1 | ||||
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2 | Company Code | IP | ||
3 | Company Name | International Paper Company | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | IP | 33.83 | 0.975 | 5658414 | 11717155820 | 1.85 | 29.01-41.28 | 0.31 | International Paper Company | USD | 51434 | US4601461035 | 460146103 | New York Stock Exchange | NYSE | Packaging & Containers | International Paper Company operates as a packaging company primarily in United States, the Middle East, Europe, Africa, Pacific Rim, Asia, and rest of the Americas. It operates through two segments: Industrial Packaging and Global Cellulose Fibers. The Industrial Packaging segment manufactures containerboards, including linerboard, medium, whitetop, recycled linerboard, recycled medium, and saturating kraft. The Global Cellulose Fibers segment provides fluff, market, and specialty pulps that are used in absorbent hygiene products, such as baby diapers, feminine care, adult incontinence, and other non-woven products; tissue and paper products; and non-absorbent end applications, including textiles, filtration, construction material, paints and coatings, reinforced plastics, and other applications. It sells its products directly to end users and converters, as well as through agents, resellers, and paper distributors. The company was founded in 1898 and is headquartered in Memphis, Tennessee. | Mr. Mark Stephan Sutton | Consumer Cyclical | US | 39000 | 901-419-9000 | 6400 Poplar Avenue | Memphis | TN | 38197 | -21.03961 | 54.86961092 | 1970-01-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | IP | USD | 51434 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:12 | 2023 | FY | 18916000000 | 15025000000 | 3891000000 | 0.2056988793 | 0 | 1360000000 | 1575000000 | 2935000000 | -154000000 | 3089000000 | 18114000000 | 190000000 | 443000000 | 1432000000 | 2234000000 | 0.1181010785 | 802000000 | 0.04239797 | -420000000 | 382000000 | 0.0201945443 | 59000000 | 288000000 | 0.0152252062 | 0.87 | 0.87 | 346900000 | 349100000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | IP | USD | 51434 | 2023-02-17 | 2023-02-17 13:29:39 | 2022 | FY | 21161000000 | 15143000000 | 6018000000 | 0.2843910968 | 0 | -490000000 | 3076000000 | 3076000000 | 1188000000 | 4264000000 | 19407000000 | 78000000 | 325000000 | 1040000000 | 2976000000 | 0.1406360758 | 1936000000 | 0.0914890601 | -425000000 | 1511000000 | 0.0714049431 | -236000000 | 1504000000 | 0.0710741458 | 4.79 | 4.74 | 363500000 | 367000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | IP | USD | 51434 | 2022-02-18 | 2022-02-18 17:20:34 | 2021 | FY | 19363000000 | 13832000000 | 5531000000 | 0.2856478851 | 0 | 1385000000 | 2829000000 | 2829000000 | 1236000000 | 4065000000 | 17897000000 | 93000000 | 337000000 | 1210000000 | 2876000000 | 0.1485307029 | 1666000000 | 0.0860403863 | -667000000 | 999000000 | 0.0515932448 | 188000000 | 811000000 | 0.0418840056 | 2.08 | 2.07 | 389400000 | 392400000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | IP | USD | 51434 | 2021-02-19 | 2021-02-19 13:23:31 | 2020 | FY | 20580000000 | 14373000000 | 6207000000 | 0.3016034985 | 0 | 1520000000 | 3071000000 | 3071000000 | 1458000000 | 4529000000 | 18902000000 | 156000000 | 444000000 | 1287000000 | 3006000000 | 0.1460641399 | 1719000000 | 0.0835276968 | -1069000000 | 650000000 | 0.0315840622 | 245000000 | 482000000 | 0.0234207969 | 0.59 | 0.58 | 393000000 | 395700000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | IP | USD | 51434 | 2020-02-19 | 2020-02-19 14:44:30 | 2019 | FY | 22376000000 | 15268000000 | 7108000000 | 0.3176617805 | 29000000 | 1647000000 | 3207000000 | 3207000000 | 1476000000 | 4683000000 | 19951000000 | 215000000 | 491000000 | 1306000000 | 3695000000 | 0.1651322846 | 2389000000 | 0.106766178 | -785000000 | 1604000000 | 0.0716839471 | 634000000 | 970000000 | 0.0433500179 | 2.45 | 2.43 | 395300000 | 398800000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | IP | USD | 51434 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:24:56 | 2018 | FY | 23306000000 | 15555000000 | 7751000000 | 0.3325753025 | 30000000 | 1723000000 | 3290000000 | 3290000000 | -494000000 | 4789000000 | 20344000000 | 198000000 | 536000000 | 1328000000 | 3796000000 | 0.1628765125 | 2962000000 | 0.127091736 | -645000000 | 1781000000 | 0.0764180898 | 445000000 | 2012000000 | 0.0863297005 | 4.91 | 4.86 | 409775967 | 414200000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | IP | USD | 51434 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:39:45 | 2017 | FY | 21743000000 | 15300000000 | 6443000000 | 0.2963252541 | 28000000 | 1653000000 | 3087000000 | 3087000000 | 1512000000 | 4599000000 | 19899000000 | 186000000 | 572000000 | 1423000000 | 3267000000 | 0.1502552546 | 1844000000 | 0.084808904 | -424000000 | 848000000 | 0.0390010578 | -1085000000 | 2144000000 | 0.0986064481 | 5.19 | 5.13 | 413102119 | 417700000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | IP | USD | 51434 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:55:20 | 2016 | FY | 21079000000 | 15152000000 | 5927000000 | 0.2811803216 | 730000000 | 1575000000 | 2936000000 | 2936000000 | 1391000000 | 4327000000 | 19479000000 | 175000000 | 520000000 | 1227000000 | 2827000000 | 0.1341145216 | 1600000000 | 0.0759049291 | -124000000 | 956000000 | 0.0453531951 | 247000000 | 904000000 | 0.0428862849 | 2.2 | 2.18 | 410909091 | 415600000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | IP | USD | 51434 | 2016-02-25 | 2016-02-25 11:26:51 | 2015 | FY | 22365000000 | 15468000000 | 6897000000 | 0.3083836351 | 27000000 | 1645000000 | 3051000000 | 3051000000 | 1462000000 | 4513000000 | 19981000000 | 89000000 | 555000000 | 1294000000 | 3678000000 | 0.164453387 | 2384000000 | 0.1065951263 | -563000000 | 1266000000 | 0.0566063045 | 466000000 | 938000000 | 0.0419405321 | 2.25 | 2.23 | 416888889 | 420600000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | IP | USD | 51434 | 2015-02-26 | 2015-02-26 14:50:59 | 2014 | FY | 23617000000 | 16254000000 | 7363000000 | 0.3117669475 | 16000000 | 1793000000 | 3314000000 | 3314000000 | 1586000000 | 4900000000 | 21154000000 | 70000000 | 607000000 | 1414000000 | 3877000000 | 0.1641614092 | 2463000000 | 0.1042892831 | -984000000 | 872000000 | 0.0369225558 | 123000000 | 555000000 | 0.0235000212 | 1.3 | 1.28 | 426923077 | 432000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | IP | USD | 51434 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:12 | 2023 | FY | 1113000000 | 0 | 1113000000 | 3492000000 | 1889000000 | 114000000 | 6608000000 | 10598000000 | 3041000000 | 183000000 | 3224000000 | 163000000 | 1552000000 | 1116000000 | 16653000000 | 0 | 23261000000 | 2442000000 | 291000000 | 0 | 32000000 | 1194000000 | 3959000000 | 7524000000 | 356000000 | 1552000000 | 1515000000 | 10947000000 | 0 | 356000000 | 14906000000 | 0 | 449000000 | 9491000000 | -1565000000 | -20000000 | 8355000000 | 8355000000 | 23261000000 | 0 | 23261000000 | 163000000 | 8171000000 | 7058000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | IP | USD | 51434 | 2023-02-17 | 2023-02-17 13:29:39 | 2022 | FY | 804000000 | 804000000 | 804000000 | 3765000000 | 1942000000 | 126000000 | 6770000000 | 10855000000 | 3041000000 | 220000000 | 3041000000 | 2480000000 | 2618000000 | -1824000000 | 17170000000 | 0 | 23940000000 | 2708000000 | 763000000 | 0 | 38000000 | 1491000000 | 5000000000 | 5099000000 | 0 | 1732000000 | 3612000000 | 10443000000 | 0 | 283000000 | 15443000000 | 0 | 449000000 | 9855000000 | -1925000000 | 118000000 | 8497000000 | 8497000000 | 23940000000 | 0 | 23940000000 | 990000000 | 5862000000 | 5058000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | IP | USD | 51434 | 2022-02-18 | 2022-02-18 17:20:34 | 2021 | FY | 1295000000 | 245000000 | 1540000000 | 3610000000 | 1814000000 | 132000000 | 7096000000 | 10806000000 | 3130000000 | 268000000 | 3130000000 | 3026000000 | 595000000 | 590000000 | 18147000000 | 0 | 25243000000 | 2606000000 | 196000000 | 0 | 440000000 | 902000000 | 4144000000 | 5619000000 | 582000000 | 2618000000 | 3198000000 | 12017000000 | 0 | 236000000 | 16161000000 | 0 | 53000000 | 9029000000 | -1666000000 | 1666000000 | 9082000000 | 9082000000 | 25243000000 | 0 | 25243000000 | 3271000000 | 5815000000 | 4520000000 | |||||||
