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2 | App Name | Report Name | Description | Report Format | Report Fields | Permissions required | Service Point Needed? | Additional Notes | ||||||||||||||||||||
3 | Users | Overdue loans report | Returns all overdue loans currently in the system. As of Honeysuckle, no filtering is provided - you filter results in Excel with the CSV export. | CSV | Borrower name | No permission named for this report | If you only have a "view permission" can you still run the report? What underlying permissions are needed to view the data? | |||||||||||||||||||||
4 | Borrower barcode | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Borrower ID | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Due date | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Loan date | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Loan policy | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Loan policy ID | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Loan ID | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Fee/Fine | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Item title | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Material type | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Item status | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Barcode | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Call number prefix | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Call number | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Call number suffix | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Enumeration | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Volume | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Contributors | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Location | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Instance ID | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Holdings ID | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Item ID | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Users | Claimed Returned Report | Borrower Name | Is the date that the thing was declared claim returned in this report? | ||||||||||||||||||||||||
27 | Borrower Barcode | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Borrower ID | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Due Date | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Users | Refunds to process manually report | Loan Date | |||||||||||||||||||||||||
31 | Loan Policy | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Loan Policy ID | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Loan ID | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Fee/Fine | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Item Title | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Material type | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Item Status | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Barcode | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Call Number Prefix | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Call Number | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Call Number suffix | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Volume | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Enumeration | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Chronology | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Copy Number | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Contributors | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Loan | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Instance ID | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Holdings ID | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Item ID | |||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Users | Refunds to process manually report | Used to manually process refunds. | CSV | None? May be in development | What is payment transaction information? Is it the credit card or check number? Date Refund Requested - is that the date the refund was "done" in FOLIO? Date Action Completed, Staff Member.... are those intended for operators to use when it was downloaded? but not actually FOLIO fields? Need to confirm and then document. Institutions will have to define their workflows to track this work once the report has been run. Why are the icons different? Good question. This looks like it's fixed as of 2-25-2021 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Requests | Export search results | CSV | Request type | No specific permission for the report. | Yes - because it's required for requests. | Machine sortable call number needs to be added to this report. We also want to include the department in this report - the new users field. | |||||||||||||||||||||
56 | Request status | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Request expiration date | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Hold shelf expiration date | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Position in queue | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Item barcode | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Title | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Contributor | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Library | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Effective location | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Effective location code | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Effective call number prefix | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Effective call number | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Effective call number suffix | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Volume | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Enumeration | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Chronology | |||||||||||||||||||||||||||
72 | Item copy | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Item status | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Current due date | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Requester name | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Requester barcode | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Requester patron group | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Request fulfillment preference | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Pickup service point | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Delivery address | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Requester's proxy name | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Requester's proxy barcode | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Tags | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Requests | Export hold shelf clearance | CSV | Requester name | none exist right now, and group did not feel one was needed | Yes | Under what scenarios can you change a request pickup point by just editing the service desk pickup point in the request? Requires at least one request in "Closed - Pickup Expired" status at the service point where you are in order to be able to run the report. If you're trying to do multiple service points at once, you'd use the export search results functionality, which includes the service point of the request. | |||||||||||||||||||||
85 | Requester barcode | |||||||||||||||||||||||||||
86 | Title | |||||||||||||||||||||||||||
87 | Item barcode | |||||||||||||||||||||||||||
88 | Effective call number prefix | |||||||||||||||||||||||||||
89 | Effective call number | |||||||||||||||||||||||||||
90 | Effective call number suffix | |||||||||||||||||||||||||||
91 | Volume | |||||||||||||||||||||||||||
92 | Enumeration | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Chronology | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Item copy | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Request status | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Hold shelf expiration date | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Inventory | In transit items | CSV | Item barcode | None currently in place. Group does not feel like they are needed. | No | Want machine sortable call number when its available want effective location and permanent location Is title check in service point clear enough? Should it be Last check in location? | |||||||||||||||||||||
98 | Title | |||||||||||||||||||||||||||
99 | Contributors | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Library | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Shelving location |