| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
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1 | F11-화면넓게보기 | *1페이지 순서 : 인바디, 삼영무역, KT&G, LX 세미콘, 나이스정보통신, 사람인, 퍼시스, 효성ITX, 국보디자인, 윈스, 한양이엔지, TKG휴켐스, LG생활건강우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 23년 자료 갱신 | 추가 매수 (X) | 투자 관심 (X) | *개인적으로 활용하고 싶다면 [파일] [사본만들기] 하시면 직접 수정 및 사용 가능합니다. 단, 신규 내용 업데이트 안 됨. 잘못된 수치 내용이 있다면 수정 문의! 댓글로 남겨주세요 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1분기 매출 증가 영업이익은 감소 | 24년 1분기 실적 매우 좋음 | 실적 회복 (x) | 꾸준한 증액 | 지분 인수 악영향 | 베트남 성과 큰 변화 생김* 중요 | 영업 비용 부정적 성장 불확실 | 테슬라 대량 처분(안정화됨) | 1분기 실적 좋음 (유지 관리 ↑) | 23년 이익 감소 전망 (주가 조정 = 저가 매수) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | (숫자는 배당 변화) *굵은 글씨 = 코스피 | 인바디 300 > 350 | *삼영무역 600 동일 | *KT&G 5000 > 5200 | 나이스정보통신 650 > 720 | 사람인 (사명 변경) 700 > 500 | *퍼시스 1100 > 1200 | *효성 ITX 750 동일 | 국보디자인 400 동일 | 윈스 500 동일 | 한양이엔지 600 동일 | *TKG휴켐스 1000 동일 | *LG생활건강우 4000 > 3500 | *LX세미콘 4500 > 1800 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 현재 주가 (15분 지연) | 26,000 | 13,030 | 88,200 | 22,150 | 18,210 | 51,000 | 13,470 | 15,380 | 14,670 | 19,950 | 19,920 | 152,500 | 81,300 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 개인적인 판단의 적정 주가 (빨간색 상향, 파란색 하향) | 24,000 | 13,000 | 66,000 | 20,000 | 16,000 | 28,000 | 9,000 | 13,000 | 10,500 | 11,000 | 17,000 | (x) | (x) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2023년 배당금 | 350 | 600 | 5200 | 720 | 500 | 1200 | 750 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 3500 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2023년 배당성향 | 12.42% | 21.13% | 65.78% | 22.05% | 28.74% | 16.06% | 61.17% | 9.79% | 29.74% | 28.47% | 자료 작성중 | 자료 작성중 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 배당률 자동 계산기 (2022년 배당금 ÷ 현재 주가) | 1.35% | 4.60% | 5.90% | 3.25% | 2.75% | 2.35% | 5.57% | 2.60% | 3.41% | 3.01% | 5.02% | 2.30% | 2.21% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 자사주 매입 강도, 최근 내역(시총 대비 비중) | 19년, 20년 있음 최근은 없음 | 없음 | 4년 연속 (3%) | 2년 연속 (3%) | 최근 자사주 50억 (2%) | 자사 100억 발표 (4%) | 1% 소액 | 1분기에만 4% 취득(50억) | 6년 연속 (1%) | 2년 연속 40억씩 (1.3%) | 배당 2000원 9% 가능성 있음 | 없음 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 투자 관심도 | 최상단에 표시한 투자 관심도 색상은 1. 실적 평가 2. 배당, 자사주 내역 3. 재투자 내역 4. 현재 주가 수준 등을 기업 전체를 기준으로 상대 평가하므로 관심도 색상은 자주 바뀔 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 매우 높음 | 높음 | 보통 | 매우 낮음 | 투자 관심 (x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 현재가 | 현재가에 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NA | N/A 표시가 뜨면 구글에서 오류가 난 것입니다. (현재 창을 새로 키시면 오류가 사라질 것입니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | *유통주식수 : 자사주를 제외한 주식수를 말함. 