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26 | 2019-12-31 | IP | USD | 51434 | 2020-02-19 | 2020-02-19 14:44:30 | 2019 | FY | 511000000 | 0 | 511000000 | 3673000000 | 2208000000 | 247000000 | 6639000000 | 13438000000 | 3347000000 | 368000000 | 3347000000 | 8809000000 | 3000000 | 1235000000 | 26832000000 | 0 | 33471000000 | 2423000000 | 4388000000 | 0 | -2385000000 | 4220000000 | 8646000000 | 11986000000 | 1848000000 | 2633000000 | 640000000 | 17107000000 | 0 | 304000000 | 25753000000 | 695000000 | 449000000 | 8408000000 | -4739000000 | 2900000000 | 7713000000 | 7718000000 | 33471000000 | 5000000 | 33471000000 | 8809000000 | 16374000000 | 15863000000 | |||||||
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32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | IP | USD | 51434 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:12 | 2023 | FY | 302000000 | 1432000000 | -156000000 | 58000000 | -2000000 | 303000000 | 73000000 | -402000000 | 24000000 | -72000000 | 1833000000 | -1141000000 | 4000000 | 0 | 472000000 | -3000000 | -668000000 | -3000000 | 6000000 | -218000000 | -642000000 | -9000000 | -866000000 | 10000000 | 309000000 | 1113000000 | 804000000 | 1833000000 | -1141000000 | 692000000 | |||||||||||||||||||||
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39 | 2020-12-31 | IP | USD | 51434 | 2021-02-19 | 2021-02-19 13:23:31 | 2020 | FY | 482000000 | 1287000000 | 9000000 | 72000000 | 324000000 | 59000000 | 35000000 | 141000000 | 89000000 | 414000000 | 3063000000 | -751000000 | 475000000 | -500000000 | 500000000 | 7000000 | -269000000 | -2278000000 | 618000000 | -42000000 | -806000000 | -192000000 | -2700000000 | -8000000 | 84000000 | 595000000 | 511000000 | 3063000000 | -751000000 | 2312000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | IP | USD | 51434 | 2020-02-19 | 2020-02-19 14:44:30 | 2019 | FY | 1220000000 | 1306000000 | 212000000 | 130000000 | 342000000 | 246000000 | -1000000 | 139000000 | -42000000 | 209000000 | 3610000000 | -1276000000 | -22000000 | -1276000000 | 1294000000 | -20000000 | -1300000000 | -1507000000 | 468000000 | -535000000 | -796000000 | -19000000 | -2389000000 | 1000000 | -78000000 | 511000000 | 589000000 | 3610000000 | -1276000000 | 2334000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | IP | USD | 51434 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:24:56 | 2018 | FY | 2017000000 | 1328000000 | 133000000 | 0 | -439000000 | -342000000 | -236000000 | 151000000 | -12000000 | 104000000 | 3226000000 | -1572000000 | -48000000 | -1572000000 | 1595000000 | 28000000 | -1569000000 | -1008000000 | 489000000 | -732000000 | 0 | -6000000 | -2046000000 | -40000000 | -429000000 | 589000000 | 1018000000 | 3226000000 | -1572000000 | 1654000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | IP | USD | 51434 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:39:45 | 2017 | FY | 2144000000 | 1423000000 | -1113000000 | 147000000 | -402000000 | -370000000 | -87000000 | 114000000 | -59000000 | 279000000 | 1757000000 | -1391000000 | -41000000 | -1391000000 | 1417000000 | 15000000 | -1391000000 | -1424000000 | 1933000000 | -47000000 | -769000000 | -92000000 | -399000000 | 18000000 | -15000000 | 1018000000 | 1033000000 | 1757000000 | -1391000000 | 366000000 | |||||||||||||||||||||
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44 | 2015-12-31 | IP | USD | 51434 | 2016-02-25 | 2016-02-25 11:26:51 | 2015 | FY | 917000000 | 1294000000 | 281000000 | 107000000 | -222000000 | 7000000 | -131000000 | -89000000 | -9000000 | 405000000 | 2580000000 | -1487000000 | -175000000 | -1487000000 | 1524000000 | -114000000 | -1739000000 | -6847000000 | 2000000 | -605000000 | -685000000 | 6534000000 | -1601000000 | -71000000 | -831000000 | 1050000000 | 1881000000 | 2580000000 | -1487000000 | 1093000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | IP | USD | 51434 | 2015-02-26 | 2015-02-26 14:50:59 | 2014 | FY | 536000000 | 1414000000 | -135000000 | 118000000 | -158000000 | -97000000 | -103000000 | -18000000 | 60000000 | 1048000000 | 3077000000 | -1366000000 | 411000000 | -1366000000 | 1427000000 | 34000000 | -860000000 | -2095000000 | 66000000 | -1062000000 | -620000000 | 1625000000 | -2086000000 | -52000000 | 79000000 | 1881000000 | 1802000000 | 3077000000 | -1366000000 | 1711000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | IP | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.669108361 | 1.163172518 | 0.2811315989 | 67.38105308 | 45.88918469 | 113.2702378 | 59.32312812 | 53.94710965 | 0.2056988793 | 0.04239796997 | 0.0201945443 | 0.01522520617 | 0.1544502618 | 0.01238123898 | 0.03447037702 | 0.04155009844 | 0.7539267016 | 0.4763092269 | 0.04239796997 | 0.3359700787 | 0.9353680431 | 0.4738333648 | 0.4833024119 | 1.810383747 | 0.2345489443 | 2.784081388 | 5.416953036 | 6.152743653 | 7.953943886 | 1.784865069 | 0.8132066549 | 5.2839435 | 1.994811185 | 3.208417411 | 2.229166667 | 0.09690209347 | 0.377523186 | 0.2345489443 | 6.298969072 | -1.606485539 | -3.673346693 | 2.229166667 | 1.500949731 | 1.500949731 | 0.6629538486 | 43.54317708 | 18.1220159 | 6.841481178 | 6.841481178 | -0.5320709649 | 0.6629538486 | 0.05119439637 | 8.77279991 | 1.500949731 | |
51 | IP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.354 | 1.0746 | 0.1608 | 64.94140164 | 46.80908671 | 111.7504883 | 65.27240309 | 46.47808525 | 0.2843910968 | 0.09148906006 | 0.07140494306 | 0.07107414583 | -0.156187955 | 0.06282372598 | 0.1770036483 | 0.102217529 | 0.9953673064 | 0.7804752066 | 0.09148906006 | 0.2448621554 | 0.6898905496 | 0.3750367755 | 0.4082456996 | 5.956923077 | 0.3708631866 | 2.817464988 | 5.620451527 | 5.591949778 | 7.797631308 | 1.949424228 | 0.8839181287 | 5.980742779 | 3.419532325 | 4.423658872 | 0.4474734043 | 0.1027361656 | 0.5717571297 | 0.3708631866 | 2.849279161 | -2.335123523 | -8.426356589 | 0.4474734043 | 1.481464635 | 1.481464635 | 0.5948681537 | 8.369684176 | 10.12711585 | 5.79025069 | 5.79025069 | 0.06423964238 | 0.5948681537 | 0.05346359491 | 5.929437164 | 1.481464635 | |
52 | IP | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.712355212 | 1.242760618 | 0.3125 | 68.04988896 | 47.86798728 | 115.9178762 | 68.76735107 | 47.15052517 | 0.2856478851 | 0.0860403863 | 0.05159324485 | 0.04188400558 | 0.1881881882 | 0.03212771858 | 0.08929751156 | 0.0789610882 | 0.8118118118 | 0.5996398559 | 0.0860403863 | 0.2303608921 | 0.6402774719 | 0.3822188967 | 0.3903470497 | 4.943620178 | 0.3490971625 | 2.779453865 | 5.363711911 | 5.307751343 | 7.625137817 | 1.791874884 | 0.7670641366 | 5.213148433 | 3.803287108 | 3.95480226 | 0.9617755857 | 0.1048391262 | 0.7295566502 | 0.3490971625 | 10.35714286 | -3.697632058 | 8.787878788 | 0.9617755857 | 2.014315349 | 2.014315349 | 0.9447922326 | 22.55735142 | 12.35247265 | 9.011828571 | 9.011828571 | 0.08932105595 | 0.9447922326 | 0.04263690217 | 7.932549374 | 2.014315349 | |
53 | IP | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.35634959 | 1.070014486 | 0.07182520521 | 60.63824101 | 52.05941696 | 112.697658 | 58.9160231 | 53.78163487 | 0.3016034985 | 0.08352769679 | 0.0315840622 | 0.02342079689 | 0.3769230769 | 0.01519641844 | 0.06137000255 | 0.07335495434 | 0.7415384615 | 0.3781268179 | 0.08352769679 | 0.4640897913 | 1.874204227 | 0.5714051842 | 0.6520776114 | 3.871621622 | 0.2080842391 | 4.038451744 | 6.01930389 | 6.195258621 | 7.011219512 | 1.623540549 | 0.6488429283 | 7.79389313 | 5.882951654 | 13.85496183 | 1.67219917 | 0.1488338192 | 0.7548155403 | 0.2080842391 | 0.7208755001 | -4.078561917 | 55.69090909 | 1.67219917 | 2.355798319 | 2.355798319 | 0.8990495627 | 38.38680498 | 8.002785467 | 6.040626836 | 6.040626836 | -0.5056326462 | 0.8990495627 | 0.04356182212 | 10.85410512 | 2.355798319 | |
