| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | ||
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1 | Companies Ranked by Finance Value (Column G) | Ticker | 5-Yr Beta | Required Rate of Return (10-yr) | Actual Rate of Return (10-yr) | Risk Aversion = 2022 Price Return (worst year in past 10 for S&P 500) | Finance Value = Col E + Col F | Actual Rate of Return (5-yr) | Market Cap ($B) | Dividend Yield | Free Cash Flow Yield (TTM) | 5-Yr Div Growth/yr | P/E (TTM) | EV/EBITDA (TTM) | Forward 1-yr PEG (Seeking Alpha) | Forward 3-5 year PEG (Morningstar) | BMW Method 16-yr Px CAGR | Recent Px Trend | BMW Method estimate of loss @ -2SD | Return on Tangible Capital Employed (lfy) | Return on Assets (TTM) | Return on Equity (TTM) | ROIC | WACC | Total Debt: EBITDA (mrq) | LT Debt: Equity (mrq) | TBV:Px (mrq) | Div:FCF (lfy) | S&P Bond Rating | S&P Stock Rating (Stars) | Px (50-d MA) | Shares BOT | Amount | Net Present Value @ 10% Discount Rate (10-yr Holding Period + dividends) | Graham Number | Px (50-day MA): Graham Number | Px: Book | 7-Yr P/E | Px: Sales | Value Stock | Overpriced Stock | SCORE: Basic Quality Screen | Morningstar Rating | S&P Insider Activity | S&P Volatility | S&P Fair Value Rank | A-rated Company | VYM (High Dividend Yield) | VIG (Dividend Appreciation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dow Jones Utility Average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sempra | SRE | 0.82 | 10.0% | 8.4% | 16.5% | 27.1% | 11.1% | $49 | 3.0% | -2.23% | 7.1% | 41 | 15 | 3.69 | 3.12 | 10.0% | down 1SD | 26% | 4.59% | 2.42% | 4.48% | -0.35% | 5.43% | 5.70 | 1.03 | 49.7% | neg FCF | BBB+ | B+/M (4) | $162.62 | 31 | $5,057.64 | $920.30 | $80.22 | 204% | 1.7 | 35 | 3.2 | 3.0 | Over Valued (3) | NR | low | 2 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Consolidated Edison | ED | 0.51 | 6.8% | 9.0% | 11.8% | 20.8% | 8.2% | $32 | 3.6% | -2.06% | 2.8% | 20 | 13 | 2.77 | 3.13 | 8.6% | down 2SD | 20% | 4.74% | 2.72% | 6.65% | 3.67% | 3.34% | 6.26 | 1.24 | 56.8% | neg FCF | A- | B+/L (2) | $94.91 | 53 | $5,030.23 | $216.98 | $76.87 | 124% | 1.4 | 23 | 2.0 | yes | 4.0 | Fairly Valued (3) | favorable | low | 3 | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Atmos Energy | ATO | 0.64 | 8.1% | 12.5% | 7.0% | 19.5% | 10.2% | $15 | 2.7% | -10.04% | 8.7% | 21 | 17 | 2.55 | 2.11 | 13.6% | down 2SD | 25% | 5.13% | 2.70% | 8.63% | 4.09% | 4.10% | 14.86 | 0.89 | 53.5% | neg FCF | A- | A/L (3) | $111.99 | 45 | $4,968.04 | $2,566.96 | $90.30 | 125% | 1.5 | 27 | 3.4 | 4.0 | Over Valued (2) | NA | low | 3 | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | American Electric Power | AEP | 0.58 | 7.5% | 9.4% | 7.1% | 16.5% | 10.5% | $46 | 3.7% | -0.80% | 5.7% | 20 | 12 | 2.97 | 2.67 | 11.2% | down 1SD | 27% | 3.81% | 2.70% | 11.61% | 4.05% | 4.11% | 5.11 | 1.59 | 49.0% | neg FCF | A- | A-/L (3) | $97.69 | 51 | $4,982.19 | $1,420.22 | $73.09 | 135% | 1.8 | 26 | 2.4 | 4.0 | Under Valued (3) | neutral | low | NR | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Exelon | EXC | 0.89 | 10.7% | 10.0% | 6.2% | 16.2% | 12.6% | $39 | 3.5% | -7.00% | 6.8% | 19 | 7 | 2.48 | 3.56 | 6.4% | up 1SD | 40% | 5.50% | 2.53% | 6.18% | 2.87% | 4.44% | 5.69 | 1.68 | 39.0% | neg FCF | BBB+ | B/L (4) | $42.76 | 117 | $5,002.92 | -$482.12 | $31.52 | 137% | 1.6 | 19 | 1.0 | yes | 1.0 | Under Valued (4) | favorable | average | 4 | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Xcel Energy | XEL | 0.65 | 8.2% | 11.6% | 3.2% | 14.8% | 12.9% | $37 | 2.9% | -2.00% | 6.2% | 23 | 13 | 2.76 | 2.74 | 12.2% | down 2SD | 18% | 3.67% | 2.36% | 10.61% | 4.32% | 4.02% | 5.69 | 1.57 | 38.8% | neg FCF | A- | A/L (2) | $71.62 | 70 | $5,013.40 | $1,791.00 | $44.48 | 162% | 2.1 | 29 | 2.3 | 4.0 | Over Valued (1) | favorable | low | NR | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Southern | SO | 0.71 | 8.9% | 10.2% | 4.3% | 14.5% | 14.1% | $71 | 4.2% | -0.34% | 3.3% | 22 | 13 | 3.45 | 2.85 | 8.9% | on trendline | 17% | 4.47% | 1.90% | 6.57% | 2.83% | 4.38% | 4.89 | 1.96 | 29.6% | neg FCF | BBB+ | B+/L (3) | $74.99 | 67 | $5,024.33 | $452.20 | $41.49 | 182% | 2.4 | 29 | 2.6 | 3.0 | Over Valued (3) | unfavorable | low | 3 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Duke Energy | DUK | 0.66 | 8.3% | 7.8% | -1.6% | 6.2% | 10.3% | $73 | 4.2% | -2.64% | 2.8% | 18 | 12 | 2.99 | 2.82 | 8.3% | down 2SD | 18% | 3.87% | 2.20% | 6.84% | 3.32% | 3.93% | 5.92 | 1.42 | 34.2% | neg FCF | BBB+ | B+/L (3) | $104.10 | 48 | $4,996.80 | $267.11 | $83.03 | 126% | 1.4 | 27 | 2.6 | 3.0 | Under Valued (3) | unfavorable | low | 3 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FirstEnergy | FE | 0.77 | 9.5% | 5.3% | 0.9% | 6.2% | 8.7% | $22 | 4.1% | 1.91% | -4.1% | 16 | 11 | 3.25 | 3.81 | 2.6% | on trendline | 32% | 4.84% | 3.28% | 14.79% | 4.25% | 3.92% | 6.31 | 2.65 | 14.7% | 232% | BBB- | B/L (2) | $39.56 | 126 | $4,984.56 | -$1,701.74 | $31.90 | 124% | 1.9 | 30 | 1.8 | 1.0 | Under Valued (4) | neutral | low | 4 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NextEra Energy | NEE | 0.79 | 9.7% | 13.8% | -9.7% | 4.1% | 17.3% | $166 | 2.0% | 0.00% | 11.6% | 44 | 30 | 3.46 | 1.95 | 18.7% | down 1SD | 33% | 5.41% | 0.81% | 1.41% | 1.16% | 3.19% | 7.31 | 1.66 | 19.7% | neg FCF | A- | A-/L (3) | $85.04 | 59 | $5,017.36 | $5,595.38 | $23.29 | 368% | 4.1 | 38 | 8.6 | 4.0 | Over Valued (3) | unfavorable | low | 1 | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Public Service Enterprise Group | PEG | 0.71 | 8.9% | 10.5% | -8.1% | 2.4% | 8.3% | $29 | 3.7% | -6.56% | 4.6% | neg EPS | 20 | 5.55 | 3.26 | 8.6% | down 1SD | 29% | 2.04% | 1.77% | -8.69% | 1.38% | 4.72% | 6.70 | 1.44 | 3.7% | neg FCF | BBB+ | B+/L (4) | $63.69 | 79 | $5,031.51 | $306.47 | neg EPS | neg EPS | 2.1 | 26 | 3.0 | 3.0 | Under Valued (4) | unfavorable | low | NR | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Edison International | EIX | 0.81 | 9.9% | 8.3% | -6.3% | 2.0% | 6.5% | $23 | 4.7% | -13.44% | 5.2% | 43 | 14 | 1.67 | 2.53 | 5.6% | down 1SD | 32% | 3.99% | 2.97% | 3.35% | 2.70% | 5.72% | 6.63 | 1.91 | 58.9% | neg FCF | BBB | B/L (3) | $65.82 | 76 | $5,002.32 | -$421.83 | $32.90 | 202% | 1.6 | 30 | 1.3 | 2.0 | Under Valued (4) | NR | low | 3 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | American Water Works | AWK | 0.73 | 9.1% | 14.2% | -18.6% | -4.4% | 16.4% | $27 | 1.8% | -4.38% | 9.7% | 18 | 14 | 3.43 | 3.51 | NA | NA | NA | 4.74% | 3.21% | 18.34% | 3.67% | 3.41% | 5.43 | 1.45 | 23.7% | neg FCF | A | A/L (3) | $146.32 | 34 | $4,999.02 | NA | $81.85 | 180% | 3.1 | 41 | 6.1 | NA | Over Valued (2) | NR | low | 3 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dominion Energy | D | 0.68 | 8.5% | 0.9% | -22.0% | -21.1% | 0.4% | $51 | 4.3% | -6.56% | -2.4% | 34 | 14 | 2.52 | 2.13 | 7.0% | down 2SD | 24% | 3.80% | 