case Manager | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Active Case | Base Case | ||||||||||||||||||||||||
50 | Divident Recap | Cash | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Output: | |||||||||||||||||||||||||
53 | Share price as of the LBO | $ 15.76 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Additional notes: | |||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||