54 | IP | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.767869535 | 0.4839232015 | 0.05910247513 | 59.91441723 | 52.78490961 | 112.6993268 | 57.92474456 | 54.77458228 | 0.3176617805 | 0.106766178 | 0.07168394709 | 0.04335001788 | 0.3952618454 | 0.02898031131 | 0.125761701 | 0.09623363545 | 0.6047381546 | 0.6714106321 | 0.106766178 | 0.4891996056 | 2.122909374 | 0.6084572821 | 0.6797857766 | 4.865580448 | 0.2204714792 | 4.339556593 | 6.09202287 | 6.301279406 | 6.914855072 | 1.665128739 | 0.6685190165 | 9.132304579 | 5.904376423 | 1.292689097 | 0.8206185567 | 0.1613335717 | 0.6465373961 | 0.2204714792 | 0.822698268 | -2.829153605 | -7.520833333 | 0.8206185567 | 2.235061973 | 2.235061973 | 0.770425143 | 17.77219897 | 7.386046701 | 4.775355402 | 4.775355402 | -0.3547215323 | 0.770425143 | 0.04617428367 | 8.958601624 | 2.235061973 | |
55 | IP | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.490413294 | 0.959735833 | 0.1254793353 | 61.32927143 | 52.58534233 | 113.9146138 | 56.62134362 | 57.29327015 | 0.3325753025 | 0.127091736 | 0.07641808976 | 0.08632970051 | 0.2498596294 | 0.05992375506 | 0.2732953002 | 0.1025552247 | 1.129702414 | 0.6012829169 | 0.127091736 | 0.5048844413 | 2.302635153 | 0.6890390707 | 0.6972114831 | 5.526119403 | 0.1903020293 | 4.560717196 | 5.951481103 | 6.446332366 | 6.941097724 | 1.78357695 | 0.6941267572 | 7.872594441 | 4.036351893 | 1.437370777 | 0 | 0.1384192912 | 0.5127092374 | 0.1903020293 | 5.048513302 | -2.05216285 | -2.05216285 | 0 | 2.127361785 | 2.127361785 | 0.6720002342 | 7.784114045 | 9.468946468 | 4.854816323 | 4.854816323 | -1.442841139 | 0.6720002342 | 0 | 8.436416612 | 2.127361785 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | IP | USD | 51434 | 2024-04-26 | 2024-04-26 14:33:06 | 2024 | Q1 | 4619000000 | 3424000000 | 1195000000 | 0.2587140074 | 0 | -33000000 | 391000000 | 358000000 | 0 | 358000000 | 3782000000 | 0 | 46000000 | 278000000 | 409000000 | 0.0885473046 | 56000000 | 0.0121238363 | 29000000 | 85000000 | 0.0184022516 | 27000000 | 58000000 | 0.0125568305 | 0.17 | 0.17 | 348500000 | 348500000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | IP | USD | 51434 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:12 | 2023 | Q4 | 4601000000 | 3964000000 | 637000000 | 0.1384481634 | 0 | 357000000 | 395000000 | 752000000 | -39000000 | 791000000 | 4755000000 | 58000000 | 58000000 | 689000000 | 535000000 | 0.1162790698 | -154000000 | -0.0334709846 | -172000000 | -326000000 | -0.0708541621 | -61000000 | -284000000 | -0.0617257118 | -0.82 | -0.82 | 346037000 | 346037000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | IP | USD | 51434 | 2023-10-27 | 2023-10-27 12:57:50 | 2023 | Q3 | 4613000000 | 3345000000 | 1268000000 | 0.2748753523 | 0 | -96000000 | 668000000 | 668000000 | -13000000 | 965000000 | 4310000000 | 47000000 | 58000000 | 258000000 | 548000000 | 0.1187947106 | 192000000 | 0.0416215044 | -13000000 | 232000000 | 0.0502926512 | 39000000 | 165000000 | 0.0357684804 | 0.55 | 0.55 | 346000000 | 348100000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | IP | USD | 51434 | 2023-07-28 | 2023-07-28 13:53:47 | 2023 | Q2 | 4682000000 | 3360000000 | 1322000000 | 0.2823579667 | 0 | -40000000 | 712000000 | 712000000 | -12000000 | 996000000 | 4356000000 | 44000000 | 59000000 | 244000000 | 558000000 | 0.1191798377 | 222000000 | 0.0474156343 | -12000000 | 255000000 | 0.0544639043 | 33000000 | 235000000 | 0.0501922255 | 0.64 | 0.64 | 346200000 | 346500000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | IP | USD | 51434 | 2023-04-28 | 2023-04-28 14:26:40 | 2023 | Q1 | 5020000000 | 3642000000 | 1378000000 | 0.274501992 | 0 | 381000000 | 803000000 | 803000000 | 277000000 | 1080000000 | 4722000000 | 41000000 | 62000000 | 241000000 | 524000000 | 0.1043824701 | 283000000 | 0.056374502 | -62000000 | 221000000 | 0.0440239044 | 48000000 | 172000000 | 0.0342629482 | 0.49 | 0.49 | 349300000 | 353300000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | IP | USD | 51434 | 2023-02-17 | 2023-02-17 13:29:39 | 2022 | Q4 | 5133000000 | 3668000000 | 1465000000 | 0.2854081434 | 0 | -131000000 | 761000000 | 761000000 | 289000000 | 1050000000 | 4718000000 | 34000000 | 59000000 | 251000000 | 704000000 | 0.1371517631 | 453000000 | 0.0882524839 | -131000000 | 322000000 | 0.0627313462 | 148000000 | 174000000 | 0.0338983051 | 0.5 | 0.49 | 350300000 | 353700000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | IP | USD | 51434 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:57:24 | 2022 | Q3 | 5402000000 | 3830000000 | 1572000000 | 0.2910033321 | 0 | 0 | 808000000 | 808000000 | 299000000 | 1107000000 | 4937000000 | 27000000 | 123000000 | 261000000 | 774000000 | 0.1432802666 | 513000000 | 0.0949648278 | -200000000 | 313000000 | 0.0579415031 | -575000000 | 951000000 | 0.1760459089 | 2.66 | 2.64 | 357518797 | 360400000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | IP | USD | 51434 | 2022-07-29 | 2022-07-29 14:06:54 | 2022 | Q2 | 5389000000 | 3806000000 | 1583000000 | 0.2937465207 | 0 | 0 | 742000000 | 742000000 | 303000000 | 1045000000 | 4851000000 | 9000000 | 74000000 | 267000000 | 852000000 | 0.158099833 | 585000000 | 0.1085544628 | -71000000 | 514000000 | 0.0953794767 | 96000000 | 511000000 | 0.0948227872 | 1.39 | 1.38 | 367625899 | 370700000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | IP | USD | 51434 | 2022-04-29 | 2022-04-29 12:48:11 | 2022 | Q1 | 5237000000 | 3839000000 | 1398000000 | 0.2669467252 | 0 | 0 | 765000000 | 765000000 | 297000000 | 1062000000 | 4901000000 | 8000000 | 69000000 | 261000000 | 646000000 | 0.1233530647 | 385000000 | 0.0735153714 | -23000000 | 362000000 | 0.069123544 | 95000000 | 267000000 | 0.0509833874 | 0.71 | 0.7 | 375200000 | 379200000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | IP | USD | 51434 | 2022-02-18 | 2022-02-18 17:20:34 | 2021 | Q4 | 5086000000 | 3659000000 | 1427000000 | 0.280574125 | 0 | 0 | 746000000 | 746000000 | 48000000 | 1056000000 | 4715000000 | -23000000 | 76000000 | 277000000 | 696000000 | 0.1368462446 | 20000000 | 0.0039323634 | -251000000 | 44000000 | 0.0086511994 | -5000000 | 107000000 | 0.0210381439 | 0.28 | 0.28 | 382142857 | 387100000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | IP | USD | 51434 | 2021-10-28 | 2021-10-28 15:33:40 | 2021 | Q3 | 5714000000 | 3924000000 | 1790000000 | 0.3132656633 | 0 | 0 | 880000000 | 880000000 | 51000000 | 1240000000 | 5164000000 | 24000000 | 93000000 | 318000000 | 919000000 | 0.1608330417 | 550000000 | 0.0962548127 | 459000000 | 916000000 | 0.1603080154 | 146000000 | 864000000 | 0.1512075604 | 2.22 | 2.2 | 388800000 | 392600000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | IP | USD | 51434 | 2021-07-30 | 2021-07-30 12:16:06 | 2021 | Q2 | 5616000000 | 3913000000 | 1703000000 | 0.3032407407 | 0 | 0 | 880000000 | 880000000 | 48000000 | 1231000000 | 5144000000 | 60000000 | 57000000 | 306000000 | 826000000 | 0.1470797721 | 472000000 | 0.084045584 | 17000000 | 432000000 | 0.0769230769 | 102000000 | 432000000 | 0.0769230769 | 1.1 | 1.09 | 391500000 | 396800000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | IP | USD | 51434 | 2024-04-26 | 2024-04-26 14:33:06 | 2024 | Q1 | 56000000 | 278000000 | -11000000 | 0 | 0 | 0 | 76000000 | -44000000 | 0 | 0 | 395000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | 0 | -22000000 | 0 | -5000000 | -191000000 | 0 | 204000000 | 1317000000 | 1113000000 | 395000000 | 0 | 395000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | IP | USD | 51434 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:12 | 2023 | Q4 | -284000000 | 689000000 | -109000000 | 25000000 | 70000000 | 95000000 | 11000000 | -70000000 | 34000000 | 1468000000 | 492000000 | -305000000 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -310000000 | -80000000 | 0 | 0 | -160000000 | 