ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
iPlan StartiPlan FamilyiPlan PRO
2
Для когодля молодих людей, які починають планувати та інвестуватихто хоче закласти міцний фундамент реалізації сімейних фінансових цілейхто хоче отримати комплексний індивідуальний підхід і максимум послуг
3
Вартість послуг408 доларів816 доларів1530 доларів (15 годин)
5
ПланериОлександра, Інна С., Артем, Максим, Оксана, Інна Б.Олександра, Інна СПартнери: Сергій, В`ячеслав, Любомир
6
Податкове резиденствоУкраїнаУкраїнаУкраїна, США, ЄС, Канада, Великобританія та інші
7
ПЛАН
8
Валюта плануамериканський доларамериканський доларбудь-яка
9
Хто може братися до увагиклієнт, дружина/чоловікклієнт, дружина/чоловік, дітиклієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інше
10
Кількість фінансових цілейобмежена (до 3 майбутніх)обмежене (до 10 майбутніх, в тому числі дитячих)без обмежень
11
Кількість сценаріїв1 клієнтський сценарій1 клієнтський сценарійбез обмежень
12
Рекомендаціїстандартні рекомендаціїстандартні рекомендаціїіндивідуальні рекомендації
13
Дорожня картатактактак
14
Комунікація з Клієнтомдистанційнодистанційнодистанційно і/або віч-на-віч
15
Оновлення плану-раз на рікщоквартально
16
Моніторинг і частота спілкування щодо реалізації плану
ПівріччяПівріччяКвартал або за запитом
18
Швидкість реакції на запит3 робочих дня2 робочих дня1 робочий день
19
ПОСЛУГИ
*Послуги не передбачені пакетом можуть бути надані виходячи з вартості 100 дол\год. Кількість годин озвучується з планером і узгоджується з клієнтом
20
Інвестиційні продуктиСвіт: US ETFs з рекомендованого списку

Україна: депозити, ОВДП
iPlan.Start +
Світ: Irish ETFs, Target date ETF, REITs з рекомендованого списку

Україна: локальні інвестиційні фонди (зокрема фонди нерухомості), P2P позикові платформи
Максимальний набір інструментів
21
Аналіз бізнес проектів від клієнтаАналіз бізнес плану, участь в інтерв'ю при оцінці інвестиційних пропозицій
22
Страхування і страхові продуктиСтрахування від критичних захворюваньiPlan.Start + ДМС, страхування життя (ризикове + накопичувальне), страхування майнаВсі види страхування, індивідуальні програми страхування
23
Податкове планування
Вікіпедія для Клієнтів +
спец тариф від бухгалтерських компаній
iPlan.Start + консультації із податків з інвестиційних доходівiPlan Family +
рішення від юридичних партнерів
24
Облік домашніх фінансів (доходи і витрати)стандартні рішеннястандартні рішенняіндивідуальний підхід і налаштування
25
Облік капіталу (активи і пасиви)стандартні рішеннястандартні рішенняіндивідуальний підхід і налаштування
26
Планування освіти дітейу частині розрахунків в планіу частині розрахунків в плані + рішення від партнерів
27
Спадкове планування і траститільки в частині заповітурішення від партнерів
28
Управління ризикамивизначення ризик-профілювизначення ризик-профілюіндивідуальний план управління ризиками
30
Професійний коучза доп. платуза доп. плату1 годину включено в пакет, інші за додаткову плату
31
ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
32
Кешбек від партнерівв рахунок оплати сервісутактак
33
Знижки на послуги партнерівтактактак
34
Вікіпедія для Клієнтівтактактак
35
Закрита база вебінарівтактактак
36
Закрита частина сайту для Клієнтівтактактак
37
Квитки "Friend 'в рамках Kyiv Invest Meetupтактактак
38
Матеріали для фін освіти дітейтактактак
39
РЕЗУЛЬТАТ
40
ВИ ОТРИМАЄТЕОсобистий кабінет на сайті
iPlan
Особистий кабінет на сайті
iPlan
Особистий кабінет на сайті
iPlan
41
ДОРОЖНЮ КАРТУ,
ВІКІПЕДІЮ КЛІЄНТА, ФОРМУ МОНІТОРИНГУ КАПІТАЛУ
ДОРОЖНЮ КАРТУ,
ВІКІПЕДІЮ КЛІЄНТА, ФОРМУ МОНІТОРИНГУ КАПІТАЛУ
iPlan.Family + зміна типових і розробка додаткових форм
42
ІНВЕСТИЦІЙНУ КАРТУІНВЕСТИЦІЙНУ КАРТУІНВЕСТИЦІЙНУ КАРТУ
43
ВИ ДІЗНАЄТЕСЯскільки потрібно мати активів і заробляти, щоб досягти Ваших фінансових цілейвсе що в iPlan start +все що в iPlan start +
44
яких цілей Ви зможете досягти з Вашими активами і рівнем доходівякі страхові продукти використовувати, щоб знизити ризикивартість чистого капіталу і рекомендації по його розумною максимізації
45
як оптимально розподілити активи і скільки потрібно інвестуватияк з мінімальними витратами часу вести облік домашніх фінансівякі ризики Вам загрожують і як управляти цими ризиками
46
скільки коштує виростити дитинурівні фінансової безпеки, незалежності та свободи
47
МИ ДОПОМОЖЕМОвідкрити інвестиційні, банківські, інші рахунки, отримати необхідні ліцензіївідкрити інвестиційні, банківські, інші рахунки, отримати необхідні ліцензіївідкрити інвестиційні, банківські, інші рахунки, отримати необхідні ліцензії
48
купити і продати інвестиційні інструментикупити і продати інвестиційні інструментикупити і продати інвестиційні інструменти
49
заощадити на придбанні інвестиційних продуктівзаощадити на придбанні інвестиційних продуктівзаощадити на придбанні інвестиційних продуктів
50
налаштувати облік фінансів під себе і зробити його зручнимналаштувати облік фінансів під себе і зробити його зручним
51
заощадити на придбанні страхових продуктівзаощадити на придбанні страхових продуктів
52
спланувати цільові фонди на освіту дітейспланувати цільові фонди на освіту дітей
53
правильно спланувати питання успадкування
54
оптимізувати оподаткування
55
виявити і знизити різноманітні ризики
56
вирішити проблеми, що виникли і відповісти на складні питання
57
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ
58
ОФОРМИТИОФОРМИТИОФОРМИТИ
59
*Послуги не передбачені пакетом можуть бути надані виходячи з вартості 100 євро\год. Кількість годин озвучується з планером і узгоджується з клієнтом
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103