자사주는 기업 소유이므로 시가총액 계산에서 제외됨. *총 주식수 : 자사주를 포함한 주식수, 시가총액 및 기업 가치 계산에서 사용하지 않음 (자사주 비중을 계산할 때만 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 02-501-3939 | (단위 : 억) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 발행 주식수 | 유통 주식수 | 자사주 | (현재가 x 유통주식수) = *기업 인수 가격 | 현금성자산 | 시총 대비 현금 비중 | *성장주치고 꽤 많은 현금을 보유하고 있음. 자사주 매입을 대량으로 실시한다면 매우 긍정적인 효과가 나타날 수 있음 | 현재가 | 유통주식수 | (현재가 x 유통주식수) = *기업 인수 가격 | 총 주식수 | (현재가 x 총 주식수) = | 2250 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 13,683,782 | 13,026,847 | 4.80% | 시가총액(원) 자사주 반영 | 338,698,022,000 | 1100 | 32.48% | 26,000 | 13,026,847 | 시가총액(원) 자사주 반영 | 338,698,022,000 | 13,683,782 | 시가총액(원) 자사주 미반영 | 355,778,332,000 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 자사주 | 656,935 | ▲▲＊＊ | 2023년 영업이익 | 38,348,312,615 | *2023년 기준 (갱신) | ※ 실제로 읽어야 하는 시가총액 (노란색) | ※ 자사주를 반영하지 않은 (왜곡된) 시가총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | *최근 3년 차트 요약 | 11.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 인바디 (코스닥) | 주당이익/ 배당내역 | 자사주 | ※ 자사주 '블로그' 설명 글 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 연도 | 주당이익 | 배당금 | ※ 읽는법 (연구개발비) 연구개발비가 전혀 필요 없는 기업이 있고, 연구개발비가 영업이익보다 더 많이 발생하는 기업도 있다. 연구개발비가 발생하는 기업은 기술 경쟁이 치열한 산업에 속했을 가능성이 높다. 스마트폰, 가전제품 등을 생각해보면 쉽게 이해될 것이다. 신제품을 내는 경쟁사에 뒤처지면 안 되기 때문에 계속적인 연구 비용이 발생하는 것이다. 이런 기업을 기술집약적 기업이라고 한다. 이러한 기업은 실적이 나빠졌을 때도 연구개발비를 줄일 수가 없어서 실적 감소 시기에 영업이익이 더 크게 하락할 위험이 있다. 연구개발비는 적게 발생할 수록 좋다. | 4.80% | https://blog.naver.com/zero_family/221578125176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2023년 주당이익 | 2023년 기준 PER | ← 최근 2년 ← 주당이익 PER 최근 2년 배당금, 배당률 ↓↓↓ | 2015년 | 1265 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 이익 잉여금 : 기업이 사업을 통해 창출한 이익을 유보한 것으로 1.현금 2. 매출채권 3. 재고자산 4.유형자산 5.투자부동산 6, 주식 등으로 보유하게 된다. | (지배자본은 ↑ 시가총액과 | 비교하면 좋습니다) | 2819 | 9.2 | 2016년 | 1248 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 이익잉여금 (2023년) | 지배자본 총계 (주주 몫) | 비지배 지분 (타인 주주) | 2022년 주당이익 | 2022년 기준 PER | 2017년 | 1430 | 120 | ※ 연구개발비 | (단위:천원) | ※ 읽는법 (성격별 비용)이란? 기업이 1년 동안 매출(영업 활동)을 일으키면서 지출한 비용의 합계를 말한다. 기업이 성장하는 과정에서 자본지출이 많다면 감가상각비가 많을 것이고 기술 집약적 기업이라면 연구개발비+인건비 등이 많을 것이다. 화학 기업 같이 원자재 비중이 90%가 넘는 기업은 원자재 가격 변동에 실적이 달라진다. 이러한 정보를 확인해야 영업이익 증가, 감소 이유를 알 수 있는 것이다. 비용이 적게 발생하는 기업은 영업이익률이 매우 높다. | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 251,860,446,668 | 248,765,778,270 | 1,069,097,578 | 2596 | 10.0 | 2018년 | 1459 | 120 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||||||||||||||||||||