18000000 | -222000000 | 4000000 | -36000000 | 1113000000 | 1149000000 | 492000000 | -305000000 | 187000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | IP | USD | 51434 | 2023-10-27 | 2023-10-27 12:57:50 | 2023 | Q3 | 165000000 | 258000000 | -34000000 | 7000000 | 16000000 | 41000000 | -25000000 | -52000000 | 52000000 | 2000000 | 468000000 | -228000000 | 1000000 | -473000000 | 472000000 | 473000000 | 245000000 | -153000000 | 0 | 0 | -160000000 | 7000000 | -306000000 | -4000000 | 403000000 | 1149000000 | 746000000 | 468000000 | -228000000 | 240000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | IP | USD | 51434 | 2023-07-28 | 2023-07-28 13:53:47 | 2023 | Q2 | 235000000 | 244000000 | -11000000 | 0 | 44000000 | 57000000 | 35000000 | -77000000 | 29000000 | -5000000 | 528000000 | -267000000 | 1000000 | 0 | 0 | 2000000 | -264000000 | -123000000 | 0 | -41000000 | -160000000 | 94000000 | -230000000 | 4000000 | 38000000 | 746000000 | 708000000 | 528000000 | -267000000 | 261000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | IP | USD | 51434 | 2023-04-28 | 2023-04-28 14:26:40 | 2023 | Q1 | 172000000 | 241000000 | -2000000 | 34000000 | -132000000 | 103000000 | 52000000 | -203000000 | -84000000 | 32000000 | 345000000 | -341000000 | 2000000 | -2000000 | 43000000 | -41000000 | -339000000 | -413000000 | 0 | -177000000 | -162000000 | 644000000 | -108000000 | 6000000 | -96000000 | 708000000 | 804000000 | 345000000 | -341000000 | 4000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | IP | USD | 51434 | 2023-02-17 | 2023-02-17 13:29:39 | 2022 | Q4 | -318000000 | 251000000 | 43000000 | 26000000 | 259000000 | 235000000 | 55000000 | -108000000 | 77000000 | 500000000 | 761000000 | -322000000 | -311000000 | 0 | 376000000 | -58000000 | -315000000 | -152000000 | 0 | -191000000 | -164000000 | 348000000 | -159000000 | 6000000 | 293000000 | 804000000 | 511000000 | 761000000 | -322000000 | 439000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | IP | USD | 51434 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:57:24 | 2022 | Q3 | 951000000 | 261000000 | -811000000 | 26000000 | -5000000 | -18000000 | -84000000 | 19000000 | 78000000 | 13000000 | 435000000 | -238000000 | 311000000 | 0 | 167000000 | -316000000 | -76000000 | -711000000 | 0 | -270000000 | -165000000 | 477000000 | -669000000 | -5000000 | -315000000 | 511000000 | 826000000 | 435000000 | -238000000 | 197000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | IP | USD | 51434 | 2022-07-29 | 2022-07-29 14:06:54 | 2022 | Q2 | 511000000 | 267000000 | -35000000 | 6000000 | -248000000 | -130000000 | -164000000 | 110000000 | -64000000 | -111000000 | 390000000 | -186000000 | 6000000 | 0 | 0 | 143000000 | -37000000 | -240000000 | 0 | -395000000 | -170000000 | 162000000 | -643000000 | -3000000 | -293000000 | 826000000 | 1119000000 | 390000000 | -186000000 | 204000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | IP | USD | 51434 | 2022-04-29 | 2022-04-29 12:48:11 | 2022 | Q1 | 360000000 | 261000000 | 30000000 | 66000000 | -151000000 | -146000000 | 31000000 | 89000000 | -125000000 | 88000000 | 588000000 | -185000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | -180000000 | -3000000 | 0 | -428000000 | -174000000 | 22000000 | -583000000 | -1000000 | -176000000 | 1119000000 | 1295000000 | 588000000 | -185000000 | 403000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | IP | USD | 51434 | 2022-02-18 | 2022-02-18 17:20:34 | 2021 | Q4 | 107000000 | 277000000 | -140000000 | 27000000 | -388000000 | -86000000 | -130000000 | -197000000 | 25000000 | 294000000 | 107000000 | -201000000 | 65000000 | 0 | 65000000 | 6000000 | -130000000 | -1612000000 | 37000000 | -414000000 | -308000000 | -4000000 | -2301000000 | -2000000 | -2326000000 | 1295000000 | 3621000000 | 107000000 | -201000000 | -94000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | IP | USD | 51434 | 2021-10-28 | 2021-10-28 15:33:40 | 2021 | Q3 | 864000000 | 318000000 | -156000000 | 42000000 | 90000000 | -14000000 | -243000000 | 349000000 | -2000000 | 97000000 | 645000000 | -126000000 | 780000000 | 0 | 4893000000 | 4944000000 | 5598000000 | -4659000000 | 1534000000 | -212000000 | -199000000 | 177000000 | -3359000000 | -14000000 | 2915000000 | 3621000000 | 706000000 | 645000000 | -126000000 | 519000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | IP | USD | 51434 | 2021-07-30 | 2021-07-30 12:16:06 | 2021 | Q2 | 434000000 | 306000000 | -15000000 | 47000000 | -52000000 | -310000000 | 17000000 | 299000000 | -58000000 | 220000000 | 766000000 | -133000000 | 463000000 | 0 | 403000000 | -2000000 | 328000000 | -803000000 | 23000000 | -58000000 | -201000000 | -172000000 | -1211000000 | 27000000 | -81000000 | 706000000 | 787000000 | 766000000 | -133000000 | 633000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | IP | USD | 51434 | 2024-04-26 | 2024-04-26 14:33:06 | 2024 | Q1 | 1070000000 | 0 | 1070000000 | 3048000000 | 1771000000 | 570000000 | 6459000000 | 10472000000 | 3041000000 | 0 | 3041000000 | 160000000 | 1541000000 | 1355000000 | 16569000000 | 0 | 23028000000 | 2322000000 | 138000000 | 0 | -2322000000 | 1394000000 | 3854000000 | 5760000000 | 0 | 0 | 5157000000 | 10917000000 | 0 | 307000000 | 14771000000 | 0 | 449000000 | 9386000000 | -1558000000 | -20000000 | 8257000000 | 8257000000 | 23028000000 | 0 | 23028000000 | 160000000 | 5898000000 | 4828000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | IP | USD | 51434 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:01:12 | 2023 | Q4 | 1113000000 | 0 | 1113000000 | 3492000000 | 1889000000 | 114000000 | 6608000000 | 10598000000 | 3041000000 | 183000000 | 3224000000 | 163000000 | 1552000000 | 1116000000 | 16653000000 | 0 | 23261000000 | 2442000000 | 291000000 | 0 | 32000000 | 1194000000 | 3959000000 | 7524000000 | 356000000 | 1552000000 | 1515000000 | 10947000000 | 0 | 356000000 | 14906000000 | 0 | 449000000 | 9491000000 | -1565000000 | -20000000 | 8355000000 | 8355000000 | 23261000000 | 0 | 23261000000 | 163000000 | 8171000000 | 7058000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | IP | USD | 51434 | 2023-10-27 | 2023-10-27 12:57:50 | 2023 | Q3 | 1149000000 | -2308000000 | 1149000000 | 3552000000 | 1929000000 | 150000000 | 6780000000 | 10892000000 | 3041000000 | 192000000 | 3041000000 | 2492000000 | 1708000000 | -962000000 | 17171000000 | 0 | 23951000000 | 2363000000 | 120000000 | 0 | -2363000000 | 3762000000 | 3882000000 | 5866000000 | 415000000 | 1708000000 | 3198000000 | 11187000000 | 0 | 317000000 | 15069000000 | 0 | 449000000 | 9938000000 | -1460000000 | -45000000 | 8882000000 | 8882000000 | 23951000000 | 0 | 23951000000 | 184000000 | 5986000000 | 4837000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | IP | USD | 51434 | 2023-07-28 | 2023-07-28 13:53:47 | 2023 | Q2 | 746000000 | -2303000000 | 746000000 | 3630000000 | 1911000000 | 159000000 | 6476000000 | 10922000000 | 3043000000 | 202000000 | 3043000000 | 2486000000 | 1735000000 | -979000000 | 17207000000 | 0 | 23683000000 | 2394000000 | 248000000 | 0 | -2394000000 | 3819000000 | 4067000000 | 5876000000 | 422000000 | 1735000000 | 3179000000 | 11212000000 | 0 | 304000000 | 15279000000 | 0 | 449000000 | 9938000000 | -1920000000 | -63000000 | 8404000000 | 8404000000 | 23683000000 | 0 | 23683000000 | 183000000 | 6124000000 | 5378000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | IP | USD | 51434 | 2023-04-28 | 2023-04-28 14:26:40 | 2023 | Q1 | 636000000 | 0 | 636000000 | 3729000000 | 1939000000 | 149000000 | 6615000000 | 10875000000 | 3042000000 | 211000000 | 3042000000 | 2485000000 | 1738000000 | -984000000 | 17156000000 | 0 | 23771000000 | 2541000000 | 367000000 | 0 | 0 | 1358000000 | 4266000000 | 5757000000 | 0 | 1738000000 | 3621000000 | 11116000000 | 0 | 286000000 | 15382000000 | 0 | 449000000 | 9866000000 | -1911000000 | -15000000 | 8389000000 | 8389000000 | 23771000000 | 0 | 23771000000 | 2485000000 | 6124000000 | 