1 | ||||
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2 | Company Code | HTLD | ||
3 | Company Name | Heartland Express, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | HTLD | 10.36 | 0.612 | 333285 | 818961108 | 0.08 | 10.0-17.08 | 0.26 | Heartland Express, Inc. | USD | 799233 | US4223471040 | 422347104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Trucking | Heartland Express, Inc., together with its subsidiaries, operates as a short-to-medium haul truckload carrier in the United States and Canada. It primarily provides nationwide asset-based dry van truckload service for shippers from Washington to Florida and New England to California; and temperature-controlled truckload services. The company offers its services under the Heartland Express and Millis Transfer brand names. It primarily serves retailers and manufacturers in consumer goods, appliances, food products, and automotive industries. The company was founded in 1978 and is headquartered in North Liberty, Iowa. | Mr. Michael J. Gerdin | Industrials | US | 6040 | 319 626 3600 | 901 Heartland Way | North Liberty | IA | 52317 | 23.09438 | -10.87438396 | 1986-11-05 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:25:17 | 2023 | FY | 1207458000 | 1129259000 | 78199000 | 0.0647633292 | 0 | 55786000 | -39978000 | 15808000 | -61093000 | 76901000 | 1206160000 | 1655000 | 24187000 | 199039000 | 200337000 | 0.16591633 | 1298000 | 0.0010749856 | 18555000 | 19853000 | 0.0164419798 | 5078000 | 14775000 | 0.0122364505 | 0.19 | 0.19 | 79010000 | 79079000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:04:38 | 2022 | FY | 967996000 | 566068000 | 401928000 | 0.4152165918 | 0 | 41431000 | 4800000 | 39236000 | -46620000 | 213570000 | 779638000 | 7267000 | 8555000 | 133047000 | 305583000 | 0.3156862218 | 188358000 | 0.1945855148 | -7267000 | 181091000 | 0.1870782524 | 47507000 | 133584000 | 0.1380005703 | 1.69 | 1.69 | 78941000 | 78974000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:54:08 | 2021 | FY | 607284000 | 492642000 | 114642000 | 0.1887782323 | 0 | 25273000 | 2200000 | 25273000 | 21400000 | 46673000 | 539315000 | 640000 | 0 | 104232000 | 30531000 | 0.0502746656 | -73701000 | -0.1213616693 | 179748000 | 106047000 | 0.1746250519 | 26770000 | 79277000 | 0.1305435348 | 1 | 1 | 79573000 | 79612000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2021-02-22 | 2021-02-19 19:23:08 | 2020 | FY | 645262000 | 512765000 | 132497000 | 0.2053382967 | 0 | 27510000 | 1800000 | 27510000 | 26398000 | 53908000 | 566673000 | 842000 | 0 | 110381000 | 79431000 | 0.1230988343 | -30950000 | -0.0479650127 | 125211000 | 94261000 | 0.1460817466 | 23455000 | 70806000 | 0.1097321708 | 0.87 | 0.87 | 81388000 | 81444000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:13:52 | 2019 | FY | 596815000 | 489144000 | 107671000 | 0.1804093396 | 0 | 21956000 | 1900000 | 21956000 | 22781000 | 44737000 | 533881000 | 3955000 | 1052000 | 100932000 | 66889000 | 0.1120766067 | -34043000 | -0.0570411266 | 131221000 | 97178000 | 0.1628276769 | 24211000 | 72967000 | 0.122260667 | 0.89 | 0.89 | 81980000 | 82024000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2019-02-21 | 2019-02-21 16:03:02 | 2018 | FY | 610803000 | 501160000 | 109643000 | 0.179506322 | 0 | 23313000 | 1800000 | 23313000 | 21506000 | 44819000 | 545979000 | 2130000 | -175000 | 101329000 | 66954000 | 0.1096163575 | 89787000 | 0.1469982957 | 24963000 | 91917000 | 0.1504855084 | 19240000 | 72677000 | 0.1189859906 | 0.88 | 0.88 | 82378000 | 82410000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:06:43 | 2017 | FY | 607336000 | 521169000 | 86167000 | 0.1418769841 | 0 | 24631000 | 2000000 | 24631000 | 24666000 | 49297000 | 570466000 | 1129000 | 175000 | 103905000 | 37999000 | 0.0625666847 | 63544000 | 0.1046274221 | 26674000 | 64498000 | 0.1061982165 | -10675000 | 75173000 | 0.1237749779 | 0.9 | 0.9 | 83298000 | 83336000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2017-02-28 | 2017-02-28 12:41:50 | 2016 | FY | 612937000 | 494255000 | 118682000 | 0.1936283827 | 0 | 28934000 | 2100000 | 28934000 | 13385000 | 42319000 | 536574000 | 481000 | 0 | 105580000 | 76844000 | 0.1253701441 | 85568000 | 0.1396032545 | 9205000 | 86049000 | 0.1403880007 | 29663000 | 56386000 | 0.0919931412 | 0.68 | 0.68 | 83297000 | 83365000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:02:58 | 2015 | FY | 736345000 | 598614000 | 137731000 | 0.1870468327 | 0 | 27619000 | 3100000 | 27619000 | 28572000 | 56191000 | 654805000 | 210000 | 19000 | 111848000 | 81750000 | 0.1110213283 | 116580000 | 0.1583225254 | 35040000 | 116771000 | 0.1585819147 | 43715000 | 73056000 | 0.0992143628 | 0.84 | 0.84 | 86974000 | 87109000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:34:22 | 2014 | FY | 871355000 | 717325000 | 154030000 | 0.1767706618 | 0 | 24440000 | 2700000 | 24440000 | 31266000 | 55706000 | 773031000 | 195000 | 446000 | 109629000 | 98519000 | 0.1130641357 | 131868000 | 0.1513367112 | 33544000 | 131617000 | 0.1510486541 | 46783000 | 84834000 | 0.0973587114 | 0.97 | 0.96 | 87748000 | 87923000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:25:17 | 2023 | FY | 28455000 | 0 | 28455000 | 112897000 | 0 | 27920000 | 169272000 | 902793000 | 322597000 | 98513000 | 421110000 | 12733000 | 1494000 | 2244000 | 1340374000 | 0 | 1509646000 | 37777000 | 18562000 | 6270000 | 0 | 67137000 | 123476000 | 279686000 | 8183000 | 189121000 | 43919999 | 520909999 | 1 | 19193000 | 644386000 | 1.19E-07 | 907000 | 1060094000 | -1.42E-07 | -195741000 | 865260000 | 865260000 | 1509646000 | 0 | 1509646000 | 12733000 | 317441000 | 288986000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:04:38 | 2022 | FY | 49462000 | 0 | 49462000 | 142958000 | 11293000 | 26069000 | 229782000 | 994212000 | 322507000 | 101869000 | 424376000 | 14264000 | 1224000 | 5630000 | 1439706000 | 0 | 1669488000 | 62712000 | 25947000 | 6466000 | 1224000 | 66874000 | 156757000 | 408015000 | 207516000 | 207516000 | -165793000 | 657254000 | 0 | 20954000 | 814011000 | 1.19E-07 | 907000 | 1051641000 | -1.14E-07 | -197071000 | 855477000 | 855477000 | 1669488000 | 0 | 1669488000 | 14264000 | 433962000 | 384500000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:54:08 | 2021 | FY | 157742000 | 0 | 157742000 | 56907000 | 9168000 | 9406000 | 233223000 | 487915000 | 168295000 | 22355000 | 190650000 | -89971000 | 89971000 | 16754000 | 695319000 | 0 | 928542000 | 20538000 | 0 | 5491000 | 0 | 51056000 | 71594000 | 0 | 0 | 89971000 | 39875000 | 129846000 | 0 | 0 | 201440000 | 0 | 907000 | 924375000 | -2.84E-08 | -198180000 | 727102000 | 727102000 | 928542000 | 0 | 928542000 | -89971000 | 0 | -157742000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2021-02-22 | 2021-02-19 19:23:08 | 2020 | FY | 113852000 | 0 | 113852000 | 55577000 | 8241000 | 15342000 | 193012000 | 539280000 | 168295000 | 24746000 | 193041000 | 16213000 | 8164000 | 1466000 | 758164000 | 0 | 951176000 | 12751000 | 0 | 1475000 | 0 | 58291000 | 71042000 | 0 | 0 | 104004000 | 51796000 | 155800000 | 0 | 0 | 226842000 | 1.19E-07 | 907000 | 890970000 | -1.71E-07 | -167543000 | 724334000 | 724334000 | 951176000 | 0 | 951176000 | 16213000 | 0 | -113852000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:13:52 | 2019 | FY | 76684000 | 0 | 76684000 | 57076000 | 9107000 | 8947000 | 151814000 | 526287000 | 168295000 | 27136000 | 195431000 | 17798000 | 6006000 | 1595000 | 747117000 | 0 | 898931000 | 11060000 | 0 | 5956000 | 0 | 52347000 | 63407000 | 0 | 0 | 93698000 | 57167000 | 150865000 | 0 | 0 | 214272000 | 0 | 907000 | 826666000 | -5.68E-08 | -142914000 | 684659000 | 684659000 | 898931000 | 0 | 898931000 | 17798000 | 0 | -76684000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2019-02-21 | 2019-02-21 16:03:02 | 2018 | FY | 161448000 | 0 | 161448000 | 49125000 | 9378000 | 12551000 | 232502000 | 403120000 | 132410000 | 14494000 | 146904000 | 18385000 | 4535000 | 767000 | 573711000 | 0 | 806213000 | 10552000 | 0 | 5577000 | 0 | 54137000 | 64689000 | 0 | 0 | 71041000 | 54511000 | 125552000 | 0 | 0 | 190241000 | 0 | 907000 | 760262000 | -200550000 | 55353000 | 615972000 | 615972000 | 806213000 | 0 | 806213000 | 18385000 | 0 | -161448000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:06:43 | 2017 | FY | 75378000 | 0 | 75378000 | 70629000 | 10989000 | 13782000 | 170778000 | 442862000 | 135210000 | 14222000 | 149432000 | 22800000 | 1794000 | 1461000 | 618349000 | 0 | 789127000 | 14366000 | 0 | 8147000 | 0 | 60955000 | 75321000 | 0 | 0 | 65488000 | 73673000 | 139161000 | 0 | 0 | 214482000 | 0 | 907000 | 694174000 | -223901000 | 103465000 | 574645000 | 574645000 | 789127000 | 0 | 789127000 | 22800000 | 0 | -75378000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2017-02-28 | 2017-02-28 12:41:50 | 2016 | FY | 128507000 | 0 | 128507000 | 51582000 | 8181000 | 13841000 | 202111000 | 407648000 | 100212000 | 12090000 | 112302000 | 12400000 | 3785000 | -18000 | 536117000 | 0 | 738228000 | 12355000 | 0 | 11954000 | 0 | 53179000 | 65534000 | 0 | 0 | 94657000 | 72211000 | 166868000 | 0 | 0 | 232402000 | 0 | 907000 | 625668000 | -251405000 | 130656000 | 505826000 | 505826000 | 738228000 | 0 | 738228000 | 12400000 | 0 | -128507000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:02:58 | 2015 | FY | 33232000 | 0 | 33232000 | 68650000 | 26246000 | 8316000 | 136444000 | 473998000 | 100212000 | 14013000 | 114225000 | -16662000 | 16662000 | 11363000 | 599586000 | 0 | 736030000 | 7516000 | 0 | 16228000 | 0 | 58652000 | 66168000 | 0 | 0 | 112118000 | 87816000 | 199934000 | 0 | 0 | 266102000 | 0 | 907000 | 575948000 | -197948000 | 91021000 | 469928000 | 469928000 | 736030000 | 0 | 736030000 | -16662000 | 0 | -33232000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:34:22 | 2014 | FY | 17303000 | 0 | 17303000 | 96954000 | 26983000 | 8992000 | 150232000 | 480559000 | 100212000 | 16380000 | 116592000 | -14767000 | 14767000 | 12611000 | 609762000 | 0 | 759994000 | 8261000 | 0 | 18296000 | 0 | 60027000 | 68288000 | 24600000 | 77596000 | 101605000 | 11318000 | 215119000 | 0 | 0 | 283407000 | 0 | 907000 | 509834000 | -198007000 | 163853000 | 476587000 | 476587000 | 759994000 | 0 | 759994000 | -14767000 | 24600000 | 7297000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:25:17 | 2023 | FY | 14775000 | 199039000 | -18081000 | 1620000 | 7932000 | 37079000 | 0 | -30998000 | 1851000 | -40018000 | 165267000 | -208596000 | 137319000 | 0 | 0 | 3410000 | -67867000 | -114078000 | 0 | -290000 | -6322000 | -290000 | -120690000 | -32573000 | -21759000 | 28455000 | 50214000 | 165267000 | -208596000 | -43329000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:04:38 | 2022 | FY | 133584000 | 133047000 | 2412000 | 1399000 | 20817000 | 20033000 | 0 | -1227000 | 2011000 | -96546000 | 194713000 | -160568000 | -675852000 | 0 | 0 | 173161000 | -663259000 | -81478000 | 290000 | -290000 | -6318000 | 447053000 | 359257000 | 0 | -109289000 | 64478000 | 173767000 | 194713000 | -160568000 | 34145000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:54:08 | 2021 | FY | 79277000 | 104232000 | -5869000 | 1150000 | -17934000 | 2765000 | 0 | -18476000 | -2223000 | -37438000 | 123418000 | -132640000 | 130184000 | 0 | 0 | -191000 | -2647000 | 0 | 0 | -32025000 | -45872000 | -247000 | -78144000 | 0 | 42627000 | 173767000 | 131140000 | 123418000 | -132640000 | -9222000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2021-02-22 | 2021-02-19 19:23:08 | 2020 | FY | 70806000 | 110381000 | 8148000 | 2092000 | 2253000 | 1176000 | 0 | 3062000 | -1985000 | -14830000 | 178850000 | -204337000 | 93160000 | 0 | 0 | 129000 | -111048000 | 0 | 0 | -25654000 | -6502000 | -582000 | -32738000 | 0 | 35064000 | 131140000 | 96076000 | 178850000 | -204337000 | -25487000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:13:52 | 2019 | FY | 72967000 | 100932000 | 4699000 | 2065000 | -2950000 | 6676000 | 0 | -10758000 | 1132000 | -31341000 | 146372000 | -163780000 | -61927000 | 0 | 0 | 92916000 | -132791000 | -93348000 | 532000 | -532000 | -6563000 | -532000 | -100443000 | 0 | -86862000 | 96076000 | 182938000 | 146372000 | -163780000 | -17408000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2019-02-21 | 2019-02-21 16:03:02 | 2018 | FY | 72677000 | 101329000 | 2755000 | 0 | -5794000 | 15338000 | -90634000 | -26012000 | 95514000 | -24963000 | 146543000 | -169276000 | 130752000 | 0 | 0 | 131462000 | -37814000 | 0 | 0 | -25087000 | 0 | -213000 | -31889000 | 0 | 76840000 | 182938000 | 106098000 | 146543000 | -169276000 | -22733000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:06:43 | 2017 | FY | 75173000 | 103905000 | -27121000 | 511000 | -16256000 | 15239000 | -141179000 | -26893000 | 136577000 | -26674000 | 109538000 | -184114000 | -86728000 | -13899000 | 0 | 138343000 | -132499000 | -23303000 | 0 | -198000 | -6667000 | -198000 | -30168000 | 0 | -53129000 | 75378000 | 128507000 | 109538000 | -184114000 | -74576000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2017-02-28 | 2017-02-28 12:41:50 | 2016 | FY | 56386000 | 105580000 | -4584000 | 856000 | 6748000 | 14165000 | -66630000 | -11063000 | 70276000 | -9205000 | 155781000 | -86088000 | 57280000 | 0 | 0 | 46926000 | -39162000 | 0 | 0 | -14678000 | -6666000 | 0 | -21344000 | 0 | 95275000 | 128507000 | 33232000 | 155781000 | -86088000 | 69693000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:02:58 | 2015 | FY | 73056000 | 111848000 | 8618000 | 1251000 | 30739000 | 16025000 | -67432000 | 202000 | 81944000 | -35040000 | 190472000 | -217253000 | 0 | 0 | 0 | 150040000 | -67213000 | -24600000 | 0 | -74024000 | -6942000 | -1764000 | -107330000 | 0 | 15929000 | 33232000 | 17303000 | 190472000 | -217253000 | -26781000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:34:22 | 2014 | FY | 84834000 | 109629000 | 39067000 | 1134000 | -28667000 | 7366000 | -72748000 | -19017000 | 55732000 | -33544000 | 172453000 | -204973000 | -3011000 | 0 | 0 | 92505000 | -115479000 | -69500000 | 0 | 0 | -7034000 | 19100000 | -57434000 | 0 | -460000 | 17303000 | 17763000 | 172453000 | -204973000 | -32520000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | HTLD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.37088989 | 1.144773073 | 0.230449642 | 34.12740236 | 0 | 34.12740236 | 12.21031225 | 21.91709011 | 0.06476332924 | 0.001074985631 | 0.01644197976 | 0.01223645046 | 0.2557799829 | 0.009787062662 | 0.01707579225 | 0.0009363930831 | 0.7442200171 | 15.29506934 | 0.001074985631 | 0.1975615475 | 0.3446917689 | 0.2442787695 | 0.256335152 | 0.05366519205 | 0.5541260964 | 1.744731063 | 10.69521776 | 29.89276544 | 0 | 1.337469387 | 0.7998285691 | 2.091722567 | -0.5483989368 | 0.3601442855 | 0.4278849408 | 0.1368718415 | -0.262175752 | 0.5541260964 | 8.903512553 | -0.79228269 | -0.8170451961 | 0.4278849408 | 1.302131845 | 1.302131845 | 0.9331029319 | 76.25601354 | -26.00296799 | 6.817347686 | 6.817347686 | -0.8591510858 | 0.9331029319 | 0.00561116325 | 7.066436055 | 1.302131845 | |
