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[템플릿 개요]
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구분내용
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목적저희
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기존
문제점		1. 정보의 중복 또는 누락: 여러 단계에서 입력된 정보가 서로 일치하지 않거나 누락되었습니다. 예를 들어, 영업 상태가 업데이트되지 않아 현재 상태와 실제 상태가 불일치할 수 있습니다.

2. 실시간 정보 공유의 어려움: 템플릿이 엑셀 형식으로 되어 있는 경우, 실시간으로 여러 사람이 동시에 업데이트하거나 정보를 공유하는 데 어려웠습니다.

3. 데이터 분석의 한계: 엑셀 템플릿은 기본적인 데이터 관리에는 유용하지만, 복잡한 분석이나 보고서를 별도로 만들어야 합니다.
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주요기능1. 체계적인 정보 관리: 영업 단계, 고객사, 영업활동 등 핵심 정보를 한눈에 파악 가능

2. 영업 프로세스 표준화: 영업 상태(영업중/수주예정/수주완료/수주실패)를 명확히 구분, 각 단계별 필요 정보를 템플릿화하여 일관된 데이터 수집

3. 실시간 업데이트 기능: 기록날짜 항목을 통해 최신 정보 유지, 담당자 지정으로 책임 소재 명확화
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기대효과1. 업무 효율성 향상: 정보의 중복 입력과 누락 방지로 시간 절약, 표준화된 프로세스로 업무 일관성 확보

2. 의사결정 지원 강화: 실시간 업데이트된 정보로 신속하고 정확한 의사결정 가능

3. 팀 협업 개선: 정보 공유 활성화로 팀 내 소통 증진, 담당자별 업무 현황 파악 용이

4. 데이터 기반 영업 전략 수립: 축적된 데이터를 바탕으로 트렌드 분석 및 예측 가능, 성공/실패 요인 분석을 통한 지속적인 프로세스 개선

5. 리스크 관리 강화: 진행 상황 실시간 모니터링으로 잠재적 문제 조기 발견, 영업 활동의 투명성 제고로 내부 통제 강화
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[템플릿 속성]
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견적번호견적명영업 상태(상태 or 선택)기록날짜고객사영업활동
(자유기재)		 견적 금액고객사(이름/부서/연락처)주요도담당 부서비고
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텍스트텍스트영업중/수주예정/수주완료/수주실패날짜텍스트텍스트숫자텍스트중요도/규모에 따른 우선순위CS, EA, IT, GMP텍스트
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[속성 설명 예시]
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No.속성사용법
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1견적번호수정 견적은 버전별로 계속 누적 작성
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2견적명프로젝트 명 기재(예. XX제약 동결건조기 적격성 평가 프로젝트, etc.)
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3영업상태영업 진행 내역에 따른 상태 체크
영업 중: 기본 상태
수주 예정 선택시: 수주 관리의 계획 항목에 입력
수주 완료 선택시 :수주 관리의 실적 항목에 입력
수주 실패 선택시 : 영업 관리만 남음.
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4기록날짜노션에 영업 관리에 대한 데이터 입력 날짜/시간
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5고객사최종 고객사(end user) 작성
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6영업활동진행한 영업활동에 대한 상세 기재.
*견적명의 페이지 열기를 통해 영업 활동 날짜와 함께 이력관리 표 추가도 가능하므로, 해당 부분에는 영업 활동에 대한 key-information만 작성할 예정임
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7주요도중요도/프로젝트 규모를 체크하여 현 진행중인 영업활동(대상 프로젝트)에 대한 주요도 기재.
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8비고기타 참조필요한 정보 기재
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[요구 또는 문의 사항]
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No.설명
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1영업 관리에서 입력 완료된 건이 수주 관리 데이터베이스로 자동 업로드 가능 여부.
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2견적금액은 사용자 임의 입력 가능 여부.
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3전사 차원의 주간, 월간, 분기별, 연간 수금 실적 조회가 가능해야 함.
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4사업부별(CS, EA, IT, GMP)로 주간, 월간, 분기별, 연간 "영업 계획 및 수금 실적" 별 조회가 가능해야 함.
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5영업 실적에 따른 부서별 잔여 매출 금액(GMP/IT/EA)이 자동 계산되어야 함.
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6영업 실적 금액이 부서별 기여도(영업 데이터 입력 시 부서별 %)에 따라 분배되어 관리 가능여부 문의.
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