5488000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | IP | USD | 51434 | 2023-02-17 | 2023-02-17 13:29:39 | 2022 | Q4 | 804000000 | 804000000 | 804000000 | 3765000000 | 1942000000 | 126000000 | 6770000000 | 10855000000 | 3041000000 | 220000000 | 3041000000 | 2480000000 | 2618000000 | -1824000000 | 17170000000 | 0 | 23940000000 | 2708000000 | 763000000 | 0 | 38000000 | 1491000000 | 5000000000 | 5099000000 | 0 | 1732000000 | 3612000000 | 10443000000 | 0 | 283000000 | 15443000000 | 0 | 449000000 | 9855000000 | -1925000000 | 118000000 | 8497000000 | 8497000000 | 23940000000 | 0 | 23940000000 | 990000000 | 5862000000 | 5058000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | IP | USD | 51434 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:57:24 | 2022 | Q3 | 511000000 | 511000000 | 511000000 | 3967000000 | 1976000000 | 168000000 | 6622000000 | 10606000000 | 3116000000 | 229000000 | 3116000000 | 3215000000 | 1806000000 | -500000000 | 18243000000 | 0 | 24865000000 | 2668000000 | 616000000 | 0 | 1806000000 | -285000000 | 4805000000 | 5017000000 | 0 | 1806000000 | 3749000000 | 10572000000 | 0 | 251000000 | 15377000000 | 0 | 449000000 | 10340000000 | -1586000000 | 285000000 | 9488000000 | 9488000000 | 24865000000 | 0 | 24865000000 | 3726000000 | 5633000000 | 5122000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | IP | USD | 51434 | 2022-07-29 | 2022-07-29 14:06:54 | 2022 | Q2 | 826000000 | 151000000 | 977000000 | 3968000000 | 1897000000 | 204000000 | 7046000000 | 10617000000 | 3124000000 | 241000000 | 3124000000 | 3214000000 | 2614000000 | -1333000000 | 18236000000 | 0 | 25282000000 | 2678000000 | 293000000 | 0 | 2614000000 | -1233000000 | 4352000000 | 5520000000 | 0 | 2614000000 | 3753000000 | 11887000000 | 0 | 245000000 | 16239000000 | 0 | 449000000 | 9557000000 | -1489000000 | 526000000 | 9043000000 | 9043000000 | 25282000000 | 0 | 25282000000 | 3365000000 | 5813000000 | 4987000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | IP | USD | 51434 | 2022-04-29 | 2022-04-29 12:48:11 | 2022 | Q1 | 1031000000 | 291000000 | 1322000000 | 3854000000 | 1746000000 | 174000000 | 7184000000 | 10709000000 | 3128000000 | 256000000 | 3128000000 | 2888000000 | 2642000000 | -1393000000 | 17974000000 | 0 | 25158000000 | 2657000000 | 197000000 | 0 | 0 | 1288000000 | 4142000000 | 5709000000 | 0 | 2642000000 | 3778000000 | 12129000000 | 0 | 241000000 | 16271000000 | 0 | 449000000 | 9218000000 | -1694000000 | 914000000 | 8887000000 | 8887000000 | 25158000000 | 0 | 25158000000 | 3179000000 | 5906000000 | 4875000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | IP | USD | 51434 | 2022-02-18 | 2022-02-18 17:20:34 | 2021 | Q4 | 1295000000 | 245000000 | 1540000000 | 3610000000 | 1814000000 | 132000000 | 7096000000 | 10806000000 | 3130000000 | 268000000 | 3130000000 | 3026000000 | 2618000000 | -1433000000 | 18147000000 | 0 | 25243000000 | 2606000000 | 196000000 | 0 | 440000000 | 902000000 | 4144000000 | 5619000000 | 582000000 | 2618000000 | 3198000000 | 12017000000 | 0 | 236000000 | 16161000000 | 396000000 | 53000000 | 9029000000 | -1666000000 | 1270000000 | 9082000000 | 9082000000 | 25243000000 | 0 | 25243000000 | 3271000000 | 5815000000 | 4520000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | IP | USD | 51434 | 2021-10-28 | 2021-10-28 15:33:40 | 2021 | Q3 | 2122000000 | 0 | 2122000000 | 3976000000 | 2053000000 | 246000000 | 9896000000 | 11765000000 | 3274000000 | 290000000 | 3274000000 | 2983000000 | 2728000000 | -1175000000 | 19575000000 | 0 | 29471000000 | 2704000000 | 233000000 | 0 | 489000000 | 1272000000 | 4698000000 | 10602000000 | 653000000 | 2728000000 | 1167000000 | 15150000000 | 0 | 263000000 | 19848000000 | 0 | 519000000 | 9103000000 | -3314000000 | 3314000000 | 9622000000 | 9623000000 | 29471000000 | 1000000 | 29471000000 | 2983000000 | 10835000000 | 8713000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | IP | USD | 51434 | 2021-07-30 | 2021-07-30 12:16:06 | 2021 | Q2 | 706000000 | 4850000000 | 5556000000 | 4024000000 | 1828000000 | 248000000 | 12226000000 | 11952000000 | 3317000000 | 290000000 | 3317000000 | 2888000000 | 2764000000 | -1699000000 | 19222000000 | 0 | 31448000000 | 2565000000 | 4336000000 | 0 | 1577000000 | 157000000 | 8635000000 | 9432000000 | 1132000000 | 2764000000 | 1131000000 | 14459000000 | 0 | 263000000 | 23094000000 | 539000000 | 449000000 | 8442000000 | -4094000000 | 3016000000 | 8352000000 | 8354000000 | 31448000000 | 2000000 | 31448000000 | 7738000000 | 13768000000 | 13062000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | International Paper Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.24 | 2.36 | 2.01 | 1.48 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5.7M | FTEs | 39,000 | EV/EBITDA | 8.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 34 | ROE | 3.5% | P/E | 43.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 11.7B | ROA | 1.2% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.98 | Gross Margin | 20.6% | Debt/Equity | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 29.01-41.28 | DPS | 222.9% | Current Ratio | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17.77 | 38.39 | 22.56 | 8.37 | 43.54 | 8.96 | 10.85 | 7.93 | 5.93 | 8.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.24 | 2.36 | 2.01 | 1.48 | 1.50 | 2.12 | 1.87 | 0.64 | 0.69 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | International Paper Company | |||
5 | CEO | Mr. Mark Stephan Sutton | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Packaging & Containers | |||
9 | Website | https://www.internationalpaper.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | International Paper Company operates as a packaging company primarily in United States, the Middle East, Europe, Africa, Pacific Rim, Asia, and rest of the Americas. It operates through two segments: Industrial Packaging and Global Cellulose Fibers. The Industrial Packaging segment manufactures containerboards, including linerboard, medium, whitetop, recycled linerboard, recycled medium, and saturating kraft. The Global Cellulose Fibers segment provides fluff, market, and specialty pulps that are used in absorbent hygiene products, such as baby diapers, feminine care, adult incontinence, and other non-woven products; tissue and paper products; and non-absorbent end applications, including textiles, filtration, construction material, paints and coatings, reinforced plastics, and other applications. It sells its products directly to end users and converters, as well as through agents, resellers, and paper distributors. The company was founded in 1898 and is headquartered in Memphis, Tennessee. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 23,617 | 22,365 | 21,079 | 21,743 | 23,306 | 22,376 | 20,580 | 19,363 | 21,161 | 18,916 | ||
7 | Cost of Revenue | (16,254) | (15,468) | (15,152) | (15,300) | (15,555) | (15,268) | (14,373) | (13,832) | (15,143) | (15,025) | ||
8 | Gross Profit | 7,363 | 6,897 | 5,927 | 6,443 | 7,751 | 7,108 | 6,207 | 5,531 | 6,018 | 3,891 | ||
9 | Gross Margin, % | 31.2% | 30.8% | 28.1% | 29.6% | 33.3% | 31.8% | 30.2% | 28.6% | 28.4% | 20.6% | ||
10 | EBITDA | 3,877 | 3,678 | 2,827 | 3,267 | 3,796 | 3,695 | 3,006 | 2,876 | 2,976 | 2,234 | ||
11 | EBITDA, % | 16.4% | 16.4% | 13.4% | 15.0% | 16.3% | 16.5% | 14.6% | 14.9% | 14.1% | 11.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2,463 | 2,384 | 1,600 | 1,844 | 2,962 | 2,389 | 1,719 | 1,666 | 1,936 | 802 | ||
13 | EBIT, % | 10.4% | 10.7% | 7.6% | 8.5% | 12.7% | 10.7% | 8.4% | 8.6% | 9.1% | 4.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 872 | 1,266 | 956 | 848 | 1,781 | 1,604 | 650 | 999 | 1,511 | 382 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 3.7% | 5.7% | 4.5% | 3.9% | 7.6% | 7.2% | 3.2% | 5.2% | 7.1% | 2.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 555 | 938 | 904 | 2,144 | 2,012 | 970 | 482 | 811 | 1,504 | 288 | ||