51 | HTLD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.465848415 | 1.227504992 | 0.3155329587 | 53.90484052 | 7.281713504 | 61.18655402 | 40.43662599 | 20.74992803 | 0.4152165918 | 0.1945855148 | 0.1870782524 | 0.1380005703 | 0.2623377197 | 0.08001495069 | 0.1561514804 | 0.124515198 | 0.7376622803 | 0.9614192124 | 0.1945855148 | 0.2599371783 | 0.5072748887 | 0.322926461 | 0.3365510117 | 22.01729982 | 0.4486867514 | 1.951528796 | 6.771191539 | 9.026470213 | 50.12556451 | 0.9736313784 | 0.5798160873 | 2.466563636 | 0.4325382248 | 0.6265692099 | 0.04729608336 | 0.2011506246 | 0.175360659 | 0.4486867514 | 7.504258681 | -1.212651338 | -1.262320908 | 0.04729608336 | 1.415531849 | 1.415531849 | 1.250991678 | 9.065119625 | 35.46507366 | 6.219178689 | 6.219178689 | 0.1313785453 | 1.250991678 | 0.00521737002 | 5.221019952 | 1.415531849 | |
52 | HTLD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.257577451 | 2.998142302 | 2.203285191 | 34.20319817 | 6.7925999 | 40.99579807 | 15.21666849 | 25.77912958 | 0.1887782323 | -0.1213616693 | 0.1746250519 | 0.1305435348 | 0.252435241 | 0.08537793659 | 0.1090314701 | -0.08600405159 | 0.747564759 | -1.438881426 | -0.1213616693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277045036 | 10.67151669 | 23.98685364 | 53.73494764 | 1.24465122 | 0.6540188812 | 1.551003481 | -0.115893582 | 1.982355824 | 0.5786293629 | 0.203229461 | -0.07472167755 | 0 | 0 | -0.930473462 | -1.422390743 | 0.5786293629 | 1.840756675 | 1.840756675 | 2.203940595 | 16.88280157 | -145.1331447 | 10.84459204 | 10.84459204 | 1.129849028 | 2.203940595 | 0.03427330236 | 38.6713786 | 1.840756675 | |
53 | HTLD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.71687171 | 2.38491315 | 1.602601278 | 31.43778031 | 5.866166763 | 37.30394708 | 9.076506782 | 28.22744029 | 0.2053382967 | -0.04796501266 | 0.1460817466 | 0.1097321708 | 0.2488303752 | 0.0744404821 | 0.09775324643 | -0.03516509986 | 0.7511696248 | -3.045589661 | -0.04796501266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313173205 | 11.61023445 | 40.21370873 | 62.22121102 | 1.196524996 | 0.6783833907 | 2.197498403 | -0.3131542734 | 1.398879442 | 0.09182837613 | 0.2771742331 | -0.1425048924 | 0 | 0 | -0.8752697749 | -0.9040361918 | 0.09182837613 | 2.033761773 | 2.033761773 | 2.282983966 | 20.80505607 | -57.79898772 | 8.236638524 | 8.236638524 | -9.258249951 | 2.282983966 | 0.004413752879 | 17.11259836 | 2.033761773 | |
54 | HTLD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.394278234 | 2.109546265 | 1.209393285 | 34.90652882 | 6.795657312 | 41.70218614 | 8.252988895 | 33.44919724 | 0.1804093396 | -0.05704112665 | 0.1628276769 | 0.122260667 | 0.249140752 | 0.08117085739 | 0.1065742216 | -0.04074449088 | 0.750859248 | -2.854566284 | -0.05704112665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.36026616 | 0 | 1.312961635 | 10.4564966 | 44.22640145 | 53.71077193 | 1.13401053 | 0.6639163629 | 1.785459868 | -0.2123444743 | 0.9353988778 | 0.08994476955 | 0.2452552298 | -0.11892985 | 0 | 0 | -0.8937110758 | -0.9310189102 | 0.08994476955 | 2.520494144 | 2.520494144 | 2.89148061 | 23.65012951 | -99.13137638 | 11.78967972 | 11.78967972 | 20.81211397 | 2.89148061 | 0.003803140677 | 24.65270822 | 2.520494144 | |
55 | HTLD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.594150474 | 3.255159301 | 2.49575662 | 29.3558234 | 6.830094181 | 36.18591758 | 7.685130497 | 28.50078708 | 0.179506322 | 0.1469982957 | 0.1504855084 | 0.1189859906 | 0.2093192772 | 0.09014615244 | 0.1179875059 | 0.1210844153 | 0.7906807228 | 1.023722811 | 0.1469982957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513.0685714 | 0 | 1.308846831 | 12.43364885 | 47.49431387 | 53.43996588 | 1.515189026 | 0.7576198846 | 1.778909418 | -0.2759596009 | 1.959843648 | 0 | 0.239918599 | -0.1551285288 | 0 | 0 | -0.8657045299 | -0.8657045299 | 0 | 2.447379751 | 2.447379751 | 2.468091021 | 20.74270264 | -66.31405446 | 10.28720171 | 10.28720171 | -9.334216189 | 2.468091021 | 0 | 20.10439107 | 2.447379751 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 270320000 | 266548000 | 3772000 | 0.0139538325 | 0 | 0 | 0 | 2440000 | -15626000 | 18066000 | 284614000 | 366000 | 5302000 | 46504000 | 32210000 | 0.1191550755 | -14294000 | -0.0528780704 | -5025000 | -19319000 | -0.07146715 | -4211000 | -15108000 | -0.0558893164 | -0.19 | -0.19 | 79044000 | 79044000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:25:17 | 2023 | Q4 | 275347000 | 272448000 | 2899000 | 0.0105285331 | 0 | 16969000 | -14511000 | 2458000 | -14950000 | 17408000 | 289856000 | 304000 | 5934000 | 51120000 | 36611000 | 0.1329631338 | -14509000 | -0.0526935104 | 19584000 | 5075000 | 0.0184312885 | -20000 | 5095000 | 0.0185039241 | 0.0645 | 0.0644 | 79030000 | 79110000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2023-11-09 | 2023-11-09 13:29:36 | 2023 | Q3 | 295026000 | 274515000 | 20511000 | 0.0695226861 | 0 | 11826000 | 0 | 11826000 | -17190000 | 29016000 | 303531000 | 276000 | 6067000 | 51113000 | -8229000 | -0.0278924569 | -7440000 | -0.0252181164 | 1065000 | -13231000 | -0.0448468948 | -2528000 | -10703000 | -0.0362781585 | -0.14 | -0.14 | 79021000 | 79021000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2023-08-09 | 2023-08-08 20:05:06 | 2023 | Q2 | 306169000 | 268487000 | 37682000 | 0.1230758176 | 0 | 13112000 | 0 | 13112000 | -16362000 | 29474000 | 297961000 | 592000 | 6111000 | 48337000 | 8800000 | 0.0287422959 | 16230000 | 0.053009939 | 8022000 | 10711000 | 0.0349839468 | 2940000 | 7771000 | 0.025381407 | 0.0984 | 0.0983 | 78999000 | 79081000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-05-08 | 2023-05-08 14:03:24 | 2023 | Q1 | 330916000 | 283043000 | 47873000 | 0.1446681333 | 0 | 13878000 | 0 | 13878000 | 17891000 | 31769000 | 314812000 | 484000 | 6075000 | 48469000 | 16588000 | 0.0501275248 | -31881000 | -0.0963416698 | 49180000 | 17299000 | 0.0522761063 | 4687000 | 12612000 | 0.0381123911 | 0.16 | 0.16 | 78987000 | 79022000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:04:38 | 2022 | Q4 | 354923000 | 247793000 | 107130000 | 0.3018401174 | 0 | 14652000 | 4800000 | 16536999 | -19269000 | 80964000 | 328757000 | 5690000 | 6035000 | 50639000 | 65078000 | 0.1833580805 | 26166000 | 0.0737230329 | -5691000 | 20475000 | 0.0576885691 | 4987000 | 15489000 | 0.0436404516 | 0.2 | 0.2 | 78964000 | 79010000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:00:54 | 2022 | Q3 | 273976000 | 179502000 | 94474000 | 0.3448258242 | 0 | 12670000 | -1876000 | 10794000 | -14108000 | 59732000 | 239234000 | 1808000 | 2345000 | 34789000 | 65378000 | 0.238626741 | 34742000 | 0.1268067276 | -1808000 | 32934000 | 0.1202076094 | 8519000 | 