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1 | As on: Feb, '19 Inspiration: https://bit.ly/2sAqkHb Suggestions: abhishek@boldkiln.com Colour codes / mapping basis US, not updated for India yet. | Category | Global Startups | Indian Startups | Large Incumbents Global / US | Global Market Size (B) *** | Global Market Growth (CAGR) *** | Indian Market Size (B) | Indian Market Growth (CAGR) | Barriers to Entry | Repeat Rate/Retention | Purchase Frequency | Average Order Value* | Value to Weight Ratio* | Gross Margin* | Manufacturing Complexity | Market Concentration | Market Saturation | Exisiting Brand Affinity | Innovation in the Category | Regulated Industry | Consumable | Good for Subscription** | Large Incumbents Indian | |||||||||||||
2 | (Niche) Apparel | Athlos, March Tee, Summerhouse, Turmswear, Zerofux, Andamen, Bhane, Bombay Shirt Company, Bombay Trooper, Korra, Nordlich, Vitruvien, | Medium | High | Medium | Medium | High | High | Medium | Low | Low | Low | Yes | No | No | No | |||||||||||||||||||||
3 | Anti-Aging | Unity Biotechnology, Elysium Health, Teadora | Pfizer, Eli Lilly & Co, Merck , Novartis, Bristol Myers Squib, Roche, AbbVie, AmGen | $140 | 7.5% | High | High | High | Medium | High | High | High | Low | Low | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
4 | Baby Care | Honest Company, Happiest Baby, Owlet, Giggle, 4Moms, Snuza, Nutrinia | The Moms Co, Mamaearth | P&G, J&J, Kimberley Clark , Nestle, MeadJohnson | $66 | 7.0% | Low | High | High | Medium | Low | Low | Low | Medium | Medium | Low | Yes | No | Yes | Yes | |||||||||||||||||
5 | Bedding | Brooklinen, Parachute Home, Casper, Jill House Home, Reverie | Sunday Bed Mattress, | Steinhoff, Ashley Furniture, Serta | $5 | 6.5% | Low | Low | Low | Medium | Medium | Medium | Low | Low | Medium | Low | No | No | No | No | |||||||||||||||||
6 | Beverages (Non-Alcoholic) | Soylent, Dirty Lemon, Ripple, Juicero, Health Ade, Core Water, BulletProof Coffee, Sudden Coffee, Daily Harvest | Kiva, Blue Tokai, Sleepy Owl, Deccan Coffee, Rage Coffee, Raw Pressery, Vadham Teas, Happy Ratio, Tea Trunk, Tea Box, | Coca-Cola, Pepsico, Nestle, Dr. Pepper Snapple, Danone | $1,500 | 4.3% | Low | Medium | High | Low | Low | High | Medium | Low | High | High | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
7 | Cars | Tesla, Faraday Future, Zoox, Rimac, Lucid Motors | Toyota, VW, GM, Hundaei/Kia, Ford, Nissan, Fiat | $2,500 | 2.6% | High | Low | Low | High | High | Low | High | Low | High | High | Yes | Yes | No | No | ||||||||||||||||||
8 | Bikes / Scooters | Ather, Emflux, Orxa, Strom, BuyMyEV, | High | Low | Low | High | High | High | High | Medium | Low | Medium | Yes | No | No | No | |||||||||||||||||||||
9 | Contraceptive (Men's) | L Brands | Karex, Church & Dwight , Reckit Benkiser | $7 | 8.2% | Medium | Medium | Medium | Low | High | Medium | High | High | Low | Medium | No | Yes | Yes | No | ||||||||||||||||||
10 | Contraceptive (Women's) | Pfizer, Merck, J&J, Teva | $15 | 8.0% | High | High | High | Low | High | High | High | High | Medium | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||
11 | Contact Lenses | Hubble | J&J, Valaent, Novartis, The Cooper Companies | $12 | 7.6% | High | High | High | Medium | High | High | High | High | Low | Low | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
12 | Cosmetics | Glossier, Memebox, Hush | Syona Cosmetics (not exactly DTC), | P&G, L'Oréal, Unilever, Avon, Beiersdorf, Estee Lauder, Shiseido, Kao, LVMH | $450 | 6.0% | Medium | High | High | Medium | High | High | Medium | High | High | Medium | No | No | Yes | No | |||||||||||||||||
13 | Electronics | Boat, | Medium | Medium | Medium | High | High | High | Medium | Medium | High | Medium | Yes | No | No | No | |||||||||||||||||||||