29 | ÷ 유통주식수 = 주당 청산가치 | 0.4% | 자사주 37억 | 2019년 | 1532 | 140 | 연구개발비 | 9,143,341 | 9,650,041 | 9,537,069 | 8,270,937 | 6,043,214 | 6,554,539 | 9,274,119 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 목표 매수가 대비 가격 차이 | 목표 매수가 | 현재가 | 주식 1주당 청산가치 | 2023년 배당금 | 2023년 배당률 | 배당성향 | 자사주 50억 | 2020년 | 1335 | 140 | (약간 부정적) | 개발 비용 부담 꽤 있음 | (2017년 이후 꽤 줄었었음) | ※ 성격별 비용 | (단위:천원) | ||||||||||||||||||||||
31 | 8.33% | 24,000 | 26,000 | 19,096 | 350 | 1.35% | 12.42% | 2021년 | 2613 | 200 | *연구비 증가 이유가 사업 다각화 때문인지 알아볼 것 [IR] | 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | ||||||||||||||||||||||
32 | PBR | 2022년 배당금 | 2022년 배당률 | 배당성향 | 2022년 | 2596 | 300 | 비중 | 재고자산의 변동 | -1,548,943 | -9,512,557 | -2,028,040 | 3,577,934 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1.36 | 300 | 1.15% | 11.56% | 2023년 | 2819 | 350 | ※ 읽는법 (매출액, 영업이익, 경영진보수, 배당금) 매출액, 영업이익은 1년 동안의 성과이다. 단순히 매출, 영업이익이 얼마 증가했다는 정보만 읽지말고 세부적인 항목(재고자산 변화, 유형자산 투자, 성격별 비용의 변화) 등과 비교하여 리스크 분석을 해야 한다. 그리고 매출 증가를 이끈 것이 기존의 핵심 사업인지 아니면 새롭게 시작한 사업에서 발생한 것인지 살펴봐야 한다. 매출액이 크게 증가 했는데도 영업이익이 증가하지 못하고 감소하는 경우도 있기 때문이다. (예 : 에코마케팅) 경영진 보수, 배당금 지급, 자사주 취득은 벌어들인 영업현금을 누가 더 많이 가져가는지 알아볼 수 있다. 예를 들어 기업의 영업이익이 100억인데 경영진이 보수로 50억을 가져간다고 가정해보자. 만약 경영진이 양심있게 보수를 10억만 가져간다면 기업의 영업이익이 140억 원으로 증가할 수 있다는 말이 된다. 경영진이 가져가는 보수와 주주에게 돌려주는 배당금 금액을 비교해보고 영업이익에서 몇 %를 가져가는지도 확인할 것. | 26.92% | 원재료와 상품의 사용액 | 26,620,786 | 35,641,669 | 27,458,328 | 16,393,319 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 청산가치 중요하지 않음 | 전년 대비 증감 | 8.6% | 16.7% | 41.05% | 종업원급여 | 57,979,867 | 52,947,732 | 41,867,110 | 38,132,805 | 개발비 82억 급여에 포함됨 | 인건비가 가장 큰 부담 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 지역별 매출 성과 | (단위:천원) | 2.92% | 경상연구개발비 | 2,215,609 | 2,526,100 | 2,982,660 | 2,238,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 주력 마진 사업 | 체지방 분석기 | 90% | 지 역 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 성장률 | 1.84% | 감가상각비 | 2,539,193 | 2,333,132 | 1,877,005 | 1,905,676 | *상각비 거의 발생하지 않음 | ||||||||||||||||||||||
37 | 보조 사업 | 가정용 제품들 | 10% | 한국 | 37,334,440 | 38,235,560 | 40,328,621 | 32,691,183 | -2.36% | 2.36% | 리스상각비 | 2,892,346 | 2,634,988 | 2,408,774 | 2,338,089 | |||||||||||||||||||||||
38 | 해외 판매 실적 흐름 매우 좋음 | 해외 수출 76% | 전 세계적으로 매출이 증가함 매우 긍정적 평가 2022년 미국 법인 매출이 크게 증가함 (22년 요약) | 미국 | 52,422,315 | 45,564,932 | 29,254,125 | 23,294,674 | 15.05% | 21년 > 22년에 증가한 미국 법인의 성장세를 고려할 때 23년 매출 15% 증가는 매우 긍정적인 주가 상승 요인으로 작용될 수 있음 24년에도 성장 기대감이 생긴다면 주가는 3만 원 구간을 돌파하게 될 수 있음 +@ 멕시코 지역 매출 성장세도 우수함 | 2.83% | 운반비 | 4,497,243 | 4,065,059 | 2,886,544 | 1,984,447 | ||||||||||||||||||||||