24415000 | 0.089113645 | 0.31 | 0.31 | 78937000 | 78974000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2022-08-09 | 2022-08-08 18:49:22 | 2022 | Q2 | 187821000 | 44926000 | 142895000 | 0.7608041699 | 0 | 7465000 | -1126000 | 6339000 | -12244000 | 37840000 | 82766000 | 86000 | 174000 | 24309000 | 129276000 | 0.6882936413 | 105055000 | 0.5593357505 | 86000 | 105141000 | 0.5597936333 | 28235000 | 76906000 | 0.4094643304 | 0.97 | 0.97 | 78934000 | 78959000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-05-09 | 2022-05-06 18:08:20 | 2022 | Q1 | 151275000 | 93846000 | 57429000 | 0.3796331185 | 0 | 6644000 | -1078000 | 5566000 | -5798000 | 35034000 | 128880000 | 146000 | 0 | 23311000 | 45852000 | 0.3031036192 | 22395000 | 0.148041646 | 146000 | 22541000 | 0.1490067757 | 5766000 | 16775000 | 0.1108907619 | 0.21 | 0.21 | 78929000 | 78953000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:54:08 | 2021 | Q4 | 148142000 | 119819000 | 28323000 | 0.1911881843 | 0 | 6690000 | 2200000 | 6690000 | 5227000 | 11916000 | 131735000 | 147000 | 147000 | 25946000 | 6310000 | 0.0425942677 | 26504000 | 0.1789094247 | 10097000 | 26651000 | 0.1799017159 | 6317000 | 20335000 | 0.1372669466 | 0.26 | 0.26 | 78913000 | 78937000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2021-11-04 | 2021-11-03 20:58:58 | 2021 | Q3 | 152612000 | 122904000 | 29708000 | 0.1946635913 | 0 | 6271000 | 0 | 6271000 | 5418000 | 11689000 | 134593000 | 181000 | 181000 | 25309000 | 2765000 | 0.0181178413 | 33273000 | 0.2180234844 | 15254000 | 33454000 | 0.2192094986 | 8988000 | 24466000 | 0.1603150473 | 0.31 | 0.31 | 79336000 | 79364000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:08:59 | 2021 | Q2 | 154128000 | 123783000 | 30345000 | 0.1968818125 | 0 | 5645000 | 0 | 5645000 | 5204000 | 10849000 | 134632000 | 175000 | 175000 | 25994000 | 11641000 | 0.0755281325 | 27351000 | 0.1774563999 | 7855000 | 27526000 | 0.1785918198 | 6784000 | 20742000 | 0.1345764559 | 0.26 | 0.26 | 79906000 | 79957000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:25:17 | 2023 | Q4 | 5095000 | 51120000 | -6178000 | 692000 | 15038000 | 11205000 | 0 | -5822000 | 9655000 | -24951000 | 40816000 | -31735000 | 42659000 | 0 | 0 | 3028000 | 13952000 | -44191000 | 0 | -77000 | -3161000 | -77000 | -47429000 | 383000 | 8054000 | 28455000 | 20401000 | 40816000 | -31735000 | 9081000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2023-11-09 | 2023-11-09 13:29:36 | 2023 | Q3 | -10703000 | 51113000 | 1537000 | 535000 | -14490000 | 526000 | 0 | -6090000 | -8926000 | -797000 | 27195000 | -68844000 | 20822000 | 0 | 0 | -37000 | -48059000 | -5114000 | 0 | -58000 | -1580000 | -58000 | -6752000 | 78729000 | -27616000 | 33849000 | 61465000 | 27195000 | -68844000 | -41649000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2023-08-09 | 2023-08-08 20:05:06 | 2023 | Q2 | 7771000 | 48337000 | -4781000 | 241000 | -13001000 | 11699000 | 0 | -8108000 | -16592000 | -7753000 | 30814000 | -65868000 | 44979000 | 0 | 0 | -70000 | -20959000 | -17448000 | 1695000 | -114000 | 0 | -1695000 | -19143000 | 10598000 | -9288000 | 61465000 | 70753000 | 30814000 | -65868000 | -35054000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-05-08 | 2023-05-08 14:03:24 | 2023 | Q1 | 12612000 | 48469000 | -8659000 | 152000 | 20385000 | 13649000 | 0 | -10978000 | -2671000 | -6517000 | 66442000 | -42149000 | 28859000 | 0 | 0 | 489000 | -12801000 | -47325000 | 41000 | -41000 | 0 | 1540000 | -47366000 | 0 | 6275000 | 70753000 | 64478000 | 66442000 | -42149000 | 24293000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:04:38 | 2022 | Q4 | 15489000 | 50639000 | 241000 | 895000 | 18729000 | 23233000 | 0 | 498000 | -5002000 | -3830000 | 82163000 | -68750000 | 26374000 | 0 | 0 | 570000 | -41806000 | -52283000 | 215000 | -215000 | -3161000 | -215000 | -55659000 | 0 | -15302000 | 64478000 | 79780000 | 82163000 | -68750000 | 13413000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:00:54 | 2022 | Q3 | 24414000 | 34788000 | 14880000 | 161000 | -13455000 | 7400000 | 0 | -10246000 | -10609000 | -6746000 | 54042000 | -41255000 | -553803000 | 0 | 0 | 16406000 | -578652000 | -28082000 | 9000 | -9000 | -1578000 | 447334000 | 417674000 | 0 | -106936000 | 79780000 | 186716000 | 54042000 | -41255000 | 12787000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2022-08-09 | 2022-08-08 18:49:22 | 2022 | Q2 | 76906000 | 24309000 | -10965000 | 72000 | 12305000 | -1829000 | 0 | 4964000 | 9170000 | -81712000 | 20915000 | -28534000 | -122049000 | 0 | 0 | 116163000 | -34420000 | -1113000 | 0 | -25000 | -1579000 | -25000 | -2717000 | 0 | -16222000 | 186716000 | 202938000 | 20915000 | -28534000 | -7619000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-05-09 | 2022-05-06 18:08:20 | 2022 | Q1 | 16775000 | 23311000 | -1744000 | 271000 | 3238000 | -8771000 | 0 | 3557000 | 8452000 | -4258000 | 37593000 | -22029000 | 13648000 | 0 | 0 | 13648000 | -8381000 | 0 | 0 | -41000 | 0 | 1538000 | -41000 | 0 | 29171000 | 202938000 | 173767000 | 37593000 | -22029000 | 15564000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:54:08 | 2021 | Q4 | 20335000 | 25946000 | 2754000 | 191000 | -11405000 | 5726000 | 0 | -9245000 | -7886000 | -10097000 | 27724000 | -39427000 | 31763000 | 0 | 0 | 31753000 | -7674000 | 0 | 0 | -603000 | -42674000 | -57000 | -43334000 | 0 | -23284000 | 173767000 | 197051000 | 27724000 | -39427000 | -11703000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2021-11-04 | 2021-11-03 20:58:58 | 2021 | Q3 | 24465000 | 25309000 | -3254000 | 159000 | 1493000 | 752000 | -157159000 | -3729000 | 161629000 | -15253000 | 32919000 | -45628000 | 42391000 | 0 | 0 | 42384000 | -3244000 | 0 | 0 | -16400000 | 0 | -80000 | -16480000 | 0 | 13195000 | 197051000 | 183856000 | 32919000 | -45628000 | -12709000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:08:59 | 2021 | Q2 | 20743000 | 25994000 | -1979000 | 219000 | -9778000 | 1278000 | -149643000 | -2948000 | 141535000 | -7856000 | 27343000 | -37835000 | 30878000 | 0 | 0 | 30626000 | -7209000 | 0 | 0 | -14000 | -1599000 | -14000 | -1613000 | 0 | 18521000 | 183856000 | 165335000 | 27343000 | -37835000 | -10492000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2021-05-07 | 2021-05-06 18:26:07 | 2021 | Q1 | 13734000 | 26983000 | -3390000 | 581000 | 1756000 | -4991000 | -160991000 | -2554000 | 170292000 | -4232000 | 35432000 | -9750000 | 0 | 0 | 0 | 25230000 | 15480000 | 0 | 0 | -15022000 | -1599000 | -96000 | -16717000 | 0 | 34195000 | 165335000 | 131140000 | 35432000 | -9750000 | 25682000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 23823000 | 0 | 23823000 | 113060000 | 0 | 23259000 | 160142000 | 855595000 | 322597000 | 0 | 322597000 | 97282999 | 1401000 | 15467000 | 1292342999 | 1 | 1452485000 | 35704000 | 16726000 | 0 | 0 | 75038000 | 127468000 | 254616000 | 6404000 | 179850000 | 35357000 | 476227000 | 0 | 6404000 | 603695000 | 0 | 907000 | 1043404000 | 0 | -195521000 | 848790000 | 848790000 | 1452485000 | 0 | 1452485000 | 97282999 | 277746000 | 253923000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:25:17 | 2023 | Q4 | 28455000 | 0 | 28455000 | 112897000 | 0 | 27920000 | 169272000 | 902793000 | 322597000 | 98513000 | 421110000 | 12733000 | 1494000 | 2244000 | 1340374000 | 0 | 1509646000 | 37777000 | 18562000 | 6270000 | 0 | 67137000 | 123476000 | 279686000 | 8183000 | 189121000 | 43919999 | 520909999 | 1 | 19193000 | 644386000 | 1.19E-07 | 907000 | 1060094000 | -1.42E-07 | -195741000 | 865260000 | 865260000 | 1509646000 | 0 | 1509646000 | 12733000 | 317441000 | 288986000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2023-11-09 | 2023-11-09 13:29:36 | 2023 | Q3 | 20101000 | 0 | 20101000 | 129344000 | 11884000 | 20738000 | 182067000 | 937585000 | 322597000 | 99799000 | 422396000 | 13400000 | 1495000 | 18579000 | 1393455000 | 0 | 1575522000 | 60269000 | 16760000 | 6318000 | -77029000 | 142224000 | 142224000 | 338620000 | 16760000 | 195300000 | 21488000 | 572168000 | 0 | 11453000 | 714392000 | 0 | 907000 | 1056579000 | 2.84E-08 | -196356000 | 861130000 | 861130000 | 1575522000 | 0 | 1575522000 | 13400000 | 355380000 | 335279000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2023-08-09 | 2023-08-08 20:05:06 | 2023 | Q2 | 46250000 | 0 | 46250000 | 122398000 | 11440000 | 18677000 | 198765000 | 941606000 | 320675000 | 101100000 | 421775000 | 14500000 | 1563000 | 18456000 | 1397900000 | 0 | 1596665000 | 61047000 | 22033000 | 6183000 | -83080000 | 147945000 | 147945000 | 341223000 | 22033000 | 194415000 | 18112000 | 575783000 | 0 | 14482000 | 723728000 | 1.19E-07 | 907000 | 1068863000 | -1.14E-07 | -196833000 | 872937000 | 872937000 | 1596665000 | 0 | 1596665000 | 14500000 | 363256000 | 317006000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-05-08 | 2023-05-08 14:03:24 | 2023 | Q1 | 55506000 | 0 | 55506000 | 126170000 | 10862000 | 19774000 | 212312000 | 955983000 | 320675000 | 102410000 | 423085000 | 14500000 | 1488000 | 5142000 | 1400198000 | 0 | 1612510000 | 47492000 | 24192000 | 9608000 | 0 | 74880000 | 146564000 | 359337000 | 0 | 199121000 | 40869000 | 599327000 | 0 | 17577000 | 745891000 | 0 | 907000 | 1062672000 | -2.84E-08 | -196960000 | 866619000 | 866619000 | 1612510000 | 0 | 1612510000 | 14500000 | 383529000 | 328023000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:04:38 | 2022 | Q4 | 49462000 | 0 | 49462000 | 142958000 | 11293000 | 26069000 | 229782000 | 994212000 | 322507000 | 101869000 | 424376000 | 14264000 | 1224000 | 5630000 | 1439706000 | 0 | 1669488000 | 62712000 | 25947000 | 6466000 | 1224000 | 66874000 | 156757000 | 408015000 | 207516000 | 207516000 | -165793000 | 657254000 | 0 | 20954000 | 814011000 | 1.19E-07 | 907000 | 1051641000 | -1.14E-07 | -197071000 | 855477000 | 855477000 | 1669488000 | 0 | 1669488000 | 14264000 | 433962000 | 384500000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:00:54 | 2022 | Q3 | 64824000 | 0 | 64824000 | 163052000 | 10103000 | 28177000 | 266156000 | 992400000 | 316799000 | 103301000 | 420100000 | 14100000 | 1987000 | 6843000 | 1435430000 | 0 | 1701586000 | 59449000 | 30386000 | 3246000 | 0 | 69983000 | 159818000 | 458991000 | 0 | 199020000 | 42868000 | 700879000 | 0 | 24356000 | 860697000 | 0 | 907000 | 1037733000 | 8.53E-08 | -197751000 | 840889000 | 840889000 | 1701586000 | 0 | 1701586000 | 14100000 | 489377000 | 424553000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2022-08-09 | 2022-08-08 18:49:22 | 2022 | Q2 | 171879000 | 0 | 171879000 | 95712000 | 8570000 | 19955000 | 296116000 | 539603000 | 208800000 | 49230000 | 258030000 | 13900000 | 77262000 | -71708000 | 817087000 | 0 | 1113203000 | 28804000 | 24166000 | 13335000 | 77262000 | -3880000 | 126352000 | 50300000 | 0 | 77262000 | 41387000 | 168949000 | 0 | 63539000 | 295301000 | 0 | 907000 | 1014898000 | -5.68E-08 | -197903000 | 817902000 | 817902000 | 1113203000 | 0 | 1113203000 | 13900000 | 74466000 | -97413000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-05-09 | 2022-05-06 18:08:20 | 2022 | Q1 | 187085000 | 0 | 187085000 | 61583000 | 10043000 | 9776000 | 268487000 | 471979000 | 168295000 | 21758000 | 190053000 | -88227000 | 88227000 | 16594000 | 678626000 | 0 | 947113000 | 20278000 | 0 | 3452000 | 0 | 57265000 | 77543000 | 0 | 0 | 88227000 | 38815000 | 127042000 | 0 | 0 | 204585000 | 1.19E-07 | 907000 | 939571000 | -8.53E-08 | -197950000 | 742528000 | 742528000 | 947113000 | 0 | 947113000 | -88227000 | 0 | -187085000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | HTLD | USD | 799233 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:54:08 | 2021 | Q4 | 157742000 | 0 | 157742000 | 56907000 | 9168000 | 9406000 | 233223000 | 487915000 | 168295000 | 22355000 | 190650000 | 15097000 | -15097000 | 1657000 | 695319000 | 0 | 928542000 | 20538000 | -89971000 | 5491000 | 89971000 | 51056000 | 71594000 | 0 | 0 | 89971000 | 39875000 | 129846000 | 0 | 0 | 201440000 | 0 | 907000 | 924375000 | -2.84E-08 | -198180000 | 727102000 | 727102000 | 928542000 | 0 | 928542000 | 15097000 | 0 | -157742000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | HTLD | USD | 799233 | 2021-11-04 | 2021-11-03 20:58:58 | 2021 | Q3 | 180366000 | 0 | 180366000 | 58538000 | 9272000 | 10398000 | 258574000 | 491058000 | 168295000 | 22953000 | 191248000 | -87217000 | 87217000 | 17400000 | 699706000 | 0 | 958280000 | 14431000 | 0 | 4513000 | 0 | 102608000 | 117039000 | 0 | 0 | 87217000 | 45208000 | 132425000 | 0 | 0 | 249464000 | 0 | 907000 | 905620000 | 2.84E-08 | -197711000 | 708816000 | 708816000 | 958280000 | 0 | 958280000 | -87217000 | 0 | -180366000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | HTLD | USD | 799233 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:08:59 | 2021 | Q2 | 167241000 | 0 | 167241000 | 59290000 | 8768000 | 12212000 | 247511000 | 500381000 | 168295000 | 23550000 | 191845000 | -90471000 | 90471000 | 17248000 | 709474000 | 0 | 956985000 | 18952000 | 0 | 1090000 | 0 | 58267000 | 77219000 | 0 | 0 | 90471000 | 47529000 | 138000000 | 0 | 0 | 215219000 | 0 | 907000 | 922249000 | -244510000 | 63120000 | 741766000 | 741766000 | 956985000 | 0 | 956985000 | -90471000 | 0 | -167241000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Heartland Express, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Trucking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.52 | 2.03 | 1.84 | 1.42 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 333,285 | FTEs | 6,040 | EV/EBITDA | 7.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | 1.7% | P/E | 76.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 819M | ROA | 1.0% | P/B | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.61 | Gross Margin | 6.5% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 10.0-17.08 | DPS | 42.8% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 23.65 | 20.81 | 16.88 | 9.07 | 76.26 | 24.65 | 17.11 | 38.67 | 5.22 | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.52 | 2.03 | 1.84 | 1.42 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Heartland Express, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Michael J. Gerdin | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Trucking | |||
