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1 | Objetivo final: | Melhorar a gestão financeira do negócio | |||
2 |  | Data final: | 31/05/2025 | ||
3 | Capitão do projeto: | Rodrigo T. | |||
4 | # | Configurações Iniciais | Data | Responsável | Status |
5 | >> | Criar grupo do WhatsApp com os envolvidos | Gabriel J. | Sem necessidade | |
6 | >> | Cadastrar dados da empresa: CNPJ e Razão Social | 01/06/2025 | Rodrigo T. | Em andamento |
7 | >> | Inserir logomarca | Concluído | ||
8 | >> | Criar acesso dos usuários | Não iniciado | ||
9 | >> | Importar certificado digital | Não iniciado | ||
10 | >> | Configurações básicas para emissão de Notas Fiscais | Não iniciado | ||
11 | >> | Configurações de Estoque (se necessário) | Sem necessidade | ||
12 | >> | Conectar-se com Parceiros | Não iniciado | ||
13 | >> | Personalizar Plano de Categorias (se necessário) | Não iniciado | ||
14 | >> | Cadastrar Centro de Custo (se necessário) | Não iniciado | ||
15 | # | Primeiros Passos | Não iniciado | ||
16 | >> | Ativar busca automática de NF-e Recebidas (entrada) | Não iniciado | ||
17 | >> | Ativar busca automática de NFS-e Prestadas (saída) | Não iniciado | ||
18 | >> | Cadastrar Produtos | Não iniciado | ||
19 | >> | Cadastrar Fornecedores | Não iniciado | ||
20 | >> | Cadastrar Serviços | Não iniciado | ||
21 | >> | Cadastrar Clientes | Não iniciado | ||
22 | >> | Ativar Conta PJ no App Conta Azul de Bolso | Não iniciado | ||
23 | >> | Cadastrar contas bancárias | Não iniciado | ||
24 | >> | Configurar emissão de boletos (se necessário) | Não iniciado | ||
25 | >> | Faturamento | Pagamento | Não iniciado | ||
26 | >> | Gerar Compras | Não iniciado | ||
27 | >> | Importar Serviços Tomados | Não iniciado | ||
28 | >> | Provisionar Despesas Fixas | Não iniciado | ||
29 | >> | Ativar o DDA | Não iniciado | ||
30 | >> | Pagar pela Conta PJ | Não iniciado | ||
31 | >> | Criar vendas avulsas | Não iniciado | ||
32 | >> | Cadastrar contratos recorrentes | Não iniciado | ||
33 | >> | Faturar e emitir notas fiscais | Não iniciado | ||
34 | >> | Importar extratos bancários | Não iniciado | ||
35 | >> | Conciliar movimentações bancárias | Não iniciado | ||
36 | >> | Analisas a performance do negócio através de relatórios e dashboards | Não iniciado | ||
37 | >> | Configurar integrações via API (se necessário) | Não iniciado | ||