39 | 멕시코(*) | 6,286,843 | 4,149,366 | 3,311,294 | 1,744,131 | 51.51% | 주주자본 | 비지배지분 | 5.97% | 지급수수료 | 10,770,618 | 8,940,186 | 6,088,984 | 5,045,356 | ||||||||||||||||||||||||
40 | EU | 21,626,057 | 20,121,021 | 18,136,020 | 12,404,952 | 7.48% | 인바디 | ※ 손익계산서 | 248,765,778,270 | 없음 | (단위:천원) | 3.35% | 판매수수료 | 4,184,861 | 3,842,143 | 3,420,954 | 2,999,163 | |||||||||||||||||||||
41 | 일본 | 18,243,560 | 18,185,738 | 15,504,813 | 13,019,413 | 0.32% | 전년 대비 실적 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 광고비 매우 적은 비용 | 4.13% | 광고선전비 | 7,239,563 | 5,067,617 | 4,215,181 | 3,184,990 | 광고비 매우 적은 비용 | |||||||||||||||||
42 | 중국 | 13,716,868 | 13,387,569 | 14,809,511 | 11,801,616 | 2.46% | 6.47% | 매출액 | 170,351,229 | 160,000,377 | 137,836,961 | 107,122,053 | 117,058,914 | 99,635,442 | 9.51% | 기타비용 | 11,313,681 | 8,603,173 | 9,695,399 | 8,991,617 | ||||||||||||||||||
43 | 중남미 | 7,003,413 | 6,348,246 | 5,598,519 | 2,919,633 | 10.32% | -5.79% | 영업이익 | 38,348,312 | 40,704,069 | 35,851,757 | 19,096,757 | 27,626,226 | 23,676,826 | 합 계 | 132,002,916 | 119,299,704 | 101,985,204 | 88,025,297 | |||||||||||||||||||
44 | 해외 수출 76% | 아시아/중동 /아프리카 | 13,717,734 | 14,011,342 | 10,894,059 | 9,246,452 | -2.10% | 영업외손익 | 6,249,569 | 1,786,672 | 3,482,082 | 1,571,607 | 593,585 | 910,996 | 매출액 | 170,351,229 | 160,000,377 | 137,836,961 | 107,122,053 | |||||||||||||||||||
45 | 합 계 | 170,351,230 | 160,003,774 | 137,836,962 | 107,122,054 | 6.47% | 4.96% | 세전이익 | 44,597,881 | 42,490,741 | 39,333,839 | 20,668,364 | 28,219,811 | 24,587,822 | 영업이익률 | 22.51% | 25.44% | 26.01% | 17.83% | |||||||||||||||||||
46 | 최근 실적 | (단위:천원) | *코로나 충격 있었음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2023년 2분기 | 2022년 2분기 | 전년 대비 증감 | ※ 2023년 반기 실적 분석 요약 1분기에는 매출이 11% 증가했으나 2분기 매출은 3% 증가에 그침. 2분기 매출총이익은 증가했으나, 판관비(인건비) 증가로 영업이익이 감소함 : 매출이 3% 증가에 그쳤음에도 직원수는 증가(인건비 증가) 광고비, 연구개발비 항목은 증가한 것이 없음. 장기적인 성장세가 확실하다면 인건비가 일시적으로 증가한 것은 문제가 될 수 없음. 광고 비용을 적게 쓰면서도 이렇게 높은 매출 성장세를 유지하는 것은 대단한 일이라고 생각함. | ※ 재고자산과 생산량 변화는 나쁨 재고자산이 증가함에 따라 최근 반기 제품 생산량이 크게 감소하였음. 앞으로 매출이 둔화될 것을 우려해서 미리 조절한 것인지 알 수 없음. [ir] 반기 매출이 증가한 것은 판매량 증가 때문이 아니고 높은 환율(가격 인상 효과) 덕분에 생긴 것으로 계산됨. 보수적으로 평가하면 2023년 반기 매출은 감소했다고 볼 수 있음. | 경영진 보수 | -3,952,368 | -3,210,910 | -2,441,243 | -2,744,747 | -2,559,725 | -2,203,494 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 매출액 | 40,660,351 | 39,428,000 | 3.13% | 배당금지급 | -3,908,054 | -2,605,369 | -1,862,257 | -1,862,257 | -1,616,438 | -1,617,916 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 영업이익 | 8,714,530 | 9,945,000 | -12.37% | ★★ | 자기주식 취득 | 0 | 0 | 0 | -4,995,125 | -3,741,057 | -257,827 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 세전이익 | 6,989,358 | 11,291,000 | -38.