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1 | by Alex Oppenheimer | |||||||||||||||||||||||||
2 | SaaS Metrics Template | |||||||||||||||||||||||||
3 | Created by Alex Oppenheimer | |||||||||||||||||||||||||
4 | Updated as of October 2020 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | This template is meant to take you from a basic file with MRR by Customer to a variety of SaaS growth and efficiency metrics and associated charts | |||||||||||||||||||||||||
7 | Every business is different, so it does require customization for things like: sales cycle, customer upsell/downsell dynamics, contract length, quarter ends, etc. | |||||||||||||||||||||||||
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9 | What You Need: | |||||||||||||||||||||||||
10 | - An excel file with a unform list of your customers in the first column and then their associated MRRs by month in the columns to the right | |||||||||||||||||||||||||
11 | - Sales Expense, Marketing Expense, Gross Margin by Month | |||||||||||||||||||||||||
12 | - Understanding of the average sales cycle | |||||||||||||||||||||||||
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14 | How it works: | |||||||||||||||||||||||||
15 | - Adjust Dates as needed | |||||||||||||||||||||||||
16 | - Format customer data to show the MRR by month for each customer | |||||||||||||||||||||||||
17 | - Input monthly customer data as MRR into the "MRR Data & Calcs" Tab | |||||||||||||||||||||||||
18 | - Everything will flow onto the SaaS Metrics tabs (charts are on the bottom) | |||||||||||||||||||||||||
19 | - Review outputs | |||||||||||||||||||||||||
20 | - email me with questions | |||||||||||||||||||||||||
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22 | Key Outputs: | |||||||||||||||||||||||||
23 | - MRR Build (bar chart) | |||||||||||||||||||||||||
24 | - Customer Build (bar chart) | |||||||||||||||||||||||||
25 | - Various Sales Efficiency Metrics | |||||||||||||||||||||||||
26 | - Various Retention Metrics | |||||||||||||||||||||||||
27 | - High Level FInancial Performance | |||||||||||||||||||||||||
28 | - Basic Cohort Analysis by Month and by Quarter | |||||||||||||||||||||||||
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31 | Formatting Guide: | |||||||||||||||||||||||||
32 | Blue | Hardcode input | ||||||||||||||||||||||||
33 | Green | Link to another sheet | ||||||||||||||||||||||||
34 | Black | Formula | ||||||||||||||||||||||||
35 | Red | Look into for further detail | ||||||||||||||||||||||||
36 | Key input areas (see the comments) | |||||||||||||||||||||||||
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38 | For more on Revenue-related definitios in SaaS (ARR, MRR, Revenue, Bookings, Billings, Backlog) | |||||||||||||||||||||||||
39 | https://docs.google.com/presentation/d/1CUxLWt16Ky5eulArPm4cTSubkZWQ8rkBDPVZWHwJxUU/edit?usp=sharing | |||||||||||||||||||||||||
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58 | Alex Oppenheimer, 2020 | |||||||||||||||||||||||||
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