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1 | A few things to note before you get started: | |||||||||||||||||||||||||
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3 | 1. You must make a copy of this to use it! File -> Make a copy... | |||||||||||||||||||||||||
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5 | 2. You'll need to acquire some of your own data. Use the guide at: https://www.alec.fyi/make-your-own-personal-crm-for-free-in-20-minutes | |||||||||||||||||||||||||
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8 | Calendar (GCal) | |||||||||||||||||||||||||
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10 | 3. You'll then dump that data on each of the respective tabs | |||||||||||||||||||||||||
11 | Each is populated with the appropriate headers and a couple sample data rows. | |||||||||||||||||||||||||
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13 | 4. The Main tab will need to be manually contextualized. A brief key is provided below: | |||||||||||||||||||||||||
14 | Mandatory to fill (once) | |||||||||||||||||||||||||
15 | Optional to fill | |||||||||||||||||||||||||
16 | Populated by lookup | |||||||||||||||||||||||||
17 | For each new row, input the two mandatory fields (Full name and Nickname) and copy the formula columns down (if you lose track of them, they are saved on notes on each header) | |||||||||||||||||||||||||
18 | You can move the columns around as you'd like - the formulas will still work | |||||||||||||||||||||||||
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20 | 5. Once you've imported your historic Google Calendar, you'll want to set up the ongoing integration | |||||||||||||||||||||||||
21 | Zapier Integration | |||||||||||||||||||||||||
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23 | The LinkedIn and Facebook imports can be done once and then can be updated every ~6-12 months or so (or whatever cadence you want) | |||||||||||||||||||||||||
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25 | LI - Intros allows you to paste in a list of companies and see which ones you are connected to (via LinkedIn). Its use, like every other feature, is optional. | |||||||||||||||||||||||||
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27 | 6. Cool feel free to change the columns and formatting and all. It should basically run on autopilot | |||||||||||||||||||||||||
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29 | 7. You can set up Conditional Formatting on any column if you so choose. Currently it is set on the Birthday column, to yellow-background tag cells with values < 14 | |||||||||||||||||||||||||
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32 | (You can delete this tab after you're all set up) | |||||||||||||||||||||||||
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