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 주당이익 | 541 | 662 | -18.28% | ※ 읽는법] -★-매출채권,재고자산, 유형자산의 변화가 적을 수록 기업에 현금이 잘 쌓인다- ※ 매출채권 : 제품과 서비스를 판매하고 아직 받지 못한 돈이다. 회전율이 높은 기업은 매출채권 금액이 적다. ※ 재고자산 : 재고자산은 원재료 비중이 높을 수도 있고, 팔지 못한 재고자산이 많을 수도 있다. 재고자산 세부 항목을 확인해서 제품(완성품)이 쌓이는 지 최소 3년치는 비교 검토하고 재고자산 리스크를 파악해야 한다. ※ 유형자산 : 유형자산은 단순히 금액만 보면 안 된다. 토지 건물 비중이 높고 설비 자산이 거의 없는 인바디 같은 기업도 있기 때문이다. 에이스침대도 마찬가지로 유형자산 대부분이 토지 , 건물이다. 유형자산도 마찬가지로 세부 항목을 확인하지 않으면 투자 판단에 실수를 저지를 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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53 | 최근 실적 | ▲▲ | ▲ | ▼ | ※ 유형자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 | 2022년 1분기 | 전년 대비 증감 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 | 2022년 1분기 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 1분기 | 2023년 말 | 2021년 말 | 2021년 감가상각비 | ※ 읽는법 (토지, 건물은 장기 투자자산) 토지는 감가상각비가 발생하지 않는다. 건물은 감가상각비가 발생한다. 건물에서 감가상각비가 발생한다고 기업이 현금을 지출하는 것은 아니다. 토지와 건물은 가격이 계속해서 오르기 때문에 나중에 건물을 처분할 때, 오히려 이익이 발생한다. 나는 기계, 설비 자산과 다르게 토지, 건물 비중이 높은 기업은 나쁘게 보지 않는다. 가치가 보존되는 '되팔수 있는 자산'이기 때문이다. | ||||||||||||||||||||||||
55 | 매출액 | 48,429,417 | 43,026,999 | 38,600,049 | 12.56% | 매출액 | 48,429,417 | 43,026,999 | 38,600,049 | 33,037,839 | 27,825,933 | 28,491,685 | 토지 | 49,009,011 | 45,021,151 | - | ||||||||||||||||||||||
56 | 영업이익 | 9,999,644 | 10,448,214 | 11,516,855 | -4.29% | 영업이익 | 9,999,644 | 10,448,214 | 11,516,855 | 10,247,968 | 5,589,426 | 6,478,212 | 이익잉여금 (2023년 반기) | 주주자본 | 비지배지분 | 건물 | 24,803,979 | 22,705,142 | -619,333 | |||||||||||||||||||
57 | 세전이익 | 11,663,448 | 12,147,185 | 12,207,887 | -3.98% | 세전이익 | 11,663,448 | 12,147,185 | 12,207,887 | 11,104,168 | 6,935,274 | 6,778,567 | 251,860,446,668 | 248,765,778,270 | 1,069,097,578 | 구축물 | 1,070,917 | 1,105,010 | -31,517 | |||||||||||||||||||
58 | 주당이익 | 675 | 794 | 772 | -14.99% | 주당이익 | 675 | 794 | 772 | 771 | 376 | 402 | ※ 사업 자산 내역 | (단위:천원) | 기계장치 | 804,040 | 530,570 | -182,418 | ||||||||||||||||||||