9 | Website | https://www.heartlandexpress.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Heartland Express, Inc., together with its subsidiaries, operates as a short-to-medium haul truckload carrier in the United States and Canada. It primarily provides nationwide asset-based dry van truckload service for shippers from Washington to Florida and New England to California; and temperature-controlled truckload services. The company offers its services under the Heartland Express and Millis Transfer brand names. It primarily serves retailers and manufacturers in consumer goods, appliances, food products, and automotive industries. The company was founded in 1978 and is headquartered in North Liberty, Iowa. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 871 | 736 | 613 | 607 | 611 | 597 | 645 | 607 | 968 | 1,207 | ||
7 | Cost of Revenue | (717) | (599) | (494) | (521) | (501) | (489) | (513) | (493) | (566) | (1,129) | ||
8 | Gross Profit | 154 | 138 | 119 | 86 | 110 | 108 | 132 | 115 | 402 | 78 | ||
9 | Gross Margin, % | 17.7% | 18.7% | 19.4% | 14.2% | 18.0% | 18.0% | 20.5% | 18.9% | 41.5% | 6.5% | ||
10 | EBITDA | 99 | 82 | 77 | 38 | 67 | 67 | 79 | 31 | 306 | 200 | ||
11 | EBITDA, % | 11.3% | 11.1% | 12.5% | 6.3% | 11.0% | 11.2% | 12.3% | 5.0% | 31.6% | 16.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 132 | 117 | 86 | 64 | 90 | (34) | (31) | (74) | 188 | 1 | ||
13 | EBIT, % | 15.1% | 15.8% | 14.0% | 10.5% | 14.7% | -5.7% | -4.8% | -12.1% | 19.5% | 0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 132 | 117 | 86 | 64 | 92 | 97 | 94 | 106 | 181 | 20 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 15.1% | 15.9% | 14.0% | 10.6% | 15.0% | 16.3% | 14.6% | 17.5% | 18.7% | 1.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 85 | 73 | 56 | 75 | 73 | 73 | 71 | 79 | 134 | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | 9.7% | 9.9% | 9.2% | 12.4% | 11.9% | 12.2% | 11.0% | 13.1% | 13.8% | 1.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 85 | 73 | 56 | 75 | 73 | 73 | 71 | 79 | 134 | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 110 | 112 | 106 | 104 | 101 | 101 | 110 | 104 | 133 | 199 | ||
25 | Deferred income taxes | 39 | 9 | (5) | (27) | 3 | 5 | 8 | (6) | 2 | (18) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (29) | 31 | 7 | (16) | (6) | (3) | 2 | (18) | 21 | 8 | ||
28 | Other non-cash items | (34) | (35) | (9) | (27) | (25) | (31) | (15) | (37) | (97) | (40) | ||
29 | Operating Cash Flow | 172 | 190 | 156 | 110 | 147 | 146 | 179 | 123 | 195 | 165 | ||
30 | Investments in PPE | (205) | (217) | (86) | (184) | (169) | (164) | (204) | (133) | (161) | (209) | ||
31 | Acquisitions | (3) | - | 57 | (87) | 131 | (62) | 93 | 130 | (676) | 137 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (14) | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 93 | 150 | 47 | 138 | 131 | 93 | 0 | (0) | 173 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | (115) | (67) | (39) | (132) | (38) | (133) | (111) | (3) | (663) | (68) | ||
36 | Debt repayment | (70) | (25) | - | (23) | - | (93) | - | - | (81) | (114) | ||
37 | Dividends payments | (7) | (7) | (7) | (7) | - | (7) | (7) | (46) | (6) | (6) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (74) | (15) | (0) | (25) | (1) | (26) | (32) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 19 | (2) | - | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | 447 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (57) | (107) | (21) | (30) | (32) | (100) | (33) | (78) | 359 | (121) | ||
42 | Cash at beginning of period | 18 | 17 | 33 | 129 | 106 | 183 | 96 | 131 | 174 | 50 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 16 | 95 | (53) | 77 | (87) | 35 | 43 | (109) | (22) | ||
44 | Cash at end of period | 17 | 33 | 129 | 75 | 183 | 96 | 131 | 174 | 64 | 28 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 17 | 33 | 129 | 75 | 161 | 77 | 114 | 158 | 49 | 28 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 17 | 33 | 129 | 75 | 161 | 77 | 114 | 158 | 49 | 28 | ||
53 | Account Receivables | 97 | 69 | 52 | 71 | 49 | 57 | 56 | 57 | 143 | 113 | ||
54 | Inventory | 27 | 26 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | - | ||
55 | Other Current Assets | 9 | 8 | 14 | 14 | 13 | 9 | 15 | 9 | 26 | 28 | ||
56 | Total Current Assets | 150 | 136 | 202 | 171 | 233 | 152 | 193 | 233 | 230 | 169 | ||
57 | Goodwill | 100 | 100 | 100 | 135 | 132 | 168 | 168 | 168 | 323 | 323 | ||
58 | Intangible Assets | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 27 | 25 | 22 | 102 | 99 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 117 | 114 | 112 | 149 | 147 | 195 | 193 | 191 | 424 | 421 | ||
60 | Long Term Investments | (15) | (17) | 12 | 23 | 18 | 18 | 16 | (90) | 14 | 13 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 481 | 474 | 408 | 443 | 403 | 526 | 539 | 488 | 994 | 903 | ||
62 | Other non-current Assets | 13 | 11 | (0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 610 | 600 | 536 | 618 | 574 | 747 | 758 | 695 | 1,440 | 1,340 | ||
64 | Total assets | 760 | 736 | 738 | 789 | 806 | 899 | 951 | 929 | 1,669 | 1,510 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 19 | ||
66 | Account Payables | 8 | 8 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 21 | 63 | 38 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 60 | 59 | 53 | 61 | 54 | 52 | 58 | 51 | 67 | 67 | ||
69 | Total current liabilities | 68 | 66 | 66 | 75 | 65 | 63 | 71 | 72 | 157 | 123 | ||
70 | Long Term debt | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 280 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 102 | 112 | 95 | 65 | 71 | 94 | 104 | 90 | 208 | 189 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 11 | 88 | 72 | 74 | 55 | 57 | 52 | 40 | (166) | 44 | ||
74 | Total non-current liabilities | 215 | 200 | 167 | 139 | 126 | 151 | 156 | 130 | 657 | 521 | ||
75 | Total liabilities | 283 | 266 | 232 | 214 | 190 | 214 | 227 | 201 | 814 | 644 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 510 | 576 | 626 | 694 | 760 | 827 | 891 | 924 | 1,052 | 1,060 | ||
78 | Other Income/Loss | (198) | (198) | (251) | (224) | (201) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 164 | 91 | 131 | 103 | 55 | (143) | (168) | (198) | (197) | (196) | ||
80 | Total shareholders equity | 477 | 470 | 506 | 575 | 616 | 685 | 724 | 727 | 855 | 865 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 477 | 470 | 506 | 575 | 616 | 685 | 724 | 727 | 855 | 865 | ||
83 | Total debt | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 434 | 317 | ||
84 | Total Investments | (15) | (17) | 12 | 23 | 18 | 18 | 16 | (90) | 14 | 13 | ||
85 | Net Debt | 7 | (33) | (129) | (75) | (161) | (77) | (114) | (158) | 385 | 289 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 154 | 153 | 148 | 151 | 188 | 274 | 355 | 331 | 306 | 295 | 275 | 270 | ||
7 | Cost of Revenue | (124) | (123) | (120) | (94) | (45) | (180) | (248) | (283) | (268) | (275) | (272) | (267) | ||
8 | Gross Profit | 30 | 30 | 28 | 57 | 143 | 94 | 107 | 48 | 38 | 21 | 3 | 4 | ||
9 | Gross Margin, % | 19.7% | 19.5% | 19.1% | 38.0% | 76.1% | 34.5% | 30.2% | 14.5% | 12.3% | 7.0% | 1.1% | 1.4% | ||
10 | EBITDA | 12 | 3 | 6 | 46 | 129 | 65 | 65 | 17 | 9 | (8) | 37 | 32 | ||
11 | EBITDA, % | 7.6% | 1.8% | 4.3% | 30.3% | 68.8% | 23.9% | 18.3% | 5.0% | 2.9% | -2.8% | 13.3% | 11.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 27 | 33 | 27 | 22 | 105 | 35 | 26 | (32) | 16 | (7) | (15) | (14) | ||