14 | Eyewear | Warby Parker, Felix Grey, Zenni | John Jacobs | Luxoticca, Safilo | $102 | 7.0% | Medium | Medium | Low | High | High | High | Medium | High | Medium | Medium | No | Yes | No | No | |||||||||||||||||
15 | Feminine Care | Lola, Thinx, LunaPads | PeeBuddy, Sirona, Pee Safe, | P&G, Hanesbrands, Kimberly Clark | $19 | 6.0% | Low | High | High | Low | High | Medium | Low | High | Low | High | No | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
16 | Food (Packaged) | Blue Apron, Plated, Hello Fresh, Sun Basket, Freshly, Thrive Market, Sprig, Nature Box, Hungryroot, Green Chef, Home Chef | The Forbidden Food Co, Beato (sort of), Misht, Supa Foods, Chomp, Snackible, | Tyson, Kraft, General Mills, Mondelez, Mars, Cargill, JBS | $2,400 | 6.4% | Low | Medium | High | Low | Medium | Low | High | Low | High | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
17 | Footwear (Children's) | Plae | Nike, Adidas | $25 | 6.0% | Low | Medium | Low | Medium | Low | Medium | Low | Medium | High | Medium | No | No | No | No | ||||||||||||||||||
18 | Footwear (Men's) | AllBirds, Greats, M.Gemi, Jack Erwin, Paul Evans | Neemans, The Shoe Factory, VAPH Shoes, Paaduks, | Nike, Adidas, Asics, Sketchers | $82 | 2.0% | Low | Medium | Low | Medium | Medium | Medium | Medium | Low | High | High | No | No | No | No | |||||||||||||||||
19 | Footwear (Women's) | M.Gemi, Tamara Mellon, Rothy's, Allbirds, Nobull, Shoes of Prey | Neemans, VAPH Shoes, Paaduks, | Coach, Nike, Adidas | $82 | 1.3% | Medium | Medium | Low | High | Medium | Medium | Medium | Low | High | High | No | No | No | No | |||||||||||||||||
20 | Furniture | Burrow, Greycork, Tylko, Interior Define | Urban Ladder, | IKEA, Ashley Furniture, Herman Miller, Copeland Furniture | $250 | 5.8% | Low | Low | Low | High | Low | Medium | High | Medium | Low | Low | Yes | No | No | No | |||||||||||||||||
21 | Mens Grooming | Dollar Shave Club, Harry's, Ella | Bombay Shaving Co, Ustraa, The Man Company, Beardo, Singh Styled | Gillete, Schick (Energizer) | $21 | 6.0% | High | High | High | Low | High | High | High | High | Medium | Medium | No | No | Yes | Yes | |||||||||||||||||
22 | Hair Care | Function of Beauty, Madison Reade, Nutrafoil | P&G, Unilever, L'Oréal | $80 | 3.0% | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | High | Medium | Medium | Low | Low | No | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
23 | Hair Loss | McNeil, Merck | $4 | 5.0% | Medium | High | High | Medium | High | Medium | Medium | High | Low | Low | No | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||
24 | Handbags | Cuyana, Mon Purse, Dagne Dover | Everpret | Coach, Chanel, Michael Kors, Hermès | $140 | 8.0% | Low | Medium | Low | High | High | Medium | High | Low | High | High | Yes | No | No | No | |||||||||||||||||
25 | Hats | New Era | $7 | 4.6% | Low | Low | Low | Medium | High | Medium | Low | High | High | Low | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
26 | Jewlery (Fashion) | Bauble Bar, Stone & Strand, Mejuri, Wunderlust | Zara. H&M, Swarovski Group | $25 | 7% | Low | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low | Low | High | Low | No | No | No | No | ||||||||||||||||||
27 | Jewlery (Luxury) | Zale Corp, Tiffany & Co, Karl Scheufle, Richemont, LVMH, Stuller, Van Cleef & Arpels | $166 | 5.0% | Medium | Low | Low | High | High | High | High | High | Low | Medium | No | No | No | No | |||||||||||||||||||
28 | Kitchenware | Snowe | Meyer | $15 | 4.0% | Low | Low | Low | High | Low | High | Low | High | Medium | Low | No | No | No | No | ||||||||||||||||||
29 | Luggage | Away, Raden, BlueSmart, Linjer | Samsonite, Delsey, LVMH, RImowa | $34 | 11.5% | Low | Low | Low | High | Low | High | Low | High | Low | Low | No | No | No | No | ||||||||||||||||||