59 | 1분기 매출 12% 증가, 원가(인건비, 기타 비용) 19% 증가 비용 증가로 영업이익은 감소했음 / 미국, 멕시코 외 해외 매출 증가 | 코로나 타격 있었음 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 차량운반구 | 720,063 | 616,597 | -233,308 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 매출채권 | 17,429,497 | 18,093,440 | 17,339,006 | 8,760,434 | 10,555,258 | 12,005,929 | 비품 | 3,273,474 | 2,034,169 | -724,782 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 인바디 | 매출/ 영업이익 | (단위:억) | 주당이익/ 배당내역 | 생산 실적 (생산량이 감소하고 있음) 재고 관리, 판매 부진 | (대) | 재고자산 | 76,740,578 | 27,869,478 | 18,356,922 | 16,328,882 | 19,906,816 | 15,851,104 | 합 계 | 79,994,633 | 72,068,439 | -1,572,366 | |||||||||||||||||||||
62 | 연도 | 매출액 | 영업이익 | 연도 | 주당이익 | 배당금 | 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 유형자산 | 79,994,633 | 75,422,326 | 72,068,438 | 64,573,603 | 70,005,769 | 71,110,489 | (매우 긍정적) | 제조 자산 거의 필요 없음 | ||||||||||||||||
63 | 2011년 | 316 | 39 | 2011년 | 404 | 40 | 의료용 기기 제조업 | 체성분분석기 | 천안공장 | 19130대 | 23843대 | 20,110대 | 13,667대 | 사용권자산 | 5,914,070 | 6,308,640 | 3,766,726 | 4,704,039 | 4,632,678 | 4,632,678 | ||||||||||||||||||
64 | 2012년 | 332 | 50 | 2012년 | 412 | 40 | 자동혈압계 | 천안공장 | 30298대 | 33897대 | 54,053대 | 31,157대 | 무형자산 | 1,221,612 | 1,676,405 | 1,322,730 | 727,480 | 757,730 | 1,143,837 | |||||||||||||||||||
65 | 2013년 | 368 | 65 | 2013년 | 453 | 40 | 신장계 | 천안공장 | 4410대 | 4683대 | 3,843대 | 2,831대 | (매우 긍정적) | 매출채권, 재고자산 양호 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2014년 | 489 | 101 | 2014년 | 649 | 60 | 가정용제품 | 천안공장 | 92442대 | 71628대 | 113,610대 | 77,211대 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 2015년 | 689 | 200 | 2015년 | 1265 | 80 | 합 계 | 146280대 | 134051대 | 191,616대 | 124,866대 | ※ 재고자산 | 단위:천원 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2016년 | 798 | 220 | 2016년 | 1248 | 100 | ★ 중요 | 생산량이 급격하게 줄었다는 것은 재고자산(제품)이 판매 예상보다 적게 팔렸기 때문이다. | 계정과목 | 2023년 반기 | 2022년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | ※ 읽는 법 (재고자산 관련해서 추가 설명) 일부 기업은 시간이 지남에 따라 재고자산을 사용하지 못할 수도 있다 예를 들어 신상 옷은 1년이 지나면 이월 상품으로 분류되고 30% - 70% 넘는 할인가로 판매해야 할 수 있다. 몇 년 동안 판매되지 못한 의류 재고자산은 손상, 변색 같은 이유로 폐기 해야할 수도 있다. 작년에 한섬, 영원아웃도어 등의 영업이익률이 증가한 것은 정상 가격으로 판매된 제품이 증가했기 때문이다. 단순히 기업의 재고 금액 변화만 체크해서는 재고 평가를 정확하게 하기 어렵다는 말이다. **재고자산 증가가 긍정적일 수 있고 부정적일 수도 있다는 뜻. | ||||||||||||||||||||||
69 | 자사주 28억 | 2017년 | 933 | 249 | 2017년 | 1430 | 120 | 생산량 감소, 재고 증가는 투자자 심리에 부정적일 수 있다. | 상품 | 1,223,579 | 1,095,167 | 1,329,362 | 771,992 | 675,460 | 1,337,135 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2018년 | 996 | 237 | 2018년 | 1459 | 120 | 제품 | 11,772,612 | 10,697,746 | 12,917,332 | 10,825,582 | 7,931,161 | 6,641,267 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 자사주 37억 | 2019년 | 1171 | 276 | 2019년 | 1532 | 140 | 원재료 | 16,030,654 | 15,109,005 | 15,171,727 | 16,271,905 | 9,750,301 | 8,350,480 