ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
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資本政策シミュレーション
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設立第三者割当増資 ○月第三者割当増資 ○月第三者割当増資 ○月直前々期 直前期 申請期 2022年3月期IPO時
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資本政策の概要項目数値・単位項目数値・単位項目数値・単位項目数値・単位項目数値・単位項目数値・単位項目数値・単位項目数値・単位
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代表取締役500第三者割当増資第三者割当増資第三者割当増資株式分割 IPO時の想定分割参照⑫①想定時価総額(百万円) 
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エンジェル投資家A50ベンチャーキャピタルA80②1単位金額(円)300,000
7
エンジェル投資家B20ベンチャーキャピタルB50③株価(IPO後)1単位100株3,000
8
エンジェル投資家C20ベンチャーキャピタルC30
④公募価格(ディスカウント20%考慮後)
2,400
9
⑤IPO時発行済株式数0
10
⑥調達目標額500,000,000
11
⑦公募総額(引受手数料8%考慮後)
543,478,261
12
⑧公募株式数(⑦/④)約⇒226,450 226,449
13
⑨売出株式数(VC様) ※後ぎめ
0
14
⑩売出株式数(筒井) ※後ぎめ
0
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⑪公募増資前発行済株式数(226,449)
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株価10,000株価200,000 株価500,000 株価600,000 株価600,000 株価600,000 ⑫IPO前想定分割(⑪/分割前株式数(潜在株含))⇒前項の株式分割に反映(298)
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新株予約権発行
18
取締役A10
19
20
21
権利行使価格600,000
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株主名株式数持株比率潜在株小計比率増加分株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率増加分株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率増加分株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率増加分株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率増加分株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率増加分株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率公募売出株式数持株比率増加分(潜在)潜在株小計比率
23
代表取締役500100.00%0500100.00%0 500 84.75%0 0 500 84.75%0 500 66.67%0 0 500 66.67%0 500 66.67%0 0 500 65.79%0 500 66.67%0 0 500 65.79%0 500 66.67%0 0 500 65.79%0500 66.67%0 0 500 66.67%0 0 500 0.22%0 0 500 0.22%
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エンジェル投資家A0.00%00 0.00%50 50 8.47%0 0 50 8.47%0 50 6.67%0 0 50 6.67%0 50 6.67%0 0 50 6.58%0 50 6.67%0 0 50 6.58%0 50 6.67%0 0 50 6.58%050 6.67%0 0 50 6.67%0 0 50 0.02%0 0 50 0.02%
25
エンジェル投資家B0.00%00 0.00%20 20 3.39%0 0 20 3.39%0 20 2.67%0 0 20 2.67%0 20 2.67%0 0 20 2.63%0 20 2.67%0 0 20 2.63%0 20 2.67%0 0 20 2.63%020 2.67%0 0 20 2.67%0 0 20 0.01%0 0 20 0.01%
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エンジェル投資家C0.00%00 0.00%20 20 3.39%0 0 20 3.39%0 20 2.67%0 0 20 2.67%0 20 2.67%0 0 20 2.63%0 20 2.67%0 0 20 2.63%0 20 2.67%0 0 20 2.63%020 2.67%0 0 20 2.67%0 0 20 0.01%0 0 20 0.01%
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ベンチャーキャピタルA0.00%00 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%80 80 10.67%0 0 80 10.67%0 80 10.67%0 0 80 10.53%0 80 10.67%0 0 80 10.53%0 80 10.67%0 0 80 10.53%080 10.67%0 0 80 10.67%0 0 80 0.04%0 0 80 0.04%
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ベンチャーキャピタルB0.00%00 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%50 50 6.67%0 0 50 6.67%0 50 6.67%0 0 50 6.58%0 50 6.67%0 0 50 6.58%0 50 6.67%0 0 50 6.58%050 6.67%0 0 50 6.67%0 0 50 0.02%0 0 50 0.02%
29
ベンチャーキャピタルC0.00%00 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%30 30 4.00%0 0 30 4.00%0 30 4.00%0 0 30 3.95%0 30 4.00%0 0 30 3.95%0 30 4.00%0 0 30 3.95%030 4.00%0 0 30 4.00%0 0 30 0.01%0 0 30 0.01%
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取締役A0.00%00 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%10 10 10 1.32%0 0 0.00%0 10 10 1.32%0 0 0.00%0 10 10 1.32%00 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%
31
0.00%00 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%00 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%
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40
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41
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43
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46
一般投資家0.00%00 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0.00%0 0 0 0.00%00 0.00%0 0 0 0.00%226,450 0 226,450 99.67%0 0 226,450 99.67%
47
合計500 100%0 500 100%90 590 100%0 0 590 100%160 750 100%0 0 750 100%0 750 100%10 10 760 100%0 750 100%0 10 760 100%0 750 100%0 10 760 100%0 750 100%0 750 100%226,450 227,200 100%0 227,200 100%
48
安定株主比率100%85%67%67%67%67%67%0%
49
調達資金内容資本金5,000,000 資本準備金0 資本金23,000,000 資本準備金0 資本金103,000,000 資本準備金0 資本金105,300,000 資本準備金74,700,000 資本金105,300,000 資本準備金74,700,000 資本金105,300,000 資本準備金0 資本金105,300,000 資本準備金0 資本金605,301,600 資本準備金
50
株価10,000 調達金額発行株価200,000 調達金額18,000,000 発行株価500,000 調達金額80,000,000 発行株価600,000 調達金額0 発行株価600,000 調達金額0 発行株価600,000 調達金額0 発行株価2,400 調達金額0 公募・売出株価2,400 調達金額500,001,600
51
Pre-money5,000,000
Post-money
Pre-money
100,000,000
Post-money
118,000,000
Pre-money
295,000,000
Post-money
375,000,000
Pre-money
450,000,000
Post-money
450,000,000
Pre-money
456,000,000
Post-money
456,000,000
Pre-money
456,000,000
Post-money
456,000,000
Pre-money
1,800,000
Post-money
1,800,000 時価総額545,280,000
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60
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99
100