17 | Profit Margin, % | 2.4% | 4.2% | 4.3% | 9.9% | 8.6% | 4.3% | 2.3% | 4.2% | 7.1% | 1.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 536 | 917 | 902 | 2,144 | 2,017 | 1,220 | 482 | 1,754 | 1,504 | 302 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1,414 | 1,294 | 1,227 | 1,423 | 1,328 | 1,306 | 1,287 | 1,210 | 1,040 | 1,432 | ||
25 | Deferred income taxes | (135) | 281 | 136 | (1,113) | 133 | 212 | 9 | (291) | (773) | (156) | ||
26 | Stock-based compensation | 118 | 107 | 124 | 147 | - | 130 | 72 | 130 | 124 | 58 | ||
27 | Change in working capital | (158) | (222) | 71 | (402) | (439) | 342 | 324 | (426) | (145) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 1,048 | 405 | 211 | 279 | 104 | 209 | 414 | 666 | 424 | (72) | ||
29 | Operating Cash Flow | 3,077 | 2,580 | 2,478 | 1,757 | 3,226 | 3,610 | 3,063 | 2,030 | 2,174 | 1,833 | ||
30 | Investments in PPE | (1,366) | (1,487) | (1,348) | (1,391) | (1,572) | (1,276) | (751) | (549) | (931) | (1,141) | ||
31 | Acquisitions | 411 | (175) | (2,120) | (41) | (48) | (22) | 475 | 1,655 | 13 | 4 | ||
32 | Investment purchases | (1,366) | (1,487) | (1,348) | (1,391) | (1,572) | (1,276) | (500) | (703) | (13) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,427 | 1,524 | 1,367 | 1,417 | 1,595 | 1,294 | 500 | 703 | 311 | 472 | ||
34 | Other Investing Activites | 34 | (114) | (49) | 15 | 28 | (20) | 7 | 4,948 | 12 | (3) | ||
35 | Investing Cash Flow | (860) | (1,739) | (3,498) | (1,391) | (1,569) | (1,300) | (269) | 6,054 | (608) | (668) | ||
36 | Debt repayment | (2,095) | (6,847) | (1,938) | (1,424) | (1,008) | (1,507) | (2,278) | (7,185) | (1,106) | (3) | ||
37 | Dividends payments | (620) | (685) | (733) | (769) | - | (796) | (806) | (780) | (673) | (642) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1,062) | (605) | (132) | (47) | (732) | (535) | (42) | (839) | (1,284) | (218) | ||
39 | Common Stock Issuance | 66 | 2 | 3,830 | 1,933 | 489 | 468 | 618 | 1,577 | - | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | 1,625 | 6,534 | (45) | (92) | (6) | (19) | (192) | (18) | 1,009 | (9) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2,086) | (1,601) | 982 | (399) | (2,046) | (2,389) | (2,700) | (7,375) | (2,054) | (866) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,802 | 1,881 | 1,050 | 1,033 | 1,018 | 589 | 511 | 595 | 1,295 | 804 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 79 | (831) | (17) | (15) | (429) | (78) | 84 | 700 | (491) | 309 | ||
44 | Cash at end of period | 1,881 | 1,050 | 1,033 | 1,018 | 589 | 511 | 595 | 1,295 | 804 | 1,113 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,881 | 1,050 | 1,033 | 1,018 | 589 | 511 | 595 | 1,295 | 804 | 1,113 | ||
51 | Short Term Investments | 1,480 | 738 | - | - | - | - | 4,850 | 245 | 804 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,881 | 1,050 | 1,033 | 1,018 | 589 | 511 | 5,445 | 1,540 | 804 | 1,113 | ||
53 | Account Receivables | 3,083 | 2,675 | 3,001 | 3,287 | 3,916 | 3,673 | 3,419 | 3,610 | 3,765 | 3,492 | ||
54 | Inventory | 2,424 | 2,228 | 2,438 | 2,313 | 2,241 | 2,208 | 2,050 | 1,814 | 1,942 | 1,889 | ||
55 | Other Current Assets | 240 | 212 | 198 | 282 | 250 | 247 | 184 | 132 | 126 | 114 | ||
56 | Total Current Assets | 7,959 | 6,477 | 6,969 | 8,277 | 6,996 | 6,639 | 11,236 | 7,096 | 6,770 | 6,608 | ||
57 | Goodwill | 3,773 | 3,335 | 3,364 | 3,411 | 3,374 | 3,347 | 3,315 | 3,130 | 3,041 | 3,041 | ||
58 | Intangible Assets | 539 | 395 | 547 | 482 | 393 | 368 | 317 | 268 | 220 | 183 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,773 | 3,335 | 3,364 | 3,411 | 3,374 | 3,347 | 3,315 | 3,130 | 3,041 | 3,224 | ||
60 | Long Term Investments | 2,393 | 7,279 | 7,393 | 7,441 | 8,718 | 8,809 | 3,435 | 3,026 | 2,480 | 163 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 12,728 | 11,980 | 13,990 | 13,265 | 13,067 | 13,438 | 12,676 | 10,806 | 10,855 | 10,598 | ||
62 | Other non-current Assets | 1,500 | 1,241 | 1,330 | (782) | (1,179) | 1,235 | 1,055 | 590 | (1,824) | 1,116 | ||
63 | Total non-current Assets | 20,725 | 24,147 | 26,376 | 25,626 | 26,580 | 26,832 | 20,482 | 18,147 | 17,170 | 16,653 | ||
64 | Total assets | 28,684 | 30,624 | 33,345 | 33,903 | 33,576 | 33,471 | 31,718 | 25,243 | 23,940 | 23,261 | ||
65 | Short Term debt | 742 | 426 | 239 | 311 | 639 | 4,388 | 4,249 | 196 | 763 | 291 | ||
66 | Account Payables | 2,664 | 2,078 | 2,309 | 2,458 | 2,413 | 2,423 | 2,320 | 2,606 | 2,708 | 2,442 | ||
67 | Deferred revenue | - | 434 | 430 | 1,528 | 535 | (2,385) | 1,534 | 440 | 38 | 32 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,503 | 986 | 1,094 | 805 | 1,107 | 4,220 | 181 | 902 | 1,491 | 1,194 | ||
69 | Total current liabilities | 4,909 | 3,924 | 4,072 | 5,102 | 4,694 | 8,646 | 8,284 | 4,144 | 5,000 | 3,959 | ||
70 | Long Term debt | 10,681 | 15,177 | 17,359 | 17,137 | 16,313 | 11,986 | 10,471 | 5,619 | 5,099 | 7,524 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 4,215 | 3,912 | 3,730 | 2,265 | 2,026 | 1,848 | 1,306 | 582 | - | 356 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 3,063 | 3,231 | 3,376 | 2,291 | 2,600 | 2,633 | 2,743 | 2,618 | 1,732 | 1,552 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 553 | 434 | 449 | 567 | 560 | 640 | 1,046 | 3,198 | 3,612 | 1,515 | ||
74 | Total non-current liabilities | 18,512 | 22,754 | 24,914 | 22,260 | 21,499 | 17,107 | 15,566 | 12,017 | 10,443 | 10,947 | ||
75 | Total liabilities | 23,421 | 26,678 | 28,986 | 27,362 | 26,193 | 25,753 | 23,850 | 16,161 | 15,443 | 14,906 | ||
76 | Common Stock | 706 | - | 449 | 342 | 449 | 449 | 449 | 53 | 449 | 449 | ||
77 | Retained earnings | 4,409 | 4,649 | 4,818 | 6,180 | 7,465 | 8,408 | 8,070 | 9,029 | 9,855 | 9,491 | ||
78 | Other Income/Loss | (4,646) | (5,708) | (5,362) | (4,633) | (4,500) | (4,739) | (4,342) | (1,666) | (1,925) | (1,565) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 4,646 | 4,494 | 3,510 | 4,526 | 3,396 | 2,900 | 3,677 | 1,666 | 118 | (20) | ||
80 | Total shareholders equity | 5,115 | 3,921 | 4,341 | 6,522 | 7,362 | 7,713 | 7,854 | 9,082 | 8,497 | 8,355 | ||
81 | Minority Interest | 148 | 25 | 18 | 19 | 21 | 5 | 14 | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 5,263 | 3,946 | 4,359 | 6,541 | 7,383 | 7,718 | 7,868 | 9,082 | 8,497 | 8,355 | ||
83 | Total debt | 11,423 | 15,603 | 17,598 | 17,448 | 16,952 | 16,374 | 14,720 | 5,815 | 5,862 | 8,171 | ||
84 | Total Investments | 2,393 | 7,279 | 7,393 | 7,441 | 8,718 | 8,809 | 8,285 | 3,271 | 990 | 163 | ||
85 | Net Debt | 9,542 | 14,553 | 16,565 | 16,430 | 16,363 | 15,863 | 14,125 | 4,520 | 5,058 | 7,058 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 5,616 | 5,714 | 5,086 | 5,237 | 5,389 | 5,402 | 5,133 | 5,020 | 4,682 | 4,613 | 4,601 | 4,619 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,913) | (3,924) | (3,659) | (3,839) | (3,806) | (3,830) | (3,668) | (3,642) | (3,360) | (3,345) | (3,964) | (3,424) | ||
8 | Gross Profit | 1,703 | 1,790 | 1,427 | 1,398 | 1,583 | 1,572 | 1,465 | 1,378 | 1,322 | 1,268 | 637 | 1,195 | ||
9 | Gross Margin, % | 30.3% | 31.3% | 28.1% | 26.7% | 29.4% | 29.1% | 28.5% | 27.5% | 28.2% | 27.5% | 13.8% | 25.9% | ||
10 | EBITDA | 826 | 919 | 696 | 646 | 852 | 774 | 704 | 524 | 558 | 548 | 535 | 409 | ||
11 | EBITDA, % | 14.7% | 16.1% | 13.7% | 12.3% | 15.8% | 14.3% | 13.7% | 10.4% | 11.9% | 11.9% | 11.6% | 8.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 472 | 550 | 20 | 385 | 585 | 513 | 453 | 283 | 222 | 192 | (154) | 56 | ||
13 | EBIT, % | 8.4% | 9.6% | 0.4% | 7.4% | 10.9% | 9.5% | 8.8% | 5.6% | 4.7% | 4.2% | -3.3% | 1.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 432 | 916 | 44 | 362 | 514 | 313 | 322 | 221 | 255 | 232 | (326) | 85 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.7% | 16.0% | 0.9% | 6.9% | 9.5% | 5.8% | 6.3% | 4.4% | 5.4% | 5.0% | -7.1% | 1.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 432 | 864 | 107 | 267 | 511 | 951 | 174 | 172 | 235 | 165 | (284) | 58 | ||