13 | EBIT, % | 17.7% | 21.8% | 17.9% | 14.8% | 55.9% | 12.7% | 7.4% | -9.6% | 5.3% | -2.5% | -5.3% | -5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 28 | 33 | 27 | 23 | 105 | 33 | 20 | 17 | 11 | (13) | 5 | (19) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 17.9% | 21.9% | 18.0% | 14.9% | 56.0% | 12.0% | 5.8% | 5.2% | 3.5% | -4.5% | 1.8% | -7.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 21 | 24 | 20 | 17 | 77 | 24 | 15 | 13 | 8 | (11) | 5 | (15) | ||
17 | Profit Margin, % | 13.5% | 16.0% | 13.7% | 11.1% | 40.9% | 8.9% | 4.4% | 3.8% | 2.5% | -3.6% | 1.9% | -5.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 14 | 21 | 24 | 20 | 17 | 77 | 24 | 15 | 13 | 8 | (11) | 5 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 27 | 26 | 25 | 26 | 23 | 24 | 35 | 51 | 48 | 48 | 51 | 51 | ||
25 | Deferred income taxes | (3) | (2) | (3) | 3 | (2) | (11) | 15 | 0 | (9) | (5) | 2 | (6) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 2 | (10) | 1 | (11) | 3 | 12 | (13) | 19 | 20 | (13) | (14) | 15 | ||
28 | Other non-cash items | (4) | (8) | (15) | (10) | (4) | (82) | (7) | (4) | (7) | (8) | (1) | (25) | ||
29 | Operating Cash Flow | 35 | 27 | 33 | 28 | 38 | 21 | 54 | 82 | 66 | 31 | 27 | 41 | ||
30 | Investments in PPE | (10) | (38) | (46) | (39) | (22) | (29) | (41) | (69) | (42) | (66) | (69) | (32) | ||
31 | Acquisitions | - | 31 | 42 | 32 | 14 | (122) | (554) | 26 | 29 | 45 | 21 | 43 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 25 | 31 | 42 | 32 | 14 | 116 | 16 | 1 | 0 | (0) | (0) | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | 15 | (7) | (3) | (8) | (8) | (34) | (579) | (42) | (13) | (21) | (48) | 14 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (1) | (28) | (52) | (47) | (17) | (5) | (44) | ||
37 | Dividends payments | (2) | (2) | - | (43) | - | (2) | (2) | (3) | - | - | (2) | (3) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (15) | (0) | (16) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (0) | (0) | (0) | 2 | (0) | 447 | (0) | 2 | (2) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (17) | (2) | (16) | (43) | (0) | (3) | 418 | (56) | (47) | (19) | (7) | (47) | ||
42 | Cash at beginning of period | 131 | 165 | 184 | 197 | 174 | 203 | 187 | 80 | 64 | 71 | 61 | 20 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 34 | 19 | 13 | (23) | 29 | (16) | (107) | (15) | 6 | (9) | (28) | 8 | ||
44 | Cash at end of period | 165 | 184 | 197 | 174 | 203 | 187 | 80 | 64 | 71 | 61 | 34 | 28 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 167 | 180 | 158 | 187 | 172 | 65 | 49 | 56 | 46 | 20 | 28 | 24 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 167 | 180 | 158 | 187 | 172 | 65 | 49 | 56 | 46 | 20 | 28 | 24 | ||
53 | Account Receivables | 59 | 59 | 57 | 62 | 96 | 163 | 143 | 126 | 122 | 129 | 113 | 113 | ||
54 | Inventory | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 10 | 9 | 10 | 20 | 28 | 26 | 20 | 19 | 21 | 28 | 23 | ||
56 | Total Current Assets | 248 | 259 | 233 | 268 | 296 | 266 | 230 | 212 | 199 | 182 | 169 | 160 | ||
57 | Goodwill | 168 | 168 | 168 | 168 | 209 | 317 | 323 | 321 | 321 | 323 | 323 | 323 | ||
58 | Intangible Assets | 24 | 23 | 22 | 22 | 49 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 | 99 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 192 | 191 | 191 | 190 | 258 | 420 | 424 | 423 | 422 | 422 | 421 | 323 | ||
60 | Long Term Investments | (90) | (87) | 15 | (88) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 97 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 500 | 491 | 488 | 472 | 540 | 992 | 994 | 956 | 942 | 938 | 903 | 856 | ||
62 | Other non-current Assets | 17 | 17 | 2 | 17 | (72) | 7 | 6 | 5 | 18 | 19 | 2 | 15 | ||
63 | Total non-current Assets | 709 | 700 | 695 | 679 | 817 | 1,435 | 1,440 | 1,400 | 1,398 | 1,393 | 1,340 | 1,292 | ||
64 | Total assets | 957 | 958 | 929 | 947 | 1,113 | 1,702 | 1,669 | 1,613 | 1,597 | 1,576 | 1,510 | 1,452 | ||
65 | Short Term debt | - | - | (90) | - | 24 | 30 | 26 | 24 | 22 | 17 | 19 | 17 | ||
66 | Account Payables | 19 | 14 | 21 | 20 | 29 | 59 | 63 | 47 | 61 | 60 | 38 | 36 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 90 | - | 77 | - | 1 | - | (83) | (77) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 58 | 103 | 51 | 57 | (4) | 70 | 67 | 75 | 148 | 142 | 67 | 75 | ||
69 | Total current liabilities | 77 | 117 | 72 | 78 | 126 | 160 | 157 | 147 | 148 | 142 | 123 | 127 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 50 | 459 | 408 | 359 | 341 | 339 | 280 | 255 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 208 | - | 22 | 17 | 8 | 6 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 90 | 87 | 90 | 88 | 77 | 199 | 208 | 199 | 194 | 195 | 189 | 180 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 48 | 45 | 40 | 39 | 41 | 43 | (166) | 41 | 18 | 21 | 44 | 35 | ||
74 | Total non-current liabilities | 138 | 132 | 130 | 127 | 169 | 701 | 657 | 599 | 576 | 572 | 521 | 476 | ||
75 | Total liabilities | 215 | 249 | 201 | 205 | 295 | 861 | 814 | 746 | 724 | 714 | 644 | 604 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 922 | 906 | 924 | 940 | 1,015 | 1,038 | 1,052 | 1,063 | 1,069 | 1,057 | 1,060 | 1,043 | ||
78 | Other Income/Loss | (245) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 63 | (198) | (198) | (198) | (198) | (198) | (197) | (197) | (197) | (196) | (196) | (196) | ||
80 | Total shareholders equity | 742 | 709 | 727 | 743 | 818 | 841 | 855 | 867 | 873 | 861 | 865 | 849 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 742 | 709 | 727 | 743 | 818 | 841 | 855 | 867 | 873 | 861 | 865 | 849 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 74 | 489 | 434 | 384 | 363 | 355 | 317 | 278 | ||
84 | Total Investments | (90) | (87) | 15 | (88) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 97 | ||
85 | Net Debt | (167) | (180) | (158) | (187) | (97) | 425 | 385 | 328 | 317 | 335 | 289 | 254 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 10.36 | |||||
5 | Beta | 0.61 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 79 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 317 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 819 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,137 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 27.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 72.1% | |||||
18 | WACC, % | 6.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 24.9% | 24.9% | 25.2% | 26.2% | 25.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 7.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 597 | 645 | 607 | 968 | 1,207 | 1,468 | 1,785 | 2,171 | 2,639 | 3,209 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.1% | -5.9% | 59.4% | 24.7% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | ||
9 | EBITDA | 67 | 79 | 31 | 306 | 200 | 240 | 292 | 355 | 432 | 525 | |
10 | EBITDA, % | 11.2% | 12.3% | 5.0% | 31.6% | 16.6% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | |
11 | Depreciation | 101 | 110 | 104 | 133 | 199 | 237 | 288 | 350 | 426 | 517 | |
12 | Depreciation, % | 16.9% | 17.1% | 17.2% | 13.7% | 16.5% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | |
13 | EBIT | (34) | (31) | (74) | 173 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
