6- Ma GRC
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1
Il y a 4 onglets : L'onglet GRC organise votre gestion des partenaires, des prospects et des clients (à vous de l'adapter à votre stratégie). Les onglets Coup de main, Prise de contact et Parrainage collectent automatiquement les données venant des formulaires (ne pas les modifier). L'onglet paramètres est un onglet interne qu'il ne faut pas modifier.
Pour écrire dans le Journal il faut faire "insérer un commentaire", un coin orange apparaît pour indiquer que la cellule contient un commentaire.
Pour placer des infos dans la colonne E, il suffit de coller les données que vous avez obtenues d'un annuaire ( par ex.) en faisant "insérer une remarque".
Les flèches à droite sur la ligne 2 permettent de trier les données, celles des colonnes O, Q, R vous proposent une sélection de textes standards (pratique pour trier ensuite).
Les lignes 1 à 6 sont remplies pour exemple avec des données farfelues
2
RefNom PénomMailTelData (entreprise, fonction, adresse)
Besoin
ProspectFilleulDemandeurClientRelaisParrainApporteur MIMEParrain de Parrainé
Apporté
par
Traitement
Parrain
Apporteur
JOURNALRelationDernière RelationA FAIREPour (date)SUIVI DEVIS COMMANDES
3
1Parisot Marcparisot@free.fr098765432xxxxClodet
Bouchard Martine
TRAITÉChaudRencontreAppel d'Entretien 26/05/2017
4
2Bouchard Martinebouchard@free.fr6666666xxxParisot MarcFroidMail envoyéà contacter05/12/2016
5
3Martin Jacquesmartin@free.fr06070809xxxAlliéRencontreTraiter apport Bouchard05/12/2016
6
4Dubarry Rosedubarry@free.fr9876567xRandal JoTièdeRencontre
7
5Randal Jorandal@free.fr7654321xPxxDubarry RoseTRAITÉAlliéVisite
8
6CLODETclodet@free.fr787878787878xPParisot MarcMail reçu
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