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 자사주 50억 | 2020년 | 1071 | 191 | 2020년 | 1335 | 140 | 합 계 | 29,026,845 | 26,901,918 | 29,418,421 | 27,869,479 | 18,356,922 | 16,328,882 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 2021년 | 1378 | 358 | 2021년 | 2613 | 200 | 조금 부정적으로 견해 바뀜. | 제품 재고자산 매우 양호 제품, 매출 회전율 매우 높음 (안전 등급:최우수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2022년 | 1600 | 407 | 2022년 | 2596 | 300 | 배당 대폭 인상 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2023년 | 1703 | 383 | 2023년 | 2819 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 전년 대비 증감 | 6.4% | -5.9% | 전년 대비 증감 | 8.6% | 16.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ★ 지분법이익 대폭 증가 / 당기순이익도 크게 증가 / 2024년 연말 배당 증가 가능성 높음 | 현금성자산 | 시총 대비 현금 비중 | (에실로코리아에 남아 있는 잉여현금 400억(절반 200억)도 포함하면 삼역무역의 현금성자산은 약 2600억 정도로 추정됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 발행 주식수 | 유통 주식수 | 자사주 | (현재가 x 유통주식수) = 기업 인수 가격 | 2600 | 113.19% | 현재가 | 유통주식수 | (현재가 x 유통주식수) = 기업 인수 가격 | 삼영무역 담당자 유튜브 영상 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 18,466,948 | 17,628,104 | 4.54% | 시가총액(원) 자사주 반영 | 229,694,195,120 | 2023년 기준 | 13,030 | 17,628,104 | 시가총액(원) 자사주 반영 | 229,694,195,120 | https://www.youtube.com/watch?v=g8uXyTZq-Cs&ab_channel=%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B2%BD%EC%A0%9CTV | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 자사주 | 838,844 | ＊＊▲＊ | 2023년 지분법이익 | 36,571,933,000 | 보유 현금 2000억, 에실로 지분 가치 3000억 대충 계산해도 매우 저평가 되었음을 알 수 있다. | 에실로코리아 중국 지역 매출은 중국 수요에 의존하는 것이 아니라, 일본, 유럽 등에 수출하는 매출도 포함된다. 내수 매출은 30% 정도 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | *최근 3년 차트 요약 | 15.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AJa6ewCDRURyjVB4tVGvEGkIPnGCQJfTd7st9j-Tyg4/edit#gid=0 | 삼영무역 (ISA용) | 삼영무역 개별 재무제표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 주당이익이 크게 증가한 이유는 에실로코리아 순이익이 40%넘게 급증했기 때문이다. | 삼영무역 | 주주이익/ 배당금 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | (전년 대비 증감) | 2023년 주당이익 | 2023년 기준 PER | ← 최근 2년 ← 주당이익 PER 최근 2년 배당금, 배당률 ↓↓↓ | 연도 | 주당이익 | 배당금 | 개별재무제표 이익잉여금 | 358,742,557 | 334,460,751 | 310,402,952 | 288,056,004 | 281,237,398 | 255,262,168 | ||||||||||||||||||||||||
87 | (지배자본은 ↑ 시가총액과 | 비교하면 좋습니다) | 2840 | 4.6 | 2016년 | 1518 | 246 | 배당금 지급 | -10,576,862 | -9,695,457 | -8,814,052 | -6,021,839 | -4,885,986 | -4,500,821 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 이익잉여금 (2023년) | 지배자본 총계 | *지배 자본총계
