ABCDEFGHIJKLMNOP
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進め方に迷わない！年末調整のやることチェックリスト
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使い方シート
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【まずはじめに】コピー・ダウンロード方法
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※貴社で編集いただくにあたって、コピーまたはダウンロードをお願いいたします。
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①コピーしたい場合
②ダウンロードしたい場合
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ファイル＞コピーを作成＞保存先を選び、保存
ファイル＞ダウンロード＞「Microsoft Excel」を指定しダウンロード
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※オンライン、またはexcelでご活用いただけるようシートの開発をしておりますが、お使いの環境（パソコンOSや表計算ソフトの種類）によって、
一部表示崩れが発生したり、正常に動作しない可能性がございます。ご了承ください。
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【1】シートの全体像・仕組みを理解する
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①
実施すべき作業一覧
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プロジェクトを進めるうえで必要な作業を時系列で一覧にまとめています。Step.1からStep.6まで、やるべきことと期日を明確にすることで、全体像と進捗状況を把握しやすく、スムーズに進めることができます。
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②
作業内容の詳細とマニュアル参照リンク
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それぞれの作業内容について簡単に解説しています。詳細な解説については、マニュアルや参考資料のリンクをはっておりますので、必要に応じてご確認ください。
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③
対応状況と進捗管理
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対応状況を管理できます。作業の進み具合に応じて、プルダウンで「まだ」「着手」「完了」などの状況を選択してください。状況がひと目でわかるため、どこが順調で、どこに課題があるのかを簡単に把握できます。
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④
実施スケジュールの目安
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作業ごとの開始日と完了日の目安を示しています。スケジュールを見える化することで、進め方の目安が立てやすくなり、全体の流れを把握しやすくなります。※スケジュール調整が必要な場合は、手入力で日付を修正いただくとカレンダーも更新されます。
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【2】着手開始日を設定し、開始・終了目標を調整する
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①
KとL列にある「着手開始日」を入力してください。
② 着手開始日をもとに、スケジュール目安が表示されます。
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貴社の業務日程と差分がある際は手入力でご調整ください。
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※スケジュールは、10/1着手開始を前提とした場合の目安となります。
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貴社の年末調整スケジュールに基づき、最終的な期日調整をお願いします。
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※「着手開始日」とは作業開始の基準日となります。
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※ 「開始目標」「終了目標」を調整したい場合は、「着手開始日」の変更、
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または手入力で日付を更新いただくと右側のカレンダーも自動で再調整されます。
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【3】対応状況を入力し、進捗を管理する
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①
進捗の管理は「状態（H列）」で行います。
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以下の 6 つのステータスから、作業の進み具合に応じてプルダウンで選択してください。
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まだ→
まだ手を付けていない状態です。
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着手→
今ちょうど作業を進めている状態です。
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完了→
作業がすべて終わり、確認も済んだ状態です。次のステップに進めます。
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難航→
トラブルや問題が発生し、スムーズに進められていない状態です。
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保留→
すぐには進められないため、いったん止めている状態です。
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不要→
やらなくてよいと判断した作業です。
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②
「完了」ステータスになれば作業は終了となり、背景がグレーになります。
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次のステップに移り、新たな作業を進めて下さい。
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次年度に向け、完了日もスケジュール表で管理したい場合は、その日付に「完」の文字を入力してください。
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入力すると「完」の文字が黄色背景で表示され、完了日が視覚的にわかりやすくなります。
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