17 | Profit Margin, % | 7.7% | 15.1% | 2.1% | 5.1% | 9.5% | 17.6% | 3.4% | 3.4% | 5.0% | 3.6% | -6.2% | 1.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 434 | 864 | 107 | 360 | 511 | 951 | (318) | 172 | 235 | 165 | (284) | 56 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 306 | 318 | 277 | 261 | 267 | 261 | 251 | 241 | 244 | 258 | 689 | 278 | ||
25 | Deferred income taxes | (15) | (156) | (140) | 30 | (35) | (811) | 43 | (2) | (11) | (34) | (109) | (11) | ||
26 | Stock-based compensation | 47 | 42 | 27 | 66 | 6 | 26 | 26 | 34 | - | 7 | 25 | - | ||
27 | Change in working capital | (52) | 90 | (388) | (151) | (248) | (5) | 259 | (132) | 44 | 16 | 70 | - | ||
28 | Other non-cash items | 220 | 97 | 294 | 88 | (111) | 13 | 500 | 32 | (5) | 2 | 1,468 | - | ||
29 | Operating Cash Flow | 766 | 645 | 107 | 588 | 390 | 435 | 761 | 345 | 528 | 468 | 492 | 395 | ||
30 | Investments in PPE | (133) | (126) | (201) | (185) | (186) | (238) | (322) | (341) | (267) | (228) | (305) | - | ||
31 | Acquisitions | 463 | 780 | 65 | 5 | 6 | 311 | (311) | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | (473) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 403 | 4,893 | 65 | - | - | 167 | 376 | 43 | - | 472 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | 4,944 | 6 | 5 | 143 | (316) | (58) | (41) | 2 | 473 | (5) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 328 | 5,598 | (130) | (180) | (37) | (76) | (315) | (339) | (264) | 245 | (310) | - | ||
36 | Debt repayment | (803) | (4,659) | (1,612) | (3) | (240) | (711) | (152) | (413) | (123) | (153) | (80) | (3) | ||
37 | Dividends payments | (201) | (199) | (308) | (174) | (170) | (165) | (164) | (162) | (160) | (160) | (160) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (58) | (212) | (414) | (428) | (395) | (270) | (191) | (177) | (41) | - | - | (22) | ||
39 | Common Stock Issuance | 23 | 1,534 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (172) | 177 | (4) | 22 | 162 | 477 | 348 | 644 | 94 | 7 | 18 | (5) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,211) | (3,359) | (2,301) | (583) | (643) | (669) | (159) | (108) | (230) | (306) | (222) | (191) | ||
42 | Cash at beginning of period | 787 | 706 | 3,621 | 1,295 | 1,119 | 826 | 511 | 804 | 708 | 746 | 1,149 | 1,113 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (81) | 2,915 | (2,326) | (176) | (293) | (315) | 293 | (96) | 38 | 403 | (36) | 204 | ||
44 | Cash at end of period | 706 | 3,621 | 1,295 | 1,119 | 826 | 511 | 804 | 708 | 746 | 1,149 | 1,113 | 1,317 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 706 | 2,122 | 1,295 | 1,031 | 826 | 511 | 804 | 636 | 746 | 1,149 | 1,113 | 1,070 | ||
51 | Short Term Investments | 4,850 | - | 245 | 291 | 151 | 511 | 804 | - | (2,303) | (2,308) | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5,556 | 2,122 | 1,540 | 1,322 | 977 | 511 | 804 | 636 | 746 | 1,149 | 1,113 | 1,070 | ||
53 | Account Receivables | 4,024 | 3,976 | 3,610 | 3,854 | 3,968 | 3,967 | 3,765 | 3,729 | 3,630 | 3,552 | 3,492 | 3,048 | ||
54 | Inventory | 1,828 | 2,053 | 1,814 | 1,746 | 1,897 | 1,976 | 1,942 | 1,939 | 1,911 | 1,929 | 1,889 | 1,771 | ||
55 | Other Current Assets | 248 | 246 | 132 | 174 | 204 | 168 | 126 | 149 | 159 | 150 | 114 | 570 | ||
56 | Total Current Assets | 12,226 | 9,896 | 7,096 | 7,184 | 7,046 | 6,622 | 6,770 | 6,615 | 6,476 | 6,780 | 6,608 | 6,459 | ||
57 | Goodwill | 3,317 | 3,274 | 3,130 | 3,128 | 3,124 | 3,116 | 3,041 | 3,042 | 3,043 | 3,041 | 3,041 | 3,041 | ||
58 | Intangible Assets | 290 | 290 | 268 | 256 | 241 | 229 | 220 | 211 | 202 | 192 | 183 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,317 | 3,274 | 3,130 | 3,128 | 3,124 | 3,116 | 3,041 | 3,042 | 3,043 | 3,041 | 3,224 | 3,041 | ||
60 | Long Term Investments | 2,888 | 2,983 | 3,026 | 2,888 | 3,214 | 3,215 | 2,480 | 2,485 | 2,486 | 2,492 | 163 | 160 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 11,952 | 11,765 | 10,806 | 10,709 | 10,617 | 10,606 | 10,855 | 10,875 | 10,922 | 10,892 | 10,598 | 10,472 | ||
62 | Other non-current Assets | (1,699) | (1,175) | (1,433) | (1,393) | (1,333) | (500) | (1,824) | (984) | (979) | (962) | 1,116 | 1,355 | ||
63 | Total non-current Assets | 19,222 | 19,575 | 18,147 | 17,974 | 18,236 | 18,243 | 17,170 | 17,156 | 17,207 | 17,171 | 16,653 | 16,569 | ||
64 | Total assets | 31,448 | 29,471 | 25,243 | 25,158 | 25,282 | 24,865 | 23,940 | 23,771 | 23,683 | 23,951 | 23,261 | 23,028 | ||
65 | Short Term debt | 4,336 | 233 | 196 | 197 | 293 | 616 | 763 | 367 | 248 | 120 | 291 | 138 | ||
66 | Account Payables | 2,565 | 2,704 | 2,606 | 2,657 | 2,678 | 2,668 | 2,708 | 2,541 | 2,394 | 2,363 | 2,442 | 2,322 | ||
67 | Deferred revenue | 1,577 | 489 | 440 | - | 2,614 | 1,806 | 38 | - | (2,394) | (2,363) | 32 | (2,322) | ||
68 | Other Current Liabilities | 157 | 1,272 | 902 | 1,288 | (1,233) | (285) | 1,491 | 1,358 | 3,819 | 3,762 | 1,194 | 1,394 | ||
69 | Total current liabilities | 8,635 | 4,698 | 4,144 | 4,142 | 4,352 | 4,805 | 5,000 | 4,266 | 4,067 | 3,882 | 3,959 | 3,854 | ||
70 | Long Term debt | 9,432 | 10,602 | 5,619 | 5,709 | 5,520 | 5,017 | 5,099 | 5,757 | 5,876 | 5,866 | 7,524 | 5,760 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1,132 | 653 | 582 | - | - | - | - | - | 422 | 415 | 356 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2,764 | 2,728 | 2,618 | 2,642 | 2,614 | 1,806 | 1,732 | 1,738 | 1,735 | 1,708 | 1,552 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,131 | 1,167 | 3,198 | 3,778 | 3,753 | 3,749 | 3,612 | 3,621 | 3,179 | 3,198 | 1,515 | 5,157 | ||
74 | Total non-current liabilities | 14,459 | 15,150 | 12,017 | 12,129 | 11,887 | 10,572 | 10,443 | 11,116 | 11,212 | 11,187 | 10,947 | 10,917 | ||
75 | Total liabilities | 23,094 | 19,848 | 16,161 | 16,271 | 16,239 | 15,377 | 15,443 | 15,382 | 15,279 | 15,069 | 14,906 | 14,771 | ||
76 | Common Stock | 449 | 519 | 53 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | ||
77 | Retained earnings | 8,442 | 9,103 | 9,029 | 9,218 | 9,557 | 10,340 | 9,855 | 9,866 | 9,938 | 9,938 | 9,491 | 9,386 | ||
78 | Other Income/Loss | (4,094) | (3,314) | (1,666) | (1,694) | (1,489) | (1,586) | (1,925) | (1,911) | (1,920) | (1,460) | (1,565) | (1,558) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,016 | 3,314 | 1,270 | 914 | 526 | 285 | 118 | (15) | (63) | (45) | (20) | (20) | ||
80 | Total shareholders equity | 8,352 | 9,622 | 9,082 | 8,887 | 9,043 | 9,488 | 8,497 | 8,389 | 8,404 | 8,882 | 8,355 | 8,257 | ||
81 | Minority Interest | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 8,354 | 9,623 | 9,082 | 8,887 | 9,043 | 9,488 | 8,497 | 8,389 | 8,404 | 8,882 | 8,355 | 8,257 | ||
83 | Total debt | 13,768 | 10,835 | 5,815 | 5,906 | 5,813 | 5,633 | 5,862 | 6,124 | 6,124 | 5,986 | 8,171 | 5,898 | ||
84 | Total Investments | 7,738 | 2,983 | 3,271 | 3,179 | 3,365 | 3,726 | 990 | 2,485 | 183 | 184 | 163 | 160 | ||
85 | Net Debt | 13,062 | 8,713 | 4,520 | 4,875 | 4,987 | 5,122 | 5,058 | 5,488 | 5,378 | 4,837 | 7,058 | 4,828 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 33.83 | |||||
5 | Beta | 0.98 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 349 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 18.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 8,171 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11,810 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 19,981 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 40.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 59.1% | |||||
18 | WACC, % | 7.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 39.5% | 37.7% | 18.8% | -15.6% | 15.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 18.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 491 | 444 | 337 | 325 | 443 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 8,171 | 8,171 | 8,171 | 8,171 | 8,171 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.4% | 4.1% | 4.0% | 5.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 22,376 | 20,580 | 19,363 | 21,161 | 18,916 | 18,194 | 17,500 | 16,832 | 16,190 | 15,572 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.0% | -5.9% | 9.3% | -10.6% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | ||