에실로 가치반영 | 2022년 주당이익 | 2022년 기준 PER | 2017년 | 1742 | 246 | *이익잉여금 : 기업이 벌어들인 이익 중에서 배당을 지급하고 남은 미처분 이익잉여금의 변화이다. | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 464,592,259,187 | 502,096,218,050 | 722,096,218,050 | 3054 | 4.3 | 2018년 | 1765 | 268 | 삼영무역 개별 재무제표 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | ÷ 유통주식수 = 주당 청산가치 | 2019년 | 1940 | 333 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 목표 매수가 대비 가격 차이 | 목표 매수가 | 현재가 | 주식 1주당 청산가치 | 에실로 가치 반영 주당 청산가치 | 2023년 배당금 | 2023년 배당률 | 배당성향 | 2020년 | 1600 | 500 | 현금성자산 | 21,741,555 | 15,390,615 | 31,860,446 | 17,899,186 | 14,331,349 | 18,037,947 | ||||||||||||||||||||
92 | 0.23% | 13,000 | 13,030 | 28,483 | 40,963 | 600 | 4.60% | 21.13% | 자사주 매입 100억 (주주 보상 목적 아님) | 2021년 | 2288 | 550 | 단기금융상품 | 100,318,346 | 85,306,172 | 53,806,015 | 78,800,000 | 66,800,000 | 79,000,000 | |||||||||||||||||||
93 | PBR | PBR | 2022년 배당금 | 2022년 배당률 | 배당성향 | 2022년 | 3054 | 600 | 당기손익평가 금융자산 | 10,481,932 | 11,603,286 | 15,447,563 | 14,178,403 | 36,420,434 | 25,711,619 | |||||||||||||||||||||||
94 | 0.46 | 0.32 | 600 | 4.60% | 19.65% | 2023년 | 2840 | 600 | 유동성 채권 | 82,001,121 | 71,787,888 | 54,000,000 | 42,396,919 | 49,930,190 | 24,323,220 | |||||||||||||||||||||||
95 | *지배 자본총계 | *지배 자본총계 에실로 가치반영 | 전년 대비 증감 | -7.0% | 비유동성 채권 | 24,536,160 | 27,784,441 | 23,440,145 | 17,925,126 | 12,544,556 | 8,134,432 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 연말 배당 차감 현재 주가 | 12,430 | 연말에 가까워질 수록 배당금 600+@를 받는 것도 고려해야 하므로, 현재가에서 (ㅡ) 600원을 차감한 가격을 매수 가격으로 고려해야 한다. | 다각화된 사업의 주당이익 변동은 크게 의미가 없음 (에실로 지분법 이익이 중요) | *취득원가 | 종속기업및 관계기업주식 | 81,094,349 | 81,094,349 | 81,094,349 | 80,598,793 | 80,282,688 | 79,590,738 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 매출채권및 기타채권 | 52,882,797 | 52,820,061 | 71,112,983 | 52,631,563 | 54,618,002 | 60,141,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ※ 매년 배당 인상시 - 3년 회수 배당률 | ※ 배당 정체시 - 3년 회수 배당률 | 재고자산 | 10,407,319 | 12,651,927 | 19,031,377 | 12,029,838 | 9,963,813 | 12,911,174 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | 향후 배당금 | 배당률 | 향후 배당금 | 배당률 | 장점이 매우 많은 기업 (1) 경영진 보수 없음 (2) 주주(배당)보상 일관적 (3) 사업성 이해하기 쉽고 저자본 사업 (4) 현금성자산 풍부함 (5) 글로벌 기업과 합작 투자 에실로가 *핵심 사업 이정도 스펙을 보유하고 있는 비교 가능한 '저평가' 기업은 흔치 않음 현재 안경 사업의 유일한 단점이 있다면 잉여 현금으로 공격적인 재투자를 하는 것이 불가능하다는 점임. (시장 점유율을 높이기 위한 인수도 불가능함. 시장 독점을 문제 삼아 공정위에서 합병을 무산시킨 이력 있음) *쉽게 말해 너무 높은 시장 점유율로 인해 안경 사업에는 재투자를 하지 못하는 상황 | 잉여현금 합계 | 239,079,114 | 211,872,402 | 178,554,169 | 171,199,634 | 180,026,529 | 155,207,218 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 2024년 배당 | 650 | 5.0% | 2024년 배당 | 600 | 4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||