30 | Mattresses | Casper, Purple, Tuft & Needle, Loom & Leaf, Saatva, Helix Sleep, Boll & Branch, Yogabed | Wink & Nod, WakeFit, Sunday | Sealy, Tempurpedic, Serta, Simmons | $24 | 6.5% | Low | Low | Low | High | High | High | Low | High | High | Low | No | No | No | No | |||||||||||||||||
31 | Oral Care | Quip, Goby, Kolibree | Colgate-Palmolive, Unilever, P&G | $10 | 6.8% | Low | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium | No | No | Yes | No | ||||||||||||||||||
32 | Personal Care / Lifestyle | Arata, Bare Necessities, Fizzy Fern, MCaffeine, Singh Styled, | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | Medium | Low | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Pet Food | NomNomNow, Farmer's Dog, Ollie | Dogspot, HUFT, Drools, | Pedigree & Blue Buffalo (Mars) | $60 | 4.0% | Low | High | High | Medium | Medium | Medium | Medium | High | Low | Medium | No | No | Yes | Yes | |||||||||||||||||
34 | Sexual Wellness | Crave, Unbound , Nuelle | Doc Johnson, JimmyJane | $20 | 7.0% | Low | Medium | Low | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Low | Low | Yes | No | No | No | ||||||||||||||||||
35 | Skincare | Oars & Alps, Curology, Cane + Austin | Pink Pumpkin, | Nestle, L'Oréal, J&J, Benefit Cosemetics, Unilever, | $121 | 4.9% | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | Medium | High | Medium | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
36 | Socks | Stance, Nice Laundry, Bombas | Moja Club, | Hanesbrands, Fruit of The Loom (Berkshire Hathaway), Gildan | $7 | 8.0% | Low | High | Medium | Low | Low | Medium | Low | Low | Low | Low | No | No | No | No | |||||||||||||||||
37 | Underwear (Men's) | MeUndies, Mack Weldon, Tommy John | Tailor & Circus, XYXX | Hanesbrands, Fruit of The Loom (Berkshire Hathaway), Gildan | $9 | 6.0% | Low | Medium | Medium | Low | High | Medium | Low | Low | Low | Low | No | No | No | No | |||||||||||||||||
38 | Underwear (Women's) | Lively, Third Love, Adore Me, True & Co, YellowBerry | Tailor & Circus | Victoria's Secret, The Gap | $28 | 18.0% | Low | High | Medium | Medium | High | Medium | High | Medium | Medium | High | No | No | No | No | |||||||||||||||||
39 | Vitamins & Supplements | RItual, Care/Of, Eleysium | Happy Ratio, Unived, Dr Vaidyas | USANA, Pfizer, Otsuka | $162 | 6.5% | Low | Medium | High | Low | High | High | Medium | Low | Medium | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
40 | Watches | Shinola, Leonard & Church, MVMT | Swatch Group, Richemont, LVMH, Rolex | $70 | 7.7% | Medium | Medium | Low | High | High | High | High | Low | Medium | High | Yes | No | No | No | ||||||||||||||||||
41 | Misc | Road Gods, GrandPitstop, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Please send in any recommendations / data / thoughts to abhishek@boldkiln.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | *Estimates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Classification | Gross Margin | AOV (Per Unit) | Frequency (# per Year) | Repeat Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | High | 60%+ | $100+ | 7+ | 60%+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Medium | 40-60% | $30-$100 | 3-7 | 40%-60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Low | <40% | <$30 | <3 | <40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | **Personally I am short subscription overall; but this is to evaluate if the category per se lends itself well to a subscription model. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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51 | *** Data from inspiration sheet; possibly dated as of '17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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