Сравнение и наполнение пакетов iPlan
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
iPlan StartiPlan FamilyiPlan PRO
2
Для кого для молодых людей, которые хотят начать планировать и инвестироватькто хочет заложить прочный фундамент для реализации семейных целейкто хочет получить комплексный индивидуальный подход и максимум услуг
3
Стоимость400 дол. в год800 дол. в год1500 дол. в год
5
СоветникиАлександра, ИннаВасилий, СергейВячеслав, Любомир, Сергей, Василий
6
Налоговое резиденствоУкраинаУкраинаУкраина, ЕС, США, Канада, Великобритания, др.
7
ПЛАН
8
Валюта планаамериканский долларамериканский долларлюбая
9
Кто может браться в расчетклиент, супруг(а)клиент, супруг(а), детиклиент, супруг(а), дети, родители, другие
10
Количество финансовых целейограниченное (до 3 будущих)
ограниченное (до 10 общих и детских)
без ограничений
11
Количество сценариев1 клиентский сценарий1 клиентский сценарийбез ограничений
12
Рекомендациистандартные рекомендациистандартные рекомендациииндивидуальные рекомендации
13
Дорожная картададада
14
Коммуникации с Клиентомдистанционнодистанционно дистанционно и/или очно
15
Обновление плана-1 в годежеквартально
16
Мониторинг и частота общения по реализации плана
ПолугодиеПолугодиеКвартал или по запросу
17
УСЛУГИ
18
Инвестиционные продуктыМир: US ETFs
Украина: депозиты, ОВГЗ
iPlan.Start +
Мир: Irish ETFs, Target date ETF, REITs
Украина: недвижимость, локальные инвест фонды, P2P платформы
Максимальный набор инструментов
19
Анализ бизнес проектов от клиентада
20
Страхование и страховые продуктыСтрахование от критических заболеванийiPlan.Start + ДМС, страхование жизни (рисковое + накопительное), страхование имущества Все виды страхования, индивидуальные программы страхования
21
Налоговое планирование
Википедия для клиентов +
спец тариф от бухгалтерских компаний
iPlan.Start + консультации по налогам с инвестиционных доходовiPlan Family +
решения от юридических партнеров
22
Учет домашних финансовстандартные решениястандартные решенияиндивидуальный подход и настройки
23
Учет капиталастандартные решениястандартные решенияиндивидуальный подход и настройки
24
Образовательное планированиев части расчетов в плане
в части расчетов в плане + решения от партнеров
25
Наследственное планирование и трастытолько в части завещаниярешения от партнеров
26
Управление рискамиопределение риск-профиляопределение риск-профиляиндивидуальный план управления рисками
28
Коучингдадада
29
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ
30
Кешбэк от партнеровв счет оплаты сервисадада
31
Скидки на услуги партнеровдадада
32
Закрытая база вебинаровдадада
33
Закрытая часть сайта (в разработке)дадада
34
Билеты "Friend' в рамках Kyiv Invest Meetup дадада
35
Экслюзивные материалы для фин образования детей
дадада
36
РЕЗУЛЬТАТ
37
ВЫ ПОЛУЧИТЕВаш сайт iPlan Ваш сайт iPlanВаш сайт iPlan
38
ДОРОЖНУЮ КАРТУ,
ВИКИПЕДИЮ КЛИЕНТА, ФОРМУ МОНИТОРИНГА КАПИТАЛА
ДОРОЖНУЮ КАРТУ,
ВИКИПЕДИЮ КЛИЕНТА, ФОРМУ МОНИТОРИНГА КАПИТАЛА
iPlan.Family + изменение типовых и разработка дополнительных форм
39
ИНВЕСТИЦИОННУЮ КАРТУ ИНВЕСТИЦИОННУЮ КАРТУ ИНВЕСТИЦИОННУЮ КАРТУ
40
ВЫ УЗНАЕТЕсколько нужно иметь активов и зарабатывать, чтобы достичь Ваших финансовых целейвсе что в iPlan start +все что в iPlan family +
41
каких целей Вы сможете достичь с Вашими активами и уровнем доходовкакие страховые продукты использовать, чтобы снизить рискистоимость чистого капитала и рекомендации по его разумной максимизации
42
как оптимально распределить активы и сколько нужно инвестироватькак с минимальными затратами времени вести учет домашних финансовкакие риски Вам угрожают и как управлять этими рисками
43
сколько стоит вырастить ребенкауровни финансовой безопасности, независимости и свободы
44
МЫ ПОМОЖЕМоткрыть инвестиционные, банковские, другие счета, получить необходимые лицензииоткрыть инвестиционные, банковские, другие счета, получить необходимые лицензииоткрыть инвестиционные, банковские, другие счета, получить необходимые лицензии
45
купить и продать инвестиционные инструментыкупить и продать инвестиционные инструментыкупить и продать инвестиционные инструменты
46
сэкономить на приобретении инвестиционных продуктовсэкономить на приобретении инвестиционных продуктовсэкономить на приобретении инвестиционных продуктов
47
настроить учета финансов под себя и сделать его удобнымнастроить учета финансов под себя и сделать его удобным
48
сэкономить на приобретении страховых продуктовсэкономить на приобретении страховых продуктов
49
спланировать целевые фонды на образование детейспланировать целевые фонды на образование детей
50
правильно спланировать вопросы наследования
51
оптимизировать налогообложение
52
выявить и снизить различные риски
53
решить возникшие проблемы и ответить на сложные вопросы
54
УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ БОЛЬШЕ
55
ОФОРМИТЬОФОРМИТЬОФОРМИТЬ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Loading...