14 | EBIT, % | -5.7% | -4.8% | -12.1% | 17.8% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 77 | 114 | 158 | 49 | 28 | 188 | 228 | 277 | 337 | 410 | |
22 | Total Cash, % | 12.8% | 17.6% | 26.0% | 5.1% | 2.4% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
23 | Account Receivables | 57 | 56 | 57 | 143 | 113 | 155 | 188 | 228 | 278 | 338 | |
24 | Account Receivables, % | 9.6% | 8.6% | 9.4% | 14.8% | 9.3% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | |
25 | Inventories | 9 | 8 | 9 | 11 | - | 19 | 24 | 29 | 35 | 42 | |
26 | Inventories, % | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.2% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
27 | Accounts Payable | 11 | 13 | 21 | 63 | 38 | 55 | 67 | 81 | 99 | 120 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.9% | 2.0% | 3.4% | 6.5% | 3.1% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
29 | Capital Expenditure | (164) | (204) | (133) | (161) | (209) | (321) | (390) | (474) | (577) | (701) | |
30 | Capital Expenditure, % | 27.4% | 31.7% | 21.8% | 16.6% | 17.3% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 597 | 645 | 607 | 968 | 1,207 | 1,468 | 1,785 | 2,171 | 2,639 | 3,209 | |
38 | EBITDA | 67 | 79 | 31 | 306 | 200 | 240 | 292 | 355 | 432 | 525 | |
39 | EBIT | (34) | (31) | (74) | 173 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
40 | Tax Rate, % | 24.9% | 24.9% | 25.2% | 26.2% | 25.6% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | |
41 | EBIAT | (26) | (23) | (55) | 127 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
42 | Depreciation | 101 | 110 | 104 | 133 | 199 | 237 | 288 | 350 | 426 | 517 | |
43 | Accounts Receivable | (8) | 1 | (1) | (86) | 30 | (42) | (33) | (41) | (49) | (60) | |
44 | Inventories | 0 | 1 | (1) | (2) | 11 | (19) | (4) | (5) | (6) | (8) | |
45 | Accounts Payable | 1 | 2 | 8 | 42 | (25) | 17 | 12 | 14 | 18 | 21 | |
46 | Capital Expenditure | (164) | (204) | (133) | (161) | (209) | (321) | (390) | (474) | (577) | (701) | |
47 | UFCF | (96) | (113) | (78) | 54 | 8 | (125) | (124) | (151) | (184) | (224) | |
48 | WACC, % | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (117) | (109) | (125) | (142) | (162) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (656) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -7,025 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 289 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -233 | Equity Value - (USD 'MM) | -7,314 | ||||||||
57 | Terminal Value | -8,786 | Shares Outstanding, MM | 79 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -6,369 | Equity Value Per Share, USD | -92.48 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 597 | 645 | 607 | 968 | 1,207 | 1,468 | 1,785 | 2,171 | 2,639 | 3,209 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.1% | -5.9% | 59.4% | 24.7% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 146 | 179 | 123 | 195 | 165 | 300 | 365 | 444 | 540 | 657 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 24.5% | 27.7% | 20.3% | 20.1% | 13.7% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
11 | Capital Expenditure | (164) | (204) | (133) | (161) | (209) | (321) | (390) | (474) | (577) | (701) | |
12 | Capital Expenditure, % | 27.4% | 31.7% | 21.8% | 16.6% | 17.3% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | |
13 | Free Cash Flow | (17) | (25) | (9) | 34 | (43) | (20) | (25) | (30) | (36) | (44) | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.9% | -3.9% | -1.5% | 3.5% | -3.6% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (17) | (25) | (9) | 34 | (43) | (20) | (25) | (30) | (36) | (44) | |
22 | WACC, % | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | ||||||
23 | PV UFCF | (19) | (22) | (25) | (28) | (32) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (126) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,389 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 289 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -46 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,678 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,742 | Shares Outstanding, MM | 79 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1,263 | Equity Value Per Share, USD | -21.22 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.39 | 2.72 | 3.26 | 1.47 | 1.37 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.11 | 2.38 | 3.00 | 1.23 | 1.14 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.21 | 1.60 | 2.20 | 0.32 | 0.23 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 34.91 | 31.44 | 34.20 | 53.90 | 34.13 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 6.80 | 5.87 | 6.79 | 7.28 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 41.70 | 37.30 | 41.00 | 61.19 | 34.13 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 8.25 | 9.08 | 15.22 | 40.44 | 12.21 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 33.45 | 28.23 | 25.78 | 20.75 | 21.92 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 18.0% | 20.5% | 18.9% | 41.5% | 6.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -5.7% | -4.8% | -12.1% | 19.5% | 0.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 16.3% | 14.6% | 17.5% | 18.7% | 1.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 12.2% | 11.0% | 13.1% | 13.8% | 1.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 24.9% | 24.9% | 25.2% | 26.2% | 25.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.04 | -0.04 | -0.09 | 0.12 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.34 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.24 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.26 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -32.36 | 0.00 | 0.00 | 22.02 | 0.05 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.55 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.95 | 1.74 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.13 | 1.20 | 1.24 | 0.97 | 1.34 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | 0.80 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.12 | -0.14 | -0.07 | 0.18 | -0.26 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.55 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 8.90 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 1.21 | 0.79 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.93 | -0.90 | -1.42 | -1.26 | -0.82 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.09 | 0.09 | 0.58 | 0.05 | 0.43 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.52 | 2.03 | 1.84 | 1.42 | 1.30 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 11.79 | 8.24 | 10.84 | 6.22 | 6.82 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 23.65 | 20.81 | 16.88 | 9.07 | 76.26 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 20.81 | -9.26 | 1.13 | 0.13 | -0.86 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.89 | 2.28 | 2.20 | 1.25 | 0.93 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.005 | 0.006 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 24.65 | 17.11 | 38.67 | 5.22 | 7.07 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.52 | 2.03 | 1.84 | 1.42 | 1.30 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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