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RevOps Audit Checklist - PMI
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Valuta lo stato attuale della tua organizzazione Revenue Operations
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Istruzioni: Assegna un punteggio da 0 a 3 per ogni elemento (0=Assente, 1=Base, 2=Avanzato, 3=Eccellente)
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AreaElemento da VerificarePunteggio (0-3)NoteGap IdentificatoPrioritàAzione Suggerita
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ALLINEAMENTO STRATEGICO
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Esistenza di obiettivi di revenue condivisi tra Sales, Marketing e CS
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Definizione chiara del Customer Journey end-to-end
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Meeting regolari cross-funzionali (Sales + Marketing + CS)
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Ownership chiara delle metriche di pipeline e conversione
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Processo decisionale condiviso su pricing e sconti
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DATA & ANALYTICS
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CRM aggiornato e utilizzato da tutti (>90% adozione)
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Dashboard unificata con metriche Sales + Marketing + CS
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Tracking completo del customer journey (da lead a cliente)
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Reportistica automatizzata (no Excel manuali per KPI chiave)
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Single source of truth per i dati di revenue
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PROCESSI
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Processo lead-to-opportunity standardizzato e documentato
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Criteri MQL/SQL definiti e accettati da Sales e Marketing
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SLA tra Marketing e Sales (tempi di risposta, follow-up)
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Processo di handoff Marketing→Sales→CS ben definito
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Playbook di vendita standardizzato e aggiornato
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TECNOLOGIA
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Integrazione CRM + Marketing Automation funzionante
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Lead scoring automatizzato basato su dati comportamentali
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Automazioni email/workflow per nurturing e follow-up
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Tool di sales enablement (es. proposte, contratti, e-sign)
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Reporting e BI tool integrati con CRM
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PEOPLE & SKILL
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Ruoli RevOps dedicati o ownership chiara delle attività
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Formazione continua su tool e processi per team
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Competenze analitiche presenti nel team (Excel, SQL, BI)
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Cultura data-driven: decisioni basate su metriche
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Collaborazione interfunzionale senza silos
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CUSTOMER EXPERIENCE
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Esperienza fluida nel passaggio Marketing→Sales→CS
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Tempi di risposta ai lead <24h (preferibilmente <5 min)
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Personalizzazione delle comunicazioni basata su dati CRM
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Processo di onboarding clienti standardizzato
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Raccolta sistematica feedback clienti e NPS
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RIEPILOGO RISULTATI
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Punteggio Totale0/ 90
Percentuale Completamento
0%
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Guida Interpretazione:
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0-30%CRITICO - RevOps praticamente assente. Serve intervento urgente.
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31-50%BASSO - Basi presenti ma molti gap. Piano di miglioramento necessario.
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51-70%MEDIO - Buona base ma margini di ottimizzazione significativi.
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71-85%BUONO - RevOps solido. Focus su eccellenza operativa.
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86-100%ECCELLENTE - Best in class. Mantenere e ottimizzare.
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PROSSIMI STEP CONSIGLIATI
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1. Identifica le 3 aree con punteggio più basso (priorità alta)
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2. Per ogni area critica, definisci 1-2 azioni immediate (quick wins)
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3. Stima risorse necessarie (tempo, budget, persone) per ogni azione
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4. Crea una roadmap 90 giorni con milestone chiare
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5. Ri-esegui questo audit tra 90 giorni per misurare i progressi
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