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1 | No-Brainer (Example) Portfolio Spreadsheet by Clay | |||||||||||||
2 | Total investment amount: | $300,000 | Age? | 54 | ||||||||||
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4 | Stocks: (115-Age)% | 61% | Bonds: (15-Age)% | 39% | ||||||||||
5 | $ Stocks: | $183,000 | $ Bonds: | $117,000 | ||||||||||
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8 | Stocks | Vanguard Symbol | Percent of Total | Amount | ||||||||||
9 | Vanguard Total U.S. Stock | VTSMX (35%) | 21.4% | $64,050 | ||||||||||
10 | Vanguard Total International | VGTSX (25%) | 15.3% | $45,750 | ||||||||||
11 | Vanguard Small Cap Value | VISVX (20%) | 12.2% | $36,600 | ||||||||||
12 | Vanguard REIT | VGSIX (20%) | 12.2% | $36,600 | ||||||||||
13 | 100% | 61.0% | $183,000 | |||||||||||
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15 | Bonds | Vanguard Symbol | Percent of Total | Amount | ||||||||||
16 | Vanguard Total Bond | VBMFX (35%) | 13.7% | $40,950 | ||||||||||
17 | Vanguard Total Internationl Bond | VTIBX (25%) | 9.8% | $29,250 | ||||||||||
18 | Vanguard High Dividend Yield | VWEHX (20%) | 7.8% | $23,400 | ||||||||||
19 | Vanguard TIPS | VIPSX (20%) | 7.8% | $23,400 | ||||||||||
20 | 100% | 39.0% | $117,000 | |||||||||||
21 | Total investment amount: | $300,000 | ||||||||||||
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