9 | EBITDA | 3,695 | 3,006 | 2,876 | 2,976 | 2,234 | 2,517 | 2,421 | 2,328 | 2,240 | 2,154 | |
10 | EBITDA, % | 16.5% | 14.6% | 14.9% | 14.1% | 11.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | |
11 | Depreciation | 1,306 | 1,287 | 1,210 | 1,040 | 1,432 | 1,137 | 1,093 | 1,051 | 1,011 | 973 | |
12 | Depreciation, % | 5.8% | 6.3% | 6.2% | 4.9% | 7.6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
13 | EBIT | 2,389 | 1,719 | 1,666 | 1,936 | 802 | 1,380 | 1,328 | 1,277 | 1,228 | 1,181 | |
14 | EBIT, % | 10.7% | 8.4% | 8.6% | 9.1% | 4.2% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 511 | 5,445 | 1,540 | 804 | 1,113 | 2,006 | 1,929 | 1,856 | 1,785 | 1,717 | |
22 | Total Cash, % | 2.3% | 26.5% | 8.0% | 3.8% | 5.9% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | |
23 | Account Receivables | 3,673 | 3,419 | 3,610 | 3,765 | 3,492 | 3,253 | 3,129 | 3,009 | 2,894 | 2,784 | |
24 | Account Receivables, % | 16.4% | 16.6% | 18.6% | 17.8% | 18.5% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | |
25 | Inventories | 2,208 | 2,050 | 1,814 | 1,942 | 1,889 | 1,751 | 1,684 | 1,620 | 1,558 | 1,499 | |
26 | Inventories, % | 9.9% | 10.0% | 9.4% | 9.2% | 10.0% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | |
27 | Accounts Payable | 2,423 | 2,320 | 2,606 | 2,708 | 2,442 | 2,294 | 2,207 | 2,122 | 2,041 | 1,964 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.8% | 11.3% | 13.5% | 12.8% | 12.9% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | |
29 | Capital Expenditure | (1,276) | (751) | (549) | (931) | (1,141) | (769) | (740) | (712) | (685) | (659) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 3.6% | 2.8% | 4.4% | 6.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 22,376 | 20,580 | 19,363 | 21,161 | 18,916 | 18,194 | 17,500 | 16,832 | 16,190 | 15,572 | |
38 | EBITDA | 3,695 | 3,006 | 2,876 | 2,976 | 2,234 | 2,517 | 2,421 | 2,328 | 2,240 | 2,154 | |
39 | EBIT | 2,389 | 1,719 | 1,666 | 1,936 | 802 | 1,380 | 1,328 | 1,277 | 1,228 | 1,181 | |
40 | Tax Rate, % | 39.5% | 37.7% | 18.8% | -15.6% | 15.4% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | |
41 | EBIAT | 1,445 | 1,071 | 1,352 | 2,238 | 678 | 1,186 | 1,141 | 1,097 | 1,055 | 1,015 | |
42 | Depreciation | 1,306 | 1,287 | 1,210 | 1,040 | 1,432 | 1,137 | 1,093 | 1,051 | 1,011 | 973 | |
43 | Accounts Receivable | 243 | 254 | (191) | (155) | 273 | 239 | 124 | 119 | 115 | 110 | |
44 | Inventories | 33 | 158 | 236 | (128) | 53 | 138 | 67 | 64 | 62 | 59 | |
45 | Accounts Payable | 10 | (103) | 286 | 102 | (266) | (148) | (88) | (84) | (81) | (78) | |
46 | Capital Expenditure | (1,276) | (751) | (549) | (931) | (1,141) | (769) | (740) | (712) | (685) | (659) | |
47 | UFCF | 1,761 | 1,916 | 2,344 | 2,166 | 1,029 | 1,783 | 1,597 | 1,536 | 1,478 | 1,421 | |
48 | WACC, % | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,663 | 1,389 | 1,246 | 1,118 | 1,003 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 6,420 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 38,870 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,058 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,478 | Equity Value - (USD 'MM) | 31,812 | ||||||||
57 | Terminal Value | 45,973 | Shares Outstanding, MM | 349 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 32,450 | Equity Value Per Share, USD | 91.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 22,376 | 20,580 | 19,363 | 21,161 | 18,916 | 18,194 | 17,500 | 16,832 | 16,190 | 15,572 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.0% | -5.9% | 9.3% | -10.6% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3,610 | 3,063 | 2,030 | 2,174 | 1,833 | 2,062 | 1,983 | 1,908 | 1,835 | 1,765 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 16.1% | 14.9% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | |
11 | Capital Expenditure | (1,276) | (751) | (549) | (931) | (1,141) | (769) | (740) | (712) | (685) | (659) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 3.6% | 2.8% | 4.4% | 6.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
13 | Free Cash Flow | 2,334 | 2,312 | 1,481 | 1,243 | 692 | 1,292 | 1,243 | 1,196 | 1,150 | 1,106 | |
14 | Free Cash Flow, % | 10.4% | 11.2% | 7.6% | 5.9% | 3.7% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2,334 | 2,312 | 1,481 | 1,243 | 692 | 1,292 | 1,243 | 1,196 | 1,150 | 1,106 | |
22 | WACC, % | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,205 | 1,081 | 970 | 870 | 781 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 4,908 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 30,167 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,058 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,150 | Equity Value - (USD 'MM) | 23,109 | ||||||||
32 | Terminal Value | 35,783 | Shares Outstanding, MM | 349 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 25,258 | Equity Value Per Share, USD | 66.19 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.77 | 1.36 | 1.71 | 1.35 | 1.67 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.48 | 1.07 | 1.24 | 1.07 | 1.16 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 59.91 | 60.64 | 68.05 | 64.94 | 67.38 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 52.78 | 52.06 | 47.87 | 46.81 | 45.89 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 112.70 | 112.70 | 115.92 | 111.75 | 113.27 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 57.92 | 58.92 | 68.77 | 65.27 | 59.32 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 54.77 | 53.78 | 47.15 | 46.48 | 53.95 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 31.8% | 30.2% | 28.6% | 28.4% | 20.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 10.7% | 8.4% | 8.6% | 9.1% | 4.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.2% | 3.2% | 5.2% | 7.1% | 2.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 4.3% | 2.3% | 4.2% | 7.1% | 1.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 39.5% | 37.7% | 18.8% | -15.6% | 15.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.49 | 0.46 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.12 | 1.87 | 0.64 | 0.69 | 0.94 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.61 | 0.57 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.68 | 0.65 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 4.87 | 3.87 | 4.94 | 5.96 | 1.81 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.34 | 4.04 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.67 | 1.62 | 1.79 | 1.95 | 1.78 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.67 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 0.81 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.65 | 0.75 | 0.73 | 0.57 | 0.38 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.82 | 0.72 | 10.36 | 2.85 | 6.30 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.83 | 4.08 | 3.70 | 2.34 | 1.61 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -7.52 | 55.69 | 8.79 | -8.43 | -3.67 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.82 | 1.67 | 0.96 | 0.45 | 2.23 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.24 | 2.36 | 2.01 | 1.48 | 1.50 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.78 | 6.04 | 9.01 | 5.79 | 6.84 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 17.77 | 38.39 | 22.56 | 8.37 | 43.54 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.35 | -0.51 | 0.09 | 0.06 | -0.53 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.77 | 0.90 | 0.94 | 0.59 | 0.66 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.053 | 0.051 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 8.96 | 10.85 | 7.93 | 5.93 | 8.77 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.24 | 2.36 | 2.01 | 1.48 | 1.50 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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