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1 | 使用說明 | *功能表>檔案>建立副本，即可使用 | ||||||||||||||||||
2 | ˙ | 淺綠色格子 | 是使用者填入資料的位置，其他顏色格子請不要亂動 | |||||||||||||||||
3 | ˙ | 先準備：1.配息稅務資料 (QII、ROC、國外來源等)、2.交易紀錄的CSV檔、3.1042-S表 | ||||||||||||||||||
4 | ˙ | 建議盡量使用 | 稅務資料抽取試算表 | 取得稅務資料，以 | 僅貼上值 | 輸入稅務資料工作表 | ||||||||||||||
5 | ˙ | １月入帳的配息，其稅務資料需由 | 前一年的稅務文件 | 取得 | ||||||||||||||||
6 | ˙ | 請確認下載的交易紀錄 | 完整 | 且涵蓋 | 稅務年度/1/1~翌年/3/15 | ，貼入交易紀錄工作表 | ||||||||||||||
7 | ˙ | 如1042-S有Income code 29，下載CSV時 | 不要 | 勾選Hide Sweep選項 | ||||||||||||||||
8 | ˙ | 將1042-S各類收入及預扣稅，輸入交易紀錄工作表BC欄，才能正確完成退稅所需報表 | ||||||||||||||||||
9 | ˙ | Income Code 27需確認K-1稅務文件，若屬於NEC且均為ROC則可併入Code 37 | ||||||||||||||||||
10 | ˙ | 列印報表 A2 格可填入ITIN、姓名、地址等任何您想要註明的個人資料，以防丟失 | ||||||||||||||||||
11 | ˙ | 列印報表的列印選項請選 | 目前的工作表、A4、直印、符合頁寬、加頁碼， | |||||||||||||||||
12 | 每次重新打開試算表，都需要重新設定 | |||||||||||||||||||
13 | ˙ | 稅金計算結果附有簡單的1040NR欄位填入指引，或看 | 詳細圖解說明 | |||||||||||||||||
14 | ˙ | 如有多個券商，應各自計算、全部加總再填入欄位，可參考 | 多券商整合報表 | |||||||||||||||||
15 | ˙ | 更詳細的操作說明或其他相關問題，請見 | Rib的投資學習筆記 | |||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||