2.74% | 8.74% | 2.71% | 4.20% | 6.63 | 1.52 | 4.4% | neg FCF | BBB+ | B+/L (3) | $78.36 | 64 | $5,015.04 | -$526.69 | $37.20 | 213% | 2.0 | 28 | 3.5 | 3.0 | Under Valued (5) | neutral | low | 3 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Average | n = 15 | 0.71 | 8.9% | 9.4% | -0.7% | 8.9% | 10.9% | $50 | 3.5% | -3.77% | 5.1% | 26 | 15 | 3.13 | 2.88 | 9.6% | down 1SD | 26% | 4.34% | 2.36% | 6.04% | 2.86% | 4.28% | 6.76 | 1.59 | 37.3% | neg FCF | BBB+ | B+/L (3) | $84.57 | $5,009.28 | $910.91 | $55.37 | 172% | 2.0 | 28 | 2.9 | 2/15 | 1/15 | 3.0 | Fairly Valued (3) | neutral | low | 3 | 5/15 | 14/15 | 4/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 0.83 | 10.1% | 11.6% | 3.3% | 14.9% | 8.6% | $683 | 0.0% | 3.50% | 0.0% | 51 | 69 | 3.96 | 9.68 | 10.6% | down 1SD | 25% | 4.14% | 7.21% | 17.38% | 2.02% | 6.78% | neg EBITDA | 0.24 | 66.9% | no dividend | AA | B/L (3) | $282.17 | 18 | $5,079.06 | $19.63 | $155.21 | 182% | 1.3 | 15 | 2.3 | yes | 4.0 | Under Valued (5) | neutral | low | NR | NA | no dividend | no dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Air Products and Chemicals | APD | 0.92 | 11.1% | 11.9% | 1.8% | 13.7% | 14.8% | $64 | 2.3% | 0.56% | 11.3% | 23 | 16 | 2.06 | 1.20 | 12.5% | down 1SD | 30% | 8.87% | 5.47% | 15.75% | 9.29% | 6.32% | 1.74 | 0.53 | 25.6% | 144% | A | A/M (4) | $250.56 | 20 | $5,011.20 | $2,089.32 | $117.82 | 213% | 3.8 | 37 | 4.3 | 4.0 | Under Valued (4) | NA | low | 2 | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Waste Management | WM | 0.64 | 8.1% | 17.2% | -5.4% | 11.8% | 13.9% | $65 | 1.6% | 3.52% | 8.9% | 31 | 15 | 2.35 | 2.16 | 16.3% | on trendline | 30% | 15.90% | 7.32% | 29.97% | 9.94% | 7.74% | 2.60 | 2.59 | -4.1% | 40% | A- | A-/M (4) | $168.12 | 30 | $5,046.00 | $4,020.44 | $44.73 | 376% | 9.0 | 45 | 3.4 | 3.0 | Over Valued (2) | favorable | low | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | 0.88 | 10.6% | 10.8% | -8.8% | 2.0% | 8.5% | $29 | 1.9% | NA | 5.6% | 16 | NA | NA | NA | 8.5% | down 1SD | 26% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | $313.95 | 16 | $5,023.20 | -$124.50 | NA | NA | 4.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 1.00 | 11.9% | 11.9% | -19.3% | -7.4% | 10.7% | $367 | 1.6% | 1.05% | 5.3% | 18 | 17 | 1.20 | NA | 9.6% | down 1SD | 30% | NA | 6.29% | 22.63% | NA | NA | 9.65 | 0.86 | NA | NA | NA | NA | $392.50 | 13 | $5,102.50 | $173.97 | $214.35 | 183% | 3.9 | 28 | 2.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Average | n = 5 | 0.86 | 9.6% | 14.6% | -1.8% | 12.8% | 14.4% | $65 | 2.0% | 2.04% | 10.1% | 27 | 16 | 2.21 | 1.68 | 14.4% | down 1SD | 30% | 15.90% | 7.32% | 29.97% | 9.94% | 7.74% | 2.17 | 1.56 | -4.1% | 92% | A | A-/M (3) | $168.12 | $5,028.60 | $3,054.88 | $44.73 | 295% | 6.4 | 41 | 3.9 | 1/3 | 0/3 | 3.5 | Fairly Valued (4) | neutral | low | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Risk-free Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vanguard Intermediate-Term Treasury | VFITX | 0.19 | 3.4% | 1.4% | -11.2% | -9.8% | 1.0% | $5 | 4.1% | NA | -17.3% | 0.2% | down 2SD | 49% | AAA | NA | $10.16 | 492 | $4,998.72 | -$2,576.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Consumer Price Index | cpi | - | - | 2.6% | 1.5% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | Updated 12/28/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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